惠发食品：惠发食品2021年年度报告摘要.PDF
公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司山东惠发食品股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 http:/ 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 山东惠发食品股份有限公司董事会提议， 拟以公司 2021 年末的总股本 17,487.30 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，不送红股， 该预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。 根据公司章程的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 惠发食品 603536 惠发股份 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏学军 刘海伟 办公地址 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼 电话 0536-6175996 0536-6175931 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业，行业内也称火锅料行业，南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海欣食品等为代表，主要生产鱼糜类制品，如鱼丸、贡丸等；北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表，主要以生产畜禽类制品为主，如肉丸制品、狮子头等。 目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”，加上广东、浙江等沿海省份，构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。 （一）主要业务 公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。报告期内，公司加大了预制菜其他品类如冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。 公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品，菜肴制品包括农家蛋饺、小龙虾等产品，供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。 （二）经营模式 公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。 （1）采购模式 公司采购物资主要包括生产用原物料（肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等）和非生产用原物料 （五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等）。公司为规范采购各流程和环节，特别制定了一系列的采购制度，如供应商管理制度、采购计划管理制度、采购价格管理制度等。相关制度的制定和实施，不但降低了采购成本，提高了采购业务的质量和工作效率，而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照供应商管理制度选择合格供应商，然后通过执行具体的采购计划进行采购。 公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理， 包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。 （2）生产模式 公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。 公司目前有三大生产基地和中央厨房：三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品；和利发展主要生产“泽众”品牌清真速冻调理食品，以丸类产品居多；新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。中央厨房分别在公司本部及沙县新沙一品实业有限公司，公司本部中央厨房主要生产净菜、面点、A+B 料包、冷鲜菜等产品，沙县新沙一品实业有限公司主要生产沙县小吃蒸饺等产品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后联系生产部，生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区及车间，各生产车间根据时间要求下达生产计划，安排生产任务。委托加工作为公司生产方式的重要补充，在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质，并要求其提供相关资质证书，保证委托加工产品质量安全。 （3）销售模式 公司的销售模式主要包括经销模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式。 经销商模式 经销商模式为公司目前主要的销售模式，在该销售模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下，经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道，不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式，同时，公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点，给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持，在公司的授信额度内可以赊销货物。 商超模式 该种销售模式下公司每年与商超签订年度购销合同，约定供货方式、结算方式等，供货价格由双方根据市场行情协商确定。公司根据商超的采购订单配送货物，并按合同约定的账期与商超结算，账期一般为 1 至 3 个月。目前，公司的的商超销售模式处于发展的初期，销售收入占主营业务收入的比重较低，但公司始终坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略，逐步展开商超渠道的销售规模和销售规划从而以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量。公司将进一步强化公司的品牌影响力，扩大商超销售模式的销售份额，不断开发适合在商超销售的产品，加强铺货力度，在之前“大国味道”、“找回家常味”等营销概念的基础上，不断强化“场景消费”和“现炸热卖”的营销策略，不断扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。 终端直销模式 终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户，以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户，公司与其按约定的账期结算，账期一般为 1 至 2 个月；对于自行取货、需求量小的零散客户，采用现款提货的方式。 供应链模式 供应链模式，是指以现有产业链为基础，结合终端用户对各类食材和产品需求，提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品，经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理，通过公司供应链销售配送到下游不同客户，为消费者提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下，所有配送的各类食材和产品均坚持公司的研发标准和质量标准以保证食材质量安全、口味和消费要求。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体，产品包括蔬菜、面食、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 1,450,876,342.07 1,421,125,739.60 2.09 1,224,595,750.42 归属于上市公司股东的净资产 590,705,141.39 670,338,314.16 -11.88 644,531,488.44 营业收入 1,650,922,439.86 1,409,232,387.79 17.15 1,209,814,314.35 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,627,049,885.76 1,394,820,440.38 16.65 1,195,595,272.14 归属于上市公司股东的净利润 -137,880,741.34 23,075,588.51 -697.52 5,951,415.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -141,973,756.74 22,580,701.57 -728.74 4,121,915.14 经营活动产生的现金流量净额 84,013,503.12 66,749,200.68 25.86 105,567,986.46 加权平均净资产收益率（%） -22.56 3.53 减少26.09个百分点 0.92 基本每股收益 （元-0.82 0.14 -685.71 0.04 股） 稀释每股收益 （元股） -0.82 0.14 -685.71 0.04 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 299,113,286.18 433,230,917.61 412,462,597.61 506,115,638.46 归属于上市公司股东的净利润 -32,583,812.03 -33,067,005.50 -21,937,264.70 -50,292,659.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -32,862,123.63 -34,692,887.15 -23,438,448.01 -50,980,297.95 经营活动产生的现金流量净额 -36,163,181.71 15,483,602.68 47,243,511.82 57,449,570.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 15,706 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 17,755 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 山东惠发投资有限公司 - 53,848,266 30.79 质押 15,000,000 境内非国有法人 惠增玉 3,000,000.00 36,346,402 20.78 3,000,000 质押 26,670,000 境内自然人 李衍美 - 20,551,265 11.75 无 境内自然人 正和昌投资有限公司 - 5,507,198 3.15 无 境内非国有法人 李玲 - 1,100,000 0.63 无 境内自然人 上海厚葳投资管理合伙企业（有限合伙）厚葳远望价值1号私募证券投资基金 819,300.00 819,300 0.47 无 未知 王本金 550,000.00 550,000 0.31 无 境内自然人 李垚 446,800.00 446,800 0.26 无 境内自然人 金慕华 14,000.00 400,000 0.23 无 境内自然人 JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 307,779.00 336,608 0.19 无 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 山东惠发投资有限公司、惠增玉、李衍美存在关联关系。惠增玉为山东惠发投资有限公司的控股股东并担任法人代表、董事长；惠增玉和李衍美为母子关系。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司营业收入为 165,092.24 万元，较去年同期的 140,923.24 万元增长 17.15%；归属于上市公司股东的净利润为-13,788.07 万元，较去年同期 2,307.56 万元下降 697.52%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用
