东方创业：东方国际创业股份有限公司2021年年度报告摘要.PDF
公司代码：600278 公司简称：东方创业 东方国际创业股份有限公司东方国际创业股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。 4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 5 5 董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第八届董事会第二十九次会议审议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。2021年度，公司拟以2022年4月26日披露的利润分配预案公告中的总股本883,527,428股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税） 。以此计算合计派发现金红利114,858,565.64元（含税）,剩余1,165,993,252.66元结转以后年度分配。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 东方创业 600278 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈乃轶 庞学英、王薇 办公地址 上海市娄山关路85号A座 上海市娄山关路85号A座 电话 021-62789999 021-52291197/52291198/62785521 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1、国际贸易 在过去一年中，全球新冠疫情逐步进入常态化，严峻复杂的世界经济形势进一步加深了对我国贸易领域的影响。一方面，国际形势复杂严峻；全球经济复苏的同时全球经济仍受疫情持续影响，增长动能整体减弱。另一方面，我国较良好的对外贸易基础配合国家政策调配的双重支持，以及境外疫情蔓延、全球高通胀、市场需求恢复、上游原材料价格大幅上涨等多种外部因素作用，我国贸易进出口出现了超预期高增长，贸易规模和国际市场份额有所提升，贸易结构持续优化。但是由于各类成本的上升，使得国内出口商面临增量不增利的局面。 2、现代物流 在全球经济复苏的大背景下，全球海运需求同样大幅回暖，中国物流行业总体发展态势稳中向好，现代物流体系建设迈入新阶段，初步实现了“十四五”的良好开局。同时受制于疫情持续反复、船员短缺、港口拥堵、大宗商品涨价等因素的综合影响，实际有效运力仍受限，航运成本攀升，导致运价保持持续高位。 3、大健康产业 随着我国经济的不断发展以及生活水平的不断提高，人们对医疗保健的意识逐渐增强，因此对于医疗器械产品的需求也在不断地攀升，再加上我国正逐步进入老龄化社会和政策对于医疗器械这个行业的支持，使得我国医疗器械市场规模不断增长。但是，财政部、工信部对政府采购进口产品出台了审核指导标准，降低了进口医疗器械占比，公立医院进口医疗器械规模下降。同时，国内医疗器械的研发和生产能力不断提升，国产设备对进出口设备的替代也将是一个大的发展趋势。 东方创业在立足于传统产业优势基础上，近年来对原有业务进行了优化整合，不断提升现代贸易综合服务能力，提升货物贸易和现代物流业等核心竞争力。与此同时，公司通过投资布局和资产配置，进一步提升企业盈利能力。 3 3 报报告告期内公司从事的业务情况期内公司从事的业务情况 一、国际贸易 （一）打造毛衫业务核心竞争力。 1、打造研发中心，切实提升 ODM 能力。 2、以科技研发带动基础研发能力的提升。 3、内销外销两手抓，着力开发高质量大客户。 （二）加快生产基地的全球布局。 1、埃塞俄比亚服装加工基地项目的生产经营逐步进入正轨。 2、孟加拉和柬埔寨的生产基地生产经营能力稳步提升，步入良性循环。 （三）承接进博会溢出效应，努力成为双循环的重要节点。 积极打造“新消费”领域的核心产品，集中优势资源、组建团队进行专业化、细分化运营，深耕冷冻肉类进口、红酒、进口羊奶原料等项目的境外直采和国内渠道建设，以及奶粉、水果、海产品、蜂蜜等进口食品的线上销售和供应链管理，逐步全面培育进口快消品“直采+供应链管理+渠道建设”的核心能力。 二、现代物流 （一）在综合物流服务方面。坚持推进空运进出口规模化战略、综合物流专业化战略、海运进出口差异化战略，不断提高供应链服务能力能级。 （二）在航运业务方面。努力打造品牌效应，积极拓展航运市场业务，稳步推进航运集成服务转型。 （三）尝试海铁联动。由公司全资子公司国际物流控股的东方丝路公司开出了首列“中欧班列上海号” 。截至 2022 年 2 月 28 日，“中欧班列上海号”累计开行数 21 列，运输集装箱总数1036 个，总货值约 6.4 亿元人民币。 三、大健康业务 公司控股子公司东松公司利用现有业务基础，紧密围绕国际国内贸易流通的供应链，以“服务、贸易、供应链管理、租赁”等四大系列十二大平台，持续为本市优质三甲医院客户和行业合作伙伴提供高附加值服务，打造“分类更清晰、内涵更丰富、内容更详实”的发展新模式，推动货物贸易向服务贸易转变的新格局。 4 4 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 4.14.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 18,434,321,472.74 17,920,201,719.59 17,082,558,089.01 2.87 16,955,101,940.69 16,117,800,106.32 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 资产 6,914,584,205.39 7,117,964,078.24 6,943,719,585.73 -2.86 5,845,461,212.64 4,223,543,421.64 营业收入 43,549,442,121.60 41,964,290,431.38 39,409,416,485.36 3.78 41,680,295,873.56 38,882,385,857.01 归 属 于 上市 公 司 股东 的 净 利润 380,768,057.86 278,050,447.90 267,992,931.25 36.94 197,850,003.60 182,750,063.43 归 属 于 上市 公 司 股东 的 扣 除非 经 常 性237,045,421.82 161,064,186.58 161,064,186.58 47.17 96,088,551.85 96,088,551.85 损 益 的 净利润 经 营 活 动产 生 的 现金 流 量 净额 128,474,786.33 125,667,751.92 63,331,150.37 2.23 747,266,205.09 654,977,123.62 加 权 平 均净 资 产 收益率（%） 5.34 4.61 4.57 增加0.73个百分点 3.38 3.32 基 本 每 股收益 （元股） 0.44 0.37 0.35 18.92 0.26 0.24 稀 释 每 股收益 （元股） 0.44 0.37 0.35 18.92 0.26 0.24 4.24.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 10,871,585,394.75 11,970,667,628.41 12,309,688,917.23 8,397,500,181.21 归属于上市公司股东的净利润 62,944,938.61 109,691,059.39 145,332,680.59 62,799,379.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,509,304.12 100,094,129.88 84,969,287.47 6,472,700.35 经营活动产生的现金流量净额 -631,069,409.54 -142,929,320.26 214,236,544.44 688,236,971.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4.34.3 利润表及现金流量表相关利润表及现金流量表相关科目变动分析表科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 43,549,442,121.60 41,964,290,431.38 3.78 营业成本 41,854,195,313.45 40,504,136,616.84 3.33 销售费用 767,580,074.05 811,872,631.72 -5.46 管理费用 489,875,783.68 401,876,654.69 21.90 财务费用 -66,849,054.58 -88,901,852.22 -24.81 研发费用 2,878,232.78 3,210,993.51 -10.36 经营活动产生的现金流量净额 128,474,786.33 125,667,751.92 2.23 投资活动产生的现金流量净额 -692,570,079.59 301,177,292.12 -329.95% 筹资活动产生的现金流量净额 -338,948,460.01 1,023,410,314.84 -133.12 其他收益 30,772,884.52 56,672,375.13 -45.70 投资收益 95,383,219.49 72,210,440.69 32.09 公允价值变动收益 17,341,035.91 55,359,564.29 -68.68 信用减值损失 -37,889,781.79 -22,116,857.45 71.32 资产减值损失 -58,992,912.93 -4,129,477.48 1,328.58 营业外收入 79,966,118.25 4,568,211.31 1,650.49 营业外支出 2,160,943.59 7,619,983.27 -71.64 1、销售费用变动原因说明：销售费用比上年同期减少 5.46%，主要原因是子公司销售咨询服务费支出减少所致。 2、管理费用变动原因说明：管理费用比上年同期增加 21.90%，主要原因是 2020 年因新冠疫情，公司和下属子公司享受部分社会保险费用减免， 2021 年社保费用无减免， 恢复正常支出水平所致。 3、财务费用变动原因说明：财务费用比上年同期增加 24.81%，主要原因是主要原因是汇率波动导致美元汇兑收益有所减少。 4、研发费用变动原因说明：研发费用同比减少 10.36%，主要原因是公司出口业务客户样品数量需求减少，研发支出所致也有所下降 5、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加2.23%，主要原因是公司 2021 年经营业绩上升，获得的经营性现金流也有所上升。 6、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少329.95%，主要原因是报告期内公司本部参与华安证券配股、参股苏州高新、增资公司全资子公司纺织装饰公司用于募投项目埃塞俄比亚服装加工基地项目以及公司和全资子公司新海航业合资购买了干散货船所致。 7、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少133.12%，主要原因是上年同期公司非公开发行了股票，募集了配套资金，而报告期无此事项，同时报告期内公司以现金收购了康健公司所致。 8、 其他收益变动原因说明：其他收益比上年同期减少 45.70%，主要原因是报告期内公司和下属子公司收到的疫情补贴减少所致。 9、 投资收益变动原因说明：投资收益比上年同期增加 32.09%，主要是报告期内公司本部处置了部分其他非流动金融资产；子公司纺织品公司清算了参股的杭州汇利纺织公司获得了处置收益。 10、 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动收益比上年同期减少 68.68%，主要原因是公司本部持有的交易性金融资产公允价值下降所致。 11、 信用减值损失变动原因说明：信用减值损比上年同期增加 71.32%，主要原因是公司子公司外贸公司计提了进口轻循环油事项的坏账准备。 12、 资产减值损失变动原因说明：资产减值损失比上年同期增加 1328.58%，主要原因是公司子公司新海航业在评估后，对其持有的部分船舶计提了固定资产减值损失所致。 13、 营业外收入变动原因说明：营业外收入比上年同期增加 1650.49%，主要原因是公司参股苏州高新按权益法核算，经评估后的可辨认净资产和持股成本的差异按会计准则规定在报告期内确认为营业外收入所致，以及公司子公司无需支付的应付账款转销。 14、 营业外支出变动原因说明：营业外支出比上年同期减少 71.64%，主要原因是 2020 年因疫情影响产生了营业外支出，报告期内无此因素。 5 5 股东情况股东情况 5.15.1 报告期末报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 24,192 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 26,855 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、 标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 东方国际(集团)有限公司 0 428,561,101 49.35 99,248,153 无 国有法人 上海纺织（集团）有限公司 0 90,297,015 10.40 90,297,015 无 国有法人 苏州新区高新技术产业股份有限公司 0 41,095,890 4.73 0 无 国有法人 上海电气（集团）总公司 -10,642,608 26,717,292 3.08 0 无 国有法人 上海上实（集团）有限公司 0 23,000,000 2.65 0 无 国有法人 上海君和立成投资管理中心（有限合伙）上海临港东方君和科创产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） -10,606,600 14,300,000 1.65 0 无 其他 杨祖贵 275,101 14,213,109 1.64 0 无 境内自然人 胡浩峰 10,117,400 10,266,100 1.18 0 无 境内自然人 江西大成资本管理有限公司 0 8,717,310 1.00 0 无 其他 义乌中国小商品城金融控股有限公司 0 6,226,650 0.72 0 无 其他 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述前 10 名股东中，东方国际（集团）有限公司和上海纺织（集团）有限公司之间存在关联关系，苏州新区高新技术产业股份有限公司与公司存在关联关系，其他股东未知是否存在关联关系或一致行动关系。 5.25.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 5.35.3 公司与实际控制人之间的公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 5.45.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 6 6 公司债公司债券券情况情况 适用 不适用 6.16.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%） 东方国际创业股份有限公司2019 年 公 开发行可交换公司债券 债券简称：19东创 EB 换股简称：东创换股 债 券 代 码 ：132016换股代码：192016 2022年3月26日 140,095,000 1.5 报告期内债券的付息兑付报告期内债券的付息兑付情况情况 债券名称 付息兑付情况的说明 东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券 发行人已于 2021 年 3 月 26 日兑付了自 2020 年 3 月 26 日至 2021 年 3月 25 日期间的利息，为“19 东创 EB”第二次付息，每手“19 东创 EB”面值人民币 1,000 元派发利息为人民币 15.00 元（含税） 。 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况 债券名称 信用评级机构名称 信用评级级别 评级展望变动 信用评级结果变化的原因 东方国际创业股份有限公司 2019 年公开发行可交换公司债券 联合信用评级有限公司 AA 无变动 不适用 6.26.2 公司近公司近 2 年的主要年的主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率（%） 60.71 58.67 3.47 扣除非经常性损益后净利润 237,045,421.82 161,064,186.58 47.17 EBITDA 全部债务比 0.3971 0.4067 -2.35 利息保障倍数 11.09 14.28 -22.37 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 2021 年，面对市场需求增长不及预期、新冠疫情的反复、原材料价格上涨、国际运费高涨以及人民币升值等复杂的市场环境，公司董事会带领经营班子、各投资企业及全体员工不懈努力，进一步做强做优公司核心主业，完成了年初设定的各项重要预算指标，实现了公司业绩的稳步增长与健康发展。在 2020 年完成重大资产重组的基础上，2021 年公司进一步对相关子公司和业务进行整合优化，着力打造和提升公司的核心竞争力，实现了营收规模和盈利水平的稳步增长。 截止 2021 年 12 月底， 公司经审计的总资产 184.34 亿元， 归属于母公司所有者的净资产 69.14亿元，2021 年全年公司实现营业收入 435.49 亿元，归属于母公司所有者的净利润 3.81 亿元，加权平均净资产收益率 5.34%。 报告期内公司重要事项： 1）2020 年 11 月，外贸公司与中谷储运签订仓储油罐租赁协议 ，用于储存外贸公司进口的 37,666.953 吨轻循环油。2021 年 4 月 25 日，外贸公司获知储存货物的油罐中已无对应的足量货物，随后立即联系中谷储运，要求其限期书面说明仓储货物目前存储情况和去向，安排专人对接、配合、协助外贸公司对仓储货物的检查、核对。中谷储运未作出任何反馈和安排。2021 年 5月，外贸公司向上海市第一中级人民法院提起诉讼，要求中谷储运返还油罐内剩余的 11,663.10吨轻循环油并赔偿 26,003.853 吨轻循环油对应的进口货款、税金及相应的违约金，涉案标的金额共计 14,711.49 万元。该案件已获得法院受理。 （详见临 2021-028 号公告） 2021 年 10 月 28 日，经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，外贸公司已就轻循环油仓储保管合同纠纷事项确认部分信用减值损失 4,010.92 万元，扣除所得税影响后，上市公司 2021年第三季度净利润减少约 3,008.20 万元。 （详见临 2021-041 号公告） 考虑到油品保质期等问题,舟山公安机关委托浙江国际油气交易中心对外贸公司储存在中谷储运油罐中的剩余轻循环油进行了拍卖，合计成交了 10,880 吨轻循环油，成交金额 6,601.96 万元（含销项税， 不含可抵扣进项税） ， 拍卖所得款项 6,601.96 万元已全部存入当地公安机关的监管账户。 经公司年度审计机构天职国际会计师事务所、外贸公司顾问律师上海江华律师事务所律师及公司管理层对于案件的认定和其他一些资料，并结合采取的复核以及追加程序，根据企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量和企业会计准则第 8 号资产减值等准则的规定，外贸公司认定截至 12 月 31 日 10,880.00 吨轻循环油状态正常，按拍卖价格 6,601.96 万元（含税）作为可收回金额，就剩余金额补计提减值 446.51 万元（详见临 2022-024 号公告） 。 截至本报告披露日，本诉讼案件由宁波海事法院受理，案件资料仍在从上海转运至宁波海事法院途中，暂无正式的立案信息。公司将根据诉讼的进展情况和评估测算结果及时履行信息披露义务并作出相应的会计处理，敬请广大投资者注意投资风险。 2）2021 年 11 月 29 日，公司第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十次会议审议通过了公司 A 股限制性股票激励计划（草案）及其摘要等相关议案（临 2021-042、043 号公告）。2021 年 12 月 24 日， 该草案及其摘要等相关议案获公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过 （临2021-056 号公告）。按照公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的关于及其摘要的议案和股东大会对董事会办理本次股权激励计划相关事项的授权，公司以 2021 年 12 月 31 日为首次授予日，向符合条件的 262 名激励对象授予 1,506.80万股 A 股限制性股票，首次授予价格为 3.95 元/股，股票来源为向激励对象发行 A 股普通股股票。本次公司 A 股限制性股票激励计划预留的 A 股限制性股票数量为 250.5 万股（临 2022-001、002、003、 004 号） 。 公司已在中登上海分公司办理了本激励计划的首次授予登记的限制性股票 1,506.80万股的登记手续，并于 2022 年 1 月 24 日收到中登上海分公司出具的证券变更登记证明，股权登记日为 2022 年 1 月 21 日。 公司股份总数由 868,459,428 股增加至 883,527,428 股 （临 2022-006号）。 3）2021 年 6 月 15 日，公司重大资产重组募集配套资金部分限售股解禁。本次限售股上市流通数量为 156,672,521 股，占公司总股本的 18.04%。详见临 2021-031 号公告。 4）2020 年 6 月，公司完成了向东方国际集团发行 99,248,153 股限售股、向纺织集团发行90,297,015 股限售股的相关股份登记工作，发行价格为 11.28 元/股。由于该次股份发行完成后 6个月内，公司股票存在连续 20 个交易日的收盘价低于发行价 11.28 元/股的情形，根据东方国际集团和纺织集团就公司重大资产重组作出的相关承诺，东方国际集团和纺织集团因本次交易取得的限售股份的锁定期在原定锁定期 36 个月的基础上，自动延长 6 个月，即股份锁定期延长至 42个月，可上市交易的时间由原来的 2023 年 6 月 15 日延长至 2023 年 12 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。详见临 2021-036 号公告。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用 3 报告期内合并范围变化 报告期内，公司完成了上海康建进出口有限公司 100%股权的收购工作，并合资设立了东方金发航运有限公司和上海东方丝路多式联运有限公司，公司合并报表范围增加了：康健公司、东方金发航运有限公司和上海东方丝路多式联运有限公司。 东方国际创业股份有限公司 2022 年 4 月 26 日
