燕京啤酒：2021年年度报告.PDF

北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 北京燕京啤酒股份有限公司北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人副董事长谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人公司负责人副董事长谢广军、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)彭伟庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。彭伟庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信息行业信息披露的披露要求。披露的披露要求。 本年度报告中已描述了公司面临的风险，报本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司经营计划等告中所涉及到公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。中国证券报、证券时报、者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。中国证券报、证券时报、证券日报和巨潮资讯网证券日报和巨潮资讯网 为本公司为本公司 2021 年年度报告选年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来可能面临的公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅。主要风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为： 以通过的利润分配预案为： 以 2,818,539,341 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以股（含税），不以公积金转增股本。公积金转增股本。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 35 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 52 第六节第六节 重要事项重要事项. 61 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 71 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 76 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 77 第十节第十节 财务报告财务报告. 78 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 董事会 指 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 监事会 指 北京燕京啤酒股份有限公司监事会 股东大会 指 北京燕京啤酒股份有限公司股东大会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 本公司、公司或燕京啤酒 指 北京燕京啤酒股份有限公司 燕京有限 指 北京燕京啤酒投资有限公司 燕京集团 指 北京燕京啤酒集团有限公司 北控集团财务公司 指 北京控股集团财务有限公司 北京控股 指 北京控股有限公司 惠泉啤酒 指 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 双燕商标 指 北京双燕商标彩印有限公司 曲阜三孔 指 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 燕京莱州 指 燕京啤酒（莱州）有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 股票简称 燕京啤酒 股票代码 000729 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京燕京啤酒股份有限公司 公司的中文简称 燕京啤酒 公司的外文名称（如有） Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yanjing Brewery 公司的法定代表人 赵晓东 注册地址 北京市顺义区双河路 9 号 注册地址的邮政编码 101300 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 北京市顺义区双河路 9 号 办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 徐月香 联系地址 北京市顺义区双河路 9 号 电话 010-89490729 传真 010-89495569 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91110000633646901B 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 公司主营业务为制造、销售啤酒，该主营业务自上市以来无变更。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 曹阳、付玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 11,960,988,475.47 10,928,382,545.82 9.45% 11,468,484,011.65 归属于上市公司股东的净利润（元） 228,011,068.22 196,873,800.08 15.82% 229,783,922.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 171,517,238.08 155,706,757.84 10.15% 188,351,863.52 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,625,095,304.82 1,569,576,443.61 3.54% 1,574,284,005.44 基本每股收益（元/股） 0.081 0.070 15.71% 0.082 稀释每股收益（元/股） 0.081 0.070 15.71% 0.082 加权平均净资产收益率 1.71% 1.49% 0.22% 1.76% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 19,419,918,038.53 18,491,856,830.83 5.02% 18,161,511,036.77 归属于上市公司股东的净资产（元） 13,408,865,806.06 13,243,571,806.41 1.25% 13,126,493,513.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 2、同、同时按时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,776,444,557.66 3,540,596,255.89 4,068,785,724.33 1,575,161,937.59 归属于上市公司股东的净利润 -108,609,772.71 396,992,913.95 274,977,215.36 -335,349,288.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -120,210,003.96 389,115,386.07 275,037,852.93 -372,425,996.96 经营活动产生的现金流量净额 842,245,135.98 836,632,310.36 1,114,709,259.98 -1,168,491,401.50 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,585,369.04 169,836.76 -2,948,790.55 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 51,228,114.47 56,877,783.75 43,642,842.38 1、技术改造资金：1,246.89 万元； 2、企业发展资金： 853.65 万元； 3、节能技改资金： 756.49 万元； 4、财政补贴： 479.53 万元； 5、矿泉水储备费： 333.86 万元； 6、财政扶持资金： 101.30 万元； 7、环保资金： 76.45 万元； 8、其他： 1,274.64 万元。 委托他人投资或管理资产的损益 14,031,539.39 22,114,471.25 16,144,455.01 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 972,397.85 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 受托经营取得的托管费收入 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,946,720.57 -15,951,459.26 1,475,462.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,221,630.29 1,124,917.85 1,488,611.86 减：所得税影响额 12,217,736.65 9,434,260.09 8,237,778.07 少数股东权益影响额（税后） 7,131,068.89 14,734,248.02 12,105,142.14 合计 56,493,830.14 41,167,042.24 41,432,058.76 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、报告期内公司所处的行业情况报告期内公司所处的行业情况 我国啤酒产业发展至现在已经进入稳定发展的成熟期，行业集中度较高，燕京啤酒等五家啤酒企业的啤酒销量占据整体市场份额约八成。2021年，中国啤酒行业全年实现产量3562.43万千升，同比增长5.60%（数据来源：国家统计局）。啤酒行业高端化趋势进一步加快，高端啤酒在啤酒业的比重逐步上升。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 3 号号行业信息披露中食品行业信息披露中食品及酒制造相关业务的披露要求及酒制造相关业务的披露要求 公司主营啤酒、水、饮料、饲料等制造和销售。啤酒属于日常快速消费品，公司啤酒的生产及销售业务占公司主营业务的90%以上。 2021年，公司积极顺应行业发展新形势、消费渠道、消费模式和消费理念变革升级等新形势，不断促进品质升级、产品升级，持续增强市场竞争力。公司目前拥有控股子公司50余个，遍布全国18个省（直辖市），销售区域辐射全国。 （一）公司主要产品（一）公司主要产品 1、公司的主要产品有啤酒、水、九龙斋酸梅汤、燕京纳豆等。 主要产品 主要产品介绍 啤酒 公司多年来始终坚守产品质量，利用自己的国民品牌形象与国潮高度契合的特性，坚守匠心铸民族品牌，持续打造国货精品，实现品质燕京。燕京清爽、燕京鲜啤、燕京U8、燕京V10白啤、漓泉1998、漓泉全生态、惠泉一麦、惠泉纯生啤酒等产品是公司及主要子公司的主要产品。 燕京啤酒是中国清爽型啤酒的开创者和领导者。燕京清爽采用12项重大科技成果，采用深层地下水源，甄选优质麦芽和啤酒花，经燕京清爽型酵母低温纯种发酵酿造而成，色泽金黄透亮，泡沫洁白细腻，口感纯净，清爽怡人，引领国内清爽型啤酒口味。 燕京鲜啤采用深层地下水源，严选高品质进口麦芽与欧洲顶级香型啤酒花，采用燕京清爽型酵母低温纯种发酵、冷除菌及三重除氧等技术酿制而成，酒液色泽金黄透亮，泡沫洁白细腻，口味柔和鲜爽，具有优雅的欧式酒花香气。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 燕京U8啤酒以企业独创工艺，将“净、香、甘、亮、鲜、爽”等感受特质集一体，采取独家啤酒花萃取，降乙醛，锁鲜等技术工艺精心打造，使小度酒兼具了大滋味。 燕京V10精酿白啤按照德国“纯酿法”工艺，经上面发酵工艺酿制而成，拥有云雾般浊而浑厚酒体，慕斯般丰富持久的绵密泡沫，和独具一格的淡淡的丁香香气。 漓泉1998啤酒坚持“全生态 好水酿好酒”的酿造理念，以漓江生态好水为基底，精选加拿大阳光麦芽和进口捷克酒花，粹取头道麦汁酿造，以醇柔的口感、优雅的香气，重现经典。 漓泉全生态啤酒使用加拿大麦芽、德国哈拉道地区的顶级蓝宝石酒花，采用酯香型酵母，口感干净，柔和，泡沫丰富，挂杯持久。 惠泉一麦、惠泉纯生、惠泉欧骑士和惠泉鲜啤系列产品是公司控股子公司-福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司的产品。珍选优级麦芽、千点精细控制工艺，酒体口感新鲜、纯净、爽口，酯香迷人。 桶装饮用水、 瓶装饮用水 燕京天然水采用物理方法，纯天然，无菌超级过滤新技术、新工艺、新设备生产的天然水，水中富含对人体有益锶、偏硅酸等矿物质及多种微量元素，口感柔滑、甘甜，通过了国家级“HACCP”体系认证。 九龙斋酸梅汤 九龙斋酸梅汤遵循古法，采用秘制配方，酸甜适度，口感醇厚，回味悠长，有淡淡桂花清香，呈琥珀颜色。外观设计古朴大气，极具皇家风范。有消食解腻的功效，完美的契合了现代人的健康需求。 燕京纳豆 燕京纳豆是以大豆为原料，经纳豆芽孢杆菌发酵而制成的具有独特风味的大豆深加工制品,有着极高的营养价值。其所含有的人体必需氨基酸、维生素、钙、铁、钾、维生素K2的含量都很高，且易被人体吸收。 燕京纳豆胶囊是国家食品药品监督管理局批准的纳豆类国食健字保健食品。燕京纳豆胶囊的标志性成分为粗多糖、纳豆菌和纳豆激酶，具有免疫调节的保健功能。 饲料 公司推动循环经济发展，努力打造绿色工厂。利用啤酒生产的副产物加工成饲料，既有利于保护环境，又提高了企业经济效益。 2、公司按照出厂价格高低将啤酒产品主要分类为中高档产品和普通产品。 产品类别产品类别 营业收入（万元） 占收入比例 上年同期营业收入（万元） 上年同期占收入比例 中高档产品 673,154.40 60.17% 602,786.96 59.81% 普通产品 445,633.30 39.83% 405,016.81 40.19% 合计 1,118,787.70 100.00% 1,007,803.77 100.00% 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 （二）（二）20212021年度经营情况回顾及主要业绩驱动因素分析年度经营情况回顾及主要业绩驱动因素分析 报告期内，公司把握经济发展新常态，积极化解面临的经营压力，在做好疫情防控的前提下，有序推进各项工作。公司围绕高质量发展主题，以产品、渠道、区域为抓手，不断夯实管理基石，实现啤酒销量 362 万千升，实现营业收入 1,196,099 万元，同比增长 9.45%，实现主营业务收入 1,141,914 万元， 同比增长 9.82%， 实现归属于上市公司股东净利润 22,801万元，同比增长 15.82 %。销量、收入、归母净利稳步增长。 全力实全力实施大单施大单品战略，产品结构持续优化品战略，产品结构持续优化 公司继续实施大单品战略，形成以燕京 U8、燕京 V10、新雪鹿为代表的大单品与特色产品组合的产品矩阵。同时公司不断研发新品，燕京桂花啤酒、狮王世涛、无醇白啤、ON/OFF果啤等新品相继问世，形成了“以清爽酒为基础、以中档酒为主突破、以高档酒提升品牌价值”的产品战略，持续优化产品结构。 2021 年度，公司通过聚焦 U8、鲜啤、原浆白啤等优势产品做大做强，通过开发“燕京八景”文创产品推动精酿发展，通过燕京社区酒號融合城市特色和啤酒文化，加强与消费者沟通，使消费者形成明晰认知。 夯夯实渠实渠道根道根基基，构筑多元化销售渠道，构筑多元化销售渠道 公司已形成了覆盖全国的、较为广泛的营销网络。同时，公司在传统餐饮渠道、流通渠道的基础上，积极布局电商渠道、KA 渠道、夜场渠道，致力于构建多渠道销售网络，实现销售渠道的均衡性和多样化。 加强市场开发力度，扩大区域优势加强市场开发力度，扩大区域优势 公司充分发挥统筹控制作用，集中优势资源持续提升区域竞争力。报告期内，公司不断强化北京、广西、内蒙等区域的优势，并通过百强县工程，加强市场开发体系建设，加大区域市场深耕力度，积极布局区域，形势持续向好。 坚守产品质量，强化品质管理坚守产品质量，强化品质管理 公司从“质量就是生命”的战略高度坚守质量意识，以实现“批批精品、瓶瓶精品”为质量目标，稳步推进卓越质量管理体系。依靠拥有的国家级技术中心、国家级实验室和雄厚的技术力量，充分发挥自身优势和特色，以科技引领创新，深耕产品品质。 多样化营销，打造多样化营销，打造品牌品牌新格局新格局 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 报告期内，公司继续采用线上+线下相结合的多样化营销模式进行全方位、多维度的品牌曝光。除了继续与一线艺人签约外，公司还积极投入抖音、小红书等短视频、直播风口，同时燕京啤酒作为双奥国企，以“相约冰雪，你好冬奥”为主题，积极开展体育赛事营销，以火炬传递为载体，弘扬奥林匹克精神，品牌影响力不断提升。 构建构建科学科学管理体系，实现管理体系，实现科学管控科学管控 燕京啤酒不断完善管理体系建设，通过构建科学管理体系，加强标准化建设，进一步强化管理工作的科学化、规范化、精细化，有效提升风险防范能力和科学管控水平，实现燕京持续高质量发展，不断提升国企的核心竞争力，进而为消费者提供优质产品和服务。 （三）公司及主要控股子公司持有食品生产许可证的基本情况（三）公司及主要控股子公司持有食品生产许可证的基本情况 持有人名称 许可证编码 许可内容 核发机关 有效期 北京燕京啤酒股份有限公司 SC11511131018485 酒类 北京市食品药品监督管理局 2022年03月24日-2027年03月23日 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 SC10645030400122 酒类、 饮料 桂林市行政审批局 2021年08月05日-2026年08月04日 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 SC11535052100018 酒类 泉州市食品药品监督管理局 2020年09月14日-2025年09月13日 燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司 SC10615020300148 饮料、 酒类 包头市市场监督管理局管理局 2021年10月14日-2026年10月13日 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司 SC11515040200875 酒类 赤峰市市场监督管理局 2019年12月04日-2022年12月20日 （四）（四）公司坚持依法合规生产、营运，报告期内未出现商标权属纠纷、食品质量问题、公司坚持依法合规生产、营运，报告期内未出现商标权属纠纷、食品质量问题、 食品安全事故等情况。食品安全事故等情况。 （五）品牌运营情况（五）品牌运营情况 公司推行“1+3”的品牌战略，即强化燕京全国化主品牌地位，培育漓泉、惠泉、雪鹿3个区域优势品牌。报告期内，公司采用多品牌组合，建立针对不同区域的多梯度品牌战略，扩展品牌传播渠道，传递品牌核心价值。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 2021年6月22日，由国际品牌价值研究机构“世界品牌实验室”(World Brand Lab)主办的第十八届“世界品牌大会”发布了2021年中国500最具价值品牌分析报告，燕京啤酒总品牌价值超过2000亿元，其中：燕京啤酒品牌价值1488.96亿元；漓泉啤酒品牌价值237.32亿元； 惠泉啤酒品牌价值181.35亿元； 雪鹿啤酒品牌价值101.16亿元； 九龙斋品牌价值180.25亿元。 报告期内，公司顺应消费者多样化、品质化的需求，对现有产品进行不断的优化和升级，同时加大研发力度，对新品类的产品进行试验和储备，通过创新升级焕新消费者对品牌的认知。 ( (六六) )公司经公司经营模式营模式 公司目前拥有控股子公司50余个，遍布全国18个省（直辖市），销售区域辐射全国。公司在发展中开创了具有燕京特色的经营模式，报告期内公司经营模式未发生重大变化。 1 1. .主要主要销售模式销售模式 公司主要销售模式为经销模式，对重点市场深度分销与协销相结合，部分市场为大客户协作模式。同时公司持续开展线上线下一体化营销策略，电商渠道销售呈现良性增长。 2 2、经销模式及相关情况、经销模式及相关情况 （1 1）按渠道分类如下：）按渠道分类如下： 渠道 营业收入 （万元） 比上年同期 增减 营业成本 （万元） 比上年同期 增减 毛利率 % 比上年同期增减 线下渠道 传统渠道 1,064,940.40 11.82% 652,873.43 13.80% 38.69% 减少 1.07个百分点 KA 渠道 39,440.31 -12.02% 21,133.39 -5.84% 46.42% 减少 3.52个百分点 线上渠道 电商渠道 14,406.99 36.17% 9,184.92 36.54% 36.25% 减少 0.17个百分点 （2 2）按产品分类如下：）按产品分类如下： 产品 营业收入 （万元） 比上年同期增减 营业成本 （万元） 比上年同期增减 毛利率 % 比上年同期 增减 中高档产品 673,154.40 11.67% 360,040.35 17.68% 45.45% 减少 3.79 个百分点 普通产品 445,633.30 10.03% 323,151.39 8.83% 26.05% 减少 0.63 个百分点 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （3 3）报告期内经销商变化情况如下：）报告期内经销商变化情况如下： 地区 2021年初数量 新增数量 减少数量 2021年末数量 国内区域 8,274 1,482 1,019 8,737 合计 8,274 1,482 1,019 8,737 （4 4）门店销售终端占比超过）门店销售终端占比超过 10%10% 适用 不适用 （5 5）线上直销销售）线上直销销售 适用 不适用 公司通过京东、天猫、拼多多、抖音等平台销售公司产品，电商销售渠道销量占公司总销量的0.72%。电商渠道销售的产品主要有燕京U8、燕京原浆白啤，燕京鲜啤，燕京八景精酿等等。(数据为电商提供） 渠道 营业收入 （万元） 比上年同期增减 营业成本 （万元） 比上年同期增减 毛利率 % 比上年同期 增减 电商渠道 14,406.99 36.17% 9,184.92 36.54% 36.25% 减少 0.17 个百分点 （6 6）占当期营业收入总额）占当期营业收入总额 1 10%0%以上的主要产品销以上的主要产品销售价格较上一报告期的售价格较上一报告期的变动幅度超过变动幅度超过30%30% 适用 不适用 3.3.采购模式及相关情况采购模式及相关情况 （1 1）采购模式及采购内容）采购模式及采购内容 报告期内，公司原材料主要为外购及向子公司采购，其中：外购大宗原辅材料均采用招标集中采购模式。 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额（元） 招标集中采购模式 麦芽 840,156,080.40 招标集中采购模式 大米 564,008,407.10 招标集中采购模式 纸箱 593,734,562.20 招标集中采购模式 易拉罐 923,562,519.29 招标集中采购模式 玻璃瓶新瓶 802,344,187.90 （2 2）向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过）向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%30% 适用不适用 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 （3 3）主要外购原材料价格同比变动超过）主要外购原材料价格同比变动超过30%30% 适用不适用 4.4.生产模式及相关情况生产模式及相关情况 （1 1）主要生产模式）主要生产模式 公司产品主要为自产，公司及各子公司根据销售计划安排生产计划；并结合市场实际销售情况，调整或落实生产计划，在控制库存同时确保市场供应及时。 （2 2）委托加工生产）委托加工生产 适用不适用 （3 3）营业成本的主要构成项目）营业成本的主要构成项目 成本构成情况 金额（元） 占成本总额的比例 原材料 2,032,763,911.88 27.61% 包装材料 2,392,390,784.13 32.49% 燃料动力 748,907,756.11 10.17% 人工工资 1,070,292,462.51 14.54% 制造费用及其他费用 1,118,564,709.70 15.19% 合计： 7,362,919,624.33 100.00% （4 4）产量与库存量）产量与库存量 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减 （%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 啤酒 万千升 362.19 362.09 11.92 2.55% 2.44% 0.85% （5 5）按生产主体分类的主要产品设计产能、实际产能等情况：）按生产主体分类的主要产品设计产能、实际产能等情况： 本公司实际产能是综合考虑人员、设备运作负荷、节假日、设备维修等因素，平衡各地市场销售淡旺季情况后，生产企业所能达到的全年实际生产能力。 主要工厂名称 设计产能（万千升） 目前实际产能（万千升） 在国内拥有 30 多家全资和控股的啤酒生产基地 900 620 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司在发展中开创了具有燕京特色的经营模式，形成了以市场优势、产品优势、品牌优势、管理和技术优势为主要内容的核心竞争力，为中国民族啤酒工业的发展做出了贡献。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 四、主营业务分析四、主营业务分析 1 1、概述、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 11,960,988,475.47 100% 10,928,382,545.82 100% 9.45% 分行业 啤酒行业 11,187,877,026.86 93.54% 10,078,037,667.16 92.22% 11.01% 其他行业 773,111,448.61 6.46% 850,344,878.66 7.78% -9.08% 分产品 啤酒 11,187,877,026.86 93.54% 10,078,037,667.16 92.22% 11.01% 水 25,855,522.73 0.22% 33,859,668.46 0.31% -23.64% 茶饮料 57,471,362.26 0.48% 56,351,946.84 0.52% 1.99% 饲料 120,061,858.54 1.00% 103,662,931.23 0.95% 15.82% 其他 569,722,705.08 4.76% 656,470,332.13 6.00% -13.21% 分地区 华北地区 5,912,564,054.08 49.44% 5,005,957,187.52 45.81% 18.11% 华东地区 814,470,047.86 6.81% 832,538,809.43 7.62% -2.17% 华南地区 3,732,086,461.89 31.20% 3,560,484,104.17 32.58% 4.82% 华中地区 989,644,373.66 8.27% 998,418,936.47 9.14% -0.88% 西北地区 512,223,537.98 4.28% 530,983,508.23 4.85% -3.53% 分销售模式 传统渠道 11,422,515,397.29 95.50% 10,374,292,819.69 94.93% 10.10% KA 渠道 394,403,144.96 3.30% 448,287,400.00 4.10% -12.02% 电商渠道 144,069,933.22 1.20% 105,802,326.13 0.97% 36.17% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 啤酒 11,187,877,026.86 6,831,917,422.00 38.93% 11.01% 13.32% -1.24% 分产品 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 啤酒 11,187,877,026.86 6,831,917,422.00 38.93% 11.01% 13.32% -1.24% 分地区 华北地区 5,912,564,054.08 3,761,946,800.34 36.37% 18.11% 20.83% -1.43% 华南地区 3,732,086,461.89 2,083,699,267.66 44.17% 4.82% 4.67% 0.08% 分销售模式 传统渠道 10,649,403,948.68 6,528,734,311.27 38.69% 11.82% 13.80% -1.07% 公司主营业务数统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 酒、 饮料和精制茶制造业 销售量 万千升 362.09 353.46 2.44% 生产量 万千升 362.19 353.18 2.55% 库存量 万千升 11.92 11.82 0.85% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒行业 原辅材料 4,158,588,134.77 60.87% 3,491,633,424.70 57.91% 19.10% 啤酒行业 燃料及动力 746,966,112.56 10.93% 747,870,333.40 12.40% -0.12% 啤酒行业 人工工资 1,012,490,161.94 14.82% 912,781,226.21 15.14% 10.92% 啤酒行业 制造费用及其他 913,873,012.73 13.38% 876,655,463.78 14.55% 4.25% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 啤酒 原辅材料 4,158,588,134.77 60.87% 3,491,633,424.70 57.91% 19.10% 啤酒 燃料及动力 746,966,112.56 10.93% 747,870,333.40 12.40% -0.12% 啤酒 人工工资 1,012,490,161.94 14.82% 912,781,226.21 15.14% 10.92% 北京燕京啤酒股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 啤酒 制造费用及其他 913,873,012.73 13.38% 876,655,463.78 14.55% 4.25% 说明：无 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司第八届董事会第九次会议审议通过了关于投资设立北京狮王新燕商业管理有限公司的议案。北京狮王新燕商业管理有限公司为本公司控股子公司，纳入本公司2021年度合并报表。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 471,034,830.71 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 3.94% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号