吉华集团：吉华集团2021年年度报告全文.PDF

2021 年年度报告 1 / 188 公司代码：603980 公司简称：吉华集团 浙江吉华集团股份有限公司浙江吉华集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 188 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所 （特殊普通合伙）天健会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人邵辉邵辉、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张颖辉张颖辉及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）沈海燕沈海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021度母公司实现利润总额532,947,185.62元，净利润为512,513,502.94元，根据公司章程规定，按净利润的10%计提盈余公积51,251,350.29元，扣除2021年6月实施2021年度每10股分配现金红利1.65元（含税）计115,500,000元(含税)，2021年公司可供分配利润为1,080,508,496.19元。 2021年度利润分配预案：以公司2021年末总股本700,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金105,000,000.00元（含税），当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为76.95%，剩余未分配的利润滚存至2022年。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 188 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 188 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 2727 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 4040 第六第六节节 重要事项重要事项 . 4545 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 5757 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 6161 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 6262 第十节第十节 财务报告财务报告 . 6262 备查文件目录 载有法定代表人，主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 188 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 现行中华人名共和国公司法 证券法 指 现行中华人名共和国证券法 公司章程 指 浙江吉华集团股份有限公司章程 股东、股东大会 指 浙江吉华集团股份有限公司股东、股东大会 董事、董事会 指 浙江吉华集团股份有限公司董事、董事会 监事、监事会 指 浙江吉华集团股份有限公司监事、监事会 吉华集团、公司、本公司 指 浙江吉华集团股份有限公司 实际控制人 指 邵伯金先生 锦辉机电 指 杭州锦辉机电设备有限公司 江苏吉华 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华化工有限公司 创丽聚氨酯 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州创丽聚氨酯有限公司 吉华进出口 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华进出口有限公司 吉华江东 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州吉华江东化工有限公司 吉华医药 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司江苏吉华医药科技有限公司 吉华材料 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司杭州吉华高分子材料股份有限公司，系全国股份转让系统挂牌公司，代码 830775 吉华科技 指 浙江吉华集团股份有限公司全资子公司杭州萧山吉华科技有限公司 优化医药 指 浙江吉华集团股份有限公司非控股子公司盐城市优化医药化工科技有限公司 康倍得 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司江苏康倍得药业股份有限公司 滨海润华 指 浙江吉华集团股份有限公司控股子公司滨海润华环保工程有限公司 股票、A 股 指 面值为 1 元的人民币普通股 元、万元 指 人民币元、人民币万元 2021 年年度报告 6 / 188 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江吉华集团股份有限公司 公司的中文简称 吉华集团 公司的外文名称 Zhejiang Jihua Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jihua Group 公司的法定代表人 邵辉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 殷健 沈迪利 联系地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 杭州市萧山区临江工业园新纪大道1766号 电话 0571-22898090 0571-22898090 传真 0571-22898600 0571-22898600 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市萧山区临江工业园新世纪大道1766号 公司办公地址的邮政编码 311228 公司网址 Hppt:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉华集团 603980 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 耿振、皇甫滢 2021 年年度报告 7 / 188 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 无 办公地址 无 签字会计师姓名 无 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 无 办公地址 无 签字的保荐代表人姓名 无 持续督导的期间 无 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 无 办公地址 无 签字的财务顾问主办人姓名 无 持续督导的期间 无 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,253,640,681.14 1,832,231,322.68 23.00 2,634,304,591.28 归属于上市公司股东的净利润 136,449,703.66 230,551,013.65 -40.82 434,476,475.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,311,977.15 42,008,462.72 -82.59 371,300,444.43 经营活动产生的现金流量净额 -65,739,922.66 122,454,771.66 -153.69 713,078,795.76 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 4,488,095,691.98 4,466,489,605.84 0.48 4,552,636,833.66 总资产 5,401,098,288.92 5,418,728,997.12 -0.33 5,450,819,678.05 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.19 0.33 -42.42 0.62 稀释每股收益（元股） 0.19 0.33 -42.42 0.62 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元股） 0.01 0.06 -83.33 0.53 2021 年年度报告 8 / 188 加权平均净资产收益率（%） 3.05 5.14 减少2.09个百分点 9.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.16 0.94 减少0.78个百分点 8.38 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 672,093,601.84 489,303,432.65 547,465,947.23 544,777,699.42 归属于上市公司股东的净利润 113,912,312.09 25,683,073.59 9,940,994.40 -13,086,676.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,024,836.65 9,826,863.70 -14,739,712.55 -19,800,010.65 经营活动产生的现金流量净额 -52,626,638.35 -5,263,334.73 24,171,480.06 -32,021,429.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -994,386.33 12,231,521.02 -1,544,493.45 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2021 年年度报告 9 / 188 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,219,742.78 24,592,475.75 19,565,439.20 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 161,483,405.16 178,640,782.59 58,500,700.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 161,258.68 -655,210.44 1,594,691.18 其他符合非经常性损益定义的损益项目 222,671.36 17,045.98 减：所得税影响额 55,313,248.00 25,800,201.07 14,362,068.55 少数股东权益影响额（税后） 641,717.14 466,816.92 595,283.56 合计 129,137,726.51 188,542,550.93 63,176,031.45 2021 年年度报告 10 / 188 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 473,805,999.55 555,584,951.65 81,778,952.10 76,552,497.27 应收款项融资 394,342,829.48 376,828,626.14 -17,514,203.34 其他非流动金融资产 30,414,950.00 68,260,520.49 37,845,570.49 交易性金融负债 238,382.62 238,382.62 -238,382.62 合计 898,563,779.03 1,000,912,480.90 102,348,701.87 76,314,114.65 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，国内外经营环境发生了重大变化。受新冠疫情影响，导致物流不畅、原材料上涨、国际贸易大幅缩减，均给公司的生产经营带来了不利因素。虽然下游染料端 2021 年规模以上企业染布量略有回升，但是由于国内染料市场供大于求的现状没有改变，市场竞争进一步加剧，导致公司的盈利水平依然处于较低位。 2021 年，公司积极把握有利的政策契机，守住安全红线和环保底线，坚持内销增量与外销增利相结合， 优化内外销生产与销售比例， 生产围绕销售转， 做到 “做得出、做得好、发得快”，销售围绕市场转，做到 “卖得出、卖得优、收得快”，在复杂的国内外环境中，稳步推进自身的发展。 公司 2021 年实现营业总收入 22.54 亿元，同比上涨 23.00%，实现归属于母公司股东的净利润 1.36 亿元，同比降低 40.82%。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 随着世界纺织工业及印染行业的不断发展，全球染料工业保持了平稳的增长趋势，中国和印度已逐渐成为世界染料的主要生产基地。中国的染料生产占据着世界近 70%的产能，其中，公司所在浙江省是目前我国乃至世界上最大的染料生产基地。2021年以来，受受疫情影响，全球不同经济领域都遭受了下行的风险。但 2021 年国内下游印染企业产能利用率同比增加。为染料行业的稳步发展奠定了基础。 2021 年年度报告 11 / 188 中国不仅是最大的染料生产国，也是最大的染料需求国和出口国。根据中国染料工业协会提供的数据，2019 年-2021 年国内染料总产量分别为 79 万吨、76.9 万吨、83.5 万吨。虽然今年依然有少量新增产能，但市场竞争格局尚未有明显变化，公司依然处于行业龙头地位。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内， 公司主要从事染料、 染料中间体及其他化工产品的研发、 生产和销售。目前公司拥有分散染料产能 7 万吨， 活性染料产能 1.5 万吨， 其他染料 1 万吨， H 酸产能 2 万吨，硫酸产能 33 万吨，涂料产能 6000 吨，聚氨酯海绵 6000 吨。 公司建立了对供应商的比价招标机制，由供应部负责原辅料的采购，并协同质检中心、 仓库等相关部门做好供应商监控， 保证所采购的原材料物资适质、 适量、 适时、适价。同时与部分重要原材料的供应商建立了长期合作关系。公司生产采用以销定产和常规产品备货相结合方式。公司销售由销售部统一负责公司产品营销与市场推广，目前已在全国所有印染产业集中区域设立了多个销售网点，直接面向各地印染企业客户，保持与最终客户的近距离和快捷的沟通。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全产业链优势 公司系大型的染料及染料中间体生产企业，具有从基础原料、能源到配套中间体直至“三废”处理较为完整的产业链。公司分散染料、活性染料等主要产品的原材料如 2,4-二硝基苯胺、 中间体 H 酸等， 公司均可自行生产， 以满足主要产品的生产需要。公司在生产连续性、成本可控性、质量稳定性等方面具有明显的优势。 2、“大化工”优势： 公司一直高度重视不粘涂料、聚氨酯海绵等其他化工产品的研发、生产和市场开 拓，经过多年的发展，公司在不粘涂料、聚氨酯海绵市场，已确立了一定的市场影响 力和品牌知名度，充分发挥及扩大了公司在精细化工领域的既有影响力、提升了公司 的产品多样化程度和盈利能力。报告期内公司收购并控股了优化医药和康倍得两家子公司，开始涉足医药领域，公司“大化工”的版图进一步扩张，优势将进一步得到显现。 3、技术研发优势： 公司拥有国家级博士后科研工作站、省级高新技术企业研究开发中心、省级工程 技术研究中心、省级研究生工作站，建立了强大的研发团队。公司已与浙江工业大学等国内著名高等院校、科研机构及行业专家形成良好的合作关系；常年引进国外知名专家到公司进行技术、工程指导，充分汲取国内外最新的研发成果，保证公司的持续 研发能力与技术改进能力。 公司下属子公司江苏吉华、吉华江东、吉华材料均系高新技术企业。其中，江苏吉华还被评为第一批“江苏省重点企业研发机构”。目前公司拥有专利 105 项，主持或参与制定国家、行业标准 38 项，拥有自主知识产权的省级高新技术产品 36 项、省级工业新产品 38 项。 4、产品质量及品牌优势： 2021 年年度报告 12 / 188 凭借着长期的产品质量保证，公司品牌在行业内树立了非常大的市场影响力。近年来，公司染料及染料中间体相关产品陆续获得了“浙江省名牌产品”、“江苏省名牌产品”、“浙江省出口名牌”、“盐城市名牌产品”等众多荣誉。 5、区位优势： 公司所在的浙江、江苏两省，地处长江三角洲地区，经济发达，交通便捷，是我国主要的纺织品产区，也是我国印染布的生产基地。区域内，大小印染企业林立，浙江、江苏两省的印染布产量常年占据全国产量的三分之二以上。同时，浙江、江苏两 省作为我国最为重要的染料生产基地， 染料及染料中间体生产已在浙江、 江苏形成了 强大的规模效应， 区内企业既相互竞争又相互促进， 并带动了与之相关的原辅料、 物 流等配套产业的发展，产业链完整，从而形成了区域产业聚集的效应。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入 225,364.07 万元，同比增长 23.00%，营业利润18,787.55 万元，同比下降 41.23%；归属于上市公司股东的净利润 13,644.97 万元，同比下降 40.82%； 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 731.2 万元，同比下降 82.59%； 经营活动产生的现金流量净额为-6,573.99 万元， 同比减少 153.69%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,253,640,681.14 1,832,231,322.68 23.00 营业成本 1,879,717,780.17 1,366,029,818.31 37.60 销售费用 27,502,078.84 18,656,137.56 47.42 管理费用 199,383,017.91 210,731,598.45 -5.39 财务费用 3,176,687.04 -3,925,320.70 -180.93 研发费用 107,860,312.52 97,084,083.33 11.10 经营活动产生的现金流量净额 -65,739,922.66 122,454,771.66 -153.69 投资活动产生的现金流量净额 82,345,420.12 -324,283,839.09 -125.39 筹资活动产生的现金流量净额 -110,266,894.16 -384,576,605.93 -71.33 业成本变动原因说明：主要系本期原材料价格上涨所致 销售费用变动原因说明：主要系本期销售量较去年同期增长，计提的业务费增加所致 管理费用变动原因说明：主要系本期支付银行承兑贴现费用增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期原料涨价，采购支付的货款增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处于金融资产收入增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系处于金融资产收入增加所致 2021 年年度报告 13 / 188 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 2,253,640,681.14 元，其中：主营业务收入2,213,370,153.14 元， 其他业务收入 40,270,528.00 元。 营业成本 1,879,717,780.17元，其中：主营业务成本 1,848,488,984.84 元，其他业务成本 31,228,795.33 元。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 特殊化学品 2,213,370,153.14 1,848,488,984.84 19.74 23.81 38.00 减少5.33 个百分点 其他业务收入 40,270,528.00 31,228,795.33 28.95 -9.55 1,075.86 减少11.40个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 染料及中间体 1,954,457,941.80 1,631,101,117.41 19.82 24.09 38.76 减少5.55 个百分点 聚氨酯产品 68,475,707.35 60,558,383.05 13.07 31.05 43.49 减少6.16 个百分点 涂料产品 190,436,503.99 156,829,484.38 21.43 19.11 29.53 减少2.84 个百分点 其他 35,903,917.90 29,859,073.15 20.24 -19.36 12.43 减少20.11个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减2021 年年度报告 14 / 188 （%） （%） 境内 1,873,377,568.03 1,586,985,462.41 18.05 33.02 46.55 减少5.06 个百分点 境外 375,896,503.01 291,362,595.58 29.01 -11.32 2.91 减少4.20 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 染料 吨 72,244.76 75,510 15,916.605 9.21 34.82 -12.28 涂料 吨 5,424.24 5,160.45 867.05 20.17 20.01 43.73 海绵 吨 3,752.01 3,587.69 655 13.53 8.44 33.49 其他 吨 32,233.79 27,390.46 6,766.36 24,220.05 1,164.24 78.97 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 特殊化学产品 原材料 1,234,001,466.22 67.37 854,205,561.71 63.81 44.46 说明 1 特殊化学产品 人工工资 86,227,356.71 4.71 80,670,368.08 6.03 6.89 特殊化学产品 制造费用 511,424,384.52 27.92 403,894,188.08 30.17 26.62 其他 原材料 10,205,970.13 60.62 21,116.37 3.01 48,232.02 说明 2 其他 人工工资 688,010.97 4.09 502,839.99 71.70 36.83 说明 2 其他 制造费用 5,941,796.29 35.29 177,316.45 25.28 3,250.96 说明 2 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 2021 年年度报告 15 / 188 染料及中间体 原材料 1,043,366,690.28 64.53 710,031,438.70 60.40 46.95 说明 1 染料及中间体 人工工资 76,043,968.96 4.70 71,933,357.56 6.12 5.71 染料及中间体 制造费用 497,389,373.59 30.76 393,523,427.36 33.48 26.39 硫酸 原材料 10,205,970.13 60.62 21,116.37 3.01 48,232.02 说明 2 硫酸 人工工资 688,010.97 4.09 502,839.99 71.70 36.83 说明 2 硫酸 制造费用 5,941,796.29 35.29 177,316.45 25.28 3,250.96 说明 2 聚氨酯海绵 原材料 50,762,973.41 85.62 35,293,016.21 83.63 43.83 说明 3 聚氨酯海绵 人工工资 2,446,000.00 4.13 2,633,954.75 6.24 -7.14 聚氨酯海绵 制造费用 6,082,063.24 10.26 4,275,920.27 10.13 42.24 说明 4 高分子涂料 原材料 139,871,802.53 89.91 108,881,106.81 89.93 28.46 高分子涂料 人工工资 7,737,387.75 4.97 6,103,055.77 5.04 26.78 高分子涂料 制造费用 7,952,947.69 5.11 6,094,840.46 5.03 30.49 说明 5 成本分析其他情况说明 说明 1： 本期原材料价格上涨所致； 说明 2： 上年同期硫酸项目停产， 本期于下半年开始正常复产；说明 3：主要系原材料价格上涨所致； 说明 4：主要系能源价格上涨所致；说明 5：主要系能源价格上涨所致。 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 24488.13 万元，占年度销售总额 10.87%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 22,661.52 万元， 占年度采购总额 19.43%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 2021 年年度报告 16 / 188 适用 不适用 3.3. 费用费用 适用 不适用 项 目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因分析 销售费用 27,502,078.84 18,656,137.56 47.42 主要系本期销售量较去年同期增加，计提的业务费增加所致。 财务费用 3,176,687.04 -3,925,320.70 -180.93 主要系本期支付银行承兑贴现费用增加所致。 所得税费用 55,303,140.10 83,138,287.83 -33.48 主要系本期利润下降，导致所得税 费用下降所致。 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 107,860,312.52 本期资本化研发投入 研发投入合计 107,860,312.52 研发投入总额占营业收入比例（%） 4.79% 研发投入资本化的比重（%） (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用不适用 公司研发人员的数量 190 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 11.52 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 3 硕士研究生 8 本科 74 专科 79 高中及以下 26 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 16 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 73 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 63 2021 年年度报告 17 / 188 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 37 60 岁及以上 1 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 项目 2021 年度 2020 年度 变动比例 变动原因分析 一、经营活动 现金流入总额 906,609,049.20 933,432,362.58 -2.87% 现金流出总额 972,348,971.86 810,977,590.92 19.90% 现金流量净额 -65,739,922.66 122,454,771.66 -153.69% 主要系本期原料涨价，采购支付的货款增加所致。 二、投资活动 现金流入总额 3,814,548,788.97 3,469,055,478.11 9.96% 现金流出总额 3,732,203,368.85 3,793,339,317.20 -1.61% 现金流量净额 82,345,420.12 -324,283,839.09 -125.39% 主要系处于金融资产收入增加所致。 三、筹资活动 现金流入总额 92,826,927.82 80,467,502.80 15.36% 现金流出总额 203,093,821.98 465,044,108.73 -56.33% 主要系本期分红较同期减少所致。 现金流量净额 -110,266,894.16 -384,576,605.93 -71.33% 主要系本期分红较同期减少所致。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收账款 279,753,816.22 5.18 174,656,290.39 3.22 60.17 主要系 2021 年四季度，公司进行积极促销， 导致应收账款余额大幅增加。 预付款项 19,010,745.64 0.35 32,309,013.08 0.60 -41.16 主要系公司加强预付账款管理，积极催收发票，导致预付账款减少。 2021 年年度报告 18 / 188 其他应收款 6,236,457.63 0.12 12,866,516.09 0.24 -51.53 主要系公司加强往来账款管理， 积极回收往来款所致。 其 他 非 流 动金融资产 68,260,520.49 1.26 30,414,950.00 0.56 124.43 主要系公司增加一级市场投资所致。 投 资 性 房 地产 35,574,316.08 0.66 92,885.90 0.00 38,198.94 主要系公司红山产业园一期建成并出租所致。 在建工程 119,510,844.37 2.21 257,182,533.91 4.75 -53.53 主要系本期下属子公司新增车间转固所致。 商誉 7,500,892.68 0.14 12,697,900.19 0.23 -40.93 主要系收购医药公司本期仍处于研发阶段， 计提相应商誉减值所致。 长 期 待 摊 费用 2,301,543.20 0.04 3,302,704.97 0.06 -30.31 主要系租赁房产摊销增加所致。 合同负债 30,197,827.56 0.56 95,219,878.04 1.