中国应急：创业板公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

证券代码：证券代码：300527 证券简称：证券简称：中国应急中国应急 公告编号：公告编号：2020-030 中国船舶重工集团应急预警与 救援装备股份有限公司 （湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道 5 号） 创业板公开发行可转换公司债券 上市公告书 保荐机构（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二二年五月2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“中国应急”、“发行人”、“公司”或“本公司”） 全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法 （以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”） 、深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2020年4月8日刊载于证券时报的发行公告及披露于巨潮资讯网（）的中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“募集说明书”）全文。 本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券中文简称：应急转债 可转换公司债券英文简称：China Harzone-CB 二、可转换公司债券代码：123048 三、可转换公司债券发行量：81,893.12万元（818.9312万张） 四、可转换公司债券上市量：81,893.12万元（818.9312万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020年5月11日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020年4月10日至2026年4月9日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2020年10月16日至2026年4月9日。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日） 申请转换成股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：中信证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：东方金诚国际信用评估有4 限公司对本可转债进行了信用评级，本可转债主体信用评级为“AA+” ，信用等级为“AA+” 。 5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法 、 证券法 、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 、 深圳证券交易所创业板股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可20192973号”文核准，公司于2020年4月10日公开发行了818.9312万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额81,893.12万元。本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2020年4月9日，T-1日） 收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 认购不足81,893.12万元的部分由主承销商余额包销。 经深交所“深证上2020361号”文同意，公司81,893.12万元可转换公司债券将于2020年5月11日起在深交所挂牌交易，债券简称“应急转债” ，债券代码“123048” 。 本公司已于2020年4月8日在证券时报刊登了发行公告 。 中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在巨潮资讯网（）查询。 6 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 英文名称：China Harzone Industry Corp., Ltd 注册资本：91,380.8115万元 法定代表人：余皓 成立日期：2007年12月27日 住所：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号 办公地址：湖北省武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号 统一社会信用代码：91420000670357025U 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：中国应急 股票代码：300527 公司网址：www.china- 经营范围：应急装备、专用设备、专用车辆、消防机器人的设计、制造、安装服务（不含汽车及特种设备） ；工程承包；货物进出口、技术进出口（不含国家限制和禁止类） ； 道路普通货物运输； 钢结构安装； 电子商务 （网上贸易代理） ；消防装备制造；人力资源培训；旅游服务；自有设施设备租赁。 （涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营） 二、发行人的历史沿革 （一）公司前身（一）公司前身华舟重工华舟重工的设立情况的设立情况 7 公司前身华舟重工有限成立于2007年12月27日，系中船重工集团根据关于军工企业关闭破产项目调整有关问题的通知（科工改2007132号）、关于湖北华舟有限责任公司实行军民分立的批复（科工改2007659号）、关于同意湖北华舟有限责任公司实行军民分立的批复 （船重资2007789号）、 关于同意设立湖北华舟重工有限责任公司的批复（船重资20071442号），以湖北华舟实施军民分立后划分出的军品相关资产和负债出资成立的有限责任公司。 （二）股份公司的设立情况（二）股份公司的设立情况 2012年3月23日，国资委出具关于湖北华舟重工应急装备股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（国资产权2012142号），同意华舟重工有限整体变更设立股份有限公司的国有股权管理方案。2012年3月30日，公司召开创立大会，华舟重工有限全体股东作为发起人同意以华舟重工有限截至2011年8月31日经审计的净资产53,324.39万元按1:0.6507折为34,700万股，将华舟重工有限整体变更为股份有限公司。 经大信出具湖北华舟重工应急装备股份有限公司（筹）验资报告（大信验字2012第1-0028号）验证，公司设立时的注册资本为34,700万元。2012年3月31日， 公司办理工商登记并领取 企业法人营业执照（注册号420000000010708） ，名称变更为“湖北华舟重工应急装备股份有限公司”。 公司于2013年6月3日召开2013年第一次临时股东大会， 公司全体股东暨设立时的发起人一致同意关于调整公司改制时净资产与折股比例的议案，公司因审计调整事项对报告期财务数据进行调整。调整后，改制基准日2011年8月31日的净资产为52,719.92万元，较原股改审计时净资产53,324.39万元减少604.47万元。因此，华舟重工有限整体变更转为股份公司的折股比例由1:0.6507变更为1:0.6582。立信于2013年5月15日出具审计报告（信会师报字2013第710940号），对调整改制时净资产事项进行了专项审计。 股份公司设立时的股本结构如下表： 序号序号 股东名称股东名称 持股比例持股比例 8 序号序号 股东名称股东名称 持股比例持股比例 1 中国船舶重工集团公司（SS） 65.599% 2 武汉船舶工业公司（SS） 19.587% 3 中船重工科技投资发展有限公司（SS） 2.935% 4 西安精密机械研究所（SS） 2.935% 5 武汉第二船舶设计研究所（SS） 2.935% 6 北京中金国联信达投资发展中心（有限合伙） 6.099% 合计合计 100.00% （三）（三）首次公开发行股票首次公开发行股票并上市并上市 根据中国证监会 关于核准湖北华舟重工应急装备股份有限公司首次公开发行股票的批发 （证监许可2015245 号文） ，公司通过询价方式公开发行 A 股股票 115,700,000 股，发行价格为 6.64 元/股，于 2016 年 8 月 5 日完成公开发行股份的登记、上市工作。发行完成后，公司总股本增至 462,700,000 股。 （四）公司上市后历次股权变动情况（四）公司上市后历次股权变动情况 1、2017年6月，派发股票股利 2017 年 5 月 17 日，经 2016 年度股东大会审议，公司 2016 年度利润分配方案为：以总股本 462,700,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 0.5 股，派发现金股利 0.403 元（含税） ，共派股 23,135,000 股。该方案已于 2017 年 6 月 20日实施完毕。公司总股本增至 485,835,000 股。 2、2018年5月，派发股票股利、资本公积转增股本 2018 年 5 月 15 日，经 2017 年度股东大会审议，公司 2017 年利润分配方案为：以总股本 485,835,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.25 元人民币（含税） 、送红股 1 股，对全体股东每 10 股转增 7 股，共派股 48,583,500股，派发现金股利 12,145,875 元，转赠股本 340,084,500 股。该方案已于 2018年 5 月 28 日实施完毕。派股及转增股本后，公司总股本增至 874,503,000 股。 3、2019年，回购股份注销 9 2019 年 6 月 18 日，公司完成了回购股份注销，本次回购注销的股份合计4,419,951 股，占回购注销前公司总股本的 0.51%，本次回购注销完成后，公司总股本由 874,503,000 股减少至 870,083,049 股。 4、2019年，派发股票股利 2019年5月17日，经2018年度股东大会审议，公司2019年利润分配方案为：以总股本874,503,000股为基数，向全体股东每10股送红股0.5股、派发现金股利0.27元人民币（含税） 。2019年6月18日公司完成了回购股份注销，本次回购注销的股份合计4,419,951股，本次回购注销完成后，公司总股本减少至870,083,049股， 因此， 公司2019年利润分配方案修改为： 以公司总股本870,083,049股为基数，向全体股东每10股送红股0.502539股，派0.271371元人民币现金（含税） 。该方案已于2018年7月5日实施完毕。派股及转增股本后，公司总股本增至913,808,115股。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 （1）公司股本结构 截至 2020 年 2 月 20 日，公司总股本为 913,808,115 股，全部为无限售条件流通股份。 股份性质股份性质 数量（股）数量（股） 比例（比例（%） 一、有限售条件的股份一、有限售条件的股份 有限售条件股份合计 - - 二、无限售二、无限售条件的股份条件的股份 1、国有法人持股、国有法人持股 615,753,870 67.38 2、人民币普通股、人民币普通股 298,054,245 32.62 无限售条件流通股份合计 913,808,115 100.00 三、股份总数三、股份总数 913,808,115 100.00 （2）前十名股东持股情况 截至2020年2月20日，发行人前十大股东持股情况如下： 10 序序号号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 股数（股）股数（股） 持股比例持股比例（%） 1 中国船舶重工集团有限公司 一般机构法人 435,328,835 47.64 2 中国船舶重工集团武汉船舶工业有限公司 一般机构法人 129,983,472 14.22 3 西安精密机械研究所（中国船舶重工集团公司第七 0 五研究所） 一般机构法人 19,477,282 2.13 4 武汉第二船舶设计研究所（中国船舶重工集团公司第七一九研究所） 一般机构法人 19,477,282 2.13 5 全国社会保障基金理事会转持二户 一般机构法人 13,777,864 1.51 6 夏琼 个人 11,257,700 1.23 7 中船重工科技投资发展有限公司 一般机构法人 11,077,928 1.21 8 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 一般机构法人 6,781,733 0.74 9 夏信根 个人 5,766,232 0.63 10 中国建设银行股份有限公司富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 一般机构法人 4,881,324 0.53 合计合计 - 657,809,652 71.44 四、发行人的主营业务情况 公司自设立以来主要从事应急交通工程装备的研发、生产和销售。应急交通工程装备可以紧急提供交通工程保障能力或半永久式建立交通工程保障通道， 主要用于战时遂行及后勤支援保障、自然地质灾害等突发事件应急救援、工程建设等场合，具有结构模块化程度高、互换性强、便于运输和储存、作业简便安全且军民两用等特点。 多年来，公司专注于应急装备产业研发和制造，特别是在应急交通工程装备方面，已形成一个较完整的产业链，即：一个体系（应急交通工程装备） 、两个方面（军用、民用） 、三个层次（遂行保障、后勤支援、应急动员） 、四大领域（水路、公路、铁路、航空） 。目前，公司是国内军用应急交通工程装备的重要供应商和总装单位，是国内军用应急工程装备领域中规模领先、产品系列齐全、研发制造能力突出的专业制造企业。 公司多年来亦致力于民用应急交通工程装备的研发制造，民用应急交通工程装备用户主要为政府、大型工程建设单位和大型机械制造企业。 11 1、应急舟桥、应急舟桥 应急舟桥可以架设为多种吨位的浮桥或漕渡门桥，陆上机动性能好，架设和撤收快，使用时受江河水深影响较小，门桥与浮桥相互变换方便。按应急舟桥主要性能、用途及常用的浮桥吨位，通常可将其区分为轻型（载重量 25 吨以下） 、重型（载重量 40-80 吨）和特重型。按桥脚舟的配置形式，分为带式舟桥和分置式舟桥。 （1）应急带式舟桥 带式舟桥指架成浮桥后桥脚舟密集配置形似带状的舟桥器材， 整套装备由河中舟、 岸边舟舟车和架桥汽艇组成。 带式舟桥最大的优点是改变了普通舟桥的舟、桁、板三者分开的传统形式，成“三位一体”的结构形式，具有吃水浅、适应性强、机动性好、架设撤收快，所需运输车辆少和作业人员少等特点。带式舟桥能用于在中小河川上快速架设通载浮桥，也可拼装成漕渡门桥；也可自带动力，拼组成不同规格的应急渡船，在高流速等水文环境复杂的水域提供应急保障，快速实施人员、车辆的水上应急运输。 公司目前主要的带式舟桥产品为某型应急带式浮桥和某型带式舟桥。 某型带式舟桥示意图如下： 12 图1 某型带式舟桥示意图 （2）应急分置式舟桥 应急分置式舟桥由桥脚舟、 上部结构、 栈桥和码头、 运载车辆、 舟桥汽艇 （或操舟机） 、辅助器材等组成。架成浮桥后，桥脚舟之间有一定间隔。应急分置式舟桥器材载重量变换比较灵活。公司是国内首家研制成功应急分置式舟桥的企业，产品为某新型重型舟桥，主要用于快速架设通道，保障重型工程机械和车辆迅速克服大中型江河和高流速障碍。 图2 某新型重型舟桥示意图 2、应急机械化桥、应急机械化桥 应急机械化桥是由专用车辆载运，并可利用机械装置进行架设、撤收的成套制式桥梁器材。 应急机械化桥通常由一辆或数辆桥车组成， 桥车上载有上部结构、桥脚、架桥装置和辅助器材等，主要用途是在河川、沟渠等障碍上架设桥梁，保障部队机动和应急救援交通。 （1）应急大跨度快速桥 公司应急大跨度快速桥的主要产品为某型支援桥， 主要用于迅速克服宽度小13 于 51 米的山涧、沟渠等障碍。 图3 某型支援桥示意图 （2）应急重型机械化桥 公司生产的某型重型机械化桥跨度为 21 米，整套装备由 1 台桥车组成，用于迅速克服宽度小于 19 米的山涧、沟渠等障碍。 图4 某型重型机械化桥示意图 （3）应急机械模块化桥 公司生产的某型机械模块化桥是一种可进行多跨连续架设的应急机械模块化桥梁器材，适用于在深度不大于 5 米的中小河沟架设临时桥梁。 14 图5 某型机械模块化桥示意图 （4）应急两栖机械化桥 应急两栖机械化桥属于近距离支援桥， 可水陆两栖， 主要用于快速克服壕沟、弹坑、沟渠等人工和天然障碍，桥梁长度 18.2 米，桥面宽度 3.3 米。 图6 某型两栖机械化桥示意图 3、应急钢制桁架桥、应急钢制桁架桥 应急钢制桁架桥泛指以钢制桁架作为上部结构主要承重构件的桥梁， 也称为装配式公路钢桥，一般由主桥架、上下水平纵向联结系、桥门架和中间横撑架以及桥面系组成， 是一种可分解的、 能快速架设的桥梁。 应急钢制桁架桥用途广泛：（1）作为交通保障装备用于各种车辆通过江河、沟谷等障碍； （2）在危桥、断15 桥上架设桥上桥，用于道路抢修； （3）作为大型工程公司施工栈桥、施工平台、施工现浇模板支架； （4）用于拼组大吨位龙门吊、架桥机等专用施工设备； （5）作为装配式吊桥等半永久性桥梁使用。应急钢制桁架桥结构简单，适应性强、互换性好、拆装方便、架设速度较快、载重量大。 应急钢制桁架桥的基本结构单元贝雷片也是公司的产品之一。 由于贝雷片具有结构简单、运输方便、架设快捷、载重量大、互换性好、适应性强的特点，被广泛应用于国防战备、交通工程、市政水利工程，是我国应用最为广泛的组装式承重构件。 目前，公司主要生产 321 型、CB100 型、CB200 型、ZB200 型等装配式公路钢桥，也能根据用户需求定制模块化公路钢桁桥等永久性桥梁。 图7 大跨度装配式公路钢桥示意图 4、核应急设备及系统设计、核应急设备及系统设计 核应急领域，公司按照客户对不同核电站技术路线技术要求，提供成套设计方案及供货模式。目前已完成核电站 1000KW、3400KW、3700KW、6300KW、8000KW 等应急柴油发电机组的设计研发。成套设计能力包括：机组系统设计、设备、安装布置、电气系统设计和力学分析计算等特殊计算/试验。系统设计包括确定应急柴油发电机组总体技术方案，系统原理、设备性能等，布置设计包括核电站应急柴油发电机组厂房设备布置、管道、支架等设计，电气设计包括核电应急柴油发电机组电气、仪控、保护等系统等设计，力学分析包括核电应急柴油16 发电机组系统管道、支架、设备的抗震应力分析，设备振动测试分析。 5、其他应急交通工程装备、其他应急交通工程装备 除上述产品外， 公司还生产其他应急交通工程装备， 主要包括应急机动码头、应急铁路站台、应急路面、索道桥和应急铁路抢修钢梁等。 （1）应急机动码头 公司主要生产 HZ 应急机动码头和 HZ 应急机动栈桥。各产品主要用途、特点和技术指标如下： 名称名称 主要用途主要用途 HZ 应急机动码头 可实现多种方式连接，快速拼组成多种形状的水上作业平台， 或迅速搭建内河湖泊、近海临时浮动码头，保障各类船舶停靠装卸物资 HZ 应急机动栈桥 一种用单车完成运输、架设和撤收作业的临时码头栈桥装备， 主要与干舷高度小于5米， 排水量大于300吨的水上浮动平台配合使用。在有道路供汽车接近水面，且能供船舶停靠的内河沿岸港站、 汽车渡口和沿海有遮蔽港湾装卸点 （2）应急铁路站台 公司主要生产的应急铁路站台品种包括某型野战站台、 某型轻型组合站台和某型重型组合站台。各产品主要用途、特点和技术指标如下： 名称名称 主要用途主要用途 某型野战站台 用于铁路输送时， 在无固定站台或站台不足的情况下， 机械化快速架设为轻型站台 也可作为伴随桥使用，用来克服宽度小于 10 米的弹坑，雨裂、沟渠等障碍 某型轻型组合站台 主要用于人工定点架设站台， 可保障现有铁路运输的各类通用车辆进行应急装卸 某型重型组合站台 主要用于定点架设、撤收站台，也能伴随运输列车机动架设、撤收站台，可保障现有铁路运输的各类车辆进行应急装卸 （3）应急路面 公司生产的应急路面器材主要用于滩涂、沙漠、雪地、泥泞等低承载能力的地段，铺设临时活动路面，为车辆通过软质地带提供有效的交通保障。其中，某型软质机动路面使用一种聚酯非金属复合材料路面，单车可铺设路面长度在 100米以上，宽度 4.2 米；某硬质机动路面采用铝合金硬质路面，单车可铺设路面长17 度 100 米，宽度 4.2 米，能够适应地基承载力更为恶劣的地段。 图8 软质机动路面示意图 图9 硬质机动路面示意图 （4）索道桥 公司生产的索道桥主要由钢索、桥面系、地锚和桥体构件组成，用于跨越跨度较大的江河、海湾、峡谷或地形复杂的山区地域，也可用于临时使用的施工便桥，能快速架设跨度 60 至 300 米的大跨度桥梁通道。 （5）铁路应急抢修钢梁 公司生产的铁路应急抢修钢梁是一种全焊构架、销接组装，单层或双层的多18 片式、 明桥面体系的折装式上承钢桁梁，主要用于战时标准轨距铁路桥梁的梁部结构应急抢修。该产品可广泛用作施工便桥、脚手、膺架或拼组成简易架桥机、龙门吊机等。主要产品型号包括六四式铁路梁、铁路中等跨度新型抢修钢梁和八七式铁路梁。各产品主要用途、特点和技术指标如下： 名称名称 主要用途主要用途 六四式铁路梁 适应标准轨距（1.505 米）和 1 米轨距通用的铁路桥梁抢修制式器材 可广泛用作施工便桥、 脚手、 鹰架或拼组简易架桥机、 龙门吊机等；将构件镀锌后也可作永久性铁路桥梁使用 使用跨度在 1648 米跨度范围内 铁路中等跨度新型抢修钢梁 用于战时和自然灾害下的应急抢修桥梁，也可作永久性桥梁使用，以做梁为主，兼有组墩功能 适用桥梁跨度 2440 米，可组桥墩高 20 米 八七式铁路梁 主要用于战时和平时突发事件中的铁路大跨度桥梁应急抢修， 也可作永久性桥梁使用； 并广泛用作便桥梁、 预支架和建筑施工大型辅助结构等 适应基本跨度为 4064 米，最大能扩展到 96 米 6、预警装备、预警装备 在预警装备领域， 主导产品有： 核电消氢测氢设备、 核电厂房辐射监测系统、痕量物质分析检测仪器、风电/光伏电场远程监测系统等。 7、消防装备、消防装备 在消防救生装备领域， 产品涵盖舰艇消防装备、 消防车辆、 消防器材等方向。主导产品有：大中型水面舰艇综合消防设备、弹库防火防爆安全系统、灭火抑爆系统、消防机器人、大功率远程供水消防系统、高楼逃生应急缓降装置等。 8、其他专用装备、其他专用装备 公司的其他专用装备主要包括专用车辆及提梁机、架桥机等。其中，专用车辆包括整体自装卸车、铁公路综合保障车、非公路矿用自卸车和车厢可卸式运输车等，主要用于矿石运输等场合。此外，公司还少量生产用于城市轻轨、高铁、高架桥施工的提梁机、架桥机等。 2017年至2019年，公司主营业务收入构成情况如下： 19 单位：万元 项目项目 2019 年年 2018 年年 2017 年年 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 金额金额 比例比例 应急交通工程装备 184,848.22 86.67% 202,716.76 83.67% 192,152.52 83.73% 其他 28,439.78 13.33% 39,554.03 16.33% 37,345.84 16.27% 合计合计 213,288.00 100.00% 242,270.79 100.00% 229,498.36 100.00% 五、控股股东和实际控制人基本情况 （一）控股股东基本情况 截至2020年2月20日，中船重工集团直接持有公司47.64%股权，实际控制公司67.34%股权，为公司控股股东，其基本情况如下： 公司名称 中国船舶重工集团有限公司 法定代表人 胡问鸣 注册资本 人民币 6,300,000.0000 万元 办公住所 北京市海淀区昆明湖南路 72 号 成立日期 1999 年 6 月 29 日 统一社会信用代码 9111000071092446XA 经营范围 以舰船等海洋防务装备、水下攻防装备及其配套装备为主的各类军品科研生产经营服务和军品贸易；船舶、海洋工程等民用海洋装备及其配套设备设计、制造、销售、改装与维修；动力机电装备、智能装备、电子信息、环境工程、新材料以及其它民用和工业用装备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展核动力及涉核装备、新能源、医疗健康设备的研发、设计、制造及其销售、维修、服务、投资；组织子企业开展金融、证券、保险、租赁等生产性现代服务业；船用技术、设备转化为其它领域技术、设备的技术开发；工程勘察设计、承包、施工、设备安装、监理；资本投资、经营管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；物流与物资贸易；物业管理；进出口业务；国际工程承包。 （企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ） （二）实际控制人基本情况 截至2020年2月20日，中船重工集团直接持有公司47.64%股权，实际控制公司67.34%股权，国务院国资委为公司实际控制人。 20 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况 1、 发行数量：、 发行数量： 本次发行可转债总额为人民币81,893.12万元 （818.9312万张） 。 2、向原股东发行的数量和配售比例、向原股东发行的数量和配售比例： 原股东共优先配售1,072,356张， 即107,235,600元， 占本次发行总量的13.09%。 3、发行价格：、发行价格：按票面金额平价发行。 4、可转换公司债券的面值：、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币。 5、募集资金总额：、募集资金总额：人民币81,893.12万元。 6、 发行方式：、 发行方式： 本次发行向原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分） 采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，认购金额不足81,893.12万元的部分由主承销商包销。 7、配售比例：、配售比例： 原股东优先配售1,072,356张， 占本次发行总量的13.09%； 网上社会公众投资者实际认购7,054,668张， 占本次发行总量的86.15%； 中信证券股份有限公司包销62,288张，占本次发行总量的0.76%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量持有数量（张张） 占占总发行量比总发行量比例（例（%） 1 中船重工科技投资发展有限公司 99,269.00 1.21 2 中信证券股份有限公司 62,288.00 0.76 3 中国建设银行股份有限公司富国中证军工指数分级证券投资基金 56,049.00 0.68 4 阎宝国 24,478.00 0.30 5 中国建设银行股份有限公司国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 16,635.00 0.20 21 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量持有数量（张张） 占占总发行量比总发行量比例（例（%） 6 UBS AG 8,961.00 0.11 7 高字 7,299.00 0.09 8 华泰证券股份有限公司 5,821.00 0.07 9 招商银行股份有限公司博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 5,688.00 0.07 10 孙腊根 5,073.00 0.06 9、发行费用总额及项目发行费用总额及项目 发行费用包括承销佣金及保荐费用， 律师费用， 会计师费用， 资信评级费用、发行手续费用、信息披露及路演推介宣传费用等。 项目项目 金额金额（万元（万元，含税含税） 承销及保荐费用 1,200.00 律师费用 70.00 会计师费用 68.00 资信评级费用 25.00 发行手续费、信息披露及路演推介宣传费 107.00 合计合计 1,470.00 二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为81,893.12万元， 向原股东优先配售1,072,356张，配售金额为107,235,600元，占本次发行总量的13.09%；网上一般社会公众投资者缴款认购的可转债数量为7,054,668张，认缴金额为705,466,800.00元，占本次发行总量的86.15%；中信证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为62,288张，包销金额为6,228,800.00元，占本次发行总量的0.76%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费1,200万元后的余额80,693.12万元已由保荐机构（主承销商）于2020年4月16日汇入公司指定的募集资金专项存储账户，另扣除评级费、律师费、审计费和验资费等本次发行相关费用270万元后，公司本次发行募集资金的净额为80,423.12万元。立信会计师事务22 所（特殊普通合伙）已对前述募集资金到账情况进行了验资，并出具了“信会师报字2020第ZE10091号” 验资报告 。 23 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况 1、 本次发行的核准：、 本次发行的核准： 本次发行已经本公司2019年4月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，并经2019年6月14日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。 2020年1月9日，公司收到中国证监会核发的 关于核准中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可20192973号），核准公司向社会公开发行面值总额81,893.12万元可转换公司债券。 2、证券类型、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：发行规模：81,893.12万元。 4、发行数量：发行数量：818.9312万张。 5、上市规模：上市规模：81,893.12万元。 6、发行价格：发行价格：按面值发行。 7、 募集资金总额、 募集资金总额及募集资金净额：及募集资金净额： 本次可转债的募集资金为人民币81,893.12万元（含发行费用） ，募集资金净额为80,423.12万元。 8、募集资金募集资金用途：用途：本次发行募集资金总额不超过81,893.12万元，募集资金扣除发行费用后用于如下项目： 单位：万元 序序号号 项目名称项目名称 总投资额总投资额 拟使用募集资金额拟使用募集资金额 1 全域机动保障装备能力建设项目 44,118.51 44,118.51 2 国际营销平台网络建设项目 17,274.61 17,274.61 3 补充流动资金 20,500.00 20,500.00 合计合计 81,893.12 24 本次公开发行可转换公司债券实际募集资金（扣除发行费用后的净额）若不能满足上述项目资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金解决。在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。在最终确定的本次募投项目（以有关主管部门备案文件为准）范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。 二、本次发行的可转换债券的基本条款 1、本次发行证券的种类、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币 81,893.12 万元，发行数量为818.9312 万张。 3、票面金额和发行价格、票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行。 4、债券期限、债券期限 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年， 即 2020 年 4 月 10 日至 2026年 4 月 9 日。 5、债券利率、债券利率 第一年 0.30%、 第二年 0.50%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、付息的期限和方式、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。 25 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为： I=B1i I：指年利息额； B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年” ）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 7、转股期限、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个交易日（2020 年 10 月 16 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。 26 8、转股价格的确定及其调整、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.90 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价 （若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况， 将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位， 最后一位四舍五入） ： 派送股票股利或转增股本：P1P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1（P0+Ak）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1（P0+Ak）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1P0-D； 上述三项同时进行：P1（P0-D+Ak）/（1+n+k） 。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人27 的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可