恒天海龙：2021年年度报告.PDF
恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 恒天海龙股份有限公司恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提重要提示、目录和释义示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人公司负责人姜大广、主管会计工作负责人庄旭升及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。庄旭升声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第三节 “管理层讨论与分析管理层讨论与分析” 之之 “十十一部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。一部分予以描述。敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 6 第三节 管理层讨论与分析 . 10 第四节 公司治理 . 23 第五节 环境和社会责任 . 38 第六节 重要事项 . 39 第七节 股份变动及股东情况 . 44 第八节 优先股相关情况 . 50 第九节 债券相关情况 . 51 第十节 财务报告 . 52 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有公司盖章及法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件备置地点公司董事会办公室 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司、本公司或恒天海龙 指 恒天海龙股份有限公司 博莱特公司、博莱特 指 山东海龙博莱特化纤有限责任公司 中国恒天、恒天集团 指 中国恒天集团有限公司 康南科技 指 温州康南科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 深圳证券交易所股票上市规则 董事会 指 恒天海龙股份有限公司董事会 股东大会 指 恒天海龙股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 指定披露媒体 指 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报及巨潮资讯网 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 恒天海龙 股票代码 000677 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 恒天海龙股份有限公司 公司的中文简称 恒天海龙 公司的法定代表人 姜大广 注册地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室 注册地址的邮政编码 261100 公司注册地址历史变更情况 详见公司 2021 年 4 月 23 日在巨潮资讯网披露的公告（编号：2021-008） 办公地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998号潍坊总部基地一期工程东区60号楼3单元101室 办公地址的邮政编码 261100 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜大广 王志军 联系地址 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60号楼 3 单元 101 室 山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路2998 号潍坊总部基地一期工程东区 60号楼 3 单元 101 室 电话 0536-7530007 0536-7530007 传真 0536-7530677 0536-7530677 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网http:/ 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 公司年度报告备置地点 恒天海龙股份有限公司办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 1、2012 年 12 月 21 日，公司股东根据山东海龙股份有限公司重整计划应让渡的股份已实际划转至重整方证券账户 257,178,941 股，持股比例为 29.77%， 公司控股股东由潍坊市投资公司变更为中国恒天集团有限公司。 2、 2015年 3 月，公司控股股东中国恒天拟通过公开征集受让方的方式协议转让持有公司 2 亿股股份， 最终确定 2 亿股股份的受让方为兴乐集团。 2015 年 12 月 25 日，恒天集团将其持有恒天海龙 2 亿股股份协议转让给兴乐集团变更手续在中登公司办理完毕，兴乐集团成为恒天海龙的第一大股东。3.2019 年 10 月 30 日，温州康南科技有限公司通过辽宁省沈阳市中级人民法院司法拍卖途径竞得的公司200,000,000 股股份完成过户手续， 温州康南科技有限公司成为公司第一大股东。 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 签字会计师姓名 李景伟、陈奎 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,067,515,305.58 680,252,665.05 56.93% 790,674,187.98 归属于上市公司股东的净利润（元） 77,795,019.60 6,540,157.80 1,089.50% 7,125,933.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 78,761,315.64 4,793,656.54 1,543.03% 6,438,273.00 经营活动产生的现金流量净额（元） 81,396,872.48 48,644,589.61 67.33% 81,217,420.81 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 基本每股收益（元/股） 0.0900 0.0076 1,084.21% 0.0082 稀释每股收益（元/股） 0.0900 0.0076 1,084.21% 0.0082 加权平均净资产收益率 23.84% 2.30% 21.54% 2.57% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 1,064,551,751.77 867,228,057.45 22.75% 863,776,160.95 归属于上市公司股东的净资产（元） 365,256,802.87 287,461,783.27 27.06% 280,921,625.47 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 207,619,137.42 261,356,211.89 285,776,609.38 312,763,346.89 归属于上市公司股东的净利润 10,829,000.59 20,788,353.97 25,431,294.23 20,746,370.81 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,811,290.48 20,741,317.47 25,287,917.06 21,920,790.63 经营活动产生的现金流量净额 33,621,266.63 -5,030,778.31 29,606,074.42 23,200,309.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,378,257.30 -35,622.90 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,976,331.34 1,868,354.01 1,907,083.33 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 151,670.97 404,455.92 438,160.58 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 5,360.80 1,610,446.04 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,993,290.68 -12,033.26 -666,989.35 减：所得税影响额 -348,804.16 464,080.19 301,117.77 少数股东权益影响额（税后） 76,915.33 1,660,641.26 653,853.87 合计 -966,296.04 1,746,501.26 687,660.02 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 2021年，在新冠疫情的冲击下，国外同行产能受限；国内得益于疫情控制得力，行业恢复态势好于预期；国外轮胎、输送带所需的帘帆布订单逐步向国内,国内帘帆布行业自二季度起出现供不应求，产销两旺的局面。 行业发展阶段：随着我国经济的稳步发展，汽车工业和轮胎工业也取得快速发展。轮胎对骨架材料耗用量最大，约占骨架材料用量的70%。近几年我国骨架材料产量进一步增长，行业持续发展壮大，各类主要骨架材料产量均位居世界前列。浸胶帆布是长距离橡胶输送带的重要骨架材料，随着煤矿，钢铁等基建项目的扩大需求，浸胶帆布项目也得到快速发展。高端输送带客户由于对品质要求比较高， 目前出口以及大客户销售主要集中在排名前几位的供应商。 同时低端帆布产能由于价格低廉在国内市场占比比较大。 行业周期性特点：本行业主要原材料来源于石油产业的相关产品，行业周期与石油产业相关。 行业地位：目前公司涤纶帘子布、帆布销量居国内同行业前五位。 法律法规政策对行业的影响:下半年，限产限电政策对公司产能略有影响，电价改革启动后，行业成本出现上涨。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司控股子公司博莱特是国内最早研制开发高模低缩浸胶涤纶帘子布和帆布的企业，规模、品种、设备工艺居国内同行业领先水平，注册资本5.22亿元，员工900余人，占地面积30余万平方米。 博莱特主导产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布，已形成三大系列100多个品种。年产高模低缩工业丝35000吨， 高性能涤纶帘子布25000吨， 高性能帆布10000吨； 主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、 双浴法浸胶生产线系从德国、美国、 日本等引进。 研制生产的普通和HMLS浸胶聚酯帘子布、 锦纶帘子布， 输送带用涤锦帆布 （EP） 、 输送带用锦纶帆布 （NN） 、输送带用涤纶帆布（EE/PP） ，特种帆布系列有芳纶帆布、横向刚性布、油罐用聚酯方平帆布、直径直纬帆布、输送带用、防撕裂帆布等产品，广泛适用于橡胶轮胎、三角带、输送带、胶管、防弹服、军用软体油罐、渔网和橡胶水坝等产品的制作，畅销全国十多个省市，出口三十多个国家和地区。 博莱特拥有完善的科研开发体系，技术中心是中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心、山东省省级企业技术中心、山东省纤维骨架材料工程技术研究中心。其中与中国橡胶工业协会共同创建的“中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心” ，是国内纤维骨架材料行业唯一的一家专业科研机构。研制开发的高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、EP帆布被评为“国家级新产品” ；芳纶帆布填补国内空白。博莱特已通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系和 ISO45001 职业健康安全管理体系认证。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 研发创新和品牌管理能力较强：以技术创新和管理创新作为双轮驱动。完善产学研创新模式和创新体系，发挥省级企业技术中心、 省纤维骨架材料工程技术研究中心、 与中国橡胶工业协会共同创建的 “中国橡胶工业协会纤维骨架材料研发中心”三大创新平台和战略联盟的作用， 充分利用高校和研究所的研发人才， 不断提高公司的研发创新能力； 公司不断开发新产品，争做橡胶骨架材料研制开发的先行者，高模低缩涤纶帘子布、EP帆布，被评为“国家级新产品” ， “中国专利及新产品博览会金奖” ；芳纶帆布填补国内空白；高性能高模低缩涤纶帘子布，军用软体油罐骨架材料获科技进步奖；二十种新产品获得专利。公司产品获得“山东名牌”和“中国名牌”称号。 “神龙”商标被评为“山东省著名商标” ，帆布产品还荣获中国品牌“质量、信誉双保障示范单位”称号等； 国际化视角的营销模式： 公司在国内最早开发生产高模低收缩涤纶骨架材料， 已通过国内外大部分著名橡胶及轮胎公司恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 的认证，拥有了固定的销售渠道，在同行业内取得了领先优势。 世界一流的先进生产设备；公司的主要生产设备高模低缩工业长丝生产线、直捻机、倍捻机、并线机、整经机、剑杆织机、喷气织机、张力式筒子架和双浴法浸胶生产线从美国、德国、瑞士、日本引进，均为国际先进的一流设备。检测化验设备，齐全、先进能全项测定产品性能，具有美国、德国、日本产电子通用测试仪和万能强力测试仪，英国产干热收缩仪等具有国际先进的测量设备，使产品质量技术水平获得全程检测，使产品质量更有保证。 人才及平台优势优势；公司提出“知识改变命运，学习成就未来”的文化理念，现有大专以上学历各类专业人员280余人，占比超过30%。公司加强与科研院所进行合作交流，长期外聘相关行业的顾问及专家，长期指导技术研发工作，与青岛大学、北京橡胶工业研究设计院、中国橡胶工业协会、北京科亚达公司及美国杜邦公司等有着长期稳定的合作关系，多年是美国杜邦公司芳纶帘子布和帆布在中国的定点加工基地之一。 完善的质量控制和成本控制体系：公司高度重视质量安全工作，依据质量安全法规政策，采用了多个管理体系的过程管理方法，建立了一套完善的质量安全主体责任落实体系。建立了以KPI为主的独特的质量安全责任状 ，逐层分解，落实到人。通过制定岗位操作规范、安全操作规程和质量考核制度，推行质量安全“一票否决制” ；制定了客户反馈处理制度 、内部质量反馈处理准则 ，出台了产品质量追溯体系。通过参与VDA产品责任及产品安全培训，进一步完善了质量安全管理体系，并获得了VDA质量安全管理认证证书。 先进的企业文化：公司专门设立企业文化委员会、企业文化办公室，在专家团队指导下，企业文化办公室编制了公司的企业文化手册 ，将公司的使命、愿景、十大理念和五大原则（核心价值观）贯彻到每个人，各部门将企业文化转化到各自的相关管理制度中不断实施的同时，深入到基层每个员工。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 今年以来，公司在坚持以销售为龙头，以经济效益为中心，大力开拓国内外市场，强化技术支撑，优化品种结构，狠抓提质降耗，加强内部管理，取得了显著成效。 一、科学决策，市场营销再创历史新高。 一是国外市场开发实现新突破。本年国际海运能力严重失衡，海运费等物流成本急剧攀升，对出口业务造成不利影响，公司及时调整销售策略，保存量、促增量，加大国外市场开发力度，产品出口占比大幅增长，创历史最好水平，进一步提高了公司国际品牌知名度。 二是国内市场开发稳步拓展。销售部门紧紧围绕公司既定的营销思路，多方施策，精准发力，围绕老客户增量、新客户开发，加大市场开发力度，收到了明显成效。 三是调整考核方案，强化内部竞争机制。下半年对各部门承包基数进行合理调整，加强对业务员的回款、溢价、市场开发等费用的控制。把费用与销量完成率挂钩，调动了业务员市场开发的积极性和主观能动性。 四是拓宽采购渠道，降低采购成本。受疫情和国内外经济形势影响，N6、N66以及胶乳等主要原材料价格高位运行，公司准确把握市场信息，努力拓展采购渠道，适时做好原材料采购与储备。 二、严抓细管，生产管理再上新台阶。 1、提高生产效率，确保订单按期交付。随着国内疫情形势逐步好转，帘帆布市场逐步复苏，生产持续满负荷运转。生产系统加强组织协调，不断优化生产工艺，提高了生产效率。 2、转变帆布生产模式，生产效率大有提升。根据不同的品种结构，充分利用宽幅织机和浸胶机的设备优势，加大原丝织制帆布和双幅布浸胶的生产力度，加强工艺改进，优化产品结构，组织人力集中了机、挂机，提高了生产效率。 3、深入挖潜，降本增效成效显著。公司为降低生产成本，加大纸钢轴、包装材料、纸管的回收使用量，降低成本。 4、加大设备管理力度，降低维修费用，全面推进能源管理。公司加强设备日常保养和预见性维修，不断提高保全人员技能水平，积极推进进口配件国产化，大力开展修旧利废，设备运行效率不断提高。 5、多措并举，安全生产形势稳定。公司始终坚持“安全高于一切”的安全理念，把安全生产和疫情防控摆在各项工作恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 的首位。不断强化安全生产第一责任人岗位职责，专门设立安全总监，层层签定安全环保目标责任书 ，重新修订完善安全责任清单 ，认真组织开展 “安全生产月”活动，组织危险源再辨识和安全知识培训，定期组织安全消防演练，加强专项设备电气及防汛检查和特种设备年检，严查违章，形成“一级抓一级，层层抓落实”的工作局面，为公司的安全健康发展奠定了坚实基础。 三、加强内控管理，产品质量稳步提升。 一是外购原材料严格质量把关。全年切片取样检测225批次，胶乳、异氰酸酯等270余批次，各种原丝、弹力纬纱等670批次，真正做到应检尽检，保证原材料满足生产要求。 二是加强对重点客户质量指标控制。通过采取有效措施，浸胶帘子布合格品率同比提高1.07%，不合格品率同比减少0.13%，帆布合格品率同比提高0.83%，不合格品率同比减少0.07%。 三是质量管理体系持续有效运行。先后完成“三合一”体系年度换证审核及IATF16949:2016换证审核工作，完成重点客户的体系审核工作。车间现场及定置管理得到极大改善，产品质量稳步提升。 四、创新突破，项目建设进展顺利。 一是增加帆布产能。购进5台3.2米门幅日发织机；引进5台必佳乐织机，已安装调试完毕并投产运转。 二是填平补齐帘子布捻线产能。购进5台宜昌最新节能型直捻机，已安装调试完毕并投产运转。 三是对浸胶生产线进行升级改造，实现产能匹配。对西线浸胶机进行提速改造,实现提速20%的改造目标。对东线浸胶机变频系统、控制系统进行改造，产能提高20%以上。 四是新上燃气锅炉，保证生产需求。为保证正常生产，新上燃气锅炉系统一套，现已完成安装调试。 五是加快推进捻织二车间扩建项目。为扩大产能，对捻织二车间进行扩建，目前土建工程已完成。 另外，对厂区主路进行沥青面层敷设，并重新划线，总计面积达9200余平方米，企业面貌焕然一新。 五、开拓思路，技术创新成效显著。 今年以来，公司持续加大新产品开发力度，坚持以市场为导向，以客户需求为目标，努力开发适销对路的新产品，取得了明显效果。全年共完成了172项新产品及差异化产品开发，其中，帘子布系列102项，帆布系列70项。 新技术开发应用方面：一是帆布浸胶新工艺技术通过测试。二是耐热帆布通过实验室测试和订单生产验证。三是帆布原丝整经生产逐步扩大，提高了帆布市场竞争力。 技术外围方面：共完成“轮胎用绿色环保高模低缩涤纶浸胶帘子布的研究开发”等3项山东省技术创新项目立项申报工作，完成省发改委对“山东省级企业技术中心”网上复评； “一种轮胎防刺割层用芳纶织物的生产方法”发明专利获国家知识产权局授权，获得山东省制造业单项冠军企业奖励；潍坊市科技进步三等奖奖励。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,067,515,305.58 100% 680,252,665.05 100% 56.93% 分行业 帘帆布 1,041,740,153.92 97.59% 650,795,171.00 96.67% 60.07% 其他 25,775,151.66 2.41% 29,457,494.05 4.33% -12.50% 分产品 帘帆布 1,041,740,153.92 97.59% 650,795,171.00 96.67% 60.07% 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 其他 25,775,151.66 2.41% 29,457,494.05 4.33% -12.50% 分地区 国内 486,953,817.46 45.62% 329,647,871.94 48.46% 47.72% 国外 580,561,488.12 54.38% 350,604,793.11 51.54% 65.59% 分销售模式 直销 1,067,515,305.58 100.00% 680,252,665.05 100.00% 56.93% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 帘帆布 1,041,740,153.92 743,028,706.19 28.67% 60.07% 32.46% 14.87% 分产品 帘帆布 1,041,740,153.92 743,028,706.19 28.67% 60.07% 32.46% 14.87% 分地区 国内 471,542,858.43 324,685,108.05 31.14% 51.92% 19.88% 18.40% 国外 570,197,295.49 418,343,598.14 26.63% 67.50% 44.20% 11.86% 分销售模式 直销 1,041,740,153.92 743,028,706.19 28.67% 60.07% 32.46% 14.87% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 帘帆布 销售量 吨 44,305 35,814 23.71% 生产量 吨 45,672 35,077 30.20% 库存量 吨 3,448 2,111 63.33% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2022年1月底春节，物流提前停运，公司12月份提前为客户春节备货。 公司部分客户实行寄存库制度，销售规模扩大，发出商品增加。 新冠疫情反复，影响货物运输，部分货物未能及时发给客户。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 743,028,706.19 98.81% 565,871,468.75 97.77% 1.04% 其他 销售额 8,924,729.56 1.19% 12,877,636.89 2.23% -1.04% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 帘帆布 销售额 743,028,706.19 98.81% 565,871,468.75 97.77% 1.04% 其他 销售额 8,924,729.56 1.19% 12,877,636.89 2.23% -1.04% 说明 项目 2021年度 2020年度 金额 占比 金额 占比 直接材料 589,569,434.77 79.35% 441,268,989.99 77.98% 直接人工 97,131,598.11 13.07% 67,304,493.32 11.89% 制造费用 56,327,673.31 7.58% 57,297,985.44 10.13% 合计 743,028,706.19 100.00% 565,871,468.75 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 555,552,621.26 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 241,126,398.98 22.59% 2 客户 2 98,029,402.64 9.18% 3 客户 3 80,429,281.31 7.53% 4 客户 4 86,945,599.68 8.14% 5 客户 5 49,021,938.65 4.59% 合计 - 555,552,621.26 52.04% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 397,896,566.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 62.14% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 225,564,017.22 35.23% 2 供应商 2 60,712,461.11 9.48% 3 供应商 3 54,618,172.84 8.53% 4 供应商 4 30,737,302.13 4.80% 5 供应商 5 26,264,613.19 4.10% 合计 - 397,896,566.49 62.14% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 30,121,097.84 25,578,086.64 17.76% 管理费用 41,502,084.26 31,980,784.68 29.77% 本年经营业绩增幅较大，职工薪酬提高； 2020 年享受疫情期间社保减免优惠；本年新增道路修理费、信息咨询费、商标费用、信息软件系统服务费等 财务费用 6,271,882.75 7,943,797.30 -21.05% 研发费用 1,750,868.67 8,568,995.08 -79.57% 本年产品供不应求，公司满负荷生产，同时严控试验布产量，量大的收费试验布列入商业批次，不计入研发，提高研发效率 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 高性能浸胶帆布的研究开发 开发高性能帆布，适应高性能输送带要求。 部分规格已经工业化生产；部分规格尚在开发推进过程中。 不断形成新的高性能帆布系列产品，适应和引领高性能输送带的发展。 形成新的帆布系列，增加高性能帆布占比，提高公司帆布竞争力和获利能力。 高性能芳纶织物的研究开发 对先进纤维芳纶材料进行织物研发，探索和推进其在工业布的应用。 在输送带领域，已经实现个别规格的小批量生产，在防护领域，规格逐步系列化；在轮胎领域，部分规格开始试验或小批量工业化生产。 形成先进纤维芳纶材料在输送带领域的应用，实现高性能纤维先进织物的工业化生产与应用。 形成新的帘子布、帆布产品系列，提高高性能纤维织物的开发应用程度，引领行业技术进步，并在防护领域实现差别化、系列化产品，满足防护领域的发展需求。 高强型高模低缩涤纶帘子布的研究开发 提高帘子布强度，开发轻量化轮胎骨架材料。 部分规格已经实现工业化生产，部分规格尚在开发推进阶段。 形成高强型帘子布的工业化生产，实现帘子布低级别纤度帘子布达到高强度级别，达到轮胎轻量化要求。 形成新的产品竞争力和增长点，提高公司产品竞争力，以技术附加值赢得市场。 高性能复合组织重型浸胶帆布的研究开发 开发平方米重 1500 克以上重型帆布，实现批量化生产。 以完成多个规格的开发，进入工业化生产；部分规格增加重型帆布的开发及生产占比，扩大重型帆布的推广应用。 通过重型帆布的开发生产，引领和适应输送带渐层设计，推进行业技术进恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 正在开发过程中。 步。 差异化帆布的开发生产 为开发标准差异与功能差异的不同品种帆布，实现批量化生产。 以完成多个规格的差异化帆布开发生产，新的差异化帆布仍在不断开发过程中。 差异化帆布成为公司快速反应快速推进，满足客户在差异化帆布的特殊需求。 差异化帆布的开发生产成为公司与客户对接的优势，提高公司竞争力。 芳纶线绳和芳纶复合帘子布研究开发 对先进纤维芳纶材料进行线绳及帘布织物研发，探索和推进其在高性能及航空等特种轮胎的应用 已完成曙光院高强型芳纶复合新规格及双星轮胎芳纶复合帘子布样布开发 形成先进纤维芳纶材料在轮胎领域的应用，实现高性能纤维先进织物的工业化生产与应用。 形成新的帘子布、线绳产品系列，提高高性能纤维织物的开发应用程度，引领行业技术进步。 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 66 75 -12.00% 研发人员数量占比 7.69% 8.13% -0.44% 研发人员学历结构 本科 20 20 0.00% 硕士 1 1 0.00% 其他 45 54 -16.67% 研发人员年龄构成 30 岁以下 6 6 0.00% 3040 岁 28 28 0.00% 其他 32 41 -21.95% 公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 1,750,868.67 8,568,995.08 -79.57% 研发投入占营业收入比例 0.16% 1.26% -1.10% 研发投入资本化的金额 （元） 0.00 0.00 资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00% 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入方面，公司严控试验布产量，量大的收费试验布列入商业批次，不计入研发，提高研发效率。 营业收入方面，本年量价齐升，销售收入增长较快。 恒天海龙股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 734,944,660.18 509,146,022.71 44.35% 经营活动现金流出小计 653,547,787.70 460,501,433.10 41.92% 经营活动产生的现金流量净额 81,396,872.48 48,644,589.61 67.33% 投资活动现金流入小计 151,670.97 428,709.92 -64.62% 投资活动现金流出小计 11,607,201.34 2,836,768.12 309.17% 投资活动产生的现金流量净额 -11,455,530.37 -2,408,058.20 筹资活动现金流入小计 51,000,000.00 40,000,000.00 27.50% 筹资活动现金流出小计 46,108,173.62 42,349,999.96 8.87% 筹资活动产生的现金流量净额 4,891,826.38 -2,349,999.96 现金及现金等价物净增加额 72,925,010.84 41,259,859.01 76.75% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 项目 2021年 2020年 同比增减 原因 经营活动现金流入小计 734,944,660.18 509,146,022.71 44.35% 销售收入增加，现金流相应增加 经营活动现金流出小计 653,547,787.70 460,501,433.10 41.92% 本报告期产能增加， 付款支出相应增加；本报告期效益同比增加，税费、职工薪酬支出增加 经营活动产生的现金流量净额 81,396,872.48 48,644,589.61 67.33% 现金流入增加大于现金流出增加 投资活动现金流入
