三元生物：2021年年度报告.PDF
山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 山东三元生物科技股份有限公司山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-026 2022 年年 04 月月 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人公司负责人聂在建、主管会计工作负责人于俊玲及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)李慧慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。李慧慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，存在不确定性，不代表公司对本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，存在不确定性，不代表公司对未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。公司未来年度的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。公司在本报告第三节在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分，详部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者关注，并注敬请广大投资者关注，并注意投资风险。意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 134,883,800 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 10.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 5 股。股。 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误!未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 44 第六节第六节 重要事项重要事项. 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 65 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 71 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误!未定义书签。 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其它备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券部 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、三元生物 指 山东三元生物科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东三元生物科技股份有限公司章程 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 鲁信资本 指 山东鲁信祺晟投资管理有限公司山东省鲁信资本市场发展股权投资基金合伙企业（有限合伙） 功能糖 指 功能性低聚糖、功能性膳食纤维、功能性糖醇等几种具有特殊生理功效的物质的统称。 普遍具有低甜度、 低热量、 不为肠道消化酶所降解，为人体提供营养、可促进改善人体生理机能等作用 食品添加剂 指 是为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。 包括酸度调节剂、 抗结剂、消泡剂、抗氧化剂、漂白剂、膨松剂、着色剂、护色剂、酶制剂、增味剂、营养强化剂、防腐剂、甜味剂、增稠剂、香料等 糖醇 指 由相应的单糖经过一定方法制取的多元醇，常见的糖醇有山梨糖醇、甘露糖醇、赤藓糖醇、麦芽糖醇、乳糖醇、木糖醇等，通常具有甜度、热量低于蔗糖，不升血糖等特性 淀粉糖 指 利用含淀粉的粮食、 薯类等为原料， 经酸法、 酸酶法或酶法制取的糖，包括麦芽糖、葡萄糖、果葡糖浆等 葡萄糖 指 分子式 C6H12O6，是自然界分布最广且最为重要的一种单糖，是活细胞的能量来源和新陈代谢中间产物，即生物的主要供能物质；在发酵工业中，葡萄糖作为发酵的碳源，是发酵培养基的主料 蔗糖 指 食糖的主要成分，是双糖的一种，是重要的食品和甜味调味品，分为白砂糖、赤砂糖、绵白糖、冰糖、粗糖（黄糖）等；蔗糖在人体消化系统内经过消化液分解成为果糖和葡萄糖，经过小肠吸收，具有高热量，摄取过量容易引起龋齿、肥胖等健康问题 添加糖 指 加工制备食品饮料等产品时加入的糖类，不包含食物天然含有的糖，常见的添加糖包括蔗糖、葡萄糖、果糖、高果糖玉米糖浆、蜂蜜、麦芽糖等 赤藓糖醇 指 功能性糖醇的一种，是 1,2,3,4丁四醇的俗称，是一种新型天然无热量的甜味剂。食用后不被肠道消化酶分解，不会引起血糖变化，宜糖尿病、肥胖症、高血糖、血脂及心脑血管患者食用。肠道中不发酵，可避免代谢，吸收，不致龋齿 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 复配糖 指 将不同种类的糖按照一定比例进行均匀混合所制成的产品 甜味剂 指 能赋予食品饮料甜味的食品添加剂 甜菊糖苷 指 从菊科植物甜叶菊的叶子中提取出来的一种糖苷，其甜度是蔗糖的200-300 倍，热量极低 莱鲍迪苷 指 甜菊糖苷成分中的一种，包括莱鲍迪苷 A、莱鲍迪苷 D、莱鲍迪苷 E、莱鲍迪苷 M 等细分种类，具有甜度高且不含有甜菊糖苷后苦味等优良特性 阿洛酮糖 指 一种六碳稀少酮糖， 是 D-果糖 C-3 位点的差向异构体， 具有抑制血糖升高及脂肪合成、热量值极低等诸多优点 II 型糖尿病 指 成人发病型糖尿病，为胰岛素不能有效发挥作用(与受体结合含量少)所致，肥胖、高热量饮食、体力活动不足及增龄是 II 型糖尿病最主要的环境因素。 解脂亚罗酵母 指 Yarrowia lipolytica（也称 Candida lipolytica）的中文译名，也可称为解脂假丝酵母、解脂耶氏酵母等 发酵培养基 指 指供菌种生长、繁殖和合成产物之用的碳源、氮源、无机盐、水等发酵基质 赤藓糖醇母液 指 赤藓糖醇发酵液经过浓缩多次结晶提取赤藓糖醇后残留的粘稠液体，该液体中仍然含有一定量的赤藓糖醇和其他杂糖杂醇 转化率 指 本年度报告中指将原材料葡萄糖投入发酵程序后，经发酵菌株发酵转化为赤藓糖醇的比率 提取率 指 本年度报告中指发酵完成后利用特定技术和设备手段，从含有赤藓糖醇的发酵液中可提取出的赤藓糖醇占赤藓糖醇总含量的比率 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三元生物 股票代码 301206 公司的中文名称 山东三元生物科技股份有限公司 公司的中文简称 三元生物 公司的外文名称（如有） Shandong Sanyuan Biotechnology Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sanyuan Biotechnology 公司的法定代表人 聂在建 注册地址 山东省滨州市滨北张富路 89 号 注册地址的邮政编码 256600 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 山东省滨州市滨北张富路 89 号 办公地址的邮政编码 256600 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 聂在建 黄玲 联系地址 山东省滨州市滨北张富路 89 号 山东省滨州市滨北张富路 89 号 电话 0543-3529859 0543-3529859 传真 0543-3529850 0543-3529850 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 袁涛、高纯进 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座二、三层 陆丹君、陈磊 2022 年 2 月 10 日-2025 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,675,320,034.94 783,182,230.09 113.91% 476,759,627.29 归属于上市公司股东的净利润（元） 535,415,008.89 232,572,771.07 130.21% 136,306,834.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 528,324,518.96 232,651,150.45 127.09% 135,959,859.81 经营活动产生的现金流量净额（元） 642,075,356.24 217,367,948.72 195.39% 149,214,237.87 基本每股收益（元/股） 5.29 2.30 130.00% 1.40 稀释每股收益（元/股） 5.29 2.30 130.00% 1.40 加权平均净资产收益率 68.85% 52.06% 16.79% 55.52% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,634,157,434.85 781,390,501.72 109.13% 523,741,930.31 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,045,328,564.67 509,913,555.78 105.00% 348,154,744.71 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 3.9695 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 263,493,075.06 523,401,170.06 518,465,995.47 369,959,794.35 归属于上市公司股东的净利润 69,465,064.33 173,424,788.86 197,792,683.10 94,732,472.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 69,435,706.54 173,392,997.85 196,311,411.59 89,184,402.98 经营活动产生的现金流量净额 129,686,530.82 143,582,874.53 247,141,472.36 121,664,478.53 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -593,890.36 -3,049,294.47 -1,029,778.56 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按8,547,823.99 2,793,372.58 1,427,217.32 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 256,700.00 441,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 131,119.23 -277,289.15 10,766.62 减：所得税影响额 1,251,262.93 -13,831.66 61,230.81 合计 7,090,489.93 -78,379.38 346,974.57 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事赤藓糖醇及复配糖产品的研发、 生产和销售。 根据证监会颁布的 上市公司行业分类指引 （2012年修订） ，公司所处的行业是“C14、食品制造业”。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所处的行业是“C14、食品制造业”大类下的“C1495、食品及饲料添加剂制造”。 （一）（一）行业发展阶段行业发展阶段 公司所属产业为国家重点培育的战略性新兴产业重点产品和服务，“糖醇等新兴发酵产品”、“自动发酵罐与自控系统”、“发酵过程优化技术装备”纳入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版），符合国民经济与社会发展第十三个五年规划纲要“健康中国2030”规划纲要国民营养计划（20172030年）等政策支持的方向，是山东省新旧动能转换及重点建设项目。 随着经济的持续增长及收入水平的不断提高，以及老龄化、亚健康所带来的现实需求，使中国正在成为全球最重要的健康与营养市场之一。 消费者出于对健康的关注、 消费理念的转变与升级， 对功能化、 多元化的消费需求催生出新的应用市场，促进了功能性食品行业领域的迅猛发展， 同时也放大了功能性健康配料的增长空间， 而具有功能化的食品添加剂满足了传统食品向功能食品转变的市场升级需求，逐步呈现出市场“大健康”化的消费方向发展趋势。公司作为生物发酵技术制造功能性糖醇（甜味剂）-赤藓糖醇的企业，正好迎合了这一消费趋势，为产品结构调整，发展高附加值产品提供了良好的市场需求保障，报告期内，行业处于快速发展阶段。 （二）（二）行业周期性特点行业周期性特点 公司产品赤藓糖醇生产工艺为发酵生产，主要应用领域为食品饮料添加，产品市场分布全球，总体看赤藓糖醇生产行业周期性、季节性特征不强。行业内，部分企业由于发酵工艺限制，在夏季高温闷热环境下无法连续稳定生产，存在阶段性停工检修情况。 （三）（三）公司所处行业地位公司所处行业地位 公司产品赤藓糖醇及其复配糖，工艺技术优势突出，是目前全球规模最大的赤藓糖醇生产企业。报告期内，公司赤藓糖醇及其复配糖的销售收入占总收入的97.97%。公司作为全球重要的赤藓糖醇生产商之一，凭借较强的技术优势、成本优势、质量与服务优势服务于全球客户。 二、报告期内二、报告期内公司从事的主要业务公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品及其用途（一）主要业务、主要产品及其用途 公司主营业务为赤藓糖醇及其复配产品等食品添加剂的生产、销售。目前公司的主要产品为赤藓糖醇及复配糖，赤藓糖醇产品根据目数大小可分为不同规格， 复配糖产品根据所用高倍甜味剂可分为不同种类， 包括罗汉果复配糖、 甜菊糖复配糖、三氯蔗糖复配糖。根据赤藓糖醇特性，被广泛应用于餐桌糖、调味糖、饮料；糖果、巧克力类食品；烘焙类食品；保健类食品；医药类用品；化妆品类用品；化工类制品等领域。 （二）经营模式（二）经营模式 1、采购模式 公司赤藓糖醇的原材料采购可以分为主料和辅料两部分，采用“以产定购”的原材料备货模式，根据订单情况和生产计划制定采购方案。对于主要原材料，公司采用询价比价的采购模式。主料采购方面，公司与供应商签订批量供货合同后，分批预付货款安排供应商根据生产需求持续送货到厂，公司保持少量库存，备货周期较短。辅料采购方面，公司根据生产需求分山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 批购买，保持适当库存，备货周期长于葡萄糖。 2、生产模式 公司以客户订单为导向，采用“以销定产”的生产模式。根据客户订单的供货时间、产品型号等综合排定生产计划，并组织实施生产活动，保证订单按时交付。除客户订单特别需求、节假日等情形外，公司成品库存数量保持在适量水平。 3、销售模式 公司赤藓糖醇采用“经销为主、直销为辅”的销售模式。销售部具体负责产品销售、市场开拓、客户订单跟踪及服务。公司与经销商之间为买断式销售，公司与经销商不存在授权关系，经销商根据其自身需求向公司采购，公司无权对经销商经营管理进行干涉。经销商通过面签、邮件或其他方式与公司签订合同或下达订单，相关产品由公司发往经销商后由经销商发往终端客户，或由公司直接发往经销商指定的收货地点。公司销售人员对经销商进行跟踪回访了解市场需求变化情况。 （三）产品市场地位（三）产品市场地位 公司是国内较早开始工业化生产赤藓糖醇的企业，自成立以来专注深耕赤藓糖醇产品十余年，先后攻克菌种选育、配方优化、发酵控制、结晶提取等多个环节的工艺难题，逐步发展成为世界赤藓糖醇行业内产能最大、产销量最多、产品质量领先的龙头企业。 （四）主要业绩驱动因素（四）主要业绩驱动因素 1、国家及相关产业政策的支持与推动 国家发改委战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）将“特殊发酵产品与生物过程装备”列入我国战略新兴产业重点产品和服务指导目录，其中明确列示“糖醇等新兴发酵产品”、“自动发酵罐与自控系统等生物过程装备”、“发酵过程优化技术装备”属于战略性新兴产业重点产品及服务；根据产业结构调整指导目录（2019年本），鼓励发展“多元糖醇及生物法化工多元醇、功能性发酵制品（功能性糖类）等开发、生产、应用”，公司赤藓糖醇产品属于上述鼓励发展范围。 2016年，国务院颁布的“健康中国2030”规划纲要，明确了健康中国建设的总体战略目标、具体方式及组织保障，为医养健康相关产业的发展提供了明确方向和政策支持。 随着国家进一步出台医养健康、 食品及其添加剂等相关领域的政策文件，健全相关法律法规及标准体系，推动食品添加剂等标准与国际标准接轨，将有利于我国益生元及膳食纤维行业的快速、健康发展。2017年7月，国务院办公厅发布了国民营养计划（2017-2030年），提出积极推进“三减三健”（即减盐、减油、减糖，健康口腔、健康体重、健康骨骼）的全民健康生活方式，有利于推动代糖甜味剂产品的发展。 2、市场需求的快速增长 过量摄入糖分导致的健康问题在全球范围内日益严重，过量摄入糖分容易增加患肥胖、高血压、糖尿病、龋齿等慢性疾病的风险，给国民身体素质的提高造成不利影响，给社会经济发展带来巨大负担。特别是中国已经进入老龄化社会，公众健康问题由家庭问题上升为社会问题。根据中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）最新数据显示，目前中国的成人中已经有超过1/2的人超重或肥胖，成年居民超重率为34.3%、肥胖率为16.4%；6岁以下儿童中，1/10超重或肥胖，超重和肥胖率分别为6.8%和3.6%；617岁青少年中，近1/5超重或肥胖，超重和肥胖率分别为11.1%和7.9%。按照绝对的人口数来计算，中国已经有6亿人超重和肥胖，位列全球第一位。“减糖”“降糖”的健康食糖理念正在成为社会共识，目前，已有多个国家通过出台征收“糖税”来抑制过量食用蔗糖，消费者购买饮料、食品时关注含糖量、热量意识日益提升，食品及饮料生产企业使用甜味剂替代蔗糖推出“零热量”、“无糖”产品正在成为新的热点和热潮。 3、产品的质量和行业认可度的提升 公司秉承诚信、创新、合作、共赢的经营理念，针对市场需求提供满足客户差异化诉求的产品和服务。同时，产品优异的质量得到客户的一致好评，基于行业内建立的良好品牌形象和市场口碑以及行业内产能、产量最大的优势，行业认可度不断提升。 4、公司技术实力的增强 公司拥有“解脂亚罗酵母菌株及其用于合成赤藓糖醇的方法”和“从赤藓糖酵母液中提取赤藓糖醇的方法及其专用酵母菌山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 种”两项赤藓糖醇生产过程中最重要的发酵和提取环节的核心专利，赤藓糖醇综合转化率、提取率达到较高水平。另外，公司还拥有提高赤藓糖醇生产转化率、提高赤藓糖醇产品提取收率、提高赤藓糖酵产品质量稳定性、赤藓糖醇生产节能降耗、赤藓糖醇生产控制自动化等多项专有技术，公司赤藓糖醇生产工艺、能耗管理、成本控制等均具有较强竞争力。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）行业领先优势（一）行业领先优势 公司自成立以来始终专注于生产赤藓糖醇产品，聚焦全部精力用于改进发酵菌株、优化发酵配方、改进生产工艺、提升产品品质和降低各项成本。充分的产品聚焦，一方面使得公司赤藓糖醇产品质量得到保证，产品质量和稳定性处于行业前列，公司发酵菌株、发酵设备、发酵工艺、发酵收率均处于行业前列。另一方面使得公司能够对赤藓糖醇市场供需的变化做出及时反应， 公司抓住国内外赤藓糖醇市场发展的有利机遇， 迅速提升产能、 占领市场， 奠定了世界赤藓糖醇行业产能最大、产量最大、出口量最大、市场占有率最高的领先地位。 （二）核心技术优势（二）核心技术优势 1、发酵菌株优势 赤藓糖醇发酵生产过程中， 所用发酵菌株对于产品转化率起着至关重要的作用。 公司所使用的发酵菌株是与上海交大共同持有发明专利的一种解脂亚罗酵母（Yarrowia Lipolytica，即解脂假丝酵母），该发酵菌株通过筛选诱变解脂假丝酵母培养而来，该菌株具有赤藓糖醇转化效率高、节能降耗等优势。根据“解脂亚罗酵母菌株及其用于合成赤藓糖醇的方法”专利申请文件，公司所用发酵菌株合成赤藓糖醇实验室转化率可达53.0%以上，较此前公开信息可见的解脂假丝酵母32.9%-47%的转化率显著提高。 另外， 通常赤藓糖醇发酵菌株适宜的发酵温度在30左右， 夏季某些高温月份发酵环境温度存在超过发酵菌株适宜温度区间的情况，在超过辅助制冷设备降温能力或降温不具有经济性的情况下，赤藓糖醇生产企业只得停产检修，严重影响赤藓糖醇产量。公司通过自有技术对所用发酵菌种持续进行改良以提升菌株的耐高温性能，确保了赤藓糖醇生产的连续性，综合生产成本得到显著降低。 2、发酵培养基配方优势 赤藓糖醇的发酵生产，是将发酵菌株接种于发酵培养基中进行培养发酵，然后净化提取的过程。发酵培养基对发酵菌株合成赤藓糖醇的能力发挥着重要的影响，在长期的赤藓糖醇生产实践中，公司不断探索优化发酵培养基配方。公司“一种提高赤藓糖醇生产转化效率的方法及其应用”专利申请文件显示，对比实验数据表明，在使用同种发酵菌株和相同发酵工艺前提下，优化后的配方赤藓糖醇转化率最高可达61.2%，而传统配方赤藓糖醇转化率通常为44.4%-46.3%。从而大大提高了赤藓糖醇的产量。 3、独特的母液回收技术优势 赤藓糖醇发酵过程中， 除发酵菌株除合成赤藓糖醇外， 还会产生一定量的甘油、 核糖醇、 甘露醇、 阿拉伯糖醇等副产物。赤藓糖醇发酵液经过浓缩多次结晶提取赤藓糖醇后的母液中上述副产物含量一般高于残留的赤藓糖醇含量， 无法再通过常规浓缩结晶方式进一步提取残留在母液中的赤藓糖醇。传统上，赤藓糖醇生产企业将赤藓糖醇母液直接废弃排放，既浪费资源又污染环境。 针对上述问题， 公司与上海交大合作， 于2015年4月22日共同申请的“从赤藓糖醇母液中提取赤藓糖醇的方法及其专用酵母菌种”获得专利。通过筛选诱变获得了一种新型解脂假丝酵母，该酵母菌株可以将赤藓糖醇母液中除赤藓糖醇以外的其它多元醇以及大分子物质分解代谢，可将母液中残留赤藓糖醇的纯度从低于50%提高到70%以上，从而为进一步结晶提取母液中的残留赤藓糖醇提供了有利条件。 同时，公司通过自有技术创新赤藓糖醇除菌、脱色、浓缩、结晶、精制过程，进一步优化赤藓糖醇提取工艺。利用该发酵菌株与优化后的提取工艺， 可对赤藓糖醇母液进行一次再提取后， 对仍然残留一定量的赤藓糖醇剩余二次母液进行再次发酵提取，甚至可以多次提取，将赤藓糖醇母液中的残留赤藓糖醇“吃干榨净”，是提高产率、节能减排，降低生产成本非常有山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 效的技术手段，属于绿色、环境友好型工艺。既减轻了企业环保负担又降低了赤藓糖醇的生产成本，具有显著的经济效益和社会效益。 4、控制技术及工艺水平优势 微生物发酵生产是有生命菌丝体，在一定的通气、搅拌、罐温、罐压、浓度等一系列条件下，经过生长繁殖、分解、合成、代谢等一系列生化反应得到的次级代谢产物的过程。该过程对发酵设备、温控设备、压力控制设备等都有较高要求，相应设备设置不合理或灵敏度无法达到要求时，会使生产效率降低、生产成本增加，甚至导致染菌致使发酵失败。 发酵生产需要控制温度、压力、通风量等多个条件，需要不断摸索总结，进而制定符合菌体生长、代谢、繁殖、合成的罐温、罐压、空气流量、接种量、菌龄等。这些方面，都需要较高的经验积累和机电设计能力。同样，工艺参数控制是企业在长时间生产调整经验基础上总结出来的，属于专有技术，企业通常以技术秘密方式保护。 赤藓糖醇发酵过程中，温度、PH、溶氧量等参数对发酵水平的影响很大，上述参数的精确控制对提高赤藓糖醇转化率具有重要意义。公司对赤藓糖醇发酵过程所需发酵罐、搅拌机、空压机等设备持续进行自动化控制改进。经改进后，控制器对温度控制的精确度相应提高，可以达到0.1，比传统的手工控制3-5的精确度大幅提高。同时，计算机控制代替人工控制，可以根据温度变化趋势提前控制，防止人工控制滞后的问题，克服了发酵罐温度变化惯性较大的问题。此外，自动化水平的提高减少了车间人员配置，降低了生产成本。 5、信息化、自动化生产优势 信息化建设一直是公司的重要工作，管理的高效、流程的固化、本质安全都需要靠信息化来实现。通过ERP系统与生产自动化系统全流程一体化的深度融合，公司实现了采购、生产、储存、销售等各环节的有效联动。公司连续化生产融合自动化、信息化手段。公司自主研发的多套智能化生产装置，实现了一键开、停车。对生产过程各项指标、参数进行可视化的实时监控、预警、报警，并可对历史参数指标进行追溯，保障了生产操作与工艺的符合性，为工艺优化分析提供依据，保证了产品质量的一致性与操作的安全性。 先进的信息管理系统的使用提高了公司整体运营效率， 客户的个性化需求得到准确及时响应。 6、地理区位优势 赤藓糖醇生产的核心原料是葡萄糖， 公司所在的山东省以及临近的河北省是国内玉米深加工企业重要聚集地， 葡萄糖供应充足，葡萄糖厂家可以持续稳定供货，公司可以执行少量葡萄糖库存的周转策略，减少资金沉淀和仓储费用。公司赤藓糖醇产品以出口为主，厂区距离青岛港较近，方便出口运输节省运输费用。 7、质量控制优势 公司秉持注重质量管理的重要方针， 良好的产品质量已成为公司的重要竞争优势。 公司建立了一套完备的质量管理和控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，先后获得质量管理（ISO9001：2015）、环境管理（ISO14001：2015）、食品安全管理（ISO22000：2018）三体系认证、国际食品安全品质认证（SQF）、食品安全全球标准认证（BRC）、犹太洁食认证（KOSHER）、清真洁食认证（HALAL）、美国食品药品监督管理局许可认证（FDA）、IP非转基因供应链标准认证、欧盟、美国、巴西ECO CERT有机认证等相关国内外权威资质认证。公司在原材料采购过程中严格控制原材料质量，在生产过程中严格执行工艺标准，依托生产设备和信息化系统来实现质量控制，保证质量控制的持久、有效。公司在客户服务过程中紧密跟踪产品使用情况，及时获取产品质量的反馈信息。公司通过严格的质量控制，树立起公司产品的工业品牌影响力，荣获山东省农产品加工业示范企业、山东省优秀企业、山东省高端品牌培育企业、山东知名品牌、山东优质品牌等荣誉奖励。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年面对全球疫情持续反复、 宏观经济环境复杂变化， 导致汇率、 原材料价格持续波动， 国内经济发展面临需求紧缩，预期转弱的局面， 经营环境严峻复杂。 公司全体员工同心协力共克时艰， 紧密围绕公司经营目标， 继续聚焦甜味剂配料行业，山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 精准制定采购、生产及销售策略，凭借多年经验准确地预判了市场形势，根据原材料波动情况进行策略性采购，并及时根据原材料成本调整产品售价，持续扩大现有赤藓糖醇及其复配糖的销售份额，在赤藓糖醇行业市场上获得较高的品牌认可。 公司通过持续推进产品研发、精益化管理和降本增效等工作，各项财务指标均实现较好增长，取得了良好的经营成果。报告期内，公司实现营业收入167,532.00万元，同比增长113.91%，归属于母公司股东的净利润53,541.50万元，同比增长130.21%。 （1）科学经营决策，降低采购成本 报告期内，受能耗双控及市场需求变化的影响，原材料葡萄糖价格大幅上涨，经公司管理层集体讨论和预判市场行情并做出科学决策，利用多年采购经验与供应商签订供货周期订单，按照确定价格约定一定供货量并在一定期间内分批供货，在葡萄糖市场价格持续上涨情况下，公司主动提前订购部分葡萄糖、锁定葡萄糖采购成本，使得合同执行价格较市场价格相比略有滞后性，降低了采购成本。 （2）持续市场开拓，巩固行业领先地位 公司紧抓销售，顺应市场行情，及时调整销售价格，坚持诚实信用的经营原则，凭借良好的产品质量积累了大批优质客户资源， 并建立了长期稳定的合作关系， 保障了国内外客户对赤藓糖醇需求的持续稳定供应， 提升了公司的可持续供应能力，巩固了公司的行业地位，使得客户对公司的信赖度、忠诚度进一步提升，确保了公司业绩的持续增长。 （3）推进投资建设，提升公司盈利能力 为抢抓市场机遇，持续巩固公司在行业中的领先地位，经公司管理层研究决定，以自筹资金预先投入建设年产5万吨赤藓糖醇募投项目。项目达成后，公司盈利能力得到显著提升，市场领先地位和竞争优势进一步扩大，有利于公司践行以甜蜜无负担的优质甜味剂服务更广大消费者的经营目标。 （4）加大研发力度，推进新产品落地 公司密切跟踪甜味剂行业发展前沿动态， 同中国科学院天津生物技术研究所、 天津原中科技有限公司分别签订了共建联合实验室协议和技术服务协议，通过产学研互动积极推进莱鲍迪苷M、阿洛酮糖等新一代甜味剂产品工业化生产的技术研发工作。新型甜味剂的开发将助力公司持续进行生产技术创新，有利于增强公司研发实力，促进公司利用更加领先、更具竞争优势的工艺技术创造出更加符合消费者健康诉求的新型甜味剂产品， 新产品落地将有效改善公司目前产品单一化格局， 并满足消费者差异化的消费升级需求。 （5）加强人才管理，推动高效发展 公司制定积极进取的人才战略，充分发挥良好的长效激励机制优势，更好的凝聚和发挥公司核心竞争力，持续培养高质量管理团队人才，为公司更大更强的发展目标提供强有力的人才支撑，以更好地适应公司业务快速增长的需求。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,675,320,034.94 100% 783,182,230.09 100% 113.91% 分行业 食品添加剂行业 1,641,391,361.87 97.97% 772,637,070.83 98.65% 112.44% 山东三元生物科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 其他 33,928,673.07 2.03% 10,545,159.26 1.35% 221.75% 分产品 赤藓糖醇 1,567,148,208.08 93.54% 617,155,155.47 78.80% 153.93% 复配糖 74,243,153.79 4.43% 155,481,915.36 19.85% -52.25% 酵母粉 30,538,079.82 1.82% 10,270,763.85 1.31% 197.33% 其他 3,390,593.25 0.20% 274,395.41 0.04% 1,135.66% 分地区 国内 645,881,164.99 38.55% 227,964,669.43 29.11% 183.33% 国外 1,029,438,869.95 61.45% 555,217,560.66 70.89% 85.41% 分销售模式 直销 713,821,022.82 42.61% 304,428,113.24 38.87% 134.48% 经销 961,499,012.12 57.39% 478,754,116.85 61.13% 100.83% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 食品添加剂行业 1,641,391,361.87 959,406,872.77 41.55% 112.44% 114.96% -0.69% 分产品 赤藓糖醇 1,567,148,208.08 915,779,465.78 41.56% 153.93% 156.53% -0.59% 复配糖 74,243,153.79 43,627
