1.1 客户信息的收集与整理ppt课件（完整).pptx
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1.1 客户信息的收集与整理1.1 客户信息的收集与整理0102031.1 客户信息的收集与整理1.1 客户信息的收集与整理客户个人信息宏观经济信息财务信息非财务信息1.1 客户信息的收集与整理 1、财务信息1.1 客户信息的收集与整理 2、非财务信息1.1 客户信息的收集与整理 影响客户财务规划的宏观经济信息：1.1 客户信息的收集与整理 方法信息的准确性、有效性信息收集方法初级信息收集方法次级信息收集方法1.1 客户信息的收集与整理 （一）初级信息收集 客户的个人和财务资料只能通过与客户沟通获得 初级信息收集方法： 1.1 客户信息的收集与整理 （二）次级信息的收集 宏观经济信息一般不需要个人财务规划师亲自收集和计算； ，1.1 客户信息的收集与整理1.1 客户信息的收集与整理
