新柴股份：2021年年度报告.PDF
浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 浙江新柴股份有限公司浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人白洪法、主管会计工作负责人杨斌飞及会计机构负责人(会计主管人员)杨斌飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之 “十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请广大投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司总股本 241,133,400股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 27 第五节 环境和社会责任 . 44 第六节 重要事项 . 46 第七节 股份变动及股东情况 . 57 第八节 优先股相关情况 . 64 第九节 债券相关情况 . 65 第十节 财务报告 . 66 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告及摘要文本原件； 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司 指 浙江新柴股份有限公司 新柴机器 指 新昌县新柴机器有限公司，系全资子公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期、去年同期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 报告期初 指 2021 年 1 月 1 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 浙江新柴股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江新柴股份有限公司董事会 监事会 指 浙江新柴股份有限公司监事会 巨星控股 指 巨星控股集团有限公司，系发行人股东 非道路用柴油发动机 指 应用于工程机械、农用机械、船舶、发电机组等领域的柴油发动机 柴油机 指 柴油发动机 “欧”标准 指 欧盟第五阶段非道路排放标准 国四/国排放 指 我国非道路用第四阶段排放标准 国三/国排放 指 我国非道路用第三阶段排放标准 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 新柴股份 股票代码 301032 公司的中文名称 浙江新柴股份有限公司 公司的中文简称 新柴股份 公司的外文名称（如有） ZHEJIANG XINCHAI CO.,LTD 公司的法定代表人 白洪法 注册地址 浙江新昌大道西路 888 号 注册地址的邮政编码 312500 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 浙江新昌大道西路 888 号 办公地址的邮政编码 312500 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 石荣 联系地址 浙江新昌大道西路 888 号 电话 0575-86025953 传真 0575-86230895 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（ 、中国证券报（） 、上海证券报（） 、证券日报（） 、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 蔡畅、何新娣 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 田英杰、朱星晨 发行完成至2024年 12 月 31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 国信证券股份有限公司 深圳市福田区福华一路 125号国信金融大厦 田英杰 发行完成至2024年 12 月 31日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,482,527,353.49 2,460,987,155.50 0.88% 1,887,904,645.49 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,612,979.86 93,685,073.27 -15.02% 54,022,517.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 58,714,893.57 81,106,533.74 -27.61% 45,032,203.43 经营活动产生的现金流量净额（元） -300,929,345.05 424,737,059.12 -170.85% 58,470,151.18 基本每股收益（元/股） 0.39 0.52 -25.00% 0.32 稀释每股收益（元/股） 0.39 0.52 -25.00% 0.32 加权平均净资产收益率 8.91% 13.25% -4.34% 9.19% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 2,485,448,982.35 2,571,898,692.81 -3.36% 1,970,510,049.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,073,591,715.69 753,791,577.46 42.43% 660,498,070.31 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 800,807,390.06 677,448,944.94 479,909,223.13 524,361,795.36 归属于上市公司股东的净利润 14,893,191.28 26,659,444.57 10,749,359.28 27,310,984.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,562,541.45 25,567,263.98 6,864,657.98 13,720,430.16 经营活动产生的现金流量净额 -230,558,585.88 79,939,936.07 -311,629,626.63 161,318,931.39 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 14,101,875.48 5,859,610.75 155,356.20 系固定资产处置收益。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,268,272.60 7,006,989.34 7,267,888.46 系本公司及下属子公司收到的政府补助。 债务重组损益 246,800.00 -170,561.11 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 404,638.25 1,985,214.19 3,055,961.52 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,403,800.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -356,190.70 -1,897,169.44 184,896.25 减：所得税影响额 3,767,309.34 2,609,344.20 1,673,788.00 合计 20,898,086.29 12,578,539.53 8,990,314.43 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1.公司所处行业的分类 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 ，公司所从事行业属于“通用设备制造业” （行业代码：C34） 。 2.公司所处行业的主管部门及管理体制 公司所从事行业属于“C34通用设备制造业” 。国家发改委以及工业和信息化部为行业的宏观管理职能部门，主要负责制定产业政策，指导技术改造以及协调和平衡相关发展规划和重大政策。公司在受到国家职能管理部门管理的同时，也受多个自律组织的指导，包括中国内燃机工业协会等。行业协会主要负责相关产业及市场研究，参与相关法律法规、宏观调控和产业政策的研究，起草和制定技术标准，监督产品质量以及提供信息和咨询服务。 3.行业管理体制及行业政策对发行人的影响 （1）排放标准方面 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第、IV阶段） （GB208912014）等文件明确了非道路国四排放的时间，对非道路用柴油机CO、HC、NOX、PM等污染物排放要求进一步加强。 （2）竞争格局方面 目前国家对内燃机的排放监管日益严格，敦促行业内企业智能化、绿色化发展，鼓励提高内燃机行业的创新能力、强化基础设施建设、加强质量品牌建设、全面推行绿色制造。行业的政策对于研发创新能力强、质量过硬以及践行绿色制造的柴油发动机企业将给予更多的发展机会，进一步加剧了行业的竞争。 （3）下游行业政策及发展方向方面 A、工程机械行业的工程机械行业“十四五”发展规划中指出坚持绿色发展， 实现排放按标准按要求切换升级；进一步推进绿色制造、绿色施工。同时，鼓励优先发展中小非道路移动机械动力装置的电动化，加快新能源非道路移动机械的推广使用， 鼓励优先使用电动或清洁能源非道路用移动机械。 下游工程机械行业节能减排的发展趋势对于非道路用柴油机的节能减排提出了要求。 B、农业补贴政策的调整将会影响不同功率段非道路用柴油机的需求，非道路用柴油机行业中拥有较全产品种类并且产品排放符合绿色环保要求的企业将会迎来发展机会。 整体而言， 下游行业的政策及发展方向会对非道路用柴油机行业中企业的产品品质及技术能力提出新的要求，有利于促进行业整体升级。 （4）行业政策对公司的整体影响 公司注重技术创新和绿色环保新产品开发，在目前“加强排放监管、鼓励技术创新”的政策环境下将面临新的挑战和发展良机。2021是“十四五”开局之年，在各种不利因素的影响下，内燃机产业不管从销售收入还是利润上都有所增长，整个内燃机满足国民经济发展要求；面对国家“双碳”战略，2021年由中国内燃机工业协会组织编制完成的内燃机产业高质量发展规划（2021-2035） 和内燃机行业“十四五”发展规划发布，为未来内燃机产业发展指导性文件；传统内燃机还有很大潜力、空间可挖掘。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司已发展成为一家集研发、制造于一体，产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。公司自成立以来一直专注于非道路用柴油发动机领域，获取了“中国内燃机行业排头兵企业” 、 “中国机械工业百强” 、 “中国机械500强”等多项荣誉，公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省名牌产品。 公司是国内非道路柴油机领域重要的生产销售厂商之一。 作为专业的非道路发动机研发与制造企业，配套领域其发展的周期性与行业及宏观经济的运行息息相关。根据中国内燃机工业协会中国内燃机工业销售月报数据显示，多缸柴油机全年共计销量532.86万台，同比增长0.31%，排名前十位的企业销量占多缸柴油机总销量的78.34%，行浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 业集中度进一步提高。 报告期内，主要业绩驱动因素如下： 1、企业几十年如一日专注非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售，公司通过数十年的经验积累和技术改造， 已建立了完善的柴油发动机生产制造工艺体系， 从关键零部件加工、 整机组装到检测试验都处于国内或国际较高水平。 2、公司所处行业的下游工程机械及农业机械的市场规模、增长情况、更新换代等因素都会对本行业产生直接影响。随着国家“一带一路”的建设、基建项目的持续性投入以及农业政策的持续性支持，下游行业将在未来迎来较好的发展契机，作为下游主机厂商核心零部件的柴油发动机也将来良好的发展机会， 未来， 随着小规模的生产商受制于成本以及逐步提升的排放要求等因素限制，其竞争力将进一步下降，市场份额将向大型生产企业集中，进而产业的集中度将得到进一步提升。 3、公司设有专门的研发机构，架构科学合理，分工明确；并通过加强与外部技术团队合作交流、与高校开展产学研的方式助于掌握前沿技术、强化新产品开发能力，为2022年排放标准升级（国）做好充分的战略储备，公司已经开发出包含3E22YG51在内的多款符合非道路国四排放标准的机型以及包含4E30Y51、4E30Y52、3E22R51在内三大系列多款非道路欧五排放标准的机型。 4、售后服务体系健全，公司基于销售服务一体化的理念搭建了“新柴慧眼呼叫管理平台” ，将售后服务中的呼叫中心服务、服务站管理、售后维修服务环节完全打通，并对服务的各个环节实时把控，确保售前、售中、售后服务工作得以落实。同时，该平台还是企业的售后服务数据库，产品一旦进入售后流程，从产品保修到跟踪服务全过程数据一应俱全，形成闭环管理。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （1）客户资源优势：公司始终秉持以客户需求为导向，积极开拓市场资源，巩固传统市场，深耕细分市场，凭借质量、成本、技术、服务等方面的优势，持续提升市场占有率。出口业务方面，有效维护和开发目标客户群体。通过产品创新、成本优势以及服务优化，新柴品牌形象与品牌价值不断提升。公司下游工程机械、农业机械行业经过多年发展，市场集中度较高，行业内龙头主机厂商占据了绝大部分的市场份额。 （2）行业聚焦及市场先发优势：公司业务长期以来聚焦于非道路用多缸柴油机的生产和研发，公司对于非道路柴油机的应用特征及下游客户的需求都有较深入的理解，产品的市场认可度较高。 （3）技术及研发优势：公司具有丰富的非道路用柴油机制造经验，一直以来致力于非道路用柴油机的创新研发。公司积极响应国家节能减排号召，紧跟国家排放法规政策要求，不断加大技术创新投入，加快新产品、新技术、新工艺的研发步伐，全面布局非道路国四新产品，持续提升公司的技术创新能力。 （4）制造工艺优势：公司通过数十年的经验积累和技术改造，已建立了完善的柴油发动机生产制造工艺体系，从关键零部件加工、整机组装到检测试验都处于国内同行业可比上市公司水平。 （5）服务优势：公司自成立伊始就秉承“顾客至上，服务第一”的理念，构建了包含服务中心、区域配件中心、特约服务站在内的多层次的销售服务网络，目前已经拥有700多个终端服务网点，基本覆盖全国重点的省市。公司基于销售服务一体化的理念搭建了“新柴慧眼呼叫管理平台” ，将售后服务中的呼叫中心服务、服务站管理、售后维修服务环节完全打通， 并对服务的各个环节实时把控， 确保售前、 售中、 售后服务工作得以落实。 同时， 该平台还是企业的售后服务数据库，产品一旦进入售后流程，从产品保修到跟踪服务全过程数据一应俱全，形成闭环管理。 （6）细分市场规模及成本优势：根据中国内燃机工业协会的统计，公司销售规模属于非道路多缸柴油机市场第一梯队，并且在工程机械用多缸柴油机细分领域市场份额排名第一，在非道路多缸柴油机细分市场具有明显的规模优势。规模化生产有利于提高生产装置运行及产品质量的稳定性、提高生产效率、降低产品的单位生产成本，从而使公司的产品更具市场竞争力。 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 公司主营业务为非道路用柴油发动机及相关零部件的研发、生产与销售。目前，公司已发展成为一家集研发、制造于一体，产品系列化、生产专业化、管理规范化的非道路用柴油机生产企业。公司自成立以来一直专注于非道路用柴油发动机领域，获取了“中国内燃机行业排头兵企业” 、 “中国机械工业百强” 、 “中国机械500强”等多项荣誉，公司生产的新柴牌内燃机被评为浙江省名牌产品。同时，公司也是国家级高新技术企业，拥有省级企业技术中心、省级高新技术研究开发中心和国家级博士后科研工作站。 报告期内，公司总体经营情况如下： （一）以主营业务为核心 报告期内， 在疫情影响、 宏观经济及市场波动等诸多不确定因素下， 公司始终聚焦主营业务发展， 充分发挥自身优势，积极应对市场变化，以客户为中心，以市场需求为导向，满足客户个性化需求。 （二）持续加大研发投入及技术提升 公司持续加大技术开发和自主创新力度，积极引进优秀的研发及技术人才，优化人才培养和储备机制，完善开发管理与创新制度，购进先进的试验检测设备，提升产品的全面检测能力，提高公司产品的开发效率、开发能力及产品测试能力，满足客户多元化个性需求，公司坚持立足市场，研发新产品、提升产品性能，增强公司整体研发技术水平，进一步提高公司核心竞争力。 （三）促进公司长期稳定发展 报告期内，公司充分调动董事、高级管理人员及核心技术人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益紧密结合，确保公司发展战略的有力实现。同时公司不断完善人才引进机制，以人才梯队建设、专业能力建设为重点，形成有效的人才评估和培养机制，提高人才稳定性，稳步实现组织人才和公司的长期共赢发展。 (四）持续优化经营管理水平，提升公司整理管理成效 报告期内，面对日趋复杂的国际形势及严峻的宏观经济发展形势，公司持续优化经营管理方式，夯实管理基础，优化管理体系，不断完善精益化生产，在保证公司稳定发展的前提下，坚持推行降本增效举措，增强全员降本增效意识，提高控制成本水平。同时着重加强风险防范，提高内控治理水平，提升公司整体管理和运营效率。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,482,527,353.49 100% 2,460,987,155.50 100% 0.88% 分行业 内燃机 2,482,527,353.49 100.00% 2,460,987,155.50 100.00% 0.88% 分产品 柴油机及配件 2,468,281,580.98 99.43% 2,449,402,690.24 99.53% 0.77% 其他 14,245,772.51 0.57% 11,584,465.26 0.47% 22.97% 分地区 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 境内 2,472,299,600.13 99.59% 2,456,555,378.79 99.82% 0.64% 境外 10,227,753.36 0.41% 4,431,776.71 0.18% 130.78% 分销售模式 直销 2,208,585,703.93 88.97% 2,203,998,164.01 89.56% 0.21% 经销 273,941,649.56 11.03% 256,988,991.49 10.44% 6.60% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 内燃机 2,482,527,353.49 2,203,334,978.17 11.25% 0.88% 2.49% -1.40% 分产品 柴油机及配件 2,468,281,580.98 2,202,589,667.20 10.76% 0.77% 2.54% -1.54% 分地区 境内 2,472,299,600.13 2,195,562,797.99 11.19% 0.64% 2.29% -1.43% 分销售模式 直销 2,208,585,703.93 1,967,289,899.47 10.93% 0.21% 1.87% -1.45% 经销 273,941,649.56 236,045,078.70 13.83% 6.60% 8.00% -1.12% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 内燃机类 销售量 台 302,624 300,360 0.75% 生产量 台 306,605 302,065 1.50% 库存量 台 28,304 23,816 18.84% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 内燃机类 原材料 1,938,470,074.24 87.98% 1,914,858,280.96 89.08% 1.23% 内燃机类 直接人工 90,369,073.47 4.10% 80,969,643.41 3.77% 11.61% 内燃机类 折旧 40,422,164.64 1.83% 36,800,027.18 1.71% 9.84% 内燃机类 其他费用 134,073,665.82 6.09% 117,078,450.44 5.44% 14.52% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,457,996,565.79 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 58.73% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 36.79% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 913,281,590.17 36.79% 2 客户二 332,909,086.57 13.41% 3 客户三 78,692,574.00 3.17% 4 客户四 70,010,284.30 2.82% 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 5 客户五 63,103,030.75 2.54% 合计 - 1,457,996,565.79 58.73% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 625,508,506.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 30.82% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 248,267,944.30 12.23% 2 供应商二 145,107,176.81 7.15% 3 供应商三 94,156,773.12 4.64% 4 供应商四 79,457,975.50 3.92% 5 供应商五 58,518,636.66 2.88% 合计 - 625,508,506.39 30.82% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 70,532,057.79 65,148,320.65 8.26% 管理费用 62,758,367.48 68,304,127.29 -8.12% 财务费用 -7,721,629.00 7,288,521.46 -205.94% 主要是汇兑损益影响 研发费用 84,737,921.15 77,726,896.42 9.02% 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 4G24PLPG 双燃料机型开发项目 满足多元化动力市场需求及节能减排发展趋势 整车验证 达到非道路欧五排放标准，提高公司市场竞争力 叉车动力多元化选择，有利于公司长远可持续发展 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3B11Y41 非四欧V 柴油机开发项目 满足公司战略发展需要，适合终端个性化产品发展的需求 小批量验证 达到非道路国四、欧 V 排放标准，提高公司市场竞争力 在非道路多缸小马力柴油机市场保持行业领先地位，保证市场份额和持续盈利能力 4H20R50 欧 V柴油机开发项目 满足公司战略发展及产品升级换代需要，符合国际非道路动力主流趋势需要 整车验证 达到非道路欧 V 排放标准，提高公司市场竞争力 符合发动机小型化、轻量化、小排量发展趋势需要，有利于公司长远可持续发展 4F45R41 非四柴油机开发项目 为满足市场及公司战略发展需要，提高新柴产品配套功率段，向上抢占市场 整车验证 达到非道路国四排放标准，提高公司市场竞争力 扩大新柴配套功率段，提升产品竞争力，有利于公司长远可持续发展 自主T-BOX项目 为满足非四法规要求，根据公司规划，开发国四配套车载终端，保证产品竞争力，满足客户需求 平台验证 满足国四法规要求，提升公司综合竞争力，满足整车厂需求 有利于公司可持续发展，培育公司利润增长点 发电机组项目 根据公司规划要求，开发发电机组产品，完善公司产品谱系 样机验证 开发当前发动机匹配功率段全系列产品 满足公司平台战略布局，培育公司利润增长点 3B11H41 增程动力开发项目 满足多元化动力的市场需求及节能减排发展趋势 整车验证 能耗较传统内燃机车降低30%以上 动力多元化趋势的选择，有利于公司长远可持续发展 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 186 156 19.23% 研发人员数量占比 11.47% 9.80% 1.67% 研发人员学历 本科 113 106 6.6% 硕士 10 9 11.11% 研发人员年龄构成 30 岁以下 74 71 4.23% 30 40 岁 60 56 7.14% 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2021 年 2020 年 2019 年 研发投入金额（元） 84,737,921.15 77,726,896.42 63,264,317.64 研发投入占营业收入比例 3.41% 3.16% 3.35% 研发支出资本化的金额 （元） 0.00 0.00 0.00 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 2,418,740,167.82 2,215,955,410.30 9.15% 经营活动现金流出小计 2,719,669,512.87 1,791,218,351.18 51.83% 经营活动产生的现金流量净额 -300,929,345.05 424,737,059.12 -170.85% 投资活动现金流入小计 47,879,662.69 835,210,173.19 -94.27% 投资活动现金流出小计 116,884,368.84 924,656,298.87 -87.36% 投资活动产生的现金流量净额 -69,004,706.15 -89,446,125.68 22.85% 筹资活动现金流入小计 363,608,498.00 86,333,235.00 321.17% 筹资活动现金流出小计 108,132,697.19 77,025,004.48 40.39% 筹资活动产生的现金流量净额 255,475,800.81 9,308,230.52 2,644.62% 现金及现金等价物净增加额 -114,458,250.39 344,599,163.96 -133.21% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额同比减少170.85%，主要原因是购买材料支付的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额同比增加22.85%，主要原因是购建固定资产支付的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比增加2644.62%，主要原因是本期公开发行股票，吸收投资收到的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 主要是购买材料支付的现金增加，存货增加。 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 五、非主营业务情况五、非主营业务情况 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 1,766,007.25 2.20% 债务重组和理财产品收益 否 公允价值变动损益 -1,114,569.00 -1.39% 交易性金融负债公允价值变动 否 资产减值 -2,422,619.54 -3.02% 存货跌价准备计提 否 营业外收入 3,000,000.00 3.74% 收到政府补助 否 营业外支出 1,178,035.33 1.47% 对外捐赠和非流动资产毁损报废损失 否 信用减值 -2,135,370.52 -2.66% 应收款项坏账准备计提 否 六、资产及负债状况分析六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 442,154,884.01 17.79% 656,721,965.35 25.53% -7.74% 应收账款 150,018,602.54 6.04% 134,706,501.99 5.24% 0.80% 存货 444,287,353.72 17.88% 299,123,980.17 11.63% 6.25% 固定资产 515,855,413.19 20.76% 445,046,131.25 17.30% 3.46% 在建工程 58,412,212.13 2.35% 105,256,136.66 4.09% -1.74% 使用权资产 60,232.86 0.00% 100,388.10 0.00% 0.00% 短期借款 158,877,402.08 6.39% 150,072,151.06 5.84% 0.55% 合同负债 25,338,982.66 1.02% 16,767,528.44 0.65% 0.37% 租赁负债 0.00% 79,697.10 0.00% 0.00% 浙江新柴股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 境外资产占比较高 适用 不适用 2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 本期购买金额 本期出售金额 其他变动 期末数 金融资产 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） 0.00 90,000,000.00 20,000,000.00 70,000,000.00 应收款项融资 774,541,537.12 1,804,307,548.42 1,918,740,808.27 660,108,277.27 上述合计 774,541,537.12 1,894,307,548.42 1,938,740,808.27 730,108,277.27 金融负债 0.00 1,114,569.00 1,114,569.00 其他变动的内容 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 65,804,958.29 票据保证金 应收款项融资 313,731,276.47 质押开具银行承兑汇票 交易性金融资产 40,000,000.00 不可提前支取 合计 419,536,234.76 七、投资状况分
