三木集团：2021年年度报告.PDF
福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 福建三木集团股份有限公司福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人公司负责人林昱、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)郑惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露中房地产业的披露要求披露中房地产业的披露要求 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能面临的风险及应能面临的风险及应对措施，敬请广大投资者予以关注。对措施，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 29 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 46 第六节第六节 重要事项重要事项. 48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 63 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 69 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 70 第十节第十节 财务报告财务报告. 71 第十一节第十一节 商誉减值测试报告商誉减值测试报告 . 175 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）在其他证券市场公布的年度报告。 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司，公司或三木集团 指 福建三木集团股份有限公司 国资营运公司 指 福州开发区国有资产营运有限公司 三联投资 指 福建三联投资有限公司 盈科汇金 指 青岛盈科汇金投资管理有限公司 会计师事务所 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三木集团 股票代码 000632 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 福建三木集团股份有限公司 公司的中文简称 三木集团 公司的外文名称（如有） FUJIAN SANMU GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） SANMU GROUP 公司的法定代表人 林昱 注册地址 福建省福州市马尾区开发区君竹路 162 号 注册地址的邮政编码 350015 办公地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 办公地址的邮政编码 350009 公司网址 www.san- 电子信箱 zqswsan- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 吴静 吴森阳、江信建 联系地址 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 福建省福州市台江区江滨西大道 118 号 IFC 福州国际金融中心 41 层 电话 0591-38170632 0591-38170632 传真 0591-38173315 0591-38173315 电子信箱 zqswsan- zqswsan- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、 证券日报以及巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司证券部 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 9135000015458140XD 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变化 历次控股股东的变更情况（如有） 2021 年 12 月，通过实施公司股权、股票收购方案，福州开发区国有资产营运有限公司持有公司 3.41%股份（15,874,200 股） ，福州开发区国有资产营运有限公司一致行动人福建三联投资有限公司持有公司 18.06%股份 （84,086,401 股） ， 福州开发区国有资产营运有限公司直接和间接持有公司 21.47%股份 （99,960,601 股） 。 福州开发区国有资产营运有限公司取得公司控制权，福州经济技术开发区财政局成为公司实际控制人。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼 签字会计师姓名 刘延东、王永平 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 8,600,486,943.20 8,439,070,919.43 1.91% 6,376,854,690.92 归属于上市公司股东的净利润（元） 25,530,645.88 47,144,733.64 -45.85% 41,133,904.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 20,584,595.45 31,047,437.89 -33.70% 42,987,641.77 经营活动产生的现金流量净额（元） 395,102,977.43 -1,821,105,125.77 121.70% 1,493,328,862.67 基本每股收益（元/股） 0.0548 0.1013 -45.90% 0.0884 稀释每股收益（元/股） 0.0548 0.1013 -45.90% 0.0884 加权平均净资产收益率 1.81% 3.44% -1.63% 3.11% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 总资产（元） 9,931,678,324.76 9,182,267,660.55 8.16% 8,539,935,697.48 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,419,509,261.29 1,393,977,982.93 1.83% 1,345,550,695.18 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,762,235,463.77 2,017,990,047.13 2,409,149,134.42 2,411,112,297.88 归属于上市公司股东的净利润 16,412,320.04 2,482,099.76 6,028,113.00 608,113.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,379,868.08 -170,398.42 4,800,580.60 574,545.19 经营活动产生的现金流量净额 86,836,870.46 -285,814,406.64 310,612,105.43 283,468,408.18 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -117,514.70 20,329,958.07 -640,421.26 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 10,782,781.58 5,764,578.62 4,529,049.67 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,043.50 -58,029.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,775,114.90 -684,199.17 -4,253,661.64 减：所得税影响额 3,110,606.32 6,352,584.38 -105,765.62 少数股东权益影响额（税后） 4,385,768.53 2,960,457.39 1,536,440.65 合计 4,946,050.43 16,097,295.75 -1,853,737.52 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求 1、进出口贸易 2021年，我国进出口规模再上新台阶，进出口贸易总值达39.1万亿元，比上一年度增长了21.4%。其中，出口21.73万亿元，增长21.2%；进口17.37万亿元，增长21.5%。2021年，我国前五大贸易伙伴依次为东盟、欧盟、美国、日本和韩国，对上述贸易伙伴进出口分别为5.67、5.35、4.88、2.4和2.34万亿元，分别增长19.7%、19.1%、20.2%、9.4%和18.4%。同期，我国对“一带一路”沿线国家进出口实现稳定增速，增长23.6%，比整体增速高2.2个百分点。此外，2021年，我国跨境电商出口同比增长24.5%，市场采购出口增长32.1%。我国促进外贸新业态新模式健康持续创新发展的政策措施效应持续显现。 2、房地产开发 2021年， 我国各地楼市调控政策密集出台， 年初集中供地， 年中房地产税试点的推进， 二手房指导价出炉、 限跌令频出，房地产市场已步入调整通道。同时，房地产作为支柱产业，平稳健康发展成为目标和共识，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。2021年，房地产市场出现较大波动，表现为“前高后低”，上半年全国市场成交仍保持较快增长，下半年无论是商品房销售还是土地出让均大幅降温，全国商品房销售均价为9,512.06元/平方米，同比下降2.53。2022年一季度以来，房地产行业政策已现缓和，预期2022年政策基调将以维护房地产行业稳定发展为主。 3、经营性物业运营管理 2021年，尽管遭受局部疫情反复和国际形势复杂等因素影响，我国经济整体仍平稳收官。由于国内疫情管控得力，消费市场同质化竞争不断加剧， 更新迭代持续加速， 但仍展露出活力和韧性， 服务业景气程度稳步回升。 其中， 一线城市中70.4%的商圈租金环比上涨，11.4%的商圈租金环比下跌，18.2%的商圈租金与上期持平； 二线城市中58.8%的商圈租金环比上涨，27.5%的商圈租金环比下跌，13.7%的商圈租金环比持平。全国重点城市100条商业街商铺平均租金为24.82元/平方米/天，较2020年有所提升。 4、创业投资 2021年，中国基金业协会新备案私募股权为4,517家，新备案的创投基金为4,485家，二者新备案规模合计逾7,000亿元人民币。2021年度，中国经济在疫后复苏，股权投资市场迅速回暖，共发生12,327起投资，同比上升63.1%；投资总金额再次破万亿，达到14,228.70亿元，同比上升60.4%。从行业分布来看，2021年中国股权投资市场投资行业集中度较高，其中，IT、生物技术、医疗健康、半导体及电子设备、互联网等行业的投资案例数均超过千例，占整个市场的比例逾70%，投资规模也均超过1,500亿元，与其他行业拉开较大差距，行业分布具有鲜明的时代特征。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中房地产业的披露要求 报告期内，公司主要是专注于进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资等业务。 公司是福建省内推行现代企业制度的先行者，公司率先实现股份制改革，率先实现企业兼并重组，率先实现法人股协议转让、股票上市，率先组建企业集团，在现代企业管理与运营方面积累了丰富的经验。经过多年的发展，三木集团逐渐成为以进出口贸易、房地产开发和经营性物业运营管理为主营业务的综合性企业集团，荣膺福建省企业100强。公司的贸易合作伙伴遍及世界一百多个国家和地区，外贸进出口总额连续多年名列福州市第一、福建省前茅；地产业务涉及福建、上海、山东、湖南等多个省市。公司先后获得“国家一级房地产开发企业”、“国家一级物业管理企业”、“中国房地产开发经营诚信企业”等荣誉。公司经营性项目长沙黄兴南路步行街跻身全国商业步行街热力指数前十。在夯实主业的基础上，公司通过收购的方式步入创投领域，涉及的业务包括基金管理、股权投资和财务顾问等业务。 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 新增土地储备项目 宗地或项目名称 所在位置 土地规划用途 土地面积（） 计容建筑面积（） 土地取得方式 权益比例 土地总价款（万元） 连地拍卖【2021】01 号地块 福州连江县 普通商品住房用地 25,699 59,107 招拍挂 51.00% 48,500 累计土地储备情况 项目/区域名称 总占地面积（万） 总建筑面积（万） 剩余可开发建筑面积（万） 福州 105.94 137.6 7.12 漳州 1.77 7.02 - 武夷山 56.45 21.35 1.54 南平 3.27 6.77 - 青岛 11.49 21.55 - 总计 178.92 194.29 8.66 主要项目开发情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 开工时间 开发进度 完工进度 土地面积（） 规划计容建筑面积（） 本期竣工面积（） 累计竣工面积（） 预计总投资金额 （万元） 累计投资总金额 （万元） 福州 三木 海立方 福州 马尾 SOHO 100.00% 2016年 12月 01日 在建 88.21% 18,745 54,548 - - 72,000 63,512 青岛 三木 空港小镇 2#地 青岛 胶州 商业 51.00% 2018年 08月 15日 竣工 100.00% 56,629 101,932 49,445 101,932 48,027 39,738 南平 南平云澜 南平延平区 商业住宅 43.00% 2018年 11月 20日 竣工 100.00% 32,699 67,680 67,680 67,680 35,139 28,340 武夷山 武夷山自遊小镇 B地块 福建 武夷山 商业 100.00% 2018年 11月 16日 在建 28.02% 135,327 16,400 - - 38,755 10,858 福州 永泰福商业55.002020在建 58.73% 41,2383,76- - 90,0052,85福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 愉景公馆 州 永泰 住宅 % 年 05月 21日 0 5 0 8 福州 长乐翡丽府 福州.长乐 商业住宅 100.00% 2020年 11月 14日 在建 72.36% 34,982 65,802 - - 130,870 94,694 漳州 漳州印象西湖 漳州芗城区 商业住宅 51.00% 2020年 09月 28日 在建 88.94% 17,659 52,900 - - 54,550 48,518 福州 连江翡丽云邸 福州 连江 商业住宅 51.00% 2021年 05月 15日 在建 69.46% 25,699 59,107 - - 78,611 54,606 主要项目销售情况 城市/区域 项目名称 所在位置 项目业态 权益比例 计容建筑面积 可售面积（） 累计预售（销售） 面积（） 本期预售（销售） 面积（） 本期预售（销售） 金额（万元） 累计结算面积（） 本期结算面积（） 本期结算金额（万元） 福州 幸福里 福州 马尾 住宅 100.00% 30,359 33,477 3,608 3,608 5,062 3,262 3,262 4,166 福州 福清铂玥府 福州 福清 住宅 33.33% 106,941 103,063 119,023 18,814 12,288 84,740 22,516 16,013 青岛 三木 空港小镇2#地 青岛 胶州 商业 51.00% 101,932 129,600 31,165 6,467 4,397 28,858 6,744 5,374 南平 南平云澜 南平 延平区 商业住宅 43.00% 67,680 77,716 31,590 11,718 5,880 24,929 24,929 12,480 永泰 愉景公馆 福州.永泰 商业住宅 55.00% 83,765 96,640 50,714 40,748 33,388 - - 0 漳州 印象西湖 漳州 芗城区 商业住宅 51.00% 52,900 51,392 51,614 44,590 49,356 - - 0 长乐 翡丽府 福州 .长乐 商业住宅 100.00% 65,802 76,802 6,034 6,034 11,600 - - 0 连江 连江翡丽云邸 福州连江 商业住宅 51.00% 59,107 72,379 5,259 5,259 8,267 - - 0 土地一级开发情况 适用 不适用 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用 不适用 公司控股的房地产项目公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保， 截至2021年12月31日累计担保余额为人民币320,447万元。阶段担保期限为保证合同生效之日起至商品房产权登记办妥并交银行执管之日止。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、 企业品牌优势： 公司成立近40年来， 积淀了深厚的企业文化和广泛的品牌知名度， 在行业内拥有良好的声誉和口碑。 2、土地储备和经营性物业项目：在公司发展历程中，公司在福建、山东等地逐年积累了成本较低的土地储备，为公司现有房地产业务提供了良好的基础。 公司自持的旅游地产“自遊小镇”地处风景优美的武夷山景区， 具有得天独厚的自然资源；自持的长沙黄兴南路步行街项目系长沙市最著名的商业地标之一，2021年荣登中国文旅产业研究院发布的“城市商业步行街区热度排行榜”第六名。 3、跨境电商运营能力：福州系国务院于2015年批准的十个跨境电商试点城市之一，公司下属的福建融达通供应链管理有限公司系福州跨境电商公共服务平台、 跨境电商保税监管物流中心的主要运营方， 是国内为数不多的具有直接面向跨境电商企业、为跨境电商提供一站式平台对接方案的公司。 4、创业投资能力：公司控股的盈科汇金，重点布局科技创新领域，专注于节能环保、新能源、新材料、高端装备等科技创新领域的投资，且主要投资于处于成熟期的细分行业龙头项目。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司四大板块的业务：进出口贸易、房地产开发、经营性物业运营管理和创业投资顶住疫情的压力稳步向前推进。报告期内，公司实现营业收入达到86亿元，营业利润8,426万元，归属于上市公司股东的净利润2,553万元。 （1）进出口贸易 2021年度，公司旗下的贸易公司继续保持平稳发展的态势，报告期内实现营业收入79亿元，同比增长11.99%。其中，福州轻工进出口有限公司期内实现营业收入28.47亿元，较上年有所提升。在疫情的影响下，公司在贸易领域的收入皆取得良好的发展态势，并取得平稳的发展水平。 （2）房地产开发 房地产作为公司业务的一部分，布局全国多个城市。截至本报告期末，公司主要项目的累计预售面积约为30万平方米。2021年，受新冠疫情、房地产税及房地产政策调控等诸多因素的叠加影响，公司房地产业收入金额为3.8亿元，较2020年下降了64.82%。本报告期内，公司累计土地储备总占地面积约为179万平方米，总建筑面积约为194.29万平方米。 （3）经营性物业运营管理 2021年，公司实现租金收入9,706万元，与上年同期相比增长了11.49%。其中，长沙三兆实业开发有限公司负责运营的长沙黄兴南路步行街项目通过加强招商和运营管理， 充分利用地理位置优势， 在原有零售业态的基础上推陈出新大力开展差异化经营，报告期内实现营业收入1.39亿元，较上一年度同比增加了17.84%。 （4）创业投资 创业投资已成为公司新的业绩助推器。自2019年6月公司收购了盈科汇金以来，盈科汇金在2019年、2020年以及2021年分别实现净利润5,288万元、5,454万元和10,113万元，三年累计实现约20,855万元净利润。盈科汇金参与的股权投资及定增皆福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 取得较好的投资回报。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 8,600,486,943.20 100% 8,439,070,919.43 100% 1.91% 分行业 商品贸易 7,916,219,633.84 92.05% 7,068,443,197.87 83.76% 11.99% 房地产业 382,200,460.48 4.44% 1,086,298,023.01 12.87% -64.82% 物管费 91,225,370.13 1.06% 80,098,171.37 0.95% 13.89% 租赁 97,057,886.43 1.13% 87,058,570.53 1.03% 11.49% 酒店服务业 17,613,423.32 0.20% 14,963,733.20 0.18% 17.71% 基金投资业 29,315,031.92 0.34% 30,704,461.41 0.36% -4.53% 其他 66,855,137.08 0.78% 71,504,762.04 0.85% -6.50% 分产品 建筑材料和金属材料 2,652,397,557.11 30.84% 2,909,970,737.58 34.47% -8.85% 商品房及土地开发 382,200,460.48 4.44% 1,086,298,023.01 12.87% -64.82% 化工产品 2,799,103,393.29 32.55% 1,684,303,505.07 19.96% 66.19% 日用百货 252,411,308.20 2.93% 187,072,597.79 2.22% 34.93% 船舶物料 794,884,369.69 9.24% 745,363,885.79 8.83% 6.64% 食品与食品加工 0.00 0.00% 17,521,946.83 0.21% -100.00% 机电产品 24,527,644.79 0.29% 19,862,841.40 0.24% 23.49% 纸制品 128,167,457.18 1.49% 97,717,482.92 1.16% 31.16% 物管费 91,225,370.13 1.06% 80,098,171.37 0.95% 13.89% 租赁 97,057,886.43 1.13% 87,058,570.53 1.03% 11.49% 酒店服务业 17,613,423.32 0.20% 14,963,733.20 0.18% 17.71% 基金管理费 14,253,789.50 0.17% 4,802,575.47 0.06% 196.79% 基金顾问费 15,061,242.42 0.18% 25,901,885.94 0.30% -41.85% 其他 1,331,583,040.66 15.48% 1,478,134,962.53 17.52% -9.91% 分地区 国内 5,897,965,909.51 68.58% 5,525,247,697.35 65.47% 6.75% 国外 2,702,521,033.69 31.42% 2,913,823,222.08 34.53% -7.25% 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 商品贸易 7,916,219,633.84 7,774,206,733.30 1.79% 11.99% 12.11% -0.11% 房地产业 382,200,460.48 347,768,221.00 9.01% -64.82% -60.73% -9.47% 租赁 97,057,886.43 12,413,003.73 87.21% 11.49% 16.67% -0.57% 基金投资业 29,315,031.92 4,138,849.56 85.88% -4.53% 153.59% -8.80% 分产品 建筑材料和金属材料 2,652,397,557.11 2,646,475,205.00 0.22% -8.85% -8.57% -0.31% 商品房及土地开发 382,200,460.48 347,768,221.00 9.01% -64.82% -60.73% -9.47% 化工产品 2,799,103,393.29 2,739,212,559.86 2.14% 66.19% 67.35% -0.68% 租赁 97,057,886.43 12,413,003.73 87.21% 11.49% 16.67% -0.57% 分地区 国内 5,897,965,909.51 5,642,764,846.15 4.33% 6.75% 10.07% -2.88% 国外 2,702,521,033.69 2,623,142,800.98 2.94% -7.25% -7.39% 0.14% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 商品贸易 营业成本 7,774,206,733.30 94.04% 6,934,278,957.96 87.13% 12.11% 房地产业 营业成本 347,768,221.00 4.21% 885,556,938.44 11.13% -60.73% 物管费 营业成本 81,459,494.94 0.99% 74,348,732.59 0.93% 9.56% 租赁 营业成本 12,413,003.73 0.15% 10,639,740.09 0.13% 16.67% 酒店服务业 营业成本 4,030,419.32 0.05% 4,844,074.30 0.06% -16.80% 基金投资业 营业成本 4,138,849.56 0.05% 1,632,116.88 0.02% 153.59% 其他 营业成本 41,890,925.28 0.51% 47,777,183.99 0.60% -12.32% 合计 营业成本 8,265,907,647.13 100.00% 7,959,077,744.25 100.00% 3.86% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 建筑材料和金属材料 营业成本 2,646,475,205.00 32.01% 2,894,429,536.17 36.37% -8.57% 商品房及土地开发 营业成本 347,768,221.00 4.21% 885,556,938.44 11.13% -60.73% 化工产品 营业成本 2,739,212,559.86 33.14% 1,636,776,313.83 20.56% 67.35% 日用百货 营业成本 243,738,369.79 2.95% 183,339,487.86 2.30% 32.94% 船舶物料 营业成本 779,618,104.21 9.43% 727,662,986.91 9.14% 7.14% 食品与食品加工 营业成本 0.00 0.00% 18,168,662.35 0.23% -100.00% 机电产品 营业成本 22,559,951.68 0.27% 18,835,234.95 0.24% 19.78% 纸制品 营业成本 117,722,511.83 1.42% 91,167,380.31 1.15% 29.13% 物管费 营业成本 81,459,494.94 0.99% 74,348,732.59 0.93% 9.56% 租赁 营业成本 12,413,003.73 0.15% 10,639,740.09 0.13% 16.67% 酒店服务业 营业成本 4,030,419.32 0.05% 4,844,074.30 0.06% -16.80% 基金管理费 营业成本 4,138,849.56 0.05% 1,632,116.88 0.02% 153.59% 其他 营业成本 1,266,770,956.21 15.33% 1,411,676,539.57 17.74% -10.26% 合计 营业成本 8,265,907,647.13 100.00% 7,959,077,744.25 100.00% 3.86% 说明 无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 与上年相比，本年新设成立4家子公司，具体情况详见本财务报表附注“合并范围的变更”和“在其他主体中的权益”相关内容。 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,629,149,457.35 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 868,996,963.15 10.10% 2 第二名 215,800,442.66 2.51% 3 第三名 201,270,584.17 2.34% 4 第四名 175,175,715.00 2.04% 5 第五名 167,905,752.37 1.95% 合计 - 1,629,149,457.35 18.94% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 2,931,254,901.93 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 35.46% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 779,618,104.21 9.43% 2 第二名 696,238,135.01 8.42% 3 第三名 595,711,448.17 7.21% 4 第四名 439,743,311.71 5.32% 5 第五名 419,943,902.83 5.08% 合计 - 2,931,254,901.93 35.46% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 福建三木集团股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 119,665,538.1
