-ST德新：德力西新疆交通运输集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 231 公司代码：603032 公司简称：*ST 德新 德力西新疆交通运输集团股份有限公司德力西新疆交通运输集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2 2022022 年年 4 4 月月德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 231 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 ( (一一) ) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 三、三、 公司负责人公司负责人宋国强宋国强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人武大学武大学及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢宝谢宝玉玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 四、四、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字2022第ZF10455号），截止2021年12月31日，公司2021年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为7,072.10万元，累计可供股东分配的利润为41,250.64万元；母公司2021年度实现的净利润为-284.83万元，母公司实际累计可供分配利润为34,113.83万元。 考虑到公司并购后续付款及生产经营属于加速扩张期，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定，公司2021年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 五、五、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告包含若干公司对未来发展战略、业务规划、经营计划、财务状况等前瞻性陈述。这些 陈述乃基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 六、六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 2020 年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为负值且营业收入低于 1 亿元，公司股票在 2020 年度报告披露后，于 2021 年 4 月 28 日被实施“退市风险警示”。根据上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）第 9.3.11 条的相关规定，上市公司股票因第 9.3.2德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 231 条规定情形被实施退市风险警示后，公司出现第 9.3.11 条相关情形之一的，由上海证券交易所决定终止股票上市。 十、十、 其他其他 适用 不适用 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 4 / 231 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 55 第六节第六节 重要事项重要事项. 56 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 79 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 85 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 86 第十节第十节 财务报告财务报告. 87 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主 管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在公司指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的 正本及公告的原稿。 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 5 / 231 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、德新交运 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司，德力西新疆旅客运输集团有限责任公司为股份公司成立前身 致宏精密 指 东莞致宏精密模具有限公司，系公司全资子公司 新德国际 指 新疆新德国际运输有限责任公司，系公司全资子公司 准东交运 指 新疆准东德力西交通运输有限责任公司，系公司持股 51%的控股子公司 乌德快递 指 乌鲁木齐德力西快递有限公司，系公司全资子公司 德鑫居物业 指 新疆德鑫居物业服务有限责任公司，系公司全资子公司 德新蓝泰 指 塔城地区德新蓝泰旅游客运有限公司，系公司全资子公司 新德高铁客运站 指 新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司，系公司全资子公司 德新投资、控股股东 指 德力西新疆投资集团有限公司，系公司控股股东 德力西集团 指 德力西集团有限公司，系公司控股股东母公司 新疆、自治区、新疆自治区 指 新疆维吾尔自治区 审计机构、立信事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 德力西新疆交通运输集团股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司指定信息披露媒体 指 上海证券报及上海证券交易所() 宁德新能源、ATL 指 新能源科技有限公、行业内知名的消费类锂离子电池生产者和创新者，是以提供高质量可充电式锂离子电池的电芯、封装和系统整合方案为己任，致力奉献先进的技术、产能和优质服务的高新科技企业 比亚迪 指 比亚迪股份有限公司 蜂巢能源 指 蜂巢能源科技有限公司 孚能科技 指 孚能科技（赣州）有限公司 新能源汽车 指 采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车 锂电池 指 一类由锂金属或锂合金为正极材料、使用非水电解质溶液的电池，锂电池可分为锂金属电池和锂离子电池 磷酸铁锂、LFP 指 锂离子电池正极材料的一种，化学式为 LiFePO4 GGII 指 高工产研，专注于中国战略性新兴产业的产业研究咨询机构，旗下有锂电、电动车、LED、机器人、新材料、智能汽车研究所 IDC 指 即 International Data Corporation（国际数据公司），是信息技术、电信行业和消费科技市场咨询、顾问和活动服务专业提供商 致锋科技 指 广东致锋科技有限公司，系公司全资子公司致宏精密控股子德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 231 公司，持有股权 51% 赣州致宏 指 赣州市致宏股权投资合伙企业（有限合伙），系致宏精密原股东之一。 健和誉健 指 深圳健和誉健股权投资基金合伙企业（有限合伙），系致宏精密原股东之一 赣州致富 指 赣州市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市致富企业管理咨询合伙企业（有限合伙）”。系致宏精密原股东之一。 赣州致鑫 指 赣州市致鑫股权投资合伙企业（有限合伙），曾用名“东莞市致宏股权投资合伙企业（有限合伙）”，系致宏精密原股东之一。 新疆国资 指 新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司 符合“-”、“|” 指 代表“无”或“不适应” 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 公司的中文简称 *ST德新 公司的外文名称 DELIXI XINJIANG Transportation CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 De Xin Road Transportation 公司的法定代表人 宋国强 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈翔 李鹏飞 联系地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 电话 0991-5873797 0991-5873797 传真 0991-5873797 0991-5873797 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市黑龙江路51号 公司注册地址的历史变更情况 公司办公地址 新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）高铁北五路236号 公司办公地址的邮政编码 830000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所（） 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 231 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 *ST德新 603032 德新交运 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 强爱斌、孙峰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 长江证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道 1198 号 1 座世纪汇广场 28 楼 签字的财务顾问主办人姓名 谌龙、刘冠男 持续督导的期间 持续督导期至 2022 年 12 月 31 日止 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 271,278,260.72 51,433,972.00 427.43 99,011,136.69 归属于上市公司股东的净利润 70,720,991.94 -8,617,234.15 7,145,045.51 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 48,447,353.98 -32,251,111.19 -25,659,075.14 经营活动产生的现金流量净额 60,203,013.08 -10,704,281.64 48,300,451.5 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 768,993,519.19 673,425,016.78 14.19 681,615,293.31 总资产 1,416,513,692.96 803,792,016.83 76.23 827,105,947.81 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.44 -0.05 0.04 稀释每股收益（元股） 0.44 -0.05 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股0.30 -0.20 -0.16 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 231 收益（元股） 加权平均净资产收益率（%） 9.85 -1.27 增加11.12个百分点 1.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.75 -4.76 增加11.51个百分点 -3.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 11,450,187.69 66,348,411.09 92,694,275.3 100,785,386.64 归属于上市公司股东的净利润 2,820,467.06 20,347,189.99 41,876,404.57 5,676,930.32 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -2,797,054.08 16,931,480.25 37,000,544.15 -2,687,616.34 经营活动产生的现金流量净额 -8,417,479.07 30,020,699.07 12,064,228.16 26,535,564.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 1,156,327.98 -72,193.05 480,980.61 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,319,237.67 19,747,891.99 24,756,527.69 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 9 / 231 营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,388,361.60 11,520,474.00 12,405,493.12 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,877,399.97 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 819,585.87 274,778.61 946,921.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 38,101.69 减：所得税影响额 5,314,524.29 7,834,544.20 5,792,033.39 少数股东权益影响额（税后） 10,852.53 2,530.31 -6,231.50 合计 22,273,637.96 23,633,877.04 32,804,120.65 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 231 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 231 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 （一）总体经营情况（一）总体经营情况 报告期内，公司的主营业务为锂电设备裁切模具业务、道路旅客运输和客运汽车站业务，其他业务包括房屋与仓库的租赁、车辆维修、车辆配件销售及道路货运业务。 2021 年是公司着力推进重大资产重组购买资产工作，实现转型升级的关键之年。报告期内，公司顺利完成了重大资产重组的股权过户和董事会改选等相关工作，致宏精密于 2021 年 5 月开始纳入公司合并报表范围。公司主营业务结构发生了较大变化，在现有业务基础上增加高精密度锂电池自动裁切模具、锂电池自动裁切模具的研发和技术服务，快速切入新能源这一战略性新兴行业，完成了在国内高端智能制造领域的产业布局。报告期内，公司在两大业务板块独立运营的基础上，充分发挥各个管理团队在不同业务领域的经营管理水平，努力提升各个业务板块的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入 27,127.83 万元，同比增长 427.43 %；营业利润 7,902.62 万元，同比上升 1,065%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,072.10 万元，同比上升 920.69%；截止2021 年 12 月 31 日，公司总资产 141,651.37 万元，总负债 64,733.10 万元，净资产 76,918.27万元，资产负债率 45.70%。截止 2021 年底，公司在手合同额 3.75 亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。 （二）各业务板块的具体情况（二）各业务板块的具体情况 1、 锂电池裁切设备业务板块锂电池裁切设备业务板块 （1）致宏精密并购情况 公司第三届董事会第十九次（临时）会议、第三届董事会第二十次（临时）会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过公司重大资产购买相关事项，同意公司作价 65,000 万元,以支付现金方式收购赣州致宏、健和誉健、赣州致富、赣州致鑫合计持有的东莞致宏精密模具有限公司100%的股权。 2021 年 3 月 30 日完成东莞致宏精密模具有限公司 100%股权收购并办理完成工商登记变更，4 月 1 日致宏精密完成董事会及监事改选工作。2022 年 4 月 30 日前公司根据购买资产协议完成股权第一期、第二期对价款的支付工作。各方确认购买日为 2021 年 4 月 30 日，公司合并范围较上年同期发生改变。 （2）锂电池裁切业务业绩情况 根据德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 业绩承诺实现专项审核报告（信会师报字2022第 ZF10460 号）2021 年度经审计实现营业收入 31,061.42 万元，实现归属于母公司股东的净利润 12,811.61 万元，其中已计提 2020 年度及 2021 年度超额业绩现金奖励 2,716.92万元，已分摊超额业绩股权激励费用 1,512.99 万元；计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前致宏精密 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 16,407.03 万元。 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 231 致宏精密 2021 年 5-12 月实现合并报表营业收入 21,544.22 万元，合并报表净利润 6,981.91 万元。其中已计提 2021 年度超额业绩现金奖励 2,374.07 万元，已分摊超额业绩股权激励费用1,512.99 万元；计提超额业绩现金奖励及扣除分摊股权激励费用前致宏精密 2021 年 5-12 月归属于母公司股东的合并报表净利润为 10,285.91 万元。 (3) 锂电池裁切业务经营情况 受益于新能源行业发展的迅猛势头，国内锂电池出货量创历史新高。致宏精密在 2021 年继续保持在锂离子电池分切步骤的关键工艺设备细分领域的行业龙头地位，全年精密切刀和精密模具产销量均创下历史新高，出货量较上年出现井喷式爆发。目前致宏精密形成了以动力电池中刀片电池切刀产品和消费电子电池中叠片电池裁切模具为代表的核心拳头产品，进而在 2021 年进一步扩大市场份额，继续保持在行业的领先优势。公司客户群构成主要为以动力电池为代表的比亚迪、中航锂电、欣旺达、利元亨、多氟多、孚能科技、星恒电源；以消费电池为代表的宁德新能源、重庆紫建、珠海冠宇；以储能电池为代表的青山控股、瑞普能源、中兴派能等国内锂电池行业头部企业。近年致宏精密分别获得新能源科技公司、多氟多新材料股份有限公司、深圳市赢合科技股份有限公司年度优秀供应商、最佳服务奖等荣誉。 作为锂离子电池分切步骤的关键工艺设备供应商，致宏精密积极把握市场机遇，报告期内产能加速投放，综合产能和物料利用率提升，各项业务的规模经济效应逐步体现，整体经营持续向好。致宏精密不断创新，持续改进工艺，并重视知识产权保护，已顺利通过 GB/T19001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系， GB/T24001-2016/ISO14001：2015 环境管理体系等评估认证，2019年获得 “高新技术产品及高新技术企业”，2020 年公司获得“东莞市倍增企业”，2021 年获得“广东省专精特新企业”、“长安镇规模效应成长性排名前 20 企业”等称号。公司通过持续的研发投入延展了新产品新业务，业务协同效应增强，精细化管理降本增效，共同减轻了成本上升的压力，整体盈利能力有所提高，业绩增长率得到提升。 2、 道路客运业务板块 新疆道路运输业务面对严峻的疫情防控和维稳形势，业务板块趋利避害，最大限度的挖掘自身资源潜力组织创收。一是按照客运积极转型、高铁核心资产尽快做强做精的构想，对客运、高铁、资产开发等业务板块资源进行了细分整合，优化突出业态特征提升经营效能；二是增强市场主动创收，通过短途班线引流、稳步增加客运包车和通勤业务、实施高铁至机场和昌吉快线发班、推出商铺和广告招商市场营销等经营举措，力争现金流巩固营收渠道；三是内部资源大力挖潜，适时处置优化老旧运力，推进公车改革，集中力量加速追讨清欠应收账款，持续优化岗位配置，全力压缩刚性成本费用开支，降本增效，拓展利润空间；四是加快激活存量资源动能，在高铁站子公司转设、西山和塔城土地开发、高铁资产权证办理等方面做了大量基础性工作；五是遵循管理手册和落地文件指引，继续推动提升企业内控体系持续优化，健全完善企业财务、审计风控架构治理，狠抓疫情防控和维稳以及安全生产规章制度的落实，为集团公司年度主要经营指标达标，不发生重大责任事故和重大负面事件奠定了扎实的工作基础。 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 231 （三）股权激励（三）股权激励 报告期内，为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善董事、高管、中层管理人员以及核心技术(业务)骨干激励约束机制，充分调动其积极性，促进公司持续、稳健、快速的发展，保证公司战略的顺利实施，公司实施了 2021 年限制性股票激励计划，向符合条件的 100 名激励对象授予了 733 万股限制性股票，上述限制性股票的授予登记工作已于 2021 年 9 月 28 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成审核和登记。 根据企业会计准则第 11 号-股份支付及企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量中关于公允价值确定的相关规定，企业需要选择适当的估值模型对限制性股票的公允价值进行计算。公司将根据授予日限制性股票的公允价值确认激励成本，本激励计划限制性股票的授予对公司相关年度的财务状况和经营成果将产生一定的影响。 经测算，预计未来限制性股票激励成本为 16,411.87 万元，则 2021 年2026 年首次授予部分的限制性股票成本摊销情况见下表： 单位：万元 首次授予的限首次授予的限制性股票数量制性股票数量（万股）（万股） 需摊销的总需摊销的总费用费用 2021年年 2022年年 2023年年 2024年年 2025年年 2026年年 733 16,411.87 1,839.17 7,356.69 4,074.31 1,995.48 963.87 182.35 （四）管理架构调整（四）管理架构调整 报告期内，在重大资产重组实施完成，致宏精密成为公司全资子公司的背景下，为进一步理顺公司管理构架，提升经营效率，促进公司健康稳定发展，公司设立了全资子公司新疆德力西高铁国际汽车客运站有限责任公司，承接原母公司所拥有的与高铁客运站分公司业务相关的全部资产、债权债务及人员，公司客运站业务的生产经营将全部由全资子公司新德高铁客运站开展。公司在 2022 年 3 月 7 日召开的第三届董事会第三十次临时会议，审议通过了关于注销部分全资子公司的议案，公司为聚焦精密模具制造行业，提升管理质量和运行效率，降低成本，公司对非主业进行剥离公司拟对全资子公司新德国际、德新蓝泰和乌德快递进行注销。公司计划在未来将进一步调整道路运输业务板块架构，将客运分公司等业务逐步调整至新德高铁客运站，最终实现新疆道路运输板块业务全部由新德高铁汽车站子公司承接。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）锂电池裁切设备业务板块（一）锂电池裁切设备业务板块 1 1、锂离子电池行业情况、锂离子电池行业情况 锂离子电池市场按照应用领域划分可主要分为消费锂离子电池、动力锂离子电池和储能锂离子电池三部分。 动力型锂离子电池主要应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；消费类锂离子电池主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 14 / 231 “3C 产品”（Computer 计算机、Communication 通信和 ConsumerElectronics 消费类电子产品）中；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。 锂离子电池行业上游主要由正极材料、负极材料、电解液、隔膜等行业构成，下游主要动力型锂离子电池主要应用于新能源汽车，包括新能源乘用车、新能源商用车等；消费类锂离子电池主要应用于手机、便携式电脑（含平板电脑和笔记本电脑）、蓝牙耳机、可穿戴设备等“3C 产品”中；储能型锂离子电池主要用于调峰电源、储能电池等储能产品的锂电池电芯及模组。锂离子电池产业链构成情况如下图所示： 注：其中蓝色部分为公司主营业务所涉及的领域。 公司主要产品应用于锂电池电芯制作工序，经模具分切/冲切后的极片/极耳通过下一步卷绕或叠片工序从而完成裸电芯成型。电芯是锂电池的核心部件，其优劣直接决定了锂电池各种性能指标，如能量密度、比功率、温度适用范围、安全性能及使用寿命等，而极片/极耳裁切过程中如产生的毛刺和粉尘过大，将容易损坏隔膜造成电芯短路，从而给电池的安全带来重大隐患。 2、锂电设备行业现状及发展趋势、锂电设备行业现状及发展趋势 在行业发展早期，日本、韩国一直处于锂电设备行业的国际领先地位。我国锂电设备从 90年代起步至今，大致经历了三个大的发展阶段。在前两个阶段，我国实现了从大量依赖进口设备到自主研发成套锂电设备的转变。近几年，随着政策的大力扶持与下游需求的持续拉动，国内锂电设备公司不断崛起，自主研发与创新实力不断增强，产品性能和质量都有很大的提高，并在成本、交付及售后等方面体现出更强的竞争优势，在基本完成进口替代后，国内的头部锂电设备公司已开始率先抢占海外市场。 未来，新能源汽车市场的爆发式增长也将会持续拉动对锂电设备需求的上升，也对锂电设备的交付品质和交付速度提出了更高的要求。过去一年，头部锂电设备企业均开始加速扩产，且在技术实力、协同开发、稳定性控制、资金实力、交付速度和规模等方面更具有优势，可快速帮助德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 15 / 231 电池企业在新工艺、新产品落地及市场投放上提供保证，因此市场订单将进一步向头部锂电设备企业倾斜。此外，头部锂电设备公司也将日益发挥规模化优势，并通过导入精细化生产管理、整合供应链资源，实现降本增效，进一步提升盈利能力和经营质量。 （二）道路运输业务板块（二）道路运输业务板块 交通运输业指国民经济中专门从事运送货物和旅客的社会生产部门，现代交通运输方式主要包括道路运输、铁路运输、水运运输、航空运输、管道运输等运输方式。道路运输，是一种在道路上进行运输活动、实现“门到门”直达的陆上运输方式。目前，我国已经形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的立体综合交通运输体系，并且五种交通运输方式既相互补充，又相互竞争。 由于新疆独特的地理及自然条件以及在国家“一带一路”发展战略的重要布局，自治区交通基础设施投资规模仍呈现高位高速度大规模运行态势，道路运输与铁路运输、航空运输之间的竞争日益激烈，新疆铁路民航夺占市场势头不减，高铁、城际、私家车已成为流量出行的首选，传统道路运输企业战略生存空间面临严峻挑战。此外，受维稳新常态及新冠肺炎疫情影响，运行安全和行业管理已成为客运发展和创新突破不了的天花板。因此，公路运输只有发展转向，利用灵活机动性强、发车密集度高的特点，专注于中短途运输，在我国交通运输体系中主要承担中、短途和复杂气候、地理环境下的“兜底性”运输任务，相应的使道路运输企业业绩与毛利率水平呈下降趋势。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1 1、锂电设备裁切模具业务锂电设备裁切模具业务情况说明情况说明 产品情况：致宏精密是一家专业从事精密模具研发、设计、生产和服务的企业，长期专注于锂电池极片成型制作领域，为下游锂电池生产企业、新能源设备制造企业提供能满足不同生产工艺、产品性能及应用需求的系列极片自动裁切高精密模具、高精密模切刀等产品及解决方案。 经营模式：由于锂电池极片裁切精密模具及高精密模切刀等产品根据不同客户需求具有差异化、定制化特点，致宏精密实行“按订单生产”的生产模式。致宏精密与客户直接进行技术洽谈，确定产品工艺与各项参数，根据客户对产品规格、功能、生产工艺、技术参数等需求，组织业务部和研发部、工程部相关人员进行初步方案设计并对成本、技术及可行性综合评估，向客户报送初步方案及报价，客户评审通过后双方签订合同或订单。致宏精密生产部根据与客户签订的订单或合同安排生产计划，研发部、工程部按照客户具体要求对产品进行开发设计与方案论证，并就项目方案与客户持续进行沟通、讨论，待确定具体方案后，进入最终的生产环节。生产完成后，由致宏精密负责将产品运输至客户处，由致宏精密派驻工程师协助安装调试。客户使用过程中达到约定的使用次数或时间后对相应模具进行验收对账。在此过程以及后续使用过程中由致宏精密向客户提供持续的技术支持和售后服务。 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 16 / 231 主要产品介绍： 序号序号 产品产品 名称名称 生产环节生产环节 产品功能产品功能 特点特点 产品图片产品图片 1 锂电池极片叠片模切模具 锂电池极片成型制作环节 根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求 速度快、精度高，能有效控制裁切后极片的毛刺和粉尘，使用寿命长 2 多极耳卷绕模切模具 锂电池极片成型制作环节 根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求 速度快、精度高，能有效控制裁切后极片的毛刺和粉尘，使用寿命长 3 3C异型极片成型模具 锂电池极片成型制作环节 根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求 能满足各种异型极片的裁切要求，速度快、精度高，能有效控制裁切后极片的毛刺和粉尘，使用寿命长 4 精密极片模切刀 锂电池极片成型制作环节 根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求 能满足客户大尺寸极片一次性成型、高标准毛刺及掉粉要求，提升能量密度及安全性 5 精密陶瓷模具 锂电池极片成型制作环节 根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求 剪切摩擦过程中无金属粉屑，减少粉尘粘附，能大幅降低电池短路风险，提升电池安全性 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 17 / 231 6 TWS叠片模具 锂电池极片成型制作环节 根据客户的生产工艺、产品形状及大小，裁切成型各种不同的极片，以满足客户的需求 能满足客户生产微型电池极耳小而软容易弯折变形、毛刺要求高等要求 2 2、客运汽车站业务情况说明、客运汽车站业务情况说明 经营模式：公司客运汽车站业务主要包括向具有道路客运经营资质的企业提供其所属营运车辆进站发班等各类站务服务，向旅客提供候车、休息、安保、信息等相关服务。根据车站级别及交通、物价部门核定的标准收取费用，主要包括客运代理费、站务费、行包运输代理费、退票费、车辆停放费等。新德高铁汽车站是国家一级汽车站。 报告期，公司完成运输周转量 1,710.91 万吨公里，同比增加 67.31%；客运量 26.16 万人次，同比增加 8.47%；货运量 5.68 万吨，同比增加 474.03%；完成旅客周转量 9,656.36 万人公里，同比增加 21.36%；完成货运周转量 745.28 万吨公里，同比增加 228.42%；全年共计发班 12,261班，与去年同期相比增加 4,179 班。 3、道路客运业务情况说明道路客运业务情况说明 经营模式：公司道路客运服务主要为自治区内各地州市之间的市际班车客运业务，并提供部分班线的省际和国际班车客运服务。公司拥有经交通主管部门核定的客运线路经营权，通过配置相应的营运车辆为旅客提供人员及随身行李的运输服务，并按照规定收取相应费用。截至报告期末，公司拥有国内客运班线 72 条、国际客运班线 11 条，各类营运车辆 413 辆，其中班线客运车辆 291 辆（含非定线旅游车辆 83 辆），班线客运客座 6549 座(含非定线旅游客座 2623 座)，货运、冷链运输车辆 29 辆(其中箱式货车 3 辆，牵引车 13 辆，挂车 13 辆，冷链挂车 0 辆)，城市租赁、小件快运配送服务车辆 10 辆。国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司按照业务类别具体情况如下： 一、一、锂电设备裁切模具业务的核心竞争力锂电设备裁切模具业务的核心竞争力 致宏精密作为同行业内领先企业，在高精度模具加工制造、新产品开发、模具结构优化设计、人才储备、先进加工设备、优质客户资源、营销服务体系等方面具备突出的核心竞争力。 (一)高精度模具加工制造能力 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 2021 年年度报告 18 / 231 为满足客户需求，致宏精密除使用高精度加工设备、具备丰富经验的技术工人组装调试外，还通过重新设计模具结构，甚至通过多套模具多次裁切等方式满足客户的技术要求。同时，2018年以来，国内部分锂电池龙头企业开始生产