富临运业：2021年年度报告.PDF

四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 四川富临运业集团股份有限公司四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-015 2021 年年 04 月月 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责公司负责人董和玉、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人人董和玉、主管会计工作负责人赵卫国及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩雪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩雪涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。预测与承诺之间差异，敬请广大投资者注意投资风险。 公司可能存在安全运营风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的公司可能存在安全运营风险、主营业务持续下滑的风险、转型不及预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告风险，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容见本报告“第三节第三节 十一（三）十一（三）公司面临的风险和应对措施公司面临的风险和应对措施”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 313,489,036 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.20 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 1 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 25 第五节 环境和社会责任 . 44 第六节 重要事项 . 48 第七节 股份变动及股东情况 . 59 第八节 优先股相关情况 . 65 第九节 债券相关情况 . 66 第十节 财务报告 . 67 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内，公司在中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报及巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的公司 2021 年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 控股股东、永锋集团 指 永锋集团有限公司 富临运业、公司、本公司 指 四川富临运业集团股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 信永中和、审计机构 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 北京大成、大成律所、律师、法律顾问 指 北京大成（成都）律师事务所 成都股份 指 四川富临运业集团成都股份有限公司 站北运业 指 成都站北运业有限责任公司 遂宁公司 指 遂宁富临运业有限公司 射洪公司 指 四川富临运业集团射洪有限公司 富临长运 指 成都富临长运集团有限公司 兆益科技 指 成都兆益科技发展有限责任公司 绵阳分公司 指 四川富临运业集团股份有限公司绵阳分公司 东宸客运公司 指 成都东宸客运有限公司 锦城物流公司 指 成都长运锦城物流有限公司 蓬溪公共汽车公司 指 四川省蓬溪县城市公共汽车有限公司 天府行旅行社 指 四川天府行国际旅行社有限公司 绵阳商行 指 绵阳市商业银行股份有限公司 三台农商行、三台银行 指 四川三台农村商业银行股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 富临运业 股票代码 002357 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 四川富临运业集团股份有限公司 公司的中文简称 富临运业 公司的外文名称（如有） Sichuan Fulin Transportation Group Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Fulin Transportation 公司的法定代表人 董和玉 注册地址 四川省绵阳市绵州大道北段 98 号 注册地址的邮政编码 621000 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋 办公地址的邮政编码 610091 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪 李艺蕾 联系地址 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区29 栋 四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区29 栋 电话 028-83262759 028-83262759 传真 028-83251560 028-83251560 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（http:/ 公司年度报告备置地点 证券部 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 915107007358967844 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 公司于 2018 年 9 月 12 日完成了控股权的变更，公司控股股东由富临集团变更为永锋集团，公司实际控制人由安治富先生变更为刘锋先生。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 王莉、谢宇春 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 696,706,100.83 628,905,443.76 10.78% 885,614,821.08 归属于上市公司股东的净利润（元） 69,163,473.61 77,634,198.18 -10.91% 83,751,942.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 36,901,008.36 11,954,706.17 208.67% 81,871,851.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 97,576,440.57 106,131,337.93 -8.06% 252,620,664.06 基本每股收益（元/股） 0.2206 0.2476 -10.90% 0.2672 稀释每股收益（元/股） 0.2206 0.2476 -10.90% 0.2672 加权平均净资产收益率 5.40% 6.40% 下降 1 个百分点 7.40% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,604,665,351.68 2,586,383,953.45 0.71% 2,577,067,365.91 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,301,949,465.05 1,246,900,154.99 4.41% 1,179,214,995.29 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 164,509,067.85 188,964,966.65 178,323,626.95 164,908,439.38 归属于上市公司股东的净利润 45,896,524.19 30,537,725.34 13,476,153.78 -20,746,929.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,157,273.72 29,341,047.64 9,489,957.75 -41,087,270.75 经营活动产生的现金流量净额 -34,759,945.12 73,229,039.08 -13,716,000.44 72,823,347.05 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,281,497.30 36,000,023.73 -5,354,280.19 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 14,870,306.26 14,333,619.05 疫情减免税收及收到所得税退税。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补18,816,461.70 29,558,864.56 20,037,624.95 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 909,846.85 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 309,548.68 1,000.00 83,200.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,500,734.37 -2,450,008.91 5,131,656.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目 697,217.94 -19,673,598.80 减：所得税影响额 3,577,909.96 11,473,970.75 180,231.76 少数股东权益影响额（税后） 375,178.50 987,253.61 -925,872.72 合计 32,262,465.25 65,679,492.01 1,880,090.47 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 公交车综合补贴 1,505,454.55 连续获取，非偶发事项 燃油补贴 1,373,134.60 连续获取，非偶发事项 购买电动汽车补助 830,581.16 每辆汽车固定金额，连续获取，非偶发事项 充电设施市政补助 75,751.44 每台充电桩固定金额，非偶发事项 个税手续费返还 44,316.28 按税法规定，连续获取，非偶发事项 增值税等税收减免 2,924,376.76 按税法规定，暂按三年连续获取，非偶发事项 停产停业经济损失补偿 43,190,859.12 每月按照固定金额计算，在停产期间持续获取 合计 49,944,473.91 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分， 是构建新发展格局的重要支撑和服务人民美好生活、 促进共同富裕的坚实保障。 近年来，随着国家经济产业结构的调整，区域经济布局、人口结构分布、消费需求特征、要素供给模式等发生深刻变化，我国交通运输从高速增长阶段转向高质量发展阶段，旅客出行逐步向定制化、个性化、专业化的模式转变，新冠肺炎疫情的爆发与持续反复，进一步加速了传统道路客运出行趋势改变，全国公路客运量从2019年的130.12亿人次降至2021年的50.87亿人次。 “十四五”现代综合交通运输体系发展规划、交通强国建设纲要、国家综合立体交通网规划纲要系列纲领性文件针对目前道路运输存在的瓶颈提出由“保基本、兜底线”向“悦其行、畅其流”转变，推动了交通发展由追求速度规模向更加注重质量效益转变，各种交通方式由相对独立发展向更加注重一体化融合发展、由依靠传统要素驱动向更加注重创新驱动转变，建设现代化高质量综合立体交通网络、扩大优质运输服务供给、提升旅客出行服务品质、构建高效货运服务系统、发展现代邮政快递服务、推进新业态新模式健康发展也给道路客运行业及转型发展带来新的机遇。 公司是专业从事道路客运的国家一级道路旅客运输企业、交通运输部“重点联系道路运输企业”、中国道路运输协会“常务理事单位”、四川省道路运输协会副会长单位，位居2021年中国道路运输百强诚信企业第十五位，在资产规模、营业收入、客运站数量、客运车辆、线路资源以及每年客运量和旅客周转量等规模实力及竞争能力方面长期位居四川省道路运输行业第一位。公司将紧扣交通运输部关于深化改革加快推进道路客运转型升级的指导意见以及道路运输供给侧改革的要求，发挥道路客运灵活便捷的比较优势，加大在内循环背景下的补短和挖潜， 稳步推进“互联网+”便捷交通发展， 打造基于移动终端的“智慧出行”服务，发展定制客运、共享交通、网约出行等需求新业态，寻找更长期、更稳固的发展道路，并通过探索专有物流细分市场，逐步从同质化竞争向综合物流服务转型，积极开拓道路客运新兴市场。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其经营模式未发生重大变化。公司主营业务为汽车客运服务和汽车客运站经营，其他业务包括汽车后服、汽车租赁、物流、旅游等。 1汽车客运业务 汽车客运是公司的核心业务之一。公司的汽车客运业务主要包含两类，一类是由公司提供客运车辆在各客运站承运旅客，向旅客收取承运费用；另一类是公司提供车辆给有旅游、通勤等需求的企业或个人，为其提供运输服务并收取运输服务费。 经过多年的发展，公司已具备班车客运、旅游包车、通勤客运、出租客运、城市公交、租赁客运和城际出行等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有各类营运车辆4,611辆，较2020年年末增加128辆；客运线路798条，较2020年年末增加12条。 2汽车客运站经营 汽车客运站经营也是公司的核心业务之一。根据现行汽车客运行业规定，班线营运客车需进入经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的各地汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站根据站级，按照交通及物价部门核定的标准向营运车辆收取费用，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。 截至报告期末，公司拥有客运站30个，其中一级客运站10个，主要分布在成都、绵阳、遂宁和眉山等地，在我省道路运输业中发挥着重要的枢纽作用。 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 3其他业务 公司依托传统客运产业优势，开展城际出行、汽车后服、汽车租赁、旅游等协同业务，并积极寻求机会探索物流产业，上述业务已成为公司新的利润增长点。 报告期内， 主要的业绩驱动因素详见“第三节 管理层讨论与分析 二、 报告期内公司从事的主要业务 及 四、主营业务分析”。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）行业内领先的服务水平和管理能力 公司专注道路运输近二十年，已成为中国道路旅客运输一级资质企业、交通运输部重点联系道路运输企业， 连续十多年入选中国道路运输百强诚信企业，在规模实力等方面多年位居四川省道路运输行业第一位。公司作为省内唯一一家上市客运企业，在法人治理、内控建设、人才引进等方面，较同行非上市企业具有天然优势，为公司持续提高服务水平和管理能力提供了平台、资金和资源支持。 （二）特许经营领先优势 公司从事的汽车客运及客运站服务、城际出行、保险代理、汽车检测等业务，均需取得特许经营许可方可经营，公司目前已经取得的客运特许经营权和资质有利于稳固公司行业地位，保障生产经营的持续稳定。同时，汽车检测、保险代理、危化品运输等主业延伸产业许可证的取得，为弥补传统客运下滑提供了有力支撑，为公司产业转型升级提供了较好条件。 （三）智慧出行客运平台优势 智慧出行作为道路客运行业重要的转型方向，是业内企业近年来持续探索的重要课题。公司自主研发的天府行平台，经过更新迭代、持续完善，功能已趋于稳定，用户数量稳步增加，用户体验不断提升，平台日均客流量近1.2万人次，行业影响力持续增强，在技术能力、订单规模等方面，已跻身四川省城际出行平台前列，为公司客运主业的提档升级及产业延伸发展奠定了坚实基础。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，在新冠疫情零星散发和局部聚集性交织叠加的态势下，富临运业坚持“深耕主业”战略方针，围绕“效能提升”工作主基调，通过积极开拓市场、强化内部管理、调整经营策略，适应复杂行业环境，保持稳健发展。报告期内，公司实现营业收入69,670.61万元，比上年同期上升10.78%；归属于上市公司股东的净利润6,916.35万元，比上年同期下降10.91%。 报告期内，公司按照年度经营计划重点开展以下工作： 一、深耕主业一、深耕主业 稳中求进稳中求进 （一）车辆规模逆势增长。在疫情反复与行业下行的高压下，公司通过发力定制客运、响应 “金通工程”农村客运、拓展出租车及交通车资源，多措并举“优化存量、突破增量”，夯实客运主业，实现规模效益提升。截至报告期末，车辆总规模达4,611辆，同比增加128辆。 （二）定制客运加速发展。为推进现代信息技术与传统产业深度融合，加速“门到门”、“点到点”定制客运业务发展，报告期内，公司深入挖潜线路资源，积极推动班线共营企业共同发展，进一步提升道路客运运营效能。截至报告期末，定制客运累计发展783辆、开行线路103条，天府行驿站达15个，合作企业近70家；天府行平台日均客流量近1.2万人次，单日最高客流量达2万余人次，平台用户数累计达161万。 （三）区域市场抢抓资源。成都东部新区作为“成渝地区双城经济圈建设新平台”与成都“东进战略”的重要支点，为抢占该区域发展先机，公司积极布局衔接机场、高铁等联程运输客运产业，取得该区域100四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 辆出租车经营权；与此同时，继续拓展更加垂直细分的个性化通勤用车服务市场，为厂、校、企、军、事业单位提供定制化通勤用车服务以满足客户多样化需求，报告期内实现项目新增19个。 二、延伸产业二、延伸产业 稳中向好稳中向好 （一）试点普通货物及城市配送物流。公司围绕物流产业发展规划，一方面依托彭州石化项目及其下游产业链区域优势，在彭州启动普通货物物流试点，并获批危化品运输资质；另一方面，与相关方采取业务合作模式，切入城市配送物流市场，推动物流实质性转型尝试，为深入探索现代物流领域奠定了基础。 （二）盘活客运场站资源。报告期内，公司统筹规划客运场站电子客票系统改造工作，盘活闲置资产挖潜增效；与此同时，结合各地客运场站地理位置、争取属地行业政策红利，采用“一站一策”挖潜方针，陆续在绵阳、遂宁等地车站引入换电站、充电桩等项目，或利用闲置土地资源修建检测站、快递仓配中心，实现客运场站功能转换，改善客运场站盈利能力。 三、深化精益运营三、深化精益运营 提升管理能效提升管理能效 （一）强化营运车辆管理。从营运车辆采购、维修、处置、报废各环节着手，加强对营运车辆的全生命周期管控，在规避各环节风险的同时，有效提升公司资产利用效能；推进E经营系统运用，细化营运车辆维保及油料管控颗粒度，梳理定点维修厂商60余家、定点加油（气）站30余家，强化常态化预防性养护。 （二）聚力提升组织能效。以问题为导向，坚持“深入一线、现场观察、数据分析、时间管理”工作标准，开展岗位创新提报、合理化建议等活动强化精益理念，全年累计提报3,000余项，采纳建议近2,000项；聚焦效能提升，下放管理权限，优化业务模式与流程，简化各类行政审批程序，提升组织响应与决策效率。 （三）推进人岗匹配工作。落实绩效正态分布排名考核，加大对“久居无绩”干部调整力度，为青年人才提供发展空间，全年累计调整干部比例过半；开展人才盘点，加强“领军、先锋、金鹰”计划人才梯队建设，完善关键岗位B角培养，为企业内生式增长提供源动力及人力保障；合理利用绩效杠杆，优化岗位绩效指标，搭建精准激励薪酬管理体系。 四、狠抓安全管控四、狠抓安全管控 稳固发展根基稳固发展根基 （一）推进安全标准化建设。全面推进“三化一清单”工作机制，报告期内，修订安全管控制度、完善管理清单20余项，细化安全管控措施，落实安全工作规范化、流程化、常态化；建立安全专家服务机制、安全交叉检查机制、安全管理下沉式督导坐班机制，深化事故隐患自查自纠自改，提升安全标准化管理水平。 （二）狠抓事故风险防范。邀请行业专家开展管理人员专项培训，全面宣贯新修订安全生产法、刑法修正案等法律法规，解决思想认识不足、安全发展理念不牢、抓落实存在差距等问题；以安全机制建设为抓手，结合检查问题“回头看”，着力消除事故隐患，完善隐患排查治理，确保安全末梢落地；在全省首推安全线上教育“微平台”，以法规分享、事故案例等线上教育形式，结合线下知识竞赛及专项培训，加强驾驶员源头管理，车辆百公里二级报警频次从报告期初的3.22次降至报告期末的0.9次。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 696,706,100.83 100% 628,905,443.76 100% 10.78% 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 分行业 运输行业 572,486,350.51 82.17% 507,338,965.54 80.67% 12.84% 保险行业 27,322,389.02 3.92% 28,587,319.82 4.55% -4.42% 软件行业 8,378,251.94 1.20% 7,599,822.76 1.21% 10.24% 检测修理行业 22,314,047.03 3.20% 21,715,636.95 3.45% 2.76% 旅游行业 16,680,040.14 2.39% 17,791,467.17 2.83% -6.25% 其他 49,525,022.19 7.11% 45,872,231.52 7.29% 7.96% 分产品 客运收入 518,044,778.75 74.36% 460,759,580.85 73.26% 12.43% 运输服务费收入 19,932,582.13 2.86% 10,855,625.21 1.73% 83.62% 站务收入 34,508,989.63 4.95% 35,723,759.48 5.68% -3.40% 保险代理收入 27,322,389.02 3.92% 28,587,319.82 4.55% -4.42% 软件收入 8,378,251.94 1.20% 7,599,822.76 1.21% 10.24% 检测修理收入 22,314,047.03 3.20% 21,715,636.95 3.45% 2.76% 旅游收入 16,680,040.14 2.39% 17,791,467.17 2.83% -6.25% 其他 49,525,022.19 7.11% 45,872,231.52 7.29% 7.96% 分地区 成都 419,357,990.99 60.19% 368,936,894.69 58.66% 13.66% 遂宁 144,742,380.88 20.78% 128,649,454.78 20.46% 12.51% 绵阳 78,814,182.14 11.32% 80,603,830.78 12.82% -2.17% 眉山 53,791,546.82 7.72% 50,715,263.51 8.06% 6.07% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 运输行业 572,486,350.51 498,358,146.44 12.95% 12.84% 10.89% 1.53% 分产品 客运收入 518,044,778.75 438,954,323.47 15.27% 12.43% 9.12% 2.58% 分地区 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 成都 419,357,990.99 326,915,519.02 22.04% 13.67% 14.33% -0.46% 遂宁 144,742,380.88 127,139,428.78 12.16% 12.51% 17.04% -3.40% 绵阳 78,814,182.14 62,238,411.24 21.03% -2.22% -1.06% -0.93% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 运输行业 职工薪酬 99,703,860.14 17.80% 88,748,881.56 17.72% 12.34% 运输行业 折旧费 88,863,634.49 15.86% 95,649,835.88 19.10% -7.09% 运输行业 燃油费 201,237,903.37 35.93% 179,058,231.17 35.75% 12.39% 运输行业 其他 107,236,043.27 19.14% 85,960,397.90 17.15% 24.75% 运输行业 小计 497,041,441.27 88.74% 449,417,346.51 89.72% 10.60% 保险行业 职工薪酬等 747,071.91 0.13% 941,076.66 0.19% -20.62% 保险行业 小计 747,071.91 0.13% 941,076.66 0.19% -20.62% 软件行业 折旧 23,793.18 0.00% 75,932.72 0.02% -68.67% 软件行业 通讯成本 668,563.41 0.12% 669,662.09 0.13% -0.16% 软件行业 其他 2,135,334.59 0.38% 1,411,641.23 0.28% 51.27% 软件行业 小计 2,827,691.18 0.50% 2,157,236.04 0.43% 31.08% 检测修理行业 职工薪酬 7,491,139.62 1.34% 6,129,118.93 1.22% 22.22% 检测修理行业 材料成本 4,581,986.63 0.82% 2,263,686.49 0.45% 102.41% 检测修理行业 折旧费 996,833.02 0.18% 874,834.01 0.17% 13.95% 检测修理行业 其他 2,431,538.32 0.43% 3,541,798.80 0.71% -31.35% 检测修理行业 小计 15,501,497.59 2.77% 12,809,438.23 2.55% 21.02% 旅游行业 旅游成本 14,770,284.08 2.64% 16,209,950.75 3.24% -8.88% 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 旅游行业 小计 14,770,284.08 2.64% 16,209,950.75 3.24% -8.88% 其他 折旧摊销 6,460,481.98 1.15% 6,705,786.22 1.34% -3.66% 其他 其他 22,786,389.98 4.07% 12,656,406.61 2.53% 80.04% 其他 小计 29,246,871.96 5.22% 19,362,192.83 3.87% 51.05% 合计 560,134,857.99 100.00% 500,897,241.02 100.00% 11.83% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 客运成本 职工薪酬 74,514,786.23 13.30% 62,252,776.39 12.43% 19.70% 客运成本 折旧费 82,370,009.46 14.71% 88,070,893.50 17.58% -6.47% 客运成本 燃油费 200,778,560.91 35.84% 179,058,231.17 35.75% 12.13% 客运成本 其他 79,329,301.37 14.16% 72,886,385.56 14.55% 8.84% 客运成本 小计 436,992,657.97 78.02% 402,268,286.62 80.31% 8.63% 运输服务费成本 职工薪酬 1,031,759.85 0.18% 3,422,228.43 0.68% -69.85% 运输服务费成本 其他 17,579,543.57 3.14% 2,602,438.74 0.52% 575.50% 运输服务费成本 小计 18,611,303.42 3.32% 6,024,667.17 1.20% 208.92% 站务成本 职工薪酬 24,157,314.06 4.31% 24,110,198.84 4.81% 0.20% 站务成本 折旧费 6,445,866.50 1.15% 7,512,401.56 1.50% -14.20% 站务成本 其他 10,834,299.32 1.93% 9,501,792.32 1.90% 14.02% 站务成本 小计 41,437,479.88 7.40% 41,124,392.72 8.21% 0.76% 保险成本 职工薪酬等 747,071.91 0.13% 941,076.66 0.19% -20.62% 保险成本 小计 747,071.91 0.13% 941,076.66 0.19% -20.62% 软件成本 折旧 23,793.18 0.00% 75,932.72 0.02% -68.67% 软件成本 通讯成本 668,563.41 0.12% 669,662.09 0.13% -0.16% 软件成本 其他 2,135,334.59 0.38% 1,411,641.23 0.28% 51.27% 软件成本 小计 2,827,691.18 0.50% 2,157,236.04 0.43% 31.08% 检测修理成本 职工薪酬 7,491,139.62 1.34% 6,129,118.93 1.22% 22.22% 检测修理成本 材料成本 4,581,986.63 0.82% 2,263,686.49 0.45% 102.41% 检测修理成本 折旧费 996,833.02 0.18% 874,834.01 0.17% 13.95% 检测修理成本 其他 2,431,538.32 0.43% 3,541,798.80 0.71% -31.35% 检测修理成本 小计 15,501,497.59 2.77% 12,809,438.23 2.55% 21.02% 旅游成本 旅游成本 14,770,284.08 2.64% 16,209,950.75 3.24% -8.88% 旅游成本等 小计 14,770,284.08 2.64% 16,209,950.75 3.24% -8.88% 其他 折旧摊销 6,460,481.98 1.15% 6,705,786.22 1.34% -3.66% 四川富临运业集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 其他 其他 22,786,389.98 4.07% 12,656,406.61 2.53% 80.04% 其他 小计 29,246,871.96 5.22% 19,362,192.83 3.87% 51.05% 合计 560,134,857.99 100.00% 500,897,241.02 100.00% 11.83% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2021年4月29日， 本公司之子公司成都长运公司出资成立了成都东宸客运有限公司， 注册资本为1,000万元，实缴资本1,000万元。 2021年3月4日，本公司之子公司成都长运公司出资成立了成都长运锦城物流有限公司，注册资本为1,000万元。截至2021年12月31日，锦城物流公司尚未实际出资。 2020年10月27日，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了关于注销全资孙公司的议案。2021年2月24日，蓬溪公共汽车公司完成了注销清算。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 81,032,484.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.63% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销