恒辉安防：2021年年度报告.PDF
江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文1江苏恒辉安防股份有限公司江苏恒辉安防股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人王咸华公司负责人王咸华、主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人主管会计工作负责人张武芬及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)羌树洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。羌树洋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划解计划、预测与承诺之间的差异预测与承诺之间的差异。公司在本报告公司在本报告“第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营过程中可能存在的部分详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 144927653 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.10 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11第四节第四节 公司治理公司治理. 42第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.59第六节第六节 重要事项重要事项. 64第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.79第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.87第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 88第十节第十节 财务报告财务报告. 89江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的本公司所有文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文及其摘要；五、其他相关资料。以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容公司、本公司、恒辉安防指江苏恒辉安防股份有限公司钥诚投资指公司股东，南通钥诚股权投资中心（有限合伙）恒劢安防指公司子公司，恒劢安全防护用品（南通）有限公司恒尚材料指公司子公司，南通恒尚新材料科技有限公司上海翰辉指公司子公司，上海翰辉安全防护用品有限公司日本恒辉指公司子公司，日本恒辉股份有限公司，日文注册名称：株式会社恒坤智能指公司子公司，南通恒坤智能装备科技有限公司美国 MCR Safety指公司客户，全称为 Shelby Group International, Inc.，商号为 MCRSafety、Shelby Specialty Gloves、US Safety 等美国 PIP指行业内主要企业，全称为 Protective Industrial Products Inc.英国 Arco指公司客户，全称为 Arco Ltd.日本绿安全指行业内主要企业，全称为安全株式会社手部安全防护用品指手部安全防护用品为日常生产、生活过程中，用于保护手部免受或减轻伤害的用品，主要为各类手套，并以安全防护手套为主，安全防护手套根据其制作方法不同，主要可分为针织类防护手套、缝制类防护手套、皮革类防护手套及其他防护手套，其中以针织浸渍类防护手套为手部安全防护用品领域的主流产品。功能性安全防护手套指功能性安全防护手套指具有防切割、防震、防化、防油污、高耐磨、防酸碱或防静电等特殊防护功能的手套。普通安全防护手套指普通安全防护手套指用于普通防护的手套，主要为普通棉纱、化纤等针织而成，未浸渍涂层；或普通塑料或硫化橡胶手套等。特种纤维类手套指特种纤维类手套主要为由 HPPE、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等特种纤维及特种包覆纱加工而成，抗切割、防撕裂、阻燃烧、耐高温、耐化学腐蚀等性能突出的手套。通用纤维类手套指通用纤维类手套主要为全棉纱、全涤纱、涤棉纱、腈纶纱、棉纶丝、涤纶丝、氨纶等通用纤维及普通包覆纱等加工而成的手套，并浸渍丁腈胶、PU 胶、天然乳胶等涂层的功能性安全防护手套。丁腈胶指丁腈胶，又称丁腈橡胶，是指由丁二烯与丙烯腈乳液聚合所得的无规则共聚物，其耐油性、耐磨性、耐热性较好，粘结力强，而耐低温、绝缘性相对较差。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文6PU 胶指PU 是 Polyurethane 的缩写，中文名为聚氨基甲酸脂，简称聚氨酯，与其他材料相比，具有优异的粘结性能，可以起到爽滑与隔离的作用。天然乳胶指天然乳胶由橡胶树采集而来的橡胶树汁提炼而成，具有高弹性、粘接时成膜性能良好等性能，且胶膜富于柔韧性，使胶膜具有优异的耐屈挠性、抗震性、耐蠕变性。高性能纤维材料指指纤维强度、模量均较突出的纤维材料 ，如 HPPE、芳纶，以及新兴的石墨烯纤维材料等。OEM指OEM 是 Original Equipment Manufacturer 的缩写，指一种代工生产方式，依据品牌商提供的产品样式生产制造贴牌产品，并销售给品牌商的业务模式。ODM指ODM 是 Original Design Manufacturer 的缩写， 指一种制造厂商除了制造加工外，增加了设计环节，承担部分设计任务，生产制造贴牌产品并销售给品牌商的业务模式。OBM指OBM 是 Own Brand Manufacturer 的缩写， 指一种制造商拥有自主品牌、自主设计产品，并自主制造产品，拥有完整业务链的业务模式。BSCI 认证指BSCI 认证是 Business Social Compliance Initiative 的缩写， 指商业社会标准认证，倡导在世界范围内的生产工厂里，运用 BSCI 监督系统来持续改善社会责任标准，是纺织、服装、鞋类等出口型企业出口欧洲等地区的重要认证体系。CE 认证指CE 认证是指欧盟对进口产品的认证，通过认证的商品可加贴 CE（Conformite Europeene 缩写）标志，表示符合安全、卫生、环保和消费者保护等一系列欧洲指令的要求，可在欧盟统一市场内自由流通。如果没有 CE 标志的，将不得进入欧盟市场销售。OSHA指OSHA 是指美国职业安全与健康管理局（Occupational Safety andHealthAdministration）ANSI 认证指ANSI 认证是美国的一种非强制认证体系，由美国国家标准学会(American National Standard Institute)制定统一标准、统一技术要求等产品标准体系，进而对产品进行认证。JIS 认证指JIS 认证是日本的一种非强制认证体系，是 Japanese IndustrialStandards 的缩写， 即日本工业标准， 规定了矿工业品的种类、 品质、性能、安全性等方面的试验方法及标准值，通过第三方认证机构确认符合 JIS 标准的产品，可以贴上 JIS 标志。Oeko-Tex Standard100 认证指Oeko-Tex Standard100 认证是OEKO-TEX 国际环保纺织协会制定的用于检测纺织品的有害物质以确定其安全性的认证体系，是目前使用最为广泛的纺织品生态标注，只有通过严格检测和检查程序的生产企业才能在其产品上使用 OEKO-TEX 标签。ANSI指美国国家标准学会江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称恒辉安防股票代码300952公司的中文名称江苏恒辉安防股份有限公司公司的中文简称恒辉安防公司的外文名称（如有）Jiangsu Hanvo Safety Product Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Hanvo Safety公司的法定代表人王咸华注册地址江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧注册地址的邮政编码226400公司注册地址历史变更情况无办公地址江苏省如东经济开发区工业新区黄山路西侧办公地址的邮政编码226400公司国际互联网网址http:/ 转分机 8088 或 80890513-69925999 转分机 8088 或 8089传真0513-69925999 转分机 80850513-69925999 转分机 8085电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所：http:/公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网：http:/公司年度报告备置地点证券法务部江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文8四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼签字会计师姓名王许、朱磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间华泰联合证券有限责任公司深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋 401李宗贵、丁璐斌2021年3月11日-2024年12月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）949,516,259.56829,260,358.5014.50%597,179,266.94归属于上市公司股东的净利润（元）92,561,079.49105,953,138.68-12.64%96,848,907.80归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）82,941,862.65105,028,900.73-21.03%82,363,485.03经营活动产生的现金流量净额（元）107,459,919.75107,168,336.340.27%121,880,585.63基本每股收益（元/股）0.680.97-29.90%0.89稀释每股收益（元/股）0.680.97-29.90%0.89加权平均净资产收益率11.57%24.03%-12.46%28.52%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）1,240,311,972.47859,892,202.1244.24%617,870,171.04归属于上市公司股东的净资产（元）925,815,720.95493,830,435.5787.48%387,861,199.50公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文9扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入212,089,612.80243,916,503.50264,944,293.57228,565,849.69归属于上市公司股东的净利润19,247,655.9826,770,861.3725,396,227.8221,146,334.32归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,713,260.0921,303,623.4524,988,804.6617,936,174.45经营活动产生的现金流量净额21,960,841.0513,812,616.40-21,976,740.6593,663,202.95上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,847,176.44-929,503.45-15,753.18计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）12,036,926.402,042,942.4616,931,939.95除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损2,324,796.8236,126.70126,562.38江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文10益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-216,251.63-134,646.413,203.53其他符合非经常性损益定义的损益项目25,940.17114,943.85减：所得税影响额1,760,692.47184,639.362,557,020.68少数股东权益影响额（税后）-55,673.9920,985.843,509.23合计9,619,216.84924,237.9514,485,422.77-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“纺织服装相关业务”的披露要求公司主要产品为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套，既可以有效保护手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升。根据国家统计局颁布的国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司所处行业为“C17纺织业”大类下“C1789 其他产业用纺织制成品制造” 。功能性安全防护手套属于个体防护装备的一个类别。（一）公司所处行业基本情况（一）公司所处行业基本情况1 1、个体防护装备行业发展概况、个体防护装备行业发展概况个体防护装备，又称劳动防护用品，是保护劳动者在生产生活过程中的人身安全与职业健康所必备的一种防护装备，对于保护劳动者在生产作业过程中免遭或减轻事故和职业危害起着极其重要的作用，是保护劳动者生命安全的最后一道“防线”和“红线” 。根据防护部位不同，个体防护装备主要包括头部防护装备、听力防护装备、呼吸防护装备、眼面防护装备、手足防护装备、坠落防护装备、躯体防护装备等。目前，我国是全球个体防护装备产业规模增长最快的国家，国内个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长。与此同时，与部分发达国家和地区相比，我国的个体防护装备在标准、产品、检测和配备等方面依然存在差距和不足，例如：标准供给存在短板和弱项、企业配备水平良莠不齐、日常监管力度有待加强等。随着国民经济的不断发展，政府和社会对安全生产和劳动保护的关注度日益加强，习近平总书记曾作出“把人民群众生命安全和身体健康放在第一位”等一系列重要指示。为筑牢个体防护装备底线、强化个体防护装备配备管理，近年来，国家陆续出台了关于个体防护装备配备的标准和规划：2020年12月，国家市场监督管理总局发布了GB39800系列个体防护装备配备强制性国家标准： 个体防护装备配备规范 第1部分：总则 、 个体防护装备配备规范 第2部分：石油、化工、天然气 、 个体防护装备配备规范 第3部分：冶金、有色 、 个体防护装备配备规范 第4部分：非煤矿山 ，相关标准对石化、天然气、冶金、有色、矿山等领域个体防护装备的配备原则、配备程序、配备基本要求、判废和更换、培训和使用进行了明确的规定。未来，建材、电子、电力、船舶、汽车等急需短缺行业、领域的个体防护装备配备强制性国家标准也将陆续发布并实施。2021年11月，国家市场监督管理总局办公厅、应急管理部办公厅联合印发个体防护装备标准化提升三年专项行动计划（20212023年） （以下简称“ 三年专项行动计划 ” ） 。三年专项行动计划的主要目标是：到2023年底，个体防护装备标准体系进一步完善，重点个体防护装备产品标准水平持续提升，主要性能指标与国际、国外发达国家保持基本一致，个体防护装备国际标准取得重点突破。推出一批重点行业个体防护装备配备标准，配备标准对生产经营单位个体防护装备的规范作用初步显现。重点个体防护装备质量监督抽查，重点行业、领域个体防护装备配备的执法检查得到有效开展，个体防护装备标准管理、产品生产、检验检测、配备使用及实施反馈的闭环机制基本形成。个体防护装备标准化助力行业高质量发展，保障劳动者生命安全和身体健康的作用进一步凸显。三年专项行动计划的重点任务是： （1）集中发布实施一批个体防护装备国家标准，加大个体防护装备领域国家标准的有效供给； （2）深入开展标准宣传和培训，按年度制定并发布标准宣贯计划； （3）强江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文12化个体防护装备质量安全监管，以问题为导向，突出抽查重点产品和重点领域； （4）加强个体防护装备产品的认证认可有效供给，不断提升相关检验检测机构技术能力和人员水平； （5）加强个体防护装备配备的执法检查， 全面落实企业安全生产主体责任； （6） 开展中小微企业个体防护标准化工作帮扶， 组织编制“个体防护装备安全管理标准化模板” 。相关标准、规划的落地，不仅完善了制度层面的规定，同时也为我国包括功能性安全防护手套在内的个体防护装备行业营造了更加良好的发展环境。2 2、手部防护装备行业发展概况、手部防护装备行业发展概况随着工业化的不断发展，劳动环境和作业方式日趋复杂，手部在劳动过程中面临伤害的风险不断提高并呈多样化发展趋势。据统计，手部伤害在工伤事故中占比较高，约占工伤事故总量的1/4，一般包括机械性伤害、物理性伤害、化学性伤害和生物性感染伤害等四类，并以冲撞、切割、挤压、针刺等机械性伤害最为常见。配备合适的手部防护装备可有效降低手部意外伤害的发生率。手部防护装备主要为各类手套，如安防手套、运动手套、普通手套等，并以安全防护手套为主。安全防护手套通过使用不同的材料及生产工艺，实现不同的防护功能，从而在可能遭遇撞压、擦割、高温、低温、电磁辐射、电离辐射、化学物质、微生物等劳动伤害的工作环境中保护手部免受或减轻伤害。根据QYResearch研究报告，2019年全球个体防护装备（PPE）市场估值为350.4亿美元，在预测期内，严格的职业健康和安全法规将推动全球个体防护装备市场的增长。手部防护装备在全球个体防护装备需求中占据主导地位，占个体防护装备总收入的25.57%。3 3、功能性安全防护手套行业发展概况、功能性安全防护手套行业发展概况功能性安全防护手套行业发展与经济发展水平、劳动保护体系健全程度、劳动者安全防护意识密切相关。从市场需求维度看，欧洲、美国、日本等发达国家和地区劳动保护体系健全、安全防护意识强，功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能在众多领域得到了广泛应用，使该等地区成为功能性安全防护手套的主要消费市场；以我国为代表的广大发展中国家功能性安全防护手套市场起步较晚，市场供求仍处于普通安全防护手套向功能性安全防护手套转变，以及一般性能的功能性安全防护手套向高性能功能性安全防护手套转变的过程中。功能性安全防护手套是企业日常经营中的易耗品，具有相对稳定的刚性市场需求。功能性安全防护手套需求量与企业生产强度密切相关，企业生产经营效益越好，需求量越大。根据联合国商品贸易统计数据库数据显示，自2012年以来，全球功能性安全防护手套进口额保持在6070亿美元，其中，针织类功能性安全防护手套全球进口额约30亿美元。以我国为代表的广大发展中国家劳动人口众多，虽然目前市场需求以价格低廉的棉纱类普通安全防护手套、一般性能的功能性安全防护手套为主，但随着人们安全防护意识逐步加强，且安全生产及劳动保护相关法律体系及行业标准正在逐步建立、完善，功能性安全防护手套将逐步替代普通安全防护手套，并形成功能性安全防护手套广阔的潜在市场需求。以使用功能性安全防护手套最为广泛的建筑、采矿及制造业为例，经初步测算，我国功能性安全防护手套的潜在市场需求约为51亿美元。从市场供给维度看，随着全球制造的产业转移，欧洲、美国、日本等地区逐步将功能性安全防护手套产业重心由产品制造转向品牌和渠道建设上，中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家逐步发展成为全球功能性安全防护手套的主要出口国，其中，我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，嵌入全球产业链中发展成为功能性安全防护手套主要生产制造中心。目前，我国手部安全防护用品生产企业所生产的功能性安全防护手套以出口为主，主要面向欧洲、美江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文13国、日本等市场进行产品设计开发及制造。行业内领先企业已掌握了核心工艺技术，积累了丰富的生产经验，在产品质量和性能上能够满足国际知名品牌商的要求，并与其建立了长期稳定的合作关系。（二）公司所处的行业地位（二）公司所处的行业地位从全球市场来看，功能性安全防护手套行业已形成相对稳定的市场格局，欧美日等发达地区工业化起步较早，已成为主要消费地区，以美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本Showa、日本绿安全等为代表的行业内企业在全球市场中占据主导地位，该等地区的企业之间主要围绕技术水平、销售渠道、品牌影响力等方面展开竞争。中国、巴基斯坦、斯里兰卡、韩国等国家在全球制造业产业转移过程中，逐步嵌入到全球功能性安全防护手套产业链中，通过OEM、ODM等方式逐步发展成为生产制造中心。我国凭借技术研发、原材料供应、产业配套及人力成本等优势，已发展成为功能性安全防护手套的全球生产制造中心，且已逐步形成相对稳定的竞争格局。根据企业的创新能力、生产工艺、目标市场、产品技术含量和附加值等维度划分，基本分为三个梯队。第一梯队企业主要通过从事高性能功能性安全防护手套的研发及产业化，在产品设计开发、品质管理、规模化生产等方面具有领先优势，主要面向欧洲、美国、日本等发达地区消费市场，虽尚未形成全球知名的自主品牌，但在全球市场具有不可替代地位，未来随着国内市场需求的逐步爆发，发展潜力巨大。第二梯队企业主要从事普通安全保护手套及部分高性能功能性安全防护手套的生产经营，主要面向国内市场和部分国际市场，拥有一定的创新能力，积极尝试向高端产品及高端市场的转型；第三梯队企业主要从事普通安全保护手套和一般性能的功能性安全防护手套的生产经营，产品以低档产品为主、同质化程度较高，市场竞争激烈。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司功能性安全防护手套的销售及出口规模逐年增长，市场影响力不断扩大，已跻身于我国功能性安全防护手套领域的第一梯队。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“纺织服装相关业务”的披露要求（一）主要业务及主要产品（一）主要业务及主要产品报告期内，公司持续专注于手部安全防护用品的研发、生产及销售。公司产品主要为具有“纤维+涂层”双重防护结构的功能性安全防护手套。该等安全防护手套既可以有效保护使用者的手部安全，又可以实现特殊工作环境下手部功能的有效提升，因此，产品广泛运用于机械加工、汽车制造、建筑工程、农业渔业、采矿冶金、石油化工、电子制造、户外装备等诸多领域。公司部分产品示例如下：江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文14（二）产品生产工艺及技术创新（二）产品生产工艺及技术创新“为人类安全而努力创新” 是公司长期坚持的企业使命。 多年来， 公司持续推进研发投入和工艺改进，通过一系列高性能涂层配方和浸渍工艺，以及高性能纤维新材料制备技术、包覆及针织技术、专用设备适应性改造技术等的运用，不断提升功能性安全防护手套的防护性能和佩戴舒适度，公司具备为客户提供产品及整体解决方案的能力。凭借持续的技术开发、严格的质量控制和稳定的产品性能，公司通过了ISO9001:2008质量管理体系认证、BSCI认证，多项产品通过了欧盟CE认证、美国ANSI认证、日本JIS认证或OEKO-TEX Standard100认证等严格的国际级认证。当前，公司产品覆盖全球50多个国家和地区，并与美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商建立了长期稳定的合作关系。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文15公司部分创新技术示例如下：（三）主要经营模式（三）主要经营模式1 1、采购模式、采购模式公司采购部门严格按照物资采购业务集中归口管理制度的规定进行供应商评定和原辅材料采购，并由法务部门、质量部门及财务部门联合参与。公司主要采购流程如下：公司高度重视供应商选择和管理。采购部门根据供应商的企业资质、质量保证能力、产品价格、生产江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文16及交付能力、售后服务响应及处理效率等因素对供应商进行综合评定和选定，并与其签订框架协议，根据需求情况和市场价格走势情况，分批次进行采购。每年度公司对供应商进行动态评价和管理，建立合格供应商名录。在具体采购环节，对于纱线及手芯、胶类化工材料等重要物料，由公司采购部门会同研发及生产部门共同询价、议价，确定优选供应商后进行合约采购，尤其对于采购周期较长的进口原材料，储备一定的安全库存，以保障公司重要原材料质量及供应；对于包装材料等通用物料需求进行集中采购；对于零星物料需求，由采购部门汇总后安排采购。2 2、生产模式、生产模式公司主要为功能性安全防护手套、个人防护用品等品牌商或品牌代理商提供ODM/OEM等贴牌产品，采用“以销定产”的生产模式，结合在手订单情况、生产能力及库存情况制定生产计划并组织生产。公司具体生产流程如下：公司为满足客户对不同应用场景下功能性安全防护手套性能的个性化需求， 通常由研发部门根据客户订单要求制定产品工艺流程和技术方案并下达至生产部门，生产部门根据销售订单、供货排单等进行生产排期，根据工艺及技术方案组织生产，并对采购周期、生产进度进行协调和控制。在具体生产过程中，公司在适当阶段进行标识和记录，以跟踪、监测产品状态，便于进行产品追溯和工艺改进。此外，公司为降低生产压力， 会将部分技术要求较低、 通用性较高的手芯针织及涂层浸渍等环节委托外协加工商进行生产，并进行严格的质量管理。3 3、销售模式、销售模式公司客户主要集中在美国、欧洲、日本等安全防护要求较高、意识较强的国家和地区，销售模式以直销为主。公司销售部门主要通过参加展会、客户拜访及引荐、合作开发等方式获取客户初步合作意向，通过对客户需求进行技术指标转化、设计打样、样品检测、验厂等合格后，与客户最终建立合作关系，实现产品销售。公司具体销售流程如下：公司产品主要为外销，并以ODM/OEM贴牌产品为主。其中，ODM贴牌产品由公司根据客户订单要求，进行产品设计、生产试制和工艺改进，样品通过检测后进行批量生产和销售；OEM贴牌产品由公司根据客户提供的产品样式、工艺要求进行生产、销售。公司ODM/OEM贴牌产品销售至品牌商或品牌代理商后，由其依托品牌影响力、产品体系及市场渠道向终端使用者销售。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文17报告期内，公司积极开展自有品牌产品的推广，将OBM自有品牌产品直接或间接销售至终端使用者。报告期内，公司主营业务、主要产品、经营模式均未发生变化。（四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素报告期内，公司实现营业总收入94,951.63万元，同比增长14.50%；归属于上市公司股东的净利润9,256.11万元，同比下降12.64%；截至2021年12月31日，公司总资产为124,031.20万元，同比增长44.24%；归属于上市公司股东的所有者权益为92,581.57万元，同比增长87.48%。结合功能性安全防护手套行业发展及公司实际经营情况，主要业绩驱动因素包括：1 1、功能性安全防护手套市场需求稳定，发展前景良好、功能性安全防护手套市场需求稳定，发展前景良好佩戴合适的功能性安全防护手套能够有效降低手部伤害事件的发生概率， 部分国家和地区要求企业必须为工作人员配置与工作危险因素相匹配的功能性安全保护手套，且其属于企业日常经营中的易耗品，需求量与企业生产强度密切相关。因此，功能性安全防护手套不仅具有相对稳定的刚性市场需求，同时，随着全球经济逐步从新冠疫情的封锁中复苏，将带动起功能性安全防护手套市场规模的不断扩大。根据世界经济展望最新经济增速预测，以美国、欧元区、日本、英国等为主的发达经济体2021年GDP增速估计值为5.0%，2022年、2023年GDP增速预测值分别为3.9%、2.6%；包括中国、印度、俄罗斯等在内的新兴市场和发展中经济体2021年GDP增速估计值为6.5%，2022年、2023年GDP增速预测值分别为4.8%、4.7%。2 2、智能化生产线建设持续推进，新增产能释放、智能化生产线建设持续推进，新增产能释放报告期内，公司募投项目“功能性安全防护手套自动化升级改扩建项目”顺利完成投资建设并投入运营，控股子公司恒劢安防“劳保手套技改项目”在报告期期初基本建成。新建及改扩建的功能性安全防护手套生产线为智能化生产线，装配智能制造执行系统（MES系统） 、智能仓库管理系统（WMS系统） 、企业资源计划系统（ERP系统）并配备了自动引导小车（AGV工业机器人） ，不仅有效提升产品生产效率，同时实现了生产数据的实时监控。公司整体产能的提升和释放，保障了报告期内公司主营业务收入的稳步增长。3 3、积极推进创新研发，巩固综合竞争优势、积极推进创新研发，巩固综合竞争优势公司致力于打造功能性安全防护手套全球领先品牌。长期以来，公司以市场需求为导向，不断加强新产品、新技术的研发以及生产工艺的改进。报告期内，公司进一步加大研发投入规模，以持续夯实并提升现有的市场竞争地位。经过多年的研发积累，公司已形成独有的核心技术和工艺体系，获得了多项授权保护的专利体系，在行业内的知名度和美誉度与日俱增。公司产品赢得了包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等国际知名品牌商的认可和信赖。较强的技术研发水平、良好的市场口碑、持续稳定的客户关系保证了公司报告期内主营业务收入的稳步增长。三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（一）研发与技术优势（一）研发与技术优势公司是江苏省高新技术企业，并先后获评“江苏省级工程技术研究中心” 、 “江苏省级企业技术中心”等称号。自成立以来，公司始终专注于功能性安全防护手套的研发和产业化，建立了一支对产品设计、生产工艺有深厚理论功底和丰富行业经验的研发团队以及相应的专用设备制造及适应化、智能化、数字化改造的技术团队，并进行持续地技术创新和工艺改进。公司持续保持对手部安全防护领域技术前沿前瞻性研究。例如，在新材料领域，经过长期技术攻关，成功研发出超高强防切割MetalQ工程纱线，该系列工程纱线不含玻璃纤维、不锈钢丝、玄武岩纤维等硬质材料，防切割性能最高可达ANSI A6等级。江苏恒辉安防股份有限公司 2021 年年度报告全文18公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系，具备为客户提供产品及解决方案的能力。截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利共计88项，其中报告期内新增专利授权10项，另有多项专利正在申请过程中。（二）智能化生产优势（二）智能化生产优势公司积极响应智能制造和智改数转等产业政策，是功能性安全防护手套行业较早进行自动化、智能化探索和实践的企业之一。通过对生产线装配智能制造执行系统（MES系统） 、智能仓库管理系统（WMS系统）及自动引导小车（AGV工业机器人）并对生产和检测设备进行适应性改造，公司实现了生产线运行状态实时监测和故障实时检测。目前，公司及控股子公司恒劢安防功能性安全防护手套生产车间、全资子公司恒尚材料针织车间均已获评江苏省智能制造示范车间。公司深入推进生产线的自动化、智能化升级有利于降低人工成本、提升产品生产效率及质量稳定性。（三）客户资源优势（三）客户资源优势经过多年的经营发展，公司积累了包括美国MCR Safety、美国PIP、英国Arco、日本绿安全等全球知名安全防护品牌商在内的一批优质客户资源，能够深刻理解并准确把握客户需求。随着公司经营规模的扩大和产品性能的提升，公司与越来越多的客户建立了长期稳定的合作关系。优质的客户资源及稳定的合作关系，为公司业务的持续发展奠定了良好的基础。（四）产品系列布局优势（四）产品系列布局优势公司是国内较早从事功能性安全防护手套业务的企业之一， 也是功能性安全防护手套产品规格较为全面、产品结构较为完整、配套能力领先的企业。目前，公司已形成了超细发泡系列、高耐磨系列、磨砂系列、防切割系列等系列产品，拥有7G、10G、13G、15G、18G等各种针数的通用纱线、特种纱线手芯，丁腈、PU、天然乳胶等浸渍涂层，以及高耐磨、磨砂、出纹、发泡、超细发泡、固化、光面、超软等生产工艺，产品规格型号多达百余种，能够满足不同应用领域所需的纱线、针数、涂层、功能的不同组合，从而为客户提供功能性安全防护手套产品一站式服务，增强客户粘性，提升公司市场竞争力。（五）产业链布局优势（五）产业链布局优势公司依托募投项目的实施，向功能性安全防护手套上游延伸，聚焦高强高模聚乙烯纤维的研发、生产及应用。根据国家统计局颁布的战略性新兴产业分类（2018） ，该等特种纤维属于战略性新兴产业重点产品，并广泛应用于军事装备、海洋产业、安全防护、建筑、纺织、体育器械等诸多领域。在手部安全防护领域，特种纤维类功能性安全防护手套凭借其突出的防护性能，近年来市场需求规模日益扩大，并已成为公司的重点发展方向。公司通过向产业链上游延伸，有利于保障高端原材料的供应、降低特种纤维类功能性安全防
