江苏雷利：2021年年度报告.PDF

江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏雷利电机股份有限公司江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-011 2022 年年 04 月月 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成公司负责人苏建国、主管会计工作负责人殷成龙及会计机构负责人龙及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)钱建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。钱建红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 一、一、技术创新风险技术创新风险 随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新随着家用电器对智能化、节能、降噪性能要求的不断提高，不断创新的新技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对于技术、新产品层出不穷，微特电机及组件作为家用电器的核心部件之一，对于提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组件的技提升家用电器相关性能非常关键，家用电器的技术创新对微特电机及组件的技术创新提出了更高的要求；此外，家用电器制造企业对核心部件供应商的同步术创新提出了更高的要求；此外，家用电器制造企业对核心部件供应商的同步研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高。因此，技术创新能力、应研发能力、模块化组件研发能力的要求也不断提高。因此，技术创新能力、应用能力及新产品开发能力用能力及新产品开发能力是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能是公司赢得未来竞争的关键因素，如果公司的研发能力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开力不能及时跟上行业技术更新换代的速度，或不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。发和升级，将削弱公司的市场竞争优势。 二、汇率风险二、汇率风险 报告期内公司出口收入占营业收入的比例为报告期内公司出口收入占营业收入的比例为 45.30%，主要以美元和欧元结，主要以美元和欧元结算。自算。自 2010 年年 6 月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，月中国人民银行宣布进一步推进人民币汇率形成机制改革后，人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程人民币兑美元和欧元汇率存在一定程度的波动，对公司的经营业绩造成一定程江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 度影响。随着公司销售规模的不断扩大，预计公司的出口销售收入占比将保持度影响。随着公司销售规模的不断扩大，预计公司的出口销售收入占比将保持稳定，但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不稳定，但若未来人民币兑美元和欧元汇率持续升值，将可能对公司业绩产生不利影响。利影响。 三、劳动力成本上升的风险三、劳动力成本上升的风险 随着国内人力资源的逐步紧张，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国随着国内人力资源的逐步紧张，劳动力成本上升是大势所趋，这也成为国内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会内企业共同面临的问题。工人工资的不断提高，有利于企业的长远发展和社会稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引稳定，也是企业社会责任的体现。近年来，公司不断提高工人薪酬待遇以吸引更多技术工人，如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公更多技术工人，如果国内劳动力成本上升的趋势持续，将在一定程度上影响公司的盈利能力。司的盈利能力。 四、原材料价格波动风险四、原材料价格波动风险 公司生产所用主要原材料为铜漆包线、钢材、铝漆包线、塑料、磁芯，其公司生产所用主要原材料为铜漆包线、钢材、铝漆包线、塑料、磁芯，其价格变化对公司利润具有一定影响。近三年原材料成本占公司主营业务成本的价格变化对公司利润具有一定影响。近三年原材料成本占公司主营业务成本的平均比例为平均比例为 74.23%，主要原材料价，主要原材料价格的变化对公司毛利率水平有较大影响。报格的变化对公司毛利率水平有较大影响。报告期内铜材和钢材价格与去年同期相比基本稳定。告期内铜材和钢材价格与去年同期相比基本稳定。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 259,326,328 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 4.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 8 第三节 管理层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 45 第五节 环境和社会责任 . 72 第六节 重要事项 . 74 第七节 股份变动及股东情况 . 101 第八节 优先股相关情况 . 109 第九节 债券相关情况 . 110 第十节 财务报告 . 111 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、 载有法定代表人苏建国先生、 主管会计工作负责人殷成龙先生、 会计机构负责人钱建红女士签名并盖章的财务报表文本； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、经公司法定代表人苏建国先生签名的 2021 年年度报告文件原件； 四、其他相关资料。 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、江苏雷利 指 江苏雷利电机股份有限公司 电机科技 指 常州雷利电机科技有限公司，本公司全资子公司 诚利电子 指 常州市诚利电子有限公司，本公司全资子公司 工利精机 指 常州工利精机科技有限公司，本公司全资子公司 安徽雷利 指 安徽雷利智能科技有限公司，本公司全资子公司 雷利投资 指 常州雷利投资集团有限公司，本公司股东 无锡雷利 指 无锡雷利电子控制技术有限公司，本公司控股子公司 佰卓发展 指 佰卓发展有限公司，本公司股东 星空发展 指 星空发展有限公司，本公司全资子公司 利诺投资 指 常州利诺股权投资合伙企业（有限合伙） ，本公司股东 杭州雷利 指 杭州雷利新能源科技有限公司，本公司控股子公司 柳州雷利 指 柳州雷利汽车零部件有限公司，本公司控股子公司 睿驰同利 指 浙江睿驰同利汽车电子有限公司，本公司控股子公司 美国雷利 指 美国雷利电机有限公司，本公司全资子公司 江苏鼎智 指 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司，本公司控股子公司 常州墨新 指 常州墨新机电有限公司，本公司控股孙公司 越南雷利 指 越南雷利电机有限责任公司，本公司全资孙公司 中山工利 指 广东中山工利精机科技有限公司，本公司控股孙公司 合利投资 指 常州合利股权投资合伙企业（有限合伙） ，本公司股东 常州洛源 指 常州洛源智能科技有限公司 上海穗利 指 上海穗利技术开发有限公司，本公司全资子公司 荣成发展 指 荣成发展有限公司，本公司全资孙公司 东莞蓝航 指 东莞市蓝航五金科技有限公司，本公司控股孙公司 东莞蓝思 指 东莞市蓝思精密塑胶科技有限公司，本公司控股孙孙公司 太仓市凯斯汀 指 太仓市凯斯汀精密压铸有限公司，本公司控股子公司 安徽凯斯汀 指 安徽凯斯汀科技有限公司，本公司控股子公司 合肥赛里斯 指 合肥赛里斯智能传动系统有限公司 雷利艾德思 指 江苏雷利艾德思电机有限公司，本公司控股子公司 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日的会计期间 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日的会计期间 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 股东大会 指 江苏雷利电机股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏雷利电机股份有限公司董事会 监事会 指 江苏雷利电机股份有限公司监事会 章程、公司章程 指 江苏雷利电机股份有限公司公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 江苏雷利 股票代码 300660 公司的中文名称 江苏雷利电机股份有限公司 公司的中文简称 江苏雷利 公司的外文名称（如有） Jiangsu Leili Motor Co., Ltd 公司的外文名称缩写（如有） jiangsu leili 公司的法定代表人 苏建国 注册地址 常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 注册地址的邮政编码 213011 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 办公地址的邮政编码 213011 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏达 潘俊闵 联系地址 常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号 电话 0519-88369800 0519-88369800 传真 0519-88369800 0519-88369800 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 证券时报 、 中国证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 楼 签字会计师姓名 耿振、皇甫滢 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,918,923,363.57 2,422,288,184.14 20.50% 2,249,840,099.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 244,157,745.38 272,904,535.76 -10.53% 230,251,181.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 232,236,183.76 252,446,923.44 -8.01% 220,135,357.55 经营活动产生的现金流量净额（元） 362,829,376.28 422,473,746.80 -14.12% 282,927,525.86 基本每股收益（元/股） 0.94 1.06 -11.32% 0.90 稀释每股收益（元/股） 0.93 1.06 -12.26% 0.90 加权平均净资产收益率 9.38% 11.32% -1.94% 10.43% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 4,488,622,228.18 3,766,678,130.82 19.17% 3,230,936,968.67 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,710,992,374.82 2,524,961,793.63 7.37% 2,317,958,840.11 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 717,549,493.90 736,156,797.30 692,021,113.00 773,195,959.37 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 归属于上市公司股东的净利润 83,245,753.82 78,476,218.37 60,273,286.22 22,162,486.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 82,717,387.76 77,421,124.96 59,083,106.41 13,014,564.63 经营活动产生的现金流量净额 113,077,636.20 394,572,988.54 135,176,960.40 -279,998,208.86 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -290,223.38 -1,535,239.83 -2,098,340.32 报告期内处置设备等固定资产发生的净损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 18,654,595.61 15,574,267.12 6,213,261.00 报告期内收到的政府补助。 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,055,700.84 11,741,356.41 7,780,366.65 报告期理财收益，期货合约交割损益，以摊余成本计量的金融资产终止确认损益。 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -320,763.81 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,591,969.15 1,621,524.22 1,218,157.62 除上述情形以外的其他非经常性损益金额 。 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -7,516,505.86 -2,636,482.94 减：所得税影响额 3,598,239.93 3,795,648.72 2,921,160.00 少数股东权益影响额（税后） -2,024,265.19 191,400.13 76,460.63 合计 11,921,561.62 20,457,612.32 10,115,824.32 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。报告期公司主营业务未发生重大变化，2021年公司克服新冠疫情持续影响，实现营业收入291,892.34万元，较去年同期增长20.50%；实现净利润26,294.59万元，归属于上市公司所有者的净利润24,415.77万元，较去年同期下降10.53%。报告期内世界贸易形势复杂多变，公司不断优化成熟产品，加快方案、组件化新产品的市场推广，扩充新产品的应用领域，报告期受到原材料大幅上涨影响，使得整体毛利率较去年同期下降2.73个百分点。公司围绕产品“多应用领域”战略，一方面弱化疫情对经营的影响，加速高端工控电机市场推广，实现了工控市场销售的重大突破，报告期实现工控电机销售收入2.95亿元，同比增长69%；新能源汽车用电子水泵及铝压铸件产品需求量增长较快，使得汽车零部件收入同比增长38%，达到了2.37亿元，新能源板块中光伏储能用冷却水泵实现了收入901万元，开创了公司在新能源板块另一个增长点；医疗及运动健康板块中医疗器械用电机及组件继续保持较好的增长势头，其销售收入同比增长33%。 公司主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，开展如下工作： 1、销售方面 公司采用“广度覆盖、结构优化、创造增值”的国内外营销标准，不断加大新品量产和市场推广工作。首先，公司定位为客户的方案解决专家，积极参与客户新产品的同步开发工作。家电市场随着公司产品组件化、模块化发展的不断优化，报告期收入稳步增长14%，其中组件化产品在冰箱和小家电客户应用推广，使得其收入同比增长29%。工业控制市场，公司围绕“多应用领域”战略，推出工控领域用无刷电机及组件等新产品，报告期实现销售收入2.95亿元，同比增长69%；新能源板块市场，公司凭借控制和电机一体化技术优势，使得新能源汽车用电子水泵及光伏储能用水泵实现收入6,181万元，同比增长59%，实现了光伏储能市场零的突破。另外，新能源汽车轻量化方面，公司通过并购太仓凯斯汀，实现了精密铝压铸产品销售收入3,608万元，开创了公司在新能源汽车市场的又一增长点；医疗及运动健康市场，医疗器械用电机及组件继续保持较好的增长势头，其销售收入同比增长33%。 2、生产方面 公司拥有行业领先的全自动步进电机生产线，已获得“江苏省智能工厂”政策扶持，为降低用工成本奠定了扎实的基础。公司获得了工信部颁发的“两化融合管理体系贯标示范企业”的称号。报告期内ES-Andon生产执行系统、MES生产信息系统以及物料条码系统已经全部上线运行，及时高效的数据采集与报告系统，引领公司从传统制造向智能化制造转型。随着公司智能制造战略规划的推进，公司不断加大自动化设备的研发和投入，同时不断升级智能制造能力，截止报告期末公司组件的生产自动化率已超过80%，截止报告期末，公司自动化工程中心自主研发的26条全自动化装配生产线已全部投入生产，自动化产线利用率达到了90%以上，节约了大量的用工需求，人工成本得到进一步下降。 3、新产品研发方面 截止报告期末，公司拥有有效授权专利982项，其中发明专利83项、实用新型专利819项、外观专利80项；本报告期新增专利145项，其中新增发明专利9项。公司不断加大新技术、新工艺的研发投入；公司开发的汽车、储能用电子水泵系列等新产品，凭借控制和电机一体化技术优势，已经成功应用在新能源商用车、光伏等领域，报告期内实现销售10.48万台；家电领域，公司推出洗碗机智能分配系统解决方案，定点格力的新产品空调无刷电机已经通过工厂审核，进入小批试产阶段；医疗器械中呼吸机用电机以及工控无刷、步进电机等已经获得客户认可，处于批量生产阶段，无刷空心杯电机及其精密传动组件，目前处于江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 样品阶段，以上新产品实现了医疗器械领域关键零部件的进口替代。公司建立了产品经理内部协同研发模式，穿透横隔在企业内部的、严重制约企业发展的部门墙，让听得见炮声的人做决策，提高了产品研发效率，最短时间内满足了客户的需求。 4、管理方面 报告期内公司通过BPM系统，进一步整合CRM、PLM、ERP、MES、SCM、WMS、BI等系统的全面集成应用，初步实现了公司内外部的协同，进一步加快了公司向智能制造方向转型升级的进程，提升了公司的管理水平、提高了公司的业务效率、增强了公司的管理创新能力。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主营业务 公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗仪器用智能化组件、工控电机及组件及相关零部件的研发、生产与销售。公司产品包括空调电机及组件、洗衣机电机及组件、冰箱电机及组件、洗碗机循环泵、跑步机电机、医疗仪器用丝杆电机、汽车水泵、汽车精密冲压件及配套零部件等。公司是微特电机产品及智能化组件制造行业的领先企业。 （二）公司的主要产品 公司主要产品包括空调电机及组件、洗衣机电机及组件、冰箱电机及组件、小家电电机及组件、汽车电机及零部件、医疗及运动健康电机及组件及工控电机及组件等七大类产品，具体情况如下： 主要产品类型 具体产品 空调电机及组件 导风电机、导风机构组件 洗衣机电机及组件 排水电机、排水泵、投放系统组件 冰箱电机及组件 分冰水器、冰水垫、碎冰机电机 小家电电机及组件 步进电机、无刷直流电机及组件 汽车电机及零部件 汽车水泵、汽车电机、冲压件 医疗及运动健康电机及组件 丝杆电机、跑步机电机及组件 工控电机及组件 丝杆电机、无刷电机及组件 其中，空调电机及组件产品主要为导风电机和导风机构，广泛应用于进风口导风板的开闭及出风口扫风叶片的摆动；洗衣机电机及组件产品包括排水电机、排水泵和投放系统组件，主要应用于波轮洗衣机、滚筒洗衣机和搅拌式洗衣机；冰箱电机组件产品主要为分冰水器、冰水垫和碎冰机电机，主要应用于对开双门壁柜式电冰箱及多门冰箱的冰水制造系统； 小家电电机及组件主要为步进电机、 无刷直流电机及组件，主要应用于吸尘器、厨房电器等；汽车电机及零部件产品主要为汽车电子水泵、汽车电机及汽车精密冲压件；医疗及运动健康电机及组件，主要应用于医疗仪器（化验仪器、呼吸机等）、跑步机驱动等；工控电机及组件产品主要为丝杆电机、无刷电机及组件，主要运用于工业设备的阀门电机等。 （三）公司的主要经营模式 公司主要经营模式为直接向家用电器生产企业汽车配套零部件企业进行配套供应，即公司经营自有品牌，根据生产商的要求进行产品设计、试验、定型，再经过一系列测试后向生产商批量供货。 1、采购模式 公司根据自身的经营战略需求制定采购战略规划，开发、考核供应商，进行采购物料分类、价格核算、材料成本控制、商务谈判、合同签订、采购流程优化等。采购部门负责采购计划制定、订单下达、物料跟踪等。公司制定年度预测、每月采购需求计划，通过ERP系统和SCM平台进行从订单申请、订单下达、入库、发票核销及付款的整个采购环节的管控，为公司采购决策提供依据。 公司采购物料的付款期限一般为收到发票后30-90天，支付方式主要为银行承兑汇票和电汇方式。公司现有产品所用原材料及配件主要来自国内供应商，并已建立良好的配套产品供应体系，物料供应数量充江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 足，质量满足要求。 2、生产模式 公司的生产模式主要为以销定产，生产部根据公司销售部门提供的订单和库存情况，下达生产任务；采购部根据生产任务通知制定相关材料的采购和供应计划；品保部负责原材料的进厂检验和生产过程的质量控制；各生产车间根据生产任务进行生产安排，合理组织产品的生产。公司将部分生产工序简单的产品交给外协厂商加工生产。 由于部分家电产品（例如空调）的生产存在较为明显的季节性特征，为了满足客户生产旺季时的供货需求，公司会根据客户未来产品需求的预测在淡季时进行备货生产。 3、销售模式 公司主要客户包括国内外知名的家用电器生产商，其中国内客户主要为格力、美的、海尔等知名企业 2021年度营业收入占比54.7%；国外客户主要包括伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、夏普、富士通、GE等知名企业，2021年度营业收入占比45.3%。公司设有市场部和营销部，主要采用直接销售模式。其中市场部负责分析市场发展方向和产品定位，进行品牌市场推广和新客户开发；营销部负责客户维护、产品需求分析及订单跟踪。公司与主要客户在长期合作的基础上签署框架性协议，再以订单形式确定具体产品种类、价格、交付等条款。公司注重与客户进行长期深度合作，积极参与、承担客户的新品研发任务，做到与客户新品开发项目同步，提高合作粘性。考虑到市场开发尤其是境外市场开发的成本和效率因素，公司有部分产品通过经销模式进行销售，利用经销商的渠道有利于进一步拓宽国内外市场。 （四）公司的主要业绩驱动因素 公司主要从事家用电器、汽车微特电机、医疗器械用智能化组件及相关零部件的研发、生产与销售，报告期公司主营业务未发生重大变化。 2021年公司实现营业收入291,892.34万元， 较去年同期上涨20.50%；实现归属于上市公司股东的净利润24,415.77万元，较去年同期减少10.53%。公司作为世界范围内微电机领域的龙头企业，是国内规模最大的微电机模块化解决方案提供商，拥有具备国际竞争力的研发基地以及先进的自动化生产线。 报告期内，公司在全球新冠疫情影响这一大背景下实现营业收入29.19亿元，主要得益于公司对各业务模块进行积极开拓与调整。公司围绕“多应用领域”战略，推出工控领域用无刷电机及组件等新产品，报告期工控电机及组件实现销售收入2.95亿元，同比增长69%；新能源汽车用电子水泵及铝压铸件产品需求量增长较快，使得汽车零部件收入同比增长38%，达到了2.37亿元，新能源板块中光伏储能用水泵实现销售收入901万元，开创了公司在新能源板块另一个增长点；医疗及运动健康板块中医疗器械用电机及组件继续保持较好的增长势头，其销售收入同比增长33%；家电板块随着公司产品组件化、模块化发展的不断优化，报告期收入稳步增长14%，其中组件化产品在冰箱和小家电客户应用推广，使得其收入同比增长29%。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司作为高新技术企业，定位于为客户提供一站式微电机方案解决专家，凭借自身电机研发领域多年的技术积累及长期持续完善的质量体系，研发水平始终保持行业领先地位。报告期内，公司荣获“长三角高价值专利三等奖”、“第四届常州市专利金奖”、获批设立国家博士后科研工作站区域分站、公司减速永磁步进电机获得工业和信息化部“第六批制造业单项冠军（产品）”。新产品研发方面，公司重点打造产品的技术优势，构建新产品的技术壁垒，量产的新产品均为组件化及机电软一体化产品，报告期内公司已经量产了冰箱用制冰机、洗碗机智能分配系统等节能电机组件以及光伏电站储能用冷却电子水泵等。公司已对产品制造和生产技术进行一系列的智能化升级。公司目前拥有省级智能工厂，截止报告期末已有26条自动化产线，自动化生产运营能力持续稳步提升，后续将为高端制造和模块化产品提供坚实的技术支持和快速标准交付保证。 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 公司亦设有江苏省微电机制造高效自动化装备工程技术研究中心及江苏省企业技术中心两个省级技术中心和一个省级智能工厂，在企业的发展过程中打造了一支经验丰富的专业技术研发团队，并且坚持自主研发与产学研相结合的方式，与专业研究机构和客户建立起长期的合作研发关系。截止报告期末，公司拥有有效授权专利982项，其中发明专利83项、实用新型专利819项、外观专利80项。 公司近年来依靠自己的技术力量，积极进行试验检测设施的投入和试验流程的建设，现已通过了欧洲VDE-TDAP和美国UL-WTDP两类产品安全认证。随着公司在微特电机行业地位的不断提升，公司在行业标准的制定过程中也发挥着日益重要的作用，主导了国家标准减速永磁式步进电动机通用规范的起草，并于2021年5月21日发布并正式实施，标准编号：GB/T 40131-2021，此标准填补了“减速永磁式步进电动机”国家标准的空白。 2、客户资源优势 家用电器微特电机下游客户对家用电器微特电机及组件产品的质量、品牌和生产能力有着高标准的要求，同时微特电机制造企业也需要参与到客户的产品研发过程，且微特电机制造企业与下游企业建立长期稳定的合作关系通常需要经历较长的合作周期，因此优质客户资源需要长期的积累，一般率先进入的企业会拥有明显的先发优势。 经过行业内多年的积累，公司已成为全球知名的微特电机研发制造企业，并在微特电机领域树立了行业领先地位，公司产品在家用电器、汽车制造、医疗、运动健康等领域得到了广泛应用。公司拥有稳定的优质客户群，多年来得到了格力、美的、海尔、伊莱克斯、惠而浦、LG、三星、松下、夏普、富士通、戴森、GE等国内外知名的家用电器生产商、全球知名运动健康设备制造商爱康的认可；医疗仪器市场中，依托丝杆电机、音圈电机及控制技术相结合的产品进入了著名医疗仪器制造商迈瑞医疗、爱德士等客户群，部分新产品实现了进口替代。在汽车电机及零部件领域，公司瞄准汽车零部件电子化和轻量化发展趋势，在与宇通、金龙、金康、艾尔希、凯斯库等优质客户合作的基础上成功跨入新能源汽车铝压铸行业，报告期内已与美诺、上海海立及德珂斯建立了战略合作关系。 公司致力于为客户提供多品类零部件、组件及解决方案，不局限于以往单一产品零部件供应商地位，一方面有助于公司与全球领先的家电制造企业建立稳固的合作关系，一方面也为公司在医疗、新能源等领域的业务开展奠定了稳定的基础，并有效促进了公司在产品开发、质量管理、服务水平等方面的进一步提升。 3、成本控制优势 公司是目前全球从事家用电器微特电机及组件制造的重要企业。除生产规模优势外，公司建立了成本管理体系和成本预算体系，通过严格的预算管理系统，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用。 公司财务部对原材料和配件成本的变化进行实时监测和测算，在保证产品品质的基础上，促使各生产部门尽可能地降低生产成本。 同时， 针对原材料价格上涨和汇率变动所带来的成本影响， 公司也积极应对，采用套期保值等方式来减少价格及汇率变动对成本的影响。另外，公司通过不断加大自动化产线的投资，优化和改善产品生产工艺和技术，有效保证了企业的利润空间。 公司并购标的也延伸到了相关产业链的上游供应商，与行业中技术创新、工艺革新有竞争力的供应商形成粘性，从零部件设计、工艺上进一步提升整体产品竞争力。 4、管理优势 公司人员方面长期稳定性强，管理层年轻化。公司管理团队及核心骨干年龄层为35-45岁，并且多数管理层在公司工作年限长，15-20年公司工龄的中高层占半数以上。公司坚持制度创新，积极推行现代化管理，逐步建立健全了一整套科学合理的管理模式和管理制度。在生产、物流和财务管理方面，公司应用ERP软件，将信息技术导入生产制造和供应链管理过程，通过合理计划与有效控制，对市场管理、生产管理和财务管理有效整合，优化企业资源整体配置，提升了企业管理水平；在行政办公方面，公司建立办公自动化网络系统，提高了运营效率。上述信息化管理模式的引入，使公司各业务流程实现有机集成，部门之间的数据充分共享和统一，使经营者及时获取经营信息，提高了经营管理人员决策的速度和效率。 5、区位优势 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 公司位于江苏省常州市。常州市是我国微特电机产业聚集地区之一，拥有大量微特电机制造企业及其上下游企业，目前已形成较为完整的产品链，具备较强的产业基础和产品配套能力，在全国微特电机行业中占有重要地位。 经过多年发展，常州微特电机行业在技术研发、生产管理、市场营销、售后服务等方面积累了大量不同层次的人才， 为行业的发展储备了丰富的人才资源。 报告期内， 公司荣获 “常州市区域性总部企业认定” 。此外，常州地处经济发达、高校及科研机构聚集的长江三角洲地区，具有明显的研发区位优势。 四、主营业四、主营业务分析务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,918,923,363.57 100% 2,422,288,184.14 100% 20.50% 分行业 空调电机及组件 802,647,983.84 27.50% 774,770,895.52 31.99% 3.60% 洗衣机泵及组件 570,494,255.54 19.54% 504,489,532.93 20.83% 13.08% 工业控制电机及组件 295,375,287.59 10.12% 174,413,979.52 7.20% 69.35% 医疗及运动健康电机及组件 276,810,268.25 9.48% 264,257,982.24 10.91% 4.75% 冰箱电机及组件 271,309,420.83 9.29% 227,566,089.78 9.39% 19.22% 汽车零部件 237,186,281.60 8.13% 171,827,226.44 7.09% 38.04% 小家电电机及组件 221,823,342.48 7.60% 154,777,263.24 6.39% 43.32% 其他 243,276,523.44 8.33% 150,185,214.47 6.20% 61.98% 分产品 步进电机 1,193,079,533.35 40.87% 1,044,088,982.52 43.10% 14.27% 泵 454,808,043.12 15.58% 358,729,473.96 14.81% 26.78% MA-电机及组件 455,414,369.45 15.60% 356,676,391.52 14.72% 27.68% 直流电机 232,729,285.56 7.97% 220,548,601.97 9.10% 5.52% 排水电机 177,608,276.12 6.08% 158,729,465.86 6.55% 11.89% 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 PP-冲压件 163,466,664.12 5.60% 117,612,768.21 4.86% 38.99% 同步电机 110,608,031.57 3.79% 107,233,145.05 4.43% 3.15% 压铸件 36,075,808.25 1.24% 0.00 0.00% 其他 95,133,352.03 3.26% 58,669,355.05 2.42% 62.15% 分地区 境外 1,324,165,238.25 45.36% 1,116,504,899.65 46.09% 18.60% 境内 1,594,758,125.32 54.64% 1,305,783,284.49 53.91% 22.13% 分销售模式 直销模式 2,494,297,259.24 85.45% 2,170,979,117.24 89.63% 14.89% 经销模式 336,390,145.66 11.52% 200,728,242.91 8.29% 67.58% 其他业务 88,235,958.67 3.02% 50,580,823.99