凤凰传媒：凤凰传媒2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 188 公司代码：601928 公司简称：凤凰传媒 江苏凤凰出版传媒股份有限公司江苏凤凰出版传媒股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人孙真福孙真福、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人佘江涛佘江涛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴小毓吴小毓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届第二十三次董事会决议，以公司2021年12月31日总股本2,544,900,000.00股为基数，向全体股东每股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金股利1,272,450,000.00元，剩余未分配利润， 结转以后年度分配。 不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案。 详见2022年4月23日公司披露的凤凰传媒关于2021年利润分配方案的公告。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任何该等声明负责。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 有关风险事项已在本报告第三节“管理层讨论与分析”的“六、关于公司未来发展的讨论与分析”中进行了详细阐述，敬请查阅相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 39 第六节第六节 重要事项重要事项. 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 48 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 52 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 52 第十节第十节 财务报告财务报告. 53 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 凤凰传媒、公司、本公司 指 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 控股股东、出版集团 指 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 人民社 指 江苏人民出版社有限公司 科技社 指 江苏凤凰科技出版社有限公司 教育社 指 江苏凤凰教育出版社有限公司 少儿社 指 江苏凤凰少年儿童出版社有限公司 美术社 指 江苏凤凰美术出版社有限公司 凤凰社 指 江苏凤凰出版社有限公司 文艺社 指 江苏凤凰文艺出版社有限公司 译林社 指 江苏译林出版社有限公司 电子音像社 指 江苏凤凰电子音像出版社有限公司 凤凰新华 指 江苏凤凰新华书店集团有限公司 发行集团 指 江苏新华发行集团 凤凰教育发展公司 指 江苏凤凰教育发展有限公司 凤凰职教 指 江苏凤凰职业教育图书有限公司 凤凰数媒 指 江苏凤凰数字传媒有限公司 凤凰数据、数据公司 指 江苏凤凰数据有限公司 凤凰创壹 指 厦门凤凰创壹软件有限公司 学科网 指 学科网（北京）股份有限公司 凤凰传奇 指 凤凰传奇影业有限公司 上海慕和、慕和网络 指 上海慕和网络科技有限公司 凤凰投资 指 江苏凤凰传媒投资有限公司 岚裕凤凰基金 指 南京岚裕凤凰投资基金管理中心（有限合伙） 杭州捷蓝 指 杭州捷蓝信息技术有限公司 凤凰新云 指 江苏凤凰新云网络科技有限公司 商管公司 指 江苏凤凰广场商业管理有限公司 报刊传媒 指 江苏凤凰报刊出版传媒有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 公司的中文简称 凤凰传媒 公司的外文名称 Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corporation Limited 公司的外文名称缩写 Phoenix Media 公司的法定代表人 孙真福 2021 年年度报告 5 / 188 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐云祥 朱昊 联系地址 南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层 南京市湖南路 1 号凤凰广场 B 座 27 层 电话 025-51883338 025-83651217 传真 025-51883338 025-83651217 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司注册地址的历史变更情况 210009 公司办公地址 南京市湖南路1号凤凰广场B座 公司办公地址的邮政编码 210009 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券发展部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 凤凰传媒 601928 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 南京江东中路 106 号万达广场商务楼 B 座 19-20层 签字会计师姓名 虞丽新、胡学文 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中国国际金融有限公司 办公地址 北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27-28层 签字的保荐代表人姓名 马青海、孙雷 持续督导的期间 2011 年 12 月至 2013 年 12 月 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 2021 年年度报告 6 / 188 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 12,516,939,240.99 12,134,886,280.00 3.15% 12,585,443,624.30 归属于上市公司股东的净利润 2,456,754,308.90 1,595,504,204.61 53.98% 1,343,618,178.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,371,250,164.67 1,316,293,614.10 4.18% 1,172,459,471.16 经营活动产生的现金流量净额 3,321,016,150.58 3,598,345,526.01 -7.71% 2,388,619,783.23 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 16,129,899,092.44 14,715,216,200.55 9.61% 13,910,758,310.71 总资产 28,671,622,494.21 25,649,945,093.01 11.78% 23,822,020,770.63 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.9654 0.6269 53.99% 0.5280 稀释每股收益（元股） 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.5388 0.5172 4.18% 0.4607 加权平均净资产收益率（%） 16.02% 11.15% 增加 4.87 个百分点 9.91% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.94% 9.20% 减少 0.26 个百分点 8.65% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 188 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,663,845,371.11 3,522,067,821.07 2,649,728,813.94 3,681,297,234.87 归属于上市公司股东的净利润 695,063,667.66 718,686,655.40 362,725,540.43 680,278,445.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 381,824,913.18 673,374,361.85 248,165,329.90 67,885,559.74 经营活动产生的现金流量净额 508,717,659.52 913,161,113.93 775,009,265.76 1,124,128,111.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 730,367,118.36 69,520,052.74 -13,276,794.08 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 131,163,921.57 151,582,361.91 107,419,139.10 委托他人投资或管理资产的损益 156,779,297.47 56,251,498.46 33,666,694.69 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,110,664.07 -1,363,914.06 18,095,027.85 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,000,000.00 9,536,600.50 7,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,368,119.98 10,908,133.64 22,821,868.29 其他符合非经常性损益定义的损益项目 64,840,516.14 -2,106,172.70 -4,202,034.77 减：所得税影响额 6,871,173.89 9,916,757.32 889,453.61 少数股东权益影响额（税后） 5,518,079.51 5,201,212.66 -24,259.69 合计 1,085,504,144.23 279,210,590.51 171,158,707.16 2021 年年度报告 8 / 188 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 （一）交易性金融资产 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,015,370,846.40 5,109,322,024.81 3,093,951,178.41 170,889,961.54 （1）权益工具投资 87,059,339.55 86,292,846.72 -766,492.83 14,110,664.07 （2）理财产品 1,928,311,506.85 5,023,029,178.09 3,094,717,671.24 156,779,297.47 （二）应收款项融资 50,000.00 -50,000.00 （三）其他权 益 工 具 投资 4,626,500.00 4,984,730.63 358,230.63 合计 2,020,047,346.40 5,114,306,755.44 3,094,259,409.04 170,889,961.54 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，公司紧扣庆祝建党百年主线，贯彻落实国企改革行动方案要求，全力推进高质量发展，取得了较好成绩，全年实现营业收入 125.17 亿元，归母净利润 24.57亿元，综合实力迈上新台阶，位列 2021 年“全球出版 50 强”第 9 位，提前完成“十四五”规划目标，是中国出版业唯一进入世界前十的公司。 （一）精心组织主题出版，献礼党的百年华诞 公司坚持正确的出版导向，围绕建党百年、全面建成小康社会实施高质量主题出版，推出一大批精品力作，共策划主题出版选题 151 种，其中向北方锻造：党的建设一百年等 96种选题完成出版。7 种选题入选 2021 年中宣部主题出版重点出版物，列全国出版集团第二。40种选题入选江苏省主题出版重点出版物（全省共 55 种），占比达 73%。40 种选题在 6 月“礼赞全面小康致敬建党百年”主题出版重点出版物发布会上成功发布，占发布总数 59 种的近 70%。24种选题入选 2021 年集团主题出版精品项目。围绕 2022 年党的二十大召开，共策划选题 131 种，被省局遴选出 29 种重点选题。 做好党政读物发行，为党史学习活动提供保障。重点党政读物发行和党史读物人均征订全国第一，总计发行 2,670 万册、码洋 6.7 亿元，其中党史学习教育四本指定用书 1,819 万册，党员人均征订配套率 88.7%，全省主要市县实现“党员人手一册”。创新开展“理论读物进校园”模2021 年年度报告 9 / 188 式，围绕服务教育在全省开展“从小学党史，永远跟党走”系列活动。在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的讲话等一批党史学习教育图书全省中小学生覆盖率达到 40%，居全国前列。 （二）内容生产质效显著，持续扩大文化影响力 公司大力实施文学、学术、科普、教育四大原创工程，在书号资源供给偏紧的情况下，出版了一批高质量的精品出版物。2021 年公司开卷总体零售市场实洋占有率为 3.37%，同比上升 0.13个百分点， 排第 2 位。 全年零售超 10 万册的一般图书 35 种， 3 种报刊月均发行量超百万册 （份） 。 19 个项目入选第五届中国出版政府奖，14 个项目入选 2021 国家出版基金资助项目，均列全国出版集团第二。64 种项目入选首批国家“十四五”出版规划项目，列全国出版集团第三。2 种图书入选 2020 年度中国好书， 7 种图书入选 2021 中国好书月度榜， 116 个项目获第三届江苏省新闻出版政府奖。凤凰传媒荣获国内版权领域最高奖项2020 年中国版权金奖“推广运用奖”。5 种图书被评为“2020 年度输出版优秀图书”。顺利完成输出非华语版权 420 种的任务指标。62种图书入选国家级外向型出版项目资助。5 种图书被评为“2020 年度输出版优秀图书”。苏科社等五家出版单位被评为 20212022 年度国家文化出口重点企业，2 个项目入选国家文化出口重点项目。8 家出版社入围中国图书海外馆藏 100 强，其中文艺社位列第 7。 （三）教育出版稳中有进，有效巩固核心竞争力。 在首届全国教材建设奖评比中，20 种凤凰版教材获一、二等奖，位居全国第二。省内外教材教辅市场大盘保持稳定，凤凰版及租型课标教材、省级教材、评议教辅、助学读物、学前教育、职业教育总码洋均实现增长。与人教社、人民社的合作进一步深化，租型中小学读本实现教师全员培训，相关年级（含职教）学生人手一册；内容生产能力进一步提升。公司主动贯彻“双减”政策要求，修订各学科评议教辅及助学读物，与新课程、新教材、新教学要求保持同步。严格新选题立项审核，原创品种同比提升 9%，高质量编修教育产品，多品种入选省内外教材、评议教辅目录； 服务保障能力进一步强化。 面对疫情多点散发和防控常态化新形势， 通过 “线上+线下”全覆盖的培训，进一步拓展了教材培训受众人群，扩大了教材品牌影响力。纸张招标取得全新突破，克服疫情保供成功，节约成本近亿元；融合发展取得新成效，实物配套、数字化配套、富媒体化程度进一步提升，多个教育出版项目获大奖；队伍建设取得新进步。编辑营销人员能力进一步提高，涌现出一批先进典型。 (四) 发行线上线下融合，提升综合服务能力 发行集团推动三大基础建设，建成智慧物流基地，强化 ERP 系统建设，加强资产经营监管与指导，“强总部之基”战略不断巩固。连续 43 年保障“课前到书，人手一册”，2021 年春季教材教辅发行首次实现“节前到书”。凤凰新华电商销售码洋突破 20 亿元，“双十一”实现销售码洋 1.33 亿元，创历史新高，其中凤凰新华旗舰店升至天猫商城销售第五名。推进实体书店示范工程建设，如东等 6 家书店入选 2021“江苏最美书店”，南京凤凰国际书城、海门书城、如东书城等实现转型升级。新建 5 家“凤凰廉政书屋”，全省已达 40 家。凤凰新华“阳光采购平台”成功入围省政府采购网上商城定点电商项目。推进全民阅读，连续 11 年承办江苏书展，400 多家出版发行单位参展，展销 8 万多种优秀出版物，举办活动 170 多场，实现销售 9,263 万元，比上届增加 1,430 万元。第十一届江苏书展和春秋两季馆藏会实现线上线下互动，销售再创新高。整合上下游阅读资源， 全省新华书店共组织 2,000 多场阅读活动， “我心向党” 全省中小学生诵读大赛、“读经典、学四史”百场阅读推广活动等反响良好。 （五）融合发展重点突破，聚集发展新动能 以重点项目为抓手，推进统分结合的凤凰融合出版精品生产体系建设，初步形成自有大电商平台、基础服务平台、内容平台和总体营销平台建设成效显著的新格局。入选国家新闻出版署出版融合发展工程 2021 年度出版融合旗舰单位， 入选国家新闻出版署智慧出版与知识服务重点实验室共建单位，“凤凰智能校对系统”项目入选 2021“科技创新成果”，被国家版权局授予 2021年“全国版权示范单位（软件正版化）”称号。基础服务平台继续发挥支撑作用，开发试读小程序、完善期刊征订系统，启动用户平台建设、完成“江苏文库”第一期数据库建设。凤凰易学、凤凰书苑、凤凰职教云等内容平台建设水平持续提升，与凤凰版图书形成资源互补，实现收入超7,000 万元。新媒体营销矩阵初步建成，在主流平台活跃官方账号约 150 个，总粉丝数 992 万，新媒体建设经验和营销能力显著提升，拓展了与字节跳动、喜马拉雅、少年得到、三联中读等一批有影响力的平台在内容开发与图书推广方面的多项合作。在全国出版集团新媒体影响力排行榜中，公司位居第三。 2021 年年度报告 10 / 188 （六）转型业务良性发展，产业结构进一步优化 学科网继续保持持续快速的发展趋势，2021 年营业收入 32,189.18 万元，同比增长 30.66%，净利润 4,285.82 万元，同比增长 76.17%。截止 2021 年底，使用学科网资源库的 B 端客户总数为36,945 个，使用学科网题库的 B 端客户总数为 17,664 个。资源价值在 C 端得到进一步体现，目前 C 端知识扫码付费月平均支付次数约为 45 万次。2021 年全年 C 端收入为 7564.90 万，同比增长 36.41%。 凤凰数据中心克服竞争加剧的不利局面，在全力维系核心客户同时发力中小客户开发，实现业务稳中有升，营业收入 20,307.29 万元，净利润 5,234.87 万元。凤凰新港数据中心项目一期建成并投入运营， 百度成功入驻， 当年实现盈利， 全年营业收入 7,049.8 万元， 净利润 497.77 万元。 凭借长期开发积累的 110 个专业、700 多门课程和 800 多万个三维仿真实训资源及教学培训资源，凤凰创壹大力发展在线职业技能培训、建设示范性职业教育虚拟仿真实训基地等业务，实现营业收入 8,487.99 万元，净利润 3,052.19 万元，同比均大幅增长。100 唯尔教育云平台同时被人社部和十多个省份推荐为线上职业技能培训平台。2021 年 5 月完成教育部直属唯一一个国家级职业教育示范实训基地云平台建设项目的签约，合同金额 8,760 万元。 盱眙、泰州文化广场顺利开业，凤凰文化广场板块初具规模。苏州、镇江等 5 家项目公司股权转入凤凰商管公司，理顺文化广场板块统一运营管理的机制。苏州凤凰广场完成调改，经营业绩有效提升。南通凤凰广场完成经营模式转换，由委托管理调整为公司自营。凤凰广场已形成一定的品牌影响力。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国家新闻出版署发布的2020 年新闻出版产业分析报告（尚无权威的 2021 年行业数据），2020 年全国出版、印刷和发行服务（不含数字出版）实现营业收入 16,776.3 亿元，下降11.2%；利润总额 1,024.8 亿元，下降 19.2%；净资产 11,425.4 亿元，下降 6.0%。全国出版新版图书 21.4 万种，下降 5.0%；重印图书 27.5 万种，下降 2.1%；总印数 103.7 亿册（张），下降2.1%。图书出版实现营业收入 963.6 亿元，下降 2.6%；利润总额 163.8 亿元，增长 4.3%。出版物发行实现营业收入 2,953.0 亿元， 下降 7.6%； 利润总额 215.2 亿元， 下降 17.2%。 上述数据表明，新冠疫情对出版发行行业产生了一定冲击，出版营业收入结束持续多年的增长趋势，首次出现下降；发行环节由于受线上竞争冲击和实体渠道停业的双重影响，下降幅度大于出版环节。开卷数据显示， 2021 年图书零售市场总体码洋规模 986.8 亿， 同比上升 1.65%， 出现小幅回升， 但较 2019年仍下降 3.51%，尚未恢复到疫情前水平。 随着疫情防控的常态化和文化消费需求的提升，出版发行业将摆脱近两年的低迷，迎来较好的发展机遇。宏观层面，文化强国建设、全民阅读推广、文化消费升级、双减政策落实，进一步打开了行业发展空间； 国家新闻出版署公布的 出版业“十四五”时期发展规划 中明确提出“规范网上网下出版秩序”的要求，相关措施的陆续出台将营造更为规范、健康的市场环境。微观层面，传统出版发行企业在巩固主营优势的基础上，纷纷加大转型升级力度，加快实施融合发展，拓宽发展边界，将给行业发展注入新的动力。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 凤凰传媒的主营业务为图书、报刊、电子出版物、音像制品的编辑出版、发行，公司教育出版、一般图书出版、图书发行等主要业务板块在国内出版集团的排名均位居前列。在巩固传统业务优势的基础上，公司持续加大转型升级力度，积极完善产业布局，在智慧教育、数据中心、影视、职业教育等产业积极拓展，形成了新旧媒体有效融合、新老业务相辅相成的产业布局。公司已形成一体化的产业链和多媒体、多业态的文化产业生态圈，各板块之间资源共享，业务协同，有效减低成本，提高整体效率，做到内容、渠道、技术、物业等优质资源价值最大化。 公司主要业务模式如下： 1、出版业务：主要包括教材、教辅、一般图书、电子出版物、音像制品的编辑出版。公司下属 10 家出版社，围绕各自的出版专业定位，策划组织选题并组稿，按专业出版流程完成图书出版工作，并通过相关渠道面向市场进行销售。其中，5 家出版社从事中小学教材出版业务，7 家出版社具备中小学教辅出版资质， 10 家出版社都从事一般图书出版业务。 人民社等 5 家出版社共有 18套中小学教材经教育部审定成为国家基础教育课程标准教材，列入国家教学用书目录，在全国推2021 年年度报告 11 / 188 广使用；34 套中小学教材经江苏省教育厅审定成为省级教材，列入省教学用书目录，在省内推广使用。与人民教育出版社签署协议，从 2017 秋起在江苏省代理中小学道德与法治、语文、历史三科国家统编教材的教材培训、生产印制、质量管理、销售发行、售后服务等事项。 2、发行业务：主要包括教材教辅发行和一般图书发行业务、教学装备销售、物流配送、文化商业地产运营等业务。公司是江苏省唯一具备教材、评议教辅发行资质的单位，公司通过实体书店连锁经营、电子商务、团供直销、流动供应等方式开展一般图书发行业务。 3、 数据业务： 依托优质的数据中心资源， 高品质、 大容量宽带资源， 专业、 高保障运维服务，以机房（机架）租赁、带宽运营、云服务为主要业务，面向政府和企事业客户提供安全、按需使用的 IT 服务。 4、影视业务：通过主投与参投相结合的方式，从事电视剧、电影的制作、发行、艺人经纪及相关服务业务。 5、软件业务: 主要从事幼儿教育、基础教育、职业教育等教学软件、虚拟实训软件、网络平台及教育 APP 的研发、销售，包括产品策划、软件开发、推广销售等。 6、游戏业务：自主研发、运营手机游戏业务，代理运营其他手机游戏企业的产品。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为我国文化产业的龙头企业，在品牌影响、规模实力、运营机制、内容资源、发行渠道、人才优势等方面具备明显优势。 （一）品牌优势（一）品牌优势 凤凰集团拥有 6 家国家一级出版社，仅次于中国出版集团位居全国第二。根据国家新闻出版广电总局数据（最新数据统计到 2015 年），凤凰传媒进入全国图书出版总体经济规模排名前 100位的出版社分别是：江苏凤凰教育出版社有限公司列第 7 位、江苏译林出版社有限公司列第 35位、 江苏凤凰科学技术出版社有限公司列第 72 位； 苏教社列地方图书出版单位总体经济规模综合评价排 1 名，译林社连续多年列文艺类图书出版社总体经济规模综合排名第 1 名。 （二）内容优势（二）内容优势 公司教育产品优势突出，在教育部首届国家教材建设奖评选中，20 种教材获一、二等奖。国家三科统编教材全替换后仍拥有中小学课标教材总数为 18 套， 市场占有率居全国第 2 位。 在中小学三科教材统编统用的情况下，凤凰版教育产品仍然覆盖全国 29 个省（直辖市、自治区），超过4000 万学生使用。2021 年，凤凰传媒一般图书零售市场的实洋占有率为 3.37%，排第 2 名。其中实体店的实洋占有率为 3.71%，排名第 2，网店实洋占有率为 3.27%，排名第 3。文学、生活休闲、科技等类别图书市场表现较为突出， 其中文艺、 生活休闲图书排名第 2 位， 科技图书排名第 6 位，社科图书排名第 8 位。一般图书 2021 年销售 10 万册以上 35 种，2020 和 2021 两年累计销售 18万册以上 33 种。 （三）渠道优势（三）渠道优势 公司发行板块连续多年销售码洋超百亿元，销售总量、利润、资产等主要经济指标连续30年居全国同行前列， 政治理论读物发行量保持全国领先。 2021年度荣获2021年度省文化科技卫生 “三下乡”先进集体、南京市百强企业、“省双优诚信发行单位”等奖项。 （四）智慧教育领先优势四）智慧教育领先优势 公司把由传统教育出版商向教育综合运营商转变作为核心战略之一。近年来，通过围绕数字内容、网络平台、软件技术、数据管理等几个重点板块积极布局智慧教育业务，努力打造体系较为完整、结构较为合理的智慧教育产业链。公司与省教育厅就智慧教育建立战略合作关系，将通过在教学资源、应用服务体系、大数据服务、装备服务等四个方面的合作，共同在江苏省推动教育信息化。学科网已发展成为国内权威专业的教育信息化内容提供商，领先优势不断扩大，收入持续快速增长。 职教公司适应国家职业教育改革的需求与教学要求， 依托培训评价组织打造 “1+X项目”品牌，形成了职业技能等级教材出版、资源建设、平台服务、考核认证等核心产品。厦门创壹是国内职业教育数字化领域最具实力的领军企业，是教育部职教所选定的开发、制作、发行三维互动数字化教学资源“唯一合作单位”。 （五）转型布局全面优势（五）转型布局全面优势 公司近年来积极践行融合发展战略，通过传统的业务转型升级布局数据中心、新媒体、文化2021 年年度报告 12 / 188 消费综合体、 影视剧等相关新兴产业， 打造的文化产业生态圈已初具雏形。 截止 2021 年 12 月底，公司分布在七大平台活跃账号约 150 个，总粉丝数超 992 万，初步形成多平台布局、内外矩阵合力推广的出版新媒体融合局面， 在 2021 年全国出版集团新媒体影响力排行榜中位居第三。 凤凰数据中心入选“国家首批绿色数据中心试点单位”，建成以来收入、利润持续快速增长，新港数据中心年内建成运营并盈利。公司文化消费综合体运营模式进一步清晰，业态定位更加精准，战略合作伙伴的规模和质量明显提升。 影视板块已步入良性发展轨道， 电视剧业务传统优势继续巩固。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 125.17 亿元，同比上升 3.15%；实现归属于上市公司股东的净利润24.57亿元， 同比增长53.98%； 公司经营活动产生的净现流量为33.21亿元， 同比下降7.71%。报告期末，公司总资产 286.72 亿元，同比增长 11.78%；归属于母公司股东权益 161.30 亿元，同比增长 9.61%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 12,516,939,240.99 12,134,886,280.00 3.15% 营业成本 7,863,435,137.43 7,658,729,265.93 2.67% 销售费用 1,556,974,441.05 1,383,482,164.98 12.54% 管理费用 1,574,453,911.60 1,473,094,352.03 6.88% 财务费用 -265,544,816.60 -277,630,201.60 4.35% 研发费用 34,019,612.35 47,051,428.57 -27.70% 经营活动产生的现金流量净额 3,321,016,150.58 3,598,345,526.01 -7.71% 投资活动产生的现金流量净额 -5,341,008,833.86 -6,275,394,560.70 14.89% 筹资活动产生的现金流量净额 -936,638,400.12 -730,649,839.93 -28.19% 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 1、出版行业 4,302,861,589.48 2,775,263,717.11 35.50% 1.66% -0.72% 增加 1.54 个百分点 2、发行行业 9,246,905,554.11 6,593,691,612.54 28.69% 1.43% 2.23% 减少 0.56 个百分点 3、游戏行业 12,672,935.58 2,137,246.08 83.14% -10.23% -28.55% 增加 4.32 个百分点 4、影视行业 -2,286,821.90 13,887,857.53 -707.30% -118.70% 136.98% 减少 759.37个百分点 5、软件行业 141,651,518.25 83,834,546.45 40.82% -0.37% -9.48% 增加 5.96 个百分点 6、数据服务 249,397,762.03 97,233,130.11 61.01% 16.04% 7.35% 增加 3.15 个百分点 7、其他业务 373,818,197.69 306,700,092.85 17.95% 34.63% 45.82% 减少 6.30 个百分点 减：合并抵消-2,362,805,340.01 -2,456,584,763.47 2021 年年度报告 13 / 188 数 合计 11,962,215,395.23 7,416,163,439.20 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 1、出版行业 教材 1,130,368,508.81 776,668,683.43 31.29% -11.43% -10.05% 减少 1.05 个百分点 教辅 1,292,534,007.85 853,905,800.70 33.94% 39.25% 43.20% 减少 1.82 个百分点 一般图书 1,569,749,621.59 1,008,602,192.40 35.75% -10.72% -14.09% 增加 2.