兴蓉环境：2021年年度报告.PDF

成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 成都市兴蓉环境股份有限公司成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人公司负责人杨磊杨磊、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)曾倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。曾倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质公司本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异。与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中详细描述公司未来发展可能中详细描述公司未来发展可能面对的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。面对的风险及应对措施，敬请广大投资者留意查询。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,968,576,321 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1.02 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，不以公股（含税） ，不以公积金转增股本。积金转增股本。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理 . 31 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 51 第六节第六节 重要事项重要事项 . 61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 80 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 87 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 88 第十节第十节 财务报告财务报告 . 97 . 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人亲笔签名的2021年年度报告文本； （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （三）报告期内在中国证券报 证券时报 、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （五）其他有关资料。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 成都环境集团、成都市兴蓉集团有限公司、兴蓉集团 指 成都环境投资集团有限公司 （2018 年 1 月， 成都市兴蓉集团有限公司名称变更为成都环境投资集团有限公司） 本集团、本公司、公司、兴蓉环境、兴蓉投资 指 成都市兴蓉环境股份有限公司 自来水公司 指 成都市自来水有限责任公司 排水公司 指 成都市排水有限责任公司 再生能源公司 指 成都市兴蓉再生能源有限公司 水务建设公司 指 成都环境水务建设有限公司 西汇水环境 指 成都市西汇水环境有限公司 新蓉公司 指 成都市新蓉环境有限公司 温江柳投公司 指 成都市温江兴蓉柳投环保工程有限公司 空港水务公司 指 成都空港新城水务投资有限公司 蓉实环境公司 指 成都蓉实环境科技有限公司 中水分公司 指 成都市兴蓉环境股份有限公司中水分公司 沱源公司 指 成都兴蓉沱源自来水有限责任公司 巴中兴蓉公司 指 巴中兴蓉环境有限责任公司 西安兴蓉公司 指 西安兴蓉环境发展有限责任公司 海南兴蓉公司 指 海南兴蓉环境发展有限责任公司 兰州兴蓉公司 指 兰州兴蓉环境发展有限责任公司 沛县兴蓉公司 指 沛县兴蓉水务发展有限公司 深圳兴蓉公司 指 深圳市兴蓉环境发展有限责任公司 宁东兴蓉公司 指 宁夏宁东兴蓉水处理有限责任公司 银川兴蓉公司 指 银川兴蓉环境发展有限责任公司 阿坝兴蓉公司 指 四川阿坝州兴蓉环境有限公司 简阳成环水务 指 简阳市成环水务有限责任公司 新津成环水务 指 新津县成环水务有限责任公司 彭州成环水务 指 彭州市成环水务有限责任公司 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 双流成环水务 指 成都市双流区航空港成环水务有限责任公司 岳池兴蓉公司 指 岳池兴蓉自来水有限责任公司 污泥公司 指 成都市兴蓉污泥处置有限责任公司 万兴公司 指 成都市兴蓉万兴环保发电有限公司 隆丰公司 指 成都市兴蓉隆丰环保发电有限公司 沃特探测公司 指 成都沃特地下管线探测有限责任公司 沃特设计公司 指 成都沃特供水工程设计有限公司 理县兴蓉公司 指 阿坝州理县兴蓉环境有限责任公司 茂县兴蓉公司 指 阿坝州茂县兴蓉环境有限责任公司 汶川成环水务 指 阿坝州汶川县成环水务有限责任公司 石家庄兴蓉公司 指 石家庄兴蓉环境发展有限责任公司 天府成环水务 指 成都天府成环水务有限公司 崇州成环水务 指 崇州市成环水务有限责任公司 青白江成环水务 指 成都青白江区成环水务有限公司 拉合尔再生公司 指 拉合尔兴中再生能源有限公司 环科股份 指 成都兴蓉环保科技股份有限公司 建管公司 指 成都环境建设管理有限公司 兴蓉市政公司 指 成都兴蓉市政设施管理有限公司 汇锦实业公司 指 成都汇锦实业发展有限公司 汇锦水务公司 指 成都汇锦水务发展有限公司 简阳环沱公司 指 简阳市环沱排水有限公司 李家岩公司 指 成都市李家岩开发有限公司 环境建设公司 指 成都环境工程建设有限公司 燃气公司、成都燃气公司 指 成都城市燃气有限责任公司（现已更名为：成都燃气集团股份有限公司） 蓝星集团 指 中国蓝星（集团）股份有限公司 蓝星清洗 指 蓝星清洗股份有限公司 重大资产重组 指 2010 年，成都环境集团以其持有的排水公司 100%股权与公司重组前的原化工类全部资产和负债进行资产置换， 资产置换的差额由公司发行股份购买。同时，成都环境集团将其通过上述资产置换取得的全部置出资产作为对价受让蓝星集团转让的公司股份。 成都市第三、四、五、六、七、八、九净水厂/污水处理厂 指 成都市第三、四、五、六、七、八、九再生水厂 成都市第十净水厂/污水处理厂、成都市中和污水处理厂 指 成都市第十再生水厂 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 兴蓉环境 股票代码 000598 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 成都市兴蓉环境股份有限公司 公司的中文简称 兴蓉环境 公司的外文名称（如有） Chengdu Xingrong Environment Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） XREC 公司的法定代表人 杨磊 注册地址 成都市青羊区苏坡乡万家湾村 注册地址的邮政编码 610074 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 成都市武侯区锦城大道 1000 号 办公地址的邮政编码 610041 公司网址 电子信箱 注：公司原董事长（法定代表人）李本文先生因工作调动原因，不再担任公司任何职务。经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，由公司董事兼总经理杨磊先生代行公司董事长职责。 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵璐 梁一谷 联系地址 成都市武侯区锦城大道 1000 号，成都市兴蓉环境股份有限公司 成都市武侯区锦城大道 1000 号，成都市兴蓉环境股份有限公司 电话 （028）85913967 （028）85913967 传真 （028）85007801 （028）85007801 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91510100224367821D 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 8 层 签字会计师姓名 何勇、王翔君 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 6,732,361,617.91 5,370,614,278.65 5,373,429,160.33 25.29% 4,838,024,958.01 4,838,024,958.01 归属于上市公司股东的净利润（元） 1,494,427,999.76 1,298,402,476.14 1,298,429,899.91 15.10% 1,081,299,292.81 1,081,253,745.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 1,467,931,540.38 1,268,261,161.77 1,268,261,161.77 15.74% 1,060,602,107.06 1,060,602,107.06 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,727,294,344.07 2,751,379,452.99 2,749,208,688.25 -0.80% 1,881,443,807.79 1,881,398,027.90 基本每股收益（元/股） 0.5004 0.4348 0.4348 15.09% 0.3621 0.3621 稀释每股收益（元/股） 0.5004 0.4348 0.4348 15.09% 0.3621 0.3621 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 加权平均净资产收益率 11.56% 11.04% 10.98% 0.58% 10.02% 10.02% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 34,512,010,558.49 30,880,331,021.26 31,201,875,756.68 10.61% 25,337,499,212.91 25,499,419,693.99 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,458,467,111.29 12,274,732,225.10 12,339,824,101.84 9.07% 11,246,562,010.35 11,311,626,463.32 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,187,876,565.66 1,589,442,828.92 1,741,555,868.37 2,213,486,354.96 归属于上市公司股东的净利润 297,246,921.24 410,588,188.97 528,886,534.89 257,706,354.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 287,221,483.01 403,124,975.99 524,227,390.82 253,357,690.56 经营活动产生的现金流量净额 33,450,745.97 753,031,989.60 670,682,572.56 1,270,129,035.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 30,145.67 2,603,815.28 149,905.29 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 11,137,260.81 17,357,821.44 15,860,627.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -2,665,202.97 27,423.77 -45,547.03 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 19,106,126.22 11,238,766.17 1,709,312.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,632,374.00 4,547,755.71 7,343,030.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 395,209.73 637,425.17 176,756.20 减：所得税影响额 2,419,010.13 3,983,085.55 3,885,953.16 少数股东权益影响额（税后） 720,443.95 2,261,183.85 656,493.65 合计 26,496,459.38 30,168,738.14 20,651,638.72 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目为代扣代缴、代收代缴和代征税款的手续费、个税手续费返还。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告一、报告期内公司所处的行业情况期内公司所处的行业情况 （一）行业基本情况（一）行业基本情况 1、政策导向和市场需求逐步升级 水务环保行业的发展程度与经济增长水平、人口数量及城市化进程等因素高度相关，近年来行业发展保持稳定增长的趋势， 项目运营基础稳定， 市场需求逐渐升级。 “十三五”时期，我国水务行业进入政策密集发布期，从“水十条”“污染防治攻坚战”“长江大保护”到“提质增效”“断面考核”， 水务行业的发展不断向更宏观的边界延伸， 以往的点状治理无法满足“天蓝、地绿、水清”的人民需求，以效果为导向的水环境系统性治理市场加速释放，也因此厂网河一体化、供排水一体化等综合治理项目在“十三五”时期逐渐增多。而进入“十四五”时期，随着供排水由规模化向系统化的发展升级，以及在控源截污、点源治理、面源治理的要求下，排水治理提标扩容需求、管网市场以及村镇污水治理需求等将迎来重大发展机遇期。国家发改委等四部门发布的关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见提出，2025年要基本形成较为完善的城镇水污染防治体系，有效支撑长江经济带发展等区域重大战略实施。 同期，无废城市试点、垃圾分类以及污泥无害化处置政策体系逐渐建立。“关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要的决议” （十四五规划） 中明确表示， “十四五”期间，要推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%。环保行业的商机不断被激活，生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处置、污泥处置、餐厨垃圾处理等细分领域市场空间扩展增长。 2、环保监管力度持续加大 近年来，国家正在逐步落实“绿水青山也是金山银山”的环境治理理念，生态环境保护法律日趋完善，环境保护监管不断加强。水环境的监控与检测将逐步体系化、透明化，标准将更加严格，对业内企业的精细化、专业化、安全化运营管理提出了更高要求。 3、PPP项目日趋规范 近年来，随着一系列政策法规出台，PPP模式进入改革阶段。2020年财政部发布的政府和社会资本合作（PPP）项目绩效管理操作指引 （财金202013号)规范PPP项目全生命周期绩效管理工作， 明确绩效管理要求， 将绩效考核与付费机制进行捆绑。 对业内企业而言，要想确保项目长期稳定运行、保障企业获得持续稳定的收益，需要贯彻以运营为核心、以绩效为导向的项目运作理念，推动PPP项目由重建设向重运营转变。 （二）行业的周期性特点（二）行业的周期性特点 公司所处的水务环保行业无明显周期性特征，不属于强周期性行业，宏观经济的起伏波动和季节变化不会对行业内项目的生产运营形成较大影响。 （三）公司所处的行业地位情况（三）公司所处的行业地位情况 公司为国内领先的水务环保综合服务商，拥有中国西部排名第一的供排水规模，并充分利用现有优势，布局生活垃圾焚烧发电、垃圾渗滤液处理和污泥处置等环保产业，大力推进水务环保项目建设运营。 根据2021年7月全国工商联环境商会发布的最新一期中国环境企业50强榜单，兴蓉环境名列其中。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司秉承“让环境更优，让生活更美”的责任理念，致力于提供水务环保、废弃物处置、资源循环利用等综合解决方案，不断推动企业持续、稳定、健康地发展。 公司目前主要业务及经营模式如下： （一）自来水业务（一）自来水业务 公司自来水业务包括从水源取水、自来水净化、输水管网输送、自来水销售及售后服务的完整供水产业链。公司享有向自来水终端用户直接收取水费的权利，调整水价需遵循一定的程序，并经政府相关主管部门批准后执行。公司主要以BOO等模式开展自来水业务，项目分布在四川、江苏和海南，目前运营及在建的供水项目规模约418万吨/日。 （二）污水处理及中水利用业务（二）污水处理及中水利用业务 公司从事城市生活污水、农村生活污水和工业废水等污水处理业务，污水处理项目分布在四川、甘肃、宁夏、陕西、江苏、广东和河北，运营模式主要包括BOT、BOO、TOT及委托运营等。公司享有在特许经营权范围内提供污水处理服务并向相关政府收取费用的权利，污水处理服务费结算价格由相关政府部门根据有关协议约定核定。目前，公司运营及在建的污水处理项目规模约435万吨/日。 公司从事中水利用业务，拥有在特许经营权范围内提供相应服务并收取中水服务费的权利。目前，公司运营及在建的中水利用项目规模为99万吨/日。 （三）环保业务（三）环保业务 公司从事生活垃圾焚烧发电、 垃圾渗滤液处理和污泥处置业务， 运营模式包括BOT、 BOO等。 1、垃圾焚烧发电 公司目前运营的垃圾焚烧发电项目规模为6,900吨/日。 公司根据相关特许经营协议的约定获得垃圾处理服务费和发电收入。 2、垃圾渗滤液处理 公司目前运营的垃圾渗滤液处理项目规模为5,630吨/日。 公司根据相关特许经营协议的约定收取垃圾渗滤液处理服务费。 3、污泥处置 公司目前运营的污泥处置项目规模为1,516吨/日。 公司根据相关特许经营协议的约定收取污水污泥处理费。 （四）工程业务（四）工程业务 公司以市政管线建设为主业，着力拓展水务环保项目设计与施工、技术咨询与开发、供排水管网探测等业务。目前拥有工程设计市政行业（给水工程）专业甲级资质、工程设计市政行业 （排水工程） 专业乙级资质、 市政工程总承包二级资质等相关资质， 公司以“服务城市，打造品质工程”为执行标准，提供安全放心的施工建设一体化服务。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）规模优势（一）规模优势 公司是中国大型水务环保综合服务商，在深耕成都的同时，不断壮大川内业务，积极拓展省外业务，目前已在四川、甘肃、宁夏、陕西、海南、广东、江苏、河北8个省份拥有水务环保业务。目前，公司运营、在建和拟建的供排水项目规模逾850万吨/日、中水利用项目规模逾100万吨/日、垃圾焚烧发电项目规模12,300吨/日、污泥处置项目规模逾3,000吨/日、垃圾渗滤液处理项目规模5,630吨/日。水务环保业务规模居西部首位、全国前列。 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 （二）运营能力及品牌优势（二）运营能力及品牌优势 公司拥有70余年供水运营经验、30余年污水处理经验，具有行业领先的运营管理能力。公司建立了完善的水质监督和监测体系，运营国家级供水、排水水质监测站，拥有行业领先的生产数据采集与监控系统、 供水管网地理信息系统、 管网水力模型系统； 并积极对标国际，通过了ISO9001、ISO14001和OHSAS18001“质量+环境+职业健康安全”管理体系认证，确保产品和服务符合国际和国家标准。公司全面推行规范化、精细化管理，并通过自主创新的技改技革项目着力降低运营成本，人均生产率、自来水漏损指标、能耗指标等重要综合性指标处于行业领先水平。公司近年来还在环保板块持续发力，污泥处置厂、垃圾渗滤液处理厂和垃圾焚烧发电厂运行稳定，发挥了良好的生态保护和节能减排效能。 公司凭借卓越的运营管理能力和优秀的业绩水平，荣获“全国供水突出贡献单位”“全国城市污水处理厂运行管理先进单位”“年度水业最具社会责任投资运营企业”“年度固废最具社会责任投资运营企业”和“中国环境企业50强”等奖项，树立了优良的品牌形象，充分体现了行业影响力及投资价值。 （三）特许经营优势（三）特许经营优势 公司已在全国范围获得约40个水务环保特许经营项目，特许经营期主要为25至30年。特许经营权的获得， 使公司拥有在相关区域和期限内独家从事水务环保业务并获得收益的权利，有助于公司的生产经营持续稳定。 （四）市场拓展优势（四）市场拓展优势 公司持续深耕水务环保市场，先后完成国内8个省份的业务布局，从地方水务平台转型成为全国性水务环保综合服务商。公司紧扣省市区域发展战略规划，积极把握行业机遇，加速水务环保市场开拓、资源整合及优化配置，不断扩大业务版图，提高产业规模，提升发展动能。 （五）财务及融资优势（五）财务及融资优势 公司资金实力雄厚，融资渠道广阔，拥有国内最高AAA主体信用评级，已全面贯通中国证监会、中国银行间市场交易商协会和国家发改委三大债券主管部门的融资渠道。公司依托信息化管理手段，促进财务共享，优化财务管控体系；依托全面预算管理，促进成本管控，推进业财融合，致力于打造具备高效服务力、风险管控力、财务管理创新引领力和价值创造力的财务管理组织，不断提升企业综合经济效益和市场竞争力。 （六）技术及人才优势（六）技术及人才优势 公司拥有专业、高效的管理团队和技术团队，多次参与编制国家及行业规范标准。公司鼓励和重视技术创新，报告期内，公司开展课题研究48项、技改技革项目27项，新增自主专利27项。公司持续开展“智慧水务”建设，将“互联网+”等新兴技术手段集成应用于水务业务，实现管理和服务的智能化、智慧化，不断提升运营效率与服务质量。 公司大力实施“人才强企”战略，从人才的选、用、育、留等各个方面进行战略性规划。公司坚持市场化选人机制，优化用人流程，实施“靶向引才”、构建“人才蓄水池”，同时不断创新激励约束机制， 加大多元化方式培育人才力度， 充分发挥薪酬分配杠杆调节作用， 实现“高端人才引得来、骨干人员留得住、普通员工用得好”的效果，为公司做大做强做优提供了坚实的人才根基。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，公司持续立足于从自来水生产、供应到污水处理的水资源产业链，并向水务环成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 保产业链相关领域积极拓展。 报告期内，公司秉承可持续发展理念，全力推进项目建成投运并释放效益，公司业务发展稳健。成都市中和污水处理厂二期工程、岳池县嘉陵江水源供水工程等项目于报告期内完工，供水能力及污水处理能力持续加强；成都万兴环保发电厂二期工程及污泥掺烧项目于报告期内完工投运，环保业务产能实现扩充并得到较好释放。自来水生产与供应、污水处理、垃圾渗滤液处理、垃圾焚烧发电以及污泥处置等各业务板块良性发展、重点项目释放增量效益，为公司营业收入及盈利能力增长打造坚实基础。同时，根据报告期内项目核价结果，成都市中心城区污水处理服务价格、成都市垃圾渗滤液处理服务价格较上一期结算价格有所增加，污水处理板块及垃圾渗滤液处置板块收入进一步增长。报告期内，公司实现营业总收入673,236.16万元，同比增长25.29%；实现归属于上市公司股东的净利润149,442.80万元，同比增长15.10%。 分行业来看，自来水供应毛利率40.70%，同比增长1.00%；污水处理服务毛利率39.37%，同比下降0.72%；环保行业毛利率37.96%，同比增长0.99%。报告期内，随着业务增长，公司期间费用有所增加；因部分在建项目完工，利息停止资本化，利息费用同比有所增长。报告期内，主营业务资金回笼能力较强，对债务偿付形成较强保障，货币资金储备充裕，外部融资渠道畅通，财务结构稳健，现金流质量较高，整体债务偿付能力维持较高水平。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 6,732,361,617.91 100% 5,373,429,160.33 100% 25.29% 分行业 自来水供应 3,215,301,747.02 47.75% 2,865,761,048.93 53.34% 12.20% 污水处理服务 2,189,157,708.59 32.52% 1,585,842,957.22 29.51% 38.04% 环保行业 1,121,440,009.85 16.66% 706,789,320.48 13.15% 58.67% 其它 206,462,152.45 3.07% 215,035,833.70 4.00% -3.99% 分产品 自来水制售 2,254,405,581.07 33.49% 1,999,960,766.18 37.22% 12.72% 污水处理服务 2,189,157,708.59 32.52% 1,585,842,957.22 29.51% 38.04% 供排水管网工程 960,896,165.95 14.27% 865,800,282.75 16.11% 10.98% 垃圾渗滤液处理 449,073,096.49 6.67% 261,076,042.18 4.86% 72.01% 垃圾焚烧发电 408,122,729.27 6.06% 279,303,634.31 5.20% 46.12% 污泥处置 230,853,876.78 3.43% 130,593,924.96 2.43% 76.77% 中水及其他 239,852,459.76 3.56% 250,851,552.73 4.67% -4.38% 分地区 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 西南地区 6,090,425,632.61 90.46% 4,995,250,092.76 92.96% 21.92% 西北地区 341,281,682.58 5.07% 223,367,877.98 4.16% 52.79% 其他地区 300,654,302.72 4.47% 154,811,189.59 2.88% 94.21% 分销售模式 直销模式 6,732,361,617.91 100.00% 5,373,429,160.33 100.00% 25.29% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 自来水供应 3,215,301,747.02 1,906,754,617.25 40.70% 12.20% 10.33% 1.00% 污水处理服务 2,189,157,708.59 1,327,319,106.11 39.37% 38.04% 39.70% -0.72% 环保行业 1,121,440,009.85 695,713,422.47 37.96% 58.67% 56.16% 0.99% 分产品 自来水制售 2,254,405,581.07 1,167,215,173.45 48.23% 12.72% 15.55% -1.26% 污水处理服务 2,189,157,708.59 1,327,319,106.11 39.37% 38.04% 39.70% -0.72% 供排水管网工程 960,896,165.95 739,539,443.80 23.04% 10.98% 2.99% 5.98% 分地区 西南地区 6,090,425,632.61 3,584,795,752.05 41.14% 21.92% 21.87% 0.02% 分销售模式 直销模式 6,732,361,617.91 4,050,434,794.24 39.84% 25.29% 25.60% -0.15% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 自来水供应 销售量 万吨 100,315 89,723 11.81% 生产量 万吨 117,119 105,558 10.95% 污水处理 销售量 万吨 113,052 103,440 9.29% 生产量 万吨 113,052 103,440 9.29% 垃圾渗滤液处理 销售量 万吨 138 127 8.66% 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 生产量 万吨 138 127 8.66% 污泥处置 销售量 万吨 42 20 110.00% 生产量 万吨 42 20 110.00% 中水供应 销售量 万吨 11,930 10,852 9.93% 生产量 万吨 13,639 11,447 19.15% 垃圾焚烧发电 销售量 万度 83,466 52,926 57.70% 生产量 万度 83,466 52,926 57.70% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 污泥处置量同比变动超过30%，主要系2020年下半年及本报告期内新建污泥项目陆续投运，本报告期产能同比增加所致。 垃圾焚烧发电量同比变动超过30%，主要系成都市万兴环保发电厂项目二期工程于2021年投运，本报告期产能增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 自来水制售 1,167,215,173.45 28.82% 1,010,110,781.65 31.32% 15.55% 污水处理服务 1,327,319,106.11 32.77% 950,114,076.66 29.46% 39.70% 供排水管网工程 739,539,443.80 18.26% 718,054,549.92 22.27% 2.99% 说明 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，公司合并范围内新增全资子公司青白江成环水务，新增控股子公司天府成环水务、崇州成环水务公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 2,753,746,588.90 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 40.90% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 成都市财政局 1,895,437,745.36 28.15% 2 国网四川省电力公司成都供电公司 409,823,946.66 6.09% 3 成都市郫都区水务局 162,382,160.22 2.41% 4 成都市香源供水有限责任公司 143,497,994.94 2.13% 5 西安市水务局 142,604,741.72 2.12% 合计 - 2,753,746,588.90 40.90% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 756,670,802.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 31.40% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 8.75% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 四川省都江堰水利发展中心 230,371,523.28 9.56% 2 成都环境集团及其下属子公司 210,915,996.92 8.75% 3 国网四川省电力公司成都供电公司 209,977,771.74 8.71% 4 新兴铸管股份有限公司 59,226,107.23 2.46% 5 巴中市建星工程有限公司 46,179,403.23 1.92% 成都市兴蓉环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 合计 - 756,670,802.40 31.40% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 125,422,140.74 113,327,539.98 10.67