华达科技：首次公开发行股票上市公告书.PDF

股票简称：股票简称：华达科技 股票代码：股票代码：603358 华达汽车科技股份有限公司华达汽车科技股份有限公司 （江苏省靖江市江平路 51 号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商） （山东省济南市经七路 86 号） 二一七年一月 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 1 特别提示 华达汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”、 “华达科技”或“发行人”）股票将于 2017 年 1 月 25 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 2 第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于上海证券交易所网站（http:/）的本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 一、发行前股东股份锁定承诺 本公司控股股东、实际控制人陈竞宏先生承诺： “自华达科技股票上市之日起三十六个月内， 不转让或者委托他人管理本次发行前本人已持有的华达科技股份， 也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同） ，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的， 则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间， 每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。 ” 本公司自然人股东葛江宏、刘丹群、朱世民、许霞承诺： “自华达科技股票上市交易之日起十二个月内， 不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的华达科技公开发行股票前已发行股份， 也不由华达科技回购本人直接或间接持有的该部分股份。若华达科技上市后 6 个月内股票连续 20 个交易日的收盘价均低于华达汽车科技股份有限公司上市公告书 3 发行价（自华达科技股票上市至本人减持期间，华达科技如有派息、送股、资本公积金转增股本、 配股等除权除息事项， 减持底价下限和股份数将相应进行调整，下同） ，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的，则本人直接或间接持有的华达科技股票锁定期限自动延长 6 个月。在上述禁售期满后，本人在华达科技担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过直接或间接持有的华达科技股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让直接或间接持有的华达科技股份。 本人所持股票在锁定期届满后两年内减持的， 减持价格不低于发行价。 ” 二、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有5%以上股份的股东的持股意向及减持意向 本公司控股股东陈竞宏承诺： 本人在锁定期满后两年内直接或间接减持华达科技股票的， 每年减持的数量不超过上一年末本人直接或间接所持华达科技股票数量的 25%， 减持价格不低于本次发行价格。 若华达科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数将相应进行调整。本人减持直接或间接所持华达科技股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知华达科技， 并由华达科技及时予以公告，自华达科技公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持华达科技股份。 除陈竞宏外，持有本公司 5%以上股份的股东葛江宏、刘丹群承诺：本人在锁定期满后两年内减持华达科技股票的， 每年减持的数量不超过上一年末本人直接或间接所持华达科技股票数量的 25%， 减持价格不低于发行价。 若华达科技在本次发行并上市后有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，减持底价下限和股份数将相应进行调整。本人减持直接或间接所持华达科技股份时，应提前 5 个交易日将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通知华达科技， 并由华达科技及时予以公告，自华达科技公告之日起 3 个交易日后，本人方可减持华达科技股份。 三、稳定公司股价的方案及承诺 发行人及其控股股东、实际控制人、董事（不含独立董事） 、高级管理人员承诺： 将严格按照股价稳定方案之规定全面且有效地履行其在股价稳定方案项下华达汽车科技股份有限公司上市公告书 4 的各项义务和责任。 （一）启动稳定股价措施的条件（一）启动稳定股价措施的条件 发行人上市后三年内，如发行人股票连续 20 个交易日除权后的收盘价均低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值（以下简称“启动条件” ） ，则发行人及相关方应启动稳定股价措施。 （二）稳定股价的具体措施（二）稳定股价的具体措施 （1）发行人回购股份 发行人为稳定股价之目的回购股份，应符合相关法律、法规的规定，且不应导致发行人股权分布不符合上市条件。 发行人董事会对回购股份做出决议， 须经全体董事二分之一以上表决通过，发行人董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票。 发行人股东大会对回购股份做出决议， 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过， 发行人控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票。 发行人为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律、法规之要求之外，还应符合下列各项： A、发行人用于回购股份的资金总额累计不超过发行人首次公开发行股票所募集资金的总额； B、回购股票的价格不高于上一会计年度经审计的除权后每股净资产值； C、发行人单次用于回购股份的资金不得低于人民币 1,000 万元； D、发行人单次回购股份不超过发行人总股本的 2%。 E、发行人用于回购的资金应当从公司的税后利润中支出。 F、上述回购的公司股票不超过股本总额 5%的部分，依据公司法的规定，可以奖励给公司职工；超过股本总额 5%的部分，将全部注销，并在工商管理部门办理减资。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 5 发行人董事会公告回购股份预案后， 发行人股票若连续 5 个交易日收盘价均超过发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值， 发行人董事会应做出决议终止回购股份事宜，且在未来 3 个月内不再启动股份回购事宜。 （2）控股股东增持股份 下列任一条件发生时， 发行人控股股东应在符合 上市公司收购管理办法等法律、法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持： A、发行人回购股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后的发行人股票收盘价均低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值； B、发行人回购股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。 控股股东单次增持总金额不应少于人民币 1,000 万元，但单次增持发行人股份数量不超过发行人总股本的 2%。 控股股东在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。 （3）董事、高级管理人员增持股份 下列任一条件发生时，届时在发行人领取薪酬的发行人董事（不包括独立董事） 、高级管理人员应在符合上市公司收购管理办法等法律、法规的条件和要求的前提下，对发行人股票进行增持： A、控股股东增持股份方案实施期限届满之日后的连续 10 个交易日除权后发行人股票收盘价均低于发行人上一会计年度经审计的除权后每股净资产值； B、 控股股东增持股份方案实施完毕之日起的 3 个月内启动条件再次被触发。 有义务增持股份的发行人董事、高级管理人员承诺，用于增持发行人股份的货币资金不少于该等董事、 高级管理人员个人上年度薪酬的 30%， 但不超过该等董事、 高级管理人员个人上年度薪酬的 50%， 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。发行人全体董事、高级管理人员对该等增持义务的履行承担连带责任。 公司将履行上述稳定股价义务的相应承诺作为未来聘任公司董事 （不包括独华达汽车科技股份有限公司上市公告书 6 立董事）和高级管理人员的必要条件，并在将来新聘该等人员时，要求其就此做出书面承诺。 公司及相关主体采取实施稳定股价措施时应以维护公司上市地位， 保护公司及广大投资者利益为原则，遵循法律、法规及证券交易所的相关规定，并应按照上海证券交易所上市规则及其他适用的监管规定履行其相应的信息披露义务。 （三）责任追究和约束机制（三）责任追究和约束机制 自股价稳定预案触发之日起， 公司董事会应在 5 个交易日内召开董事会会议，并及时公告将采取的具体措施并履行后续法律程序。董事会不履行上述义务的，全体董事以上一年度薪酬为限对流通股东承担赔偿责任。 华达科技未履行上述股价稳定义务的， 以其承诺的最大回购金额为限对流通股东承担赔偿责任。 若控股股东未履行或未完全履行上述稳定股价义务， 则公司有权将与控股股东应增持股份的增持资金总额减去其当次增持计划已投入的增持资金后的金额相等金额的应付控股股东该年度及以后年度的税后薪酬或现金分红予以暂扣， 直至控股股东履行本预案项下的增持义务及其他相关义务。 若公司董事和高级管理人员未履行或未完全履行上述稳定股价义务， 则公司有权将与该等董事和高级管理人员应增持股份的增持资金总额减去其当次增持计划已投入的增持资金后的金额相等金额的应付其的税后薪酬或现金分红予以暂扣，直至该等董事及高级管理人员履行本预案项下的增持义务及其他义务。 四、发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、 本次发行相关中介机构关于首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺 （一）发行人的承诺（一）发行人的承诺 发行人承诺： 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 7 本公司承诺本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若在投资者缴纳股票申购款后且本公司股票尚未上市交易前， 因本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于首次公开发行的全部新股， 本公司将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内利息（按照银行 1 年期存款利率计算） ，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若在本公司首次公开发行的股票上市交易后，因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断本公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本公司将依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值，并根据相关法律、法规规定的程序实施。上述回购实施时法律法规另有规定的从其规定。本公司将及时提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。 若因本公司本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 致使投资者在证券交易中遭受损失的， 本公司将依法赔偿投资者损失。 在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本公司将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿。 （二）发行人控股股东、实际控制人的承诺（二）发行人控股股东、实际控制人的承诺 公司实际控制人、控股股东陈竞宏先生承诺： 本次发行并上市的 招股说明书 不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若在投资者缴纳股票申购款后且发行人股票尚未上市交易前， 因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，对于已转让的原限售华达汽车科技股份有限公司上市公告书 8 股份， 本人将按照投资者所缴纳股票申购款加该期间内利息（按照银行 1 年期存款利率计算） ，对已缴纳股票申购款的投资者进行退款。 若在发行人首次公开发行的股票上市交易后，因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本人将依法购回已转让的原限售股份，购回价格不低于回购公告前 30 个交易日该种股票每日加权平均价的算术平均值， 并根据相关法律法规规定的程序实施。上述购回实施时法律法规另有规定的从其规定。本人将及时向发行人提出预案，并提交董事会、股东大会讨论。 若因发行人本次发行并上市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿， 通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 若本人未履行上述购回或赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人股份不得转让。 （三）发行人董事、监事、高级管理人员的承诺（三）发行人董事、监事、高级管理人员的承诺 发行人董事、监事、高级管理人员承诺： 本人承诺发行人本次发行并上市的招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 若因发行人本次发行并上市招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后，本人将本着主动沟通、尽快赔偿、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者在证券交易中直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者沟通赔偿， 通过设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 9 若本人未履行上述赔偿义务，则在履行承诺前，本人直接或间接所持的发行人股份（如有）不得转让。 （四）本次发行相关中介机构的承诺（四）本次发行相关中介机构的承诺 保荐机构承诺： “因本保荐机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本保荐机构将先行赔偿投资者损失。 ” 发行人律师承诺： “本所作为华达汽车科技股份有限公司（以下简称“发行人” ）首次公开发行股票并上市的律师服务机构，根据中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ，本所郑重承诺：如因本所为华达汽车科技股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。 有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免责事由等，按照证券法 、 最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定 （法释20032 号）等相关法律法规的规定执行，如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。 本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资者合法权益得到有效保护。 ” 申报会计师承诺： “根据 证券法 等法律、 法规和中国证监会的有关规定，按照中国注册会计师执业准则和中国注册会计师职业道德守则的要求， 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） （以下简称 “致同” ） 为华达汽车科技股份有限公司 （以下简称“发行人” ）申请首次公开发行股票并上市依法出具相关文件，致同所保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 因致同为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，在该等违法事实被认定后，将依法赔偿投资者损失。 ” 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 10 资产评估机构承诺：“若监管部门认定因本机构为发行人首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本机构将依照相关法律、法规规定承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。 ” 五、发行前滚存利润的安排 经公司 2014 年度第一次临时股东大会、 2016 年度第一次临时股东大会决议，公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。 六、关于填补被摊薄即期回报的承诺 公司董事、高级管理人员承诺忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益， 并根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺（填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证） ： “1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益； 2、本人承诺对职务消费行为进行约束； 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； 4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩； 5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 ” 七、财务报告审计截止日后经营情况 公司财务报告审计截止日为2016年6月30日。财务报告截止日后至本上市公告书签署日， 公司经营状况正常， 经营模式、 主要供应商、 产品结构、 主要客户、税收政策等可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 11 （一）财务报告审计（一）财务报告审计截止日截止日后后主要财务信息主要财务信息 2016 年 1-9 月， 公司生产经营状况正常， 经营业绩与去年同期相比有一定幅度增长。发行人 2016 年第三季度合并财务报表未经审计，但已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审阅，根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同专字(2016)第 320ZA0121 号审阅报告 ，公司 2016 年 1-9 月财务报表主要项目如下： 1、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2016.9.30 2015.12.31 资产总计 222,431.54 211,001.09 流动资产合计 129,601.75 128,318.70 非流动资产合计 92,829.78 82,682.40 负债合计 105,438.28 108,095.60 流动负债合计 104,762.44 107,642.40 非流动负债合计 675.84 453.20 所有者权益合计 116,993.26 102,905.49 归属于母公司所有者权益合计 116,993.26 102,905.49 2、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015年年1-9月月 2016年年7-9月月 2015年年 7-9月月 营业收入 185,215.57 161,668.93 61,086.38 53,863.33 营业利润 26,104.48 17,136.46 9,978.03 8,554.32 利润总额 26,529.65 17,640.63 10,077.74 8,511.96 净利润 20,087.76 14,845.34 7,578.31 7,189.88 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 12 项目项目 2016 年年 1-9 月月 2015年年1-9月月 2016年年7-9月月 2015年年 7-9月月 归属于母公司所有者的净利润 20,087.76 14,845.34 7,578.31 7,189.88 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 19,773.27 14,417.55 7,503.53 7,227.26 2016 年 1-9 月，公司的主要盈利指标较去年同期均有一定幅度增长。其中2016 年 1-9 月，公司的营业收入为 185,215.57 万元，比上年同期增长 14.56%；归属于母公司所有者的净利润为 20,087.76 万元，比上年同期增长 35.31%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 19,773.27 万元，比上年同期增长 37.15%，主要系下游整车制造行业不断增长，公司业绩稳定增长所致。 3、合并现金流量表主要数据 单位：万元 项项 目目 2016 年年 1-9 月月 2015 年年 2014 年年 2013 年年 经营活动产生的现金流量净额 24,232.00 24,644.26 12,208.33 35,836.86 投资活动产生的现金流量净额 -10,923.90 -9,323.76 -16,554.46 -21,539.80 筹资活动产生的现金流量净额 -12,200.19 -7,766.12 382.28 -13,590.47 汇率变动对现金及现金等价物的影响 30.97 71.47 -11.00 -45.60 现金及现金等价物净增加额 1,138.88 7,625.84 -3,974.84 660.98 4 4、主要财务指标、主要财务指标 项项 目目 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（倍） 1.24 1.19 1.17 1.3 速动比率（倍） 0.55 0.62 0.51 0.65 资产负债率（母公司） 45.71% 49.68% 53.56% 52.45% 项项 目目 2016 年年 1-9 月月 2015 年度年度 2014 年度年度 2013 年度年度 应收账款周转率（次/年） 5.48 6.30 6.70 9.18 存货周转率（次/年） 2.10 3.11 3.13 3.42 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 13 利息保障倍数 91.40 47.58 45.02 34.41 息税折旧摊销前利润（万元） 31,633.27 35,680.62 30,050.38 25,581.68 归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股） 9.75 8.58 6.93 5.57 每股经营活动的现金流量净额（元/股） 2.02 2.05 1.02 2.99 每股净现金流量（元/股） 0.09 0.64 -0.33 0.06 （二）财务报告（二）财务报告审计审计截止日截止日后后至本上市公告书至本上市公告书签署日签署日的的主要经营主要经营状况状况 截至本上市公告书签署日，公司主要经营状况正常，经营业绩有所增长。此外，公司经营模式，主要原材料的采购规模及采购价格，主要产品的销售规模及销售价格， 主要客户及供应商的构成，税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化。 （三）（三）2016 年经营业绩预计年经营业绩预计（不构成盈利预测）（不构成盈利预测） 公司预计 2016 年度营业收入（合并报表口径，下同）在 242,000.00 万元至267,500.00 万元之间，同比上升 2.14%-12.90%。 如按 25%所得税率预计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润在24,400.00 万元至 27,000.00 万元之间， 变动区间为下降 5.16%至上升 4.94% （2015年度公司享受高新技术企业所得税优惠政策，实际税率为 15%，下同） ，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在24,000.00万元至26,600.00万元之间，变动区间为下降 4.59%至上升 5.75%。 如按 15%所得税率预计，2016 年度归属于母公司所有者的净利润在26,900.00 万元至 29,800.00 万元之间，同比上升 4.55%-15.83%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润在 26,600.00 万元至 29,400.00 万元之间， 同比上升 5.75%-16.88%。 以上数据不构成盈利预测，发行人提醒投资者注意公司的业绩变动。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 14 如无特别说明， 本上市公告书中的相关用语或简称具有与本公司首次公开发行股票招股说明书中相同的含义。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 15 第二节 股票上市情况 一、公司股票上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和上海证券交易所股票上市规则等有关法律法规规定，并按照上海证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2013 年修订）编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行 A 股股票上市的基本情况。 （二）股票发行的核准部门和文号（二）股票发行的核准部门和文号 本公司首次公开发行 A 股（以下简称“本次发行”）经中国证券监督管理委员会“证监许可20163205 号”文批准。 （三）证券交易所同意股票上市文件的文号（三）证券交易所同意股票上市文件的文号 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书201723 号”文批准。 公司发行的 A 股股票在上海证券交易所上市，证券简称“华达科技”，股票代码“603358”。本次网上网下公开发行的合计 4,000 万股股票将于 2017 年 1月 25 日起上市交易。 二、本次上市相关信息 （一）上市地点：上海证券交易所 （二）上市时间：2017 年 1 月 25 日 （三）股票简称：华达科技 （四）股票代码：603358 （五）本次公开发行后的总股本：16,000 万股 （六）本次公开发行的股票数量：4,000 万股，均为新股发行，无老股转让 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 16 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：4,000 万股 （八）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示” （九）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示” （十）本次上市股份的其他锁定安排：参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示” （十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十二）上市保荐机构：中泰证券股份有限公司 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 17 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况 发行人名称发行人名称 华达汽车科技股份有限公司 英文名称英文名称 Huada Automotive Technology Co.,Ltd 发行后注册资本发行后注册资本 16,000 万元 法定代表人法定代表人 陈竞宏 住所住所 江苏省靖江市江平路 51 号 经营范围经营范围 汽车及汽车系统技术研发、成果转让；生产、加工汽车零部件总成件；设计、制造汽车夹具、检具、汽车车身外覆盖件冲压模具；从事货物和技术的进出口业务（不含进口商品的分销业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 主营业务主营业务 乘用车车身冲压件、管类件及相关模具的开发、生产与销售 所属行业所属行业 C36“汽车制造业” 联系电话联系电话 0523-84593610 传真传真 0523-84593610 电子邮箱电子邮箱 董事会秘书董事会秘书 许霞 二、董事、监事、高级管理人员及其持股情况 1 1、董事、监事、高级管理人员任职情况董事、监事、高级管理人员任职情况 姓名姓名 本公司任职本公司任职 任职期限任职期限 陈竞宏 董事长 2016 年 8 月-2019 年 8 月 葛江宏 董事、总经理 同上 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 18 刘丹群 董事 同上 朱世民 董事、副总经理 同上 许霞 董事、董事会秘书、财务总监 同上 陈斌 董事、副总经理 同上 武兵书 独立董事 同上 袁彬 独立董事 同上 陆桂明 独立董事 同上 陈志龙 监事会主席、 职工代表监事 同上 何清波 监事 同上 褚金华 监事 同上 范银松 副总经理 同上 洪兴 副总经理 同上 2 2、董事、监事、高级管理人员持股情况董事、监事、高级管理人员持股情况 公司董事、监事、高级管理人员直接持股情况如下： 姓名姓名 本公司任职本公司任职 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例（持股比例（%） 陈竞宏 董事长 8,974.41 56.09 葛江宏 董事、总经理 1,424.43 8.90 刘丹群 董事 896.88 5.61 朱世民 董事、副总经理 544.32 3.40 许霞 董事、董事会秘书、财务总监 159.96 1.00 合计合计 - 12,000.00 75.00 公司董事、监事、高级管理人员无间接持有本公司股份的情况。 三、公司控股股东及实际控制人的情况 陈竞宏先生直接持有本公司发行后 56.09%股权，为本公司控股股东、实际华达汽车科技股份有限公司上市公告书 19 控制人，基本资料如下： 陈竞宏，1946 年生，中国国籍，身份证号码 321024194604*，无境外永久居留权，高级经济师。历任靖江县家具厂、靖江华德汽车配件厂厂长；江苏华德汽配制造有限公司、江苏华达汽配制造有限公司法人代表、董事长、总经理等职。现任本公司法定代表人、董事长。 陈竞宏先生担任的其他社会职务有： 靖江市企业家协会副会长及靖城分会会长、靖江市工商联副会长及靖城分会会长、靖江市慈善总会靖城分会会长、靖江市模具工业商会会长等。陈竞宏先生所获得的个人荣誉有：全国机械工业优秀企业家、 江苏省劳动模范、 江苏省创业之星、 泰州市劳动模范、 靖江市功勋企业家、靖江市明星企业家、靖江市优秀共产党员等。 四、公司股东情况 （一）本次发行前后的股本情况（一）本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为 12,000 万股，本次公开发行新股 4,000 万股，占发行后总股本比例为 25.00%，本次发行后公司总股本为 16,000 万股。本次发行前后股本变动情况如下： 项目项目 股东名称股东名称 公开发行前公开发行前 公开发行后公开发行后 持股量持股量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 持股量持股量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 锁定期锁定期 有限售条件A股流通股 陈竞宏 8,974.41 74.79% 8,974.41 56.09% 36 个月 葛江宏 1,424.43 11.87% 1,424.43 8.90% 12 个月 刘丹群 896.88 7.47% 896.88 5.61% 12 个月 朱世民 544.32 4.54% 544.32 3.40% 12 个月 许霞 159.96 1.33% 159.96 1.00% 12 个月 小计 12,000.00 100.00% 12,000.00 75.00% 无限售条件的A股流通股 4,000.00 25.00% 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 20 合计合计 12,000.00 100.00% 16,000.00 100.00% 本次发行前，本公司不存在国有股东，不存在需按境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法履行国有股转持的情况。 （二）本次发行后、上市前的股东情况（二）本次发行后、上市前的股东情况 公司本次发行后、上市前的股东户数为 37,132 户，持股数量前 10 名股东的名称、持股数量及持股比例如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例持股比例（%） 1 陈竞宏 89,744,100 56.09 2 葛江宏 14,244,300 8.90 3 刘丹群 8,968,800 5.61 4 朱世民 5,443,200 3.40 5 许霞 1,599,600 1.00 6 中泰证券股份有限公司 124,381 0.08 7 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 15,372 0.01 8 中国农业银行股份有限公司企业年金计划中国银行股份有限公司 10,248 0.01 9 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行股份有限公司 10,248 0.01 10 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 9,540 0.01 注：中泰证券所持股份为包销的放弃认购股份华达汽车科技股份有限公司上市公告书 21 第四节 股票发行情况 一、股票种类：人民币普通股（A 股） 二、每股面值：1.00 元 三、发行股数及占发行后总股本的比例：本次公开发行的股票数量 4,000 万股，全部为新股发行，公司股东不公开发售股份。公开发行股票数量占发行后总股本的 25.00%。回拨机制启动后，网下发行数量为 400 万股，占本次发行总股数的 10%；网上发行数量为 3,600 万股，占本次发行总股数的 90%。 四、发行价格：31.18 元/股 五、本次发行价格对应的市盈率：19.83 倍（每股收益按照 2015 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 六、发行前每股净资产：9.12 元/股（按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益除以本次发行前总股本计算） 七、发行后每股净资产：14.03 元/股（按照 2016 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东权益加上募集资金净额除以本次发行后总股本计算） 八、发行市净率：2.2 倍（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产确定） 九、发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会规定的其他方式 十、发行对象：符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立证券账户的境内自然人、法人等社会公众投资者（国家法律、法规禁止者除外） 十一、承销方式：余额包销 十二、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 1、本次募集资金总额为 124,720.00 万元。 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 22 2、 注册会计师对资金到位的验证情况： 致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2017 年 1 月 19 日对本次发行的资金到位情况进行了审验， 并出具了致同验字2017第 320ZA0003 号验资报告。 十三、发行费用总额及明细构成、每股发行费用： 序号序号 项目项目 金额（万元）金额（万元） 1 承销及保荐费用 7,500.89 2 审计及验资费用 839.62 3 律师费用 779.13 4 信息披露费用 490.00 5 印花税 62.36 6 手续费及材料制作费用 51.00 发行费用合计 9,723.00 每股发行费用 2.43元/股 （发行费用除以本次发行股数） 十四、募集资金净额：114,997.00 万元 华达汽车科技股份有限公司上市公告书 23 第五节 财务会计资料 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度、2014 年度、2015年度及 2016 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了致同审字（2016）第320ZA0077 号标准无保留意见的审计报告。以上经审计财务数据已在公告的招股说明书中进行了披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书。 致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年 1-9 月的财务报表（该报表已经公司第二届董事会第四次会议审议通过）进行了审阅，并出具了致同专字(2016)第 320ZA0121 号审阅报告。公司 2016 年 1-9 月经审阅财务报表主要项目参见本上市公告书之“第一节重要声明与提示”之“七、财务报告审计截止日后经营情况”。本上市公告书已披露 2016 年 9 月 30 日的资产负债表、2016 年 1-9 月的利润表及现金流量表，请查阅本上市公告书附件。 公司预计2016年度营业收入（合并报表口径，下同）在242,000.00万元至267,500.00万元之间，同比上升2.14%-12.90%。 如按25%所得税率预计， 2016年度归属于母公司所有者的净利润在24,400.00万