南方传媒：南方出版传媒股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1/224 公司代码：601900 公司简称：南方传媒 南方出版传媒股份有限公司南方出版传媒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2/224 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人谭君铁谭君铁、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人崔松崔松及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员） 崔松崔松声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年末总股本895,876,566股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.3元（含税），共计派发现金股利295,639,266.78元。上述利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 有关风险事项已在本报告第三节 “管理层讨论与分析” 部分有详细阐述， 敬请查询相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3/224 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 60 第十节第十节 财务报告财务报告. 61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文的正本及公 告的原稿。 2021 年年度报告 4/224 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 控股股东、广版集团 指 广东省出版集团有限公司 南方报业 指 广东南方报业传媒集团有限公司 发行人、本公司、公司、南方传媒、股份公司 指 南方出版传媒股份有限公司 发行集团 指 广东新华发行集团股份有限公司 人民社 指 广东人民出版社有限公司 教育社 指 广东教育出版社有限公司 科技社 指 广东科技出版社有限公司 花城社 指 广东花城出版社有限公司 新世纪社 指 广东新世纪出版社有限公司 经济社 指 广东经济出版社有限公司 海燕社 指 广东海燕电子音像出版社有限公司 语言社 指 广东语言音像电子出版社有限公司 南方教育 指 广东南方传媒教育发展有限公司 广版新世纪 指 北京广版新世纪文化传媒有限公司 数字出版公司 指 广东省出版集团数字出版有限公司 新华印刷 指 广东新华印刷有限公司 物资公司 指 广东省出版印刷物资有限公司 金版公司 指 广东金版出版物资有限公司 金印公司 指 广东金印印刷物资有限公司 时代传媒 指 广东时代传媒集团有限公司 南方文化产业公司 指 广东南方文化产业中心项目开发有限公司 新华文化广场公司 指 广东新华文化广场建设开发有限公司 葡萄酒杂志社 指 广东葡萄酒杂志社有限公司 新周刊 指 广东新周刊杂志社有限公司 新周刊新媒体 指 新周刊（广州）新媒体发展有限公司 广州广经元年管会杂志社 指 广州广经元年管会杂志社有限公司 药店周刊 指 广东药店周刊杂志社有限公司 新世纪音像社 指 广东新世纪音像电子出版社有限公司 南方传媒投资公司 指 广东南方传媒投资有限公司 教育配置公司 指 广东新华发行集团广州教育用品配置有限公司 教材经营公司 指 广东南方出版传媒教材经营有限公司 出版置业 指 广东出版置业投资有限公司 教育书店 指 广东教育书店有限公司 广东岭南社 指 广东岭南美术出版社有限公司 广东地图社 指 广东省地图出版社有限公司 少先队员 指 广东少先队员杂志社有限公司 黄金时代 指 广东黄金时代杂志社有限公司 本报告期、报告期 指 2021 年度 2021 年年度报告 5/224 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 南方出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 南方传媒 公司的外文名称 SouthernPublishingandMediaCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 SPM 公司的法定代表人 谭君铁 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷鹤 龚慧明 联系地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 广东省广州市越秀区水荫路11号 电话 020-37600020 020-37600020 传真 020-37600030 020-37600030 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省广州市越秀区环市东路472号11楼 公司注册地址的历史变更情况 510075 公司办公地址 广东省广州市越秀区水荫路11号 公司办公地址的邮政编码 510075 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南方传媒 601900 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 签字会计师姓名 凌朝晖、李正良 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 9 层 签字的保荐代表人姓名 章洁、李宛真 持续督导的期间 2016 年 2 月 15 日至 2018 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6/224 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减（%） 2019年 营业收入 7,598,084,560.79 6,896,898,389.43 10.17 6,525,318,524.76 归属于上市公司股东的净利润 808,332,371.19 760,437,622.27 6.30 733,104,601.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 592,772,498.62 659,078,401.91 -10.06 519,862,586.28 经营活动产生的现金流量净额 1,257,472,847.73 780,697,124.11 61.07 861,730,747.28 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,110,094,474.49 6,579,398,950.42 8.07 6,045,000,857.40 总资产 13,175,146,293.91 11,455,993,513.24 15.01 10,745,175,366.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减（%） 2019年 基本每股收益（元股） 0.90 0.85 5.88 0.82 稀释每股收益（元股） 0.90 0.85 5.88 0.82 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.66 0.74 -10.81 0.58 加权平均净资产收益率（%） 11.81 12.05 减少0.24个百分点 12.77 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.66 10.44 减少1.78个百分点 9.05 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,706,075,184.01 1,518,525,176.31 2,313,582,284.96 2,059,901,915.51 归属于上市公司股东的净利润 158,400,875.69 115,982,263.17 424,473,325.31 109,475,907.02 归属于上市公司股东的扣除非164,032,211.01 94,608,949.18 307,919,896.85 26,211,441.58 2021 年年度报告 7/224 经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -253,683,768.07 624,174,259.83 -135,993,905.99 1,022,976,261.96 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 273,834.19 固定资产处置、报废 -410,491.39 -2,638,018.69 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 62,905,148.91 政府补助收益 85,317,361.67 97,981,453.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 831.12 10,145,638.27 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 19,378,208.89 理财产品、信托产品、资管产品收益 11,429,687.49 14,831,431.72 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 143,986,335.25 股权投资的公允价值变动，采用净值核算的理财产品公允价值变动，处置金融资产投资收益 6,858,019.71 83,517,100.81 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 3,462,209.99 4,610,316.29 30,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 2021 年年度报告 8/224 的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、 会计等法律、 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 504,209.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,676,883.00 -4,237,504.76 10,390,197.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,015,380.28 个税返还、增值税免征及增值税加计抵减 1,243,687.07 435,096.04 减：所得税影响额 6,962,434.13 208,897.63 330,757.62 少数股东权益影响额（税后） 1,326,136.91 3,243,789.21 1,120,126.57 合计 215,559,872.57 101,359,220.36 213,242,015.05 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产交易性金融资产 其中：银行理财产品 155,044,208.69 643,190,000.00 488,145,791.31 5,432,794.54 其中：A 股上市公司股票 111,354.10 137,177.00 25,822.90 781.39 其中：基金产品 69,795,709.39 359,954,477.05 290,158,767.66 24,345,095.36 其中：信托产品 86,409,176.20 139,000,000.00 52,590,823.80 6,065,264.78 其他流动资产其他流动资产 其中：国债逆回购 应收款项融资应收款项融资 其中：银行承兑汇票 27,100,846.27 30,658,415.05 3,557,568.78 其他权益工具投资其他权益工具投资 深圳大蛇无双文化传播有限公司 300,000.00 300,000.00 深圳图书贸易有限公司 3,559,800.00 3,559,800.00 286,922.20 珠海经济特区拱图贸易有限公司 500,000.00 500,000.00 100,000.00 新华互联电子商务有限责任公司 424,004.00 424,004.00 其他非流动金融资产其他非流动金融资产 广州银行股份有限公司 398,082,300.00 384,117,300.00 -13,965,000.00 665,000.00 长城证券股份有限公司 103,217,400.00 41,958,000.00 -61,259,400.00 4,756,448.07 黑龙江出版传媒股份有限公司 122,825,800.00 258,778,800.00 135,953,000.00 136,729,160.00 深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 967,370,598.65 1,882,577,973.10 915,207,374.45 178,381,466.34 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9/224 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，围绕“主业挺拔、双效俱佳、多业态共融、高质量发展”战略目标，遵循“内容+渠道+数字化+资本”的“四轮驱动”发展思路，深入推进出版主业供给侧结构性改革，取得良好的社会效益和经济效益，实现“十四五”时期良好开局。 全年实现营业收入 75.98 亿元，同比增长 10.17%；归母净利润 8.08 亿元，同比增长 6.30%；总资产131.75亿元， 同比增长15.01%； 归属于上市公司股东的净资产71.10亿元， 同比增长8.07%。 （一）巩固核心优势，推动教育出版稳步发展（一）巩固核心优势，推动教育出版稳步发展 2021 年，公司集中优势资源，做优存量、做大增量。全年出版教材 1234 种，教辅 2911 种，全年免费教材确认册数约 1.88 亿册，码洋约 14.5 亿元。 1.教育出版集约化经营成效明显。公司将各出版社粤版教材教辅资源进行整合统一，统筹开发与生产， 同质化竞争和资源内耗问题得到有力解决， 教育出版产业链话语权、 影响力显著增强。现有具备自主知识产权的国标教材 19 科， 使用范围覆盖全国。 教育社总体规模进入全国地方教育出版社前五。 2.全省教材总供应工作顺利完成。完成“课前到书”政治任务，人教版教材印量、用纸量、总码洋同比分别增长 7%、8%、9%。推进习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本在广东的征订、印制、发行等工作，全年发行 630 余万册。 3.教材教辅研发和发行取得突破。在征订政策发生重大调整的情况下，维持目录教辅市场稳定，全年实现征订码洋 6.22 亿元，同比增长超 10%。粤版教材省外发行码洋突破 4.26 亿元，同比增长约 4%。自主推出的初、高中仿真实验软件操作手册发行总码洋超 3000 万元。 4.数字教育优化升级。数字教材项目二期顺利通过验收，粤教翔云平台 V3.0 和 BI 大数据平台均已上线。粤教翔云数字教材应用平台已覆盖全省各县（市区）18,498 所中小学及教学点，开通激活用户达 12,737,265 人，数字教材下载次数达 25,526,657 册次。 5.教育服务市场加快拓展。响应“双减”政策，教育社打造素质教育、创新教育“课后服务课程菜单”，课后服务学校超 100 所，服务学生逾 4.5 万。新华发行集团自主研发“新华乐育”课后服务托管平台，覆盖 139 所学校 4 万余学生。 （二）凝心聚力挺拔主业，出版高质量发（二）凝心聚力挺拔主业，出版高质量发展步履坚实展步履坚实 2021 年， 公司深入推进大众出版专业化特色化品牌化改革， 以改革助推大众出版开启新局面。全年出版图书 8133 种，其中大众图书 3988 种，音像制品 187 种，电子出版物 328 种。 1.主题出版精品迭出。围绕庆祝中国共产党成立 100 周年等主题，精心策划推出一批主题图书。双循环论纲建设中国特色的海洋强国乌江引晒米人家走读大湾区入选中宣部 2021 年主题出版重点选题；25 个项目入选 2021 年省委宣传部主题出版重点项目。 2.重大出版工程持续推进。中国之治坚持和完善社会主义基本经济制度等 17 种出版物获 2021 年度国家出版基金资助，其中中国共产党理论武装 100 年等 7 种图书入选国家出版基金 2021 年专项主题出版项目。深入实施岭南文化“双创”工程，深耕“岭南文库”“广府文库”“广东华侨史文库”等出版工程，2021 年出版了宋湘诗文集雷州民系概论广府百问岭南品艺录粤派传媒批评岭南故事书系等图书。 3.服务湾区有新举措。策划出版活力粤港澳大湾区丛书粤港澳大湾区原创儿童文学丛书湾区有段古等彰显湾区特色的精品力作。成功举办大湾区金融新生态论坛、南国书香节澳门分会场、大湾区高校征文活动、大湾区青少年研学活动。 （三）创新渠道建设，推进发行服务能力持续提升（三）创新渠道建设，推进发行服务能力持续提升 2021 年年度报告 10/224 2021 年，公司坚持以文化消费需求为导向，健全网点布局，探索线上营销，各项业务取得新成效、新突破，广东新华品牌美誉度持续提升。全年发行板块实现收入 50 亿，同比增长 25.76%。 1.发行主渠道建设稳步推进。2021 年新建及改造门店 13 家，建设面积达 1.36 万，已基本形成覆盖全省、点面结合、设施完备、服务规范、多元融合、营销活跃、双效俱佳的发行网络。新华发行集团荣获“全国新闻出版广播影视系统先进集体”。 2.线上销售开新局。新华发行集团自有线上平台“通读在线”已在 135 家门店上线，基本实现中心门店全覆盖。各出版社积极打造新媒体矩阵，通过短视频、直播、社群营销等方式带动销售。人民社组建成立新传媒营销分社，全年电商业务实现营收 9,057.25 万元。 3.公共文化服务领域不断拓宽。深度参与公共文化基础设施建设，参与 320 个新时代文明实践中心（所、站）、5 个岭南书院项目的规划建设，建成 62 个党员阅览室（职工书屋），“吾悦青年之家”举办各类文化活动和志愿活动近 80 场。 （四）深化媒体融合，构建融媒业务新生态（四）深化媒体融合，构建融媒业务新生态 2021 年，公司着力推动报刊板块转型升级和高质量发展，各报刊着力改革创新，加强内容建设，办好品牌活动，影响力持续提升。全年报刊板块实现收入 2.17 亿，同比增长 24.36%。 1.时代传媒集团融媒体业务发展迅速。 时代传媒全媒体矩阵全网年流量超 27 亿， 各平台累计用户数达 1 亿，阅读量 10 万+文章突破 1000 篇。新周刊公众号新榜全国月度排名稳定在前 50。局外人上线 31 期视频，累计播放量达 5807 万。 2.各出版社融媒体发展亮点纷呈。 人民社“百年党史青年说”音频传播项目入选出版融合发展工程 2021 年度数字出版精品遴选推荐计划（全国共 20 种）。爱花城文学平台项目入选国家新闻出版署“百佳数字出版精品项目献礼建党百年专栏”。经济社获批国家融合出版智能服务技术与标准重点实验室。 （五）积极开展资本运作，助推外延式扩张（五）积极开展资本运作，助推外延式扩张 2021 年，公司充分借助资本运作平台，推进资源整合助力主业发展，积极寻求对外合作与投资机会，扩大业务半径，寻求新的增长点。 1.资源优化重组有序开展。新华发行集团和教育书店同业竞争问题解决有序推进，已基本确定整合路径。顺利完成少先队员杂志社、黄金时代杂志社托管工作。 2.投资板块效益初显。已投龙版传媒在 A 股主板成功上市。湾区一号基金正式运营。 3.募集资金投资项目顺利结项。顺利完成了公司首次公开发行股票募集资金投资项目的结项工作。 （六）印务板块稳中有进，文化产业园区扎实推进（六）印务板块稳中有进，文化产业园区扎实推进 2021 年， 新华印刷公司实现营收 5.75 亿元， 同比增长 10.41%； 物资公司实现营业收入 10.13亿元，同比增长 11.12%。文化产业园区建设切实做到“两手抓”“两促进”，全力推进南方传媒广场、新华文化中心和南方传媒中心三大重点文化物业项目的开发建设。 二、二、报告期内公司所处行业情报告期内公司所处行业情况况 按照中国证监会行业分类，南方传媒属于“新闻和出版业”，公司所处的出版传媒板块主要从事图书的出版和发行等业务。 中华民族历来重视阅读，伴随全民素质的不断提高，阅读的重要性越发凸显，国家从战略层面对全民阅读作出了重要部署。国家“十四五”规划提出要“建成文化强国”。中宣部办公厅印发的关于做好 2021 年全民阅读工作的通知，对 2021 年全民阅读工作作出总体要求，部署了重点工作及组织保障等措施。国家新闻出版署印发的出版业“十四五”时期发展规划指出，出版业“十四五”时期要以高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，推动出版业实现质量更好、效益更高、竞争力更强、影响力更大的发展，为建成出版强国奠定坚实基础。 开卷数据显示，2021 年中国图书零售市场码洋规模为同比小幅上升，但仍未达到 2019 年水平，疫情对中国图书市场影响依然持续存在，部分出版公司推出电子化教材，为网络课堂的顺利实施提供保障，也为企业发展探索出新的赛道。“双减”政策的实施，中小学生阅读学习习惯发生一定改变，部分出版公司抓住机遇促进教育出版产业链不断延伸。随着信息化不断发展，出版2021 年年度报告 11/224 业融合发展雏形初显，数字出版快速发展，新的业态不断涌现，线上销售占比逐步提升，线上阅读持续占据重要位置。 优质内容始终是舆论场上的“硬通货”，出版企业需要推出能体现时代精神、突出主旋律、人们喜闻乐见的优秀出版物， 以精品双效带动重大主题出版， 实现社会效益和经济效益的相统一。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本公司的主营业务为图书、报刊、电子音像出版物的出版和发行，以及印刷物资供应和印刷业务，其中图书出版物主要为中小学教材、教辅、一般图书。本公司聚合了图书、期刊、报纸、电子音像、新媒体等多种介质，形成了集传统出版发行业务与数字出版、移动媒体等新媒体业务于一体的综合性传媒业务架构，拥有出版、印刷、发行、零售、印刷物资销售、跨媒体经营等出版传媒行业一体化完整产业链。 公司及各子公司所开展的主要业务的简要情况及盈利模式如下： 1.出版业务。公司出版业务分为教材出版、教辅出版、一般图书出版、电子出版物及音像制品、报刊。盈利模式为上述出版物的销售。 2.发行业务。公司经营教材、教辅、一般图书、电子音像产品等出版物及文化用品批发、零售、连锁经营业务。盈利模式为上述商品销售及发行服务费收取。 3.报媒业务。利用传统媒体优势，逐步完善以“时代财经”“新周刊”“花城”等为龙头的新媒体矩阵，不断突破传统传播模式。盈利模式为广告收入。 4.印刷业务。公司印刷业务是对出版物的印制。盈利模式为印刷加工销售。 5.物资贸易。公司出版用纸的统供销售业务，并对外销售纸张和造纸原料；包括印刷设备、印刷耗材、印刷油墨、印刷包装材料、光盘 PC 材料、文化用纸、包装用纸、UV 光油、热熔胶和造纸杀菌剂等产品。盈利模式为物资贸易销售。 6.投资业务。公司通过直接投资、基金投资等方式开展投资工作，获取投资收益。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一、资源禀赋优一、资源禀赋优势势 公司所处的广东省经济发达，GDP 总量连续多年居全国第一，人均 GDP、财政总收入、城镇居民人均可支配收入、农民人均纯收入等指标均处于全国前列。（1）人口规模大，人口素质高，在校中小学生人数多，2021 年广东常住人口高达 1.268 亿人；普通高校、高中阶段、初中阶段、小学阶段在校生人数居全国前列，图书消费市场市场空间巨大。（2）文化基础深厚，文化教育资源丰富。2000 年以来，广东地方教育经费总投入、财政性教育经费、预算内教育经费一直排在全国首位，占全国地方教育经费总投入的 8%以上，且年均增长超过 15%；广东也已发展成为全国最大的文化产品消费市场，其中报刊、印刷、复制、音像、动漫等领域在全国居领先地位。（3）毗邻港澳，面向东南亚。广东与港澳台和东南亚地区地缘相近，人缘相亲，语言相通，是内地与港澳台和东南亚沟通与联系的桥梁和纽带，具备天然的“走出去”优势。 二、规模优势二、规模优势 全年公司出版大众图书 3988 种，音像制品 187 种，电子出版物 328 种。各出版单位坚决贯彻“做强主业、做大产业”的发展战略，突出主题主线，落实重点项目，推出了一批双效俱佳的精品力作。明确冲奖、冲金、冲市目标，突出所属各出版社专业优势，优化选题结构，出版了一批双效俱佳的精品力作。报告期内，全年实现营业收入 75.98 亿元，归母净利润 8.08 亿元，总资产131.75 亿元，归属于上市公司股东的净资产 71.10 亿元，公司业务和资产均较具规模，盈利能力在广东省内文化传媒企业中均名列前茅，并保持较快的增长速度。较大的规模优势有利于本公司降低单位成本、提高盈利能力和竞争力，也有利于开拓市场，更好地为社会提供优质的产品与服务。 三、渠道优势三、渠道优势 公司旗下发行集团拥有遍布广东省的分销网络， 截至 2021 年 12 月 31 日， 发行集团拥有中心门店 127 家，校园书店 135 家，销售网点合计 981 家，连锁经营网络覆盖全省 94 个市县城乡。同2021 年年度报告 12/224 时，本公司还积极开拓省外市场，努力扩大本公司出版粤版教材的中小学（包括高中）教材在全国的市场份额。 四、品牌优势四、品牌优势 公司作为国家教材重要出版基地之一，拥有自主知识产权的粤版新课标教材使用范围覆盖全国，数量和整体水平位居全国前列，在广东乃至全国均具有较高的市场占有率。本公司自主研发的学前教育图书，水平居国内前列。内容框架基本囊括了学前教育的所有教学要求，形成了完整的产业链。2021 年，公司出版的双循环论纲建设中国特色的海洋强国乌江引晒米人家走读大湾区入选中宣部 2021 年主题出版重点选题；25 个项目入选 2021 年省委宣传部主题出版重点项目。 五、国际化优势五、国际化优势 公司将实施出版 “走出去” 定为改革与发展的战略之一， 充分发挥广东毗邻港澳的独特地缘、人缘、语缘、商缘优势，通过整合海外发行网络、构建“走出去”产业体系、建设“走出去”服务平台等，实现了从单一引进到规模化输出、从版权贸易到多元化出口的转变。2021 年，公司输出图书版权 305 种，再创历史新高。 六、人才优势六、人才优势 公司拥有享受全国宣传文化系统“四个一批”经营管理人才，新闻出版总署全国新闻出版行业领军人才等。公司先后获得中国韬奋出版新人奖（原中国韬奋出版奖）、中国出版政府奖优秀出版人物奖、全国百佳出版工作者、全国新闻出版优秀企业家、全国优秀中青年（图书）编辑、广东省优秀出版奖优秀出版人物奖、南粤出版奖优秀出版人物奖等荣誉。公司人才队伍建设形成了领军人才突出、结构较为合理、类型较为丰富的格局，为公司加速发展奠定了良好的人才队伍基础。另外，公司还拥有一批具备丰富实践经验和奉献精神的高级管理人才，高级管理层主要人员大多具有 20 年以上的教育及出版行业工作经验和丰富的管理与经营经验， 并具备良好素质与敬业精神。专业与敬业的高层管理层为公司在国内出版业继续保持先进地位和具备持续发展驱动力提供了重要的人才保障。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现归母净利润 8.08 亿元，同比增长 6.30%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.93 亿元， 同比下降 10.06%。 公司实现经营活动产生的净现金流量为 12.57亿元，同比增长 61.07%。 报告期内，公司基本每股收益 0.90 元，同比增长 5.88%，扣除非经常性损益后的后每股收益0.66 元,同比下降 10.81%；加权平均净资产收益率 11.81%，同比下降 0.24 个百分点，扣非后加权平均净资产收益率 8.66%，同比下降 1.78 个百分点。 报告期内， 公司实现营业收入 75.98 亿元， 同比增长 10.17%。 其中： 出版业务营业收入 30.07亿元，同比增长 5.68%；发行业务营业收入 50.09 亿元，同比增长 25.76%。 报告期末，公司资产总额为 131.75 亿元,同比增长 15.01%；归属于上市公司股东的净资产71.10 亿元，同比增长 8.07%。 公司主要业务板块的经营情况详见公司 2021 年度报告“第三节一、经营情况讨论与分析”。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 7,598,084,560.79 6,896,898,389.43 10.17 营业成本 5,425,364,598.27 4,844,557,019.49 11.99 销售费用 769,740,042.56 689,616,844.94 11.62 管理费用 746,394,632.07 655,101,396.13 13.94 财务费用 -27,601,093.34 -16,250,638.79 不适用 研发费用 7,870,905.20 不适用 经营活动产生的现金流量净额 1,257,472,847.73 780,697,124.11 61.07 投资活动产生的现金流量净额 -1,371,141,335.73 -432,866,368.26 不适用 2021 年年度报告 13/224 筹资活动产生的现金流量净额 -6,510,599.68 -279,237,234.31 不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期内受学生人数增长、高中教辅定价升高、党政读物业务增长等带来的政策性增长以及创新营销方式加大电商业务发展、积极拓展大中专院校及大客户业务、广告业务持续发展、纸张社会销售规模增大等带来的市场性增长所致。 营业成本变动原因说明：主要系报告期内随着业务增长，成本同比增加所致。 销售费用变动原因说明： 主要系报告期内随着业务拓展,人工成本、 推广费以及发行代理费等同比增加所致。 管理费用变动原因说明： 主要系报告期内随着业务增长,人工成本、 固定资产折旧等同比增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内理财产品收益同比增加、借款归还导致所需支付的借款利息同比减少等综合影响所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内销售增长且正常回款，上年同期受疫情影响业务开展滞后、回款较慢以及因人数增加、业绩增量奖金增加等导致支付给职工及为职工支付的现金同比增加等因素综合影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司购买理财、基金及信托产品、文化地产持续投入、办公大楼装修等综合影响所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明： 主要系上年同期清偿短期借款 2.95 亿元而本期无所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务涵盖出版、发行、物资、印刷和报媒五大类业务，其中出版业务、发行业务收入占公司主营业务收入 80%以上，是公司最主要的收入和利润来源。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 出版 3,006,669,421.59 2,323,810,