科拓生物：2021年年度报告.PDF

北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北京科拓恒通生物技术股份有限公司北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-016 2022 年年 04 月月 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人刘晓军、主管会计工作公司负责人刘晓军、主管会计工作负责人余子英及会计机构负责人负责人余子英及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)余子英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。余子英声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司可能面临的风险详见本报告公司可能面临的风险详见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公十一、公司未来发展的展望司未来发展的展望”之之“（二）公司面临的风险和应对措施（二）公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者关注相，敬请投资者关注相关内容。关内容。 公司经本次董事会审议通过的利公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至润分配预案为：以截至 2021 年年 12 月月 31 日日的总股本的总股本 148,531,845 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 5.00 元（含元（含税） ，送红股税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公积金向全体股东每股（含税） ，以资本公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 .2 第二节 公司简介和主要财务指标 .8 第三节 管理层讨论与分析 . 12 第四节 公司治理 . 50 第五节 环境和社会责任 . 73 第六节 重要事项 . 75 第七节 股份变动及股东情况 . 97 第八节 优先股相关情况 . 105 第九节 债券相关情况 . 106 第十节 财务报告 . 107 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司法定代表人签名并盖章的 2021 年年度报告全文及摘要的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表原件； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿； 5、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部办公室。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、科拓生物 指 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 大地海腾 指 北京大地海腾工贸有限公司，公司全资子公司 内蒙和美 指 内蒙古和美科盛生物技术有限公司，公司全资子公司 金华银河 指 金华银河生物科技有限公司，公司全资子公司 青岛九和 指 青岛九和宜生生物科技有限公司， 公司原全资子公司， 已于 2021 年 8月转让其股权 青岛研究院 指 青岛科拓恒通乳酸菌产业化开发研究院有限公司，公司原全资子公司，已注销 内蒙科拓 指 内蒙古科拓生物有限公司，公司全资子公司 科拓微生态 指 内蒙古科拓微生态科技发展有限公司，公司全资子公司 深圳君拓 指 深圳君拓生物科技有限公司，公司的参股公司 中峰生物 指 内蒙古中峰生物科技有限公司，公司的参股公司 蒙牛乳业 指 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 光明乳业 指 上海光明乳业股份有限公司 圣牧高科 指 内蒙古圣牧高科牧业有限公司 完达山乳业 指 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 现代牧业 指 中国现代牧业控股有限公司 新希望乳业 指 新希望乳业股份有限公司 小葵花 指 葵花药业集团重庆小葵花健康产业发展有限公司 江中药业 指 江中药业股份有限公司 云南白药 指 云南白药集团股份有限公司 上药信谊 指 上海上药信谊药厂有限公司 桂龙药业 指 桂龙健康科技（安徽）有限公司 IBS 指 IBS 即肠易激综合症（Irritable Bowel Syndrome，IBS）一种常见的功能性肠病，以腹痛或腹部不适为主要症状，排便后可改善，常伴有排便习惯改变，缺乏解释症状的形态学和生化学异常。 IBD 指 炎性肠病又称炎症性肠病（IBD） ，为累及回肠、直肠、结肠的一种特发性肠道炎症性疾病。临床表现腹泻、腹痛，甚至可有血便。本病包括溃疡性结肠炎（UC）和克罗恩病（CD） 。溃疡性结肠炎是结肠黏膜层和黏膜下层连续性炎症， 疾病通常先累及直肠， 逐渐向全结肠蔓延,北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 克罗恩病可累及全消化道，为非连续性全层炎症，最常累及部位为末端回肠、结肠和肛周。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 招股说明书 指 公司于 2020 年 7 月 14 日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修正） 证券法 指 中华人民共和国证券法（2020 年） 元、万元 指 人民币元、人民币万元 食品添加剂 指 为改善食品品质和色、香、味以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质，包括营养强化剂。 复配食品添加剂 指 为了改善食品品质、便于食品加工，将两种或两种以上单一品质的食品添加剂，添加或不添加辅料，按照配方经物理方法混匀而成的食品添加剂。 增稠剂 指 用于改善和增加食品的粘稠度，保持流态食品、胶冻食品稳定性，并能使食品润滑适口的食品添加剂。 乳化剂 指 用于改善乳浊液中各种构成相互之间的表面张力，使之形成均匀稳定的分散体系或乳浊液的食品添加剂。 发酵 指 借助微生物在有氧或无氧条件下的生命活动来制备微生物菌体本身或直接、次级代谢产物的过程。 菌种 指 基本分类单位，系一大群表型特征高度相似、亲缘关系极其接近、与同属内其他种有明显差异的菌株的总称。 菌株 指 由一个独立分离的单细胞系培养而成的纯遗传型群体及其后代，一种微生物每个不同来源的纯培养物均可称为该菌种的一个菌株。 益生菌 指 根据联合国粮食及农业组织（FAO）和世界卫生组织（WHO）将益生菌定义为摄入量足够时对机体产生有益作用的活性微生物。 食用益生菌制品 指 益生菌原料菌粉及以益生菌为主要原料，辅以其他配料（如奶粉、糊精、低聚糖等）制成的固体、半固体或液体状制品。 微生态制剂 指 从动物或自然界分离、筛选、鉴定或通过生物工程人工组建的有益微生物，经培养、发酵、干燥、加工等特殊工艺制成的含有活菌并用于人、动物及植物的生物制剂或活菌制剂。广义的微生态制剂既包括正常微生物成员（即益生菌） ，还包括一些能促进正常微生物群生长繁殖所需物质的制剂，如低聚糖等益生元。狭义上讲，微生态制剂即指益生菌产品。 青贮 指 将青绿饲料经切碎后，在密闭缺氧的条件下，通过厌氧乳酸菌的发酵作用，抑制各种杂菌的繁殖，而得到一种粗饲料的过程。青贮饲料具有气味酸香、柔软多汁、适口性好、营养丰富、利于长期保存的特点，是优良饲料来源。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 后生元 指 后生元是益生菌经加工处理后的益生菌代谢物成分统称，包括菌体与代谢产物。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 科拓生物 股票代码 300858 公司的中文名称 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 公司的中文简称 科拓生物 公司的外文名称（如有） Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Scitop Bio 公司的法定代表人 刘晓军 注册地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 注册地址的邮政编码 101407 公司注册地址历史变更情况 2005 年 6 月 9 日公司注册地址由北京市怀柔区庙城镇工业开发区 026 号变更为北京市怀柔区庙城镇庙城十字街南 320 号，2006 年 7 月 11 日公司注册地址由北京市怀柔区庙城镇庙城十字街南 320 号变更为北京市怀柔区怀柔镇开放路 98 号，2016 年 6 月 2 日公司注册地址由北京市怀柔区怀柔镇开放路 98 号变更为北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2。 办公地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路 31 号院 1 号-2 办公地址的邮政编码 101407 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张凌宇 谢玲 联系地址 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31 号院 1 号-2 北京市怀柔区雁栖经济开发区牤牛河路31 号院 1 号-2 电话 010-69667389 010-69667389 传真 010-69667381 010-69667381 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 、巨潮资讯网（） 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司年度报告备置地点 公司证券部办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王郁、陈玲 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 瑞信证券（中国）有限公司 北京市东城区金宝街 89 号 19层 01A、02、03A 及 20 层 郭宇辉、赵峰 2020 年 7 月 27 日至 2023 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 364,617,516.28 339,158,887.76 7.51% 308,098,956.38 归属于上市公司股东的净利润（元） 109,539,375.24 96,576,809.81 13.42% 93,284,128.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 83,058,666.59 90,634,670.32 -8.36% 85,051,310.47 经营活动产生的现金流量净额（元） 110,267,209.78 66,671,953.04 65.39% 98,270,954.40 基本每股收益（元/股） 0.74 0.76 -2.63% 0.84 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.76 -2.63% 0.84 加权平均净资产收益率 11.46% 15.33% -3.87% 26.41% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,040,729,235.00 999,245,812.07 4.15% 465,969,134.96 归属于上市公司股东的净资产（元） 967,396,766.21 932,587,208.88 3.73% 399,828,908.52 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 80,716,575.97 86,590,162.42 95,328,408.25 101,982,369.64 归属于上市公司股东的净利润 21,558,322.68 23,032,755.33 40,239,800.67 24,708,496.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 18,858,868.28 20,851,720.79 33,003,579.71 10,344,497.81 经营活动产生的现金流量净额 19,110,813.82 -1,258,929.92 43,679,013.29 48,736,312.59 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性八、非经常性损益项目及金额损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,531,669.93 1,124,880.70 2,832,811.00 其中 894.87 万元为公司向蒙牛乳业转让鼠李糖乳杆菌Probio-M9 菌株在食品领域的所有权及其后续开发使用权、专利权及其专利申请权所得的净收益。在菌株技术持续开发的基础上，通过转让或技北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 术特许锁定产权，有助于建立和下游客户更为紧密型的战略合作，已经成为公司重要的营销策略之一。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 4,380,471.01 7,399,231.18 5,779,545.50 委托他人投资或管理资产的损益 1,293,555.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,521,678.23 1,698,037.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 241,920.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -385,111.07 -3,500,898.94 -124,561.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 62,778.18 86,323.75 减：所得税影响额 2,630,777.63 1,107,354.38 1,548,531.94 合计 26,480,708.65 5,942,139.49 8,232,818.47 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层管理层讨论与分析讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为食品制造业（行业代码C14）。 根据国家统计局发布的国民经济行业分类指引（GB/T4754-2017），公司所属行业为食品制造业（行业代码C14），其中，复配食品添加剂和动植物微生态制剂的研发、生产与销售属于食品及饲料添加剂制造业（行业代码C1495），食用益生菌制品的研发、生产与销售属于其他未列明食品制造业（行业代码C1499）。 1、食用益生菌制品所在行业的基本情况 （1）行业概述 公司食用益生菌制品属于普通膳食补充剂，隶属于功能食品（或健康食品）范畴，但并非保健食品注册与备案管理办法中所规定的保健食品。益生菌可用作膳食补充剂、食品配料、食品添加剂、药品等，市场发展非常迅速，是功能性食品中成长最快的品种之一。目前，我国益生菌在食品领域的应用主要为将益生菌添加于婴幼儿奶粉、酸奶、饮料中，即食型益生菌、菌片等益生菌终端消费品的市场也在不断成长。另外，近年来公司研发的益生菌代谢产物（后生元）因其良好的益生效果和更广泛的应用范围也受到了广大客户的青睐， 目前公司的后生元产品可应用在休闲食品、 日化用品以及女性私护等产品中。 益生菌产业有很强的知识产权壁垒、技术壁垒、准入壁垒和资金壁垒。益生菌菌种资源的分离、筛选、评价、收集以及功能研究是一项长期的战略性工作，只有以长期、充分的基础研究作为基石，企业才能开发出优良的益生菌制品。企业间产品及品牌的竞争大多是技术领域竞争的一种体现形式。 益生菌原料菌粉的下游客户主要包括食品饮料生产商、 益生菌终端消费品生产商、 功能性食品生产商以及宠物食品生产商、美容、日化、女性私护等。随着益生菌产品日益受到消费者的认可，越来越多的食品饮料生产企业为实现产品差异化，在产品中添加益生菌以吸引消费者，因此下游客户群正在呈现出不断扩大的趋势。 2021年11月8日，中国食品工业协会发布益生菌食品团体标准（以下简称“团标”），对益生菌及益生菌食品进行了定义、分类，并对生产技术、质量控制和运输贮存进行了明确规定。团标明确，益生菌食品是指“添加了益生菌，并且在保质期内益生菌活菌数量符合一定要求的食品”。其中，使用的益生菌菌种应当同时符合国家颁布的可用于食品的菌种名单及公告和可用于保健食品的益生菌菌种名单及公告的规定，或符合经过国家批准并注册的保健食品用菌种名单，使用的益生菌菌株则应满足下述条件：应明确菌株号和分离来源；需由第三方机构进行鉴定、保藏和安全性评价；需经过全基因组测序且有相关科学文献支持；有进行人体或临床试验研究的科学文献支持其正面评价。 （2）行业现状及发展趋势 近年来，全球益生菌市场继续稳步发展，根据Markets and Markets机构的数据，2021年全球益生菌市场规模预计达611亿美元。预计从2021到2026年，全球益生菌市场将以8.3%的年复合增长率继续保持增长，至2026年达到911亿美元。益生菌的竞争区域主要集中在亚洲、北美和欧洲三大区域。中国食品科学技术学会益生菌分会数据显示，亚太地区的益生菌消费规模全球最高，占比约44.4%，远高于欧洲（23.5%）、北美（17.8%），凸显出亚太地区益生菌行业蓬勃发展的良好势头。根据中国保健协会的数据，2020年，国内益生菌产品的整体市场规模约为879.8亿元。欧睿国际的数据表明，当前中国益生菌消费市场规模已经超过意大利，位居全球第二，并且仍在以每年11-12%的速度快速增长，在政策支持和行业规范的背景下显现出巨大的市场潜力。 另一方面，目前我国市场上无论是添加益生菌的乳制品和饮料，还是冲剂、饮品和固体饮料等益生菌终端消费品大多数都使用了科汉森、杜邦等跨国公司的菌种。根据智研咨询的相关调研数据，国内益生菌原料市场中，杜邦和科汉森合计市场占有率仍超过80%，国产菌种的市场份额仍有待提高。 不同于西方的肠道微生物结构， 中国人群肠道微生物是以考拉杆菌属为优势菌群的群落结构， 且受遗传和饮食习惯影响。因此，引进的国外菌株并不一定适合中国人，中国人的肠道环境也不一定宜于国外引进菌株的定殖和功效发挥。此外，现代中国人抗生素使用较为频繁，饮食习惯也日益多样化，中国人的肠道也更为需要生命力强、能够防止坏菌滋生并有多项调节北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 肠胃功能的益生菌菌种。 随着我国对益生菌研究的不断深入， 分离自中国人肠道菌群以及中国传统发酵食品中的益生菌将凭借着更为适合中国人肠道菌群特点这一优势逐渐取代进口益生菌菌种， 公司作为国内领先的拥有自主知识产权和核心菌株的上市企业， 在实现国产替代的国内外竞争中具有先发优势。 国民健康意识的崛起是益生菌行业发展的基石。 随着居民收入水平和生活质量的提高， 消费者对健康品质生活的诉求愈发凸显，为整个营养健康产业的发展打下良好基础。特别是新冠肺炎疫情的爆发，更加深刻地改变着国人的健康观，后疫情时代营养健康相关产品市场需求增速进一步提升。 公司管理层认为食用益生菌制品需求在未来较长时间内将保持快速增长的态势，未来在公司经营业绩中的占比将不断提高。 （3）行业的周期性、季节性和区域性特征 周期性 食用益生菌制品作为快速消费品没有明显的周期性。 季节性 食用益生菌制品也被人们当作礼品馈赠，在节假日销量会明显增加，其余时间没有明显的差别。 区域性 食用益生菌制品作为高档功能性食品，消费者主要集中在大中城市，经济欠发达地区销量较小。随着近年来国民经济水平的协调发展，这一影响正在逐步消除。 （4）行业竞争格局 在益生菌这一领域， 科汉森、 杜邦等跨国公司的益生菌原料菌粉在我国市场上处于主导地位， 受到企业客户的青睐。 “养乐多”、“妈咪爱”和“Life Space”等国外品牌益生菌终端消费品占有很大的份额，与此同时，我国部分自主品牌的益生菌终端消费品也在使用科汉森、杜邦等跨国公司的益生菌菌株。 长期以来，我国在营养、健康领域的科学研究滞后于欧美等发达国家和地区，高端功能性食品市场被欧美等发达国家的功能性食品所占据。近年来，随着国内消费水平的逐年提高，大众对饮食和食品健康的关注度普遍提高，由此带动了国内功能性食品市场的快速发展，我国自主品牌的功能性食品种类众多、鱼龙混杂，在品牌认知度和美誉度等方面与进口产品存在一定的差距，到目前为止仍未形成受消费者普遍青睐的市场品牌。 虽然我国关于益生菌科学研究起步较晚，但在适合中国人肠道菌群分布的益生菌菌种分离、筛选、评价、培养等科学研究方面已经取得丰富的成果，功效研究不断深入。公司自有知识产权的益生菌菌种逐步得到认同，且已得到国内知名食品企业的认可，市场培育初见成效。另外，因国际贸易摩擦，技术封锁以及疫情对国际交流带来的影响，国内大型食品企业开始在国内寻找益生菌原料的替代供应商，这给技术积累深厚、菌株来源清晰、功能显著、数据详实、加工技术先进的国内企业带来了较大的机会。 公司长期以来专注于适合中国人肠道菌群益生菌菌种资源库的建设， 专注于益生菌生产工艺技术的开发创新，专注于核心菌株功能开发，积累了大量的临床试验资料、数据和发明专利，这些研究成果为公司B端业务的开发提供了极具竞争力的资源，通过B端技术开发引领推动C端消费品市场的发展已经成为公司食用益生菌市场开发重要手段之一。这也成为公司食用益生菌制品板块业务连续几年保持高速增长的重要原因之一。 2、复配食品添加剂所在行业的基本情况 （1）行业概述 复配食品添加剂是指为了改善食品品质、 便于食品加工， 将两种或两种以上单一品质的食品添加剂， 添加或不添加辅料，经物理方法混匀而成的食品添加剂。 公司的复配食品添加剂产品主要包括复配增稠剂 （即多种增稠剂复合而成的食品添加剂）和复配增稠乳化剂（即多种增稠剂和乳化剂共同复合而成的食品添加剂），主要应用于发酵乳（含低温酸奶、常温酸奶和发酵豆乳等）、含乳饮料、植物蛋白饮料、烘焙食品等多种食品饮料中。复配食品添加剂可以使多种单体食品添加剂的作用得以互补并协同增效，可以降低食品添加剂的用量和成本，具有多方面优势。复配食品添加剂在国外以及国内的部分行业领域已经崭露头角，发展潜力巨大。 （2）行业现状及发展趋势 食品添加剂行业在我国虽然起步较晚，但是随着食品行业的稳定发展，我国食品添加剂行业也保持着稳定发展的态势。 公司的复配食品添加剂主要原料均来源于天然生长的植物。 相比化学合成添加剂， 天然的食品添加剂更能为消费者所接受，在绿色食品和有机食品中使用越来越广泛；与此同时，我国在食品添加剂生产研究方面亦开始倡导“天然、营养、多功北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 能”的可持续方针。 目前， 我国在AA级绿色食品生产中， 只允许使用天然添加剂， 生产过程中禁止使用任何化学合成添加剂。我国地域辽阔，资源丰富，发展天然食品添加剂有着独特的优势，来源于天然生长的植物的绿色食品添加剂将成为行业发展的主流。 （3）行业的周期性、季节性和区域性特征 周期性 作为日常消费品，食品、饮料行业属于非周期性行业，主要受下游市场影响的食品添加剂（含复配食品添加剂）行业没有明显的周期性。 季节性 食品添加剂行业的季节性取决于其下游的食品、饮料行业的季节性。因人们对不同产品的消费习惯不同，食品、饮料消费通常都有淡旺季，相应地食品、饮料生产也有淡旺季；另一方面，公司的复配食品添加剂主要原料均来源于天然生长的植物，主要原材料的生长周期（或生产周期）对公司复配食品添加剂的生产和销售均有影响。因此，公司的复配食品添加剂产品销售呈现出一定的季节性波动。 区域性 食品添加剂行业的区域性取决于其下游的食品、饮料行业的区域性。受主要原料产地、消费群体分布的影响，食品饮料行业的部分细分行业有一定的区域性，具体而言，由于受到气候因素的影响，我国奶牛养殖主要分布在东北、华北、华东和华中地区，而受到原奶运输半径的影响，我国主要的液态乳制品生产加工厂主要分布在华北、华东和华中地区，这使得公司所在的复配增稠剂和复配增稠乳化剂细分领域行业内企业也主要集中分布在上述地区，呈现出一定的区域性特征。 （4）行业竞争格局 我国目前允许使用的食品添加剂超过2,300种，各种食品添加剂在原料、技术、工艺等方面千差万别，因此食品添加剂行业总体上比较分散，中小企业众多，但是部分细分品种、细分行业集中度很高。从国际经验来看，规模化、集约化、效益化是食品添加剂行业的发展方向。 就公司所在的细分市场来看，由于复配增稠剂和复配乳化剂主要用于发酵乳（含低温酸奶、常温酸奶和发酵豆乳等）、植物蛋白饮料以及烘焙食品行业，这些行业的企业通常规模较大，要求供应稳定和可靠，同时也更重视供应商对新产品的合作开发能力，供应商准入门槛较高。因此，公司复配食品添加剂面临的市场竞争相对有序、良性。 公司通过自身努力， 取得了国内复配食品添加剂细分市场龙头的地位， 与下游食品生产企业紧密合作并为其提供或共同开发食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术。目前公司的复配食品添加剂产品在得到了国内主要大、中型乳制品公司的认可，且多年来保持紧密的战略合作，在产品开发和合作研发方面的联系不断加强。加之以蒙牛乳业、光明乳业等众多乳企对公司益生菌原料的引进和核心菌株的应用， 已经形成了食用益生菌制品和复配食品添加剂之间相互促进， 共同拓宽和加深与下游客户之间关系的良性发展局面， 2021年公司复配食品添加剂业务在疫情影响下， 受下游消费品市场影响销量有一定程度的下降，但整体上并没有改变公司复配食品添加剂板块长期将保持持续稳定健康发展的基本态势。 3、动植物微生态制剂所在行业的基本情况 （1）行业概述 动植物微生态制剂主要包括生物饲料添加剂、生物农药、新型肥料等产品大类。动植物微生态制剂在促进饲用抗生素减量使用、饲料资源高效利用、粪污减量排放、减少水资源、能源消耗和废水、废气排放，形成生物法绿色工艺体系，提高经济的绿色发展水平等方面展现出巨大潜力。 植物微生态制剂是指由单一或多种特定功能菌株， 通过发酵工艺生产的能为植物提供有效养分或防治植物病虫害的微生物接种剂，又称菌肥、菌剂或接种剂，其核心是微生物。微生物制剂通过其中的微生物的生命活动，不但能提高植物营养元素的供应量，还能产生植物生长激素，促进植物对营养元素的吸收利用或有效拮抗病原微生物的致病作用，减轻农作物病虫害，实现土壤的良性循环，进而提高产量，降低病虫害。 另外，畜禽养殖业使用有机物料腐熟剂处理粪便、秸秆，制成生物有机肥。有机物料腐熟剂可快速处理粪便、秸秆，缩短腐熟周期，增加有机肥使用安全性。在我国农作物由量的增长转向质的提升的大背景下，新型肥料的需求量呈逐年上升趋势。 （2）行业现状及发展趋势 随着绿色农业发展理念的不断深入，饲料产品中禁止添加抗生素的全面实施，重大疫情反复发作对养殖行业的影响，以北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 及养殖行业集约化程度的不断提高，构建现代农业高效绿色发展新体系，在生物种业、生物农药、生物兽药、生物饲料和生物肥料等新产品开发与应用方面取得重大突破，大幅提升生物农业竞争力；建立功能分子的安全高效分泌表达系统，创制可替代抗生素的新型绿色生物饲料和饲料添加剂产品，实现产业化；突破微生物和生物功能物质筛选与评价、高密度高含量发酵与智能控制、新材料配套增效等关键技术，创制和推广一批高效固氮解磷、促生增效、新型复合及专用等绿色高效生物肥料新产品。 公司的动物微生态制剂属于微生态饲料添加剂。 公司的动物微生态制剂针对不同动物的养殖实际情况， 有针对性地筛选具有优良益生特性的乳酸菌，通过运用高密度发酵和共价交联、包埋等核心技术，制成具有高活性、高贮藏稳定性的益生菌原料菌粉，并依据不同动物生长特性，选择不同载体进行配比。目前公司动物微生态制剂主要应用于奶牛养殖和饲料青贮，未来随着国家在饲料产品中全面禁止使用抗生素，以及对养殖行业防疫、抗疫能力的不断提升，公司产品在生猪、禽类、水产等领域存在巨大的发展空间。 （3）行业的周期性、季节性和区域性特征 动植物微生态制剂的市场需求受下游行业的影响较大， 其周期性、 季节性和区域性与下游行业紧密相关。 具体情况如下： 周期性 畜牧养殖业和种植业均存在周期性波动。受其影响，动植物微生态制剂亦呈现出周期性波动。随着畜牧养殖业和种植业的行业集中度进一步提高，理性的、规模化的养殖者和种植者占比上升，畜牧养殖业和种植业的周期性会有缓解的趋势，从而动植物微生态制剂的周期性也会相应地减弱。 季节性 养殖周期较短的猪、肉牛、羊、禽类、水产有一定的季节性。受此影响，相应的动物微生态制剂品种有一定的季节性。青贮饲料在每年秋季收割、贮藏，用于饲料青贮的动物微生态制剂有明显的季节性。 蔬菜、瓜果、花卉等经济作物有明显的季节性，但我国国土面积大，东西南北的经济作物品种在季节性上相互补充。因此，植物微生态制剂的季节性不明显。 区域性 我国主要的畜牧、家禽、水产等经济动物品种均有明显的区域性，动物微生态制剂企业多数选择贴近市场设厂，受此影响动物微生态制剂有明显的区域性特点，在玉米等主要饲料原料产地及沿海地区设厂较多。 蔬菜、瓜果、花卉等经济作物总体上没有明显的区域性，导致相应品种的植物微生态制剂没有明显的区域性。畜禽粪便使用的植物微生态制剂区域性与动物微生态制剂类似。 （4）行业竞争格局 我国饲料添加剂种类繁多，主要包括以氨基酸为代表的营养性添加剂，以酶制剂为代表的促进生长的功能性添加剂，以微生态制剂为代表的抑制病原、促进健康的功能性添加剂等。氨基酸添加剂出现较早，作为营养添加剂在畜牧养殖业，尤其是产肉型畜牧养殖业得到广泛使用。酶制剂发展相对成熟，主要使用于猪、禽类、水产等产肉型畜牧养殖业。动物微生态制剂是饲料添加剂行业的新兴产业，近几年才出现，处于市场培育期。动物微生态制剂作为饲料中的一种“绿色”添加剂，可以广泛应用于畜牧、水产养殖，是替代抗生素类产品的良好选择。动物微生态制剂通过调节动物肠道菌群，提高动物机体免疫力，提高饲料转化率，与其他类产品相比，在畜禽、水产养殖方面经济效益非常显著。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 公司以成为“中国益生菌第一品牌和食品配料领军企业”为长期战略目标，公司的愿景是“源于自然，传递健康”。公司自2003年成立以来， 长期专注于食品配方、 复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研发， 长期从事复配食品添加剂生产和销售，并为客户提供整套产品解决方案。公司已形成了益生菌全产业链的布局，研发出更适合中国人肠道健康的益生菌，成为中国益生菌领域为数不多的上市企业。 （一）主营业务概况 公司主营业务为复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于食品工业、健康医疗、畜牧养殖、农业种植等领域，并为下游客户提供产品完整解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 大变化，公司食用益生菌制品生产、销售业务起步较晚，但因多年来技术研发的积累深厚，自产品上市以来，市场认知度强，连续几年保持超过100%的高速增长，2021年销售业绩首次超过动植物微生态制剂，已经成为公司第二大业务板块。受养殖业低迷以及乳制品消费增长放缓的影响， 动植物微生态制剂和复配食品添加剂的销售近年来基本保持平稳， 复配食品添加剂销售收入在2021年有一定程度的下降。预计在未来2-3年内，食用益生菌制品的销售将超过复配食品添加剂，成为公司收入占比最大、盈利能力最强、市场竞争优势最明显的业务板块。 （二）公司主要产品及其用途 （1）食用益生菌制品 公司在益生菌研发领域的持续投入和深耕逐步显现出在行业内的竞争优势， 积累了详实的数据支持。 核心菌株显著的应用功效对食品企业有针对性地开发功能性食品， 药品生产企业开发各类膳食补充剂均有明显的吸引力。 公司在食用益生菌制品的基础上，不断深化研发和拓展酸奶发酵剂、灭活益生菌制品和代谢产物等产品，一方面增加了益生菌制品的应用领域，拓宽了产品的市场空间，另一方面也表现出了公司产品差异化的竞争格局，取得了市场较好的认同。 公司的食用益生菌制品主要包括面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉 （用作食品配料或宠物食品配料） 和面向终端消费者的“益适优”品牌系列益生菌终端消费品。 公司拥有包含20,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库，掌握了益生菌分离、筛选、评价、培养、冷冻干燥和保藏的全套技术。其中，干酪乳杆菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）、乳双歧杆菌V9（Bifidobacterium lactis V9）、植物乳杆菌P-8 （Lactobacillus plantarum P-8） 、 乳双歧杆菌Probio-M8 （Bifidobacterium lactis Probio-M8)、 嗜热链球菌S10 （Streptococcus