房地产市场报告 -2022年02月广州写字楼市场监测月报.pdf

20222022年年0202月广州写字楼月广州写字楼市场监测月报市场监测月报目录目录写字楼市场市场分析租户分析大宗租赁大宗交易宏观市场国民经济交易市场开发经营土地市场写字楼市场写字楼市场市场分析|总存量广州市写字楼存量走势2022年2月，广州市写字楼总存量达4580.5万平方米，其中甲级写字楼2959.1万平方米，乙级写字楼1621.4万平方米。2863.42870.62870.62870.62882.32882.32882.32883.12959.12959.12959.12959.116191619161916191621.41621.41621.41621.41621.41621.41621.41621.4甲级乙级2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-020500100015002000250030003500400045005000甲级乙级万市场分析|租金广州市写字楼租金走势2022年2月，广州市写字楼平均租金为108.41元/月，环比下跌0.94%。110.57110.34109.46108.88108.84108.94108.96109.16110.75110.87109.44108.410.25-0.21-0.8-0.53-0.040.090.020.181.460.11-1.29-0.94广州市环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02107107.5108108.5109109.5110110.5111111.500.511.52-0.5-1-1.5广州市环比变化元/月%市场分析|租金广州市甲级写字楼租金走势2022年2月，广州市甲级写字楼平均租金为133.84元/月，环比下跌6.35%。134.85134.69134.93133.6133.16133.44133.67132.98135.25135.53142.91133.840.01-0.120.18-0.99-0.330.210.17-0.521.710.215.45-6.35广州甲级环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-0212813013213413613814014214402468-2-4-6-8广州甲级环比变化元/月%市场分析|租金广州市乙级写字楼租金走势2022年2月，广州市乙级写字楼平均租金为95.65元/月，环比下跌6.91%。95.1294.7895.0695.0395.0195.19595.4296.5496.55102.7595.650.33-0.360.3-0.03-0.020.09-0.110.441.170.016.42-6.91广州乙级环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-0289919395979910110310502468-2-4-6-8广州乙级环比变化元/月%市场分析|售价广州市写字楼售价走势2022年2月，广州市写字楼平均售价为32698.74元/，环比为0。3303933013330563143632993329583292832949329493289032699326990.03-0.080.13-4.94.95-0.11-0.090.060-0.18-0.580广州市环比变化2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-02305003100031500320003250033000335000246-2-4-6广州市环比变化元/%市场分析|指标汇总2022年2月广州市写字楼市场指标分析指标指标区域市场区域市场数值数值同比变化同比变化(%)(%)环比变化环比变化(%)(%)总存量万m广州市4580.512.50广州市4580.512.50甲级2959.083.830乙级1621.430.150租金元/月广州市108.411.70.94广州市108.411.70.94甲级133.840.746.35乙级95.650.896.91售价元/m广州市32698.7410广州市323032.21.21甲级35947.946.25.79乙级27262.6810.5615.03空置率%广州市-甲级-乙级-*空置率为2021年第4季度数据租户分析|行业分布广州市行业分布全量分析指标名称指标名称20222022年第年第1 1季度季度(%)(%)20212021年第年第4 4季度季度(%)(%)科学研究和技术服务业-27.2批发和零售业-22.7租赁和商务服务业-18.9信息传输、软件和信息技术服务业-8其他-5.8制造业-5.5建筑业-4.6房地产业-3文化、体育和娱乐业-2.2金融业-2.1租户分析|人员规模广州市人员规模全量分析指标名称指标名称20212021年第年第4 4季度季度(%)(%)20212021年第年第3 3季度季度(%)(%)小于50人72.973.250-99人8.88.2100-499人10.29.9500-999人2.73.21000-4999人3.13.55000-9999人0.60.510000人以上0.70.610000人以上5000-9999人1000-4999人500-999人100-499人50-99人小于50人0.70.63.12.710.28.872.9大宗租赁2021年3月-2022年2月广州市写字楼大宗租赁成交案例项目名称项目名称区县区县成交时间成交时间租户租户行业行业租赁类型租赁类型租赁面积租赁面积( () )租赁单价租赁单价( (元元/ /天天) )租赁总价租赁总价( (元元/ /月月) )番禺节能科技园番禺节能科技园番禺2021年第4季度邦舍公寓-新设立-番禺节能科技园番禺节能科技园番禺2021年第4季度龙美动漫-新设立-895349广州环贸中心广州环贸中心天河2021年第4季度富德生命人寿金融业-2551-东升云鼎大厦东升云鼎大厦海珠2021年第4季度中国民生银行金融业-1800-利通广场写字楼利通广场写字楼天河2021年第4季度北京奇元科技有限公司TMT-595-铭丰广场铭丰广场海珠2021年第3季度名创优品（MINISO）批发和零售业新设立20000-天德广场天德广场天河2021年第3季度广东佰悦网络科技有限公司TMT-2800-丽丰中心丽丰中心越秀2021年第3季度长城人寿金融业-1773-太古汇写字楼太古汇写字楼天河2021年第3季度瑞银金融业-700-广州周大福金融中心广州周大福金融中心天河2021年第3季度盈科律师事务所租赁和商务服务业-3900-大宗交易2021年3月-2022年2月广州市大宗交易成交案例项目名称项目名称物业类型物业类型成交时间成交时间交易类型交易类型成交总价成交总价( (万元万元) )成交单价成交单价( (元元/ /) )成交面积成交面积( () )买家买家广州亚运城广州亚运城综合体2022-01-21股权交易184300-广东中海地产有限公司广州开发区东旋路广州开发区东旋路1 1号号商务园区/产业园区2021-12-09资产交易13582-越秀金融大厦越秀金融大厦写字楼2021-12-06资产交易78000037143210000越秀房地产投资信托基金高州恒源大酒店高州恒源大酒店酒店2021-12-03股权交易6355-合景方圆叠翠峰合景方圆叠翠峰综合体2021-11-30资产交易-156000-保利大厦保利大厦写字楼2021-11-25资产交易95000-天河区华利路天河区华利路5959号西塔号西塔写字楼2021-10-26资产交易950003810924928-绿地中央广场写字楼绿地中央广场写字楼写字楼2021-10-18资产交易5284-越秀越秀天荟江湾天荟江湾综合体2021-08-27股权交易229278-389813广州越秀华城房地产开发有限公司中粮东洲粮油工业（广中粮东洲粮油工业（广州）有限公司工业厂房州）有限公司工业厂房工业2021-08-13-9150-22451-宏观市场宏观市场国民经济广州市GDP与增速走势2020年，广州市GDP为25019.11亿元，增速2.7%，较2019年下降4.1个百分点。19547.4421503.1522859.3423628.625019.118.276.26.82.7GDP增速201620172018201920200500010000150002000025000300000123456789GDP增速亿元%国民经济广州市产业结构走势2020年，广州市第三产业生产总值为18140.64亿元，占全市生产总值的72.5%，较2019年提高0.9个百分点。1.21.111.11.229.42827.327.326.369.470.971.871.672.5一产占比二产占比三产占比201620172018201920200%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%一产占比二产占比三产占比交易市场广州市写字楼交易市场2022年2月，广州市写字楼销售价格环比下跌36.38%，为47061元/平方米。写字楼成交3万平方米，环比下降69.41%。批准上市3.7万平方米，环比下降2.15%。1.616.1291826.115.427.4911.923.83.83.710.87714.715.52.66.37.313.54.39.73246223283225674234754601030694540462617417866283377396747061销售面积批准上市面积销售价格2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-020510152025303501000020000300004000050000600007000080000销售面积批准上市面积销售价格万交易市场|销售排行2022年2月广州市写字楼销售排行（按成交套数）排名排名项目名称项目名称区县区县成交套数成交套数( (套套) )成交面积成交面积( () )成交均价成交均价( (元元/ /) )成交金额成交金额( (万元万元) )1小米大厦小米大厦海珠区392318151748119955.762汇金中心汇金中心天河区9850452153844.473雲谷（坤智商务园）雲谷（坤智商务园）从化区96359660613.214海创科技园海创科技园黄埔区8613277701702.255保利金融中心保利金融中心花都区5961204351962.916南沙金茂湾南沙金茂湾南沙区3630302091902.547东方文德广场东方文德广场越秀区313146594611.608广州空港国际中心广州空港国际中心花都区241916900707.369保利鱼珠港保利鱼珠港黄埔区2283402761139.0810思科智慧科技园思科智慧科技园番禺区1553236781309.60开发经营广州市写字楼开发经营情况2022年1-02月，广州市写字楼竣工面积累计达-万平方米，同比-。新开工面积累计达-万平方米，同比-。施工面积累计达-万平方米，同比-。房地产开发投资额累计达-亿元，同比-。25.426.438.540.11313.21314.977.399.4竣工面积新开工面积施工面积房地产开发投资额2021-032021-042021-052021-062021-072021-082021-092021-102021-112021-122022-012022-0202004006008001000120014001600020406080100120竣工面积新开工面积施工面积房地产开发投资额万亿元土地市场广州市土地供求价走势2022年1-2月，广州市共推出土地规划建面36.67万，成交43.87万，成交楼面均价4040元/。2022年2月，无推出土地，成交8.19万。29.1727.4718.625.7156.0411.169.5699.8687.5816.8336.67033.4325.1720.910.2526.9955.669.560135.6857.635.688.191076212427576143101840861948705011075984740733896推出规划建面成交规划建面成交楼面价21-0321-0421-0521-0621-0721-0821-0921-1021-1121-1222-0122-0202040608010012014016002000400060008000100001200014000160001800020000推出规划建面成交规划建面成交楼面价万元/土地市场|当月成交地块技术经济指标技术经济指标-地块名称中新广州知识城科教创新区内，改革大道以东，科教一路以北ZSCKD-D2-2号地块地块编号ZSCKD-D2-2用地性质科研用地兼容其他商务用地（A35/B29）出让方式挂牌规划建筑面积81855容积率3.5建筑密度30%绿化率35%限高-成交信息成交信息-成交时间2022-02-14成交价31889万元成交楼面价3896元/m溢价率0%受让单位科环博睿(广州)投资有限公司-挂牌信息挂牌信息-截至时间2022-02-14保证金6378万元公告时间2022-01-07起始时间2022-01-27起始价31889万元推出楼面价3896元/m推出特殊政策-土地市场|地块排行2021年3月-2022年2月广州市成交商办地块排行（按成交楼面价）排名排名地块编号地块编号区县区县成交时间成交时间用地性质用地性质规划建面规划建面( (万万) )成交楼面价成交楼面价( (元元/ /) )溢价率溢价率(%)(%)拿地企业拿地企业120182018土土32A04032A040天河区2021-07-12商业/办公用地6.92288000.0%合景泰富集团2JLXC-E3-1JLXC-E3-1黄埔区2021-09-28商业/办公用地0.21191030.0%广东中恒石化能源发展有限公司3440106021005GB80002W00000000440106021005GB80002W00000000、440106021005GB80003W00000000440106021005GB80003W00000000、440106021005GB80004W00000000440106021005GB80004W00000000天河区2021-11-22商业/办公用地27.09183000.0%鹏瑞地产4AT091433AT091433天河区2021-07-09商业/办公用地5.9170600.0%广东景龙建设集团有限公司、广东新顺景实业有限责任公司5440106017010G80006440106017010G80006天河区2021-08-09商业/办公用地5.62170000.0%广州尚品宅配家居股份有限公司6AH040146AH040146海珠区2021-03-01商业/办公用地7.05169550.0%索菲亚置业7AT091435AT091435天河区2021-11-12商业/办公用地5.2167900.0%澳门国际银行股份有限公司广州分行8440106019007GB80003440106019007GB80003天河区2021-04-25商业/办公用地8.31167090.0%天河瑞盈投资9AT091429AT091429天河区2021-12-06商业/办公用地8.16163330.0%中国建筑第四工程局有限公司102019KJ01110046-22019KJ01110046-2白云区2021-04-25商业/办公用地2.11154300.0%广州白云美湾THANKS