长华股份：长华股份2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 180 公司代码：605018 公司简称：长华股份 浙江长华汽车零部件股份有限公司浙江长华汽车零部件股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 180 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人王长土王长土、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王庆王庆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张宏维张宏维声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟以总股本468,486,353股为基数， 向全体股东每10股派发现金股利2.9元(含税)，合计派发现金股利 135,861,042.37 元，占公司 2021 年归属于上市公司股东净利润的比例为 87.15%。剩余未分配利润滚存至下一年度。 本年度不送红股也不以资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺。敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 180 目目 录录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 8 第四节第四节 公司治理公司治理 . 31 第五节第五节 优先股相关情况优先股相关情况 . 46 第六节第六节 债券相关情况债券相关情况 . 47 第七节第七节 环境与社会责任环境与社会责任 . 47 第八节第八节 重要事项重要事项 . 51 第九节第九节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 69 第十节第十节 财务报告财务报告 . 74 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 180 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 长华股份、公司、本公司 指 浙江长华汽车零部件股份有限公司 宁波长盛 指 宁波长华长盛汽车零部件有限公司 武汉长源 指 武汉长华长源汽车零部件有限公司 吉林长庆 指 吉林长庆汽车零部件有限公司 广州长华 指 广州长华汽车零部件有限公司 广东长华 指 广东长华汽车零部件有限公司 宁波盛闻 指 宁波盛闻贸易有限公司 布施螺子 指 宁波长华布施螺子有限公司 宁波长宏 指 宁波长宏股权投资合伙企业(有限合伙) 宁波久尔 指 宁波久尔投资合伙企业(有限合伙) 慈溪长信 指 慈溪长信投资有限公司（曾用名“慈溪长宏置业有限公司”、“慈溪长信汽车配件有限公司”） 东吴证券、保荐人、保荐机构 指 东吴证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末、本报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江长华汽车零部件股份有限公司 公司的中文简称 长华股份 公司的外文名称 Zhejiang Changhua AutoPartsCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 CH AUTO 公司的法定代表人 王长土 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章培嘉 黄艳蕾 联系地址 浙江省慈溪市周巷镇环城北路707号 浙江省慈溪市周巷镇环城北路707号 电话 0574-63333233 0574-63333233 传真 0574-63304889-8018 0574-63304889-8018 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省慈溪市周巷镇工业园区 公司注册地址的历史变更情况 公司原注册地址为周巷镇大治桥后小区内， 因镇政府规2021 年年度报告 5 / 180 划，2001年9月公司注册地址更名为慈溪市周巷镇工业园区 公司办公地址 浙江省慈溪市周巷镇环城北路707号 公司办公地址的邮政编码 315324 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 长华股份 605018 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼 签字会计师姓名 郭宪明、杨金晓 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 长城证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼 10-19 层 签字的保荐代表人姓名 安忠良、钱伟 持续督导的期间 2020 年 9 月 29 日至 2021 年 5 月 30 日 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东吴证券股份有限公司 办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 签字的保荐代表人姓名 章龙平、柳以文 持续督导的期间 2021 年 5 月 31 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,496,303,507.81 1,454,214,686.85 2.89 1,430,785,961.81 归属于上市公司股东的净利润 155,889,019.09 200,722,969.76 -22.34 205,514,379.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益147,392,414.26 180,213,215.39 -18.21 184,269,503.94 2021 年年度报告 6 / 180 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 279,505,992.58 210,615,284.33 32.71 301,321,313.01 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,018,199,416.92 1,945,646,397.83 3.73 1,400,042,941.27 总资产 2,600,699,376.45 2,424,501,681.36 7.27 1,855,629,068.53 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.37 0.52 -28.85 0.55 稀释每股收益（元股） 0.37 0.52 -28.85 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.35 0.47 -25.53 0.49 加权平均净资产收益率（%） 7.87 12.72 减少4.85个百分点 15.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.44 11.42 减少3.98个百分点 14.07 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上期增长 32.71%，主要系综合考虑市场利率，通过银行承兑票据贴现替代银行借款获取流动资金。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情净资产差异情况况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 340,743,645.05 367,500,517.82 330,400,982.03 457,658,362.91 归属于上市公司股东的净利润 37,220,049.33 51,179,802.90 25,033,614.69 42,455,552.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性35,984,298.83 50,639,937.85 24,408,549.63 36,359,627.95 2021 年年度报告 7 / 180 损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 15,334,589.15 108,399,283.22 52,889,084.59 102,883,035.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -90,041.87 342,863.98 -562,124.64 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,638,693.91 22,863,525.97 26,506,234.43 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 728,513.83 170,684.93 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2021 年年度报告 8 / 180 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,196,151.01 625,090.46 899,802.81 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 4,584,410.03 3,492,410.97 5,599,037.30 少数股东权益影响额 （税后） 合计 8,496,604.83 20,509,754.37 21,244,875.30 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 70,170,684.93 -70,170,684.93 728,513.83 合计 70,170,684.93 -70,170,684.93 728,513.83 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年以来在新冠疫情推动下，世界格局加速变革。2021 年，面对全球疫情持续演变、国内疫情局部散发、中美贸易摩擦不断、汽车芯片供应紧张、原材料价格上涨及工业限电等复杂严峻形势，在董事会的正确领导下，公司管理层紧紧围绕经营计划，积极落实管理目标及重点课题，公司被评为 2021 年度浙江省“专精特新”中小企业、2021 年度省级工业互联网平台及宁波市制造业“大优强”培育企业，同时公司在 2021 年申报的宁波市制造业单项冠军重点培育企业也于2022 年 1 月评定通过。2021 年度，在管理层和全体员工的共同努力，实现营业收入 149,630.35万元，较去年同期增长 2.89%；但受疫情、国际形势、芯片短缺等多方面因素影响，公司产品的主要原材料价格上涨， 同时公司人工成本增长， 导致 2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 15,588.90 万元，较去年同期下降 22.34%。 报告期内，公司重点完成以下工作： （一）（一）加速布局新能源汽车市场，加大市场拓展力度加速布局新能源汽车市场，加大市场拓展力度 2021 年，公司作为通过汽车全供应体系认证的汽车金属零部件供应商，仍不断加强现有客户的维护，深度挖掘现有客户新需求。同时抓紧新能源汽车及汽车轻量化发展重大市场机遇，加快客户开拓步伐，拓展市场范围： 2021 年年度报告 9 / 180 1、报告期内，公司新增客户 90 家，其中新增主机厂客户 17 家，二级配套客户 73 家； 2、报告期内新增整车厂客户中，含造车新势力企业 5 家，其中 3 家位居 2021 年造车新势力企业销量前 10； 3、 报告期内， 公司已与数家原传统燃油车客户建立了新能源汽车业务关系并已实现部分量产供货，其中 6 家位居 2021 年传统车企中新能源汽车销量前 10； 4、2021 年新能源汽车零部件销售收入约为 7,322 万元，约占营业收入的 4.89%；燃油汽车与新能源汽车共用产品的销售收入约为 3.69 亿元，约占营业收入的 24.66%。 2021 年度，公司荣获“2021 年广汽本田 ENG 领域品质优秀奖”、“东风本田成本管理优秀供应商”，通过长安福特 MMOG 审核等。 （二）（二）持续加强研发技术创新，优化产品结构持续加强研发技术创新，优化产品结构 报告期内，公司继续加大研发投入，研发投入为 8,154.80 万元，研发投入总额占营业收入比例为 5.45%。报告期内共获得国家实用新型专利授权 37 项，截至报告期末，公司拥有 180 项专利权， 其中发明专利 17 项。 公司通过加强对知识产权的保护， 不断激发员工创新意识和创新积极性，提高了公司的核心竞争力。 报告期内，公司加强研发统筹工作，新成立研发中心，该研发中心实现与客户同步开发数据系统交换与互通，可提高技术壁垒与议价能力，承接更多集成模块产品。 报告期内， 公司紧固件及冲焊件新项目共转产超 460 种产品， 其中包含新能源汽车产品超 140种，涉及新能源汽车电池、电机、电控、底盘等专用配件，产品结构发生较大变化。报告期内，公司柔性装配量产的铸铝冲焊集成件大幅提高了产品单车价值和附加值。 （三）（三）IPOIPO 募投项目建成投产，加快完善产业布局募投项目建成投产，加快完善产业布局 报告期内，公司 IPO 募投项目“汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”顺利投产，并已取得客户的资质认可，进入大规模生产阶段。该项目具备冲焊集成件自动化制造能力和冲焊集成件与铝铸结构件柔性装配能力，为非公开发行“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”产品做了充分的战略匹配。 “汽车冲焊件（武汉）生产基地建设项目”作为行业内具有先进性、示范性、引领性的智能工厂，其顺利投产，进一步完善了公司在中部地区发展布局，为公司的长远发展打下坚实基础。 （四四）加强精细化管理，多种途径降本增效）加强精细化管理，多种途径降本增效 报告期内，公司紧密围绕紧固件“两强一大”及冲焊件模块化、集成化及轻量化发展趋势和目标，采取多种措施降本增效。一是持续对公司内部现行制度及各业务流程进行梳理，完善工作流程体系，坚持规范化运作；二是持续推进完善自动化生产，优化各项工艺和工序，优化机台和人员配置，提升材料、设备利用率和生产效率，精细化控制相关费用；三是持续关注原材料大宗商品行情走势，及时调整采购计划，控制采购成本。 （五五）持续推进）持续推进智能制造，加快自动化智能制造，加快自动化升级升级 2021 年度， 公司持续推进智能制造进程， 有效推动信息化与智能化深度融合， 通过 PLM、 SAP、MES、SRM、OA、调度中心、条码等系统集成、数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析优化等手段，将生产数据有效作用于公司生产管理，使决策更加科学化，精准化，实现对多个数字化车间的统一管理与协调生产。 报告期内，公司持续推进新设备的导入，有助于公司提升精益生产，武汉长源投入了国际领先的 5 条新型焊接装配全自动生产线、 2500T 钢铝混用多工位冲压生产线、 1600T 多工位冲压生产线及 7 条全自动级进冲压生产线；广州长华投入了国内领先的自动弧焊线/点焊线、3000T 多工位生产线、1600T 多工位生产线及 800T 全自动落料线；宁波长盛投入国际领先的材料退火炉等。通过引进先进自动化生产设备，结合现有自动化生产线、智能信息化系统，可实现生产过程的全面管控，将生产数据有效作用于公司生产管理，达到合理分配人员，降低运营成本，提高生产效率的最终目的。 （六六）推进再融资项目，助力公司做强做大推进再融资项目，助力公司做强做大 报告期内，公司积极推进非公开发行股票项目，于 2021 年 11 月获得中国证监会批准并取得批文，并于 2022 年 3 月顺利完成本次非公开发行股票项目，募集资金总额为人民币 7.6 亿元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 7.53 亿元。 通过实施非公开发行股票项目，公司进一步优化了资本结构、产品结构和产能布局，提高了对客户的配套服务能力，扩大了高强度紧固件和大型冲焊件生产能力，填补了轻量化汽车铝部件2021 年年度报告 10 / 180 生产能力，打造了铸铝冲焊集成件这一轻量化拳头产品，凸显公司产品结构优势，加速公司进一步抢占汽车零部件市场份额，助力公司做强做大，巩固行业龙头地位。 （七七）重视投资者重视投资者关系，提高分红水平关系，提高分红水平 公司重视投资者关系管理工作，报告期内组织了上海、深圳多地路演，充分利用各种渠道，采用现场接待、电话会议、线上问答相结合的方式，加强与投资者沟通交流，使更多投资者更好的了解公司。在加强投资者关系管理的同时，公司严格履行章程规定的利润分配政策，进一步提高现金分红比例，报告期内实施完成 2020 年度利润分配，现金分红比例达 41.52%，为投资者提供了良好回报。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 根据国家统计局发布的国民经济行业分类（2017 年修订），公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”（分类代码为：C 门类“制造业”之 36 大类“汽车制造业”之 3670 小类“汽车零部件及配件制造业”） ； 根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，公司所属行业为“汽车制造业”（分类代码：C 门类之 36 大类） 中国汽车市场2006-2010年爆发式增长， 2011-2017年增速见顶回落， 2018年是自1990年来，中国汽车年度销量首次出现负增长的情况，2018 至 2020 年汽车产销量呈连续下滑趋势。但因中国汽车市场整体体量较大，总销量继续蝉联全球第一。2021 年，作为“十四五”的开局之年，面对复杂多变的内外部发展环境和新冠肺炎疫情点状散发的新形势，党中央坚持稳中求进的工作总基调，在做好疫情防控的同时推动经济更平稳的持续发展，国民经济总体上呈现复苏态势，居民的消费能力逐渐恢复。 在此带动下， 中国汽车行业结束了自 2018 年连续三年销量持续下滑的趋势。 （一）汽车工业整体情况（一）汽车工业整体情况 从全年发展来看，汽车市场在多重挑战下努力实现恢复与增长，2021 年我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%。从 2021 年全年汽车销量情况来看，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所放缓，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势，充分展现出中国汽车产业强大发展韧性。乘用车方面，2021 年产销量分别完成 2140.8万辆和 2148.2 万辆，同比分别增长 7.1%和 6.5%。其中自主品牌乘用车的表现更为抢眼，全年累计销售 954.3 万辆，同比增长 23.1%，市场份额达 44.4%，接近历史最好水平。伴随居民收入水平的逐步提高， 我国乘用车市场呈现出明显的消费升级趋势， 2021 年， 高端品牌乘用车销量为 347.2万辆， 同比增长 20.7%， 占乘用车销售总量的 16.2%。 新能源汽车方面， 2021 年产销分别完成 354.5万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，市场占有率提升至 13.4%，成为汽车行业最大亮点。新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动， 呈现出市场规模、 发展质量 “双提升” 的良好局面。 作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键阶段，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展， 中国汽车产销量已经连续 13 年稳居全球第一， 并在 “电动化、 网联化、智能化”方面取得了巨大进步，我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。 （二）汽车零部件行业情况（二）汽车零部件行业情况 汽车零部件行业是汽车工业产业链的重要组成部分，也是支撑汽车工业持续稳步发展的前提和基础，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁荣发展的前提和关键环节。在全球范围内，汽车零部件行业主要由日本、德国和美国等传统工业强国主导，相较而言，中国汽车零部件企业虽然起步晚，但仍处于不断进步当中。经多年的竞争发展与经验积累，我国汽车零件部件企业生产规模、产品开发能力以及技术创新能力都得到了较大的提升，与国际龙头企业差距正逐步缩小，现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。当前，发达国家和地区的汽车消费市场逐渐饱和，中国等新兴国家汽车市场已成为世界上最具增长性的汽车消费市场。报告期内，汽车零部件市场深受疫情反复、芯片短缺、工业限电、原材料上涨等不利因素影响，但得益于我国汽车行业的高速发展、汽车保有量持续增加、全球整车及零部件产能不断向我国转移以及汽车零部件出口市场的扩大等有利条件，我国汽车零部件行业保持了快速发展态势。 尽管我国汽车零部件产业发展情况良好，全球竞争力不断增强，但我国汽车零部件产业大而不强的局面并未彻底改变。近年来，我国汽车零部件企业持续增加，但市场集中度相对较低，部分企业仍然存在自主创新能力不强、核心技术缺失、品牌附加值低等问题，与我国整车产业发展现状还存在较大差距。随着市场竞争加剧，马太效应愈加明显，部分汽车零部件制造企业持续加强技术攻关和创新体系建设， 逐步突破相关领域的核心技术， 不断提升研发能力， 优化产品结构，2021 年年度报告 11 / 180 实现市场份额不断扩大，而相对部分产能落后，科研技术能力薄弱的企业则在激烈的竞争中不断淘汰。 目前， 我国汽车零部件行业产值与整车产值的比例约为 1:1， 远低于汽车产业成熟国家 1.7:1的比例，我国汽车零部件行业还有巨大发展潜力。 近十几年来， 我国汽车产业一直致力于开发更清洁、 更环保的汽车产品， 以减少污染物排放。在“双碳”政策和汽车产业电动化、智能化、网联化、共享化发展的时代背景下，节能减排已成为产业发展的主旋律，因此，汽车轻量化及电动化趋势也将带动相关领域零部件的快速增长，铝合金等轻量化材料零部件存在较大发展空间，汽车零部件企业要精准把握产业链趋势，加速驶入产品转型升级的快车道，充分把握挑战下的新机遇。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司所从事的主要业务及主营产品（一）公司所从事的主要业务及主营产品 公司主要从事汽车金属零部件的研发、 生产与销售， 拥有独立的研发中心、 国家认可试验室，具备原材料改制、模具设计制造、产品制造等全工艺链内制化能力，专注于为客户提供高性价比的产品解决方案。经历 30 余年的发展，已经形成了以汽车专用高强度紧固件、冲焊集成件为核心的两大产品体系，且在轻量化领域，精密高压铝铸件项目也已开工建设。 主要客户包含全球知名整车及重要零部件供应商，与东风本田、一汽大众、上汽通用、上汽大众、广汽本田、广汽丰田、一汽丰田、东风日产、长安福特、广汽三菱、吉利汽车、长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车、及汽车新势力车企等（排名不分先后）建立了稳定的合作关系，实现了业务的稳步发展。 汽车专用高强度紧固件领域主要包括螺栓、 螺母、 异形件三大类， 使用位置涵盖发动机系统、悬挂系统、转向系统、变速箱系统、驱动系统、制动系统、燃油系统、安全系统等；在纯电新能源车方面， 电控、 电池、 电机系统相关产品市场份额也在稳定提升， 能满足各类客户的产品需求。 汽车冲焊集成件领域主要包括车身领域天窗加强版总成、仪表总成、行李箱隔板总成、后副车架加强件、车轮罩、地板中横梁、前副车架等。新能源车领域主要包括 IPU 固定支架、电动马达支架、VCU 支架、电池快慢充插口支架、ECU 支架、后副车架支撑件、电池防护支架等。 2021 年年度报告 12 / 180 根据汽车零部件结构一体化、轻量化的发展趋势，公司深入了解并满足客户需求，研发中心自主设计、布局了铸铝件与冲焊件内制化柔性装配生产线，与本田同步开发的一款铸铝冲焊集成副车架已陆续为其新车型开始批量供货，该产品即满足了新能源汽车轻量化的要求，同时具有较高的性价比，进一步增强了客户黏性，增加了产品附加值，打造公司差异化竞争能力。 公司集团化产业链布局是国内少有的含高强度紧固件、螺母板、冲焊件、冲铝件、铸铝件，并具备柔性模块化装配的设计与制造能力的厂家。在设计开发、供应链风险管控、成本控制等领域具备独特优势。 报告期内，公司主营业务未发生变化。 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、采购模式、采购模式 公司主要采购钢材（包含板材、线材和其他钢材）等生产所需的原材料。公司根据客户订单及整车厂装车计划制定生产计划，再根据生产计划和库存量制定采购计划，并结合原材料价格变动趋势进行采购调整。目前，钢铁生产企业销售多采取经销模式，公司主要向钢材生产企业控制的钢贸平台企业或者第三方钢贸平台企业购买，公司已与主要原材料供应商建立了长期稳定合作关系。 2021 年年度报告 13 / 180 2 2、生产模式、生产模式 公司采用以销定产和安全库存结合的生产模式，根据客户下达的采购订单和自身销售预测合理安排生产计划，在满足客户需求的基础之上，提高公司的产能利用率和生产效率。公司产品从生产计划下达到生产入库，主要通过 PLM、SAP HANA S/4、MES、SRM、OA、调度中心、条码等系统集成、数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析优化等手段，实现对多个数字化车间的统一管理与协调生产，由生产管理部门、制造部门、质量部门和各生产车间共同组织实施，公司生产流程图具体如下： 3 3、销售模式、销售模式 公司销售流程包括客户开发阶段、新产品获取阶段、试制阶段、批量生产阶段等四个阶段。 TQM 管理 JIT 管理 SOP 管理 车间生产 NG 订单接收 销售预测 工艺管理 生产策略 产能评审 主生产计划 入库计划 产能规划 订单评审 库存策略 实验检验 影像筛选 检验 发货 OK 工序月计划 机台作业计划 委外加工计划 工序日程计划 物料 计划 库存管理 产品数据 企业数据 5S 管理 TPM 管理 VSM 管理 2021 年年度报告 14 / 180 公司销售客户包括整车厂和零部件配套供应商，其中以整车厂为主。公司与主要整车厂客户的产品为定制产品，产品供应通常采用“一品一点”的配套模式，产品一般直接销售给整车厂，有时需要按照整车厂要求或市场需求向配套供应商供货，配套供应商采购公司产品后通过加工形成组合件再交付给整车厂。 在客户开发阶段，整车厂会对供应商生产条件、质量控制、企业管理等方面的认证考核，公司考核通过后才能成为整车厂的预选供应商，并与整车厂保持较为稳固的长期合作关系。 新产品获取阶段，公司获取新产品订单主要包括整车厂新产品询价、公司投标报价、报价跟踪、中标获得新产品定点资格等四步。公司中标获得订单之后，与整车厂签订产品开发和供货协议，确定产品的具体技术参数和工艺、产品价格和年降比例。 试制阶段， 公司根据获取的客户产品具体技术参数和工艺要求试制， 主要包括模具设计开发、样件生产并通过整车厂审核、预批量生产并通过客户审核、批量生产等步骤。 公司达到批量生产条件后组织生产、实现销售，并落实相关售后服务。在批量生产过程中，产品的生产和供应将根据整车厂的生产和销售情况进行适当调整。 报告期内，公司经营模式未发生变化。 （三）公司所处的行业地位（三）公司所处的行业地位 公司深耕汽车金属零部件领域三十余载，在汽车高强度紧固件、冲焊集成件领域沉淀了丰富的技术，凭借过硬的研发能力、可靠的产品质量、快速的响应能力以及满足客户多层次需求的能力，公司产品及服务得到了客户的高度认可，在汽车行业内具有较高的知名度。 公司拥有较强的自主创新能力和技术研发实力， 拥有多项核心技术及专利， 具备产品、 工艺、模具全过程开发能力和紧固件全工艺自制能力，能够实现与整车厂的同步开发，是整厂车一级供应商。公司自主研发的第三代全自动冲压件焊接装配生产线，实现了全工序的自动化，处于行业领先地位。 （四）主要的业绩驱动因素（四）主要的业绩驱动因素 汽车工业作为我国国民经济支柱产业，国家一直对汽车工业给予了较强的政策支持，在产业规划、技术引进、产业投融资、产品质量保障、消费税收优惠等方面出台了多项政策或规定，一方面鼓励国内原有整车和汽车零部件行业的快速发展，另一方面推动新能源汽车等更新换代产品的科技创新、推广应用等，促进了公司近年来的稳健发展。 2021 年度我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和 3.8%，中国汽车产业仍具有强大的发展韧性。 汽车行业的发展拉动产业链的发展， 促进公司业绩的增长。同时，公司通过精益化管理，凭借过硬的技术研发能力、优秀的产品质量，与客户保持长期稳定的合作关系，保障了公司的长期发展。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）客户资源优势客户资源优势 公司始终致力于为客户提供技术、产品、服务解决方案，已在汽配领域深耕发展 30 余年，积累了大量长期稳定且优质的客户群体，依托良好的口碑，长华品牌的知名度不断提升，与客户深度合作的粘度也在不断增强。 截止 2021 年末，量产客户近 500 家，其中主机厂 119 家。合作客户包含欧系、美系、日系、法系、自主品牌等，在业务稳定性、各系别供应平衡风险管控、行业地位方面存在明显的优势。主要客户包含一汽大众、上汽大众、上汽通用、长安福特、广汽本田、东风本田、广汽丰田、一汽丰田、东风日产、广汽三菱、长安马自达、神龙汽车、吉利汽车、长城汽车、上汽集团、奇瑞汽车、江铃汽车、一汽轿车等整车主机厂。 近几年新能源汽车市场占比不断提升， 面对汽车行业新的变革趋势， 公司积极拓展新的领域。除依托现有合作关系在传统车企新能源车型方面业务不断扩大外，在全新造车新势力客户开拓方面，取得较大突破，目前已经与 10 家新势力厂家建立合作关系，并且业务量快速提升。广泛的客户资源、良好的口碑，始终是企业长远发展强有力的保障。 （二）（二）管理体系优势管理体系优势 在体系管理方面，建立了 IATF16949：2016 质量管理体系、ISO14001：2015 环境管理体系、ISO45001：2018 职业健康安全管理体系以及 GB/T23001-2017 信息化和工业化融合管理体系等，满足了不同客户对质量管理体系的要求。 2021 年年度报告 15 / 180 在信息化管理方面，通过 PLM、SAP、MES、SRM、OA、调度中心、条码等系统集成、数据互通、人机交互、柔性制造以及信息分析优化等手段，实现对多个数字化工厂的统一管理与协调生产。 在精益生产方面，经过多年的沉淀与创新，借助合资方布施螺子的日企工厂管理优势，通过不断管理交流，形成了独具特色的长华管理模式。 报告期内，获得东风本田成本管理优秀供应商、广汽本田发动机领域品质优秀奖等荣誉，是对公司产品质量、交期、成本管控、服务的肯定，也是未来共融共进业务拓展强有力的保障。 （三）（三）产业线优势产业线优势 近几年国际关系复杂化、疫情/缺芯荒持续化、大宗原材料价格不断上涨的大背景下，公司始终坚持全工艺链自制的方针，在对应复杂不可控的供应风险及成本控制方面凸显优势。 在紧固件领域， 公司具有模具研发加工中心， 占地超 6,000 平方米， 模具可自主设计与加工，已实现主模 80%以上自制。工艺链方面，具备含原材料改制、成型、搓丝、机加工、热处理、表面处理、影像分选等全工序内制化能力。 在冲焊件领域，具备 800/500T 自动卷材落料线，满足大部分板材剪切加工需求；3000/2500/1600T 多工位冲压机群、500-800T 级进模冲压集群，满足大部分车身件需求；已导入5 条国际领先的新型焊