安图生物：公开发行A股可转换公司债券上市公告书.PDF

证券代码：证券代码：603658 证券简称：安图生物证券简称：安图生物 公告编号：公告编号：2019-078 郑州安图生物工程股份有限公司郑州安图生物工程股份有限公司 Autobio Diagonostics Co.,Ltd （郑州经济技术开发区经北一路（郑州经济技术开发区经北一路 87 号）号） 公开发行公开发行 A 股可转换公司债券股可转换公司债券 上市公告上市公告书书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 深圳市深圳市 福田区福田区 福田街道福华一路福田街道福华一路 111 号号 二零一九年二零一九年七七月月 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 郑州安图生物工程股份有限公司 （以下简称“安图生物”、 “发行人”或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 、 上海证券交易所 （以 下简称“上交所”） 、其他政府机关对公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2019 年 6 月 26 日刊载于上海证券报和证券时报的郑州安图生物工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上交所网站（http:/）的募集说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称释义与郑州安图生物工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书相同。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：安图转债 二、可转换公司债券代码：113538 三、可转换公司债券发行量：68,297.90 万元（6,829,790 张，682,979 手） 四、可转换公司债券上市量：68,297.90 万元（6,829,790 张，682,979 手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2019 年 7 月 22 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 6 月 28 日至 2025 年 6 月 27日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：自 2020 年 1 月 4 日至 2025 年 6 月27 日。 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 十一、保荐机构（主承销商） ：招商证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未设担保。 十三、信用评级情况：安图生物主体长期信用等级为 AA，评级展望为“稳定”，本次公开发行的 A 股可转换公司债券信用等级为 AA。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 十四、信用评级机构：联合信用评级有限公司 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 上海证券交易所股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会（证监许可2019867 号文）核准，公司于 2019年 6 月 28 日公开发行了 682,979 手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 68,297.90 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足 68,297.90 万元的部分由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书2019134 号文同意， 公司 68,297.90 万元可转换公司债券将于 2019 年 7 月 22 日起在上海证券交易所挂牌交易， 债券简称“安图转债”，债券代码“113538”。 公司已于 2019 年 6 月 26 日在上海证券报和证券时报刊登了郑州安图生物工程股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书摘要 ，全文可以在上交所网站（http:/）查询。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称： 郑州安图生物工程股份有限公司 英文名称： Autobio Diagnostics Co., Ltd 股票上市地： 上海证券交易所 股票简称： 安图生物 股票代码： 603658 法定代表人： 杨增利 注册资本： 42,000 万元 注册地址： 郑州经济技术开发区经北一路 87 号 成立日期： 1999 年 9 月 15 日 上市时间： 2016 年 9 月 1 日 所属行业： 医药制造业 经营范围： 药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械 （6840 体外诊断试剂） 的生产； 医疗器械的研发、 销售、咨询与服务； 办公、 实验或生产用设备、 配件、 试剂和耗材 （非医疗器械）的研发、生产、销售、咨询与服务；货物的储存运输；生物技术、计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。 （以上涉及审批或许可的,凭有效批准文件或许可证生产经营） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 邮政编码： 450016 电话： 0371-86506868 传真： 0371-86506767 互联网网址： 电子邮箱： 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 二、发行人历史沿革二、发行人历史沿革 （一）1999 年 9 月 郑州绿科成立 1999 年 9 月，李建刚、申庆红、贾超群及张泽银分别以货币出资 30 万元、20 万元、20 万元和 30 万元设立郑州绿科，公司注册资本合计 100 万元。 1999 年 9 月 13 日，河南中豫审计事务所出具豫审所审验字（99）第 30 号企业注册资本审验证明书 ，截至 1999 年 9 月 10 日止，公司实收注册资本为100 万元，股东均以货币资金出资。 公司设立时的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 李建刚 30.00 30.00 货币 2 申庆红 20.00 20.00 货币 3 贾超群 20.00 20.00 货币 4 张泽银 30.00 30.00 货币 合计合计 100.00 100.00 - 1999 年 9 月 15 日，郑州绿科完成工商注册登记手续，领取了企业法人营业执照 。 （二）2000 年 11 月郑州绿科增资至 150 万元及股权转让 2000 年 11 月 16 日，郑州绿科各股东之间签署了内部股权转让协议 ，张泽银将其持有的 17.2%股权转让给王英民，申庆红将其持有的 4.8%股权转让给王英民，李建刚将其持有的 6%股权转让给王英民，李建刚将其持有的 8%股权转让给赵森林，申庆红将其持有的 2.4%股权转让给贾超群。同日，郑州绿科召开股东会形成决议，同意公司增加赵森林、王英民两名新股东，全体股东合计增资 50 万元，同意股东之间进行股权转让。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2000 年 11 月 22 日，河南大信会计师事务所有限公司对郑州绿科新增股东赵森林、王英民的出资进行了验证，并出具了大信验字（2000）第 018 号验资报告 ，新增股东均以货币资金出资到位。 上述增资及转让完成后，郑州绿科的注册资本增加至 150 万元，股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 李建刚 24.00 16.00 货币 2 申庆红 19.20 12.80 货币 3 贾超群 33.60 22.40 货币 4 张泽银 19.20 12.80 货币 5 赵森林 12.00 8.00 货币 6 王英民 42.00 28.00 货币 合计合计 150.00 100.00 - 2000 年 11 月 24 日，郑州绿科完成工商变更登记手续。 （三）2002 年 8 月郑州绿科股权转让 2002 年 8 月 16 日，郑州绿科召开股东会，同意杨华受让王英民持有的公司28%股权，受让李建刚持有的公司 14%股权。 2002 年 4 月 30 日，杨华与王英民、李建刚签订股权转让合同书 ，约定杨华以 42 万元购买王英民所持郑州绿科的 28%股权， 以 21 万元购买李建刚所持郑州绿科的 14%股权。 上述股权转让完成后，郑州绿科的股东和股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 李建刚 3.00 2.00 货币 2 申庆红 19.20 12.80 货币 3 贾超群 33.60 22.40 货币 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 张泽银 19.20 12.80 货币 5 赵森林 12.00 8.00 货币 6 杨华 63.00 42.00 货币 合计合计 150.00 100.00 - （四）2004 年 11 月郑州绿科股权转让 2004 年 11 月 4 日，郑州绿科召开股东会，同意安图技术受让杨华持有的公司 42%股权，受让贾超群持有的公司 22.4%股权，受让申庆红持有的公司 12.8%股权，受让张泽银持有的公司 12.8%股权，受让赵森林持有的公司 8%股权；并同意安图技术将从上述股东受让的郑州绿科 9%的股权转让给吴学炜， 89%的股权转让给苗拥军；同意公司名称变更为郑州安图绿科生物工程有限公司。 2002 年 12 月 31 日，安图技术与贾超群签署股份转让协议 ，约定安图技术受让贾超群持有的郑州绿科 11.2%的股权 （对应 16.8 万元出资额） 及其对公司的 79.17 万元债权，转让价格为 126.77 万元。2004 年 9 月 29 日，安图技术与贾超群签署股份转让协议 ，约定安图技术受让贾超群持有的郑州绿科 11.2%的股权（对应 16.8 万元出资额）及其对公司的 64.45 万元债权，转让价格为 112 万元。 2002 年 12 月 31 日，安图技术与赵森林签署股份转让协议 ，约定安图技术受让赵森林持有的郑州绿科 8%的股权（对应 12 万元出资额）及其对公司的40.78 万元债权，转让价格为 74.78 万元。 2002 年 12 月 31 日，安图技术与申庆红签署股份转让协议 ，约定安图技术受让申庆红持有的郑州绿科 12.8%的股权 （对应 19.2 万元出资额） 及其对公司的 78.05 万元债权，转让价格为 132.45 万元。 2003 年 1 月 1 日，安图技术与杨华签订股份转让协议 ，约定安图技术受让杨华持有的郑州绿科 42%的股权（对应 63 万元出资额）及其对公司的 344.66万元相应债权，转让价格为 560 万元。 2003 年 1 月 5 日，安图技术与张泽银签署股份转让协议 ，约定安图技术受让张泽银持有的郑州绿科 6.4%的股权（对应 9.6 万元出资额）及其对公司的58.15 万元债权，转让价格为 85.35 万元。2004 年 6 月 28 日，安图技术与张泽银郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 签署 股份转让协议 ， 约定安图技术受让张泽银持有的郑州绿科 6.4%的股权 （对应 9.6 万元出资额）及其对公司的 36.8 万元债权，转让价格为 64 万元。 2004 年 11 月 3 日，安图技术与苗拥军签订股份转让协议 ，约定安图技术将其所收购的郑州绿科 89%的股权转让给苗拥军。 2004 年 11 月 3 日，安图技术与吴学炜签订股份转让协议 ，约定安图技术将其所收购的郑州绿科 9%的股权转让给吴学炜。 上述股权转让完成后，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 李建刚 3.00 2.00 货币 2 吴学炜 13.50 9.00 货币 3 苗拥军 133.50 89.00 货币 合计合计 150.00 100.00 - 2004 年 11 月 8 日，安图绿科完成工商变更登记手续，并领取新的企业法人营业执照 。 （五）2005 年 4 月安图绿科股权转让 2005 年 4 月 20 日，安图绿科召开股东会，同意李建刚将其持有的 2%股权转让给安图技术； 同意苗拥军将其持有的 89%股权转让给安图技术； 同意安图技术将其受让的安图绿科 2%股权转让给吴学炜。 2004 年 11 月 15 日，安图技术与李建刚签署股份转让协议 ，约定安图技术受让李建刚持有的安图绿科2%的股权 （对应3万元出资额） 及其对公司的11.69万元债权，转让价格为 20 万元。 2005 年 4 月 22 日，苗拥军与安图技术签订股份转让协议 ，苗拥军将其持有的 89%股权转让给安图技术。 2005 年 4 月 22 日， 吴学炜与安图技术签订 股份转让协议 ，安图技术将其持有的 2%股权转让给吴学炜。 上述股权转让完成后，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 安图技术 133.50 89.00 货币 2 吴学炜 16.50 11.00 货币 合计合计 150.00 100.00% - 2005 年 4 月 22 日，安图绿科完成工商变更登记手续，并领取新的企业法人营业执照 。 （六）2005 年 6 月 安图绿科增加注册资本 2005 年 5 月 25 日，安图绿科召开股东会，同意公司注册资本由 150 万元增资到 2,000 万元，并引入新投资人千里马工程与众通商务，增加的 1,850 万元注册资本中，安图技术认购 850 万元，千里马工程认购 500 万元，众通商务认购500 万元。 2005 年 6 月 15 日，河南金鼎会计师事务所有限公司对安图绿科新增注册资本出资情况进行了验证，并出具了金鼎资验（2005）第 012 号验资报告 ，新增注册资本均已由认购股东以货币资金出资到位，其中安图技术出资 850 万元，千里马工程出资 500 万元，众通商务出资 500 万元。 上述增资完成后，安图绿科的注册资本增加至 2,000 万元，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 安图技术 983.50 49.18 货币 2 千里马工程 500.00 25.00 货币 3 众通商务 500.00 25.00 货币 4 吴学炜 16.50 0.82 货币 合计合计 2,000.00 100.00 - 2005 年 6 月 17 日，安图绿科完成工商变更登记手续，并领取新的企业法人营业执照 。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 （七）2005 年 12 月安图绿科股权转让 2005 年 12 月 18 日，安图绿科召开股东会，同意股东安图技术将其持有的49.18%股权转让给安图工程。 2005 年 12 月 20 日，安图技术与安图工程签订出资转让协议 ，约定安图技术将其持有的 49.18%股权作价 983.50 万元转让给安图工程。 同时，由吴学炜代安图技术持有的 0.82%股权作价 16.50 万元一并转让给安图工程，该部分股权仍有吴学炜代为持有。 上述股权转让完成后，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 安图工程 983.50 49.18 货币 2 千里马工程 500.00 25.00 货币 3 众通商务 500.00 25.00 货币 4 吴学炜 16.50 0.82 货币 合计合计 2,000.00 100.00 - （八）2006 年 12 月安图绿科股权转让 2006 年 12 月 9 日，安图绿科召开股东会，同意 Z&F 受让众通商务所持的25%公司股权；千里马工程和吴学炜分别将其持有的 25%和 0.825%股权转让给安图工程。 2006 年 12 月 9 日，吴学炜、千里马工程分别与安图工程就上述股权转让签订股份转让协议 ，约定吴学炜、千里马工程分别作价 16.5 万元和 500 万元将所持股权转让给安图工程。 2006 年 12 月 9 日，众通商务与 Z&F 签订股份转让协议 ，约定众通商务将其所持安图绿科 25%的股权作价 500 万元转让给 Z&F。 2006 年 12 月 9 日，安图工程与 Z&F 签订了设立安图绿科的合同及公司章程 。 2006 年 11 月 5 日，河南省商务厅出具豫商资管函200641 号关于郑州安图绿科生物工程有限公司外资并购的情况的函 ，认为本次股权转让符合关于外国投资者并购境内企业的规定 。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2006 年 12 月 15 日， 郑州经济技术开发区管理委员会下发郑经政复200667号文件关于同意外资并购郑州安图绿科生物工程有限公司的批复 ，同意 Z&F通过股权并购形式，在郑州经济技术开发区设立中外合资企业安图绿科。 上述股权转让完成后，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 安图工程 1,500.00 75.00 货币 2 Z&F 500.00 25.00 货币 合计合计 2,000.00 100.00 - 2006 年 12 月 31 日，安图绿科完成工商变更登记手续，并领取新的企业法人营业执照 。 （九）2007 年 12 月安图绿科股权转让 2007 年 12 月 26 日，安图绿科召开股东会，同意股东安图工程将其持有的75%公司股权转让给安图实业。 2007 年 12 月 26 日，安图工程与安图实业签订股权转让协议 ，约定安图工程将其持有的 75%公司股权以 1,500 万元转让给安图实业。 2007 年 12月 28 日， 郑州经济技术开发区管理委员会下发郑经政复2007111号文件关于郑州安图绿科生物工程有限公司变更申请的批复 ，同意上述股权转让事项。 上述股权转让完成后，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资出资比例（比例（%） 出资方式出资方式 1 安图实业 1,500.00 75.00 货币 2 Z&F 500.00 25.00 货币 合计合计 2,000.00 100.00 - 2007 年 12 月 31 日，安图绿科完成工商变更登记手续，并领取新的企业法人营业执照 。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 （十）2012 年 9 月安图绿科股权转让 2012 年 9 月 3 日，安图绿科召开股东会，同意安图实业将其持有的 0.01%股权转让给启源投资；Z&F 将其持有的 6%股权转让给裕龙投资。 2012 年 9 月 3 日，安图实业与启源投资就上述股权转让签署股权转让协议 。 2012 年 9 月 3 日，Z&F 与裕龙投资就上述股权转让签署股权转让协议 。 2012 年 9 月 25 日， 郑州经济技术开发区管理委员会下发郑经政复2012106号文件关于同意郑州安图绿科生物工程有限公司股权转让变更的批复 ，同意上述股权转让。 上述股权转让完成后，安图绿科的股东及股权结构为： 单位：万元 序号序号 股东名称股东名称 出资额出资额 出资比例（出资比例（%） 出资方式出资方式 1 安图实业 1,499.80 74.99 货币 2 Z&F 380.00 19.00 货币 3 裕龙投资 120.00 6.00 货币 4 启源投资 0.20 0.01 货币 合计合计 2,000.00 100.00 - 2012 年 9 月 25 日，安图绿科完成工商变更登记手续，并领取了新的企业法人营业执照 。 （十一）2012 年 11 月整体变更为股份公司及 2015 年 4 月增资 2012 年 11 月 13 日，安图绿科召开股东会，同意按照中勤万信（2012）中勤审字第 11384 号审计报告确认的截至 2012 年 9 月 30 日的公司净资产179,929,328.63 元为基础，按 1:0.88368 的比例折成总股本 15,900 万股，每股面值 1 元，公司由有限公司整体变更为“郑州安图生物工程股份有限公司”。同日，公司全体发起人股东签署了发起人协议 。 2012 年 11 月 13 日，中勤万信出具（2012）中勤验字第 11048 号验资报告 ，确认全体股东以截至 2012 年 9 月 30 日的公司净资产 179,929,328.63 元折为注册资本 15,900 万元，剩余 20,929,328.63 元作为资本公积。针对本次改制涉及公司股东权益， 中联资产评估集团有限公司出具中联评报字2012第 844 号 资郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 产评估报告 ，确认公司截至 2012 年 9 月 30 日的股东全部权益评估值为232,063,721.19 元。2012 年 11 月 13 日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，同意设立股份公司。2012 年 12 月 20 日，股份公司完成工商变更登记手续。安图生物设立时的股东及股权结构如下： 单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数 持股比例（持股比例（%） 出资方式出资方式 1 安图实业 11,923.41 74.99 净资产 2 Z&F 3,021.00 19.00 净资产 3 裕龙投资 954.00 6.00 净资产 4 启源投资 1.59 0.01 净资产 合计合计 15,900.00 100.00 - 2015 年 4 月 9 日，股东大会决议公司以资本公积、未分配利润转增注册资本， 转增后注册资本为 37,800 万元， 2015 年 5 月 21 日， 完成工商变更登记手续。 （十二）2016 年 8 月首次公开发行股票并于 2016 年 9 月上市 经中国证监会 关于核准郑州安图生物工程股份有限公司首次公开发行股票的批复 （“证监许可20161759 号）核准，公司于 2016 年 8 月 19 日首次向社会公众发行 A 股 4,200 万股，每股价格为 14.58 元，并于 2016 年 9 月 1 日在上海证券交易所上市。 首次公开发行完成后，公司的股本为 42,000 万股，公司的股东及股权结构如下： 单位：万股 序号序号 股东名称股东名称 发行前发行前 发行后发行后 持股数持股数 持股比例（持股比例（%） 持股数持股数 持股比例（持股比例（%） 1 安图实业 28,346.22 74.99 28,346.22 67.49 2 Z&F 7,182.00 19.00 7,182.00 17.10 3 裕龙投资 2,268.00 6.00 2,268.00 5.40 4 启源投资 3.78 0.01 3.78 0.01 5 社会公众股 - - 4,200.00 10.00 合计合计 37,800.00 100.00 42,000.00 100.00 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 三、三、 发行人的主要经营情况发行人的主要经营情况 （一）发行人的主营业务 公司的经营范围为：药品（体外诊断试剂）的研发、生产、销售、咨询与服务；医疗器械（6840 体外诊断试剂）的生产；医疗器械的研发、销售、咨询与服务；办公、实验或生产用设备、配件、试剂和耗材（非医疗器械）的研发、生产、 销售、 咨询与服务； 货物的储存运输； 生物技术、 计算机及网络技术的研发、销售、咨询与服务；货物和技术的进出口业务。 （以上涉及审批或许可的,凭有效批准文件或许可证生产经营） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 公司所处行业为医药制造业，具体属于体外诊断行业，专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、生产、销售及服务，产品涵盖免疫、生化、微生物等检测领域，能够为医学实验室提供全面的解决方案。 公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类，体外诊断试剂以及仪器主要分为以下几类： 分类分类 按照检测方法或应用领域细分按照检测方法或应用领域细分 体外诊断试剂 免疫类诊断试剂 酶联免疫诊断试剂 微孔板化学发光诊断试剂 磁微粒化学发光法检测试剂 微生物检测试剂 培养类检测试剂 药敏类检测试剂 快速检测类试剂 生化检测试剂 酶类试剂、底物类试剂、离子类试剂和特种蛋白试剂等 仪器 化学发光免疫分析仪 酶标仪 联检分析仪 洗板机 全自动化学发光测定仪 自动化血培养系统 全自动微生物质谱检测系统 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 （二）发行人的行业竞争地位 1、发行人在行业中的地位、发行人在行业中的地位 公司在体外诊断行业中已具有较强的竞争地位，报告期内，公司营业收入保持持续快速增长的态势， 2016 年-2018 年， 公司营业收入分别为 98,022.30 万元、140,014.20 万元和 192,967.60 万元，同比分别增长 42.84%和 37.82%。据前瞻产业研究院发布的2018-2023 年中国体外诊断行业市场需求预测与投资战略规划分析报告 数据显示， 2015 年至 2017 年， 我国体外诊断市场规模约为 363 亿元、430 亿元、514 亿元，考虑到下游诊断需求的不断增长，加上国内产业政策方面的支持，预计未来三年诊断行业将保持近 20%的年增长率，到 2019 年行业整体规模有望达到 723 亿元。 因此，公司 2015 年、2016 年和 2017 年的市场占有率分别为 1.97%、2.28%和 2.72%，市场占有率呈逐年上升态势。随着本次募集资金投资项目的实施，公司在体外诊断市场的份额将继续提高、 竞争优势和竞争地位将进一步巩固和提升。同行业部分上市公司营业收入及市场占有率情况如下： 单位：亿元 序序号号 公司名称公司名称 2015 年度年度 2016 年度年度 2017 年度年度 营业收入营业收入 市场占有率市场占有率 营业收入营业收入 市场占有率市场占有率 营业收入营业收入 市场占有率市场占有率 1 迈瑞医疗 24.17 6.66% 28.94 6.73% 37.41 7.28% 2 迪瑞医疗 5.67 1.56% 7.59 1.76% 8.68 1.69% 3 利德曼 6.82 1.88% 5.33 1.24% 5.76 1.12% 4 九强生物 5.66 1.56% 6.67 1.55% 6.94 1.35% 5 美康生物 6.83 1.88% 10.55 2.45% 18.05 3.51% 6 科华生物 11.56 3.18% 13.97 3.25% 15.94 3.10% 7 迈克生物 10.65 2.93% 14.89 3.46% 19.70 3.83% 8 透景生命 1.69 0.47% 2.31 0.54% 3.03 0.59% 9 达安基因 14.74 4.06% 16.13 3.75% 15.42 3.00% 10 凯普生物 3.45 0.95% 3.98 0.93% 4.79 0.93% 11 艾德生物 1.77 0.49% 2.53 0.59% 3.30 0.64% 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 12 万孚生物 4.29 1.18% 5.47 1.27% 11.45 2.23% 13 基蛋生物 2.76 0.76% 3.69 0.86% 4.89 0.95% 14 明德生物 0.95 0.26% 1.41 0.33% 1.65 0.32% 15 安图生物 7.16 1.97% 9.80 2.28% 14.00 2.72% 数据来源：各公司公开披露的定期报告或招股说明书；其中迈瑞医疗营业收入数据为其体外诊断类产品营业收入。 2、发行人主要竞争对手、发行人主要竞争对手 目前，发行人主要竞争对手情况如下： 序号序号 公司名称公司名称 简介简介 1 复星医药 复星医药于 1998 年在上海证券交易所上市（股票代码：600196），下设上海复星长征医学科学有限公司等专业从事体外诊断领域的组织。主要包括分子诊断、免疫诊断、生化诊断、微生物诊断及 POCT 产品。 2 科华生物 科华生物于 2004 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002022），是国内首家在深圳证券交易所上市的体外诊断公司，专注妇幼健康管理、肝病管理、肾病管理三大健康管理领域提供全方位的医学检验产品和服务，自主拥有生化诊断、酶免诊断、光免诊断、即时检验（POCT）、分子诊断五大产品线。 3 达安基因 达安基因于 2004 年在深圳证券交易所上市（股票代码：002030），是国内分子诊断细分领域龙头企业，公司以分子诊断技术为主导，业务涵盖了免疫诊断技术、生化诊断技术、医疗器械、检测服务、优生优育、食品安全和产业投资等诸多领域。 4 利德曼 利德曼于 2012 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300289），公司产品涵盖生化、免疫、凝血等检测领域的诊断试剂、诊断仪器以及生物化学品等，化学发光免疫诊断产品是公司近年来重点投入研发和市场推广的项目。 5 九强生物 九强生物于 2014 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300406），主营业务为各类临床体外诊断试剂及生化分析仪的生产和销售， 2010 年推出自有品牌“金斯尔”系列生化诊断试剂。拥有生化检测系统、血凝检测系统、血型检测系统。 6 迪瑞医疗 迪瑞医疗于 2014 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300396） ，主要从事尿液、尿沉渣、生化、血细胞等医疗检验仪器以及配套试纸试剂的研发、生产与销售。 7 迈克生物 迈克生物于 2015 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300463），是国际临床化学与检验医学联合会（IFCC）在中国的第一家企业会员，产品覆盖了生化诊断、免疫诊断、血液及体液学诊断、微生物诊断、分子诊断等多个领域。 8 美康生物 美康生物于 2015 年在深圳证券交易所上市（股票代码：300439） ，是一家集体外诊断产品的研发、生产和销售于一体，并提供第三方医学诊断服务的专业的体外诊断产业上下游一体化公司，公司产品涵盖生化、血细胞、POCT 几大领域。 郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 润达医疗 润达医疗于 2015 年在上海证券交易所上市（股票代码：603108） ，主营业务为通过自有综合服务体系向各类医学实验室提供体外诊断产品及专业技术支持的综合服务。 10 万孚生物 万孚生物于 2015 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300482） ，专注于快速诊断试剂、快速检测仪器等 POCT 相关产品的研发、生产和销售。 11 基蛋生物 基蛋生物于 2017 年在上海证券交易所上市（股票代码 603387） ，公司专注于体外诊断产品的研发、生产、销售和服务，相继建立了胶体金免疫层析、荧光免疫层析、生化胶乳试剂、化学发光和诊断试剂原材料开发五大技术平台。 12 凯普生物 凯普生物于 2017 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300639） ，公司专注于分子诊断技术的自主研发，积极拓展核酸分子诊断技术的应用领域，并不断推动核酸分子诊断应用技术的改造升级。 13 透景生命 透景生命于 2017 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300642） ，专注于高端诊断产品的开发， 主要致力于流式荧光技术(液态芯片)产品的研发和推广。 14 艾德生物 艾德生物于 2017 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300685） ，公司主营业务系肿瘤精准医疗分子诊断产品的研发、生产及销售，并提供相关的检测服务，产品主要用于检测肿瘤患者相关基因状态。 15 华大基因 华大基因于 2017 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码 300676） ，公司主营业务为通过基因检测与分析等手段，为医疗机构、科研机构、企事业单位等提供基因组学类的检测和研究服务。 16 迈瑞医疗 迈瑞医疗于 2018 年在深圳证券交易所创业板上市（股票代码：300760），是中国较为领先的医疗设备研发制造厂商，其产品涵盖生命信息与支持、临床检验及试剂、数字超声、放射影像四大领域。 17 明德生物 明德生物于 2018 年在深圳证券交易所上市（股票代码 002932） ，从事体外诊断试剂及配套仪器(POCT/分子诊断/化学发光/血气等)以及移动心电产品的研发、生产和销售。 18 新产业 1995 年 12 月注册成立于深圳市国家高新技术科技工业园内， 主营业务是研发、生产及销售系列全自动化学发光免疫分析仪器及配套试剂，是国内提供化学发光免疫诊断试剂种类最多的供应商之一。 资料来源：上述公司网站及其他公开信息。 3、发行人的竞争优势、发行人的竞争优势 安图生物采用“技术+产品线+渠道”全方位发展模式，坚持仪器和试剂并行，形成免疫检测、生化检测和微生物检测产品共同发展的格局，并向产业链上游核心原材料领域拓展，以取得全方位的竞争优势。 （1）产品优势）产品优势 传染病诊断试剂与非传染病诊断试剂领域均衡发展传染病诊断试剂与非传染病诊断试剂领域均衡发展 公司具有丰富的产品线，在应用领域方面，覆盖了传染病到非传染病应用领域的诸多方向，可提供全面的临床免疫检测、生化检测和微生物检测方案。截至郑州安图生物工程股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2018 年 12 月 31 日，公司已获得 449 项产品注册（备案）证书，并取得了 119项产品的欧盟 CE 认证，产品覆盖了免疫检测、生化检测和微生物检测等领域的诸多方向，能够满足终端用户的多种检测需求。试剂品种涉及传染病、肿瘤、生殖内分泌、甲状腺功能、肝纤维化、优生优育、糖尿病、高血压、心脏病、泌尿生殖道疾病、 呼吸系统疾病以及细菌分离培养、 鉴定和药敏分析等多个检测方向；相关配套仪器涵盖了化学发光免疫分析仪、酶标仪、洗板机、联检分析仪、全自动样品处理系统、全自动化学发光测定仪以及自动化血培养系统等产品。同时，公司代理的佳能医疗生化仪系列产品， 与公司自产生化检测试剂形成良好的协同效应。 公司积极向非传染病领域拓展， 形成了传染病应用领域和非传染病应用领域均衡发展的局面，目前公司在两个领域均拥有较为齐全的产品线，是国内综合实力较强的生产厂商之一。 公司产品除覆盖广泛的应用领域外，还可以提供满足客户从定性到半定量、定量等不同检测需求的体外诊断产品， 各医疗卫生机构能够根据各自的具体目标、经济能力等，有针对性的选用符合其需求的不同体外诊断产品。 形成免疫检测、微生物检测和生化检测产品共同发展格局形成免疫检测、微生物检测和生化检测产品共同发展格局 公司的免疫检测产品拥有 211 项注册（备案）证书，并取得了 76 项产品的欧盟 CE 认证，试剂品种