金田铜业：金田铜业2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 202 公司代码： 601609 公司简称： 金田铜业 债券代码： 113046 债券简称： 金田转债 宁波金田铜业（集团）股份有限公司宁波金田铜业（集团）股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 202 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人楼国强楼国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人曹利素曹利素及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李思敏李思敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币741,221,438.01 元,母公司实现的净利润为 283,537,497.86元； 截至 2021 年 12月 31日，母公司期末可供分配利润为人民币 680,954,072.12 元。本次利润分配预案如下： 公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 （回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.10 元（含税）。截至 2022 年 4 月 15 日，公司总股本 1,480,481,730 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份 18,878,100 股，以1,461,603,630 股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币 160,776,399.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号回购股份第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021 年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额99,860,254.61 元（不含交易费用），根据上述规则，2021 年度公司现金分红金额共计260,636,653.91 元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 35.16%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 202 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 202 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 61 第十节第十节 财务报告财务报告. 71 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 报告期内在中国证券会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 202 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 报告期 指 2021 年 1-12 月 本公司、公司、金田铜业 指 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 金田投资 指 宁波金田投资控股有限公司 科田磁业 指 宁波科田磁业有限公司 金田新材料 指 宁波金田新材料有限公司 杰克龙精工 指 宁波杰克龙精工有限公司 阴极铜 指 由硫酸和硫酸铜的混合液作为电解液， 铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动，到达阴极后获得电子而在阴极析出的纯铜 铜加工材 指 铜及铜合金加工产品，包括铜线材、铜板带箔材、铜管材、铜棒材等 铜合金 指 以纯铜为基体加入一种或几种其他元素所构成的合金 黄铜 指 以锌为主要辅助元素的铜基合金 套期保值 指 把期货市场作为转移价格风险的场所， 在期货市场上设立与现货市场相反的交易头寸，以便达到转移、规避价格风险的交易行为 铜棒 指 沿整个长度方向上具有均一的横截面,以直状供应的实心铜加工产品。直径小于或等于 12mm 的拉制棒亦可成卷供应 铜板带 指 铜板和铜带的合称。铜板指:矩形横截面、厚度均一且不小于0.10mm的扁平轧制铜产品,通常剪切或锯边,以平直状供应,厚度不大于宽度的十分之一;铜带指:矩形横截面、 厚度均一且不小于 0.05mm 的扁平轧制铜产品,通常纵向剪边,成卷供应,厚度不大于宽度的十分之一 铜管 指 沿整个长度方向上具有均一横截面和壁厚,且只有一个封闭通孔的空心铜加工产品,以直状或卷状供应 铜线 指 沿整个长度方向上具有均一的横截面,以卷状供应的实心铜加工产品 电磁线 指 一种具有绝缘层的导电金属电线， 用以制造电工产品中的线圈或绕组， 其作用是通过电流产生磁场或切割磁力线产生感应电流，实现能和磁的相互转换 稀土 指 元素周期表 IIIB 族中钪、钇、镧系 17 种元素的总称,常用 R或 RE 表示 磁性材料 指 磁性功能材料， 一般是指具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序材料 永磁材料 指 永磁材料，又称“硬磁材料”，指的是一经磁化即能保持恒定磁性的材料 稀土永磁材料 指 以稀土族元素和铁族元素为主要成分的金属互化物 （又称金属间化合物） 充磁 指 将要充磁的可带磁性物体放在有直流电通过的线圈所形成的磁场里， 使磁性物质磁化或使磁性不足的磁体增加磁性的工艺 AGV 指 无人搬运小车 ERP 指 企业资源计划 CRM 指 客户关系管理系统 MES 指 制造执行系统 SCADA 指 数据采集与监视控制系统 2021 年年度报告 6 / 202 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算 指 中国证券登记结算有限责任公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 金田铜业 公司的外文名称 Ningbo Jintian Copper (Group) Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JTGROUP 公司的法定代表人 楼国强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁星驰 魏驭时 联系地址 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路 1 号 电话 0574-83005059 0574-83005059 传真 0574-87597573 0574-87597573 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号 公司办公地址的邮政编码 315034 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金田铜业 601609 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 2021 年年度报告 7 / 202 签字会计师姓名 段奇、刘伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 财通证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号 签字的保荐代表人姓名 王为丰、彭波 持续督导的期间 2020 年 4 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 81,158,824,665.21 46,829,256,195.22 73.31 40,984,013,193.59 归属于上市公司股东的净利润 741,221,438.01 512,243,529.31 44.70 494,358,774.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 689,715,658.65 618,700,822.30 11.48 415,434,013.56 经营活动产生的现金流量净额 -1,379,336,883.31 206,898,071.11 -766.67 737,970,418.72 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,496,441,754.11 6,708,243,595.63 11.75 4,818,184,127.81 总资产 19,098,140,346.05 13,054,096,455.04 46.30 10,387,941,086.54 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.51 0.37 37.84 0.41 稀释每股收益（元股） 0.49 0.37 32.43 0.41 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.47 0.45 4.44 0.34 加权平均净资产收益率（%） 10.36 8.50 增加1.86个百分点 10.87 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.64 10.27 减少0.63个百分点 9.14 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 202 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 15,699,393,016.56 21,735,345,245.04 21,145,663,983.76 22,578,422,419.85 归属于上市公司股东的净利润 101,659,948.90 271,329,377.71 169,039,882.30 199,192,229.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 197,740,224.40 145,490,988.38 99,615,929.09 246,868,516.78 经营活动产生的现金流量净额 -3,727,104,441.53 403,010,058.20 -188,258,632.66 2,133,016,132.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -12,310,337.78 -9,938,857.85 -8,396,524.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 156,644,844.75 115,353,302.07 79,366,577.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 27,733,788.36 14,500,029.83 20,941,813.85 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 5,644,321.45 4,991,382.07 575,134.18 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 2021 年年度报告 9 / 202 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -88,075,871.40 -225,842,032.79 6,799,175.29 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 191,727.66 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,185,740.30 -11,277,967.49 3,038,409.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 39,197,277.28 -5,129,113.29 24,558,724.18 少数股东权益影响额（税后） 2,311,156.70 -627,737.88 -1,158,900.07 合计 51,505,779.36 -106,457,292.99 78,924,761.42 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 205,851,596.36 525,513,041.62 319,661,445.26 -82,431,549.95 交易性金融负债 61,458,117.77 20,333,228.10 -41,124,889.67 应收款项融资 258,394,136.33 251,390,843.43 -7,003,292.90 其他权益工具投资 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 合计 535,703,850.46 807,237,113.15 271,533,262.69 -82,431,549.95 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 202 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司积极克服疫情的不利影响，始终坚持诚信、责任的价值理念，对客户诚信、对投资者诚实，对员工负责，有效的保障了公司、股东、客户、员工各方利益，扎实有效的推进各项经营管理工作。报告期内，公司抢抓市场机遇，新建项目产能的利用水平大幅提升，实现主营业务收入 746.31 亿元，同比增加 67.06%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.41 亿元，同比增长 44.70%；年度铜及铜合金材料总产量 151.29 万吨，对外销量 133.22 万吨，均创历史新高；公司积极拓展新领域市场，优化产品客户结构，2021 年度主营业务毛利率 3.14%，剔除年度铜价波动因素影响，同比上升约 10%；稀土磁性材料实现主营业务收入 10.47 亿元，同比增长 89.57%，净利润 1.36 亿元，同比增长 98.18%。报告期内，公司重点开展了以下工作： （一）坚持战略引领，推进产品客户双升级（一）坚持战略引领，推进产品客户双升级 1 1、集中资源，加大市场拓展力度，提升客户服务水平、集中资源，加大市场拓展力度，提升客户服务水平 公司围绕重点细分行业与标杆型客户，成立专项项目组，加大在新能源汽车、风电、光伏、5G、半导体芯片及 IGBT 等领域的拓展。公司稀土永磁材料、电磁线、高精密铜带、铜排、合金棒线等产品广泛应用于新能源汽车电池、 电控、 电驱动及充电系统等模块， 已进入比亚迪、 特斯拉、宝马、丰田、三菱、奔驰、吉利、中车、沃尔沃等汽车供应商体系；报告期内，公司产品在新能源汽车、风力发电（海上风电）、光伏、5G 等领域应用有较大幅度提升。 2 2、发挥优势，拓展再生铜资源消费市场、发挥优势，拓展再生铜资源消费市场 报告期内，公司以减碳的环保理念为指引，凭借再生铜循环利用的先进技术优势，使用再生铜生产高端铜合金材料，不仅实现对原生铜的替代，还能进一步满足下游客户的产品性能要求，进而满足全产业链的减碳需求。2021 年，公司已在消费电子等领域推进再生铜减碳项目，获得相关体系认证，现已与部分世界 500 强企业形成合作。 （二）（二）抢抓产能建设项目抢抓产能建设项目，推进新能源产业布局，加快产业升级，推进新能源产业布局，加快产业升级 1 1、快速推进产能建设项目、快速推进产能建设项目 报告期内，公司经营与管理能力得到快速提升，新项目建设快速推进。公司积极克服疫情影响实现广东基地 “35 万吨/年高强高导高韧铜线项目”、 “2 万吨/年新能源汽车及高效电机专用电磁线项目”及“2 万吨/年异型精密铜排项目”的投产；宁波基地“年产 8 万吨热轧铜带项目”已于 2022 年一季度投产， “年产 5 万吨高强高导铜合金棒线项目”预计 2022 年投产； 江苏基地铜排、铜管产品产量不断攀升；重庆基地建设进展顺利，已于 2022 年一季度投产。 2 2、积极推进新领域产能提升，增强企业竞争能力与服务能力、积极推进新领域产能提升，增强企业竞争能力与服务能力 报告期内， 公司抢抓新能源市场机遇， 提升电磁线扁线、 稀土磁性材料产能。 公司计划在 2022年将新能源扁线产品年产能提升至 2 万吨， 以满足新能源汽车领域客户需求， 目前项目进展顺利；2021 年年度报告 11 / 202 “年产 8,000 吨高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”按计划有序推进中，预计一期项目将于 2023 年投产，为新能源汽车、风电等领域提供高效节能磁材。 ( (三三) )聚焦产品技术研发，拓展高端应用领域聚焦产品技术研发，拓展高端应用领域 1 1、加大研发投入，优化科技研发体系、加大研发投入，优化科技研发体系 公司继续加大技术研发投入，2021 年研发费用同比上升 50.54%。报告期内，公司进一步优化科技研发体系，新建金田国家技术中心大楼，投入高端试验、检测设备，进一步加大公司技术创新力度，更好满足新能源等领域客户提供一站式研发、采购需求。截至 2021 年末，公司拥有发明专利 142 项，实用新型专利 129 项，主持、参与国家/行业标准制订 40 项，获省级以上科技进步奖 10 余项。 2 2、聚焦市场需求，收获高端研发成果聚焦市场需求，收获高端研发成果 新能源汽车驱动电机绕组扁线项目：公司深化与比亚迪、蔚来等车企在新能源汽车扁线领域的合作，实现新能源扁线的量产；同时积极布局 800V 高压电磁扁线技术研发，目前公司研发生产的 800V 高压电磁扁线产品已通过部分车企认证。 新能源电机散热模组项目：公司高精度铜带、铜排产品已经成功进入国际知名电机供应商体系，应用于新能源汽车等领域，现已进入批量供货阶段。 IGBT 用散热无氧铜带项目：目前公司已掌握氧含量控制关键技术，即将达成量产。 新能源汽车、 风电用磁钢的开发及产业化项目： 公司攻克了基材高矫顽力晶界扩散技术难题，开发了镀层多样性技术，深化了与新能源相关领域标杆企业的合作。 （四）加快数字化落地，助推企业高质量发展（四）加快数字化落地，助推企业高质量发展 公司坚持数字化助推企业高质量发展，致力打造行业数字化标杆，聚焦智能制造、工业设计及智慧经营，全力加速数字化转型建设。报告期内，公司通过加强全方位的工业设计思想，推动广东基地智能制造规划项目、宁波基地棒线工厂智能物流项目的落地实施，自主设计并完成杭州湾电磁线生产基地全流程智能化产线的投产； 该产线集合了工业机器人、 AGV、 机器视觉、 物联网、大数据、 人工智能等新一代信息技术， 在行业内首次实现拉丝、 包漆、 包装全流程的无人化作业，利用 SCADA、MES、WMS、LIMS 等系统融合应用实现全面透明化生产和数字化运营，为全球数字化标杆工厂建设奠定基础；报告期内，公司 5G 试点工厂、海外运营中心、智慧园区（一期）、人力资源管理平台升级等多个数字化转型项目的建设落地，极大提升公司战略与经营管理水平。 （五）优化激励机制，打造组织人才优势（五）优化激励机制，打造组织人才优势 报告期内，公司在十四五战略的指引下，推进组织变革，优化集团管控模式。持续优化人力资源规划、招聘与配置、培训与开发、绩效、薪酬、员工职业发展、员工关系管理等管理体系，打通“战略-组织-人才”之间的联动与承接，使“工匠精神”真正落地，提升人才竞争力。 公司积极响应共同富裕政策，优化薪酬激励治理体系。报告期内，实施了 2021 年度限制性股票股权激励计划和 2021 年度员工持股计划，向公司核心管理人员、核心技术（业务）人员授予股2021 年年度报告 12 / 202 票，进一步优化公司激励机制，使核心员工和“领军人物”与公司形成长期利益共同体，为公司十四五战略目标的达成奠定组织保障与人才基础。 公司以 TTCA“高效管理法”为重点，自上而下全面赋能。持续普及推广“训、战、评、奖”学习理念，助力干部领导力全面提升、员工能力素质长足发展，通过组织管理干部研讨会以及营销人员、班组长、大学生等专项培养项目实现分层分类能力提升，将“依靠全体员工办企业、维护全体员工利益”的理念落到实处。结合公司任职资格管理要求，完善专业序列各类岗位的训练体系，加速员工职业发展；优化“金田学堂”线上学习平台，满足员工多样化的学习需求，持续激发员工潜力；建立“金田现场练功十一法”生产管理体系，通过系统性的管理体系进一步明确现场管理方针及布局，详细分析监管结果，总结提炼现场管理经验，不断完善生产管控体系，形成管理提升有效闭环，全方位提升生产现场管理水平。 （六）借助资本市场，支持项目建设（六）借助资本市场，支持项目建设 公司于 2021 年上半年成功发行 15 亿元可转换公司债券，募集资金用于宁波以及广东基地建设项目。通过资本市场再融资，为实现高质量发展打下良好的基础，同时有利于公司降低融资成本，优化融资渠道，为公司十四五期间产能扩张提供资金支持。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、铜加工行业、铜加工行业 近年来，我国铜产业加工能力不断提升，应用领域不断扩大，进口替代能力不断提高，整个行业呈现出蓬勃发展的良好态势。根据中国有色金属加工工业协会网站显示，2021 年，中国铜加工材综合产量为 1,990 万吨，比上年增长 4.9%。 下游应用领域方面。家电、交运、建筑及电力投资等行业对铜的消费支持将依然存在，此外得益于政府的行业规划及政策支持，铜消费仍有较大的增长空间及增长预期。根据东兴证券研报预测，至 2025 年该四大行业用铜量或增长 286.5 万吨至 1,271.4 万吨。 另外，随着“碳达峰、碳中和”、城镇化以及消费升级推进，铜消费领域不断扩张，消费强度不断提高。新基建领域、充电桩市场持续发展，国家电网投资力度不断增加，特高压、配电网等项目开支提升，利好下游铜材需求；我国大力推动新能源汽车、光伏等新能源产业发展，利好新能源产业用电磁线等铜产品发展；5G 手机等电子领域应用增长将带动铜材需求快速增长。综合来看，新能源、新基建、新消费将为铜消费带来巨大潜力。 近年来新能源汽车行业频繁受到政策吹风，行业前景稳定向好。根据工信部、发改委及科技部联合印发的汽车产业中长期发展规划，至 2025 年，中国的汽车生产规模计划到 3500 万辆左右， 其中新能源汽车产销占比达到 20%以上， 得益于政府对新能源汽车项目的大力扶持， 至 2021年新能源汽车年产量达到 354.5 万辆， 同比上升 159.5%； 销量达到 352.1 万辆， 同比上升 157.5%。根据国际铜业协会统计， 一辆纯电轿车至少需要83kg的铜产品， 而传统燃油乘用车仅需要约20kg，新能源车的铜需求大大提高。中国汽车行业的发展对铜的消费增量有进一步的提振作用。行业格2021 年年度报告 13 / 202 局方面，铜加工行业集中度进一步提高，龙头引领作用日益增强，淘汰了一批生产成本较高、生产经营不规范的小、散企业，有利于提高龙头企业的议价能力和盈利水平。 公司拥有 35 年的铜加工经验，是国内规模最大、产品品类最齐备的铜加工企业之一。2021年， 铜及铜合金材料总产量达到 151.29 万吨， 创历史新高。 公司铜棒、 铜板带、 铜管、 铜线 （排） 、电磁线等铜产品产量均位于行业前列。 2 2、磁性材料行业、磁性材料行业 稀土永磁材料作为高端磁性材料， 属于国家产业政策重点鼓励发展的新材料和高新技术产品，是我国具备全球竞争力的产业之一。中国丰富的稀土资源为稀土永磁材料产业的发展提供了先天优势，我国已经成为全球最大的稀土永磁材料生产和出口基地。根据工信部发布数据，2021 年我国稀土烧结钕铁硼毛坯产量 20.71 万吨，同比增长 16%。随着世界各国家纷纷大力投资低碳节能环保制造产业，并大力推动绿色节能环保产品消费，2021 年我国发布了电机能效提升计划（2021-2023 年），鼓励使用以稀土永磁电机为代表的节能电机，扩大高效节能电机的绿色供给等。以新能源车、高效节能电机、风力发电、节能家电、机器人和智能制造等为代表的新兴产业快速发展，市场前景可观，国内钕铁硼磁材主要企业将持续受益。 公司于 2001 年开始布局磁性材料业务， 经过 20 年的发展， 已成为国内同行中技术水平较高、产品系列较全的企业之一。公司目前设有宁波、包头 2 处磁性材料生产基地，宁波基地拥有年产5,000 吨的生产能力，包头基地项目投产后，预计公司稀土永磁材料年产能将扩大到 13,000 吨。公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、消费电子、医疗器械等领域。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 经过三十五年的发展，公司已成为集研、产、销于一体，国内产业链最完整、品类最多、规模最大的铜及铜合金材料生产企业之一，能够满足客户铜产品一站式采购需求；同时，公司积极拓展稀土永磁材料的研发、生产和销售业务，致力于发展成为世界级铜产品和先进材料专家。公司以十四五战略规划为指引，坚持诚信经营，坚持做实做强，坚持可持续发展，坚持科技创新，坚持低碳环保，坚持“成为世界级铜加工先进企业”的目标不动摇，为推进制造强国及现代工业文明做贡献。 （一）主要业务（一）主要业务 公司主要从事有色金属加工业务，主要产品包括铜产品和稀土永磁材料两大类。 铜产品包括铜棒、铜板带、铜管、铜线（排）、阴极铜、阀门、电磁线等产品，致力于为 5G通讯、新能源汽车、轨道交通、电力物联网、清洁能源等战略性新兴产业发展提供铜材综合解决方案。 公司稀土永磁产品广泛应用于风力发电、新能源汽车、高效节能电机、消费电子、医疗器械等领域。 2021 年年度报告 14 / 202 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、铜产品、铜产品 铜加工产品主要以 “原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价， 利润主要来自相对稳定的加工费。原材料价格随市场波动，加工费由铜加工企业和客户根据产品规格、工艺复杂性等因素协商确定。 （1）采购模式 公司原材料采购部门负责原材料采购的管理、监督工作，各经营主体生产所需原材料的供给保障由各经营主体负责。 （2）生产模式 各经营主体自主开展日常生产活动，由公司技术、品质等职能部门对各经营主体的生产进行全局性指导和监督。 （3）销售模式 公司铜加工产品主要以 “原材料价格+加工费”的方式结合市场竞争情况定价。 公司销售主要采取直销的形式。电磁线、阀门产品存在经销模式。 2 2、磁性材料、磁性材料 （1）采购模式 我国是稀土资源大国，公司稀土金属和稀土合金主要通过向国内生产厂家直接购买。公司凭借在行业内的良好信誉，与国内知名稀土供应商建立了长期稳定的合作关系，能够有效保障原材料的供应。 （2）生产模式 由于稀土永磁材料应用领域广泛，下游行业跨度很大，不同客户对永磁材料性能、质量、形状、是否充磁等特性要求不同，行业一般采用定制化生产模式。 （3）销售模式 公司稀土永磁材料的销售主要采取直销的形式，以成本加成的方式结合市场竞争情况定价。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、文化优势、文化优势 企业发展靠管理，管理优劣在文化。公司秉持“天天求变、永不自满、勇于竞争、追求卓越”的企业精神，坚持“学习、团队、诚信、责任、开放”的核心价值观，以优秀的企业文化为引领，不断优化人才的“选、拔、用、育、留”机制，搭建人才梯队和学习、成长、发展的平台；通过科学有效的管理体系和激励机制，实现企业高质量发展；公司坚持诚信原则，创造客户价值，推进企业与员工、社会、自然的和谐共生，为推进制造强国及现代工业文明做贡献。 2021 年年度报告 15 / 202 公司持续推进干部领导力建设，在十四五战略规划编制过程中，公司干部领导力得到国际知名咨询公司 BCG 高度评价，公司企业文化和干部领导力得分处于有关中国企业库的领先水平。 2 2、规模优势、规模优势 公司专注于主业发展，经过长期积累，已确立了国内铜加工行业龙头地位。2021 年，公司铜及铜产品总产量达到 151.29 万吨。作为铜加工龙头企业，公司铜产品规模效应明显；同时，随着市场占有率以及品牌影响力的提升，公司将在未来行业整合的过程中占据优势地位。 3 3、产品结构优势、产品结构优势 公司产品结构完整，品类齐全，产业链完整，产品协同优势明显。公司有选择地进入下游深加工领域完成产业链延伸， 如由铜棒深加工成阀门， 铜线深加工成绞线以及电磁线、 扁线等产品；此外， 公司铜产品以及稀土永磁材料具有高度的协同优势， 可以满足下游新能源汽车、 风力发电、轨道交通等领域客户一站式采购需求。 4 4、科技研发优势、科技研发优势 公司具备雄厚的技术储备与研发实力，是铜加工行业的主要产品标准制定者之一；拥有国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、国家级实验室（CNAS）、省级高新技术企业研究开发中心、磁性材料与器件省级企业研究院、民用阀门市级企业研究院，主持、参与国家/行业标准制订 40 项，拥有发明专利 142 项，实用新型专利 129 项，获省级以上科技进步奖 10 余项。2021年，公司参与的“ GB 加工铜及铜合金牌号和化学成分”国家标准制订项目被全国有色金属标准化技术委员会评为“技术标准优秀奖一等奖”。 5 5、智能制造优势、智能制造优势 公司坚持工业设计思维，以推进现代工业文明为使命，广泛应用数字化技术，积极打造 5G+智能制造标杆工厂，被评为 2020 年宁波市未来工厂；通过构建以“MES、SCADA”为核心工业大数据平台， 实现全透明数字化生产； 通过“AI+机器视觉”技术实现关键工序质量缺陷自动化识别与控制；通过“AGV+机器人”技术实现全过程自动化物流线，通过“大数据+云计算”技术，实现排产模型、质量模型、成本模型、设备模型等场景化数字化应用，持续提升企业经营管理效率。 6 6、客户资源优势、客户资源优势 公司以创造客户价值为使命，凭借先进的技术、优质的产品、卓越的企业信誉已成功进入美的、海信、比亚迪、中车、正泰、公牛、日本松下、日本大金、韩国 LG、韩国三星、德国博世、美国 A.O.史密斯等众多知名品牌客户的合格供应商体系，并已达成深入稳定的战略合作关系。随着公司在新能源、新基建、新消费领域的深入拓展，未来与高端客户的合作将进一步加强，有助于客户结构的升级以及盈利能力的提升。 7 7、低碳环保优势、低碳环保优势 公司积极履行社会责任，长期恪守“生态重于生产”的环保理念，积极响应国家“碳达峰”、“碳中和”的战略目标，投入大量资金用于环境保护、节能降碳和生态建设，已成为行业内发展循环经济的典范，被授予国家循环经济试点单位、国家绿色示范工厂等荣誉。当前，国家关于环2021 年年度报告 16 / 202 保和节能的相关政策渐趋严格，一定程度上加速了行业的优胜劣汰，有助于提升行业集中度，也有助于规模型、环保型企业的发展。 8 8、精益管理优势、精益管理优势 公司大力推进信息化建设及精细化管理，在生产现场、品质管控、设备管理等环节导入精益生产管理，有效降低企业运营成本。公司多次与全球知名咨询公司合作，制订业务、职能战略，并逐步实现数字化系统落地。先后完成 ERP、CRM、MES 等系统的建设与应用，横向实现产供销财务一体化数字化管理，纵向打通设备数据采集，结合业务特点构建数据应用模型，逐步变现数据资产，积极拥抱数字化时代的到来。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节“经营情况与