精准信息：2021年年度报告.PDF

尤洛卡精准信息工程股份有限公司尤洛卡精准信息工程股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：20222022- -014014 20222022 年年 0404 月月 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人公司负责人黄自伟、主管会计工作负责人崔保航及会计机构负责人( (会计主管会计主管人员人员) )曹丽曹丽妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。妮声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的， 均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。异。敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施， 详见本报告公司已在本报告中详细阐述可能存在的风险及应对措施， 详见本报告 “第三节第三节 管理层讨管理层讨论与分析论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风部分，敬请广大投资者仔细阅读并注意投资风险。险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 1 1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3939 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5757 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5959 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 7272 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7878 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 7979 第十节第十节 财务报告财务报告 . 8080 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 备查文件目录备查文件目录 1、载有公司印章、法定代表人签名的 2021 年年度报告全文的原件； 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 4、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 5、其它相关文件。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、集团、母公司、精准信息、尤洛卡 指 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 北京子公司 指 尤洛卡（北京）产业信息技术研究院有限公司 上海子公司 指 尤洛卡（上海）国际贸易有限公司 广东子公司 指 尤洛卡（广东）精准信息工程技术研究院有限公司 山东子公司、矿业科技 指 尤洛卡（山东）矿业科技有限公司 师凯科技 指 长春师凯科技产业有限责任公司 富华宇祺 指 北京富华宇祺信息技术有限公司 宇祺山东 指 宇祺（山东）智能装备有限公司，原名泰安宇祺通讯技术有限公司，系北京富华宇祺信息技术有限公司的全资子公司 恒天领锐 指 南京恒天领锐汽车有限公司 导弹制导系统 指 对移动目标（坦克、舰艇、直升机等）进行精准打击的导弹制导系统，包括移动式制导系统、手持式制导系统及相关备件等。 矿山 5G 指 5G 系第五代蜂窝移动通信技术的简称，主要特点是数据传输速率高，网络延迟时间小， 响应时间短。 矿山 5G 是指将该技术应用于矿山行业，提升煤矿安全管控能力，建设智能化矿山，提高煤矿生产经营能力，最终实现数字化智慧矿山。 新能源动力及控制系统 指 新能源动力及控制系统主要是指利用金属电池及氢气等新能源作为动力的运输工具或设备所涉及的动力总成和电控系统。 5G 矿用产品安全标志证书 指 系煤矿井下架设 5G 系统及设备所必须取得的安全标志证书，由国家安全管理专门机构下发。 煤矿井下智能人员精准定位系统（UWB） 指 UWB（超宽带）技术是一种无线载波通信技术，UWB 定位系统是指将UWB 技术应用于煤矿井下人员定位领域，具有定位精度高、高动态、高容量、低功耗、安全性高等优点。 氢燃料电池 指 氢燃料电池是将氢气和氧气的化学能直接转换成电能的发电装置，具有无污染、无噪声、高效率的优点。 智慧矿山 指 基于现代矿山智能化理念，以 5G 技术为载体，将物联网、云计算、大数据、人工智能、自动控制、工业互联网、机器人化装备等与现代矿山开发技术深度融合，构建完整区块链的智能采矿系统，形成矿山全面感知、实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的完整智能系统，实现矿井开拓、采掘、运通、分选、安全保障、生态保护、生产管理等全过程的智能化运行，最终达到矿山“安全、高效、无人、环保”。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 煤矿辅助运输 指 煤矿运输分为主要运输和辅助运输两种。主要运输是指煤炭运输；而辅助运输是除了煤炭运输之外的所有运输的总称，包括设备运输、材料运输、 人员运输、 矸石运输等。 煤矿辅助运输是保证煤矿正常运行的基础，是煤矿主要生产系统之一。目前主要有两种方式，一种是单轨辅助运输系统，一种是胶轮车。其中单轨辅助运输系统是近年才发展起来的一种现代化辅助运输方式，能够高效实现实现矿井材料、设备、人员等不经转栽连续地直达运榆。辅助运输系统落后是目前煤矿全员效率提高缓慢的主要原因之一，因此其实现智能化，已成为目前我国智慧煤矿建设中急需解决的重要课题。 煤安认证、安标证书 指 煤安认证是煤矿安全认证的简称，经过安标中心认证后发放安标证书。2007 年国家经贸委和煤矿安全监察局发布了 煤矿矿用产品安全标志暂行办法等文件，对井工煤矿用设备、仪器、仪表等设施实行安全生产认证制度，未经安标认证，不得在煤矿井下应用。 智能单轨运输系统 指 用于煤炭等采掘行业使用的辅助运输方式，具有拖动能力强、运输效率高、 安全可靠、 不受地质条件影响等优点， 可以增设无线移动通信功能，车辆精准定位功能，车辆运行状态参数的智能监测以及智能调度功能等。 矿用无轨胶轮车 指 国内常用的煤矿辅助运输方式两种中的一种，可分为工程运输车、人员运输车、指挥车、支架搬运车、铲运装载车、特种装备车等。主要用于人员、材料、设备在井口和工作面之间一次运输到位。根据智慧矿山要求，需要全部改为新能源电动车，以减少污染。 矿用 AI 智能视频分析系统 指 以 Al 图像智能识别技术为核心、通过人工智能深度学习技术，学习总结大量矿山井下摄像仪的视频图像数据的规律，实现对井下实时视频画面自动检测分析，并作出提示、报警、控制等动作。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 精准信息 股票代码 300099 公司的中文名称 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 公司的中文简称 尤洛卡 公司的外文名称（如有） Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） UPIE 公司的法定代表人 黄自伟 注册地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 注册地址的邮政编码 271000 公司注册地址历史变更情况 公司上市至今注册地址未发生变更 办公地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 办公地址的邮政编码 271000 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹洪伟 李文静 联系地址 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北 电话 0538-8926155 0538-8926155 传真 0538-8926202 0538-8926202 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报 、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 江涛、郭冬梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 754,017,566.07 537,135,315.83 40.38% 471,866,245.30 归属于上市公司股东的净利润（元） 190,043,979.76 119,105,112.77 59.56% 64,087,356.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 179,295,799.06 114,359,000.29 56.78% 57,268,762.10 经营活动产生的现金流量净额（元） 19,718,680.20 102,399,017.78 -80.74% 176,842,372.59 基本每股收益（元/股） 0.2848 0.1783 59.73% 0.0960 稀释每股收益（元/股） 0.2848 0.1783 59.73% 0.0960 加权平均净资产收益率 10.26% 6.77% 3.49% 3.65% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 2,229,707,047.67 2,037,972,066.50 9.41% 2,023,651,079.44 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,905,441,504.89 1,774,754,739.67 7.36% 1,762,318,365.15 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 177,675,198.70 93,008,122.90 212,950,526.99 270,383,717.48 归属于上市公司股东的净利润 33,529,663.97 30,395,259.42 71,298,130.43 54,820,925.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 32,314,969.30 28,638,917.60 68,689,611.80 49,652,300.36 经营活动产生的现金流量净额 25,769,551.34 -3,509,424.22 5,677,608.38 -8,219,055.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损八、非经常性损益项目及金额益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 328,588.82 410,702.10 105,192.75 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 5,021,166.31 2,183,179.56 3,489,719.60 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 委托他人投资或管理资产的损益 5,668,706.95 5,152,481.12 5,845,204.70 购买金融机构理财产品 债务重组损益 -1,540,832.04 -154,190.15 -2,706,783.38 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,219,058.36 -155,959.77 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,036,247.51 -1,535,627.64 320,375.92 减：所得税影响额 1,274,335.38 1,036,313.52 598,326.15 少数股东权益影响额（税后） -289,580.17 218,159.22 -363,210.51 合计 10,748,180.70 4,746,112.48 6,818,593.95 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情一、报告期内公司所处行业情况况 （一）所处行业基本情况（一）所处行业基本情况 精准信息自上市以来，以智能制造业以基础，实施适度多元化发展战略，通过自我发展及并购重组等方式，确立了以先进的信息技术、数字技术为手段，大力开展智慧矿山及智慧军工业务，主要为智能化矿山、国防军工提供专用设备产品和技术服务。 根据中国证监会颁布的 2021 年 3 季度上市公司行业分类结果，公司所处行业为“制造业（C）中 C35专用设备制造业”；根据国家标准国民经济行业分类 （GB/T4754-2017） ，公司所处行业为“C3511 矿山机械制造”，另外参照相关机构的分类，公司所涉行业还包括“国防军工”。因此总体上从应用对象来看，公司所处的细分行业主要为智慧矿山和国防军工。 （二）行业发展概况（二）行业发展概况 我国的矿山行业大致经历了手拉肩挑的人力化、机械化、自动化到目前的智能化四个发展阶段。矿山行业尤其是煤矿行业一直是国民经济的支柱产业、基础产业，虽然国家因安全、环保、生产效率的原因，关闭了大量“小、 乱、 差”煤矿， 但产量不降反增， 为我国经济发展提供了强力保障， 2020 年原煤产量为 38.44亿吨，2021 年增至 40.71 亿吨，刷新了历史记录，凸显了煤矿智慧化的效果；我国在能源结构上仍然以煤炭为主，2020 年原煤占一次能源生产总量的比重为 67.6%，煤炭能源依然在我国能源中占据主要地位。目前，煤矿行业进入了一个以实现“安全、高效、无人、环保”为目标的智慧化发展期。 国防军工是国家安全的重要保障。几十年来，我国从一个军事弱国、军事小国，逐步转变为一个军事大国。激烈动荡的国际形势倒逼着国家必须大力发展国防军工，在经济实力不断增长的基础上，正通过信息化、智慧化的手段向军事强国迈进，由此国防军工行业进入了前所未有的高速发展期。 1、智慧矿山行业 自 2020 年下半年以来，国家加大了发展智慧矿山特别是智慧煤矿的步伐，行业呈现以下几个新特征： （1）科技进步为智慧矿山建设提供了技术支撑，华为、中兴、中国移动、中国联通等科技巨头纷纷进入。5G、大数据、人工智能以及区块链等新一代信息技术在关键技术、设备、系统平台等方面已具备应用基础，且已在垂直行业获得初步应用，深度融合成为未来趋势，科技创新发展为智慧矿山建设提供了技术与装备支撑。 （2）安全生产和环保要求倒逼矿业企业开展智慧矿山建设。受资源赋存条件、开发与利用工艺的复尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 杂度、技术与装备水平等因素制约，矿业领域危险作业岗位的自动化、智能化水平仍然较低，重大安全隐患的智能监测、预测、预警等技术相对落后，普遍存在从业人员劳动强度大、效率低、安全生产压力大等问题，智慧矿山建设将大幅减少井下作业人员数量与劳动强度，推动矿业企业实现井下无人则安、资源高效开发。 （3）招工难倒逼矿业企业开展智慧矿山建设。人口老龄化导致我国就业人数下降，矿业企业的从业人员数量下降速度明显快于其它行业，且从业人员老龄化严重，部分矿山企业的井下作业人员平均年龄超过 45 岁，矿山企业井下恶劣的作业环境难以吸引新一代年轻人，开展智慧矿山建设将改变矿业企业传统的作业方式，让矿业从业人员更加体面的工作生活。 （4）智慧矿山是新一代信息技术与矿山开发技术的深度融合发展，是系统智能与人文智慧的协同融合。系统智能是指矿山运行系统具有全流程“人机环管”数字互联高效协同，智能决策自动化运行的能力；人文智慧是指人的智慧在矿山运营中的决定性作用，是借助信息通信技术和人工智能技术，将管理者的思想、知识、要求等变成系统决策的依据，提高决策水平，降低劳动强度，实现安全高效、绿色低碳、健康运行。新型的智慧矿山建设强调“以人为本”，以造福职工、创造企业价值、建设以人为本的智慧矿山新生态为根本目标。 （5）智慧矿山建设的基本内涵是：以矿产资源安全、智能、绿色、低碳开发为基础，以新一代信息技术与矿业开发技术深度融合为保障，采用先进的科学技术装备与现代管理理念，构建全面感知、实时互联、自主学习、动态预测、科学决策、协同控制的智能系统，实现矿山资源开采、运输、安全保障、经营管理等全流程的智能化运行，为矿业产业高质量发展提供强劲的推动力。智慧矿山建设是一个复杂的系统工程，将对全面提升矿业产业层次、形成产业竞争优势、提高经营管理水平起到积极的推动作用，全面开展智慧矿山建设已经成为我国矿业产业实现高质量发展的必由之路。 智慧煤矿示意： 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 （6）智慧矿山建设的近期、中期、远期目标如下： 近期目标（2025 年） ，矿山企业基本实现数字化转型，矿产资源开发全流程的信息化、少人化水平大幅提升，初步构建较完善的 AI、区块链、机器人等技术应用场景，矿产资源新技术研发与产业化支撑能力显著增强。 中期目标（2035 年） ，构建成熟的智慧矿山建设技术规范与标准体系，实现矿井开拓设计、地质保障、采掘（剥） 、运通、洗选物流等系统的智能化决策和自动化协同运行，井下重点岗位实现机器人作业，建成智能感知、智能决策、自动执行的矿山智能化体系。 远期目标（2050 年） ，矿产资源开发与新一代信息技术深度融合，井下生产作业全部实现机器人替代，矿产资源开采、运输、消费、监管实现全流程智能化运行。 （7）2020-2021 年国家继续密集出台政策，予以支持: 序号 发文时间 发文单位 文件名称 主要内容 1 2020年 发改委、国家能源局、 国家矿山安监局等八部委 关于加快煤矿智能化发展的指导意见 将人工智能、工业物联网、云计算、大数据、机器人、智能装备等与现代煤炭开发利用深度融合， 形成全面感知、 实时互联、分析决策、自主学习、动态预测、协同控制的智能系统；加快生产煤矿智能化改造，提升新建煤矿智能化水平。 2 2020年 国家煤炭工业协会 2020煤炭行业发展年度报告 到十四五末，我国将建成智能化生产煤矿数量1,000处以上，为智慧矿山装备产业发展提供广阔空间。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 3 2020年 国家能源局、 国家矿山安全监察局 智能化示范煤矿建设管理暂行办法 提出了规范管理智能化示范煤矿建设的具体举措。 4 2021年 国家能源局、 国家矿山安全监察局 煤矿智能化建设指南（2021年版） 提出要逐步实现物料运输、 人员运输等辅助运输车辆的智能管控、智能规划路径与智能调度；优先建设5G通讯网络，搭建矿山物联网平台。 5 2021年 国家能源局、 国家矿山安全监察局 关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知 全面开展适用于不同赋存条件、 不同开采模式的煤矿智能化技术装备研发及应用，重点研发应用智能辅助运输、安全隐患智能监测预警、煤矿高可靠5G等智能化技术装备。 6 2021年 国家能源局 智能化示范煤矿验收管理办法（试行） 办法将采用无轨胶轮车、单轨吊、电机车等合理的辅助运输方式及矿井建有井下人员定位系统、顶板灾害防治、冲击地压防治等灾害防治系统等列为必备指标；将建立了完善的5G/F5G网络列为加分指标。 7 2021年 中国煤炭工业协会（2021版） 5G+煤矿智能化白皮书 阐述了矿井5G网络建设原则、矿井5G应用场景、矿井5G网络构架、矿井5G网络系统要求等，并提出建设煤矿5G应用生态的倡议。 8 2021年 国家发展改革委、 国家能源局、 中央网信办、 工业和信息化部 能源领域5G应用实施方案 方案提出，建设煤矿井上井下5G网络基础系统，搭建智能化煤矿融合管控平台、企业云平台和大数据处理中心等基础设施，打造“云边端”的矿山工业互联网体系架构。 9 2021年 中国煤炭工业协会 关于落实能源领域5应用实施方案的通知 从充分认识5G应用在煤矿智能化建设中的重要作用、推动煤炭领域5G技术装备研发、推动煤炭领域5G网络部署和应用、加快煤炭领域5G应用标准制定、加强煤炭领域5G应用保障等五个方面提出了落实举措。 10 2021年 工业和信息化部、 中央网信办、 国家发展和改革委等9部门 5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年） 推进露天矿山和地下矿区5G网络系统、智能化矿区管控平台、企业云平台等融合基础设施建设，拓展采矿业远程控制、无人驾驶等5G应用场景，推广5G在矿区的应用。 11 2021年 安标国家中心 煤矿井下人员定位系统安全技术要求 （试行） 强制全面升级煤矿井下人员定位系统， 达到煤矿井下人员精确定位系统最大静态定位误差应不大于0.3m。 以上政策的出台，彰显了党中央国务院及国家有关部门对发展智慧矿山特别是智慧煤矿的决心，为与之相关的企业高速发展提供了历史未有之市场机遇：根据安永测算，单矿井智能化改造费用在 1.49-2.63亿元。考虑到不同产能的改造金额不同，以现有约 5,000 座煤矿计算，预计智慧煤矿整体市场规模超万亿元，与智能化相关的基础设施、集成平台市场约 2,000 亿。如果加上非煤矿山，则市场潜力更大。 2、国防军工行业 （1）国防军工行业向智慧化、信息化、电子化发展 中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议提出，确保二二七年实现建军百年奋斗目标，基本实现国防和军队现代化。面对百年未有之大变局，在外部形势倒逼和内部基本面向好的内外双重促进下，在练兵备战和技术升级紧迫需求的双重牵引下，在当前我国国防实力与经济实力还不匹配的现实矛盾下，我国国防建设和军工行业发展将迎来规模性快速增长和结构性尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 转型升级，军工行业在数量、质量和结构三个维度都将迎来实质性的重大变化和历史性的发展机遇。 新时期战争模式发生了翻天覆地的变化，信息化条件下的联合作战要求提升，装备的信息化比例也在稳步提高。未来，武器装备升级换代和智能化武器装备将持续增加。 （2）国防军工预算支出持续增加 2022 年 3 月，十三届全国人大五次会议审议通过的关于 2021 年中央和地方预算执行情况与 2022 年中央和地方预算草案的报告指出要贯彻新时代军事战略方针，支持加快国防和军队现代化，推进国防科技工业创新发展，我国 2022 年的国防支出预算为 14,504.5 亿元，同比增长 7.1%。 （3）继续加大军民融合的发展力度，民参军的门槛降低，天花板抬升，民营军工企业生长空间不断扩大 随着自主可控的推进，海外向国内转移、聚焦主业；国企向民营转移、军队停止有偿服务；军内向产业转移以及民参军门槛逐渐降低，民参军企业的配套层级逐渐提高，发展的天花板大幅抬升，并因其规模的低基数，表现出更大的业绩弹性。未来有望成长起一批规模大、技术优的民参军企业，从而摆脱一直以来规模小、天花板明显、地位边缘的困扰。 近年来，国防科工局和中央军委装备发展部提出很多改革措施，促进民参军，比如降低准入门槛，实现“武器装备质量管理体系认证”与“装备承制单位资格审查”两证融合管理，实现“两证合一”，即原军工“四证”变为“三证”；联合印发2018 年版武器装备科研生产许可目录 ，包括导弹武器与运载火箭等 7 大类共285 项，在 2015 年版目录的基础上再次减少了 62%。武器装备科研生产许可目录缩小会扩大军工开放，降低制度门槛，更高效的吸引更多的优质民营企业参与军工相关产业。军工门槛的不断降低，有利于更多民参军企业加入军工配套行列。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （4）军工产业中的细分产业陆装产业和信息产业是未来重点发展产业之一 由于我国是世界上陆上邻国最多、 陆上边界线最长、 边界问题最复杂的国家之一， 周边安全形势复杂，对于地面武器装备，尤其是坦克装甲车，陆军的需求较大；同时国防信息化涉及领域较广，包括雷达、卫星导航、信息安全、军工通信与军工电子等多方面领域，因此国防信息化市场空间广阔。公司全资子公司师凯科技主要业务是坦克装甲车及陆军导弹制导装备供应，控股子公司富华宇祺在军工信息化方面有业务拓展，该细分产业的兴旺有利于公司的发展。 因此，军工行业的发展与国家的总体战略规划息息相关，建设现代化军队是必要的也是紧迫的，增加的国防费用主要用于“十四五”规划期间的加速武器装备升级换代，推进武器装备现代化建设。随着国防预算的持续增长，公司必须紧跟部队装备的更新换代和产品升级需求，不断创新，提升产品性能，与军方更加深入合作，持续提升军工方面的业绩。 （三）公司行业地位及（三）公司行业地位及其发展情况分析其发展情况分析 精准信息本身由矿业类大学的专家、 教授于 1998 年创立， 专注从事矿山智能化监控监测业务近 30 年，其中，煤矿顶板及冲击地压安全监测系统市场至今保持占有率第一，产品已经做到运用先进的传感技术和数字化技术，精准捕捉顶板及冲击地压动态信号，建设矿井微地震预警平台，构建顶板及冲击地压安全保障系统，行业内声誉很高。矿用智能单轨运输系统 2012 年开始研发，2013 年第一台下线，是国内最早将该类产品实现国产化替代的企业之一。目前已经开发多型号系列产品，不受地质条件影响，实现多巷道贯通运输，极大提高了辅助运输的安全性和效率，实现点对点的无人智能运输。鉴于市场需求量大，公司正计划通过向特定对象发行股票募集资金提高产能和进行电动化、无人化改造，从而进一步巩固、提高市场地位。 随着智能化产业的快速发展，作为其基础设施的信息通信行业显得尤为重要，为一切智能化业务包括智慧矿山提供了信息传输高速公路。富华宇祺从事矿山井下通信、轨交通信业务多年，是第一家为高铁提供无线 WIFI 应用、为煤矿井下提供 5G 服务的企业，具有丰富的运营经验。目前正在与华为、中兴及中国联通等科技巨头紧密合作，全力开展智慧矿山业务。相关产品涉及：矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统（4G5G） 、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品。富华宇祺深度参与智慧矿山业务，特别是矿山井下 5G 方面，作为5G+煤矿智能化白皮书编写者之一，目前已经在近 50 家煤矿、四家非煤矿山完成了 5G 项目建设，截至目前市场占有率名列前茅。该公司完全自主研发的 UWB 人员精确定位系统，静态定位精度可达 0.3 米以内，是国内少数几家达到新标准的企业之一，目前已经通过华为产品供应商的技术测试，现正在进行商务系统的测试。 师凯科技系吉林省第一家纯民营军工企业，已经从事军工业务近三十年。军工资质齐全，管理规范，尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 列装军队产品质量成熟可靠，深受军方信任。主要生产制造装甲车和陆军所用导弹的制导设备，是陆装产业相关产品的主要供应商之一，是军队常用某型号制导设备的唯一供应商。未来，该公司将不断提高研发能力和研发效率，快速响应客户需求，持续提升产品品质，增加产品竞争力，巩固并提高在行业内地位。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内， 公司对经营业务重新进行梳理和调整， 按服务对象划分为两大行业： 智慧矿山和国防军工，重点聚焦；具体分为三大业务板块：智慧矿山、国防军工和信息通信。在母公司的统一协调下，由矿业科技、师凯科技及富华宇祺三个子公司具体负责实施，提供相应产品和技术服务。 （一）智慧矿山业务（一）智慧矿山业务 1、主要业务、主要产品及用途 智慧矿山业务分为两部分：一部分是矿山安全监控、监测业务、智能辅助运输业务，由矿业科技承担；另一部分是矿山井下通信及其控制系统的建设和服务，由富华宇祺承担。主要产品包括矿用智能单轨运输系统、煤矿顶板及冲击地压安全监测系统、智能集成供液系统、矿用万兆环网系统、煤矿人员管理系统、矿用无线通信系统（4G5G） 、智能手持式及车载式终端系列产品、各类智能管控电源系列产品等，所提供的产品和服务均是国家推广的智慧矿山的重要组成部分。主要用途是为矿山特别是煤矿的智能化开拓、采掘、运通及安全、环保等方面提供相应服务等。 2、主要经营模式 （1）采购模式：根据生产需求由采购供应部向合格供应商采购。 （2）生产模式：产品需求具有计划性和定制化特征，采取“以销定产、以标定产”的模式，根据客户订单和中标书合理安排生产。 （3）销售模式：煤矿类产品销售主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术指导服务，完成系统建设，最后实现完全销售的模式。 （4）盈利模式：主营业务收入来源于产品的销售及技术服务收入。该等收入与生产成本、安装费等费用之间的差额即为其盈利来源。 2021 年受煤炭行业景气度提升以及大力推进智慧矿山的影响， 矿用智能单轨运输系统相关产品生产和销售创造历史最好水平，煤矿井下 5G 通讯项目全面展开，非煤矿山 5G 项目也已经开始，同时其他与智慧矿山相关的产品和技术服务需求量也在逐步增加。 （二）国防军工业务（二）国防军工业务 1、主要业务、主要产品及用途 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 报告期内，公司国防军工业务主要是生产列入军队武器装备序列产品中的导弹制导系统和精密光学系统，主要是手持式导弹制导系统（用于单兵或兵组作战）和移动式导弹制导系统（用于装甲车导弹作战） 。 2、主要经营模式 （1）采购模式：我国从事军工产品的生产需要经过军方的资质认证，并进入军方合格供应商名录，公司军用产品原材料根据生产需求在合格供应商范围内采购。 （2）生产模式：军品需求具有计划性和定制化特征，公司军用产品采取“以销定产”的模式，根据客户订单合理安排生产。 （3）销售模式：公司军用产品的销售采取直接向客户销售的模式。 （4）盈利模式：公司军用产品的主营业务收入主要来源于导弹制导系统以及相关备件产品、军工信息化系统集成服务的销售收入。该销售收入与生产成本、各项税费之间的差额即为公司军用产品的盈利来源。 报告期内，师凯科技在确保完成军方任务，提供产品和服务基础上，进一步强化了各工位的标准化作业，在生产实践中，对工艺文件进行完善和改进，更好地满足了军方的要求。2021 年在全体员工共同努力下，完成了国家级高新技术企业的认证、质量管理体系及武器装备承制等军工业务资格的认证；凭借扎实的经营管理和技术实力，获得了省、市两级“专精特新”中小企业称号，获得 2021 年度国防科技工业统计工作先进单位，进一步巩固和加强了公司在行业中的发展地位。 （三）信息通信业务（三）信息通信业务 1、主要业务、主要产品及用途 信息通讯业务主要以矿山井下通讯、军工信息化服务、轨交车载通讯服务及能源行业信息服务为主。主要产品为矿山 5G 通讯产品、UWB 人员定位系统、矿用智能装备、轨道交通信息通讯产品、军工信息化系统集成产品。主要应用于智慧矿山、军方训练基地、车载特殊应用环境下的通讯及煤化工厂区宽带集群无线通讯系统等。 2、主要经营模式 （1）采购模式：富华宇祺的产品主要是各种通信系统，系统所需的组成部分一部分需要向大型基础通信企业采购，一部分自制。 （2）生产模式：产品需求具有计划性和定制化特征，富华宇祺采取“以销定产、以标定产”的模式，根据客户订单或标书合理安排生产。 （3）销售模式：富华宇祺的销售主要采取向客户投标，然后进行设备销售、提供安装、技术服务，尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 完成系统建设，最后实现完全销售的模式。 （4）盈利模式：富华宇祺的主营业务收入来源于其通信系统设备销售、安装技术服务实现收入。该等收入与设备成本、安装费用等之间的差额即为富华宇祺的盈利来源。 2021 年是公司特别是富华宇祺确定发力智慧矿山信息通信业务、 对相关产品和技术进行大量研发投入和认证奠定基础的一年。分别研究开发了矿山井下 5G 通信系统、矿用智能新能源车辆配件及调控系统、矿用智能电源系统、矿用人工智能管理系统（UWB） 、矿用煤矸石分拣机器人等，并在 5G 垂直领域取得多个行业认证证书， 新扩展领域应用客户 22 个， 构建了以 5G 链接中大宽带、 低延时、 广链接的实用场景，接入了掘进控制、机器视觉、NB 链接的多种应用，为矿山智能化提供信息高速公路，构建了区域内的超大接入、高清呈现的多种应用系统，为各种业务训练提供了坚实的信息网络支持。随着未来几年研发产品推向市场，预计将会成为未来业绩增长的主要支撑。 （四）业绩驱动因素（四）业绩驱动因素 报告期内，公司业绩大幅增长，主要外在因素：行业景气度高、政策鼓励、市场需求量增大；内在因素：公司的产品和服务具有较强的竞争力，在行业内有多年的经验、技术和地位积淀，信誉良好。公司抓住了有利时机，全体员工上下一心，共同努力，创造了公司历史上的最好业绩。 1、公司抓住国家大力发展智慧矿