加加食品：2021年年度报告.PDF

加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 加加食品集团股份有限公司加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人周建文、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人公司负责人周建文、主管会计工作负责人刘素娥及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)刘素娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘素娥声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。 公司需要遵守深圳证券交易所公司需要遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第上市公司自律监管指引第 3 号号行业信行业信息披露的披露要求。公司在本报告第三节息披露的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司十一、公司未来发展的展望未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 66 第六节第六节 重要事项重要事项. 72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 95 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 101 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 102 第十节第十节 财务报告财务报告. 103 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告及摘要原件。 4、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件备置地点：公司董事会办公室 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 加加食品、本公司、公司 指 加加食品集团股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 加加食品集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 本报告 指 加加食品 2021 年年度报告 本报告期、报告期内 指 2021 年 1-12 月 本报告期末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 卓越投资 指 湖南卓越投资有限公司 郑州公司 指 郑州加加味业有限公司 阆中公司 指 加加食品（阆中）有限公司 销售公司 指 长沙加加食品销售有限公司 盘中餐公司 指 盘中餐粮油食品（长沙）有限公司 合兴基金 指 合兴（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 朴和基金 指 湖南朴和长青私募股权基金合伙企业（有限合伙） 优选资本 指 优选资本管理有限公司 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 加加食品 股票代码 002650 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 加加食品集团股份有限公司 公司的中文简称 加加食品 公司的外文名称（如有） Jiajia Food Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） JIAJIAFOOD 公司的法定代表人 周建文 注册地址 湖南省宁乡县经济技术开发区站前路 注册地址的邮政编码 410600 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 办公地址的邮政编码 410600 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨亚梅 姜小娟 联系地址 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 湖南省宁乡县经济开发区三环路与谐园路交汇处 电话 0731-81820261 0731-81820262 传真 0731-81820215 0731-81820215 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914301006166027203（统一社会信用代码） 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层 签字会计师姓名 潘玉忠、马东宇 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,754,683,993.13 2,072,648,552.29 -15.34% 2,039,752,817.05 归属于上市公司股东的净利润（元） -80,163,857.75 176,255,825.78 -145.48% 162,490,290.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -96,480,855.72 162,837,944.26 -159.25% 85,415,217.99 经营活动产生的现金流量净额（元） 268,996,883.87 278,168,838.01 -3.30% 47,878,549.69 基本每股收益（元/股） -0.07 0.15 -146.67% 0.14 稀释每股收益（元/股） -0.07 0.15 -146.67% 0.14 加权平均净资产收益率 -3.08% 7.32% -10.40% 7.20% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 3,021,738,752.66 3,128,197,958.46 -3.40% 2,725,155,235.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,649,602,837.14 2,556,532,895.36 3.64% 2,336,837,291.08 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,754,683,993.13 2,072,648,552.29 无 营业收入扣除金额（元） 11,282,400.41 53,204,909.45 租赁、对外捐赠、福利领用、贸易业务 营业收入扣除后金额（元） 1,743,401,592.72 2,019,443,642.84 无 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 509,656,271.74 332,327,551.70 353,695,248.87 559,004,920.82 归属于上市公司股东的净利润 43,536,265.85 -24,456,076.55 -17,222,989.21 -82,021,057.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,510,334.14 -25,507,543.75 -23,929,761.31 -86,553,884.80 经营活动产生的现金流量净额 90,366,752.33 -1,598,527.04 217,714,644.10 -37,485,985.52 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 92,789.83 202,925.60 -50,034.44 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按12,600,318.22 12,702,706.85 11,423,540.07 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 2,999,387.87 3,577,876.32 84,189,702.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 903,251.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,911,760.41 -403,051.02 -4,487,529.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 189,535.42 减：所得税影响额 3,380,045.22 2,662,576.23 14,000,605.35 合计 16,316,997.97 13,417,881.52 77,075,072.29 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业发展阶段 报告期内是公司改革发展最重要的一年， 也是极其困难的一年， 这一年内外部环境发生了很大的变化，新冠疫情余波未平、消费需求疲软、各种原材物料价格上涨、社区团购恶性竞争、限电限产导致供应趋紧等，调味品行业整体受到冲击和考验，企业经营环境复杂而严峻，公司面临前所未有的挑战。 调味品行业属于国家支持类产业，符合国家产业政策，虽然行业经营环境严峻，但刚需特性未发生改变。 作为一个和老百姓生活密切相关， 与中国饮食文化密不可分的行业， 与“衣食住行”紧密相连的“油、 盐、酱、醋”一直是民生需求不可或缺的重要部分。随着消费升级，消费者高品质生活的需求提升，对调味品品种丰富及精细要求的不断加深，为调味品行业稳定而繁荣带来了发展动力。 为保障食品安全，加强酱油和食醋质量安全监督管理，国家市场监督管理总局于2021年6月29日发布了市场监督总局关于加强酱油和食醋质量安全监督管理的公告：要求酱油和食醋生产企业应按照食品安全法律法规和食品安全标准组织生产，加强原辅料采购、生产过程控制、产品出厂检验及食品添加剂使用管理，建立食品安全追溯体系，保障产品质量安全。酱油和食醋产品应当真实合法标注食品标识，在标签醒目位置清晰标注“酱油”“食醋”等标准规定名称，真实准确标注各种食品原料和食品添加剂。不符合酱油和食醋食品安全国家标准的调味品，不得标注“酱油”“食醋”名称或类别；酱油和食醋生产企业不得再生产销售标示为“配制酱油”“配制食醋”的产品。国家市场监督管理总局的这则公告对进一步促进我国酱油、食醋行业的规范运作、提升产品质量水平，保障食品安全将起到重要的推动作用。公司严格按照食品安全国家标准生产销售，生产的全部是酿造酱油和食醋，不生产配制酱油和配制食醋，国家的政策对包括加加在内的规范企业将有更大的发展推动作用。 2、公司所属行业地位 调味品行业是保障民生的必选行业，具有刚性需求的特征，属于典型的“小产品、大市场”板块。与世界调味品行业相比，我国调味品行业的发展还存在较大的市场空间和增长潜力。为了倡导人类健康饮食，世卫组织建议成人每日食盐量不超过5克， 以降低心脑血管疾病的患病风险。公司提出“减盐”理念，打造以“减盐生抽”为主打特色的单品，带动其他调味品向健康、高端产品转型升级，一直得到了广大消费者的认可和取得了良好的市场反应。 公司是调味品行业代表性品牌企业，是业内最早实现智能制造的企业之一，凭借其出色的创新能力、先进的制造工艺、优良的产品质量、较强的渠道能力以及较大的规模优势，在业内具有相对的竞争力，根据中国调味品协会统计，公司在业内地位名列前茅。 3、周期性特点 公司产品系民生类日常消费必需品， 已拥有相对稳定的销售渠道及消费群体， 没有明显的淡旺季特征，不具有周期性波动的特点。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露中食品及酒制造相关业的披露要求 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 1、公司主要业务 加加食品成立于1996年，2012年1月在深圳交易所上市，是公司所在地本土首家上市公司，被誉为“中国酱油第一股”。公司创始至今一直致力于酱油的研发、生产和销售，是国内酱油行业中拥有全国性品牌影响力和渠道覆盖度的企业之一。 公司主要业务和产品涉及酱油、植物油、食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等的生产及销售，产品广泛用于日常生活所需食品的烹饪及调味。“加加”酱油和“盘中餐”食用植物油是公司的核心产品，具有广泛的品牌知名度和美誉度，报告期内销售收入占公司收入总额的80%左右，为公司最主要的收入和利润来源。 2、报告期内主要业务业绩变动情况 公司报告期内实现营业总收入1,754,683,993.13元，比上年同期下降15.34%；营业利润-79,052,373.75元，比上年同期下降135.17%；利润总额-76,202,922.75元，比上年同期下降133.96%；归属于上市公司股东的净利润-80,163,857.75元，比上年同期下降145.48%。 报告期内影响经营业绩的主要原因是： （1）销售收入下降：2021 年，调味品行业回落，受新零售渠道对传统渠道的冲击影响，公司占比较大的传统渠道销售收入减少，导致整体营收下滑。 （2）采购成本上涨：报告期内原材料价格上涨，行业利润挤压，生产端成本压力增加，但公司产品售价年末才进行提价，全年整体毛利率下降。 （3）销售费用增加：公司为稳定市场份额及拓展新增业务区域，加大了产品促销力度，增加了一线市场业务人员以及费用投入。 （4）计提减值准备：基于谨慎性原则，根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，公司在报告期末对存货、应收账款和预付账款等进行了清查。为适应市场的需要， 产品优化升级，年末按存货可变现净值低于成本的部分计提了存货跌价准备； 针对资金压力和经营能力减弱且账期逾期的客户和供应商，单项计提了应收账款和预付账款坏账准备，导致本期计提的减值准备较上年同期增长100%以上。 综合以上因素，造成公司净利润较上年同期降幅较大，出现亏损。 公司已于 2021 年 11 月发布了提价公告，以弥补采购成本增加的压力。后期将采取一系列措施，坚持聚焦主业，坚定执行“三定三扩三增”的营销战略规划， 一方面积极开拓新渠道、新市场，探索新零售、新模式，全力促进销售实现较好增长；另一方面，持续推动精细化管理，多措并举，降本增效，优化产品结构，加强对业务人员的管理和激励，逐步提高公司市场占有率及综合盈利能力。 3、截至2021年12月31日，公司及子公司拥有的与生产经营相关的业务资质情况如下： 公司名称 证书名称 编号 颁发单位 发证时间 加加食品集团股份有限公司 食品经营许可证 JY14301240302659 宁乡市市场监督管理局 2020.12.01 食品生产许可证 SC10343012400611 湖南省食品药品监督管理局 2017.6.22 盘中餐粮油食品（长沙）有限公司 食品经营许可证 JY14301240301553 宁乡市食品药品工商监督管理局 2018.4.9 食品生产许可证 SC10243012400600 湖南省食品药品监督管理局 2017.6.22 长沙加加食品销售有限公司 食品经营许可证 JY14301240301762 宁乡市市场监督管理局 2021.12.14 郑州加加味业有限公司 食品生产许可证 SC10341018401115 郑州市食品药品监督管理局 2017.3.15 加加食品集团(阆中)有限公司 食品生产许可证 SC10351138100062 南充市食品药品监督管理局 2018.11.22 欧朋（上海）食用植物油食品经营许可证 JY13101130160426 上海市宝山区市场监督2019.3.05 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 有限公司 管理局 欧朋（长沙）食用植物油有限公司 食品生产许可证 SC10243012401081 湖南省市场监督管理局 2019.3.20 北京新加加电子商务有限公司 食品经营许可证 JY11105022448124 北京市朝阳区市场监督管理局 2019.6.18 湖南盘加食品销售有限公司 食品经营许可证 JY14301020352492 长沙市芙蓉区行政审批服务局 2019.09.03 湖南加加一佰鲜调味食品有限公司 食品经营许可证 JY14301240358402 宁乡市市场监督管理局 2019.11.14 4、报告期内重大影响 公司坚持依法合规生产、营运，报告期内未出现食品质量、食品安全和环保处罚等方面的问题。 5、竞争优势 详见本节“三、核心竞争力分析”。 6、风险因素 详见本节“十一、公司未来发展的展望之“ 4、公司面临的风险和应对措施”。 7、主要经营模式 （1）采购模式 公司对采购一向有较高的要求，模式不断创新。成立了大宗原料决策委员会和招标工作小组，在主要生产原料采购和工程设备采购上加强了管理；制定了从供应商资质评价、采购流程、招标制度、供应商管理等系统管理体系，配备专业人员，采用公开招募、招标等方式加强供应商的选择；同时启动数字化线上采购，通过与网采平台合作，扩大供应商招募和降低采购成本。 （2）生产模式 公司发酵类产品生产周期较长，工艺流程复杂，为确保产品质量稳定及食品安全，在生产过程中坚持智能化、数据化、自动化、信息化等数据控制管理，实施“产销同步”的原则，以“订单+安全库存”的模式，根据年度销售计划安排生产；非发酵类调味品生产周期相对较短，根据月、周销售计划制定生产计划和排产。公司有湖南宁乡、河南新郑、四川阆中三大生产基地，依据生产和物流成本最低化原则安排产品就近生产。为确保产品的品质稳定、食品安全，公司于2015年开始工厂智能化建设，2020年通过国家工信部组织的验收，是“发酵食品（酱油）数字化工厂”和“湖南省智能制造示范企业”。 （3）销售模式 公司主要采取经销商代理模式，以独家经销制为主，经销商销售采取先款后货的结算方式。在精耕传统渠道同时，设立了KA、餐饮、电商、新零售和福利物资五个销售渠道，建立“流通渠道下沉、多渠道发展、线上线下融合”的立体式营销格局。 8、品牌运营情况 公司实施“1+1”品牌战略，“加加”专注于调味品，以酱油为核心，产品涵盖食醋、鸡精、蚝油、料酒、味精等；“盘中餐”专注于植物油，产品主要以纯正花生油、花生调和油、茶籽调和油等包装油为主。 公司坚持“12345”产品战略，以“减盐生抽”战略单品为主要发力点，同时，继续推进“原酿造”、“面条鲜”两大单品运作，加大味极鲜、金标生抽、草菇老抽等酱油品类的市场推广，加快食醋、蚝油、料酒、鸡精等行业集中度低、成长性大的产品的市场开拓，推进复合调味料、凉拌汁、酱料、汤料、高鲜鸡精五大类产品的研发和市场布局；盘中餐以“花生油”、“花生调和油”、“茶油”为重点产品，向中高端食用油市场发展。 公司主要产品： 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 品牌 主要产品 加加 酱油 减盐 原酿造 特级面条鲜 特级味极鲜 食醋 加加白醋 加加陈醋 金标陈醋 蚝油 加加上等蚝油 南沙蚝油 金标蚝油 料酒 姜葱料酒 加加料酒 红烧料酒 味精 加加味精 纯粮味精 玉米发酵味精 鸡精 带嘴鸡精 盘中餐 植物油 浓香压榨纯花生油 浓香花生调和油 茶籽油 主要销售模式 公司主要销售模式详见本节 “二、报告期内公司从事的主要业务”之 “7、主要经营模式（3）销售模式”。 经销模式 适用 不适用 （1）按销售模式分 单位：元 销售模式 2021年1-12月收入 2020年1-12月收入 变动率 2021年1-12月成本 2020年1-12月成本 变动率 2021年1-12月毛利率 2020年1-12月毛利率 经销模式 1,720,876,804.47 2,053,602,166.16 -16.20% 1,374,276,735.30 1,458,714,884.36 -5.79% 20.14% 28.97% 直销33,807,188.66 19,046,386.13 77.50% 28,555,867.27 11,067,532.55 158.01% 15.53% 41.89% 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 模式 合计 1,754,683,993.13 2,072,648,552.29 -15.34% 1,402,832,602.57 1,469,782,416.91 -4.56% 20.05% 29.09% （2）按产品分 单位：元 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增长 营业成本比上年同期增长 毛利率比上年 同期增长 酱油类 860,729,649.51 626,748,781.74 27.18% -15.29% -5.20% -7.76% 味精类 62,237,444.00 51,407,666.60 17.40% 4.93% 26.07% -13.85% 食醋类 72,635,290.67 50,296,268.95 30.76% -26.41% -22.81% -3.23% 鸡精类 82,834,297.51 56,527,346.87 31.76% -23.77% -16.63% -5.85% 食用植物油 550,655,417.41 526,570,507.68 4.37% -14.17% 0.56% -14.01% 其他 125,591,894.03 91,282,030.73 27.32% -15.29% -18.00% 2.40% 合计 1,754,683,993.13 1,402,832,602.57 20.05% -15.34% -4.56% -9.03% （3）经销商分区域变动情况 区域 经销商数量（家） 2021年12月 2020年12月 新增经销商 减少经销商 变动率 东北 45 53 10 18 -15.09% 华北 179 199 52 72 -10.05% 华东 391 335 123 67 16.72% 华南 129 121 49 41 6.61% 华中 384 322 123 61 19.25% 西北 107 103 25 21 3.88% 西南 290 261 102 73 11.11% 合计 1525 1394 484 353 9.40% （4）前五大经销商 单位：元 项目 2021年1-12月销售金额 占经销收入比例 2021年12月期末应收账款金额 前五大经销商收入合计 87,092,837.52 5.06% 2,609,732.68 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 线上直销销售 适用 不适用 单位：元 销售渠道 2021年1-12月收入 2020年1-12月收入 变动率 2021年1-12月成本 2020年1-12月成本 变动率 2021年毛利率 2020年毛利率 变动率 线上销售 12,500,257.56 3,888,361.19 221.48% 11,924,318.90 2,597,200.69 359.12% 4.61% 33.21% -28.60% 合计 12,500,257.56 3,888,361.19 221.48% 11,924,318.90 2,597,200.69 359.12% 4.61% 33.21% -28.60% 线上是公司品牌树立与形象打造的窗口，目前线上在售平台有天猫、京东、苏宁、拼多多、快手小店、抖音抖店等，主打产品为特级减盐生抽、南沙蚝油、原酿造、带嘴鸡精等。 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 计划采购与普通采购相结合 原材料 1,143,906,061.00 计划采购与普通采购相结合 燃料及动力 46,074,688.14 向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过 30% 适用 不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% 适用 不适用 主要生产模式 公司主要生产模式详见本节 “二、报告期内公司从事的主要业务”之 “7、主要经营模式（2）生产模式”。 委托加工生产 适用 不适用 营业成本的主要构成项目 1. 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 调味品 原材料 666,101,930.02 76.98% 737,766,194.45 78.93% -9.71% 人工工资 39,057,830.82 4.51% 39,052,156.45 4.18% 0.01% 制造费用 104,617,462.52 12.09% 104,863,608.87 11.22% -0.23% 运费 55,531,822.01 6.42% 53,060,097.10 5.67% 4.66% 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 小计 865,309,045.37 100.00% 934,742,056.87 100.00% -7.43% 粮油食品 原材料 504,188,249.42 94.78% 500,741,249.48 94.78% 0.69% 人工工资 4,373,022.87 0.82% 3,489,617.37 0.66% 25.32% 制造费用 15,024,549.46 2.82% 16,454,200.40 3.11% -8.69% 运费 8,378,319.11 1.58% 7,632,101.22 1.45% 9.78% 小计 531,964,140.86 100.00% 528,317,168.47 100.00% 0.69% 合计 1,397,273,186.23 1,463,059,225.34 -4.50% 2.产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021年 2020年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 酱油类 原材料 474,640,881.04 75.72% 512,661,330.34 77.55% -7.42% 人工工资 24,746,839.51 3.95% 24,770,693.21 3.75% -0.10% 制造费用 87,444,184.05 13.95% 87,245,750.14 13.20% 0.23% 运费 39,916,877.14 6.38% 36,418,384.62 5.50% 9.61% 小计 626,748,781.74 100.00% 661,096,158.31 100.00% -5.20% 味精类 原材料 47,967,773.98 93.31% 37,755,568.27 92.59% 27.05% 人工工资 1,454,527.15 2.83% 1,132,722.26 2.78% 28.41% 制造费用 835,330.94 1.62% 912,432.36 2.24% -8.45% 运费 1,150,034.53 2.24% 975,532.71 2.39% 17.89% 小计 51,407,666.60 100.00% 40,776,255.60 100.00% 26.07% 食醋类 原材料 32,878,509.43 65.37% 45,378,544.61 69.64% -27.55% 人工工资 4,032,119.42 8.02% 4,633,154.16 7.11% -12.97% 制造费用 8,492,610.51 16.89% 9,277,380.74 14.24% -8.46% 运费 4,893,029.59 9.72% 5,868,190.94 9.01% -16.62% 小计 50,296,268.95 100.00% 65,157,270.45 100.00% -22.81% 鸡精类 原材料 47,838,828.47 84.63% 59,165,424.88 87.26% -19.14% 人工工资 4,235,922.48 7.49% 4,307,541.21 6.35% -1.66% 制造费用 3,210,978.51 5.68% 3,003,297.89 4.43% 6.92% 运费 1,241,617.41 2.20% 1,327,655.34 1.96% -6.48% 小计 56,527,346.87 100.00% 67,803,919.32 100.00% -16.63% 食用植物油类 原材料 498,845,443.58 94.73% 496,070,262.40 94.74% 0.56% 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 人工工资 4,373,022.87 0.83% 3,489,617.37 0.67% 25.32% 制造费用 15,024,549.46 2.85% 16,454,200.40 3.14% -8.69% 运费 8,327,491.77 1.59% 7,618,243.27 1.45% 9.31% 小计 526,570,507.68 100.00% 523,632,323.44 100.00% 0.56% 其他 原材料 68,118,742.94 79.46% 87,476,313.43 83.63% -22.13% 人工工资 4,588,422.26 5.35% 4,208,045.61 4.02% 9.04% 制造费用 4,634,358.51 5.41% 4,424,747.76 4.23% 4.74% 运费 8,381,090.68 9.78% 8,484,191.43 8.12% -1.22% 小计 85,722,614.39 100.00% 104,593,298.23 100.00% -18.04% 合计 1,397,273,186.23 1,463,059,225.34 产量与库存量 主要产品 单位 2021年1-12月生产量 2021年1-12月销售量 2021年1-12月库存量 生产量比上年同期增减（%） 销售量比上年同期增减（%） 库存量比上年同期增减（%） 调味品 吨 206,222.23 210,850.22 2,959.16 -15.55% -13.60% -14.85% 粮油食品 吨 47,456.90 51,178.04 596.90 -20.38% -24.39% -41.65% 说明：调味品食品2021年1-12月生产量、销售量、库存量比上年同期减少的主要原因是，2021年调味品行业回落，受新零售渠道对传统渠道的冲击影响，公司占比较大的传统渠道销售收入减少，导致调味品整体营收下滑。 粮油食品2021年1-12月生产量、销售量、库存量比上年同期减少的主要原因是，受植物油原油行情上涨，植物油销售收入比上年同期下降。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品优势 公司创业以来始终注重调味品的研发与创新，坚持传统酿造与现代工艺相结合，制造具有特色风味和高品质的创新性产品，打造了减盐生抽、面条鲜、原酿造、糯米白醋、南沙蚝油、带嘴鸡精、加加料酒等系列有竞争力的产品矩阵。 2、品牌优势 公司十分注重品牌传播和知识产权的保护， 深刻领会品牌战略在于差异化和独特化的定位， 通过创新品类实现差异化竞争， 提出新的品类和消费主张， 在塑造自身竞争力的同时， 推动整体调味品行业向健康、高端的方向发展，“加加”已成为调味品市场具有广泛知名度和美誉度的优良品牌。 3、渠道优势 公司是拥有全国性网络的调味品企业之一，经过多年深耕，已建立覆盖湖南、湖北、河南、河北、安徽、江西、四川、云南、广西等核心市场，同时以二、三线城市和县、乡（镇）为重点市场，依托长沙、郑州、阆中三大生产基地，辐射全国的销售网络。通过CRM管理系统，建立“6+1”营销模式，实现销售过程的信息化、数字化管理。 4、技术优势 加加食品集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 公司的研发中心是湖南省省级企业技术中心、湖南省调味品发酵工程技术研究中心。公司推出了多菌种高盐稀态新型发酵工艺，改善了酱油的风味，提高了酱油的品质和产出率，同时，先后与高校及科研院所建立合作关系，投入科研经费，用于酱油、食醋、鸡精等产品的技术研究与新品