三角轮胎：三角轮胎2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 153 公司代码：601163 公司简称：三角轮胎 三角轮胎股份有限公司三角轮胎股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 153 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人丁木丁木、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟丹芳钟丹芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赵利波赵利波声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 向全体股东每10股派发现金红利2.3元 （含税）；根据2021年12月31日公司总股本8亿股计算合计拟派发现金红利1.84亿元（含税）；剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进行资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股份数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该方案须经股东大会审议通过后方可实施。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的对未来发展战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性陈述,是基于当前能够掌握的信息与数据对未来所做出的估计或预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项， 敬请查阅第三节 六、 （四） “可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 153 目录目录 第一节 释义. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 管理层讨论与分析 . 8 第四节 公司治理 . 33 第五节 环境与社会责任 . 47 第六节 重要事项 . 51 第七节 股份变动及股东情况 . 59 第八节 优先股相关情况 . 63 第九节 债券相关情况 . 63 第十节 财务报告 . 63 备查文件目录 载有公司董事长签名的2021年年度报告文本 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告 报告期内在上海证券交易所网站公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 153 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 三角轮胎股份有限公司章程 公司、本公司、三角轮胎 指 三角轮胎股份有限公司 三角集团、控股股东 指 三角集团有限公司 中国重汽 指 中国重型汽车集团有限公司及其下属子分公司 重汽投资 指 中国重汽集团济南投资有限公司 新太 指 威海新太投资有限公司 新阳 指 威海新阳投资有限公司 金石 指 威海金石投资股份有限公司 盛来 指 威海盛来投资有限公司 华盛 指 三角（威海）华盛轮胎有限公司 华安 指 三角（威海）华安物流有限公司 华达 指 三角（威海）华达轮胎复新有限公司 华茂 指 三角轮胎股份有限公司威海华茂橡胶科学技术分公司 华阳 指 三角轮胎股份有限公司威海华阳橡胶科技分公司 华新 指 三角轮胎股份有限公司威海华新橡胶科技分公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 三角轮胎股份有限公司 公司的中文简称 三角轮胎 公司的外文名称 TRIANGLE TYRE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 TRIANGLE TYRE 公司的法定代表人 丁木 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 钟丹芳 于元忠 联系地址 山东省威海市青岛中路56号 山东省威海市青岛中路56号 电话 0631-5305527 0631-5305527 传真 0631-5319950 0631-5319950 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 威海市青岛中路56号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 威海市青岛中路56号 2021 年年度报告 5 / 153 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报中国证券报证券日报证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 三角轮胎 601163 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 签字会计师姓名 李荣坤、燕进 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 8,954,386,534.49 8,535,343,968.60 4.91 7,940,784,666.19 归属于上市公司股东的净利润 600,406,918.38 1,059,895,107.87 -43.35 847,170,439.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 388,121,923.94 895,719,503.34 -56.67 709,932,360.34 经营活动产生的现金流量净额 471,680,988.43 1,345,645,000.94 -64.95 1,376,728,240.24 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 11,145,136,308.02 10,860,093,303.69 2.62 10,070,893,005.26 总资产 16,738,781,984.91 16,653,519,724.13 0.51 15,075,055,381.98 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.75 1.32 -43.18 1.06 稀释每股收益（元股） 0.75 1.32 -43.18 1.06 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.49 1.12 -56.25 0.89 加权平均净资产收益率（%） 5.46 10.13 减少4.67个百分点 8.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 3.53 8.56 减少5.03个百分点 7.30 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 2021 年年度报告 6 / 153 适用 不适用 1、 公司利润和每股收益指标下降， 主要是受原材料价格持续上涨且产品销售价格不能同步上涨影响，同时国际运力紧张和海运费大幅上涨也在一定程度上影响了出口销售。 2、经营活动产生的现金流量净额下降的原因：主要是本期原材料采购量增加、采购价格上涨，同时改变了部分原材料的付款方式，现汇付款增加影响。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 2,271,404,742.25 2,267,391,032.58 2,112,498,388.90 2,303,092,370.76 归属于上市公司股东的净利润 193,341,449.38 153,984,724.12 138,094,256.84 114,986,488.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 137,841,367.17 104,966,655.67 87,455,296.91 57,858,604.19 经营活动产生的现金流量净额 48,990,625.75 -117,650,159.70 74,829,900.32 465,510,622.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 52,135.53 详见第十节七、73 “资产处置收益” 、 74“营业外 收 入 ” 及75“营业外支出” 80,220.76 -4,603,902.58 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 19,578,599.59 详见第十节七、67“ 其 他 收益”和 74“营业外收入” 23,068,446.59 48,018,969.32 委托他人投资或管理资产的损益 231,251,434.86 详见第十节七、68“ 投 资 收益”和 70“公201,793,490.31 145,766,894.74 2021 年年度报告 7 / 153 允价值变动收益” 债务重组损益 7,925,801.81 详见第十节七、68“ 投 资 收益” 277,964.50 1,895,587.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -8,941,951.38 详见第十节七、68“ 投 资 收益”和 70“公允价值变动收益” -23,113,845.81 -27,376,355.52 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,897,968.79 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,276,497.24 详见第十节七、67“ 其 他 收益”、 74“营业外 收 入 ” 及75“营业外支出” -8,807,318.65 -2,205,542.27 减：所得税影响额 37,198,338.67 29,034,318.49 24,226,165.65 少数股东权益影响额（税后） 4,158.85 89,034.68 31,406.38 合计 212,284,994.44 164,175,604.53 137,238,079.45 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-结构性存款 1,551,615,297.85 -1,551,615,297.85 15,727,356.17 交易性金融资产-股票 78,267.31 619,792.32 541,525.01 18,307.95 应收款项融资-银行承兑汇票 615,936,199.34 526,647,102.13 -89,289,097.21 应收款项融资-公司外贸应收账款 219,126,626.78 289,158,908.54 70,032,281.76 2021 年年度报告 8 / 153 其他权益工具投资 54,442,486.47 50,000,000.00 -4,442,486.47 衍生金融负债-货币互换协议 -23,415,359.76 23,415,359.76 -8,941,951.38 合计 2,417,783,517.99 866,425,802.99 -1,551,357,715.00 6,803,712.74 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年全球疫情仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻；国内经济面临着需求收缩、供给冲击和预期转弱的三重压力，但稳中向好、长期向好的基本面没变。公司生产各类轮胎 2504 万条，同比增长 8.7%；销售 2404 万条，同比增长 1.7%；实现营业收入 89.54 亿元，同比增长 4.91%；受原材料价格持续上涨、国际运力紧张、出口海运费大幅上涨等影响，公司实现营业利润 6.82 亿元，实现归属于母公司所有者的净利润 6 亿元，同比下降 43.35%。主要经营情况如下： （一）经营业绩 1、市场表现情况 2021 年公司轮胎销量整体稳中有增，一季度受轮胎主要原材料价格持续快速上涨、轮胎产品涨价预期强烈、 国内汽车行业产销量大幅增长以及 2020 年同期基数较低等多种因素影响， 轮胎销量同比增长 29%；二季度之后受汽车产销下滑、海运紧张等因素影响，销量环比下降，后期通过积极的市场政策与营销活动，四季度环比恢复增长态势。 各细分市场具体情况如下： 国内替换市场：2021 年国内疫情对消费的影响有所减弱，消费市场处于常态化增长轨道中，公司通过深耕市场和持续的渠道、 品牌推广活动， 2021 年国内乘用车胎替换市场销量同比增长 12%；受房地产与基建投资下行等影响，国内商用车胎和工程胎替换市场销量同比分别下降 10%和 17%。 国内配套市场：2021 年随着内需收缩、芯片短缺等因素影响，国内商用车全年产量同比下降11%，受此影响公司商用车胎配套销量同比下降 6.6%；乘用车方面配套车型产销波动、市场竞争加剧，受此影响公司国内乘用车胎配套销量下降；在出口拉动的影响下，国内装载机销量同比增长 7%，公司抓住工程机械行业发展机遇，同时大力开拓新客户，全年工程胎配套量增长 15%。 海外市场：2021 年全球经济缓慢复苏，在多国疫情影响本土工厂开工和欧美国家强力经济政策的刺激下，海外轮胎市场需求增长明显，在海运运力紧张、海运费大幅上涨的情况下，公司及时把握市场机遇，实现外贸销售稳步增长，其中工程胎增长 24%。 2、产量及产能优化提升情况 （1）2021 年公司商用车胎、乘用车胎和工程胎产量同比均有增长，产能利用率 93%。一季度产量增幅较大，主要因上年同期基数低；二季度产量环比持平，同比增长 12%；下半年受能耗双控和销量下降影响，产量同比下降 4.9%。华茂和华阳 2021 年上半年产量增长突出；全年华茂商用车胎产量同比增加 26 万条，华阳乘用车胎产量同比增加 140 万条；工程胎产量也有较大提升，同比增加 3.3 万条。 （2）华盛工程胎生产线通过工艺合并、技术提升、设备新增和改造等措施，提升生产效率和生产设备自动化程度，产品品质进一步提高。华阳通过对成型工序相关设备性能、效率的优化提升和工艺开发，以及公用工程设备的增补，实现了多规格缺气保用轮胎的生产，进一步提升产能稳定性和整体发挥水平。华茂分公司通过优化设备性能、自动化设备替换及信息化系统优化，进一步提高生产效率和产能稳定性。 （3）升级环保设施，践行绿色制造。加大空气保洁治理力度，进行了环保治理提标改造，排放气体在达到国家环保标准的基础上进一步提升。 3、收入与利润情况 2021 年年度报告 9 / 153 公司 2021 年营业收入同比增长 4.9%，营业利润同比下降 44.6%，主要受以下因素影响： （1）2021 年轮胎主要原材料市场价格全面上涨，天然橡胶同比上涨 24%、普通合成橡胶上涨44%、炭黑上涨 49%、钢丝和钢帘线上涨 33%；原材料价格上涨影响公司营业成本上升。 （2）轮胎价格传导滞后使业绩承压。随着原材料价格持续上涨，轮胎价格虽多次上调，但仍不能覆盖原材料上涨的影响，很大程度上影响了全年的业绩。 （3）受疫情和海运航道堵塞、港口拥堵及运力紧张等因素影响出口，海运费价格暴涨，2021年海运费价格一度高出往常的 5 倍以上，热门航线的海运价格涨幅接近 10 倍。 （二）研发创新 1、产品创新 报告期内 160 多个新产品投放市场，产品系列化、结构和性能升级成效突出。 （1）商用车胎优化产品开发结构，在节能、高耐磨、耐高温以及高速和越野工况下进一步丰富产品类型。 新一代超低滚阻产品滚阻系数达 4.0 以下，与传统产品相比节油 5%以上；超高里程产品磨耗里程可达 60 万公里以上，整车轮胎替换成本降低 10%以上；新能源公交和雪地胎完成第二代产品升级，产品磨耗性能、雪地抓着性能显著提升；沙漠、沙滩上低气压越野沙漠胎产品投产，填补公司在该领域空白； 开发恶劣路况下高耐刺扎、 耐冲击 SUV 车辆专用越野全钢丝结构产品。 此外，对重汽、一汽、宇通、苏州金龙、比亚迪、三一、江铃等配套厂家的产品完成从材料环保到节油、高速性能等的迭代升级。 （2）乘用车胎新产品在抗滑性能、燃油经济性能、操控安全性能及驾乘舒适性等方面全面提升。 欧洲夏季商务轻卡轮胎、 中欧高性能冬季轮胎、 中欧全季轮胎产品全面系列化， 产品湿滑性、滚动阻力、干湿地制动，操控及舒适性达国内领先水平；开发全新一代高性能轿车轮胎、SUV 轮胎及超高性能轮胎系列产品， 产品具有良好的操控性和节油性； 完成 C1 冰地标准测试轮胎项目开发。吉利、郑州日产、大运、江铃、宇通、北京汽车、上汽大通、上汽通用五菱、河北中兴、宇通及中通客车等配套客户 30 多个项目进行性能升级。 （3）工程胎新产品，使用寿命进一步提高，巨胎全生命周期中的碳排放有效下降；满足了差异化、个性化的市场需求。 根据市场差异化、个性化需求，全新开发宽体自卸车轮胎、多用途宽基工程胎、公路高速工程胎、L5 系列新产品；矿用巨胎产品高速、耐刺扎性能显著提升，使用寿命提升 10%以上；完成卡特彼勒、徐工、山东临工等主机厂多个工程机械配套产品性能改善升级，并第 9 次获得卡特彼勒全球供应商质量评优最高奖项-铂金奖。 （4）特种轮胎投放多个新产品，填补国内部分规格产品空白。 系列化开发多规格全地形越野轮胎，填补国内部分规格产品空白；开发隧道运梁车、民用越野房车配套轮胎和沙漠越野轮胎满足配套和维修市场客户需求，完成一汽、东风等厂家的配套轮胎换代升级产品开发。 2、新技术、新材料、新工艺创新 创新开发商用车胎超低滚阻配方，平均节约油耗 5%以上，处于国内领先水平；开发低滚阻高牵引力雪地胎面配方，雪地抓着指数达国际领先水平；创新应用热裂解炭黑替代技术，实现材料循环利用；优化硫化工艺，进一步降低蒸汽用量；创新使用 ST、UT 钢丝取代传统 HT 钢丝，产品性能显著提升；创新新型钢丝帘线在巨型工程子午胎中应用研究，轮胎作业能力提升 5%以上。开发非充气轮胎，并完成试制和实验，顺利通过了 80km/h 速度下的耐久测试。 3、航空轮胎项目进展 按照民航法规要求，公司确定了航空胎组织架构，生产设备逐步投入正常使用，具备多规格批量生产能力，航空胎质量体系初步建立并结合产品试制进行了 2 轮试运行，公司航空胎已基本达到 CTSOA 证书（中国民用航空局技术标准规定项目批准书）申请的条件。 4、激励机制导向科技创新 通过成果和业绩为导向的人才激励与评价机制和科技激励体系，公司内部发明创造和技术创新积极性显著提高，公司核心竞争力进一步增强。2021 年度公司获授权专利 116 件，其中发明专利 3 件,实用新型专利 103 件,外观设计专利 10 件；主持制订国家标准 1 项，参与制订国家标准11 项和团体标准 2 项。 2021 年年度报告 10 / 153 （三）两化深度融合 围绕市场营销体系、 技术研发体系、 经营管理体系、 供应链体系的数字化转型和智能化决策，公司进行了一系列的信息化系统布局建设。对华阳、华茂生产过程执行系统（MES）进行了功能开发和优化提升，与其他信息系统、终端的形成互联互通，通过 MES 系统研发、生产与质量管理实现了自动化、 信息化的完美融合， 生产效率、 准确性、 稳定性得到有力保障。 设备管理系统 （EAM）进入验收；仓储物流系统（WMS）上线，仓库管理实现精细化和智能化，提高了仓库的周转率和管理效率；公司还布署建设了 ELMA 系统、PLM 系统等研发平台信息化系统；加强了生产、研发、营销、财务、业务流程管理等信息系统的融合集成。 2021 年公司信息化建设成果得到国家级、山东省及威海市多级主管部门的认可，获得 2 项国家级、4 项省级、1 项市级奖项，入选国家级“智能制造试点示范工厂”、国家级“工业互联网试点示范”“山东省轮胎智能工厂”“山东省化工产业智能化改造标杆企业”“山东省两化融合优秀企业”“山东省智能制造标杆企业”、威海市 2021 年“工业互联网发展专项资金支持企业”。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）轮胎行业总体情况 根据中国橡胶工业协会轮胎分会的调查统计， 2021年全国轮胎产量6.97亿条， 同比增长10%；其中子午胎产量 6.57 亿条，同比增长 10.2%。据海关统计数据在线查询平台，2021 年 1-12 月我国出口机动小客车用新的充气橡胶轮胎 23,996.9 万条，同比增长 17.5%；出口客车或货运机动车辆用新的充气橡胶轮胎 10,668.3 万条，同比增长 15.0%。 2021 年我国轮胎产量、出口量均实现较大幅度的增长,但受国际政治经济环境严峻、疫情持续散发的影响，供给端原材料价格高涨、海运费猛涨、电力供应紧张，在需求端汽车行业芯片短缺、国五切换国六、国内基建投资下行等因素影响下，轮胎市场需求减弱，轮胎涨价受阻。2021年轮胎行业可谓是饱受“上下夹击”，国内轮胎企业盈利空间遭受严重挤压，业绩总体下滑，增收不增利。 （二）上游主要原材料 2021 年以来，轮胎生产用橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘子布等几乎所有原材料价格都出现了不同程度的上涨。主要原材料市场价格变动趋势： 1、天然橡胶 注：新加坡交易所 SICOM TSR20 合约价格 2、合成橡胶 2021 年年度报告 11 / 153 注：隆众网顺丁橡胶市场价格 3、炭黑 注：百川网 N330 炭黑市场价格 4、钢帘线 2021 年年度报告 12 / 153 注：卓创网钢帘线市场价格 （三）下游汽车及工程机械行业 轮胎行业的下游涵盖了乘用车、商用车、工程机械等领域，主要领域仍是汽车行业。汽车行业支撑轮胎市场庞大需求，汽车产销量保证了国内轮胎配套市场的稳定需求，同时也支持了国内汽车保有量快速增长，为轮胎在汽车售后的市场提供了巨大的市场潜力。 据中国汽车工业协会统计， 我国汽车 2021 全年产销量在连续三年同比下降后实现增长， 分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%。 受重型柴油车国六排放法规切换影响，2021 年商用车市场需求波动较大，二季度开始销量同比下降，下半年下降趋势更为明显；此外“蓝牌轻卡”政策和房地产行业较冷等因素加剧了商用车市场的下行压力。全年商用车产量 467.4 万辆，同比下降 10.7%。 2021 年年度报告 13 / 153 受出口市场和新能源汽车需求增长拉动， 2021年国内乘用车产量2140.8万辆， 同比增长7.1%。其中出口 161.4 万辆，同比增长 101%；新能源汽车全年销量超过 350 万辆，同比增长 167%，其市场发展已经从政策驱动转向市场拉动新阶段。 另据国际调研机构 Canalys 发布报告称，受新冠疫情和芯片短缺影响，2021 年全球汽车市场总量增长 4%；其中全球电动汽车(EVs)销量为 650 万辆，比 2020 年增长 109%，占所有乘用车销售的 9%。 据公安部统计，截至 2021 年底我国汽车保有量达 3.02 亿辆，较 2020 年底增长 7.5%；其中全国新能源汽车保有量达 784 万辆，占汽车总量的 2.60%，较 2020 年底增长 59.3%。2021 年全国新注册登记汽车 2622 万辆，同比增长 8.16%；2021 年全国新注册登记新能源汽车 295 万辆，占新注册登记汽车总量的 11.25%，同比增长 151.61%。 据中国工程机械工业协会数据， 近五年装载机销量稳步提升， 协会装载机制造企业 2021 年装载机总销量为 14.05 万台，同比增长 7.1%；其中国内销量 10.65 万台，同比下降 0.1%；出口销量3.40 万台，同比增长 38.2%。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于 C29 橡胶和塑料制品业，公司主要从事轮胎的研发、制造和全球营销业务，主营业务与 2020 年相比未发生重大变化。 （一）公司主要业务与产品情况 三角轮胎是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎制造商及供应商，以轮胎的研发、制造和全球营销为核心业务， 轮胎业务收入占公司营业总收入的 99.22%。 公司产品涵盖商用车胎、乘用车胎、工程胎、巨胎和特种车胎等类型，产品服务对象包括配套市场的各类汽车制造厂、工程机械厂，以及替换市场的广大轮胎经销商与消费者，公司约 55%的产品销往国际市场，营销网络覆盖全球 180 多个国家和地区。 主要产品与用途见下表： 按用途分类按用途分类 图例图例 用途用途 商用车胎 中长途 客车 2021 年年度报告 14 / 153 中短途 乘用车胎 超高性能 轿车胎 高性能SUV HT 轮胎 高性能SUV AT 轮胎 高性能SUV MT 轮胎 商乘轻卡 轮胎 冬季胎(PCR/SUV) 2021 年年度报告 15 / 153 经济型 轿车胎 工程胎 装载机 轮胎 自卸卡车 轮胎 铰链式卡车轮胎 移动式 起重机 轮胎 巨胎 巨型 工程机械 轮胎 2021 年年度报告 16 / 153 特种车胎 工业车辆 特种越野车辆轮胎 （二）经营模式 公司坚持走全球化品牌建设道路，坚持自主品牌，专业化经营，专注于轮胎科技创新发展，通过持续的研发创新、产品更新换代、制造体系智能升级、全球化营销与品牌建设，以及精益化管理， 不断提升品牌价值和产品的差异化优势， 走高质量和可持续发展道路， 保持行业领先地位。 在供应链管理端，公司与优质供应商建立战略合作关系，采取远期和即期相结合的灵活采购方式控制原材料采购成本；在销售渠道端，原配市场与配套主机厂从产品研发到生产、供货、售后服务等环节的深度合作，零售市场以经销商批发和挂牌店零售为主，并通过在全球各区域建立分支机构和国际营销团队推进分销渠道建设及品牌、营销、服务的全球化发展；研发创新上坚持“开发一代、生产一代、储备一代”的产品技术发展战略，以原创发明为主带动各项技术研究与创新，持续优化产品结构，实现产品的差异化优势以及与全球各个区域市场和细分市场的高度适配；在生产制造端，坚持市场导向，以销售订单生产为主，小批量柔性生产为辅，同时满足不同单量需求，使公司具备良好的规模效益；公司制造体系坚持智能制造、数字运营方向，推动两化深度融合，轮胎制造过程实现自动化、智能化和精益化管理。 （三）市场地位 公司是中国轮胎产业科技创新的引领者，行业低碳绿色发展的首倡者和先行者，是集轮胎设计、制造与营销于一体的专业化轮胎企业，产品服务于全球用户。公司“巨型工程子午胎成套生产技术与设备开发”项目获得国家科技进步一等奖。 根据中国橡胶工业协会公示的“2022 年度中国橡胶工业协会百强企业”排行榜，按 2020 年第 4 季度及 2021 年前 3 季度营业收入计算，公司在轮胎类企业中排名第 5 位。根据 2021 年 8 月30 日美国轮胎商业发布的全球轮胎 75 强排行榜，公司 2020 年度营业收入位居第 21 名。根据英国 tyrepress 杂志发布的全球轮胎企业 34 强排名， 公司 2020 年度营业收入位居第 23 名。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 （一）品牌形象历久弥新，品牌价值持续提升。 三角轮胎创始于 1976 年， 是国际知名汽车和工程车品牌原配轮胎的优秀供应商。 公司连续多年荣列“中国轮胎行业十大影响力品牌”“中国品牌力指数（C-BPI）排行榜”“中国品牌价值500 强”，2013 年 3 月成为首批全国工业品牌培育试点企业；2010 年以来在卡特彼勒供应商质量评估项目中连续获奖，九次获得最高奖铂金奖，多次获得中国重汽、中国一汽、陕汽、福田雷沃等授予的“优秀供应商”称号及山东临工优秀质量奖等；2022 年第 15 次携手北汽集团为全国“两会”服务。 面对多层次、多区域的市场需求，在持续提升“三角”主品牌的基础上，公司近年来加大了国际市场 “DIAMONDBACK”“SAPPHIRE”、 国内市场“威力斯通”“百路达”等副品牌的推广力度。截止目前 TRIANGLE 共在 171 个国家或地区获得注册保护，AdvanteX 等 6 件商标在中国、美国、印度等 19 个国家或地区累计申请商标注册 114 件（获批 83 件）。 2021 年年度报告 17 / 153 2021 年公司继续在全国高铁网络核心干线投放广告，新增加三角冬季轮胎京张高铁品牌专列，加大宣传三角品牌。2021 年 5 月公司获得 2021 年度山东省高端品牌培育企业。 （二）研发实力雄厚，自主创新能力强劲。 公司是国家高新技术企业、国家知识产权示范企业、国家技术创新示范企业及工业产品绿色设计示范企业，建有包括国家企业技术中心、轮胎设计与制造工艺国家工程实验室、国家级工业设计中心、博士后科研工作站等国家级科研平台，并在美国阿克隆市设立技术研发中心。凭借科技实力，公司上榜“2021 年度山东省科技领军企业”。 截至 2021 年底，公司共获得 623 项专利，其中发明专利 79 项、国际专利 42 项，获得国家级科技奖励 1 项，省部级和石化行业科技奖励 11 项；主持和参与制订国家或行业标准已发布 110项，参与制订国际标准已发布 5 项，13 次代表中国参加联合国车辆法规标准论坛会议，是轮胎行业国家标准和行业标准的主要制订者之一。 公司航空胎业务完成了材料、配方、结构、装备以及工艺等关键技术研发，建成了航空子午线轮胎自主研发、试验检测平台和生产线，目前进入了产品研发和适航取证阶段，研发的民用航空子午线轮胎 308.8R15 规格产品（A320 客机的前轮胎）通过了关键的动态模拟试验。 公司 “主被动式安全防护轮胎技术开发与应用” 项目 2021 年获得石化联合会科学技术进步奖三等奖。 （三）深入推进两化融合和智能制造，实现企业数字运营。 公司建成的新型智慧工厂高度融合了新一代信息系统（ERP、PLM、MES、CPS 等）、物联网技术、大数据技术、机器视觉技术，生产设备高度集成和智能化，生产过程全工序自动、高效运行，产能与生产效率大幅提高，产品质量的均一性和稳定性得到极大保证，高速、耐久、噪音、节油等指标达到国际先进水平。 新一代信息技术与市场营销体系、技术研发体系、经营管理体系、供应链体系等深入融合，企业管理活动实现整体协同，企业运转效率提升，运营成本有效降低，决策过程高效智能。 （四）产品和质量管理对标国际先进标准 公司致力于打造数字化、信息化、智能化的管理体系，运用质量创新思维、成熟的质量方法论等全面提升公司产品及管理质量。不断吸收主机厂的先进管理理念，进行全价值链质量管理，完善升级公司的质量管理体系。公司先后通过了 ISO9001、QS-9000、ISO/TS16949、IATF16949质量管理体系认证，为国内外消费者提供高附加值、品质优良的产品和服务。报告期内公司建立了符合民用航空产品和零部件合格审定的规定的航空轮胎质量系统。 公司产品设计与制造上满足欧盟ETRTO、 美国TRA、 日本JATMA三大国际标准及欧盟标签法案、美国环保署 SMARTWAY 等先进市场技术标准的要求；产品获得了中国 CCC、欧盟 ECE、美国交通部DOT 等世界主要国家或经济体的官方认证；公司乘用车胎和商用车胎的湿地抓着力、滚动阻力、噪声等指标均达到了欧盟标签法案第二阶段标准，及日本、韩国、巴西、国际海湾组织 GSO 和沙特 SASO 等国家和地区的法规标准。 凭借优异的产品品质和质量管理能力， 三角轮胎获得中国名牌产品、 首届山东省省长质量奖、中国质量诚信企业、 首批 “三同” 认定轮胎企业、 全国市场质量信用等级 AA 级证书、 “泰山品质”认证等荣誉，公司华茂分公司、华阳分公司分别于 2018 年、2021 年获得中国质量认证中心颁发的“山东区域 A 类生产企业”证书，2021 年 5 月三角轮胎获得“2021 年度山东省制造业持续培育企业”荣誉，2021 年 12 月获得山东省质量评价协会颁发的“2021 年度山东优质品牌”称号。 （五）市场营销布局全球 1、国际市场 第一，营销网络覆盖全世界 180 多个国家和地区，全球六大洲的发达经济体与新兴市场开发并驾齐驱，均衡的市场布局为公司应对复杂的国际贸易形势提供了广阔的战略纵深，及时捕捉全球不同区域的市场机遇。 第二，国际市场配套客户和终端用户遍布全球，主要包括：美国卡特彼勒公司、沃尔沃工程机械公司、凯斯纽荷兰公司、韩国现代、韩国斗山、澳大利亚麦克西拖车厂、柳工印度工厂、意大利特雷克斯、斯洛伐克 ETOP；墨西哥西麦克斯集团、尼日利亚丹高特集团、阿联酋铝业集团、阿联酋迪拜机场公司、瑞士拉法基豪瑞水泥厂、俄罗斯北钢集团、俄罗斯阿罗萨矿业集团等国际知名企业。