三角防务：2021年年度报告.PDF
西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 西安三角防务股份有限公司西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-022 2022 年年 04 月月 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人公司负责人严建亚、主管会计工作负责人杨伟杰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)杨伟杰声明：保证本杨伟杰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 495,521,729 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利 0.90 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理. 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项. 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误！未定义书签。 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的 2021 年年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、股份公司、三角防务 指 西安三角防务股份有限公司 三角航空、有限公司 指 西安三角航空科技有限责任公司 三航材料 指 西安三航材料科技有限责任公司 三角机械 指 西安三角航空机械有限公司 三航众行 指 西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 三会 指 西安三角防务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司章程、章程 指 西安三角防务股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 管理层 指 董事、监事、高级管理人员的统称 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 股东或股东大会 指 西安三角防务股份有限公司股东或股东大会 董事或董事会 指 西安三角防务股份有限公司董事或董事会 监事或监事会 指 西安三角防务股份有限公司监事或监事会 鹏辉投资 指 西安鹏辉投资管理有限合伙企业 三森投资 指 西安三森投资有限公司 西航投资 指 西安航空产业投资有限公司 陕航创投 指 陕西省航空高技术创业投资基金（有限合伙） 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 模锻件 指 有模具的锻造件，利用模具锻出精度要求比较高，比较复杂的锻件 自由锻件 指 利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形，不受任何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件 结构件 指 具有一定形状结构，并能够承受载荷的构件，称为结构件。如支架、框架、内部的骨架及支撑定位架等 盘件 指 外形为圆形或回转体的锻件，如发动机上的转动盘 环件 指 带有内孔，截面为回转体的锻件 开坯 指 在锻压设备上通过自由锻的方式使铸锭产生塑形变形，提高内部组织西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 水平的锻造过程 改锻 指 在锻压设备上对已开坯过但不能达到使用要求的材料，采用单次或多次镦粗、拔长变形使其达到预期使用要求的锻造过程 数模 指 通过三维造型软件将三维实体以数字化模型的形态展示出来的三维造型 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三角防务 股票代码 300775 公司的中文名称 西安三角防务股份有限公司 公司的中文简称 三角防务 公司的外文名称（如有） Xian Triangle Defense Co.,Ltd 公司的法定代表人 严建亚 注册地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 注册地址的邮政编码 710089 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 办公地址的邮政编码 710089 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨伟杰 刘家骏 联系地址 西安市航空基地蓝天二路 8 号 西安市航空基地蓝天二路 8 号 电话 029-81660637 029-81660637 传真 029-81662208 029-81662208 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 公司年度报告备置地点 西安市航空基地蓝天二路 8 号，公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区西四环中路 78 号院 10 号楼 首汇广场 签字会计师姓名 张丽芳、张霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中航证券有限公司 北京市朝阳区望京东园四区 2号中航资本大厦 35 层 司维、毛军 2019.5.21-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,172,337,522.68 614,846,282.52 90.67% 613,876,364.67 归属于上市公司股东的净利润（元） 412,288,816.87 204,407,781.08 101.70% 192,181,018.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 405,259,946.45 182,891,774.56 121.58% 176,837,413.84 经营活动产生的现金流量净额（元） 373,770,694.45 -73,495,375.46 608.56% 139,241,156.48 基本每股收益（元/股） 0.83 0.41 102.44% 0.40 稀释每股收益（元/股） 0.83 0.41 102.44% 0.40 加权平均净资产收益率 18.73% 11.08% 7.65% 11.92% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 4,131,338,071.70 2,594,833,512.36 59.21% 2,264,125,911.88 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,456,668,821.10 1,926,184,799.38 27.54% 1,771,327,018.30 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.8319 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 188,395,256.16 278,335,470.86 298,771,915.04 406,834,880.62 归属于上市公司股东的净利润 74,631,561.85 90,502,549.63 110,586,216.36 136,568,489.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 70,511,782.44 88,963,207.29 111,180,470.33 134,604,486.39 经营活动产生的现金流量净额 -19,345,593.59 34,800,347.84 161,372,638.56 196,943,301.64 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,696,021.98 -108,850.81 10,344.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,692,923.99 10,992,253.87 10,933,855.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 14,402,390.29 9,423,955.77 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 230,850.33 -11,399.27 379,541.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 45,905.08 38,586.10 -2,696,398.44 减：所得税影响额 1,244,787.00 3,796,973.66 2,707,694.89 合计 7,028,870.42 21,516,006.52 15,343,604.33 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司一、报告期内公司所处行业情况所处行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”。根据国家统计局国民经济行业分类，公司所处行业属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”下的“C3743 航空、航天相关设备制造”。公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件。 航空产业是关系国防安全和国民经济命脉的战略产业之一， 也是国家综合国力的集中体现和重要标志。 鉴于我国周边局势紧张成为新常态，我国对新一代先进战机的需求迫切程度日益加深，目前正处于爬坡上量阶段。根据国际航空发布的World Air Forces 2021，截至2020年底，我国现役四代机仅19架（占比2%），先进战机的已交付数量占比较小，先进战机列装有望加速。根据安信证券发布的研究报告先进战机产业链深度：先进战机列装加速是航空装备最景气方向，产业链持续彰显业绩高增长，预计十四五末我国战斗机数量及四代机占比可达美国当前水平，按照构建四代机为骨干、三代机为主体的武器装备体系，预计四代机十四五新增数量约300-400架，四代机十四五市场空间达2250亿元以上。因此，在国防安全和周边局势的背景下，我国军用航空制造业将在十四五期间加速发展。 公司400MN模锻液压机是目前我国自主研制、开发，拥有核心技术的大型模锻液压机，同时也是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，解决了新机型超大尺寸、高强度、高精度锻件的国内制造难题，设备总体性能达到世界先进水平。公司目前已进入国内各大主机厂的供应商名录， 主要产品服务于航空、 航天、 船舶等领域。 公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为多种类型航空发动机、燃气轮机供应主要锻件产品。 二、报告期内二、报告期内公司从事的主要业务公司从事的主要业务 （一）主营业务及主要产品情况（一）主营业务及主要产品情况 公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。目前，公司产品为特种合金锻件，主要用于制造飞机机身结构件及航空发动机盘件，公司目前已进入航空、航天、船舶等领域的各大主机厂供应商名录，公司产品目前已应用在新一代战斗机、新一代运输机及新一代直升机中，并为各类型国产航空发动机供应主要锻件。报告期内，公司一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系，主营业务没有发生变化。 （二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司采购行为主要根据下游订单和排产计划进行统筹安排，采购部门通过采购合同签署、采购订单跟催、原材料入库检验、付款处理等程序完成采购流程。对于军用品采购，公司在原材料采购方面必须受到国防装备供应体系的统一管理；对于民用品采购，公司建立了严格的合格供应商管理制度，采购部门根据询价、比价、议价程序从合格供应商名录中选取合适的供应商。 2、生产模式 公司产品大部分为军用航空锻件，少部分为民用大型锻件，产品设计、规格、参数均在主机型号定型时已确定，每一型号主机都对应着特定的部件产品，产品均为定制化产品，因而生产模式全部为以销定产。市场部接受客户订单，根据客户需求情况拟定交货计划，生产部收到生产计划及工艺文件后，安排组织生产，在完成规定的所有生产工序后，生产部会同质量保证部对生产工序执行及生产记录进行复核，检验合格后会作为成品入库并通知客户，在接到客户发货指令后出库发货。 3、销售模式 公司主要的销售模式为参加行业协会会议及有关技术展览，与武器装备设计单位建立良好的合作关系，在武器装备的早期设计阶段即参与设计定型， 使公司的加工工艺水平反映在武器装备的技术指标中， 从而使得公司成为该装备型号可供选择的供应商之一。 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 在装备定型后，公司会与下游直接客户、装备设计单位、军方签订协议，在设计及试制的锻件产品经客户鉴定合格后，公司即成为该型号装备的供应商。公司根据接受到的装备订单与下游直接客户签订合同，约定交货时间及方式、交易价格及数量。公司在签订合同后，市场部提出交货计划，公司组织供应部与生产部组织采购生产。生产完成后经检验合格，产品正式交付给客户。 4、研发模式 公司的全部产品均为定制化产品，每项产品从锻件设计、工艺方案制定均是公司自主研发，研究开发在公司的经营中占有十分重要的地位。 （三）报告期业绩驱动因素（三）报告期业绩驱动因素 报告期内，公司围绕战略引领，明确发展愿景，确定高质量发展引擎。公司加快产业布局、开拓新渠道，发展新格局初步形成；先进航空智能互联制造基地的开工建设为延伸产业链奠定基础。同时，公司全力以赴保障科研生产交付，不断深化锻件业务，提升产品市场地位，市场认可度不断提升，全年订货实现大幅增长。另一方面，公司稳步推进工作质量提升、研发能力提升工作，为公司实现持续高质量发展提供强有力保障。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力，取得了生产军工产品所需资质，一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系。 1、先进的装备及技术优势 公司拥有的400MN大型模锻液压机是目前世界上最大的单缸精密模锻液压机，具有刚性好、压力稳定、压制精度高、生产工艺范围宽广、批量锻件一致性好等特点。经过多年努力，公司在大型锻件产品制造行业积累了丰富的研究成果和技术储备。截至报告期末，公司已经取得7项发明专利、8项实用新型专利，这些专利在行业内属于领先水平，并且在军工领域已经得到充分应用。 同时， 公司与客户多年来保持着紧密的合作关系， 共同研发设计新产品， 共同攻克研发过程中的技术难题，先进的技术水平为公司赢得客户的信赖提供了有力保障，提升了公司的竞争能力。 2、技术研发优势 公司拥有雄厚的技术研发实力和生产制造能力，建有“陕西航空大型部件锻压工程研究中心”，“西安市难变形材料成型工程技术研究中心”。技术研发部为公司科研项目的主管部门，下设飞机科、发动机科、综合科，负责科研项目的立项审批、计划下达、监督管理、组织实施和验收等工作。公司的研发团队通过不断进行技术的自主研发，逐步完善生产工艺，掌握了多项具有重大突破的技术诀窍和技术秘密，在此基础上形成了自主知识产权的核心技术，其中多项核心技术属国内首创，各项指标和性能达到了国际先进水平。 3、稳定的客户资源 公司规模化生产以来，积累了稳定的、优质的客户资源，公司主要客户为国防军工企业或相关科研院所，其对于供应商的产品性能、技术水平、研发实力、生产资质等方面的要求非常严格，一旦进入其供应商体系并且实现规模化生产后一般不会轻易更换。民营军品生产企业与下游客户的合作关系非常重要，特别是研发的合作，通常军品都是定制类产品，其从设计到量产，一般都需要生产企业与客户共同参与完成，这种研发的关系更有助于公司与客户的长期稳定合作。多年来，凭借先进的技术、高质的产品和高效的服务，公司与下游客户一直保持着研发和生产方面非常稳定、深入的合作关系，稳定的客户资源为公司的未来发展奠定了坚实的基础。 4、齐全的资质优势 公司已经取得了生产军工产品全部资质， 具备了生产军品的生产资格和保密资质， 齐全的资质资格使得公司能够与军工客户开展紧密的业务合作，不断推出新产品新技术，使公司在市场竞争中处于有利地位，不断扩大自身规模和实力。 5、有效的成本控制 随着公司生产工艺和技术水平的日趋成熟， 公司在成本控制方面取得了进步， 公司通过先进设备的使用有效提高了工作效率，实现了规模效应，成本控制方面效果明显。随着公司产品规模的日益提高，将进一步降低生产成本，逐步增强公司的竞争优势。 6、先发进入优势 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 公司借助400MN大型模锻液压机设备参与新一代战斗机、大型运输机等军工装备重要型号的预研到定型的整个阶段，成功进入主机厂的供应商体系。 因此， 在同行业的竞争中， 公司已占据有利地位， 未来随着主机厂新一代装备的批量化生产，公司的规模与业绩将会呈现持续增长的态势。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司继续落实年初制定的战略发展规划，攻坚克难，锐意开拓，突围疫情带来的各种压力，公司上下员工牢记经营目标，团结奋进，努力拼搏，企业规模发展强劲有力，各项任务齐头并进，不仅较好的完成了年度经营目标和工作任务，并且为2022年的良性快速发展奠定了坚实的基础、各项工作取得了显著成效。 报告期内，公司实现营业总收入为117,233.75万元，比去年同期增长90.67%；营业利润为47,494.21万元，比去年同期增长104.79%；利润总额为47,686.28万元，比去年同期增长105.71%；归属于上市公司股东的净利润为41,228.88万元，比去年同期增长101.70%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,525.99万元，比去年同期增长121.58%。 报告期内，公司主要经营情况回顾如下： 1、挖掘市场潜力、巩固开拓成果，完成销售目标 2021年公司积极抢占国内锻件产品市场份额，在巩固已有市场份额的同时，继续挖掘市场潜力，以稳定可靠的产品质量巩固老型号订单，以新品研发带动销售额的提升，公司的各项产品得到新老客户的广泛认可，对公司产品及服务保持了较高的满意度。 2、以新品开发为动力点，技术创新斩获新成果 技术研发在立足现有型号订货的基础上，以研究所、主机厂在研、预研新型号为切入点，积极开拓新产品市场，继续全面推进军品、民品、外贸产品的开发，以新品工艺制定、工装设计、新品试制跟踪为主线，总结生产实践经验，不断优化生产工艺，设计准确率达到100%，试制成功率达到100%。针对各飞机和发动机设计单位的在研、预研型号，积极开展新材料和新工艺技术储备，形成了多项自主核心技术，并取得多项国家发明专利。 3、加强生产管理，产能继续提高 2021年，公司进一步规范了生产各环节作业流程，严格按照质量程序文件执行工艺纪律，加强设备保障环节的服务管理。较好地完成了年度生产任务，年内未发生安全事责任事故和环境污染事件，实现了安全生产目标。 4、业务板块升级完善，产品结构丰富，生产能力不断提高 公司已投产的300MN等温锻造液压机生产线，与已有的400MN模锻液压机、31.5MN快锻机组形成高低搭配，全领域涵盖了在役、在研大中型航空飞行器对锻件研制的需求。与环轧生产线共同形成飞机结构件、发动机盘件、发动机环件多品种的锻件产品供应能力，实现国之重器的全面多点满载运营。 5、充分利用资本平台，延伸产业链，助力公司可持续发展 为了进一步完善公司业务布局与产品结构，扩大自身竞争优势，报告期内，公司申请向不特定对象发行可转换公司债券，并于2021年6月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“三角转债”，债券代码“123114”。 公司募投项目先进航空零部件智能互联制造基地已于2021年开工建设，项目将建设航空精密零件数字化智能制造生产线和飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线， 利用互联网先进制造技术手段， 有力提升航空关键设备制造能力。 以延伸锻件产业链、拓展航空零部件精密加工业务为目标，不断提升数控加工装备实力及零部件加工的智能化水平和生产效率。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,172,337,522.68 100% 614,846,282.52 100% 90.67% 分行业 特种合金锻压 1,147,738,570.74 97.90% 588,663,908.15 95.74% 94.97% 其他 24,598,951.94 2.10% 26,182,374.37 4.26% -6.05% 分产品 模锻件产品 1,114,352,897.14 95.05% 533,950,181.81 86.84% 108.70% 自由锻件产品 33,385,673.60 2.85% 54,713,726.34 8.90% -38.98% 其他 24,598,951.94 2.10% 26,182,374.37 4.26% -6.05% 分地区 国内 1,172,337,522.68 100.00% 614,846,282.52 100.00% 90.67% 分销售模式 直接销售 1,172,337,522.68 100.00% 614,846,282.52 100.00% 90.67% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 特种合金锻压 1,147,738,570.74 615,905,548.20 46.34% 94.97% 87.55% 2.13% 分产品 模锻件产品 1,114,352,897.14 587,600,107.34 47.27% 108.70% 103.91% 1.24% 分地区 国内 1,172,337,522.68 625,380,372.57 46.66% 90.67% 84.80% 1.70% 分销售模式 直接销售 1,172,337,522.68 625,380,372.57 46.66% 90.67% 84.80% 1.70% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 特种合金锻压 销售量 件 4,029 2,028 98.64% 生产量 件 4,851 3,069 58.06% 库存量 件 2,372.5 1,550 53.06% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业）营业成本构成成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 模锻件产品 营业成本 587,600,107.34 93.96% 288,170,343.33 85.15% 103.91% 自由锻件产品 营业成本 28,305,440.86 4.53% 40,228,513.98 11.89% -29.64% 其他 营业成本 9,474,824.37 1.51% 10,017,838.33 2.96% -5.42% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2021年度新设1家子公司: 西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航众行”）于2021年5月设立，自设立之日起纳入合并范围。 同年，公司结合自身发展阶段及战略发展方向，综合考虑目前行业政策、市场环境等因素，经和宁波众行投资有限公司进行友好协商，双方拟终止对三航众行的投资，并于2021年12月22日签订了“全体投资人承诺书”。本公司前期已缴纳的投资款已全额收回，且截至本报告出具日，三航众行已完成注销。 （7）公司报告期内业务、产品或服务）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,158,298,489.70 西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 98.81% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 中国航空工业集团 1,083,100,234.57 92.39% 2 中国航发工业集团 52,714,154.73 4.50% 3 B 9,175,622.56 0.78% 4 E 7,223,008.88 0.62% 5 A 6,085,468.96 0.52% 合计 - 1,158,298,489.70 98.81% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 704,639,470.79 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 93.37% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 C 525,477,514.73 69.63% 2 F 80,537,757.23 10.67% 3 西安航远航空新材料科技有限公司 56,954,814.17 7.55% 4 上海辽物贸易有限公司 28,392,656.66 3.76% 5 ATI Specialty Materials 13,276,728.00 1.76% 合计 - 704,639,470.79 93.37% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 5,183,316.12 3,868,434.53 33.99% 主要是本报告期内职工薪酬、差旅费及业务招待费增加所致。 管理费用 36,488,404.66 27,233,345.31 33.98% 主要是报告期内职工薪酬及存货报西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 废损失增加所致。 财务费用 -10,505,208.94 -5,816,995.47 -80.60% 主要是报告期内利息收入大幅增长所致。 研发费用 43,418,939.27 23,899,620.02 81.67% 主要是报告期内公司加大了研发投入所致。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 铝基复合材料锻件的工程化应用 研究铝基复合材料锻件的工程化应用 已完成小批生产试制验证 掌握铝基复合材料锻造工艺难点，实现新一代直升机复合材料锻件的批量生产。 优化铝基复合材料锻件工艺路线，降低生产成本，提高锻件生产效率，提高锻件质量的稳定性。为后续公司进一步拓展直升机用复合材料锻件业务提供技术支撑。 高强高韧损伤容限性钛合金锻造技术研发 通过对组织控制技术和性能调节技术的研究，优化多种高强高韧损伤容限性钛合金材料锻件锻造技术、热处理技术。 已完成样件试制 完成多种高强高韧损伤容限性钛合金材料锻件锻造技术、热处理技术的优化，为新一代飞机用锻件高效稳定生产提供技术支持。 提高锻件生产效率及锻件质量的稳定性，为公司降低生产成本，提高公司市场竞争力。 采用国产高温合金材料的航空发动机涡轮盘锻件锻造工艺研发 与多家国产高温合金材料生产厂家合作，实现采用国产高温合金材料的航空发动机涡轮盘锻件锻造工艺研发。 已完成首批试制 通过国产高温合金材料涡轮盘的试制，完成涡轮盘锻件锻造工艺和热处理工艺的适配性研究，为实现航空发动机涡轮盘锻件的整体国产化及稳定生产提供技术支持。 实现了国产高温合金材料航空发动机涡轮盘锻造工艺的技术突破，为公司创造新的经济增长点，提升市场竞争力。 超高强度钛合金锻造工艺研究 围绕新一代飞机对超高强度钛合金锻件的需求，开展超高强度钛合金材料的基础研究，探索超高强度钛合金模锻工艺优化方案并实现工程化应用。 已完成样件试制 完成超高强度钛合金锻造及热处理工艺技术研究，提高组织均匀性及锻件性能。 提升超高强度钛合金材料锻件的组织及性能控制能力，降低返修概率，提高生产效率。 直升机用超大规格钛合金旋翼系统用锻件及其锻造技术研究 围绕下一代重型直升机对超大规格钛合金锻件的需求，研发出超大规格钛合金锻件的锻造技术，并实现工程化应用。 已完成首批试制 掌握某型直升机旋翼系统大尺寸锻件的锻造及热处理工艺技术，为后续工程化批产应用提供技术支持。 提升企业竞争力，进一步开拓公司在某型直升机旋翼系统锻件市场份额。 高性能钛合金压气机盘锻件及其锻造针对更高推重比航空发动机用大尺寸高性能钛已完成首批试制 掌握高性能钛合金压气机盘锻件的锻造及热处理生产技提升公司高性能钛合金盘产品的技术竞争力和质量稳定西安三角防务股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 技术研究 合金压气机盘锻件，研发出其锻造成形及组织控制技术，并实现工程化应用。 术，为后续工程化批产应用提供技术支持。 性，为开发新型号产品提供生产实践经验。 铝锂合金锻件及其锻造技术研究 针对我国新一代飞机的结构减重及降成本制造的需求，开展铝锂合金锻件及其锻造技术研究。 已完成首批试制 掌握铝锂合金锻件的锻造及热处理生产技术，为后续工程化批产应用提供技术支持。 为我公司开拓新型铝锂合金材料锻件市场提供重要技术支持。 大型高温合金涡轮盘锻造技术研究 研发出新一代航空发动机急需的大型高温合金涡轮盘整体锻造技术，并实现工程化应用。 已完成首批试制 掌握大型高温合金涡轮盘整体锻造及热处理技术，为后续工程化批产应用提供技术支持。 为公司抢占新一代航空发动机用大型涡轮盘锻件产品市场份额提供技术支撑。 新一代飞机用超高强度钢锻件锻造技术研究 围绕新一代飞机对超高强度钢锻件的需求，开展超高强度钛合金材料的基础研究，探索超高强度钛合金模锻工艺优化方案并实现工程化应用。 已完成首批试制 完成超高强度钢锻造及热处理工艺技术研究，提高组织均匀性及锻件性能。 提升超高强度钢材料锻件的组织及性能控制能力，提高生产效率。 大型燃气轮机用耐热不锈钢锻造技术研究 围绕新一代燃气轮机对耐热不锈钢锻件的
