东方盛虹：非公开发行股票新增股份变动报告及上市公告书.PDF

江苏江苏东方盛虹股份有限公司东方盛虹股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票 新增股份变动报告及上市公告书新增股份变动报告及上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 二零二零年二零二零年七七月月 1 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本新增股份变动报告及上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名：全体董事签名： 缪汉根 计高雄 邱海荣 罗玉坤 万解秋 张祥建 张颂勋 江苏东方盛虹股份有限公司 2020 年 7 月 14 日 2 特别提示特别提示 一、发行股票数量及价格一、发行股票数量及价格 发行股票数量：805,810,644 股 发行股票价格：4.48 元/股 二、新增股票上市安排二、新增股票上市安排 股票上市数量：805,810,644 股 股票上市时间：2020 年 07 月 15 日 盛虹苏州认购的股份自新增股份上市首日起 18 个月内不得转让，其余 14名投资者认购的股份自新增股份上市首日起 6 个月内不得转让， 之后按照中国证监会和深交所的有关规定执行，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。 三、资产过户情况三、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 目目 录录 发行人全体董事声明发行人全体董事声明 . 1 特别提示特别提示 . 2 一、发行股票数量及价格 . 2 二、新增股票上市安排 . 2 三、资产过户情况 . 2 目目 录录 . 3 释释 义义 . 5 第一节第一节 本次发行的基本情况本次发行的基本情况 . 6 一、发行人基本情况 . 6 二、本次新增股份发行情况 . 6 第二节第二节 本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 . 31 一、新增股份上市批准情况 . 31 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 . 31 三、新增股份的上市时间 . 31 四、新增股份的限售安排 . 31 第三节第三节 本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 . 32 一、本次发行前后公司前十大股东情况 . 32 二、本次非公开发行股票对公司股本结构的影响 . 32 三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 . 33 四、本次发行对公司主要财务指标的影响 . 33 五、公司最近三年及一期的主要财务指标 . 34 六、管理层讨论与分析 . 36 第第四节四节 本次非公开发行的相关机构本次非公开发行的相关机构 . 39 一、保荐机构（主承销商） . 39 二、发行人律师 . 39 三、审计机构 . 39 四、验资机构 . 40 第五节第五节 保荐机构的上市推荐意见保荐机构的上市推荐意见 . 41 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 . 41 4 二、上市推荐意见 . 41 第六节第六节 中介机构声明中介机构声明 . 42 保荐机构（主承销商）声明 . 43 发行人律师声明 . 44 审计机构声明 . 45 验资机构声明 . 46 第七节第七节 备查文件备查文件 . 47 一、备查文件 . 47 二、查阅地点 . 47 5 释释 义义 在本新增股份变动报告及上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义： 发行人、公司、本公司、上市公司、东方盛虹 指 江苏东方盛虹股份有限公司 本次发行、 本次非公开发行 指 江苏东方盛虹股份有限公司以非公开发行A股股票方式发行股票的行为 盛虹科技 指 江苏盛虹科技股份有限公司，公司控股股东 盛虹苏州 指 盛虹（苏州）集团有限公司，本次发行认购对象之一 本新增股份变动报告及上市公告书 指 江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票新增股份变动公告及上市公告书 公司章程 指 江苏东方盛虹股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 发行管理办法 指 上市公司证券发行管理办法 实施细则 指 上市公司非公开发行股票实施细则 承销管理办法 指 证券发行与承销管理办法 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 东吴证券、 保荐机构、 主承销商 指 东吴证券股份有限公司 发行人律师、德恒律师 指 北京德恒律师事务所 审计机构、 验资机构、 立信审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 最近三年及一期、 报告期 指 2017年度、2018年度、2019年度及2020年1-3月 由于四舍五入的原因，本报告书中分项之和与合计项之间可能存在尾差。 6 第一节第一节 本次本次发行的基本情况发行的基本情况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称：江苏东方盛虹股份有限公司 英文名称：Jiangsu Eastern Shenghong Co., Ltd. 注册地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 通讯地址：江苏省苏州市吴江区盛泽镇市场东路 73 号 股票上市地：深圳证券交易所 股票代码：000301 中文简称：东方盛虹 法定代表人：缪汉根 注册资本：402,905.3222 万元 董事会秘书：王俊 联系电话：0512-63573866 邮箱： 网站：http:/ 经营范围：资产经营，纺织原料、针纺织品、聚酯（PET）生产、销售，仓储，蒸汽供应，生活垃圾焚烧发电工程，技术咨询，实业投资，国内贸易，企业咨询服务，物业管理，机械设备租赁。公路货运（限指定的分支机构经营） ，热电生产、供应（限分支机构经营） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 二、本次二、本次新增股份发行情况新增股份发行情况 （一）发行类型（一）发行类型 本次发行为非公开发行股票。 （二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述（二）本次发行履行的相关程序和发行过程简述 1、本次发行履、本次发行履行的内部决策过程行的内部决策过程 7 2019 年 5 月 31 日，公司召开第七届董事会第三十次会议，审议通过了公司非公开发行 A 票股票预案及相关议案。2019 年 6 月 18 日，公司召开 2019 年第五次临时股东大会，表决通过了上述议案。 2019 年 8 月 8 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了公司非公开发行 A 票股票预案（修订稿）及相关议案。 2019 年 11 月 5 日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，审议通过了公司非公开发行 A 票股票预案（二次修订稿）的议案。 2020 年 2 月 10 日，公司召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过了公司非公开发行 A 票股票预案（三次修订稿）的议案。 2020 年 2 月 28 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了非公开发行股票决议有效期及授权董事会有效期的议案，将有效期自届满之日起延长 6个月，即延长至 2020 年 12 月 17 日；审议通过了公司非公开发行 A 票股票预案(四次修订稿）及相关议案。2020 年 3 月 16 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2、本次发行监管部门核准过程、本次发行监管部门核准过程 2020 年 3 月 27 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了东方盛虹本次非公开发行股票的申请。 2020 年 4 月 21 日，东方盛虹获得中国证监会出具的关于核准江苏东方盛虹股份有限公司非公开发行股票的批复 （证监许可【2020】655 号） 。 3、发行对象和发行价格的确定过程、发行对象和发行价格的确定过程 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 6 月 16 日） 。本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%，即不低于 4.28 元/股。发行人和主承销商根据“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，对有效申购报价单进行簿记建档，按照其认购价格、认购金额由高至低进行排序。 发行人和主承销商确定本次非公开发行股票的发行价格为4.48 元/股，发行数量 805,810,644 股。发行对象的具体情况参见本新增股份变动报告及上市公告书“第一节 二、 （十二）发行对象认购股份情况” 。 8 （三）发行时间（三）发行时间 本次发行时间为：2020 年 6 月 16 日 （四）发行方式（四）发行方式 本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。 （五）发行数量（五）发行数量 本次非公开发行股票数量为 805,810,644 股，具体情况如下： 序号序号 发行对象发行对象 认购股票数量（股）认购股票数量（股） 认购金额（元）认购金额（元） 1 盛虹（苏州）集团有限公司 334,821,428 1,499,999,997.44 2 国泰基金管理有限公司 34,375,000 154,000,000.00 3 厦门象屿集团有限公司 83,705,357 374,999,999.36 4 国信证券股份有限公司 17,857,142 79,999,996.16 5 浙江传化化学集团有限公司 44,642,857 199,999,999.36 6 国泰君安证券股份有限公司 22,321,428 99,999,997.44 7 金鹰基金管理有限公司 15,625,000 70,000,000.00 8 中信证券股份有限公司 23,437,500 105,000,000.00 9 周磊 22,321,428 99,999,997.44 10 江苏鹰翔化纤股份有限公司 21,875,000 98,000,000.00 11 财通基金管理有限公司 16,071,428 71,999,997.44 12 华夏基金管理有限公司 30,803,571 137,999,998.08 13 华泰资产管理有限公司-华泰优选三号股票型养老金产品 15,625,000 70,000,000.00 14 中意资产管理有限责任公司-定增优选 36号资产管理产品 111,607,142 499,999,996.16 15 杭州锦溪投资合伙企业（有限合伙） 10,721,363 48,031,706.24 合计合计 805,810,644 3,610,031,685.12 （六）发行价格（六）发行价格 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（2020 年 6 月 16 日） 。本次非公开发行股票发行价格不低于发行期首日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（发行期首日前 20 个交易日股票交易价=发行期首日前 20 个交易日股票9 交易总额/发行期首日前 20 个交易日股票交易总量） ，即不低于 4.28 元/股。 发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，按照“价格优先、金额优先、时间优先”等原则合理确定本次发行价格为 4.48 元/股，相当于 2020 年 6 月 18日（发行询价截止日）前二十个交易日均价 5.41 元/股的 82.81%，相当于本次发行底价 4.28 元/股的 104.67%。 （七）募集资金和发行费用（七）募集资金和发行费用 本次发行的募集资金总额为人民币 3,610,031,685.12 元，低于本次募集资金投资项目拟募集资金 5,000,000,000.00 元。扣除与发行有关的费用 27,793,240.13元（不含增值税进项税额）后，实际募集资金净额为 3,582,238,444.99 元。 （八）资产过户和债务转移情况（八）资产过户和债务转移情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户和债务转移情况。 （九）募集资金到账和验资情况（九）募集资金到账和验资情况 2020 年 6 月 19 日，主承销商向最终确认的 15 名获配对象发出缴款通知书和股票认购合同书等材料。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的江苏东方盛虹股份有限公司验资报告 （信会师报字【2020】第 ZA15073号） ，截至 2020 年 6 月 23 日止，主承销商指定的收款银行账户累计收到上述获配对象缴纳的认购款共计 3,610,031,685.12 元。 2020 年 6 月 23 日，主承销商已将上述认购款项扣除承销费用人民币28,880,253.48 元后的余款人民币 3,581,151,431.64 元划转至发行人指定募集资金专用账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了江苏东方盛虹股份有限公司验资报告 （信会师报字【2020】第 ZA15074 号） ，经审验，截至 2020 年 6月 23 日止，东方盛虹己向符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股股票805,810,644 股，募集资金总额为人民币 3,610,031,685.12 元，扣除各项发行费用人民币 27,793,240.13 元（不含增值税进项税额人民币 1,667,594.41 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,582,238,444.99 元，其中新增注册资本人民币805,810,644.00 元，增加资本公积人民币 2,776,427,800.99 元（其中发行费用对应10 增值税可抵扣进项税额 1,667,594.41 元未抵减资本公积） 。 （十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度，并严格遵循深圳证券交易所上市公司规范运作指引和公司募集资金管理制度的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。公司在募集资金到位后一个月内与保荐机构（主承销商） 、开户银行签订了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。 （十一）新增股份登记托管情况（十一）新增股份登记托管情况 本公司已于2020年6月30日就本次增发股份向中登公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。 （十二）发行对象认购股份情况（十二）发行对象认购股份情况 1、盛虹苏州、盛虹苏州 （1）基本情况 公司名称：盛虹（苏州）集团有限公司 法定代表人：缪汉根 成立日期：2013 年 03 月 25 日 注册资本：452,140 万元人民币 注册地址：苏州工业园区金鸡湖大道 1355 号国际科技园内 E101-6 单元 公司类型：有限责任公司 经营范围：实业投资；纺织品、纺织原料销售；纺织品研发；广告设计；建筑工程设计；煤炭批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外） 。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 盛虹苏州为公司实际控制人控制的企业。根据深圳证券交易所股票上市规11 则对关联人的定义，盛虹苏州为公司关联方，公司向盛虹苏州非公开发行股票构成关联交易。最近一年，除公司在定期报告或临时公告中披露的交易外，公司与盛虹苏州及其关联方未发生其他重大交易。 对于未来盛虹苏州与公司可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序和信息披露义务。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 申购报价：盛虹苏州不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。 认购数量：334,821,428 股 限售期：18 个月 根据发行人与盛虹苏州在本次发行前签署的非公开发行股份认购协议及相关补充协议， 盛虹苏州拟认购金额不超过 150,000 万元且不低于 100,000 万元。盛虹苏州最终实际认购金额 1,499,999,997.44 元，实际认购股数 334,821,428 股，符合事先做出的股份认购承诺。 （4）发行对象的认购资金来源 盛虹苏州以其自有资金参与认购并承诺： “本公司、董事、监事、高级管理人员，以及受本公司控制的关联方，与本次发行的询价对象之间不存在直接或间接的关联关系，亦不存在通过资产管理产品认购本次非公开发行股票的情形。 ” 2、国泰基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：国泰基金管理有限公司 法定代表人：陈勇胜 成立日期：1998 年 03 月 05 日 注册资本：11,000 万元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室 公司类型：有限责任公司 经营范围：基金设立、基金业务管理，及中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 12 国泰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，国泰基金管理有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 国泰基金管理有限公司 5.02 15,400 认购数量：34,375,000 股 限售期：6 个月 国泰基金管理有限公司以其所管理的产品认购情况如下： 发行获配对象发行获配对象 证券账户名称证券账户名称 认购数量（股）认购数量（股） 国泰基金管理有限公司 国泰基金上海银行国泰基金慧选 1 号集合资产管理计划 1,116,071 国泰基金上海银行国泰优选配置集合资产管理计划 1,339,286 上海市壹号职业年金计划交通银行 1,116,071 国泰基金农银理财“农银进取三年开放”价值精选第 1 期人民币理财产品国泰基金 518 号单一资产管理计划 1,116,071 河南省玖号职业年金计划光大银行 1,562,500 四川省壹拾壹号职业年金计划建设银行 2,232,143 广西壮族自治区拾壹号职业年金计划浦发银行 1,116,071 广西壮族自治区玖号职业年金计划工商银行 1,116,071 全国社保基金一一一组合 11,160,716 中国银行股份有限公司企业年金计划中国农业银行 1,116,071 中国建设银行股份有限公司企业年金计划中国工商银行股份有限公司 1,116,071 国泰基金“农银私行安心快线天天利”开放式人民币理财产品国泰基金定增主题 168 号单一资产管理计划 4,464,286 招商银行股份有限公司国泰宏益一年持有期混合型证券投资基金 1,116,071 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品招商银行股份有限公司 1,785,715 国泰多策略绝对收益混合型养老金产品中信银行股份有限公司 1,116,071 国泰基金中国农业银行“安心灵动30 天”人民币理财产品国泰基金 666 号单一资产管理计划 1,785,715 合计合计 34,375,000 13 （4）发行对象的认购资金来源 国泰基金管理有限公司承诺： “本公司/企业及管理的参与此次认购的产品中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 本公司/企业及管理的参与此次认购的产品未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。 ” 3、厦门象屿集团有限公司、厦门象屿集团有限公司 （1）基本情况 公司名称：厦门象屿集团有限公司 法定代表人：张水利 成立日期：1995 年 11 月 28 日 注册资本：177,590.83 万元人民币 注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路 99 号厦门国际航运中心 E 栋 11 层 01 单元 公司类型：有限责任公司 经营范围：经营管理授权范围内的国有资产；对投资企业的国有资产行使出资者权利，对经授权持有的股份有限公司的国有股权行使股东权利；按照市政府制定的产业发展政策，通过出让，兼并，收购等方式实行资产重组，优化资本配置，实现国有资产的增值；从事产权交易代理业务；按国家有关的法律法规，设立财务公司、租赁公司；从事实业投资；房地产开发与经营、管理，土地综合开发及使用权转让；商贸信息咨询服务，展览、会务、房地产租赁服务；电子商务服务，电子商务平台建设；批发黄金、白银及制品；装卸搬运；其他仓储业（不含需经许可审批的项目） ；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项） ；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目） ；镍钴冶炼；有色金属合金制造；有色金属铸造。休闲健身活动场所（不含高危险体育项目活动） 14 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 厦门象屿集团有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，厦门象屿集团有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 厦门象屿集团有限公司 5.00 37,500 4.55 37,500 认购数量：83,705,357 股 限售期：6 个月 （4）发行对象的认购资金来源 厦门象屿集团有限公司承诺： “本公司/企业参与本次非公开发行股票认购的资金为自有资金， 资金来源合法合规； 未接受发行人及其控股股东、 实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，不存在违反相关法律法规或者涉及不当利益输送的情形。 ” 4、国信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：国信证券股份有限公司 法定代表人：何如 成立日期：1994 年 06 月 30 日 注册资本：820,000 万元人民币 注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 公司类型：股份有限公司 经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易，证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；金融产品代销等。 15 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 国信证券股份有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，国信证券股份有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 国信证券股份有限公司 4.85 8,000 认购数量：17,857,142 股 限售期：6 个月 （4）发行对象的认购资金来源 国信证券股份有限公司承诺： “本公司/企业参与本次非公开发行股票认购的资金为自有资金， 资金来源合法合规； 未接受发行人及其控股股东、 实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，不存在违反相关法律法规或者涉及不当利益输送的情形。 ” 5、浙江传化化学集团有限公司、浙江传化化学集团有限公司 （1）基本情况 公司名称：浙江传化化学集团有限公司 法定代表人：陈捷 成立日期：2010 年 09 月 08 日 注册资本：15,000 万元人民币 注册地址：萧山区宁围街道宁新村 公司类型：有限责任公司 经营范围：企业投资管理，企业管理咨询，企业信息服务，化工信息软件开发与销售，市场营销策划，化学品（除危险化学品及易制毒化学品）批发零售*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 16 浙江传化化学集团有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，浙江传化化学集团有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 浙江传化化学集团有限公司 4.83 20,000 认购数量：44,642,857 股 限售期：6 个月 （4）发行对象的认购资金来源 浙江传化化学集团有限公司承诺： “本公司/企业参与本次非公开发行股票认购的资金为自有资金，资金来源合法合规；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、 实际控制人、 主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，不存在违反相关法律法规或者涉及不当利益输送的情形。 ” 6、国泰君安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：国泰君安证券股份有限公司 法定代表人：贺青 成立日期：1999 年 08 月 18 日 注册资本：890,794.8568 万元人民币 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 公司类型：股份有限公司 经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；融资融券业务；证券投资基金代销；代销金融产品业务；为期货公司提供中间介绍业务；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 17 国泰君安证券股份有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，国泰君安证券股份有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 国泰君安证券股份有限公司 4.83 10,000 认购数量：22,321,428 股 限售期：6 个月 （4）发行对象的认购资金来源 国泰君安证券股份有限公司承诺： “本公司/企业参与本次非公开发行股票认购的资金为自有资金，资金来源合法合规；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、 实际控制人、 主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，不存在违反相关法律法规或者涉及不当利益输送的情形。 ” 7、金鹰基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：金鹰基金管理有限公司 法定代表人：王铁 成立日期：2002 年 11 月 06 日 注册资本：51,020 万元人民币 注册地址：广东省广州市南沙区海滨路 171 号 11 楼自编 1101 之一 J79 公司类型：有限责任公司 经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 金鹰基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对18 象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，金鹰基金管理有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 金鹰基金管理有限公司 4.82 7,000 认购数量：15,625,000 股 限售期：6 个月 金鹰基金管理有限公司以其所管理的产品认购情况如下： 发行获配对象发行获配对象 证券账户名称证券账户名称 认购数量（股）认购数量（股） 金鹰基金管理有限公司 金鹰基金浙江吉华集团股份有限公司金鹰优选 6 号单一资产管理计划 15,625,000 合计合计 15,625,00015,625,000 （4）发行对象的认购资金来源 金鹰基金管理有限公司承诺： “本公司/企业及管理的参与此次认购的产品中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 本公司/企业及管理的参与此次认购的产品未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。 ” 8、中信证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：中信证券股份有限公司 法定代表人：张佑君 成立日期：1995 年 10 月 25 日 注册资本：1,292,677.6029 万元人民币 19 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 公司类型：股份有限公司 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以外区域） ；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 中信证券股份有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，中信证券股份有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 中信证券股份有限公司 4.76 10,500 认购数量：23,437,500 股 限售期：6 个月 中信证券股份有限公司以其所管理的产品认购情况如下： 发行获配对象发行获配对象 证券账户名称证券账户名称 认购数量（股）认购数量（股） 中信证券股份有限公司 中信证券中国邮政储蓄银行财富系列之“鑫鑫向荣 B 款”人民币理财产品中信证券新盛 1 号单一资产管理计划 22,321,428 中信证券中信银行中信证券智赢定增 1 号集合资产管理计划 1,116,072 合计合计 23,437,50023,437,500 （4）发行对象的认购资金来源 中信证券股份有限公司承诺： “本公司/企业及管理的参与此次认购的产品中不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 本公司/企业及管理的参与此次认购的产品未接受发行人及其控股股东、实20 际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿。 ” 9、周磊、周磊 （1）基本情况 身份证号：320525196506* 住所：江苏省吴江市松陵镇* （2）与公司的关联关系及关联交易情况 周磊与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，周磊申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 周磊 4.68 10,000 认购数量：22,321,428 股 限售期：6 个月 （4）发行对象的认购资金来源 周磊承诺： “本人参与本次非公开发行股票认购的资金为自有资金，资金来源合法合规，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿， 不存在违反相关法律法规或者涉及不当利益输送的情形。 ” 10、江苏鹰翔化纤股份有限公司、江苏鹰翔化纤股份有限公司 （1）基本情况 公司名称：江苏鹰翔化纤股份有限公司 法定代表人：徐关祥 成立日期：1999 年 05 月 11 日 注册资本：19,260 万元人民币 21 注册地址：吴江区盛泽镇兴桥村 公司类型：股份有限公司 经营范围：纤维用聚酯和差别化化学纤维、纺织品的生产销售；搬运装卸；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 （2）与公司的关联关系及关联交易情况 江苏鹰翔化纤股份有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，江苏鹰翔化纤股份有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购申购价格（元价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 江苏鹰翔化纤股份有限公司 4.60 9,800 4.45 9,900 4.30 10,000 认购数量：21,875,000 股 限售期：6 个月 （4）发行对象的认购资金来源 江苏鹰翔化纤股份有限公司承诺： “本公司/企业参与本次非公开发行股票认购的资金为自有资金，资金来源合法合规；未接受发行人及其控股股东、实际控制人、主要股东作出的保底保收益或变相保底保收益承诺，未接受发行人及其控股股东、 实际控制人、 主要股东直接或通过利益相关方提供的财务资助或者补偿，不存在违反相关法律法规或者涉及不当利益输送的情形。 ” 11、财通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司 （1）基本情况 公司名称：财通基金管理有限公司 法定代表人：夏理芬 成立日期：2011 年 06 月 21 日 22 注册资本：20,000 万元人民币 注册地址：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 公司类型：有限责任公司 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会许可的其他业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） （2）与公司的关联关系及关联交易情况 财通基金管理有限公司与公司不存在关联关系。最近一年，发行人与发行对象及其关联方不存在重大交易。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （3）申购报价情况、认购数量与限售期 本次发行过程中，财通基金管理有限公司申购报价情况如下： 发行对象发行对象 申购价格（元申购价格（元/股）股） 申购金额（万元）申购金额（万元） 财通基金管理有限公司 4.55 7,200 认购数量：16,071,428 股 限售期：6 个月 财通基金管理有限公司以其所管理的产品认购情况如下： 发行获配对象发行获配对象 证券账户名称证券账户名称 认购数量（认购数量（股）股） 财通基金管理有限公司 财通基金光大银行中国银河证券股份有限公司 2,232,143 财通基金李树平财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划 1,116,072 财通基金信达证券股份有限公司财通基金玉泉 895 号单一资产管理计划 1,339,286 财通基金中信证券股份有限公司财通基金玉泉 966 号单一资产管理计划 2,232,