大胜达：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

证券简称：大胜达 证券代码：603687 公告编号：2020-056 浙江大胜达包装股份有限公司浙江大胜达包装股份有限公司 Zhejiang Great Shengda Packaging Co.,Ltd. （杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路 518 号） 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商） 二二年七月 2 第一节第一节 重要声明和提示重要声明和提示 浙江大胜达包装股份有限公司（以下简称“大胜达” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、上海证券交易所（以下简称 “上交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 6 月 29 日刊载于证券时报的浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要及刊载于上海证券交易所网站（http:/）的浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与募集说明书相同。 3 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：胜达转债 二、可转换公司债券代码：113591 三、可转换公司债券发行量：55,000.00 万元（550 万张，550,000 手） 四、可转换公司债券上市量：55,000.00 万元（550 万张，550,000 手） 五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 7 月 23 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：本次发行的可转债存续期限为自发行之日起 6 年，即 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日。 八、本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日，即 T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至2026 年 6 月 30 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 。 九、 可转换公司债券付息日： 每年的付息日为本次发行的可转债发行首日 （即2020 年 7 月 1 日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券， 公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：东兴证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转换公司债券采用股票质押担保的方式， 公司的控股股东杭州新胜达投资有限公司作为出质人将其合法拥有的公 4 司股票作为质押资产进行质押担保， 担保范围为公司经中国证监会核准发行的可转换公司债券本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人， 以保障本次可转换公司债券的本息按照约定如期足额兑付。 十三、本次可转换公司债券信用级别：公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级， 公司的主体信用等级为 AA-， 本次可转换公司债券的信用等级为 AA-。 5 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据 公司法 、 证券法 、 上市公司证券发行管理办法 （以下简称“ 管理办法 ” ） 、 上海证券交易所股票上市规则 （以下简称“ 上市规则 ” ）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可2020924 号”文核准，公司于 2020年 7 月 1 日公开发行了 550 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额55,000.00 万元。本次发行的胜达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行， 认购金额不足 55,000.00 万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由主承销商包销。 经上海证券交易所自律监管决定书2020203 号文同意， 公司 55,000.00 万元可转换公司债券将于 2020 年 7 月 23 日起在上交所上市交易，债券简称“胜达转债” ， 债券代码 “113591” 。 公司已于 2020 年 6 月 29 日于 证券时报 刊登了 浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要 。浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 全文可以在上海证券交易所网站（http:/）查询。 6 第四节第四节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称 浙江大胜达包装股份有限公司 英文名称 Zhejiang Great Shengda Packaging Co.,Ltd. 公司股票上市交易所 上海证券交易所 股票简称 大胜达 股票代码 603687 注册资本 41,083.0732 万元 公司法定代表人 方能斌 公司董事会秘书 胡鑫 证券事务代表 石懿宸 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧山经济技术开发区红垦农场垦瑞路 518 号 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区市心北路 2036 号东方至尊国际中心 统一社会信用代码 91330109768216095R 邮政编码 311215 互联网网址 电子信箱 联系电话 0571-82838418 联系传真 0571-82831016 经营范围 生产：瓦楞纸箱、纸板；包装装潢印刷品印刷。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 二、发行人的历史沿革 （一）股份公司设立至上市前股本变化 1、2016 年年 12 月，股份公司设立月，股份公司设立 大胜达系由其前身浙江大胜达包装有限公司整体变更设立。 2016 年 12 月 22日， 大胜达有限股东会做出决议， 同意将大胜达有限整体变更设立股份有限公司，并以截至 2016 年 10 月 31 日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的信会师报字 2016 第 610949 号 审计报告 得出的账面净资产 581,739,899.75元为基数， 按照 2.0949:1 的比例折为股份有限公司的股份共计 277,697,700 股 （每股人民币 1 元），净资产中剩余部分 304,042,199.75 元计入股份公司资本公积。 7 2016 年 12 月 24 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字2016第 610569 号的验资报告，确认各发起人股东已将截至 2016 年 10月 31 日经审计的净资产折股出资为发行人的注册资本 27,769.77 万元。 2016 年 12 月 29 日，大胜达股份取得杭州市市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 91330109768216095R 的营业执照。 2017 年 10 月 18 日，发行人审计机构立信会计师事务所在对发行人审计的过程中发现了前期差错事项，并对股改时的审计情况进行了追溯调整，出具了信会师报字（2017）ZF309 号关于浙江大胜达包装股份有限公司前期会计差错更正对股改基准日净资产影响的说明。调整后的净资产为 574,022,290.50 元，折合股份总额 277,697,700.00 股，每股面值 1 元，共计股本人民币 277,697,700.00元，净资产大于股本部分 296,324,590.50 元计入资本公积。 上述调整事项经发行人 2017 年第六次临时股东大会关于对审计追溯调整导致折股净资产减少事宜予以确认的议案审议通过，全体股东对调整后的改制基准日净资产进行了确认。 整体变更后，大胜达股权结构如下： 序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（万股）数量（万股） 持股持股比例（比例（%） 1 杭州新胜达投资有限公司 26,904.27 96.88 2 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙） 305.00 1.10 3 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙） 318.00 1,15 4 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙） 242.50 0.87 合计合计 27,769.77 100.00 2、2017 年年 3 月，股份公司第一次增资月，股份公司第一次增资 2017 年 3 月 6 日，大胜达股份召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过公司注册资本由 27,769.77 万元增加到 36,083.0732 万元。其中，重庆睿庆、富华涌嘉分别于 2017 年 3 月 7 日和 2017 年 3 月 18 日与相关方签署了股份认购协议 ， 约定以 17,344.1063 万元、 1,110.00 万元， 分别认购公司新增股份 7,813.3032万股、500 万股。 8 2017 年 3 月 20 日，大胜达股份在杭州市市场监督管理局完成了本次增资的工商登记手续。2017 年 3 月 29 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字2017第 ZF10509 号验资报告，验证截至 2017 年 3 月 28 日大胜达股份已收到重庆睿庆和富华涌嘉缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币83,133,032.00 元。 本次增资完成后，大胜达股权结构如下： 序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（数量（万万股）股） 持股持股比例（比例（%） 1 杭州新胜达投资有限公司 26,904.27 74.56 2 重庆睿庆股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 7,813.30 21.65 3 杭州富华涌嘉股权投资合伙企业 （有限合伙） 500.00 1.39 4 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙） 318.00 0.88 5 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙） 305.00 0.85 6 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙） 242.50 0.67 合计合计 36,083.07 100.00 （二）首次公开发行股票并上市 经中国证券监督管理委员会 关于核准浙江大胜达包装股份有限公司首次公开发行股票的批复（证监许可20191053 号）核准，公司于 2019 年 7 月，公开发行 5,000 万股股票，发行价格为 7.35 元/股。首次公开发行的社会公众股于2019 年 7 月 26 日起在上海证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票募得资金已经立信会计师事务所有（特殊普通合伙）予以验证。 首次公开发行完成后，公司的股权结构如下： 序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（数量（万万股）股） 持股持股比例（比例（%） 1 杭州新胜达投资有限公司 26,904.27 65.49 2 重庆睿庆股权投资基金合伙企业 （有限合伙） 7,813.30 19.02 3 杭州富华涌嘉股权投资合伙企业 （有限合伙） 500.00 1.22 4 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙） 318.00 0.77 5 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业305.00 0.74 9 序号序号 股东股东名称名称 持股持股数量（数量（万万股）股） 持股持股比例（比例（%） （有限合伙） 6 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙） 242.50 0.59 社会公众股 5,000.00 12.17 合计合计 41,083.07 100.00 三、发行人的股本结构及前十名股东的持股情况 （一）公司股本结构 截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本为 410,830,732 股，股本结构如下： 股权性质股权性质 股份数量（股）股份数量（股） 股份比例股份比例（%） 一、限售流通股 360,830,732 87.83 二、无限售流通股 50,000,000 12.17 三、三、总股本总股本 410,830,732 100.00 （二）前十名股东持股情况 截至 2020 年 3 月 31 日，公司前十大股东情况如下： 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量 （股）持股数量 （股） 持股比例 （持股比例 （%） 限售股数量 （股）限售股数量 （股） 杭州新胜达投资有限公司 境内非国有法人 269,042,700 65.49 269,042,700 重庆睿庆股权投资基金合伙企业（有限合伙） 其他 78,133,032 19.02 78,133,032 杭州富华涌嘉股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 5,000,000 1.22 5,000,000 宁波梅山保税港区大胜人投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3,180,000 0.77 3,180,000 宁波梅山保税港区中包皇投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 3,050,000 0.74 3,050,000 宁波梅山保税港区聚胜威投资管理合伙企业（有限合伙） 其他 2,425,000 0.59 2,425,000 郑琳 境内自然人 1,000,000 0.24 0 张建新 境内自然人 342,500 0.08 0 刘小敏 境内自然人 294,900 0.07 0 倪思礼 境内自然人 256,200 0.06 0 10 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量 （股）持股数量 （股） 持股比例 （持股比例 （%） 限售股数量 （股）限售股数量 （股） 合计合计 362,724,332 88.28 360,830,732 （三）实际控制人情况 发行人的实际控制人为方吾校、方能斌、方聪艺三人，其中方能斌为方吾校之子，方聪艺为方吾校之女，截至 2020 年 3 月 31 日，上述三人通过杭州新胜达投资有限公司（以下简称“新胜达投资”）控制发行人 65.49%的股份。 实际控制人对公司的股权控制结构如下： 四、发行人的主要经营情况 （一）公司主要业务 公司是国内领先的包装印刷综合解决方案专业供应商之一， 是中国包装联合会认定的“中国纸包装龙头企业”之一，公司主要从事瓦楞纸箱、纸板的研发、生产、印刷和销售，能为客户提供涵盖包装方案设计、研发、检测、生产、库存管理、物流配送等环节的全方位纸包装解决方案。 公司的主要产品为瓦楞纸箱、瓦楞纸板，广泛地应用于啤酒、饮料、烟草、电子、家电、家具、机械、快递物流、化工、服装等行业的内外包装。凭借多年的纸包装行业经验、雄厚的技术研发实力、先进的生产工艺、优质的产品质量和及时响应的供应链整合能力，公司与华润啤酒、农夫山泉、娃哈哈、老板电器、苏泊尔、顺丰速运、海康威视、松下电器、三星电子、博世（BOSCH）等国内外知名企业建立了长期、稳定的合作关系。 11 （二）主要产品及用途 公司目前的主要产品为瓦楞纸箱、瓦楞纸板。公司目前主要产品的简要介绍如下： 产品类别产品类别 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品介绍产品介绍 瓦楞纸板 瓦楞纸板是由箱板纸和经过起楞的瓦楞纸黏合而成、 用于制造瓦楞纸箱的一种复合纸板， 主要面向瓦楞纸箱工厂。 瓦楞纸箱 水印纸箱 常规纸箱， 承印基材为瓦楞纸， 使用水基油墨柔性版印刷工艺。 采用后印刷模式，以包装简洁、实用为主要特点， 印刷成本较低，印刷速度快，可适用A、B、C、E、AB、BE等不同楞型，适合家电、家具等各行各业包装使用。 12 产品类别产品类别 产品名称产品名称 产品图片产品图片 产品介绍产品介绍 胶印彩箱 胶印彩色纸箱， 承印基材为白板纸， 使用油性环保油墨，采用后印刷模式，在面纸上印刷后再与瓦楞纸板进行裱贴粘合， 具有分辨率高， 印刷精美的优势，整体成本中等，制版费用较低， 适合于印刷中小批量的彩色纸箱， 楞型以 A、B、C、E、AB、BC、BE 等楞型为主，适合对印刷精美程度要求较高的小家电、 日化等行业包装使用。 预印彩箱 常规彩色纸箱， 承印基材为白板纸， 使用环保水性油墨， 采用凹版和柔性版预印技术，具有墨色饱满、印刷层次丰富、质量稳定的特点， 纸箱强度最高，印刷速度快，大批量印刷下成本低， 但制版费用较高，适合大批量、对交货时间要求较高的彩箱订单，楞型以 B 楞为主，适合食品、饮料等行业包装使用。 （三）公司的竞争优势 13 1、品牌优势、品牌优势 公司是中国包装联合会认定的“中国包装龙头企业”之一、 “中国纸包装开发生产基地”，多次入选中国包装联合会评定的“中国包装百强企业”、“中国纸包装企业 50 强”，“胜达”商标为中国驰名商标、浙江省名牌产品，公司产品具有明显的品牌优势。 2、客户资源优势、客户资源优势 公司扎根纸包装行业多年，在包装解决方案、产品和服务质量等方面领先行业， 具备满足客户个性化需求的纸包装解决方案供应能力。公司不断强化“客户第一”的服务宗旨，在快速响应、流程优化等方面深耕多年，能从整体包装设计到一站式采购等方面满足客户个性化需求，并提供快捷、周全的配套服务。公司精益求精的经营理念及先进的经营模式得到了许多客户的认可， 长期合作的客户包括松下电器、三星电子、博世（BOSCH） 、娃哈哈、农夫山泉、华润啤酒、老板电器、苏泊尔、顺丰速运等世界 500 强、中国 500 强和细分行业龙头企业。下游家电、电子等行业集中度高使得这类知名企业集中了大量订单，且这些客户更加关注纸箱包装的质量，对纸箱供应商有严格的评审标准，为了保证纸箱包装供应的持续性和稳定性，这些客户倾向于与合格的纸箱供应商保持长期、稳定的合作关系。因此，公司拥有的这些优质、稳定的客户资源使公司在行业中占据竞争优势。 3、精益生产和智能化优势、精益生产和智能化优势 公司在多年发展中制定了一套严格的精益生产管理制度，对各工厂、各车间的纸板生产线、印刷线、成型车间、仓储物流等进行标准化管理，量化考核设备利用率、人均创产创效等指标，每月对各工厂、各车间指标进行横向对比，在不断地效率优化中实现效率最大化，损耗最低化，凸显公司的成本竞争优势。 为促进精益生产和智能化工厂建设，公司从 2015 年起合作研发了纸包装生产线物联网系统，依托 ERP 平台构建了资源环境型的基础数据库，覆盖了主要生产流程，实时采集数据并反馈到生产控制端，可精细化统筹从订单下达、生产计划安排、物料调配、工序管理、设备管理、交货管理、物流配送到收货确认的全流程。公司主要印刷设备及后道设备按“两化融合”的要求配置，自动化程度较高，相关数据接口符合物联网要求。物联网覆盖不仅实现了生产的增质提效， 14 还通过合理排程、精益生产实现了更快的订单响应速度，使得以客户为中心的柔性生产变为可能。 公司“纸包装生产线物联网系统”项目入选杭州市第一批工厂物联网示范样板项目（2015 年） ，与瓦楞纸箱印刷及后道生产过程高效管控能力建设相关的两化融合管理活动于 2017 年 5 月获得了两化融合管理体系评定证书 。 4、领先工艺优势、领先工艺优势 在印刷工艺方面，公司已建立齐全、完善的印刷工艺体系，掌握了水印、胶印、预印等印刷工艺技术，能够满足不同行业特点、不同包装印刷要求和不同成本考虑的订单需求。以预印工艺为例，在欧美国家，30%的瓦楞纸箱产量采用了预印技术，相对于传统纸箱成型工艺，预印技术下生产效率更高、水墨印刷质量更高，是未来高档纸箱印刷工艺的发展趋势，但预印技术自 1997 年引进国内后推广相当缓慢，拥有预印技术生产线的厂商寥寥无几。目前公司拥有高品位的多条 7 色预印生产线，套印精度高，色彩丰富饱和，相对胶印工艺而言更为绿色、环保，适合大批量生产，擅长生产各类啤酒、饮料等快速消费品类瓦楞纸箱。 5、技术研发优势、技术研发优势 公司是国家高新技术企业，是中包联授予的“中国纸制品研发中心”，建有省级企业技术中心、省级工业设计中心、省级重点企业研究院、省级企业设计院。公司下属技术研发中心拥有国内先进的标准化实验室， 拥有一批国内先进的纸包装研发、检测设备，同时配备了一支经验丰富的专业化研发团队。近年来公司取得了丰硕的研发成果，已取得 14 项发明专利，106 项实用新型专利，1 项外观专利和 13 项软件著作权。 6、管理团队和人才优势、管理团队和人才优势 公司汇聚了纸箱制造、印刷工艺、质量控制方面的一系列人才。公司管理团队稳定，绝大部分关键管理人员、核心技术人员和主要业务骨干在公司任职 10年以上，在纸箱技术、行业经验和管理经验上有明显的优势。公司大部分关键管理人员、核心技术人员、业务骨干均持有公司股权，与公司的战略规划和业务发展目标实现了最大契合。公司建立了良好的人才培养机制，经验丰富的管理团队和优秀的人才为公司持续、稳定的发展奠定了坚实的基础。 15 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：55,000.00 万元（550 万张，550,000 手） 2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售 383,058 手，即 元，占本次发行总量的 69.65%。 3、发行价格：100 元/张 4、可转换公司债券的面值：人民币 100 元 5、募集资金总额：55,000.00 万元 6、发行方式：本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过上交所交易系统发售，本次发行认购金额不足 55,000 万元的部分由主承销商包销。 7、配售比例 原 A 股股东优先配售 383,058 手，即 383,058,000.00 元，占本次发行总量的69.65%；网上社会公众投资者实际认购 163,639 手，即 163,639,000.00 元，占本次发行总量的 29.75%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 3,303 手，即3,303,000.00 元，占本次发行总量的 0.60%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有数量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有持有数量（数量（元元） 持有持有比例（比例（%） 1 杭州新胜达投资有限公司 357,826,000.00 65.06 2 东兴证券股份有限公司 3,303,000.00 0.60 3 韩艳华 1,788,000.00 0.33 4 北京冠群投资管理有限公司中财冠群一期私募证券投资基金 1,054,000.00 0.19 5 朱成杰 1,009,000.00 0.18 6 段宁 745,000.00 0.14 16 序号序号 持有人名称持有人名称 持有持有数量（数量（元元） 持有持有比例（比例（%） 7 高峰 659,000.00 0.12 8 倪思礼 528,000.00 0.10 9 姬大庆 498,000.00 0.09 10 赵婷婷 474,000.00 0.09 合计合计 367,884,000.00 66.90 9、本次发行费用 项目项目 不含税不含税金额金额（万元）（万元） 承销及保荐费用 1,037.74 律师费用 122.99 会计师费用 113.21 资信评级费用 23.58 信息披露及路演推介、发行手续费等 23.96 合计合计 1,321.48 二、本次承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 55,000.00 万元。向原股东优先配售383,058 手，即 383,058,000.00 元，占本次发行总量的 69.65%；向网上社会公众投资者实际配售 163,639 手，即 163,639,000.00 元，占本次发行总量的 29.75%；主承销商包销 3,303 手，即 3,303,000.00 元，占本次发行总量的 0.60%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除保荐承销费后的余额已由保荐机构（主承销商）于 2020 年 7 月 7 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资并出具了“信会师报字【2020】第ZF10644 号” 验证报告。 17 第六节第六节 发行条款发行条款 一、本次发行基本情况 （一）本次发行的核准 本次可转债发行方案于 2019 年 10 月 29 日经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过， 于 2019 年 11 月 15 日经公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过。 本次发行已获得中国证监会 关于核准浙江大胜达包装股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复 （证监许可2020924 号）的核准。 （二）证券类型：可转换公司债券 （三）发行规模：55,000 万元 （四）发行数量：550 万张 （五）上市规模：55,000 万元 （六）发行价格：100 元/张 （七）募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金总额为人民币55,000 万元（含发行费用） ，募集资金净额为 53,678.52 万元。 （八）募集资金用途：本次公开发行可转换公司债券募集资金将全部用于将全部用于以下项目： 单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 年产 3 亿方纸包装制品项目 50,000.00 29,000.00 2 年产 1.5 亿方绿色环保智能化高档包装纸箱技改项目 30,000.00 15,000.00 3 偿还银行贷款项目 11,000.00 11,000.00 合计合计 91,000.00 55,000.00 18 二、本次可转换公司债券发行条款 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 本次公开发行可转债规模为人民币 55,000.00 万元，共计 550 万张。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，按面值发行。 （四）可转债存续期限 本次发行的可转债存续期限为 6 年，即 2020 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30日。 （五）票面利率 第一年 0.50%、 第二年 0.70%、 第三年 1.00%、 第四年 1.50%、 第五年 2.50%、第六年 3.00%。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和最后一年利息。 1、年利息计算、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年” ） 19 付息债权登记日持有的可转债票面总额； i：指可转债的当年票面利率。 2、付息方式、付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式， 计息起始日为可转债发行首日。 付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转债转股期自发行结束之日（2020 年 7 月 7 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2021 年 1 月 8 日至 2026 年 6 月 30日 （如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息） 。 （八）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定依据、初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为 14.73 元/股， 不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。 20 其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量； 前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方法及计算公式、转股价格的调整方法及计算公式 在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因可转债转股而增加的股本） ，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=（P0-D+Ak）/（1+n+k） 。 其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现金股利。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需） 。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 （九）转股价格的向下修正条款 21 1、修正条件及修正幅度、修正条件及修正幅度 在本次发行的可转债存续期间， 当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 2、修正程序、修正程序 如公司决定向下修正转股价格， 公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 （十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量 Q 的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。 其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价。 可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。 转股时不足转换为一股的可转债余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人 22 转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计利息。 （十一）赎回条款 1、到期赎回条款、到期赎回条款 在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值 116%（含最后一期年度利息） 的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。 2、有条件赎回条款有条件赎回条款 在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） ； 当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 （十二）回售条款 1、有条件回售条款、有条件回售条款 23 本次发行的可转债最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%时， 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上述交易日内发生过转股价格因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 本次发行的可转债最后两个计息年度， 可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的， 该计息年度不应再行使回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款、附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化， 根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的， 可转债持有人享有一次回售的权利。 可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。 上述当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天 24 数（算头不算尾） 。 （十三）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的权益， 在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象 本次发行的胜达转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足55,000.00 万元的部分（