2011年：中国LED室内照明的战国时代(共11页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上2011年：中国LED室内照明的战国时代2011/4/1 作者：江湖信游 linsa 来源：新世纪LED网 网友评论： 3 条浏览量： 1675 导读：LED主流企业的一举一动都牵动着LED行业的心，不少企业也跃跃欲试，积极上马LED室内照明产品。是露天金矿，还是烫手山芋?是伺机而动，还是主动出击?是多管齐下，还是集中火力?是固守，还是被吞并或是退出?这些都是已进去或是准备进入LED室内照明企业不得不正视的问题。标签：          3月，继LED户外照明领先的勤上光电携200多款新品杀入LED室内照明市场后，史福特也吹响了拓展LED室内照明市场的集结号。LED主流企业的一举一动都牵动着LED行业的心，不少企业也跃跃欲试，积极上马LED室内照明产品。行业人士更高调指出，2011年，LED室内照明正是发力时。是露天金矿，还是烫手山芋?是伺机而动，还是主动出击?是多管齐下，还是集中火力?是固守，还是被吞并或是退出?这些都是已进去或是准备进入LED室内照明企业不得不正视的问题。快、准、狠，一件事的成功与时机、策略有着莫大关系，那么， 当前进军LED室内照明是否已到出手时，企业又该如何夺得LED室内照明市场蛋糕?新世纪LED网特与光亚照明研究院江湖信游先生等专家一起对LED室内照明市场情况进行了深入的调查与研究。目录第一章   LED室内照明产业发展宏观环境1、数据：全球LED室内照明2011年销售额将达14.4亿元2、政策：倡议制定LED产业促进法，由市政工程向室内应用方面延伸3、标准：建筑照明设计标准修订启动，增加LED应用的指标设置第二章 LED室内照明企业发展情况1、企业格局：知名品牌缺，LED灯组装多，贴牌代工为主 2、企业动作：推LED新品，打价格战第三章 LED室内照明产品市场表现1、产品表现：产品价格高、性能不稳、质量良莠不齐 2、消费者心理：三大顾虑，LED难入寻常百姓家第四章 LED进入室内照明需解决的几大问题小结 企业抢占LED室内照明的市场攻略 第一章LED产业发展宏观环境宏观数据 全球LED室内照明2011年销售额将达14.4亿元表一：全球LED室内照明市场预测当前，随着全球环境恶劣、资源紧张等问题日益凸显，能源和环境问题已经成为制约人类发展的主要矛盾，这使得人们对能源可持续发展的要求更为迫切。相比传统光源，LED有无法比拟的高效节能、光效高、光线方向性强、寿命长、色彩丰富等多种优势，这些优势促使LED进入室内照明成为可能。根据英国研究机构IMS Research研究指出，LED的市场值将从2009年的61亿美元成长至2010年的102亿美元，年成长率高达67%。这是有史以来LED市场增加最多的一次，高达41亿美元。据新世纪LED网调查显示，如表一显示，全球LED室内照明2010年销售额达7.15亿元，而销售额将达14.4亿元，足足增长了一倍。表二：我国2010年半导体照明产值及增长率 （数据来源：国家半导体照明工程研发及产业联盟）2010年，在国内产业政策和国际市场需求的双重拉动下，我国成为全球半导体照明产业发展最快的区域，其中外延芯片和照明产品的发展最为突出。据国家半导体照明工程研发及产业联盟调查数据显示，如表二、表三所示，2009年我国LED通用照明年产值达75亿元，而2010年年产值达190亿元，年增长率达153%。表三：2010年我国LED下游应用  下一页：LED室内照明发展宏观政策政策 倡议制定LED产业促进法，由市政工程向室内应用方面延伸表四： 2010-2011年国家关于发展半导体照明的相关政策作为节能环保的新型光源，LED的发展一直备受政府关注。如表四所示，2010年，我国LED产业政策逐步明朗、国家扶持力度逐步加大。4月，国家发改委、财政部、人民银行、税务总局四部委联合发布关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的意见;10月国务院办公厅正式发文国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定，半导体照明被列为七大战略性新兴产业的重要发展方向;国家发改委、住建部、交通运输部联合组织开展半导体照明产品应用示范工程，并于9月组织公开招标，在应用示范工程中，LED室内照明应用项目达20个;随后，科技部陆续启动了“十二五”半导体照明科技支撑计划和863计划，对全产业链的技术研发和检测方法研究、测试平台建设进行了全面部署;各地政府也针对半导体照明产业的发展制定了相关规划并出台相关政策，只是部分地区“以投资换市场”大力发展LED芯片外延产业，造成LED产业难逃地方保护主义的阴霾;而为获得MOCVD补贴不顾企业自身实际情况盲目扩产的更是大有企业在。3月，两会期间，全国人大代表、扬州市委书记王燕文向大会提交了“关于制定LED产业促进法”的议案，提议国家尽快制定LED产业促进法，以立法的形式来推动LED产业的发展。在LED产业促进法提案中明确指出，加强LED照明产品在公共工程的应用及全社会的推广，建议LED产业促进法将LED示范工程列入“节能减排”专项，给予补贴。同时，希望国家能够出台指导意见、总体实施方案，鼓励多元化应用，促进LED向办公照明、特种照明领域渗透，并制定针对不同产品类型的推广政策与推广路线。可以显见，政府对LED照明产品推广已逐步由路灯、隧道灯、加油站等市政工程向办公照明等应用场所延伸。产业发展环境：建筑照明设计标准修订启动，增加LED应用的指标设置标准缺失一直是LED行业发展之痛，这两年，为推动LED产业发展、完善行业发展环境，共推出了8项国家标准和9项行业标准（如下图表五所示），2010年年底中国质量认证中心发布了反射型自镇流LED灯节能认证规则和技术规范、LED道路隧道照明产品节能认证规则及技术规范、LED筒灯节能认证技术规范等，更一步对LED照明产品进行规范。但关于LED室内照明产品的国家标准却并未出台。表五：2010年-2011年发布或实施的LED国家标准2011年，建筑照明设计标准GB50034-2004的制订单位中国建筑科学研究院启动了这一标准的修订意见征询活动。据悉，这一标准是建筑工程设计师设计应用照明电器最重要的一部标准，涵盖了居住建筑、公共建筑和工业建筑的照明标准和节能标准及有利于执行的“照明管理与监督内容”。据相关专家介绍，此次标准的修订将进一步严格节能的指标，增加有关LED应用的指标设置，并将LED光源的选择使用纳入考虑范围，增加LED应用场所及性能指标的内容。建筑照明设计标准作为一种应用标准，其对建筑照明中LED应用标准的的参数规定，将会对LED产业的健康有序发展起到积极地指导和规范作用，尤其对LED室内照明的发展是一个很好的借鉴和约束。但另一方面，正是由于建筑照明设计标准属于应用标准，光源一般会倾向选择成熟、定型的产品，标准的制定实施也相对处于静态，而LED是新兴产业，LED光源与传统光源在性能等方面也有很多的不同，且处于快速动态发展的过程中，产品的更新换代速度非常快，如何处理好动与静的关系，如何让制定的标准，引导并规范LED应用的同时又能推动LED的技术发展等问题成为标准修改的一个难点。第二章：LED室内照明企业发展情况企业格局：知名品牌缺，LED灯组装多，贴牌代工为主 表六：中国LED企业数量分布图据新世纪LED网不完全统计，当前国内共有LED企业3000-4000家，LED室内照明企业则有2000多家左右，企业数量足足过半。当前，国际上已经涌现出了一些知名LED室内照明品牌，如飞利浦、GE、欧司朗、夏普、松下等，虽然中国是LED室内灯具的重要生产基地，LED室内照明企业云集，却尚未出现一些真正知名的品牌，并没有涌现出一批标杆性企业。银雨照明、鼎立照明、泓昱照明等虽然在行业圈子内有点名气，但影响还是有限。就国内传统照明领域来看，家居照明有欧普、商业照明有雷士、另外还有佛山照明、TCL照明等一批具有一定的品牌影响力的企业，而他们跨入LED行业后能否称雄，还很难讲。乱，已成为当前中国LED室内照明市场的主要特性之一。据广东昭信灯具有限公司副总经理徐连城介绍：“目前国内做LED照明的企业有几千家，基本上都是户外照明和室内照明一起做，自己没有严格的定位，今天看着支持LED路灯就赶紧做LED路灯，明天听说LED室内照明出口量很大，就赶紧做LED室内照明。”目前，LED室内照明企业绝大多数采用代工贴牌的赢利模式。企业一窝蜂拥入LED行业后， 因不懂技术和成本考量，只是简单地购买灯珠、电源、灯罩后进行组装，市场公模配件普遍。虽然，也有部分企业以品牌建设为先，但整体上说，绝大多数LED企业发展思路为先是粗放式发展挤占市场空间，逼着别的竞争者要么被吞并要么自行退出，再集中力量进行产品的升级。这样导致的结果是，一开始企业都能赚到钱，但发展到一定程度后，竞争者就开始削价销售，大打价格战。企业动作：推LED新品，价格战激烈表七：2011年第一季度企业推LED新品情况今年2月，夏普发布了超过2300lm的照明用LED，其输入功率为25W时的发光效率高达91Lm/W，用于店铺用聚光灯，该样品价格为3000日元，三星LED公司宣布已备齐照明用LED的产品种类，并在5个领域投放了新品，高调跨入LED照明市场。有行业人士预测，仍在持续的LED投资潮或可引发LED照明价格的大幅下滑。而在LED下游，雷士、勤上光电、史福特等企业竞相召开新品发布会、力推新品（如图表七）。勤上光电推出的好几款具有代表性的产品如球泡灯价格已低至40多元、灯管100多元。随着技术的发展、成本的降低， LED室内照明产品价格下降成为可能，而众多企业的涌入，将使这场价格战之火烧得更旺。第三章 LED室内照明产品市场表现产品表现：产品价格高、性能不稳、质量良莠不齐据新世纪LED网调查显示，现在市场上每盏白炽灯的价格大概是2元，而同样亮度的节能灯价格大约是20元，LED灯则在200元左右;从使用寿命来看，白炽灯在1000小时到2000小时，节能灯在6000到8000小时，LED灯大概是2.5万到4万小时。因此，节能灯的寿命大约是白炽灯的5倍，价格是白炽灯的7倍;而LED灯的寿命是白炽灯的20倍，价格是白炽灯的70倍。从性价比看，短期内节能灯更胜一筹。而且，目前CFL节能灯和LED灯的光效在同一水平上，约为70lm/W。再加上短短几年几千家企业挤入LED照明，一哄而起，自然免不了模仿制作，低水平重复，夸大入市、偷工减料、以次充好、产品价格的混乱与不透明，LED灯质量良莠不齐，单纯的LED灯专卖店较少，商家大多仍以传统照明为主，少量销售LED灯，消费者对其的接受度也并不乐观。消费者心理：三大顾虑，LED难入寻常百姓家“LED再节能环保又怎样?价格太贵了，寿命却不知道是不是确实可以达到上万小时”一位购买台灯的消费者表示，他告诉我们，在购买LED产品时，主要存在以下方面的顾虑：1、LED产品质量到底怎么样?现在未知LED行业水深水浅，品牌未做起来，但行业坏名声却早已来了，组装、劣质芯片、劣质材料、公模通用、抄袭模仿，这还罢了，到底LED产品寿命谁能保证有5万小时?再加上现在企业多打价格战，缺乏真正打造品牌和口碑的企业或者是企业知名度并不高，消费者知道的LED品牌有几个，最多不过就是飞利浦、欧司朗之类的。2、价格太贵了，一只节能灯差不多10元钱，LED灯仅就是LED什么护眼台灯价格就30多块钱，这还算是少的，100-200元的更是不在话下。现在物价啥都涨了，只工资未涨，就这灯这么贵，质量还难以得到保障，倒还不如买节能灯划算，而且节能灯方面像飞利浦、欧普等产品质量还是可以信赖的起码就目前来说。3、怎么安装?坏了找谁维修?白炽灯、节能灯都有通用的型号，坏了拆下来再买一只，回来直接安装上就可以了。LED灯不一样，它属于电光源，坏了可不能再买一只回来安装就行了，而且虽然企业都有表明保修，但是真正坏了，又该找谁去维修?第四章 LED进入室内照明需解决的几大问题LED应用于夜景照明，已经显示出很大的优越性，但是作为功能性照明，无论在产品或技术上，还远没有达到成熟的阶段，存在着不少有待进一步解决的问题，主要包括：(1) LED芯片主要依赖进口，应用国产芯片很少，大功率(1W及以上)芯片还没有，芯片缺少自己的技术和知识产权;我国已拥有很大规模的LED封装产业，具有较优良的装备，但封装技术、材料和工艺，还存在一定差距。(2)缺乏统一的标准，包括LED灯具系统、驱动电路等，一部分企业发挥自己的优势，研究开发了自己的产品，有些则借鉴或仿制，产品水平良莠不齐，各家产品规模各异，互换性差，维修困难。(3) LED照明灯的测试方法没有统一，有些参数的测试还待研究，如显色性的测量和气体放电灯也不一定相同。(4) LED灯具产品还处于初级阶段，技术上不成熟，还存在不少问题，如：A、散热问题：如何把结温有效降低到允许水平，仍在探索和实践中，温度控制不好，将影响光效，加光光通衰减，甚至色温、显色性的稳定。B、目前多数LED的色温偏高，过多的蓝色光谱，对于多数室内场所，会使人感觉不舒服，产生刺激感，与环境不够协调，光线不够柔和，不利于眼睛保护。C、LED用作室内功能性照明，如何设计灯具的配光和控光系统，也是一个新课题，定向发光的LED不同于现有光源，灯具的反射、漫射、配光，都有自己的特点。D、LED照明的驱动电路：也需要进一步优化和标准化，还需要时日，其性能包括使用寿命、功耗、谐波、功率因数等，都需要探索。E、价格过高，是推广应用的又一障碍，单靠政府补贴，并非发展之良策，用LED代替白炽灯等低效光源，有显著节能效果，可享受补贴;而相对三基色直管荧光灯这类更高效光源，并没有节能效果(至少今日是如此)，过高的初建费用，绝没有经济上的合理性。F、 LED照明的另一个问题，是缺乏平稳有序的发展态势。短短几年，几千家企业挤入LED照明，有一哄而起的架势，使人想起“大跃进”的年代。有一些企业在模仿中制作，低水平重复，靠夸大入市，有的企业和一些媒体融合，过分炒作，夸大节能效果，甚至个别政府官员也取到推波助澜作用，误导了使用单位。必须建立一套完整的技术标准和客观的评价机制，实事求是的舆论导向，引导其健康发展。 小结：企业抢占LED室内照明的市场攻略1、前途是光明的，道路是曲折的。LED进入室内照明是大势所趋，但培育市场并非一时之功，盲目冒进，很容易死路一条。企业需要根据自身发展优势和特点，进行准确定位和规划，可谋定而后动，做好产品技术储备，不易超之过急。2、可进行市场细分，抓住某一个室内照明领域市场(如商业照明、酒店照明、超市照明等)，在某一领域做强做大，做单品冠军。3、利用现有的销售渠道进行产品推广，对于传统室内照明应用市场，室内LED灯具无法逃避现有的销售渠道。4、加大品牌建设，结成供应商联盟，实现规模化生产，降低成本，才是企业在LED室内照明混战中致胜的关键。（编辑：PCL）专心-专注-专业