金海高科：金海高科2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 198 公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司浙江金海高科股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁伊可丁伊可、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人任飞任飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳郭秋艳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2021年12月31日的未分配利润295,264,037.72元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元（含税），预计共计派送税前现金股利2,520.00万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 198 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 44 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 58 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 59 第十节第十节 财务报告财务报告. 59 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、金海高科、金海 指 浙江金海高科股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 董事会 指 浙江金海高科股份有限公司董事会 监事会 指 浙江金海高科股份有限公司监事会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 金海科技 指 金海科技（泰国）有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江金海高科股份有限公司 公司的中文简称 金海高科 公司的外文名称 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 GOLDENSEA 公司的法定代表人 丁伊可 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 穆玲婷 郑峻苓 联系地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 浙江省诸暨市应店街镇工业区 电话 021-51567009 021-51567009 传真 021-54891281 021-54891281 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司注册地址的历史变更情况 311817 公司办公地址 浙江省诸暨市应店街镇工业区 公司办公地址的邮政编码 311817 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 2021 年年度报告 5 / 198 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金海高科 603311 金海环境 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室 签字会计师姓名 方湧跃、丁剑、宋昌龙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）B 座12、15 层 签字的保荐代表人姓名 吴涵、陶晨亮 持续督导的期间 持续督导期至募集资金使用完毕为止 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 757,635,049.07 693,341,594.48 9.27 648,834,684.18 归属于上市公司股东的净利润 71,499,366.78 93,351,547.49 -23.41 80,111,978.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 64,785,795.66 82,876,627.76 -21.83 70,687,400.15 经营活动产生的现金流量净额 69,272,752.46 153,563,506.92 -54.89 88,137,356.56 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 854,934,253.25 862,531,182.07 -0.88 820,720,210.08 总资产 1,285,800,960.65 1,233,866,188.22 4.21 1,210,397,370.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.34 0.44 -22.73 0.38 稀释每股收益（元股） 0.34 0.44 -22.73 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.31 0.39 -20.51 0.34 加权平均净资产收益率（%） 7.96 10.97 减少3.01个百分点 10.34 扣除非经常性损益后的加权平均7.21 9.74 减少2.53个百9.12 2021 年年度报告 6 / 198 净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 同比 2020 年，营业收入增长 64,293,454.59 元，上升 9.27%，主要是业务规模扩大所致的。 2021 年归属于上市公司股东的净利润 71,499,366.78 元， 比去年同期下降 23.41%； 净利润下降主要是由于原材料、运费、人工成本上涨及为加强产品竞争力主动增加研发投入所致。 经营活动产生的现金净额同比减少 84,290,754.46，下降 54.89%，主要是根据生产规划提前布局原材料库存，同比支出增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 194,757,820.04 195,829,113.91 163,679,875.42 203,368,239.70 归属于上市公司股东的净利润 31,344,689.61 23,662,042.32 15,960,672.97 531,961.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 29,841,084.50 23,006,684.34 12,677,855.89 -739,829.07 经营活动产生的现金流量净额 2,678,491.21 36,277,031.86 7,555,406.37 22,761,823.02 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注 （如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 131,345.85 -45,446.92 27,979.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准8,770,934.39 11,491,024.23 4,428,395.42 2021 年年度报告 7 / 198 定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,003,961.28 -1,609,223.71 1,131,511.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,569,903.70 5,514,314.07 减：所得税影响额 1,184,747.84 1,931,337.57 1,677,622.34 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,713,571.12 10,474,919.73 9,424,578.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 198 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 证券理财产品 29,976,100.36 -23,899.64 -23,899.64 银行理财产品 15,000,000.00 24,000,000.00 合计 15,000,000.00 53,976,100.36 -23,899.64 -23,899.64 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，随着下游市场需求的逐步释放，空气过滤器市场发展稳中向好。金海高科经过三十年持续的技术创新和市场开拓，主营业务不断迭代和延伸，在过滤材料领域具备了全产业链的竞争力，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，并与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系，确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。 报告期内，公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，以“室内空气治理的引领者”为目标，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇，驱动创新落地，推动“产、供、销、研”齐头并进，经营管理持续向好。 1 1、传统家电和汽车类业务板块取得成效、传统家电和汽车类业务板块取得成效 传统家电板块传统家电板块，公司主要沿袭了“以销定产”的生产经营模式。营销部门直接向客户进行产品销售；生产部门根据年度客户的需求，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，确保订单按时按需地完成；技术部和品质部负责对产品进行全程质量控制，对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并同营销部一起保持和客户的及时沟通。 汽车类业务板块汽车类业务板块，公司早在 2005 年就与 3M 公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。 2 2、明确生产采购标准、明确生产采购标准 生产过程中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销定产”模式真正落地。在与主要客户多年深度的合作基础上，公司的供货价2021 年年度报告 9 / 198 格会根据原材料价格浮动，以及结合同类产品市场定价，由双方协商确定，维持盈利能力平稳可控。 3 3、创新驱动强化技术优势、创新驱动强化技术优势 金海高科新业务板块立足于先进材料方面的基础以及环保领域的多年积累，以材料和过滤技术作为主线产品，以健康环保作为核心应用，在原有领域基础上拓展深度和广度，深耕细分市场的同时，进一步完善产品组合，为客户和市场增加新的产品和相关服务，完成由提供产品到提供应用解决方案的进化，提升用户“健康空气”等直观体验的同时，创造新的应用价值，继而逐步实现集中多元化的经营模式（“集中”指的是过滤技术，“多元化”指的是细分子市场及产品组合）。 4 4、优化客户体验，迎合市场需求、优化客户体验，迎合市场需求 金海高科对顾客提供的产品和服务独具特色，已经在行业内体现出差异化，优化产品方案提高附加值的同时，提升了用户体验，这种差异化会成为金海高科的持续竞争优势。比如金海高科已具备提供完整的工程设计服务能力， 可为客户提供包括各种空间过滤方案的设计、产品生产及测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产，金海高科做到严格管控，以达到客户的质量要求。 同时金海高科工程师直接负责售后服务， 可在客户要求的时间内快速响应客户反馈并提出解决方案，并且建立起定期回访客户的机制。在后续服务过程和市场开发中， 金海高科还将根据市场需求不断地调整、 完善产品设计。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1 1、空气过滤器行业整体发展现状、空气过滤器行业整体发展现状 空气过滤器是空调过滤功能重要组件，通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘，并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内，以保证洁净房间的工艺要求和一般空调房间内的空气洁净度。 行业的上游主要为生产原料供货商，如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供货商等。下游应用领域较为广泛，可划分为白色家电、小家电、汽车、航空、轨道交通等行业。 2 2、空气过滤器行业未来发展趋势空气过滤器行业未来发展趋势 (1)(1) 政策持续推出以改善空气质量政策持续推出以改善空气质量 此前，随着我国工业化进程很快，出现一定程度的空气污染问题，国家陆续出台包括打赢蓝天保卫战三年行动计划、大气污染防治行动计划等政策推动空气质量的改善。近期，地2021 年年度报告 10 / 198 方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量， 浙江省发展改革委、 省生态环境厅联合印发 浙江省空气质量改善“十四五”规划，坚持精准、科学、依法、协同治气的原则，到 2025 年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。改善空气质量的政策持续推出，将推动包括空气净化特别是空气净化器行业的进一步发展。 (2)(2) 公众对空气质量重视程度提升公众对空气质量重视程度提升 由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题的日益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。 (3)(3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展低碳循环经济带动滤材后市场行业发展 全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021 年 2 月，国务院印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和“1+N”的政策体系，将在十个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。 根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的中国建筑能耗研究报告（2020）数据，2018 年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为 46.5%，其中建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为 21.9%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。 (4)(4) 后疫情时代，公共场所空气治理后疫情时代，公共场所空气治理需求提升需求提升 随着我国城市化进程地不断推进，人们对生活、工作及娱乐方式的追求更加多样化，各类公共场所应运而生。公共场所作为人们办公、娱乐、社交的重要场地，逐步成为居民接触空气的常见区域。 公共场所内，生活空间相对狭小，人流量较大，装饰材料释放和人们自身活动排放的有害污染物不易扩散，由此产生的公共场所室内空气污染治理需求不断提升。以办公场所为例，越来越多的企业开始安装空气净化设备，并将其作为一项公司福利用于吸引员工。而员工也越来越深刻地意识到，实际上在办公室度过的时间非常多，甚至多过他们与家人在一起的时间。 2021 年年度报告 11 / 198 针对公共场所的空气治理难题，金海高科推出一整套健康空气解决方案，主要分三步走：首先，利用甲醛催化分解技术，去除大部分源头的化学污染；第二，使用空气净化器，去除空气中的化学污染、物理污染、生物污染；第三，启用智能空气监测系统，对室内空气实时监测、实时预警、实时解决。同时，金海可以利用自身在材料方面的优势针对不同的成分和浓度做出定制化方案。 在 2021 年举办的东京奥运会期间， 金海高科作为全球知名的高性能过滤材料企业， 也亮相其中。 此次东京奥运会的奥运村采用了数万台大金及松下空调， 其中松下空调的总数超过 13000 台，而这些空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网，应用于大金空调内的占比超过 80%。 3 3、公司上游行业情况介绍、公司上游行业情况介绍 金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料 PP 粒子，约占公司整体采购额 40%左右，约合人民币 1.1 亿元。 塑料 PP 粒子属于石化产品的范畴， 因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一定的关联。2021 年以来，受到新冠肺炎疫情缓解、供求关系调整、全球流动性变化、美元汇率波动以及地缘政治等因素宏观影响， 大宗产品价格持续回升， 原油价格自 2020 年二季度价格出现低点后逐步恢复回升。 2021 年年度报告 12 / 198 另一方面，金海高科与上游供货商合作多年建立起长期战略合作关系，公司通过提前对市场变化预判，进行了原材料储备。此外，基于公司和下游客户多年来的战略合作，公司与下游客户友好协商将部分成本的上升传导至下游，与客户共同承担。 综合来看，原材料和原油价格的上涨对公司的利润率造成了一定程度的负面影响，但是通过产品的升级和其他成本的优化，抵消了部分影响。 4 4、公司下游行业情况、公司下游行业情况 据2020-2025 年中国空气过滤器行业发展前景分析及深度调研报告，2019 年空气过滤器行业市场规模为 94.5 亿元。随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤器应用范围进一步拓展，预估至 2025 年，我国空气过滤器行业市场规模将会达到 150 亿元。 数据来源：中研网 空气过滤器按照应用领域可划分为：空调滤网、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是空气过滤器在消费领域的重要应用。 （1 1）家电行业家电行业：全年量额双降，健康：全年量额双降，健康功能受关注功能受关注 据奥维云网（AVC）数据显示，2021 年我国空调全年零售额 1527 亿元，同比下降 1.2%，零售量 4689 万台，同比下降 8.7%。 过去数十年来， 我国空调市场经历了一段高速发展时期， 到 2018 年我国空调零售总量达 5703万台， 零售金额为 2010 亿元。 不过， 此后空调面临增长的 “天花板” ， 市场出现一定程度的萎缩。2021 年，受到疫情、房地产等形势的冲击，居民消费预期不稳，终端消费的潜力和动力未能完全释放。同时，数据显示，目前我国每百户空调拥有量为 117.7 台，全国空调的社会保有量达 5.4亿台，市场已充分饱和。中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场。 疫情后，健康功能更加受到消费者的关注，空调自清洁、新风、净化、除菌等功能都成为市场的热点。尤其是空调的新风功能，由于它能够利用离心风扇，实现房间空气和室外空气之间的流通、换气，还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用，格外受到用户的青睐。奥维云网的监测数据显示，2021 年线上新风空调规模为 8.2 亿元，同比大涨 492.7%；线下新风空调规模为 19.12021 年年度报告 13 / 198 亿，同比同样大增 57.4%。市场持续热捧，相关空调企业也趁机不断加码，数据显示，2021 年新风空调在线上和线下的品牌数、机型数量都大幅增长。其中，在线上市场，到第四季度，在售新风空调的机型数量达到 107 款，品牌达到 9 家。在品牌和消费者的双向推动下，新风空调市场持续“生长”。 另外，体育馆、游泳馆等场馆的空气质量一直都是很受关注的问题，特别是大型公共空间的空气质量，不仅在设计建造之初就有各种规范和标准的要求及评价指标，在开放阶段对空气质量管理还必须要有空气过滤设备、实时监测数据和相对应的监管体系，确保空气质量达标的同时，也能提高大型公共空间的空气舒适性与空气质量安全。2021 年举办的东京奥运会期间，奥运村采用的空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网，其中应用于大金空调内的占比超过 80%。 生活电器中， 清洁电器迎合懒人化需求， 迅速崛起。 市场规模从 2015 年的 76 亿元快速增长至 2020年的 240 亿元，年复合增速 26%。从产品销售额构成来看，吸尘器和扫地机器人构成清洁电器的主要销售来源。根据奥维云网 2020 年监测数据，扫地机器人占据清洁电器销售额的 39%，吸尘器占据清洁电器销售额的 38%，两者占据清洁电器接近八成销售额。 （2 2）汽车行业汽车行业：行业“蝶变”，新能源化迅速推进：行业“蝶变”，新能源化迅速推进 据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车保有量从 2007 年的 5,697 万辆增加到 2021 年的 3.02 亿辆，显著高于同期全球汽车保有量增长速度。当前，我国汽车市场规模全球最大，汽车产销量、保有量已连续多年居世界首位。2021 年 7 月，中共中央政治局召开会议，会议要求要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。另外，我国在“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提出，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，“加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。从推进新能源汽车下乡到保障生产企业用能等，各地支持新能源汽车的举措为产业快速发展提供助力，我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。截至2021 年底，全国新能源汽车保有量达 784 万辆，占汽车总量的 2.60%，与上年相比增长 59.25%。其中，纯电动汽车保有量 640 万辆，占新能源汽车总量的 81.63%。 随着供给端车型的逐步完善以及竞争力的提升，我国新能源汽车销量保持快速增长，持续保持高景气度，预计 2022 年国内新能源汽车销量将突破 500 万辆。从竞争格局角度来看，2022 年仍旧是全面向上的年份，原市场主力的自主品牌和造车新势力将进一步完善车型布局，并将推出更具市场竞争力的车型，而起步较慢的合资品牌也将逐步发力。 2021 年年度报告 14 / 198 由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清器作为汽车生产过程中的重要配件，拥有广阔的增长空间。汽车后市场是汽车产业中至关重要的环节，后市场有序、稳健地发展，能让汽车生态链更加完整，也将进一步推动产品技术的提升、服务及商业模式的创新，从而使我国的汽车生态体系得到更新迭代与全面升级。另一方面，随着汽车平均车龄的增加，花费在这些汽车上的维修和保养相关费用也会相应提高。公开资料显示，2021 年我国乘用车平均车龄约为 6.9 年， 整体车龄较为年轻， 预计 2030 年平均车龄会增长至 8.7年。 以汽车故障率和维修保养费用作为分类依据， 汽车保有量按车龄结构可分为 0-3 年、 4-10 年、10 年以上。0-3 年车龄的汽车基本为新车，故障率低、维修保养费用较少；4-10 年车龄的汽车故障率开始上升，维修保养频率增加，相应支出也将明显增加；10 年以上车龄的汽车故障率显著上升，需要更换的零配件数量和价值较高。同时，由于车辆的残值已经不高，车主通常不会选择去价格较高的 4S 店进行维修保养， 而倾向于选择独立售后体系的汽车修理厂等。 随着我国汽车保有量的不断增长，0-3 年车龄的乘用车保有量占比将逐渐下降，而 10 年以上车龄的乘用车保有量占比将逐渐上升。车龄结构的逐步老化将推动我国汽车后装市场规模的进一步增长。 目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡摩尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国人的需要能及时响应，更加懂得本土需求，这正是中国汽车后装市场更好的一个机遇。 （3 3）航空航空行业：行业：国内民用航空市场起飞在即国内民用航空市场起飞在即 根据中国商飞发布的中国商飞公司市场预测年报（2021-2040），预计 2021-2040 年间，我国航空市场将接收 50 座级以上客机 9084 架，价值约 1.4 万亿美元。其中，250 座级以上双通道喷气客机 1836 架。根据波音 2020 年发布的中国民用航空市场展望，预计未来 20 年间我国将购买 8600 架飞机。我国自主研发的 C919 大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升，迈入高速发展通道。 2021 年年度报告 15 / 198 由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供公司寥寥无几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较国外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，目前国产高端航空新材料在短期内大幅扩张产能的可能性不大，因此在需求快速提升周期内将维持供不应求的局面。 民机方面，由中国商飞牵头我国大型客机的制造，推动全球民机市场格局由“AB”向“ABC”发展（空客 Airbus、波音 Boeing、中国商飞 COMAC）。中国商飞公司近期召开的 2022 年干部大会上指出，大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段。目前，中国民机已取得一系列可喜可贺的进步，ARJ21 累计交付突破 100 架，航线飞行时间累积超过 10 万小时。2022 年 3 月 6 日，成都航空一架 ARJ21 飞机从山东济南飞抵东营，标志着成都航空升级打造的“环鲁飞”航线全新起航。此外，C919 大型客机 6 架试飞机已经全部首飞，中国大型客机项目进入“6 机 4 地”大强度试飞阶段。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速关键期。 大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。美国国际贸易委员会研究报告指出，由大型商用飞机制造串联起的飞机制造业影响了美国近 80的经济活动，一架波音飞机的零部件，带动 70 多个工业产业和行业的技术升级。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借 ARJ21、C919 等国产飞机的机遇，从设计研发到总装下线，再到实现首飞，共 200 多家企业、36 所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近 10 年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终专注于做全球知名的高性能过滤材料（过滤效率99.97%）、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器（病毒杀灭、驱蚊驱蝇、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇的制造商。公司产品广泛应用于家用/商用的中央空调、空气净化机、厨房电器、清洁类小家电、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等，应用场景从个人的“小家”延伸至公共建筑领域的“大家”，为空气健康保驾护航。 打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”事业，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。 经过多年发展， 金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平， 掌握了 “高2021 年年度报告 16 / 198 效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，对于抗病毒抗菌以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。 凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系，金海高科与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作，家电领域客户中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海尔”，“海信”等为主，日系品牌以“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、“东芝”、 “日立”， “松下”等为主，韩系品牌以“LG”、 “三星”为主，美系品牌以“约克”、“开利”、“特灵”为主；汽车领域则与“3M”、“三电”、“伟世通”等全球知名品牌合作生产，为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调过滤器相关产品。 公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、领先的技术优势、领先的技术优势 空气过滤器产品的种类、应用范围众多，高端的空气过滤器及应用于特殊行业的空气过滤器等产品存在较高技术壁垒，主要体现在过滤材料、生产工艺、技术装备、检测技术等方面。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产高端空气过滤器，过滤材料能否兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。金海高科通过多年技术和工艺积累，掌握了生产“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”。 公司自 2008 年起连续被浙江省认定为高新技术企业； 被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（自 2004 年起持有该认证）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业2021 年年度报告 17 / 198 研究院。2021 年度，凭借突出的行业地位和丰硕的科研成果，金海高科荣获由浙江省经济和信息化厅主导评选的“2021 年度浙江省隐形冠军”和“浙江省专精特新中小企业”。 公司专注于研发成果的转化，将各项发明成果转化成专利技术，最终形成研发资本化，提升公司的市场竞争力、品牌价值