中洲特材：2021年年度报告.PDF
上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 上海中洲特种合金材料股份有限公司上海中洲特种合金材料股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 0404 月月 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人冯明明、 主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人公司负责人冯明明、 主管会计工作负责人潘千及会计机构负责人( (会计主管会计主管人员人员) )潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。潘千声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本报告涉及的发展战略及未来前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。测与承诺之间的差异。 公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理管理层讨论与分析层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望、 （三）可能面临的风险及对应十一、公司未来发展的展望、 （三）可能面临的风险及对应措施措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 120,000,000120,000,000 为基数，为基数，向全体股东每向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 1.501.50 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 0 股（含税） ，以资股（含税） ，以资本公积金向全体股东每本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 3 3 股。股。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4141 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 6161 第六节第六节 重要事项重要事项 . 6363 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8686 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9494 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 9595 第十节第十节 财务报告财务报告 . 9696 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、载有公司法定代表人签名、公司盖章的 2021 年年度报告文本原件； 5、其他有关资料； 6、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部办公室。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中洲特材、本公司、公司、发行人 指 上海中洲特种合金材料股份有限公司 中洲有限 指 上海中洲特种合金材料有限公司 上海盾佳 指 上海盾佳投资管理有限公司，公司股东，实际控制人控制的企业 西安航天海通 指 西安航天海通创新新材料股权投资合伙企业（有限合伙）原名： “天津海通创新股权投资合伙企业（有限合伙） ” ，公司股东 江苏新中洲 指 江苏新中洲特种合金材料有限公司，公司全资子公司 控股股东、实际控制人 指 冯明明先生 保荐机构、主承销商 指 安信证券股份有限公司 众华会计师、会计师 指 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 章程、公司章程 指 公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 特种合金 指 特种合金指一种金属元素与其他金属或非金属元素熔合而成的、具有金属特性的物质。特种合金具有耐温、耐蚀、高硬度、轻质量、磁性等特性。高温合金、耐蚀合金是特种合金组成部分。 高温耐蚀合金 指 指高温合金及耐蚀合金两类合金。 高温合金， 在超高温 （一般在 600以上）及应力同时作用下，具有长时间抗蠕变能力、高持久强度和高抗腐蚀性的金属材料。高温合金包括钴基、镍基、铁基高温合金。耐蚀合金，是指在常温或高温的腐蚀介质中具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损性能的金属材料。耐蚀合金包括铁基、镍基、镍铁基及铜基合金。 镍基合金 指 以镍为基体（含量一般大于 50%）在 6501000范围内具有较高的强度和良好的抗氧化、抗燃气腐蚀能力的高温耐蚀合金。 钴基合金 指 以钴作为主要成分的合金，含有相当数量的镍、铬、钨和少量的钼、铌、钽、钛、镧等合金元素。钴基合金是一种能耐各种类型磨损和腐蚀以及高温氧化的硬质合金。 铁基合金 指 以铁元素为基体加入其他合金元素形成的高温耐蚀合金。 铜基合金 指 基于铜、锌、镍和锰的合金，通常为耐蚀合金，具有较好的耐腐蚀性能。 母合金 指 一种通过精炼而成、成分精确、用于铸造的合金材料。母合金的很上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 多特性在通过重熔浇注后会遗传给铸件。通过改善母合金的性能从而提高铸件产品的质量。通常有高温合金母合金、双相钢母合金、不锈钢母合金和耐热钢母合金等。公司具有母合金精炼能力。 表面堆焊 指 在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，改变普通材料表面性能，可应用于多种行业零部件的制造、预保护和修复。公司表面堆焊方法包括等离子弧堆焊（PAW）及全自动钨极气体保护焊（GTAW） 。 焊材 指 焊接材料。公司生产特种合金焊材，主要用于表面堆焊，产品分为钴基、镍基、铁基系列，具有焊丝、裸焊棒、焊条、变形合金焊丝、气雾化粉末、3D 打印粉末等多种形态。 连铸焊丝 指 焊材的一种形式，利用母合金重熔，根据钴基、镍基、铁基等高硬度合金难变形的特点，采用特制的小型水平连铸系统，直接生产焊接所需的焊接材料。连铸焊丝适用于手工或自动钨极气体保护焊（GTAW） 、等离子（PAW）及氧-乙炔气焊（OFW） 。公司连铸焊丝生产工艺独特，相关产品具有广泛工业应用场景。 气雾化粉末/粉末合金 指 粉末合金，焊材的一种形式，利用母合金重熔，用惰性气体雾化，采用控制系统控制气体对金属液流的作用过程，获得气体含量极低的粉末，粉末形状和粒度粗细按要求精确控制。公司气雾化粉末合金生产工艺独特，生产的钴基、镍基、铁基合金粉末产品，采用氧-乙炔火焰喷焊、等离子喷涂、3D 打印等工艺，可应用于多种工业场景。 机加工 指 机械加工，通过精密加工、磨削、研磨等精确加工方式去除材料的加工工艺。公司采用专有工艺，对铸件毛坯、锻件毛坯、堆焊件毛坯等产品进行深加工。在钴基产品、镍基产品等特种合金材料的机加工方面经验丰富。主要加工的是高温耐蚀合金的泵体、叶轮、阀体、阀杆、轴承等产品。 电渣锭 指 集钢水二次精炼与定向凝固相结合的综合冶金铸造过程中水冷结晶器中结晶凝固成的金属锭。 电极棒 指 熔铸电渣锭时，用以传导电流并且本身作为填充材料而熔化的金属棒。 石油化工 指 石油炼制工业，即主要生产汽油、煤油、柴油、重油以及天然气的石油加工业。 化学工业 指 石油化学工业，即以石油和天然气为原料的化学工业，主要产品为乙烯、丙烯、丁烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯等基础化工原料。 报告期、报告期、本期、本年 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年同期、上期、上年 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本年末、报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 上年末、上期末 指 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中洲特材 股票代码 300963 公司的中文名称 上海中洲特种合金材料股份有限公司 公司的中文简称 中洲特材 公司的外文名称（如有） Shanghai Zhongzhou Special Alloy Materials Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Zhongzhou Alloy 公司的法定代表人 冯明明 注册地址 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 注册地址的邮政编码 201815 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 办公地址的邮政编码 201815 公司国际互联网网址 http:/www.alloy- 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祝宏志 王逸娇 联系地址 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 上海市嘉定工业区世盛路 580 号 电话 021-59966058 021-59966058 传真 021-59966058 021-59966058 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 中国证券报 上海证券报 证券日报 巨潮资讯网 （） 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市虹口区东大名路 1089 号来福士广场东塔楼 17-18 楼 签字会计师姓名 刘磊、袁宙 注：因会计师事务所内部工作调整，本年度公司签字会计师由李文祥先生变更为刘磊先生。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 安信证券股份有限公司 上海市虹口区东大名路 638号 4 楼 孙素淑、肖江波 2021 年 4 月 9 月至 2024 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 单位：元 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 684,871,622.79 600,278,421.26 600,278,421.26 14.09% 632,044,301.56 632,044,301.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,108,806.49 61,085,680.25 61,085,680.25 -24.52% 63,974,284.87 63,974,284.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 42,096,313.74 58,291,627.70 58,291,627.70 -27.78% 61,535,257.56 61,535,257.56 经营活动产生的现金流量净额（元） -83,974,714.11 50,152,038.98 50,152,038.98 -267.44% 44,763,768.98 44,763,768.98 基本每股收益（元/股） 0.4192 0.6787 0.6787 -38.23% 0.7108 0.7108 稀释每股收益（元/股） 0.4192 0.6787 0.6787 -38.23% 0.7108 0.7108 加权平均净资产收益率 6.18% 12.13% 12.13% -5.95% 13.69% 13.69% 2021 年末 2020 年末 本年末比上2019 年末 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 年末增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 1,120,957,581.45 736,416,721.67 736,416,721.67 52.22% 731,695,999.78 731,695,999.78 归属于上市公司股东的净资产（元） 863,659,688.77 525,226,752.52 525,226,752.52 64.44% 479,141,072.27 479,141,072.27 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 2021 年 11 月 24 日，证监会发布了监管规则适用指引会计类第 2 号 ，明确了运输费用的确认、列报以及相关会计处理规定。2021 年 11 月 2 日，财政部发布了企业会计准则相关实施问答，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策，对上年同期数进行追溯调整。 根据前述规定，本公司 2021 年度及 2020 年度财务报表相应影响如下： 2021 年度合并财务报表中 “营业成本” 金额调增 4,304,910.05 元，“销售费用” 金额调减 4,304,910.05元； 2020 年度合并财务报表中 “营业成本” 金额调增 2,848,661.87 元，“销售费用” 金额调减 2,848,661.87元； 2021 年度母公司财务报表中 “营业成本” 金额调增 2,602,792.77 元，“销售费用” 金额调减 2,602,792.77元； 2020 年度母公司财务报表中 “营业成本” 金额调增 1,759,142.86 元，“销售费用” 金额调减 1,759,142.86元。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 140,105,840.14 196,404,602.46 153,552,276.52 194,808,903.67 归属于上市公司股东的净利润 5,665,259.78 17,609,603.86 7,402,888.13 15,431,054.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,359,848.05 14,762,002.56 6,907,728.48 15,066,734.65 经营活动产生的现金流量净额 -50,110,737.92 -45,672,034.60 -17,850,115.96 29,658,174.37 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -17,287.34 207,897.94 -324,874.99 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 1,154,633.57 752,515.92 595,280.19 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 639,123.29 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,944,110.19 2,326,706.79 2,599,038.70 减：所得税影响额 708,086.96 493,068.10 430,416.59 合计 4,012,492.75 2,794,052.55 2,439,027.31 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况（一）行业基本情况 高温合金包括高温合金和耐蚀合金两类合金。上世纪五十年代美、英、前苏联等国就形成了自己的高温合金体系及相应的高温合金行业。目前，发达国家的高温合金行业已进入成熟期，技术成熟且稳定，产品主要应用于军工、航空航天及部分高端制造业等民用领域。全球范围内能够生产航空航天用高温合金的企业不超过50家，主要集中在美、英、法、德、俄、日等国，行业呈现明显的寡头特征。全球镍基合金主要生产商为SMC（美英） 、ThyssenKrupp VDM（德） 、Inco（美） 、Hitachi Metals（日） 、Nippon Yakin（日） 、Haynes（美） 、Foroni（意） 、Deutsche（德）等。 近年来，我国高温耐蚀合金行业成长较快，除广泛应用于军工、航空航天外，民用高端装备的发展拉动了行业前行。例如，近年来我国电力工业的超超临界发电机组，核电站的镍基蒸发器管材，腐蚀性油气井的耐蚀钻探管材，石化工业中烟气轮机等都需要使用大量的铁基、镍基高温高强耐蚀合金材料。我国高温合金市场规模2019年达169.8亿元，2021年预计208亿元，2026年预计达到342亿元，将呈现强劲增长趋势。 （前瞻产业研究院数据） 国内高温合金及耐蚀合金从业企业主要以国有特钢企业、长期从事高温合金科研工作的部分科研院所所属企业为主，近年来行业内也涌现出不少具有一定规模的企业，如钢研高纳、图南合金、应流股份、中洲特材等。 （二）行业发展阶段（二）行业发展阶段 我国高温合金行业与发达国家相比，起步较晚，师昌绪院士将我国高温合金发展分为三个阶段，第一阶段从1956年至20世纪70年代初，是我国高温合金的创业和起始阶段。第二阶段从20世纪70年代中期至90年代中期，是我国高温合金的提高阶段。第三阶段从20世纪90年代中期至今，是我国高温合金的新发展阶段。 （三）行业周期性特点（三）行业周期性特点 从产品的生命周期来看，我国高温合金行业产品尚处于成长期，市场发展迅速，产品系列快速扩张，产品技术逐步趋于成熟，高端产品的较高利润吸引资本不断投入。未来在军工、民用领域应用将会更加广阔，高温合金需求量将会大幅增长。随着我国“一带一路”的发展战略及中国制造业振兴计划的实施，我国高温合金材料及制品市场应用领域将更加广泛，发展前景将更加广阔。 （四）所处行业地位（四）所处行业地位 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，公司所处行业属于“C32有色金属冶炼和压延加工业”和“C33金属制品业” 。公司具有年产各类高温合金材料及制品4000吨的生产能力，报告期内共生产各类高温合金材料及制品4363.67吨，是国内高温合金行业生产种类最齐全、生产规模较大的企业之一。公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采及高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率上位居国内行业领先水平。 （五）报告期内行业重大变化（五）报告期内行业重大变化 报告期内，行业无重大法律法规、行业政策等变化。国务院颁布了中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景纲要 ， 国家发改委颁布了 产业结构调整指导目录（2021年修订版） ，将高温合金列入鼓励发展目录和重点发展突破行业，我国高温合金行业将进入新一轮重要发展战略机遇期，发展前景更加广阔，对行业的发展将产生重大的、积极的影响。报告期内，国内行业上市公司正加大募投项目建设和项目投资，加快产能扩张步伐，部分项目如钢研高纳青岛一期项目已建成投产。 日期 政策名称 发文机关 主要内容 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2021.3 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 国务院 推动高品质特殊钢、高性能合金、高温合金、高纯度稀有材料取得突破 2021.1 产业结构调整指定目录 （2021年修订版） 国家发改委 鼓励发展目录： 高性能不锈钢、 高温合金、高纯度和高品质合金粉末、复合钢材等 ( (六六) )行业的竞争力行业的竞争力 高温合金行业具有强大的市场竞争力，主要体现在（1）符合国家产业发展方向，受政策支持。高温合金材料属新材料，是国家重要的战略性新兴产业。国家先后出台了一系列政策对高温耐蚀合金材料予以支持，如新材料产业发展指南 、 “十三五”国家战略性新兴产业发展规划 、 中国制造2025等。 （2）应用领域广阔，产品主要应用于军工、航空航天、核电、石油化工、汽车、新能源、海洋工程和海水淡化、医用新材料、环保等众多领域。 （3）高温耐蚀合金的替代性低，高温耐蚀合金产品具备的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高等优异特性，决定了其在高温、强腐蚀性的工况环境下（如航空航天、石油化工、核电、海洋工程等）的不可替代性，较多行业对高温、耐蚀合金材料的需求存在刚性。我国许多大国重器、高端装备核心零部件都要用到高温合金材料及制品。 （4）高温合金行业具有较高的技术准入门槛。高温耐蚀合金属于技术含量高的先进金属材料领域，对材料成分及杂质含量、熔炼工艺及设备、过程质量控制等具有较高的要求，需要企业有较高的研发能力和较长时间的技术积累，一般企业短期难以进入。此外进入高温合金行业还具有较高的认证资质门槛。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务（一）公司的主要业务 公司主要是以耐腐蚀、耐高温、耐磨损、抗冲击的高温耐蚀合金材料及制品的研发、生产和销售为主营业务的高新技术企业。 （二）公司的主要产品及用途（二）公司的主要产品及用途 公司主要产品包括铸造高温耐蚀合金、变形高温耐蚀合金、特种合金焊材、表面堆焊服务四大类，并可为客户提供预保护性或修复性的特种合金材料表面堆焊服务及高精度机械加工服务。产品主要应用于石油化工、化学工业、核电、汽车零部件、新能源、航天、军工、船舶、环保、医用新材料、海水淡化、3D打印合金粉末、玻璃模具、页岩气等众多领域。 产品或服务 主要应用领域 典型客户 代表性项目 铸造高温耐蚀合金产品 石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、海工、多晶硅等行业，主要产品是特种合金阀门类铸件、泵类铸件以及其它形式铸件。 Emerson、GE、Flowserve、Schlumberger、 上海电气、纽威股份、中核科技、中船重工 中石油庆阳石化13万吨/年烷基化项目镍基合金阀门 沙特阿美石油JIAZAN项目镍基高压氧气阀 宁夏煤基烯烃气化装置双相钢阀门 新疆大全多晶硅冷氢化装置镍基泵 Schlumberger人工举升采油装置钴基电潜泵轴承 船用阀门 变形高温耐蚀合金产品 石化、天然气、煤化工、化工、电力、核电、多晶硅等行业，主要产品是特种合金Emerson、GE、Flowserve、Velan、纽威股份、中核科技、北新疆特变电工多晶硅项目（镍基合金高温合金管材） 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 阀门类锻件、管材、板材及其它形式变形合金产品。 京航天石化 德国Flowserve镍基合金高压氧气阀锻件 井口装置120K耐蚀合金油管悬挂器（高强度镍基合金） 特种合金 焊材 汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、耐蚀堆焊和结构焊、3D打印。 中国中车、马勒三环、济南沃德、东方电气、哈电集团 东方电气惠州核电厂1-2号机组燃料棒驱动机构钴基焊材 中核三门核电厂AP1000机组钴基焊材 Emerson激光烧结钴基3D打印粉末 表面堆焊 服务 石化、天然气、核电、锻压模具等行业镍基耐蚀堆焊和钴基耐磨堆焊。 纽威股份、ABB 浙石化24-36钴基堆焊阀座（钴基合金） 福清核电站3-4号机组气动给水泵平衡板（钴基合金） 元坝气田抗硫储气筒（镍基合金） ABB推进器轴承（钴基合金） 1 1、铸造高温耐蚀合金产品、铸造高温耐蚀合金产品 公司铸造高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列。镍基合金包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等；钴基合金包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等；铁基合金包括双相钢、超级奥氏体钢；铜基合金包括铝青铜、锡青铜等。其中，CW6MC等6个铸件牌号通过了挪威标准化组织NORSOK M650 & M630的第三方材料认证。公司产品的形式包括阀门类铸件、泵类铸件及其它类别的铸件，泵及阀门类铸件口径从1/2英寸到48英寸不等，压力等级从150LB到2500LB不等产品，涉及的下游行业包括石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、造船、多晶硅、汽车、医疗器械、造纸等。公司生产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产品，广泛应用于石油化工、化学工业、煤化工等众多项目，如公司生产的镍基高温合金泵零部件，使多晶硅冷氢化泵寿命提升6倍；公司产品在其它行业的应用也很广泛，如汽车发动机气门座、增压涡轮，医用齿科材料、人工骨关节，化纤刀片、喷丝板，造纸细孔格筛、螺旋转子，环保脱硫喷嘴、搅拌叶片，玻璃模具冲头、口环等。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2 2、变形高温耐蚀合金产品、变形高温耐蚀合金产品 公司变形高温耐蚀合金产品按照材质可分为镍基、钴基、铁基、铜基四大系列，铁基包括双相钢、超级奥氏体钢，镍基包括镍铬钨合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，铜基包括铝青铜、锡青铜等，其中锻件UNS N07718、UNS N06625、UNS N08825等10个牌号（12种工艺）分别通过了挪威标准化组织NORSOK M650 & M630的第二方及第三方材料认证，应用在石油化工、化学工业、天然气、煤化工、电力、核电、多晶硅等领域。公司的变形合金产品形式包括自由锻件、模锻件、棒材、丝材、弹簧、管板等，具体的产品包括阀体、法兰、阀盖、阀杆、阀座、阀瓣，汽车发动机气门材料、 涡轮增压器材料等， 典型的应用有Flowserve镍基合金高压氧气阀锻件、 井口装置120KUNS N07718高强度耐蚀合金油管悬挂器等。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 3 3、特种合金焊材、特种合金焊材 公司特种合金焊材主要用于表面堆焊，使其具备耐磨损、耐腐蚀、耐高温的特性。按材料分为钴基、镍基、铁基三大系列，镍基包括镍铬钨合金、镍铬硼硅合金、镍钼合金、镍铜合金、镍铬钼合金等，钴基包括钴铬钨合金、钴铬钼合金、钴钼合金等，典型的牌号有ERCoCr-A、ERCoCr-B、ERNiCrMo-3等。按制造工艺分为连铸焊丝、气雾化粉末、电焊条、变形合金焊丝。主要应用领域包括汽车发动机气门、阀门密封面、核电燃料棒驱动机勾爪、注塑机螺杆、玻璃模具、3D打印等。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 4 4、表面堆焊服务、表面堆焊服务 表面堆焊是材料表面机械性能改善的重要方法。公司堆焊方法包含等离子转移弧堆焊（PTA，Plasma Transfer Arc） 、全自动钨极气体保护焊（GTAW，Gas Tungeten Arc Welding） 。表面堆焊为在普通材料表面堆焊耐蚀合金，或者在软材料表面堆焊硬面合金，从而改变表面性能，该方法广泛地应用于石油、化工、环保、注塑螺杆、冲压模具、热锻模具、发动机气门、核电等行业的各类零部件的制造、预保护和修复。表面堆焊典型应用包括阀门密封面堆焊钴基材料、发动机气门工作面堆焊钴基材料、铁基材质阀门零件内腔或表面合金、核电泵壳轴套堆焊钴基合金等。 （三）经营模式（三）经营模式 公司主要在工业领域内提供定制化高温耐蚀合金产品，公司的经营特点体现“多品种、多规格、小批量” ，公司主要采取“以销定产”与订单驱动式的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。 上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 公司的销售模式主要为产品直销加经销，以产品直销为主，经销为辅。直销模式下，公司直接与销售客户进行洽谈、签订协议，并直接将产品销售给客户。公司经销模式均为买断式经销。公司经销内容主要为公司的焊材以及少量标准化程度较高的高温耐蚀合金产品。 公司采购模式主要分为集中采购、准时化采购、电子商务采购等模式。对主要原材料等大宗或批量物资、价值高或总价多的物资根据生产计划进行集中采购，对于部分价格波动相对较大的金属类原材料，会根据对未来价格走势的判断，进行适量的备货采购；对其他原材料、主要辅料等物资实行准时化采购，通过合理估计确定采购批量，实行最高最低库存限额控制，通过多批次、小批量采购的方式，降低采购成本控制库存；对办公用品、低值易耗类物资实行网上电子采购，以降低采购价格。 公司生产模式主要有自主生产和外协生产两种方式，自主生产模式主要是订单驱动式生产和标准产品备货式生产。订单驱动生产模式主要针对非标准化产品或小批量产品，该生产模式根据客户的产品技术要求下达具体的生产计划，组织适时适量生产，严格控制库存。备货式生产模式主要针对标准化产品（焊丝、粉末、座圈等） ，为缩减生产周期，提高交付效率，公司采取：根据销售预测和现有库存，有计划地组织标准化产品的批量生产，做适量的备货。另外，由于电极棒、电渣锭和坯料等半成品对于下一步生产的通用性较高，公司也会提前进行备货生产。 （四）报告期内主要经营情况分析（四）报告期内主要经营情况分析 报告期内，公司紧紧围绕公司既定战略目标，稳步推进年度生产经营计划，2021年公司实现营业收入68,487万元，同比上年60,028万元增长14.09%；实现扣非净利润4,210万元，同比上年5,829万元下降27.78%。 1 1、坚持市场导向，不断改善质量成本交期、坚持市场导向，不断改善质量成本交期 公司始终把服务客户、满足客户需求放在首位，一切的经营工作都是紧紧围绕市场需求、客户需求开展。在前期的与客户同步开发到合同洽谈签订到产品的交付及后续服务，公司建立了全流程的客户信息反馈及机制，重点围绕品质提升、交期改善、成本下降展开工作。报告期内，公司铸件、锻件、机加产品质量合格率得到了稳定提升，重要客户交期得到了较大改善，员工人均产量、人均销售等效率指标也有一定幅度提高。 2 2、公司经营规模进一步扩大，产品结构进一步完善、公司经营规模进一步扩大，产品结构进一步完善 报告期内，公司实现营业收入68,487万元，同比上年增长14.09%；主要增长点在高温耐蚀合金铸件、锻件，核电用焊材、激光熔覆用粉末等。公司主营业务产品综合毛利率在17.51%，同比去年下降5.3%，主要原因是报告期内钴、镍、铜等金属材料价格涨幅波动较大等因素影响，公司钴基、镍基等高端材料制品占比略有下降。 报告期内，公司不断加大技术研发投入，共获得国家专利18项。公司在真空气雾化生产3D打印粉末、离心浇铸生产大口径高硅镍基合金、R30006钴铬钨合金锻圈、Inconel 718 油管悬挂器模锻、17-4PH核电锻棒、白铜核电锻件、计量仪器类镍基高温合金产品等项目及产品研发上取得了突破，使公司销售市场得到了进一步拓展，产品结构进一步优化。 3 3、公司技改项目正逐步投产，产能不足现状不断改善、公司技改项目正逐步投产，产能不足现状不断改善 报告期内，公司3吨真空炉、5吨电渣炉、碾环机等设备相继投产，精密机械加工项目设备也大量增加，公司主导产品产量铸件增长30.26%，锻件增长13.95%，大型件精密机械加工能力得到提升。公司募投项目主体工程建设各项前期基础工作、快锻机、真空自耗炉等大型设备招标采购及合同签订工作已基本完成，公司将进一步落实部分项目建成投产。 4 4、进一步加强公司内控制度建设，全面推进标准化管理工作、进一步加强公司内控制度建设，全面推进标准化管理工作 公司管理主题是标准化、规范化。在内控制度建设上，公司重点对国家证券类、行政类、安全环保类法律法规进行了对标和查漏补缺，进一步修订完善了相关内控制度；在内控制度的执行上，公司加大了审计部人员配置力度，强化了内控制度执行的监督、审计、评价，将内部控制由事后补救转变为事前防范。在全面推进公司标准化管理过程中，公司实施了顶层设计，在按照GB/T15496-2017建立标准化体系的同时与企业内控制度建设统筹协调、有机衔接。2021年公司把标准化工作的重心放在了管理干部管理规范化和上海中洲特种合金材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 一线员工作业的标准化，通过培训、执行、检查、激励等方法，使公司的生产经营管理秩序进一步规范，提升了全员素质和公司的管理水平。 （五）公司产品地位（五）公司产品地位 公司生产的高温耐蚀合金产品以其可靠的产品质量、优异的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高等性能，在行业具有较强的竞争力，公司在高温合金焊粉、焊丝、石油钻采、高端石化装备用高温合金阀门等细分市场占有率上位居国内行业领先水平。 在海外市场， 公司产品早已进入全球高端制造业配套体系， 与Emerson、 GE、 Schlumberger、 Flowserve等全球知名企业形成了长久的配套合作，是Emerson/Fisher中国大陆极少数特材供应商之一；SHELL高温合金铸件（含砂铸） 、锻件极少数的全球供应商之一；BP精铸件、砂铸件极少数中国大陆供应商之一，产品畅销Emerson全球12家工厂、Flowserve全球11家工厂、GE全球11家工厂。 在国内市场，公司产品与中石化、中车集团、上海电气、中核苏阀、北京航天长征机械等30多家大型央企、上市公司形成了稳定的配套关系，现为中石化唯一高压氧气阀铸锻件材料供应商、中石化通用阀门锻件特材供应商；国内阀门龙头企业纽威阀门的战略供应商。公司生产的镍基高压氧气阀铸件成功替代进口产品。 （六）公司竞争优劣势（六）公司竞争优劣势 1 1、公司面临的外部环境、公司
