恒通股份：恒通物流股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告1 / 222公司代码：603223公司简称：恒通股份恒通物流股份有限公司恒通物流股份有限公司20212021 年年度报告年年度报告2021 年年度报告2 / 2222021 年年度报告3 / 222重要提示重要提示一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李洪波李洪波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李健李健及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜舒文姜舒文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟按截止报告期末总股本282,240,000股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），预计分配股利31,046,400.00元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增4股，合计转增112,896,000股，本次转增后，公司的总股本变为395,136,000股。六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实际性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”。十一、十一、其他其他适用 不适用2021 年年度报告4 / 222目录目录第一节第一节 释义释义 . 5 5第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1212第四节第四节 公司治理公司治理 . 3131第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4545第六节第六节 重要事项重要事项 . 4747第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6262第八节第八节 债券相关情况债券相关情况 . 6464第九节第九节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6666第十节第十节 财务报告财务报告 . 7272备查文件目录载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表。载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。报告期内，本公司在中国证券报、上海证券报、证券日报上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。2021 年年度报告5 / 222第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义本公司、公司或恒通股份指恒通物流股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司章程指恒通物流股份有限公司章程上交所指上海证券交易所报告期指2021 年 112 月LNG指液化天然气LPG指液化石油气LNG 槽车指液化天然气运输车中石化指中国石油化工股份有限公司中石化天然气指中国石化天然气有限责任公司一点科技指一点科技有限公司，公司全资子公司云通智安指云通智安安全科技有限公司，公司全资子公司恒通驾培指龙口市恒通驾驶员培训有限公司，公司全资子公司华恒能源指华恒能源有限公司，公司控股子公司恒福绿洲指山东恒福绿洲新能源有限公司，公司全资子公司广西华恒通指广西华恒通能源科技有限公司，华恒能源全资子公司裕龙港务指山东裕龙港务有限公司，公司全资子公司无车承运人指根据国家交通运输部发布的关于推进改革试点加快无车承运物流创新发展的意见，无车承运人是以承运人身份与托运人签订运输合同，承担承运人的责任和义务，通过委托实际承运人完成运输任务的道路货物运输经营者。无车承运人依托移动互联网等技术搭建物流信息平台，通过管理和组织模式的创新，集约整合和科学调度车辆、站场、货源等零散物流资源，能够有效提升运输组织效率，优化物流市场格局，规范市场主体经营行为，推动货运物流行业转型升级。南山集团指南山集团有限公司，公司控股股东南山投资指龙口南山投资有限公司南山村委会指龙口市东江街道南山村村民委员会本次非公开发行指恒通物流股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票的行为2021 年年度报告6 / 2222021 年年度报告7 / 222第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、 公司信息公司信息公司的中文名称恒通物流股份有限公司公司的中文简称恒通股份公司的外文名称Hengtong Logistics Co., Ltd公司的外文名称缩写Hengtong Logistics公司的法定代表人李洪波二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王仁权宋之文联系地址山东省龙口市河抱村恒通物流园山东省龙口市河抱村恒通物流园电话0535-88062030535-8806203传真0535-88062030535-8806203电子信箱三、三、 基本情况基本情况简介简介公司注册地址山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园公司注册地址的历史变更情况龙口市外向型加工区土城子村公司办公地址山东省烟台市龙口市龙口经济开发区河抱村烟威路东恒通物流股份有限公司综合物流园公司办公地址的邮政编码265700公司网址电子信箱四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司披露年度报告的媒体名称及网址中国证券报、上海证券报、证券日报公司披露年度报告的证券交易所网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部五、五、 公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所恒通股份603223不适用六、六、 其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计师事务所 （境内）名称和信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址济南市历下区文化东路 59 号盐业大厦 7 楼签字会计师姓名王丽敏、姜益强报告期内履行持续督导职责的保荐机构名称国信证券股份有限公司办公地址深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦签字的保荐代表人姓名孙婕、郑文英持续督导的期间至募集资金全部使用完毕2021 年年度报告8 / 222七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年营业收入7,082,350,715.125,596,526,645.1226.557,036,348,192.46归属于上市公司股东的净利润99,263,555.21121,791,144.43-18.502,566,029.25归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润64,431,619.33114,155,918.66-43.56-18,135,022.32经营活动产生的现金流量净额199,363,454.51309,473,100.90-35.5846,911,509.912021年末2020年末本期末比上年同期末增减（%）2019年末归属于上市公司股东的净资产1,208,400,302.711,181,789,810.642.251,029,574,634.01总资产1,739,566,817.641,909,667,702.21-8.911,609,413,962.23( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标主要财务指标2021年2020年本期比上年同期增减(%)2019年基本每股收益（元股）0.350.43-18.600.01稀释每股收益（元股）0.350.43-18.600.01扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.230.40-42.50-0.06加权平均净资产收益率（%）8.2111.17减少 2.96 个百分点0.25扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.3310.47减少 5.14 个百分点-1.75报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益指标较上年度降幅超过 30%的主要原因系 LNG 市场价格上涨，燃料成本增加影响。经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是报告期末应收票据增加。八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况适用 不适用2021 年年度报告9 / 222(三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入1,516,574,942.571,778,423,202.841,869,082,191.441,918,270,378.27归属于上市公司股东的净利润63,515,463.9116,270,968.95-7,685,570.9327,162,693.28归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润48,460,847.867,308,903.87-12,675,334.1521,337,201.75经营活动产生的现金流量净额136,298,791.27-41,006,324.61-89,109,442.58193,180,430.43季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2021 年金额附注（如适用）2020 年金额2019 年金额非流动资产处置损益17,909,884.11处置固定资产和无形资产-2,441,512.654,982,676.78越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外26,320,627.3616,633,213.2422,569,396.84计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用， 如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损-117,497.70裕龙港务收购前净利润2021 年年度报告10 / 222益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益609,900.74理财收益1,394,439.311,286,378.28单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回4,106,309.97单独计提应收款项坏账转回333,999.32对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出-923,414.34-1,424,337.27404,540.24其他符合非经常性损益定义的损益项目918,827.52减：所得税影响额11,588,007.943,530,333.805,434,940.66少数股东权益影响额（税后）2,404,693.842,996,243.063,440,999.23合计34,831,935.887,635,225.7720,701,051.57将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明适用 不适用十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用 不适用十二、十二、其他其他适用 不适用2021 年年度报告11 / 2222021 年年度报告12 / 222第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析2021 年，全球疫情持续反复，经济复苏放缓，受供需、极端气候、能源转型等多种因素影响，国际能源价格波动剧烈。我国成功战胜疫情汛情等多重挑战，在逆境中砥砺前行，经济发展和疫情防控保持全球领先地位，全年国内生产总值 114,3670 亿元，比上年增长 8.1%，人均 GDP 突破 8万元。实现了“十四五”良好开局。在从“高碳”向“低碳”甚至是“无碳”转变的全球能源发展趋势下，2021 年初，“十四五”规划开启后，国家进一步明确提出了实现“碳达峰”、“碳中和”的“双碳”目标，各地政府也正在陆续将该目标落实到能源开发和利用的具体行动中。气、电、碳市场化改革深入推进，天然气迎来历史发展新机遇。同时“十四五”规划要求建设现代物流体系，统筹物流枢纽设施，完善国家物流枢纽；优化国际物流通道，加快形成内外联通、安全高效的物流网络，同时也为国内物流行业的发展带来新的机遇。2021 年公司面对复杂多变、极具挑战的外部环境，积极应对疫情带来的不利影响，同时夯实基础管理，加强内控管理，不断降本增效，理清业务思路，优化资产布局，深耕内陆市场。2021年，公司实现营业收入 708,235.07 万元，较上年同期增加 26.55%；营业成本 684,380.20 万元，较上年同期增加 29.94%；净利润 11,412.30 万元，较上年同期减少 28.38%；归属于上市公司股东的净利润 9,926.36 万元，较上年同期减少 18.50%。二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况1 1、清洁能源行业清洁能源行业从供给端看， 2021 年全年 LNG 价格持续走高。 据统计数据显示， 2021 年全年 LNG 均价为 4981元/吨， 较 2020 年上涨 1642 元/吨， 涨幅达到 49%。 由于 2021 年国际 LNG 现货市场价格不断攀高，导致国内 LNG 接收站的现货采购成本大幅增加，故而推动国内 LNG 市场价格不断走高。2021 年年度报告13 / 222从需求端来看， 2021 年的国内 LNG 价格相较管道气无经济性优势， 且因管道气供应极为充裕，故在天然气市场消费主力军的城市燃气用量方面，LNG 的市场占有率较往年降低。在车用需求方面，随着 LNG 市场价格的不断走高，气头车相较油头车经济性优势也在降低。在工业点供方面，环保力度的不断收紧和限电限产政策的执行，使工业用户难以恢复需求，叠加管道气的价格优势和供应充足，双气源工业用户大多放弃 LNG，选择了管道气。2021 年，全球疫情影响仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，国际环境更趋复杂严峻和不确定，国内疫情防范形势依旧严峻。我国经济目前仍处在疫情防范、疫情管控常态化的恢复发展过程中，国内 LNG 发展正在面临需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力。2 2、物流运输行业、物流运输行业2021 年， 我国物流行业呈现坚实复苏态势。 实体经济持续稳定恢复， 拉动物流需求快速增长；同时，物流供给服务体系进一步完善，供应链韧性提升，也有力地促进了宏观经济提质增效降本，物流行业实现“十四五”良好开局。2021 年，全国物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢2021 年年度报告14 / 222复至正常年份平均水平。全年社会物流总额 335.2 万亿元，是“十三五”初期的 1.5 倍，按可比价格计算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%。3 3、港口行业、港口行业2021 年,中国港口运输需求一直保持了旺盛态势，港口行业保持稳定增长，港口货物吞吐量、外贸货物吞吐量和集装箱吞吐量均逐年攀升。全国沿海港口货物吞吐量同比增长 5.2%，其中集装箱吞吐量同比增长 6.4%；全国水路货物运输量为 823,973 万吨，较去年全年上涨 8.2%。4 4、互联网物流、互联网物流经过三年的试点，网络货运进入新的发展阶段，中国无车承运产业形态已逐渐成型，正在成为推动整个物流行业转型升级的主力。无车承运帮助托运人降低风险，实现承运人对货源的准确搜索，对订单的全过程进行可视化跟踪，对车辆货源和业务管理进行科学的调度和集约化管理，实现线上资源的合理配置和线下物流的高效运行。同年，国家税务总局发布了关于开展互联网物流平台企业代开增值税专用发票试点工作的通知，在全国范围内开展网络平台道路货物运输企业代开增值税专用发票试点工作，无车承运进入了发展的新时期。三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况1 1、清洁能源业务、清洁能源业务在 LNG 贸易领域，经过多年发展，公司 LNG 贸易业务规模不断扩大，具有较高的品牌影响力和市场知名度。 在金联创统计的 2020 年中国 LNG 贸易企业排名中， 公司位居前十大 LNG 贸易商第三位。天然气作为替代煤炭等传统能源的清洁能源之一，是碳中和必经的过程，而碳中和目标的实现将在一定程度上促进天然气等清洁能源的产业发展，有利于公司 LNG 贸易业务的持续发展。报告期内公司实现营业收入为 7,082,350,715.12 元，较上年同期增长 26.55%；归属于上市股东的净利润为 99,263,555.21 元。LNG 贸易业务的开展方式为公司从中石化 LNG 沿海接收站、 LNG 液厂以及贸易商等处采取 “以销定采”的模式进行采购，之后通过经济合理安全高效的分销、配送模式，组织车辆通过公路运输将 LNG 从 LNG 接收站或液厂运输至终端客户处；LNG 接收站或液厂通常不负责运输，主要通过LNG 贸易商组织运输或者客户前往 LNG 接收站、液厂自提的方式完成配送，将 LNG 销售给城市燃气公司、工业企业、加气站、其他贸易商等。2021 年年度报告15 / 222（1 1）市场疲弱，公司积极应对）市场疲弱，公司积极应对纵观整个 2021 年，虽然 LNG 价格高升，较管道气而言经济优势下降，市场需求量降低，但是公司子公司华恒能源和广西华恒通积极应对 LNG 市场价格变化，从销售端做好客户维护及开发，加强客户群体管理，合理调配车辆，服务好原有客户的同时，积极拓展用量稳定的新客户，使得市场占有率不断提高。 报告期内公司在中石化总出货量中采购占比稳步提升。 同时公司适时而动，根据市场价格波动情况，扩大采购液源，加大西部内陆液厂低价 LNG 的采购量，增加公司收益。（2 2）合理布局，加强上游合作）合理布局，加强上游合作公司控股子公司华恒能源在依托中国石化青岛董家口 LNG 接收站为主要气源的基础上，在广西、广东等区域围绕中国石化北海 LNG 接收站开展贸易和物流布局。公司辐射的市场区域覆盖了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域，这些区域由于处于“西气东输”等主要管线的末端，客户最终获得管道气的价格有可能高于 LNG 的现货到站价格，因此也是主要的 LNG 市场区域。2021 年年度报告16 / 222（3 3）储气调峰，发挥下游优势）储气调峰，发挥下游优势公司充分利用自有加气站布局， 一方面在天然气市场消费淡季LNG价格较低时期抓住车用LNG市场；另一方面，在消费旺季利用加气站储罐发挥调峰功能。公司全资子公司恒福绿洲不断提升服务质量，积极与第三方平台及大型运输公司合作，对当地及周边地区车辆进行摸底排查，逐步提升市场占有率，目前已建成 LNG 加气站 10 座（已投入运行 9 座）。2 2、实体物流业务、实体物流业务公司全资子公司优化物流从事传统物流业务，公司承运的货种主要包括普货和液碱两大类。运输货种主要为铝矾土、煤炭、木片、饲料等集疏港大宗货源；液碱运输车辆 60 余辆，是胶东地区最大的液碱运输车队，目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作，运输线路辐射全省。公司作为国内首家道路货物运输 A 股上市企业，实体物流业务已经成熟，具有较高的市场知名度，在实体物流领域，公司为“AAAAA 级物流企业”、中国道路运输协会第四届理事会常务理事单位、中国物流与采购联合会的常务理事单位、烟台市物流协会副会长单位。公司综合实力、品牌影响力、创新能力均居于国内同行业前列。3 3、互联网物流业务、互联网物流业务公司全资子公司一点科技主要从事网络货运平台的开发和运营。平台主要服务对象为货主、承运商、司机三方，上游货主通过平台手机端 APP 可实现快速发布货源、运输状态实时监控、一键业务对账等功能；下游承运商通过平台可实现一键接单、灵活调度、实时地图监控车辆货源等功能；司机通过平台可实现业务高效协同、运输回单实时拍照上传等功能。在网络货运领域，公司为全国首批无车承运试点单位之一。2019 年，公司获得“烟台市未来非公有制独角兽企业”称号。2020 年，公司无车承运平台正式通过山东省交通运输厅各项测评，获得网络货运牌照，成为山东省首批获得网络货运牌照的 5 家企业之一。四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析适用 不适用2021 年年度报告17 / 222（一）清洁能源行业（一）清洁能源行业1 1、链式运作优势、链式运作优势报告期内公司形成了“LNG 运输-LNG 储气调峰-LNG 加气站运营”的 LNG 产业链，通过链式运作和“运贸一体”相结合，对内实现了公司内部资源整合，对外能够根据市场变化快速反映，更好地服务客户，降低生产成本。从价格波动的角度看，产业链向下游的延伸有助于抵抗价格波动对公司盈利的影响，有效提高公司抗风险能力。2 2、LNGLNG 贸易和物流业务一体化贸易和物流业务一体化、规模化优势规模化优势公司是国内 LNG 贸易行业的领先企业。公司以国内 LNG 接收港为资源中心，通过运贸一体，实现多点布局，逐步扩大市场辐射规模，实现了华北、华东、华南等主要的天然气消费区域的全覆盖；公司自有 LNG 运输车辆 380 余辆，依托运输及资源优势，实现了 LNG 槽车运输区域间互联互通的网络布局，切实提升了运行效益，丰富的自有运力可以保障在各种天气、路况下的能源供应。在 LNG 零售业务领域， 公司积极拓展 LNG 加气站网络布局， 在省内道路运输重要通道建设 LNG加气站，为山东省内逐渐增多的 LNG 汽车提供配套服务。自有加气站布局，一方面可在天然气消费淡季即 LNG 价格较低时期抓住车用 LNG 市场；另一方面，在消费旺季也可利用加气站储罐发挥调峰功能。 公司大规模的 LNG 采购量形成了较强的议价能力， 既有助于降低 LNG 加气站零售成本，也有助于拓展 LNG 市场需求。 公司 LNG 贸易业务对全国客户的覆盖以及 LNG 加气站的规模化建设，为公司采购、物流等构建了规模化成本优势。3 3、合作方优势、合作方优势公司子公司华恒能源为中石化的参股公司，公司在充分发挥公司参股股东的资源优势、市场优势和地方协调优势的基础上，开拓 LNG 产品市场，提供经济合理安全可靠的分销、配送模式，保障中国石化山东、天津两个区域的 LNG 接收站 LNG、CNG 及其他产品的运输、物流配送的稳定、畅通，并开展相关产品的下游分销业务。2021 年年度报告18 / 2224 4、服务优势、服务优势公司在从事 LNG 贸易和物流业务的同时，在行业下游布局终端的 LNG 加气站。LNG 加气站可以作为储气调峰设施帮助当地燃气企业旺季保供。针对用气量较大的企业，公司与企业合作投入气化设备，通过 LNG 罐车将 LNG 卸至低温储罐储存，再经气化器进行供气，点对点的独立给用户供气。此举有效降低了企业经营成本，受到各类工厂用户的青睐。（二）实体物流行业（二）实体物流行业1 1、运力优势、运力优势公司全资子公司优化物流从事传统物流业务， 自有运输车辆 220 余辆， 其中普货运输车辆 150余辆，液碱运输车辆 60 余辆，是胶东地区规模较大的运输车队，目前主要与胶东地区众多规模以上工业企业保持长期合作，运输线路辐射全省。公司全资子公司优化物流在确保工业企业客户物流需求的基础上，不断拓展回程货源，提高车辆运行效率，强化短途运输业务开拓，加强装卸货等方面的细节管理。其次，优化物流充分利用港口拓展出口业务、开通班轮的契机，开发内陆饲料厂、食品厂至港口饲料、葡萄糖等回程货源运输业务，解决客户集中发港运力紧张问题，也为港口拓展出口业务提供运力支持。2 2、区位客户优势、区位客户优势公司普货运输依托于龙口区域内的龙口港、屺姆岛港，运输货种主要为铝矾土、铁矿石、木片、饲料等集疏港大宗货源，港口货源充裕稳定；公司拥有胶东地区最大的液碱运输车队，目前与东海氧化铝、万华化学、昊邦化学、博汇纸业、青岛海湾化学等企业合作，运输线路辐射全省。未来随着烟台万华新建产能的陆续投产，公司将进一步加大与万华的紧密合作，不断提升企业在山东东部地区的影响力。（三）互联网物流（三）互联网物流1 1、网络牌照优势、网络牌照优势2017 年 3 月，公司全资子公司一点科技有限公司的 “恒通一点科技无车承运平台” 正式获得国家无车承运人试点资质，成功取得国家无车承运运营牌照，一点科技有限公司成为全国首批无车承运试点单位之一。2019 年，一点科技获得“烟台市未来非公有制独角兽企业”称号。2020年一点科技无车承运平台正式通过省厅各项测评， 获得 2020 年度网络货运牌照， 成为山东省首批获得网络货运牌照的 5 家企业之一。2 2、互联网、互联网+ +实体物流优势实体物流优势公司凭借实体物流领域丰富的经营管理经验、雄厚的资金实力、强大的研发团队以及完善、规范的售后服务系统，能够更好地利用先进技术进行转型升级，保证公司在“互联网+物流”领域打造的网络货运平台实现业务规模的稳步增长。网络货运平台业务的开展，实现了公路运输成本的降低，据统计，一点科技网络货运平台整合车辆里程利用率较传统运输企业提高了 13%，交易成本下降了约 5%。2021 年年度报告19 / 222五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况公司 2021 年实现营业收入 708,235.07 万元， 较上年同期增加 26.55%； 营业成本 684,380.20万元，较上年同期增加 29.94%；净利润 11,412.30 万元，较上年同期减少 28.38%；归属于上市公司股东的净利润 9,926.36 万元，较上年同期减少 18.50%。( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位：元币种：人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入7,082,350,715.125,596,526,645.1226.55营业成本6,843,801,999.565,266,797,935.1429.94销售费用21,342,405.8525,731,752.59-17.06管理费用118,979,897.59108,744,397.229.41财务费用-4,562,556.558,904,595.16-151.24研发费用经营活动产生的现金流量净额199,363,454.51309,473,100.90-35.58投资活动产生的现金流量净额5,074,078.98-119,338,219.17104.25筹资活动产生的现金流量净额-139,210,481.35-66,218,003.32-110.23营业收入变动原因说明：主要系 LNG 销售单价及运输业务量增加所致。营业成本变动原因说明：随营业收入同向变动。销售费用变动原因说明：无大幅增减。管理费用变动原因说明：无大幅增减。财务费用变动原因说明：银行借款融资减少及票据贴现减少导致利息费用及贴现息减少较多所致。研发费用变动原因说明：不适用。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期末应收票据增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期处置资产及子公司所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还票据贷款、分配股利较上期增加及收购子公司所致。本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明适用 不适用2.2.收入和成本分析收入和成本分析适用 不适用公司 2021 年度 LNG 等气体的销售运输业务实现收入占公司主营业务收入的 85.07%，是公司收入的主要来源。(1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）货物运输1,001,617,721.99924,642,902.827.6968.2480.41减少 6.23 个百分点LNG(LPG)气体销售6,019,184,384.245,886,711,019.922.2021.7624.92减少 2.47 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收营业成毛利率比上2021 年年度报告20 / 222（%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）年增减（%）主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省内3,698,750,606.313,539,537,953.954.3081.5788.36减少 3.45 个百分点山东省外3,376,721,887.463,301,284,778.342.23-4.95-2.52减少 2.44 个百分点合计7,075,472,493.776,840,822,732.293.3226.5829.91减少 2.48 个百分点主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明1、货物运输营业收入、营业成本同比增长主要是无车承运业务增加；2、山东省内营业收入、营业成本同比增长主要也是省内无车承运业务增加。(2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表适用 不适用(3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况适用 不适用(4).(4). 成本分析表成本分析表单位：元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况说明货物运输自有成本108,624,834.5911.7593,749,965.6918.2915.87货物运输外包成本816,018,068.2388.25418,780,690.8981.7194.86小计924,642,902.82100.00512,530,656.58100.0080.41LNG(LPG)气体销售采购及运费5,876,852,375.2799.834,697,998,280.8499.7025.09LNG(LPG)气体销售其他成本9,858,644.650.1714,233,086.190.30-30.73小计5,886,711,019.92100.004,712,231,367.03100.0024.92成本分析其他情况说明1、货物运输外包成本增加主要是实体物流业务量及网络货运业务量增加所致；2、LNG（LPG）气体销售其他成本同比减少主要是加气站设备折旧减少及加气站专项储备按超额累退方式计提减少所致。(5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化适用 不适用2021 年 3 月，公司收购控股子公司一点科技有限公司 36%的少数股东股权，2021 年 3 月 22日完成工商变更。本次股权变更后一点科技有限公司成为公司的全资子公司。2021 年 5 月， 公司将子公司龙口市恒通船务有限公司股权 100%对外转让， 其持有的渤海恒通轮渡有限公司 44%股权一并转让。2021 年年度报告21 / 2222021 年 9 月 26 日，公司子公司上海恒通优化国际物流有限公司办理注销登记，自注销之日起该子公司不再纳入合并报表范围。2021 年 6 月 25 日，公司投资设立全资子公司龙口市裕海塑料科技有限公司，自成立之日起纳入合并报表范围。2021 年 11 月 25 日， 公司从控股股东收购山东裕龙港务有限公司 100%股权， 自成立之日起纳入合并报表范围。(6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况适用 不适用(7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况前五名客户销售额158,151.51万元，占年度销售总额22.33%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形适用 不适用B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况前五名供应商采购额85,356.40万元， 占年度采购总额62.36%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形适用 不适用其他说明无3.3.费用费用适用 不适用科目本期金额上年同期本期较上年同期变动（%）重大变动说明销售费用21,342,405.8525,731,752.59-17.06管理费用118,979,897.59108,744,397.229.41财务费用-4,562,556.558,904,595.16-151.24票据借款利息减少合计135,759,746.89143,380,744.974.4.研发投入研发投入(1).(1).研发研发投入投入情况表情况表适用不适用(2).(2).研发人员情况表研发人员情况表适用 不适用(3).(3).情况说明情况说明适用 不适用(4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响适用 不适用2021 年年度报告22 / 2225.5.现金流现金流适用 不适用公司报告期内现金及现金等价物净增加额为 6,522.16 万元，其