诺邦股份：诺邦股份2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 177 公司代码：603238 公司简称：诺邦股份 杭州诺邦无纺股份有限公司杭州诺邦无纺股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 177 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人任建华任建华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆年芬陆年芬及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆年芬陆年芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益派发的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止本公告披露日，公司总股本为179,075,000.00股，由此计算合计拟派发现金股利10,744,500元（含税）。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险因素及对策部分内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 177 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 20 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 61 第十节第十节 财务报告财务报告. 61 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 4 / 177 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、诺邦股份 指 杭州诺邦无纺股份有限公司 老板集团 指 杭州老板实业集团有限公司 金诺创 指 杭州金诺创投资管理合伙企业（有限合伙） 银诺创 指 杭州银诺创投资管理合伙企业（有限合伙） 合诺创 指 杭州合诺创投资管理合伙企业（有限合伙） 邦怡科技 指 杭州邦怡日用品科技有限公司 老板电器 指 杭州老板电器股份有限公司 杭州国光 指 杭州国光旅游用品有限公司 纳奇科 指 纳奇科化妆品有限公司 康纳医疗 指 康纳（浙江）医疗用品有限公司 事锦网络 指 杭州事锦网络科技有限公司 小植家 指 杭州小植家科技有限公司 报告期 指 2021 年度、2020 年度和 2019 年度的会计期间 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州诺邦无纺股份有限公司 公司的中文简称 诺邦股份 公司的外文名称 HangZhouNbondNonwovensCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 NBOND 公司的法定代表人 任建华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈伟国 陈孝丰 联系地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路 16号 杭州市余杭经济技术开发区宏达路 16 号 电话 057189170100 057189170100 传真 057189170100 057189170100 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 公司办公地址的邮政编码 证券时报 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 5 / 177 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 诺邦股份 603238 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B 座 签字会计师姓名 施其林、唐彬彬、丁步升 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,519,457,858.12 2,009,936,921.40 -24.40 1,098,023,576.74 归属于上市公司股东的净利润 96,614,229.97 266,808,448.27 -63.79 82,526,175.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,464,913.12 259,222,212.22 -67.03 76,549,150.79 经营活动产生的现金流量净额 194,332,041.81 553,045,951.96 -64.86 217,718,814.83 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,248,039,337.18 1,143,772,037.21 9.12 890,939,658.94 总资产 2,201,012,577.03 2,290,859,682.95 -3.92 1,608,710,922.46 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.55 1.53 -64.05 0.69 稀释每股收益（元股） 0.54 1.53 -64.71 0.69 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.49 1.49 -67.11 0.64 加权平均净资产收益率（%） 8.12 26.50 减少18.38个百分点 9.69 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.18 25.75 减少18.57个百分点 8.99 2021 年年度报告 6 / 177 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 462,610,205.44 337,959,490.09 342,483,246.67 376,404,915.92 归属于上市公司股东的净利润 50,700,069.67 23,468,034.04 22,743,852.52 -297,726.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 48,745,615.81 20,177,687.02 21,331,221.68 -4,789,611.39 经营活动产生的现金流量净额 75,105,356.72 36,135,541.50 42,786,825.32 40,304,318.27 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,850,248.70 -1,050,999.39 -463,211.65 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,362,506.33 9,291,859.38 7,002,898.97 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 2021 年年度报告 7 / 177 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 1,806,459.85 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,566,718.71 3,423,127.14 428,565.61 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 41,005.82 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,765,219.20 -166,088.79 308,553.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 227,324.35 173,693.64 减：所得税影响额 3,071,505.57 1,875,679.70 1,565,715.11 少数股东权益影响额（税后） 3,850,697.47 2,250,682.05 1,540,526.64 合计 11,149,316.85 7,586,236.05 5,977,024.51 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 177 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，疫情影响下的非织造行业出现了巨大的变化，行业投资急剧增加，整体产能大幅激增，同时国际海运价格和能源、大宗原材料价格的持续上涨，均对生产经营产生了不利影响。报告期内，公司紧紧围绕发展战略和既定经营规划积极开展各项工作，努力将行业波动对企业效益影响降低到最低程度。 报告期内， 实现营业收入151,946万元， 较上年同期下降24.40%， 较2019年同期增长38.38%；实现归属于母公司所有者净利润为 9,661 万元，较上年同期下降 63.79%，较 2019 年同期增长17.07%。 报告期内，重点工作开展如下： 一、经营平台拆分改革，相继实现独立经营 报告期内，公司提出卷材、制品、品牌三方面相对独立经营的改革思路。小植家从邦怡中剥离，组建了专门的经营团队，作为自有品牌的主攻平台；邦怡回归到制品加工业务，向全新的医护与大健康领域探索发展；独立经营、更新赛道给了两家公司更多的发展空间。 二、数字工厂构建，夯实智能制造 报告期内，公司为积极推动企业信息化到数字化的智能升级，继续加强数字化工厂的建设，建设完成数字化智能仓储中心，已实现从采购、生产及销售全过程的精细化管理，从原料入库到产品出库全数字化运营。 公司还将继续充实和完善数字工厂系统的功能， 加强全流程的线上管控，加强过程积累，提升对质量、研发、营销等各方面的数据采集能力，研究多体系运营与数字化工厂系统的结合，加快推进客户共享数据平台。 三、新建产线投产，夯实领先地位 报告期内，两条新生产线（11 号线、12 号线）于下半年实现量产，12 号线是公司自主规划设计的以散立冲为主的一条湿法生产线。公司目前三条湿法线的组合，是全国最大的湿法可冲散生产基地。同时 11 号线的投产，大幅提升了公司产能规模，双 TT 线的运转使公司常规产品的生产经营管理均摊成本大幅下降。 四、以产品研发为核心，持续推动研发创新 技术创新是驱动公司发展的核心动力，公司始终坚守自主创新的理念，高度重视产品的研发工作，积极推进产品研发、质量攻关和技术创新，顺应市场需求，不断提高技术水平，提升产品质量，优化产品结构，降低生产成本。截至报告期末，公司共拥有专利 165 项，其中发明专利 52项。 五、践行社会责任，可降解产品占比持续提升 报告期内， 随着第三条湿法生产线的投产， 公司低碳环保的可降解散立冲产能达到 40%以上，成为全国最大的可冲散非织造布生产基地。同时公司及下属子公司积极响应社会捐赠号召，全年累计捐赠防疫物资约 300 万元，获得杭州市红十字会人道博爱奉献奖和杭州市教育局、余姚市红十字会等部门的表彰。 报告期内， 公司及子公司获得浙江省出口名牌、 国家高新技术企业认证、 浙江省 “专精特新”中小企业、浙江省智能化工厂（数字化车间）、浙江省新一代信息技术与制造业融合发展试点示范企业等荣誉。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 一一、20212021 年产业年产业用纺织品行业经济运行情况用纺织品行业经济运行情况 2021 年年度报告 9 / 177 2020 年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为 2021 年行业的发展积累了较大的基数。2021 年，外部环境更趋复杂严峻，大宗商品价格和海运费用的上涨改变行业成本结构，防疫物资需求下降和巨量的产能导致行业竞争加剧，虽然非防疫物资领域反弹势头强劲，但整个行业呈现深度调整的态势，主要经济指标增速大幅下降。 （一）生产保持平稳运行 “十四五”开局之年，我国产业用纺织品行业继续坚持高质量发展理念，努力克服新增产能释放、市场需求下降、国内能耗双控以及限电限产政策等不利因素影响，主要产品的生产基本保持稳定。根据协会统计，2021 年我国产业用纺织品行业纤维加工总量达到 1938.5 万吨，同比增长 1.2%；作为产业用纺织品的主要原材料，我国非织造布的产量为 820.5 万吨，同比下降 6.6%。 （二）经济效益下滑明显 根据国家统计局数据，2021 年产业用纺织品行业规模以上企业（非全口径）的营业收入同比下降 13.3%，两年平均增长 13.9%；利润总额同比下降 58.7%，两年平均增长 19.2%；营业利润率为 5.5%，同比下降 6.1 个百分点。2021 年，随着防疫物资相关产品销售及价格的回落，行业的盈利水平出现明显下滑，但从历史数据来看，行业的营业利润率仍处于健康平稳的运行区间。2011年以来，行业的营业利润率一直保持在 5.5%左右，2020 年在防疫物资需求的推动下达到 11.4%的历史高点；进入 2021 年，随着防疫物资需求退潮，市场恢复理性，行业的营业利润率逐步回归疫情前的运行区间，全年营业利润率为 5.5%。 分领域看， 与防疫物资相关的领域受市场需求下降和 2020 年高基数的影响， 主要经济指标出现明显下降。根据国家统计局数据，2021 年我国规模以上非织造布企业的营业收入和利润总额分别同比下降 22.2%和 69.8%；医疗卫生、过滤、土工用纺织品所在的其他产业用纺织品规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比下降 20.2%和 62.5%。 与防疫物资关联度不高的领域复苏势头明显。绳、索、缆规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 8.8%和 19.1%；纺织带、帘子布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 18.2%和 72.7%； 篷、 帆布规模以上企业的营业收入和利润总额分别同比增长 23.0%和 38.7%。 （三）投资逐渐回归理性 2020 年初，由于新冠肺炎疫情的爆发推动非织造布行业产能大幅扩张，进入 2021 年后，行业的投资热度有所降低，部分企业取消了 2020 年确定的产能投资计划。根据协会统计，2021 年中国非织造布行业企业的固定资产投资额同比下降 63%。 企业在环境友好产品、绿色生产和智能制造领域的投资非常活跃。2021 年企业在高速纺熔复合生产线、熔喷木浆复合非织造布生产线、木浆水刺非织造布生产线等方面的投资较为活跃。在国家大力加强基础设施与生态文明建设的背景下，高端土工合成材料、高性能过滤材料也是行业投资的重点，国内 3 条聚丙烯纺粘针刺土工布生产线目前已全部投产。 （四）防疫物资出口大幅回落 1、出口情况 根据中国海关数据，2021 年我国产业用纺织品行业的出口额（海关 8 位 HS 编码统计数据）达到 538.7 亿美元，同比下降 44.9%，两年平均增长 40.4%。 从出口金额来看， 未列名纺织制成品 （主要为口罩） 是目前行业最大的出口产品， 出口额 129.4亿美元，但因国外对口罩需求的大幅回落其出口额已较 2020 年同期下降了 75.2%；海外市场对毡布/帐篷、产业用涂层织物、线绳（缆）带纺织品、合成革及革基布、产业用玻纤制品等传统产品的需求旺盛，出口额分别达到 44.0 亿美元、42.7 亿美元、30.6 亿美元、23.5 亿美元、21.2 亿美元，分别同比增长 49.6%、34.9%、23.4%、42.2%、32.3%。 非织造布及相关制品的出口呈现不同走势。2021 年我国出口非织造布卷材 138.9 万吨，价值45.4 亿美元，分别同比下降 1.3%和 10.0%，出口数量与 2020 年历史高点基本持平，表明全球对中国非织造布的需求依然比较旺盛；一次性卫生用品出口 25.2 亿美元，同比增长 11.3%；非织造2021 年年度报告 10 / 177 布制防护服（含医用防护服）出口 21.8 亿美元，同比下降 80.3%；出口药棉、纱布、绷带价值 9.8亿美元，同比下降 2.1% 2、进口情况 2021 年随着防疫物资的进口需求大幅下滑，海外产业用纺织品产能逐步恢复，行业进口产品结构发生变化。根据中国海关数据，2021 年我国产业用纺织品行业的进口额（海关8 位 HS 编码统计数据）为 72.2 亿美元，同比下降 11.4%。疫情爆发以来，我国公共卫生应急物资保障体系不断健全和完善，目前国内防疫物资储备充足，因此对于口罩和防护服的进口需求大幅下降，未列名纺织制成品（主要为口罩）和非织造布制防护服（含医用防护服）的进口额分别同比下降 79.6%和 93.0%。 二、二、20222022 年产业用纺织品行业发展展望年产业用纺织品行业发展展望 2022 年是党的二十大召开之年和实施“十四五”规划承上启下之年。当前，变异新冠病毒持续扩散、刺激政策边际退出以及供应链瓶颈修复缓慢等多重因素使全球经济复苏仍不稳定，国内经济发展也面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。展望 2022 年，我国产业用纺织品行业将面临更为复杂的环境，但推动行业发展的积极因素没有改变，扩大内需、生态环保、健康中国等战略深入实施，将给产业用纺织品行业带来巨大发展空间，行业将走出调整期重入增长通道。 2022 年，产业用纺织品行业将继续坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以满足国民经济各部分对高性能纺织品的需求为宗旨，扩大优质供给、保持供需平衡，推进行业科技创新、产业链升级、数字化改造、绿色发展和质量提升，推动高品质非织造布、安全防护与应急救援用纺织品、 航空航天用高性能纺织品、 海洋产业与渔业用纺织品、 医疗健康用纺织品、 交通运输用纺织、土工建筑用纺织品和过滤用纺织品八大重点领域的技术升级、产能升级、品牌升级，向高端化、数字化、绿色化持续前进。（以上数据来源于中国产业用纺织品行业协会） 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 本公司是一家专业从事差异化、个性化水刺非织造材料及其制品研发、生产和销售业务的企业。公司生产的水刺非织造材料主要应用于美容护理类、工业用材类、民用清洁类及医用材料类等四大产品领域。 公司产品分为水刺非织造材料和水刺非织造材料制品两大类，主要产品及用途如下表： 类别 主要产品分类 应用领域 示例 水刺非织造材料 美容护理类 面膜系列、 干巾等的基材 民用清洁类 卫用抹布、除尘材料、 普通湿巾材料及散立冲等湿巾材料 工业用材类 工业清洁、装饰材料、汽车用材、环保过滤材料、 合成革基布等 医用材料类 医用防护材料、 医用辅料等 2021 年年度报告 11 / 177 水刺非织造材料制品 干巾类 美妆清洁 餐厨清洁 母婴清洁 厕卫清洁 家居清洁 湿巾类 婴儿湿巾 个人护理湿巾 清洁湿巾 卫生湿巾 功能性湿巾 消毒湿巾 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、规模及产品优势 公司现有十一条水刺生产线和一条研发试验线，覆盖干法梳理、湿法成形和干湿混合等生产工艺，年生产能力近 8 万吨，生产线规模在国内水刺非织造材料行业处于领先水平。公司控股子公司杭州国光经过二十多年的发展，在湿巾产品的研发和生产等方面拥有深厚的技术积累和行业经验，其产品目前已涵盖婴儿湿巾、个人护理湿巾、清洁湿巾、卫生湿巾、功能性湿巾、消毒湿巾等六大领域。公司在水刺主要工艺的框架下，将产品线延伸至终端消费品，打造从水刺非织造材料到制品的完整产业链。 2、技术优势 （1） 具备持续研发创新能力。 公司始终坚持以科技创新和人才建设为中心来打造企业的核心竞争力，实施差异化的经营策略，技术研发紧跟国际最新发展方向，新产品接轨国际市场，不断开拓水刺非织造材料的应用领域和开发高附加值的新产品。 （2）具有差异化的专有设备技术。在装备硬件方面既有欧洲最先进的生产设备，也有国产生产设备，与行业内大多数企业相比，公司在设备技术方面已经实现了消化、吸收和自主创新，可以根据对工艺参数的优化来定制设备，使得公司在设备技术方面具备差异化竞争优势。 （3）具备先进的生产工艺技术。公司坚持对生产工艺技术的研发，致力于开发差异化、个性化水刺非织造材料及其制品。 3、品牌及客户优势 2021 年年度报告 12 / 177 经过十余年的发展，在国内外市场逐步树立起优质、高端的产品形象，“诺邦”商标先后获得“浙江省著名商标”、“浙江名牌产品”等荣誉称号，在行业内享有越来越高的知名度。公司凭与国内外知名消费品生产企业建立了稳定的合作关系。 杭州国光及其产品通过了 ISO9001： 2008、ISO13485:2012、ISO22716:2007、欧盟 CE、欧盟 REACH、美国 GMPC、美国 FDA、北欧白天鹅以及丹麦 Astma-Allergy 等质量体系认证，其产品质量获得广大客户和消费者的认可。 4、营销优势 公司产品在境外市场的销售规模增长较快， 公司具有专业的营销队伍， 具有良好的沟通能力、丰富的专业知识和国际营销经验，了解国际市场的行情变化，并掌握着丰富的客户资源。另外，公司营销部门设有专人采取 B2B 的点对点模式针对不同的客户进行从产品开发到交货的全程式服务，从而更深入地了解客户需求，掌握细分市场需求的差异化。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 151,946 万元，与上年相比下降 24.40%，归属于母公司所有者的净利润 9,661 万元，与上年相比下降 63.79%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,519,457,858.12 2,009,936,921.40 -24.40 营业成本 1,161,484,796.01 1,309,325,180.02 -11.29 销售费用 49,994,563.80 61,948,953.99 -19.30 管理费用 99,084,501.54 72,625,753.22 36.43 财务费用 5,939,299.95 16,341,119.77 -63.65 研发费用 58,306,798.37 68,357,906.01 -14.70 经营活动产生的现金流量净额 194,332,041.81 553,045,951.96 -64.86 投资活动产生的现金流量净额 -122,040,263.49 -514,593,061.22 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -124,327,666.61 30,110,893.46 不适用 营业收入变动原因说明：主要是本期产品销售减少所致。 营业成本变动原因说明：主要是本期销售收入减少，相应成本减少所致。 销售费用变动原因说明：主要是本期支付的职工薪酬减少所致。 管理费用变动原因说明：主要是本期股权激励费用及折旧与摊销费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是本期汇兑损益减少所致。 研发费用变动原因说明：主要是本期部分研发项目调整所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期支付银行承兑汇票保证金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财投资规模变动及生产线项目建设投资增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明。 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司 2021 年收入和成本变动情况及说明如下: (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 2021 年年度报告 13 / 177 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 纺织业 1,508,784,101.39 1,159,688,274.59 23.14 -24.65 -11.36 减少 11.52 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 水刺非织造材料 594,000,425.38 409,224,043.18 31.11 -0.59 18.77 减少 11.23 个百分点 水刺非织造材料制品 914,783,676.01 750,464,231.41 17.96 -34.88 -22.14 减少 13.43 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内 615,819,019.35 398,162,658.70 35.34 -19.63 -4.65 减少 10.15 个百分点 国外 892,965,082.04 761,525,615.89 14.72 -27.76 -14.51 减少 13.22 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内， 公司水刺非织造材料及其制品毛利率为23.14%， 较上年同期下降11.52个百分点，主要是产品结构变化及供需关系变化影响。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 水刺非织造材料 KG 44,997,391.38 44,095,948.65 3,501,197.30 13.37 -1.05 34.67 产销量情况说明 公司水刺非织造材料生产、库存变化较大，主要是报告期内行业市场波动较大。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 14 / 177 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织业 纺织业 1,159,688,274.59 100.00 1,308,362,521.01 100.00 -11.36 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织业 直接材料 853,873,094.90 73.63 1,002,065,543.47 74.31 -14.79 纺织业 直接人工 80,532,402.63 6.94 67,656,003.14 7.33 19.03 纺织业 制造费用 225,282,777.06 19.43 238,640,974.41 18.36 -5.60 成本分析其他情况说明 无 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 41,063.42 万元，占年度销售总额 27.22%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 38,025.72 万元，占年度采购总额 32.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明 无 3.3. 费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 销售费用 49,994,563.80 61,948,953.99 -19.30 管理费用 99,084,501.54 72,625,753.22 36.43 2021 年年度报告 15 / 177 研发费用 58,306,798.37 68,357,906.01 -14.70 财务费用 5,939,299.95 16,341,119.77 -63.65 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 58,306,798.37 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 58,306,798.37 研发投入总额占营业收入比例（%） 3.84 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 135 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 10.19 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 3 本科 66 专科 38 高中及以下 28 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 32 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 80 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 12 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 11 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 详见本报告“第十节财务报告七、合并报表项目注释现金流量表项目” ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 16 / 177 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 货币资金 225,922,174.81 10.27 333,996,115.53 14.58 -32.36 主要是本期收到回款减少所致 交易性金融资产 38,008,149.76 1.73 122,319,188.74 5.34 -68.93 主要是本期理财产品投资金额减少所致 应收款项融资 1,003,278.49 0.05 4,534,451.95 0.20 -77.87 主要是本期收到银行承兑汇票减少所致 其他流动资产 25,385,337.72 1.15 47,915,558.16 2.09 -47.02 主要是本期留抵税额减少所致 使用权资产 60,000.00 0.003 主要是本期执行新租赁准则所致 短期借款 69,996,618.59 3.18 120,111,833.33 5.24 -41.72 主要是本期银行借款减少所致 应交税费 15,836,196.14 0.72 54,622,524.63 2.38 -71.01 主要是本期缴纳企业所得税所致 其他应付款