华锐精密：2021年第三季度报告.PDF

20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1212 证券代码：688059 证券简称：华锐精密 株洲华锐精密工具股份有限公司株洲华锐精密工具股份有限公司 2021 年第三季度报告年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖旭凯、主管会计工作负责人段艳兰及会计机构负责人（会计主管人员）黄冬丽保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 (一一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 129,499,426.31 54.84 359,296,701.36 62.68 归属于上市公司股东的净利润 47,756,290.44 77.42 121,774,647.60 98.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,244,977.96 64.43 114,233,528.82 87.10 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1212 经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 133,859,578.22 168.76 基本每股收益（元/股） 1.09 33.06 2.93 57.49 稀释每股收益（元/股） 1.09 33.06 2.93 57.49 加权平均净资产收益率（%） 5.79 减少1.48个百分点 16.74 减少 0.66 个百分点 研发投入合计 6,872,601.42 52.71 16,948,638.86 21.98 研发投入占营业收入的比例（%） 5.31 减少0.07个百分点 4.72 减少 1.57 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 1,054,495,403.70 618,375,995.49 70.53 归属于上市公司股东的所有者权益 848,626,701.92 411,169,988.01 106.39 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） 816.58 -34,320.90 越权审批， 或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 597,700.02 1,548,179.70 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1212 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用， 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,380,380.44 3,004,796.23 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、 法规的要求对当期 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1212 损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,505,000.00 4,353,249.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 972,584.56 1,330,785.67 少数股东权益影响额（税后） 合计 5,511,312.48 7,541,118.78 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 项目名称 变动比例（%） 主要原因 营业收入_本报告期 54.84 主要系：1、公司产品性能不断提升， 产能逐步释放， 渠道不断完善，产品销量增加；2、报告期内公司下游汽车、通用机械、模具、工程机械等行业发展态势较好， 带动刀具需求增加。 营业收入_年初至报告期末 62.68 同上。 归属于上市公司股东的净利润_本报告期 77.42 同上。 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 98.32 同上。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期 64.43 同上。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末 87.10 同上。 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 168.76 主要系报告期销售商品， 提供劳务收到的现金增加所致。 基本每股收益（元/股）_本报告期 33.06 主要系公司净利润增长所致。 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1212 基本每股收益（元/股）_年初至报告期末 57.49 同上。 稀释每股收益（元/股）_本报告期 33.06 同上。 稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末 57.49 同上。 研发投入合计_本报告期 52.71 主要系研发人员薪酬水平及人数增加所致。 总资产_本报告期末 70.53 主要系首次公开发行股票收到募集资金以及公司经营积累增加所致。 归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末 106.39 主要系首次公开发行股票， 资本公积增加及公司业绩增长带来净利润增加所致。 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 2,842 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 包含转融通借出股份的限售股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 株洲鑫凯达投资管理有限公司 境内非国有法人 5,643,000 12.8227 5,643,000 5,643,000 无 0 株洲华辰星投资咨询有限公司 境内非国有法人 5,400,000 12.2705 5,400,000 5,400,000 无 0 宁波梅山保税港区慧和同享股权投资合伙企业 （有限合伙） 境内非国有法人 3,369,994 7.6577 3,369,994 3,369,994 无 0 肖旭凯 境内自然人 2,585,000 5.8739 2,585,000 2,585,000 无 0 王玉琴 境内自然人 1,836,000 4.1720 1,836,000 1,836,000 无 0 高颖 境内自然人 1,654,000 3.7584 1,654,000 1,654,000 无 0 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1212 苏州六禾之谦股权投资中心 （有限合伙） 境内非国有法人 1,580,000 3.5903 1,580,000 1,580,000 无 0 王振民 境内自然人 1,350,000 3.0676 1,350,000 1,350,000 无 0 陈拥军 境内自然人 1,250,006 2.8404 1,250,006 1,250,006 无 0 夏晓辉 境内自然人 1,219,900 2.7720 1,219,900 1,219,900 无 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海浦东发展银行股份有限公司华夏创新未来 18个月封闭运作混合型证券投资基金 514,153 人民币普通股 514,153 中国工商银行股份有限公司交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 305,931 人民币普通股 305,931 中国建设银行股份有限公司交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 284,497 人民币普通股 284,497 上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）丹羿锐进 1 号私募证券投资基金 273,381 人民币普通股 273,381 MORGANSTANLEY&CO.INTERNATIONALPLC. 231,007 人民币普通股 231,007 中国农业银行股份有限公司华夏复兴混合型证券投资基金 225,812 人民币普通股 225,812 中国银行股份有限公司中融策略优选混合型证券投资基金 190,881 人民币普通股 190,881 上海丹羿投资管理合伙企业（普通合伙）丹羿精选1 号私募证券投资基金 168,525 人民币普通股 168,525 中国工商银行股份有限公司交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 162,273 人民币普通股 162,273 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1212 上海浦东发展银行股份有限公司易方达创新未来18 个月封闭运作混合型证券投资基金 161,612 人民币普通股 161,612 上述股东关联关系或一致行动的说明 高颖为肖旭凯配偶，王玉琴为高颖母亲，三人为公司实际控制人；肖旭凯、高颖为株洲鑫凯达投资管理有限公司、株洲华辰星投资咨询有限公司实际控制人；夏晓辉与苏州六禾之谦股权投资中心（有限合伙）为一致行动人。 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 无。 三、三、 其他提醒事项其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 (二)财务报表 资产负债表资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 152,755,009.09 24,534,315.27 交易性金融资产 161,463,332.44 衍生金融资产 应收票据 应收账款 103,318,270.86 64,070,327.53 应收款项融资 63,545,169.43 78,414,983.03 预付款项 6,378,784.66 1,643,514.15 其他应收款 161,532.46 3,083,628.42 其中：应收利息 应收股利 存货 81,790,799.37 56,746,364.55 合同资产 持有待售资产 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1212 一年内到期的非流动资产 581,747.17 其他流动资产 5,433,962.23 流动资产合计 569,412,898.31 234,508,842.35 非流动资产：非流动资产： 债权投资 其他债权投资 长期应收款 86,308.94 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 投资性房地产 固定资产 339,393,384.37 317,432,959.87 在建工程 58,969,724.96 38,530,937.18 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 3,341,271.51 无形资产 19,571,312.38 19,849,717.87 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 7,356,913.76 6,512,099.27 其他非流动资产 56,363,589.47 1,541,438.95 非流动资产合计 485,082,505.39 383,867,153.14 资产总计 1,054,495,403.70 618,375,995.49 流动负债：流动负债： 短期借款 43,922,998.77 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 51,041,484.67 19,598,139.42 预收款项 合同负债 800,993.44 2,960,616.51 应付职工薪酬 15,511,323.42 12,046,618.45 应交税费 5,629,853.23 4,846,338.95 其他应付款 6,417,324.23 7,592,531.39 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 13,777,022.14 15,859,743.66 其他流动负债 55,712,237.97 45,313,502.45 流动负债合计 148,890,239.10 152,140,489.60 非流动负债：非流动负债： 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1212 长期借款 8,694,587.22 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 1,936,107.43 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 24,980,107.79 20,473,701.40 递延收益 10,551,429.09 10,964,280.15 递延所得税负债 19,510,818.37 14,932,949.11 其他非流动负债 非流动负债合计 56,978,462.68 55,065,517.88 负债合计 205,868,701.78 207,206,007.48 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益） 实收资本（或股本） 44,008,000.00 33,006,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 530,841,806.89 182,153,740.58 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 22,004,000.00 16,503,000.00 未分配利润 251,772,895.03 179,507,247.43 所有者权益（或股东权益）合计 848,626,701.92 411,169,988.01 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,054,495,403.70 618,375,995.49 公司负责人：肖旭凯 主管会计工作负责人：段艳兰 会计机构负责人：黄冬丽 利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年前三季度（年前三季度（1-9 月）月） 2020 年前三季度（年前三季度（1-9 月）月） 一、营业收入 359,296,701.36 220,863,594.98 减：营业成本 175,407,947.58 109,381,709.13 税金及附加 3,242,485.50 2,197,001.23 销售费用 10,537,582.84 7,314,068.08 管理费用 18,856,965.48 11,503,115.49 研发费用 16,948,638.86 13,894,640.34 财务费用 189,016.50 4,019,888.73 其中：利息费用 1,583,300.99 3,989,022.91 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1212 利息收入 1,364,307.22 111,948.56 加：其他收益 1,548,179.70 1,943,858.85 投资收益（损失以“”号填列） 1,541,463.79 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益 （损失以“”号填列） 1,463,332.44 信用减值损失（损失以“”号填列） -1,753,907.01 -1,556,399.33 资产减值损失（损失以“”号填列） -807,913.46 -946,076.18 资产处置收益（损失以“”号填列） -34,320.90 -25,158.60 二、营业利润（亏损以“”号填列） 136,070,899.16 71,969,396.72 加：营业外收入 5,007,700.00 3,014.07 减：营业外支出 654,450.58 1,513,356.00 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 140,424,148.58 70,459,054.79 减：所得税费用 18,649,500.98 9,055,808.50 四、净利润（净亏损以“”号填列） 121,774,647.60 61,403,246.29 （一） 持续经营净利润 （净亏损以“”号填列） （二） 终止经营净利润 （净亏损以“”号填列） 五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划变动额 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 3.其他权益工具投资公允价值变动 4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1212 他综合收益 1.权益法下可转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额 121,774,647.60 61,403,246.29 七、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) 2.93 1.86 （二）稀释每股收益(元/股) 2.93 1.86 公司负责人：肖旭凯 主管会计工作负责人：段艳兰 会计机构负责人：黄冬丽 现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 2021 年前三季度年前三季度 （1-9 月）月） 2020 年前三季度年前三季度 （1-9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 250,787,668.59 137,160,177.02 收到的税费返还 284,362.82 262,225.75 收到其他与经营活动有关的现金 10,438,641.82 7,284,766.65 经营活动现金流入小计 261,510,673.23 144,707,169.42 购买商品、接受劳务支付的现金 39,077,996.93 25,165,170.25 支付给职工及为职工支付的现金 42,477,574.52 31,362,067.44 支付的各项税费 32,447,275.49 25,301,157.26 支付其他与经营活动有关的现金 13,648,248.07 13,073,046.07 经营活动现金流出小计 127,651,095.01 94,901,441.02 经营活动产生的现金流量净额 133,859,578.22 49,805,728.40 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 150,000,000.00 取得投资收益收到的现金 1,541,463.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 83,500.00 695,320.84 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1212 / 1212 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 151,624,963.79 695,320.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 109,657,891.74 70,701,084.91 投资支付的现金 310,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 419,657,891.74 70,701,084.91 投资活动产生的现金流量净额 -268,032,927.95 -70,005,764.07 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 377,194,853.06 取得借款收到的现金 39,400,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 377,194,853.06 39,400,000.00 偿还债务支付的现金 54,720,000.00 50,674,989.83 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 45,543,939.57 4,048,528.15 支付其他与筹资活动有关的现金 11,698,776.84 8,393,130.03 筹资活动现金流出小计 111,962,716.41 63,116,648.01 筹资活动产生的现金流量净额 265,232,136.65 -23,716,648.01 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 108,481.25 -87,161.84 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 131,167,268.17 -44,003,845.52 加：期初现金及现金等价物余额 21,587,740.92 55,686,278.23 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 152,755,009.09 11,682,432.71 公司负责人：肖旭凯 主管会计工作负责人：段艳兰 会计机构负责人：黄冬丽 (二)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 特此公告。 株洲华锐精密工具股份有限公司董事会 2021 年 10 月 30 日