通灵股份：2021年年度报告.PDF

江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏通灵电器股份有限公司江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-021 2022 年年 04 月月 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人严荣飞、主管会计工作负责人顾宏宇及会计机构负责人公司负责人严荣飞、主管会计工作负责人顾宏宇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)顾宏宇声明：保证本年顾宏宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均本年度报告涉及的发展战略、经营计划及其他未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：原材料供应及价格资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：原材料供应及价格波动风险、下游行业景气度波动风险、毛利率下降的风险、应收款项较大及不波动风险、下游行业景气度波动风险、毛利率下降的风险、应收款项较大及不能及时收回的风险、市场竞争加剧风险、产品结构较为单一的风险。具体内容能及时收回的风险、市场竞争加剧风险、产品结构较为单一的风险。具体内容请详见本年度报告请详见本年度报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展十一、公司未来发展的展望望”之之“ （四）未来发展面临的主要风险（四）未来发展面临的主要风险” 。敬请广大投资者注意投资风险。敬请广大投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.69 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 39 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 63 第六节第六节 重要事项重要事项. 65 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 104 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 114 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 115 第十节第十节 财务报告财务报告. 116 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 一、普通名词释义 指 本公司、公司、通灵股份 指 江苏通灵电器股份有限公司 控股股东、尚昆生物 指 江苏尚昆生物设备有限公司（前身为江苏尚昆光伏科技有限公司） 尚耀光伏 指 扬中市尚耀光伏有限公司，系公司全资子公司 通泰光伏 指 镇江通泰光伏焊带有限公司，系公司全资子公司 通灵新能源 指 江苏通灵新能源工程有限公司，系公司全资子公司 中科百博 指 安徽省中科百博光伏发电有限公司，系公司全资子公司 鑫尚新材 指 江苏鑫尚新材料科技有限公司，系公司全资子公司 恒润新材 指 江苏恒润新材料科技有限公司，系公司全资子公司 通利新能源 指 镇江通利新能源有限公司，系公司全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏通灵电器股份有限公司章程 股东大会 指 江苏通灵电器股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏通灵电器股份有限公司董事会 监事会 指 江苏通灵电器股份有限公司监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 保荐人、保荐机构、主承销商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、立信会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师、律师事务所、锦天城 指 上海市锦天城律师事务所 报告期 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 二、专业术语释义 指 TUV 指 Technischer berwachngs Verein，简称 TUV，意为德国技术监督协会， 是德国官方授权的政府监督组织。 该协会经由政府授权和委托，进行工业设备和技术产品的安全认证及质量保证体系和环保体系的评估审核 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 UL 指 Underwriter Laboratories Inc，简称 UL，意为美国保险商实验室。为美国产品安全认证的权威机构，经其所作的产品认证简称为UL 产品安全认证，该认证为美国市场公认的产品安全认证标准 CE 指 Conformite Europeene，简称 CE，是由欧盟立法制定的、有关于安全合格的一项强制性认证要求 VDE 指 Verband der Elektrotechnik，简称 VDE，意为德国电器电子协会 RoHS 指 Restriction of Hazardous Substances，简称 RoHS，指欧盟关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令 ，为欧盟立法制定的强制性标准，主要用于规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护 JET 指 Japan Electrical Safety & Environment Technology Laboratories，简称JET，指日本电气安全环境研究所，是日本具有影响力和权威的国家级认证机构 光伏 指 太阳能光伏发电系统的简称，即利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统，有离网运行和并网运行两种方式 太阳能电池 指 指通过光电效应或光化学效应直接将光能转化成电能的装置 热斑效应 指 在太阳能组件的构造中，单个电池片被串联在一起，如果其中一个电池片被遮挡，受影响的电池就不再作为电源工作，而是变成能量消耗者，其他未遮挡的电池板将继续通过它们传递电流造成高的能量损耗，此时热斑就会出现，甚至可能产生电池损毁，自动保护器件可抑制热斑效应 自动保护器件 指 包括二极管等器件，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用 装机容量 指 太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。这种装置的发电功率就是装机容量 光伏组件 指 由若干太阳能电池组合封装而做成的发电单元 W、KW、MW、GW 指 功率的单位，1KW=1,000W；1MW=1,000KW；1GW=1,000MW 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 通灵股份 股票代码 301168 公司的中文名称 江苏通灵电器股份有限公司 公司的中文简称 通灵股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Tongling Electric Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Tongling electric 公司的法定代表人 严荣飞 注册地址 扬中市经济开发区港茂路 666 号 注册地址的邮政编码 212200 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 扬中市经济开发区港茂路 666 号 办公地址的邮政编码 212200 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 韦秀珍 联系地址 扬中市经济开发区港茂路 666 号 电话 0511-88393990 传真 0511-88489531 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 媒体名称： 证券时报 上海证券报 中国证券报 证券日报 经济参考报 巨潮资讯网：http:/ 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 钟建栋、王克平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室 陈昶、赵溪寻 2021 年 12 月 10 日至 2024年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,132,358,124.86 843,345,961.30 34.27% 825,949,832.95 归属于上市公司股东的净利润（元） 79,755,416.52 96,380,337.61 -17.25% 108,053,467.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 73,970,683.04 94,412,371.48 -21.65% 104,325,387.04 经营活动产生的现金流量净额（元） 203,173,745.43 11,243,444.59 1,707.04% -1,257,914.06 基本每股收益（元/股） 0.89 1.07 -16.82% 1.20 稀释每股收益（元/股） 0.89 1.07 -16.82% 1.20 加权平均净资产收益率 10.78% 14.79% -4.01% 19.18% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 2,490,639,903.59 1,164,539,535.14 113.87% 1,066,028,322.65 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,837,471,910.54 699,824,835.96 162.56% 603,444,498.35 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 272,552,347.99 303,526,036.39 350,569,602.78 205,710,137.70 归属于上市公司股东的净利润 26,814,720.85 18,136,679.72 18,427,938.01 16,376,077.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 26,105,049.03 17,363,425.65 18,133,781.57 12,368,426.79 经营活动产生的现金流量净额 -2,108,844.95 32,048,752.30 18,661,632.38 154,572,205.70 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 10,115.26 -4,429.32 840,843.62 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,183,972.10 2,461,986.44 2,943,004.91 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交2,604,259.01 3,124,806.91 961,064.15 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 320,465.77 50,758.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -355,503.19 -2,938,932.81 -387,644.36 减：所得税影响额 978,575.47 726,223.09 629,187.90 合计 5,784,733.48 1,967,966.13 3,728,080.42 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 安置残疾人增值税退税 1,392,097.30 子公司扬中市尚耀光伏有限公司依据财税201652 号文件规定享受残疾人增值税退税政策， 不具有特殊和偶发性， 故将其认定为经常性损益。 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38） 。根据国家统计局发布的国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司所处行业属于电气机械和器材制造业（C38）大类下的输配电及控制设备制造（C382）下的光伏设备及元器件制造（C3825） 。公司属于光伏设备及元器件制造行业，系中国光伏行业协会会员单位。 通灵股份主要从事太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售。由于每一个光伏组件都需配置一套接线盒，光伏接线盒的市场前景由光伏组件的行业发展决定，与光伏整体形势联系紧密。 可再生能源是能源供应体系的重要组成部分，发展可再生能源已成为许多国家推进能源转型的核心内容和应对气候变化的重要途径。太阳能发电作为重要的可再生能源技术之一，在可再生能源中占有重要位置。根据REN21发布的2019年再生能源全球状态报告 ，全球能源发电量以石油、煤炭等不可再生能源为主，可再生能源发电只占26.2%，其中，太阳能光伏发电仅占2.2%，比重较小，发展空间巨大。 根据欧洲光伏产业协会的统计数据，2020年全球累计太阳能光伏电站装机量达773.2GW，较2019年增长22%。累计太阳能光伏电站装机量从2008年的15.8GW到2020年的773.2GW，十二年累计增长超过45倍，呈现良好的发展趋势。 可再生能源发电量占全部能源发电量比重图可再生能源发电量占全部能源发电量比重图 近年全球累计太阳能光伏装机量近年全球累计太阳能光伏装机量 资料来源：REN212019年再生能源全球状态报告 资料来源： Global Market Outlook 2021-2025欧洲光伏产业协会 受政府鼓励政策影响和光伏技术发展推动，全球及中国的太阳能光伏电站新增装机量持续保持在高位，极大促进了行业的发展。 根据欧洲光伏产业协会的统计数据，2020年全球累计太阳能光伏电站装机量达773.2GW，新增装机达138.2GW。以当年全球光伏市场新增装机容量为计算依据，按照市场常规每块组件400W计算，相当于光伏组件市场销售约为3.5亿件，光伏接线盒需求量相应为3.5亿套。根据欧洲光伏产业协会2021年预测，2025年全球光伏市场的新增装机容量将达到266GW，简单按照每块组件600W计算，相当于光伏组件市场销量约为4.43亿件，相当于光伏接线盒需求量为4.43亿套，较2020年有明显提升。 近五年，中国发电装机规模持续增长，且光伏装机占比亦快速提升。故相较于传统电源，我国光伏正处于大发展、高增长阶段。我国光伏装机占比由2016年的不到5%，快速增长至2020年的11.36%。2021年，我国新增光伏发电并网装机容量54.88GW，新增光伏装机容量连续九年稳居世界第一。 2020年9月，中国政府在第七十五届联合国大会上提出：“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。 2020年12月，习近平总书记在全球气候雄心峰会上发表了重要的主题讲话，进一步提出了“到2030年，中国单位国内江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上”的发展愿景和目标。 “碳达峰”、“碳中和”目标的提出，进一步指明了能源转型变革的战略方向，为我国可再生能源发展设定了新的航标，光伏等可再生能源发展进入再提速阶段。 根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间，中国年均光伏新增装机规模将达到70GW到90GW之间。根据欧洲光伏产业协会，未来5年我国光伏累计装机量将保持21%的年度复合增长率，到2025年累计装机量有望达到662.82GW。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“光伏产业链相关业务”的披露要求： （一）主营业务情况（一）主营业务情况 公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，是我国光伏接线盒行业规模较大的企业之一，具有着相对较大的生产规模、技术及质量等优势，公司凭借多年经营形成的良好品牌和口碑，处于一定的市场优势地位。 公司的接线盒产品通过了国内外行业权威机构的测试认证， 包括德国莱茵 TUV、南德 TUV、 美国 UL、 德国 VDE、欧盟 RoHS、欧盟 CE、日本 JET 等认证，具有较强的技术实力。公司非常重视太阳能光伏接线盒技术的研发，具有高新技术企业资格，并参与了光伏接线盒国家标准的制定，是江苏省光伏产业协会副理事长单位、中国光伏行业协会会员单位。公司的主要客户包括韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等，均为国内外知名的光伏组件企业。经过多年的努力，公司产品树立了较好的品牌效应，并获得了江苏省名牌企业和中国驰名商标等称号。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 （二）主要产品情况（二）主要产品情况 公司主要产品为太阳能光伏组件接线盒。太阳能光伏组件接线盒是太阳能光伏组件的重要组成部分，它的主要作用包括：一是连接，连接太阳能光伏组件，将组件产生的直流电引出；二是保护，在组件发生热斑效应时，起到自动保护作用，是太阳能光伏发电系统必不可少的配套产品。此外，公司互联线束产品主要用于简化电站端组件之间的连接，通过分支连接优化电站的建设。 太阳能光伏组件的构成情况如下： 接线盒在光伏组件串中的连接如下所示： 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 光伏接线盒产品主要由盒体、盒盖、自动保护器件、导电体、底座、连接器、电缆线等配件构成。光伏接线盒结构图如下所示： 其中：盒体、盒盖、底座等选用高分子材料通过注塑工艺生产制作而成，具备抗紫外线、耐热阻燃、抗老化等性能；导电体采用高散热性，高导电性的金属材料通过冲压工艺生产制作而成，具备良好的散热性能和优异的导电性能；自动保护器件具备在光伏组件发生热斑效应时起到自动保护功能， 所谓热斑效应指在太阳能组件的构造中， 单个电池片被串联在一起，若其中一个电池片被遮挡，受影响的电池将不再作为电源工作，而是变为能量消耗者，其他未遮挡的电池板将继续通过它们传递电流造成较高的能量损耗，此时热斑效应就会出现，甚至可能产生电池损毁。为了解决这个问题，自动保护器件能自动工作起到保护作用，旁路电流绕过遮挡的电池片，经自动保护器件传递下去；线缆、连接器作为光伏接线盒的通用配件，主要作用为连接光伏组件并传导其产生的电流。 正常情况下，接线盒的连接功能主要通过导电体电缆线连接器完成，但在异常情况下，如出现热斑效应时，自动保护器件将起到保护作用。 盒体是接线盒的主体部分， 内置自动保护器件和导电体， 外接线缆和盒盖， 为接线盒的框架部分，承受大部分的耐候要求。盒盖通过内置的橡胶密封圈或灌封胶，阻止空气、水分、细尘等进入接线盒内，起到密封盒体、防尘防水防污染的作用。自动保护器件起到防止热斑效应，保护组件的作用。自动保护器件工作时会产生大量的热量，散热是接线盒的重要设计内容，也是目前接线盒设计水平的关键所在。因为太阳能光伏发电环境的特殊性，对接线盒的性能要求较高，接线盒需具备以下性能： 1、耐候性。接线盒的耐候性是指接线盒应用于室外时经受气候的考验，如光照、冷热、雨雪等造成的综合破坏，其耐受能力叫耐候性。太阳能光伏发电的环境恶劣多变，有的工作温度较低，如高海拔地区、寒带地区；有的工作温度较高，江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 如热带地区。所以，接线盒暴露在外部环境中的盒体、盒盖及连接器等均由耐候性强的材料制作而成。 2、防水防尘。太阳能光伏电站长期暴露在室外环境中，需经受风雨、风沙、浮尘等气象环境，因此，光伏组件接线盒应具备较好的防水防尘功能。 3、耐紫外线。在高海拔地区或者光照较强的地区，紫外线会对塑料产品造成损坏，因此，光伏组件接线盒要具备较强的耐紫外线能力。 （三）公司主要经营模式（三）公司主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司具有独立完善的采购系统和长期稳定的供应商，建立了由运营中心、品质中心、技术中心等多部门合作的采购管理控制体系，制订了合格供应商名录 、 采购物资分类表和采购控制程序等规章制度。根据采购物资分类表和采购控制程序等规章制度的规定，公司将采购物资分为A、B、C 等大类，所有经公司审核后的供应商必须建立审核记录、供应商档案、合格供应商名录等，从而实现对供应商有效的控制管理。公司会根据客户订单和仓库安全库存情况，提前下达采购订单，并列明采购商品名称、规格型号、交期，持续分批量的向供应商进行采购，实现最优化公司库存管理。 2、生产模式、生产模式 公司生产主要采用“以销定产+合理库存”的模式，根据客户的订单要求，安排生产计划，并保持一定水平的库存。公司的生产模式由运营中心集中统筹，各相关部门根据计划开展工作。具体生产流程为：销售中心提供销售订单，运营中心负责原材料采购，技术中心提供技术支持，制造中心负责根据客户订单要求制订生产计划并进行生产，品质中心负责产品质量监督及验收，并办理入库手续。公司建立了严格的生产流程控制制度，生产过程按照各项质量标准和操作指导书进行操作，并记录生产过程。品质中心检验人员在生产线上按要求全程做好产品巡检、质量检验记录。公司对于所有过程的记录均有严格的保存管理程序，以便发生异常或质量问题投诉时进行追溯。 3、销售模式、销售模式 公司的销售模式为直销，通过销售人员进行业务推广，已在国内外光伏行业市场具有一定的知名度，客户数量不断增加，业务合作稳定，目前已与韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等主要客户建立了长期良好的合作关系，并积极开拓国内外市场新客户。 4、影响公司经营模式的关键因素、影响公司经营模式的关键因素 公司结合主营业务、主要产品、生产技术工艺的性质和特点以及国家产业政策、市场状况、上下游发展情况、企业发展阶段等综合因素，形成了目前的经营模式。报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，经营模式亦未发生重大变化；在可预见的未来一定时期内，公司经营模式预计不会发生重大变化。 （四）主营业务、主要产品的演变情况（四）主营业务、主要产品的演变情况 报告期内，公司的主营业务为太阳能光伏组件接线盒及其他配件等产品的研发、生产和销售，未发生重大变化。公司主要产品为光伏组件接线盒，分多个系列，每个系列下均有多个不同型号、规格的接线盒产品。 公司的主要产品基本情况如下： 主要产品主要产品大类大类 代表型号代表型号 特点及用途特点及用途 图例图例 TL-BOX029 TL-BOX029G 产品采用灌胶密封方式密封，防护等级更高。汇流条采用加锡焊接式，保护器件采用加锡回流焊接式，线缆与导电体连接采用铆接+加锡焊接，线缆引出采用超声波压接机械锁紧。分体式可有效节省组件汇流条材料的用量，并解决了多只保护器件集中发热的问题，产品综合性能更高。 本产品用于光伏组件的连接。 江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 分体二极分体二极管接线盒管接线盒 TL-BOX029S TL-BOX022.3-1 TL-BOX022.3-A 产品采用灌胶密封方式密封，防护等级更高。汇流条采用加锡焊接式，保护器件采用电阻焊接式/轴向保护器件结构，线缆与导电体连接采用电阻焊接+加锡焊接，线缆引出采用超声波压接机械锁紧。分体式可有效节省组件汇流条材料的用量，并解决了多只保护器件集中发热的问题，产品综合性能更高。 本产品用于光伏组件的连接。 TL-BOX022.1 产品采用灌胶密封方式密封，防护等级更高。汇流条采用加锡焊接式，保护器件采用加锡焊接式，线缆与导电体连接采用铆接+加锡焊接，线缆引出采用超声波压接机械锁紧。分体式可有效节省组件汇流条材料的用量，分体式解决了多只保护器件集中发热的问题，产品综合性能更高。 其中型号TL-BOX022.1产品体积小适用于幕墙组件。 本产品用于光伏组件的连接。 分体芯片分体芯片接线盒接线盒 TL-BOX060 TL-BOX022.3-B 产品采用灌胶密封方式密封，防护等级更高。汇流条采用加锡焊接式，保护器件采用芯片浇注模块式，线缆与导电体连接采用电阻焊接+加锡焊接，线缆引出采用超声波压接机械锁紧。分体式可有效节省组件汇流条材料的用量，并解决了多只保护器件集中发热的问题，可实现更大电流的需求。产品综合性能更高。 本产品用于光伏组件的连接。 互联线束互联线束 - 互联线束产品采用双层绝缘注塑成型以确保在最高1500V系统下长期稳定的机械及电气使用寿命， 防护等级IP68及纳安级防漏电性能，方便简洁的布线设计极大优化电站运营及成本管理，同时兼顾铜、铝电线电缆的合并应用，轻量化设计以减轻运输成本及劳工成本。 （五）主要环境污染物及其处理情况（五）主要环境污染物及其处理情况 公司生产中不产生重污染的废气、废物和废水排放，对环境影响主要是少许的废气、机器设备运转产生的噪声、工作江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 人员产生的生活垃圾及生活污水。 其情况具体如下： 1、废水排放处置情况、废水排放处置情况 公司的生产中无工业废水产生，厂内不设工业废水排放口。公司注塑机加工过程中需用冷却水，全部循环使用，不外排。来自于办公区的生活污水经污水处理设施处理后排入污水处理厂。 2、废气排放处置情况、废气排放处置情况 光伏组件电线与导电键焊锡连接时产生锡及其化合物。发行人在自动化生产线工作台上安装引风吸附装置，将废气全部吸入统一的废气处理设施中进行废气处理。排放满足大气污染物综合排放标准 （GB16297-1996）中最高允许排放速率二级标准。 3、噪声处置情况、噪声处置情况 公司的注塑机等加工设备在运行时产生噪声符合工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB12348-2008）中的要求。 4、固体废弃物排放处置情况、固体废弃物排放处置情况 公司的固体废弃物分为两部分，一部分为生产过程中产生的废料，另一部分为员工产生的生活垃圾。塑料边角料经收集后，可回收利用，员工产生的生活垃圾及时由环卫所清运，均不会对环境造成污染。 （六）公司的市场地位（六）公司的市场地位 公司作为太阳能光伏组件配套产品的生产企业，凭借较强的综合实力和多年技术积累，已在行业内确立了良好的品牌形象，获得了下游客户的广泛肯定。 根据中国光伏行业协会出具的中国光伏产业路线图2021年版，2021-2030年光伏组件主流产品功率分布如下： 晶硅电池72片半片组件平均功率（W） 2021 年 2022 年 2023 年 2025 年 2027 年 2030 年 多晶 BSF多晶黑硅组件（157mm） 345 345 350 一 一 一 PERC p型多晶黑硅组件 420 425 425 430 435 440 PERC p型铸锭单晶组件 450 450 455 460 465 470 P型 单晶 PERC p型单晶组件 455 460 460 465 470 475 PERC p型单晶组件（182mm） 545 550 555 560 565 570 PERC p型单晶组件(210mm) (55 片) 550 555 560 565 570 575 PERC p型单晶组件（210mm） （66 片） 660 665 670 675 680 685 n型 单晶 TOPCon单晶组件 465 470 475 485 490 495 TOPCon 单晶组件(182mm) 570 575 580 590 600 610 异质结组件 470 475 480 490 500 510 旧C 组件(15875mm) 355 360 365 375 380 385 MWT 封装 MWT单晶组件（72片） 465 470 488 505 513 520 MWT单晶组件（945片） 575 580 590 595 600 605 叠瓦 TOPCon 单晶组件（210mm） 645 650 655 660 665 670 注：1、本指标均以采用 9BB 电池片的单玻单面组件为基准，双面组件只记正面功率； 2、p 型单晶组件（210mm）以 55 片和 66 片为基准，IBC 组件以 60 片为基准，MWT 组件以 72 片和 94.5 片为基准，叠瓦组件（210mm）以 69 片为基准，其他组件均以 72 片为基准； 3、非特殊注明，均以 166mm 尺寸电池为基准； 4、除叠瓦组件（6 分片）外，以上其他组件均为半片组件。 随着光伏电池技术的进步，2021年182mm 和210mm 尺寸合计占比由2020 年的4.5%迅速增长至45%，功率基本已达到500W以上，由于每一块光伏组件均需要一个接线盒，可以根据组件出货数量计量出公司接线盒产品的市场占有率。公司2019-2020年市场占有率计算方法主要依据为通过全球新增装机量并按照每块组件300W保守计算。 2021年度根据电池技术的进步按照每块组件500W保守测算其所需组件数量，以此估算接线盒市场,并结合公司销量对公司市场占有率进行计算。公司江苏通灵电器股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 2019-2021年全球接线盒的市场占有率情况如下： 项目项目 2021年度年度 2020年度年度 2019年度年度 全球新增装机量（GW） 170.00 138.20 116.90 新增装机量所需光伏组件（百万块） 340.00 345.50 389.67 公司销量（百万套） 49.92 41.71 43.24 公司市场占有率 14.68% 12.07% 11.10% 注：全球新增装机量数据来源于中国光伏产业协会2021年数据。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 光伏行业为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，在国家政策的支持以及整体战略部署下，国内光伏企业蓬勃发展，在国际上具有较强的竞争力。根据中国光伏行业协会，“中国光伏产业已有多项技术取得全球领先水平，产品性价比全球最优，各环节产能规模全球第一，产业自给率最强，基本上实现国产化”。 太阳能光伏组件接线盒是光伏发电系统中重要的配件之一，随着我国太阳能光伏发电装机量的快速增长，光伏接线盒行业也迎来了较快的发展。我国生产的接线盒除了满足国内光伏电站的装机需求外，还出口到欧洲、美国、亚洲等地区。 鉴于太阳能光伏发电环境的特殊性，对接线盒的质量和技术要求较高，生产企业进入该行业需具备一定的资金门槛和技术门槛，也需在行业内积累品牌的知名度。因此，光伏接线盒行业具有一定的集中度，生产企业以民营企业为主，多集中在光伏产业聚集的江浙地区，市场化程度较高，在接线盒行业中暂时不存在规模较大或具备较强竞争力的国外企业。 在太阳能光伏组件接线盒市场上，具有一定技术研发实力、产品质量优势、规模生产能力的企业，具体包括苏州谐通光伏科技股份有限公司、苏州快可光伏电子股份有限公司、浙江中环赛特光伏科技有限公司、江苏海天微电子股份有限公司等。 2021年公司全球市场占有率约为14.68%，日生产规模约15万套，并通过自主研发掌握了多项接线盒的核心技术。截至目前公司拥有的已获得授权并有效的专利共50多项。整体看来，公司为国内光伏接线盒主要生产企业之一，具有着相对较大的生产规模、技术及质量等优势，公司凭借多年经营形成的良好品牌和口碑，处于一定的市场优势地位。与同行业其他公司相比主要竞争优势体现在如下方面： 1、客户资源优势、客户资源优势 公司已与韩华新能源、无锡尚德、隆基乐叶、天合光能、晶澳太阳能等国内外知名太阳能光伏组件制造商建立了长期良好的合作关系。 公司的客户资源优势主要包括：合作稳定。大型客户经营风险相对较小，采购需求稳定；同时，大型客户供应商体系完善，认证时间较长、准入门槛高，一旦进入其供应商体系，则合作关系较为稳定；采购金额大。大型客户采购需求大，但为了保证产品质量持续稳定、降低供应商开发与管理难度，其供应商数量有限，所以单个供应商采购金额较大；有利于开拓新的大型组件制造商客户， 大型组件制造商在开拓新供应商时， 将优先选择与其他大型组件制造商有过长期良好合作经验的供应商。 2、技