旺能环境：2021年年度报告.PDF

旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 旺能环境股份有限公司旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人公司负责人王学庚、主管会计工作负责人姜晓明及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)姜晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。姜晓明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的本报告中所涉及的发展战略及计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当实质性的承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的公司在本报告期第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 429,493,302 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 3.00 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公股（含税），不以公积金转增股本。积金转增股本。 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1111 第四节第四节 公司治理公司治理 . 4040 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5656 第六节第六节 重要事项重要事项 . 6767 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 8787 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 9595 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 9696 第十节第十节 财务报告财务报告 . 9999 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章，中国注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 美欣达集团、集团公司 指 美欣达集团有限公司 公司、本公司、旺能环境 指 旺能环境股份有限公司 旺能环保、浙江旺能 指 浙江旺能环保有限公司 投资公司 指 湖州旺能投资有限公司 旺能再生 指 “浙江旺能环境修复有限公司”更名为“浙江旺能再生资源利用有限公司” 旺能国际 指 旺能国际投资控股私人有限责任公司 澳洲旺能 指 澳洲旺能环保能源有限公司 暹粒旺能 指 暹粒旺能环保能源有限公司 浙江欣立 指 浙江欣立生态科技有限公司 浙江欣能 指 浙江欣能再生资源利用有限公司 松阳旺泰 指 松阳旺泰环境工程有限公司 云和万泰 指 云和县万泰环境工程有限公司 欣源固废 指 湖州欣源固体废弃物治理有限公司 欣安水务 指 浙江湖州欣安水务有限公司 浙江欣源 指 浙江欣源企业管理有限公司 浙江旺源 指 “浙江湖州旺源安装检修有限责任公司”更名为“浙江旺源工程有限公司” 江陵旺能 指 旺能环保能源（江陵）有限公司 温州旺能 指 温州旺能再生资源利用有限公司 定西环保 指 定西鹭江环保电力有限责任公司 欣展迅贸易 指 浙江欣展迅贸易有限公司 南太湖环保 指 湖州南太湖环保能源有限公司 台州旺能 指 “台州旺能环保能源有限公司”更名为“台州旺能再生资源利用有限公司” 台州旺能开发 指 台州旺能环保能源综合开发有限公司 舟山旺能 指 舟山旺能环保能源有限公司 荆州旺能 指 荆州旺能环保能源有限公司 汕头澄海 指 汕头市澄海洁源垃圾发电厂有限公司 兰溪旺能 指 兰溪旺能环保能源有限公司 德清旺能 指 德清旺能环保能源有限公司 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 丽水旺能 指 丽水旺能环保能源有限公司 安吉旺能 指 安吉旺能再生资源利用有限公司 监利旺能 指 监利旺能环保能源有限公司 河池旺能 指 河池旺能环保能源有限公司 攀枝花旺能 指 攀枝花旺能环保能源有限公司 许昌旺能 指 许昌旺能环保能源有限公司 淮北旺能 指 淮北旺能环保能源有限公司 公安旺能 指 公安县旺能环保能源有限公司 青田旺能 指 青田旺能环保能源有限公司 鹿邑旺能 指 鹿邑旺能环保能源有限公司 渠县旺能 指 渠县旺能环保能源有限公司 铜仁旺能 指 铜仁旺能环保能源有限公司 三门旺能 指 三门旺能环保能源有限公司 长汀旺能 指 长汀旺能环保能源有限公司 旺能生态 指 浙江旺能生态科技有限公司 湖州旺能、湖州生态 指 湖州旺能再生能源开发有限公司 邹城生态 指 邹城旺能利民生态科技有限公司 丽水生态 指 丽水旺能生态科技有限公司 安吉旺能环境 指 安吉旺能环境科技有限公司 德清生态 指 德清旺能生态科技有限公司 舟山旺能环境 指 舟山旺能环境科技有限公司 洛阳生态 指 洛阳旺能再生能源有限公司 荥阳生态 指 荥阳市旺能再生能源开发有限公司 蚌埠生态科技 指 蚌埠旺能生态科技有限公司 蚌埠生态环保 指 蚌埠旺能生态环保有限公司 丛丛欣生物 指 浙江丛丛欣生物资源科技有限公司 青田生态 指 青田旺能环境能源技术有限公司 兰溪生态 指 兰溪旺能环境科技有限公司 鹿邑生态 指 鹿邑县旺能环境科技有限公司 苏州华益洁 指 苏州华益洁环境能源技术有限公司 欣可星生物 指 浙江欣可星生物科技发展有限公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所/交易所/证券交易所 指 深圳证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 BOT 指 建造-运营-移交；BOT 是一种业务模式，业主通过特许经营权协议授权签约企业进行基建设施的融资、设计、建造、运营以及维护工作。签约企业在特许经营期内可向用户收取费用来抵消其投资、运营及维护成本并取得合理的回报。在特许经营权期满后，相关设施将交回业主 BOO 指 建造-拥有-运营； BOO 是一种业务模式， 由企业投资并承担工程的设计、 建设、运行、维护、培训等工作，硬件设备及软件系统的产权归属企业 元 指 除非特指，均为人民币元 本报告期 指 2021 年度 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 旺能环境 股票代码 002034 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 旺能环境股份有限公司 公司的中文简称 旺能环境 公司的外文名称（如有） WANGNENG ENVIRONMENT CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） WANGNENG 公司的法定代表人 王学庚 注册地址 浙江省湖州市天字圩路 288 号 注册地址的邮政编码 313000 公司注册地址历史变更情况 公司成立于 1998 年 7 月 7 日，注册地为浙江省湖州市外环西路 588 号；2000 年 3 月 17日变更为浙江省湖州市凤凰路 888 号； 2006年 6月 6日变更为浙江省湖州市美欣达路 588号；2014 年 11 月 25 日根据湖州市地名委员会办公室（函）湖地办【2014】4 号“浙江省湖州市美欣达路 588 号”更名为“浙江省湖州市天字圩路 288 号”。 办公地址 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 办公地址的邮政编码 313000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 林春娜 联系地址 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 电话 0572-2026371 传真 0572-2026371 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、证券日报、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路 899 号 B 座证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91330000704206605E 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司自 2004 年 8 月上市以来主营业务是纺织品的印染、 制造、 加工及销售，2017 年 12 月公司完成重大资产重组事项，剥离纺织印染产业，置入垃圾焚烧发电产业，公司经营范围变为环保设备的研发、设计、制造、销售及安装服务，环境治理技术开发、咨询及服务，环境治理设施的运营服务，实业投资，资产管理，投资管理，投资管理咨询，生活垃圾、固体废弃物处置及回收利用相关配套设施的设计、开发、运营管理及技术咨询服务。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 16 层 签字会计师姓名 陈素素、胡青 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 浙商证券股份有限公司 浙江省杭州市五星路 201 号 张建、彭浩 2021 年 1 月 18 日-2022 年 12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,967,934,299.68 1,698,376,920.65 74.75% 1,171,288,553.85 归属于上市公司股东的净利润（元） 648,009,009.41 522,181,341.93 24.10% 421,486,496.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 633,481,649.13 506,367,877.55 25.10% 407,806,896.28 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,304,512,813.76 961,715,328.03 35.64% 726,068,117.97 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 544,869,853.41 568,914,990.75 1,345,869,265.79 508,280,189.73 归属于上市公司股东的净利润 146,747,582.44 185,103,163.71 151,791,158.20 164,367,105.06 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 144,239,063.49 182,506,988.88 149,068,811.33 157,666,785.43 经营活动产生的现金流量净额 190,443,747.34 286,277,184.40 430,385,720.42 397,406,161.60 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 基本每股收益（元/股） 1.53 1.25 22.40% 1.01 稀释每股收益（元/股） 1.35 1.25 8% 1.01 加权平均净资产收益率 12.93% 12.02% 0.91% 10.90% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 12,673,529,510.45 12,006,889,493.35 5.55% 9,092,344,888.63 归属于上市公司股东的净资产（元） 5,378,661,562.19 4,759,925,219.95 13.00% 4,119,228,068.29 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分） -456,252.68 -155,838.45 -631,498.58 越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免 1,988,576.43 810,986.73 698,940.30 计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,017,212.36 13,238,102.67 7,609,304.04 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,398,875.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 2,487,404.84 10,081,063.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 4,477,687.55 3,261.09 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,612,944.51 40,351.63 -3,307,441.77 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,567.74 9,545.42 42,147.66 减：所得税影响额 3,921,266.31 1,773,304.79 1,009,818.83 少数股东权益影响额（税后） -29,779.70 242,658.67 -193,642.56 合计 14,527,360.28 15,813,464.38 13,679,599.91 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 界定为经常性损益的项目 108,385,736.55 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按 70%的退税率享受增值税即征即退政策；公司各子公司以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策。上述政府补助与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准持续享受 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,567.74 代扣代缴个人所得税手续费返还 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 2021年，是开启全面建设社会主义现代化国家征程的“十四五”开局之年。十四五期间，我国将进入新发展阶段，生态文明建设实现新进步。推动绿色发展，促进人与自然和谐共生是新发展阶段的重要战略。推进无废城市，发展循环经济，是重要战略的关键举措，能有效促进资源节约集约循环利用，对保障国家资源安全，支撑实现碳达峰、碳中和目标，以及高水平生态文明建设、高质量绿色发展具有重大意义。2021年，国内环保行业发展总体平稳，以垃圾焚烧为代表的固废处置行业保持了较好的发展势头。 （一）固危废产业分析之：生活垃圾发电（一）固危废产业分析之：生活垃圾发电 “十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划、“十四五”循环经济发展规划等行业重要文件相继出台，碳排放权交易管理办法(试行)等温室气体排放管控政策也在年内正式施行，碳达峰行动方案正式出台。“十三五”已形成“555”产业格局（50万吨/日以上规模、50%以上占比、500座以上项目），“十四五”的规划目标是80万吨/日左右的规模和65%左右的占比，未来垃圾焚烧发电产业仍将有较大的发展空间。未来垃圾焚烧发电产业或将呈“四低四高”的发展趋势，“四低”即年均增量降低、平均规模降低、污染物排放降低、碳当量排放降低，“四高”即建设标准提高、运营水平提高、发电效率提高，行业集中度提高。 在行业平稳发展的同时，业内企业也面临诸多挑战。一方面，成熟的商业模式、稳定的投资回报和紧缺的项目资源，使得在核心企业之间形成“跑马圈地”式的市场竞争，并呈现“五个延伸”现象，即从大中城市向小城市延伸，从城市向县镇延伸，从一期向二三期延伸，从单一项目向产业园区延伸，从垃圾处理向固危废协同处理延伸，市场竞争激烈， 新项目获取、建设和运营难度加大。 另一方面，根据发改委、财政部、能源局联合发布的2021年生物质发电项目建设工作方案（发改能源20211190 号）文件规定，申报中央补贴的生物质发电项目分为非竞争配置项目和竞争配置项目，竞争配置项目的申报电价须低于现行标杆上网电价。新开工垃圾焚烧发电项目全面实施“竞价上网”，可再生能源补贴将逐渐退出。与此同时，污染排放标准提升、环境补偿措施实施、垃圾分类全面推行，监管力度持续加强等，尽管受到各种各样的短期影响，但总体上对促进和保障垃圾焚烧发电产业的中长期发展是有利的。 （二）固危废产业分析之：（二）固危废产业分析之：餐厨餐厨垃垃圾处置圾处置 一直以来， 餐厨垃圾无害化处理与资源化利用业务所处的行业备受国家政策鼓励和支持。 随着 “无废城市” 建设的推进，生活垃圾分类工作从46个重点城市扩大到地级市以上全面推进，垃圾分类已经进入到“强制时代”。餐厨垃圾作为生活垃圾中占比最大、资源化价值最高的部分，是推动实施生活垃圾分类制度，实现垃圾减量化、资源化、无害化处理的基础保障，是全面推行垃圾分类的重点关注对象及无废城市建设的核心抓手， 目前市场上餐厨垃圾处理的项目数量和处理能力远远满足不了实际需求，未来市场发展空间巨大。 （三）宏观政策（三）宏观政策 2021年1月28日，国管局等三部门印发关于做好公共机构生活垃圾分类近期重点工作的通知，要求扎实推进生活垃圾分类示范点建设。 2021年2月22日，国务院印发关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见，要求推进垃圾分类回收与再生资源回收“两网融合”，建立健全垃圾分类处理收费制度，开展垃圾分类宣传、培训和成效评估。 2021年5月6日，国家发改委、住建部印发“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划，要求到2025年底，全国城市生活垃圾资源化利用率达到60%左右，全国生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日左右。 2021年10月21日，中办、国办印发关于推动城乡建设绿色发展的意见，要求持续推进垃圾分类和减量化、资源化，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 报告期内公司的生产经营情况：报告期内公司的生产经营情况： 公司2021年保持良性增长发展势头，根据年度工作计划，聚焦高质量发展，疫情防控和生产经营两手抓，各项工作齐头并进，主要经营指标再创历史新高，多点散发的新冠肺炎疫情并未对公司的经营造成重大影响。报告期内，上市公司实现营业收入29.68亿元，较上年同期16.98亿元增长了74.75%，主要原因是根据企业会计准则解释第14号确认BOT项目的建造收入5.79亿元，另外就是新项目青田旺能、鹿邑旺能、汕头旺能三期、渠县旺能、丽水旺能二期的投运增加了公司的营业收入。公司实现归属于上市公司股东的净利润为6.48亿元，较上年同期的5.22亿元增长了24.10%。截至2021年12月31日，公司总资产为126.74亿元， 归属于上市公司股东的所有者权益53.79亿元， 加权平均净资产收益率为12.93%， 基本每股收益为1.53元。 报告期内，公司下属相关子公司合计完成累计发电量26.12亿度，累计上网电量21.96亿度，平均上网电价0.55元/度，累计完成已结算电量21.96亿度， 累计垃圾入库量808.71万吨。 公司有12个项目发电同时对外供热， 全年合计供热量为137.64万吨。 （一）建设运营情况（一）建设运营情况 1、生活垃圾业务：截止报告期末，公司在浙江、湖北、四川、河南、安徽、广东等10个省份投资、建设垃圾焚烧发电项目合计25,320吨，其中已建成投运19座电厂32期项目共22,270吨；试运营项目共600吨，在建项目共2,050吨；筹建项目共400吨。 1、生活垃圾发电：新增完工并确认收入项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 青田旺能 500 （2） 鹿邑旺能 600 （3） 汕头旺能三期 750 （4） 渠县旺能 750 （5） 丽水旺能二期 600 合计 3,200 2、生活垃圾发电：试运营项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 监利旺能二期 600 3、生活垃圾发电：在建项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 铜仁旺能 600 （2） 荆州二期 750 （3） 定西环保 700 合计 2,050 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 4、生活垃圾发电：筹建项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 长汀旺能 400 合计 400 2、餐厨垃圾业务：截止报告期末，公司在浙江、安徽、河南、山东、江苏等5个省份投资、建设餐厨垃圾项目合计2,720吨。其中已建成投运11期餐厨项目共1,720吨；试运营餐厨项目共140吨；在建餐厨项目共860吨。全年处理餐厨垃圾超54万吨，较去年同期增长170%；去年共提取泔水油近1.2万吨，较去年同期增长163%。 1、餐厨垃圾：新增完工并确认收入项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 舟山餐厨 100 （2） 安吉餐厨 200 （3） 洛阳餐厨 230 （4） 蚌埠餐厨 100 （5） 邹城餐厨 100 （6） 青田餐厨 80 （7） 兰溪餐厨 80 合计 890 2、餐厨垃圾：试运营（未确认收入）项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 荥阳餐厨 140 合计 140 3、餐厨垃圾：在建项目 序号 项目名称 规模（吨/日） （1） 湖州餐厨二期 300 （2） 苏州餐厨二期 400 （3） 蚌埠餐厨扩建 100 （4） 鹿邑餐厨 60 合计 860 3、污泥业务：截止报告期末，公司已有7个污泥无害化处置工程项目成功运行，处理规模为1,478吨。 4、垃圾中转业务：截止报告期末，公司3个中转站已全部投入运营，共计1,350吨。 截止报告期末，公司有22个垃圾焚烧发电项目和2个餐厨项目已符合财政部、国家发展改革委、国家能源局等主管部门旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 相关规定要求并已纳入可再生能源补贴清单，其中2021年全年纳入可再生能源补贴清单的项目有12个（第四季度新增的3个分别为攀枝花旺能、淮北旺能、湖州生态）。其余符合条件的项目正在积极申请纳入补贴清单。 （二）市场开拓情况（二）市场开拓情况 通过积极的国内并购和稳健的探索海外市场来促进旺能新增产能和项目的增加。同时，积极探索轻资产模式，寻求垃圾焚烧发电在三、四县域城市的可操作模式。 1、国内市场，瞄准出击：一方面明确市场拓展领域，确定陕西、甘肃、贵州、辽宁、湖南、广西、云南等地区作为重点拓展的新市场区域，一方面坚持并购作为市场拓展的重要手段，特别是设备工艺、运营模式等，在市场需求中寻找行业新赛道。餐厨项目目前跟进的国内项目有17个。 2、海外市场，迎难而上：疫情持续蔓延，国际市场业务拓展相对审慎。目前跟进中的海外项目有10个。 3、固废拓展，超额完成：全年实际完成148.13万吨，对标全年90万吨任务完成率164.59%；较2020年70万吨同比增长111.61%。 4、存量拓展，成效显著：大力拓展规模以下且收运范围合理的BOT以外区域存量市场，2021年8个项目公司完成12个区域的存量市场拓展，生活垃圾接收量新增1580吨/日。湖州餐厨项目扩建，新增餐厨垃圾规模300吨/天；蚌埠餐厨项目扩建，新增餐厨垃圾规模100吨/天。 5、并购市场，添砖加瓦：2021年12月，子公司收购浙江欣立生态科技有限公司80%股权。截止本报告披露前，子公司成功收购浙江立鑫新材料科技有限公司60%股权；收购华西能源环保电力（昭通）有限公司100%股权（日处理垃圾800吨）。 （三）碳资产管理进展（三）碳资产管理进展 公司对已开发的CDM项目和CCER项目现状及合同条款进行了梳理。公司成立碳资产管理部，专人负责跟进CCER项目，已启动CCER减排量的备案和签发的准备工作。 （四）循环再生业务（四）循环再生业务 公司于2022年1月4日收购的立鑫新材料公司， 已于3月底完成了一期动力电池提钴镍锂项目的试运营工作， 并于4月份开始正式运营，目前月产能负荷已达80%以上，预计全年可完成70%以上的产能，2023年可全部达产。全部达产后对应镍钴锰提纯量3000金吨/年，碳酸锂提纯量1000吨/年。 从3月投产情况来看，公司目前的原料来源主要为3C电池、电池边角料及报废动力电池。为保证原料需求，公司目前正积极与汽车企业、电池企业、梯次利用企业、第三方回收商进行洽谈，以保障长期稳定的电池来源。此外，集团汽车拆解子公司亦对电池回收渠道产生积极影响。 随着立鑫公司一期项目陆续达产，公司预计将在下半年启动二期项目建设，项目规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年，碳酸锂提纯量2800吨/年。同时公司亦开始布局磷酸铁锂电池回收产能，规划产能规模为6万吨废电池/年。 相关数据发生重大变化的原因 适用 不适用 涉及到新能源发电业务 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1 1、行业的竞争地位、行业的竞争地位 近几年来， 公司凭借国内领先的技术和成熟的项目管理经验， 在业内形成了较高的品牌知名度， 建立了稳固的行业地位。在餐厨垃圾处理行业，公司已跻身行业前五，并以优质服务获得政府部门认可。 2 2、公司的竞争优势、公司的竞争优势 （1）公司覆盖城市环境处理多个业务领域 公司是我国规模较大的城市生活垃圾焚烧处理企业之一， 同时为响应政府部门整体规划环境治理的需求， 公司向餐厨垃圾处理、污泥处理、水处理等领域扩展，服务能力能够覆盖城市环境处理多个业务领域。 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （2）餐厨垃圾处置项目与生活垃圾电厂的协同处置优势 协同处置可以降本增效，降低财务压力：在收入端，协同优势在于餐厨沼气发电上网；在成本端，除可节约土建、人工等成本外，干湿垃圾处置的发电设备、除臭系统、渗滤液处理系统、蒸汽供热系统等均可共享，从而减少投资，降低成本。 （3）公司全国性网络布局初具规模 公司积极采取“以点带面”的市场拓展策略，在经济发达、人口密集、生活垃圾数量集中的浙江省投资运营了多个垃圾焚烧发电项目，已涵盖省内台州、舟山、湖州、兰溪、丽水、德清、安吉等县市，并将业务区域布局延伸至湖北、广东、安徽、河南、四川，形成了“立足浙江，辐射全国”的市场拓展布局，并形成了一定的规模优势。 （4）公司突出的业务管理能力和良好的品牌形象 公司拥有多年垃圾处理专业技术与工程项目建设服务经验， 积累了丰富的客户资源并建立了良好的口碑。 公司多次被评为中国固废行业十大影响力企业，并先后获得了“中国固废行业最具成长性企业”、 “固废处理与资源化竞争力领先企业、“固废处理于资源化标杆企业”、 “2018年度工业企业规模前百强”、 “发展新市经济贡献奖”、 “AAA级生活垃圾焚烧厂”、浙江省A级“守合同重信用”企业、中国战略性新型环保产业领军企业、“国家优质工程奖”等荣誉，参与制定行业标准。2021年公司荣获中国固废行业十大影响力，企业信用等级AAA级，中国上市公司百强奖，新浪财经中国碳公司新兴力量，北极星杯社会效益贡献奖（旺能环境）。 （5）通过集中采购平台有效控制成本 公司制定了完善的采购流程和制度， 形成完善的合格设备供应商库， 供应商库内的所有成员均是从国际国内一流设备供货商中筛选产生。所有设备采购均须从供应商库中选择，通过公开、公平、公正的采购流程决定最终的设备供应商，确保了项目建设质量。 （6）技术研发取得新进展，核心竞争力进一步提升 公司始终将技术研发与工艺创新作为公司的重点工作，重视新技术的研发与应用，坚持研发为生产与发展服务，以实用技术的工程转化为技术研发的主要工作目标，不断推动公司技术服务创新及优化，以适应市场的变化及需求。报告期内公司进一步加强了在生活垃圾焚烧发电领域及餐厨垃圾领域的核心竞争力。在知识产权方面，截至本报告期末，公司总共已获取212项专利（其中发明专利19项，实用新型专利193项）。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 参见本节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,967,934,299.68 100% 1,698,376,920.65 100% 74.75% 分行业 生态保护和环境治理行业 2,967,934,299.68 100.00% 1,698,376,920.65 100.00% 74.75% 分产品 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 生活垃圾项目运行 2,012,906,412.95 67.82% 1,543,107,112.69 90.86% 30.45% 餐厨垃圾项目运行 255,517,630.55 8.61% 88,197,475.26 5.19% 189.71% BOT 项目建造 578,708,498.15 19.50% 污泥处置 77,190,108.59 2.60% 51,176,351.44 3.01% 50.83% 工程建设施工承包 30,775,955.07 1.04% 4,794,083.32 0.28% 541.96% 房租等其他收入 12,835,694.37 0.43% 11,101,897.94 0.65% 15.62% 分地区 浙江省内 1,451,846,340.55 48.92% 920,455,557.84 54.20% 57.73% 浙江省外 1,516,087,959.13 51.08% 777,921,362.81 45.80% 94.89% 分销售模式 生态保护和环境治理行业 2,967,934,299.68 100.00% 1,698,376,920.65 100.00% 74.75% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中电力相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分产品 生活垃圾项目运行 2,012,906,412.95 1,075,249,473.72 46.58% 30.45% 41.42% -4.14% 餐厨垃圾项目运行 255,517,630.55 165,696,087.80 35.15% 189.71% 209.38% -4.12% BOT 项目建造 578,708,498.15 578,708,498.15 0.00% 100.00% 100.00% - 分地区 浙江省内 1,232,922,385.46 662,557,044.00 46.26% 33.95% 53.73% -5.67% 浙江省内（ BOT项目建造） 218,923,955.09 218,923,955.09 0.00% 浙江省外 1,156,303,416.07 630,986,787.76 45.43% 48.64% 54.00% -1.90% 浙江省外（ BOT项目建造） 359,784,543.06 359,784,543.06 0.00% （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 旺能环境股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生态保护和环境治理行业 1,872,252,329.91 100.00% 852,143,403.59 100.00% 119.71% 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 生活垃圾项目运行 1,075,249,473.72 57.43% 760,337,396.36 89.23% 41.42% 餐厨垃圾项目运行 165,696,087.80 8.85% 53,557,517.03 6.29% 209.38% BOT 项目建造 578,708,498.15 30.91% 说明： 根据企业会计准则解释第14号确认BOT项目的建造成本578,708,498.15元。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 报告期内，合并报表范围内新增4家项目公司：上市公司旺能环境