伊力特：新疆伊力特实业股份有限公司2021年年度报告.PDF
2021 年年度报告 1 / 174 公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司新疆伊力特实业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 174 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈智陈智、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人颜军颜军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）魏光辉魏光辉声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度本公司（母公司）实现净利润353,467,078.43元，根据公司章程规定，提取10%的法定公积金35,346,707.84元。2021年度可供股东分配的利润为318,120,370.59元。截止2021年12月31日公司总股本471,949,629股，公司拟以此为基数，向全体股东每10股派4.10元（含税） ，共派现金193,499,347.89元。2021年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 上海证券报和上海证券交易所网站（）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 174 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 24 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 38 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 54 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 55 第十节第十节 财务报告财务报告. 57 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人 员）签名并盖章的会计报表。 报告期内，本公司在上海证券报上公开披露过的公司文件正本及公告的原稿。 其它备查文件。 2021 年年度报告 4 / 174 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 国投公司 指 新疆可克达拉市国有资本投资运营有限责任公司 保荐人、保荐机构 指 民生证券股份有限公司 天职会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 实际控制人、四师国资委 指 新疆生产建设兵团第四师国有资产监督管理委员会 彩丰印务 指 可克达拉市彩丰印务有限责任公司 伊力特野生果 指 新疆伊力特野生果投资开发有限公司 伊力特印务 指 新疆伊力特印务有限责任公司 伊力特酒店 指 新疆伊力特酒店有限责任公司 伊力特玻璃 指 伊犁伊力特玻璃制品有限公司 煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司 晶鼎矿业 指 霍城县晶鼎矿业开发有限责任公司 品牌运营公司 指 新疆伊力特品牌运营有限公司 酒宇商贸 指 可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司 酿酒公司 指 新疆伊力特酿酒有限公司原为伊犁第一坊古城风暴酒业有限公司 可市玻璃公司 指 可克达拉市伊力特玻璃制品有限公司 文化旅游公司 指 新疆伊力特文化旅游有限公司 电商公司 指 伊力特（北京）电子商务有限公司 可转债 指 可转换公司债券，即可转换为新疆伊力特实业股份有限公司 A 股股票的公司债券 三会 指 新疆伊力特实业股份有限公司股东大会、董事会和监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所、证券交易所 指 上海证券交易所 元 指 人民币 报告期 指 2021年年度 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的中文简称 伊力特 公司的外文名称 Xin jiang Yilite IndustryCo.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 陈智 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 沈霞 联系地址 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 乌鲁木齐市水磨沟区会展大道 1119 号大2021 年年度报告 5 / 174 号大成尔雅 A 座 20楼 成尔雅 A 座 20楼 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3519999 0991-3519999 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆可克达拉市天山北路619号 公司注册地址的历史变更情况 2019年12月18日公司注册地由新疆伊犁州新源县肖尔布拉克变更为新疆可克达拉市天山北路619号 公司办公地址 新疆可克达拉市天山北路619号 公司办公地址的邮政编码 835811 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司战略投资证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 伊力特 600197 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12号楼 签字会计师姓名 谭学、李梦圆 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 - 办公地址 - 签字会计师姓名 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A座 16-18 层 签字的保荐代表人姓名 魏微、马初进 持续督导的期间 2019年 4 月 4日至 2020年 12 月 31日 注：根据证券发行上市保荐业务管理办法第二十九条，主板上市公司发行新股、可转换公司债券的，持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 1 个完整会计年度。公司可转债于 2019 年 4 月 4 日上市，持续督导期间为可转债上市之日至 2020 年 12 月 31 日。同时，根据上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号持续督导第十三条，持续督导期届满，募集资金未全部使用完毕的，保荐机构应继续履行持续督导义务，直至相关事项全部完成。截至 2020 年 12 月 31 日，本次发行的募集资金尚未使用完毕，2021 年保荐机构民生证券就募集资金存放和使用情况继续履行持续督导义务。 2021 年年度报告 6 / 174 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,937,757,596.66 1,802,060,041.69 7.53 2,301,653,010.91 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 - - - - 归属于上市公司股东的净利润 312,755,722.47 341,911,134.68 -8.53 446,821,094.68 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 313,859,600.44 340,528,220.73 -7.83 449,094,281.11 经营活动产生的现金流量净额 99,984,362.73 276,498,230.07 -63.84 559,934,919.37 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,688,233,098.84 3,487,488,953.34 5.76 2,845,035,723.42 总资产 4,941,967,562.12 4,488,134,649.17 10.11 4,409,826,423.07 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.6651 0.7862 -15.4 1.0207 稀释每股收益（元股） 0.6605 0.7243 -8.81 0.9869 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.6674 0.7800 -14.44 1.0155 加权平均净资产收益率（%） 8.66 10.83 减少2.17个百分点 16.76 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.69 10.75 减少2.06个百分点 16.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注：1、上表中公司总股本在报告期因公司伊力转债持续转股，有所变动，致使基本每股收益的变动比例与净利润的变动比例不同步，存在差异。 2、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明详见后面章节分析。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 174 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 544,265,775.73 486,252,192.73 433,720,345.17 473,519,283.03 归属于上市公司股东的净利润 131,448,095.89 80,614,370.66 54,427,655.47 46,265,600.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 131,502,875.31 77,261,757.61 54,087,373.10 51,272,036.58 经营活动产生的现金流量净额 -23,873,795.57 18,223,014.20 -61,208,602.47 166,843,746.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -2,458,980.69 -1,459,274.12 -556,373.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,208,630.81 8,081,859.06 2,335,528.42 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,214,033.02 1,217,452.83 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2021 年年度报告 8 / 174 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,000,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,805,008.25 -5,972,137.74 -7,296,285.01 其他符合非经常性损益定义的损益项目 375,270.26 减：所得税影响额 -613,613.00 466,280.57 -1,361,205.82 少数股东权益影响额（税后） 37,403.10 15,285.70 334,715.01 合计 -1,103,877.97 1,382,913.95 -2,273,186.43 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 2021 年年度报告 9 / 174 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年在疫情的持续影响下，国内经济结构继续优化调整，存在较大的下行压力，同时形成以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局。白酒行业集中化更加显著，报告期内，因为疫情、国际国内营商环境的变化以及消费趋势的代际迁移等叠加因素影响，白酒消费市场踏入了巨大变革期。 报告期，公司围绕修复疆内外市场效益、优化营销渠道建设、深化体制改革、坚守产品品质、承担社会责任等主要方面，持续推动各大业务创新和攻坚项目，构建并加固核心竞争优势。下半年，公司完成对高端系列产品“伊力王酒”的重新布局和招商，搭建新的销售渠道。10 月新疆伊犁地区发生区域性疫情，对公司第四季度业绩产生了不利影响。公司董事会积极应对环境变化，监督、指导经营层在做好疫情防控的同时积极开展经营工作，保证各项工作稳定发展。 一、财务效益一、财务效益情况情况 报告期，公司实现营业收入 1,937,757,596.66 元，较上年同期增长 7.53%，实现营业利润463,451,947.23 元 ， 较 上 年 同 期 下 降 0.36% ， 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润312,755,722.47 元，较上年同期下降 8.53%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 314,124,042.60 元，较上年同期下降 7.75%。 二、市场运营情况二、市场运营情况 （一）线上线下双驱动，巩固市场根基（一）线上线下双驱动，巩固市场根基 （1）政策引导激发线下市场活力：报告期内，公司针对重点市场出台 5 项激励政策，加大对 26 家重点经销商支持力度。在疆内主要城市，投入 130 万元，新建 110 家“明星产品授牌店” 。进一步完善疆外市场渠道，基本形成浙江大商、品牌运营公司、电商公司鼎足三分之势。公司针对疆外渠道逐步进行结构优化，品牌运营公司作为疆外运营工作的总抓手，报告期内，完成河南、山东济南、四川成都的招商工作，广东、甘肃、江苏新进经销商的产品已投放市场。 （2）电商业务赋能新业态：电商公司报告期内实现销售收入 10,807.72 万元，销售收入增速较快，重点部署 “双 11” 、 “双 12”电商大促活动，在重要资源位、促销活动、直播带货等方面加大投入。与此同时，公司积极筹划抖音、快手店铺的运营工作，目前新媒体运营团队已搭建完毕，为配合线上消费者偏好，公司积极调整线上产品，规划专销产品线。 （3） “伊力王”品牌经销权回归：公司于 2021 年 7 月顺利完成伊力王品牌经销权的回收、交接、过渡工作，成立伊力王酒事业部，完成人员招聘、制度建设以及各地的渠道招商工作，提升渠道覆盖率，细化渠道管控。伊力王品牌回归，一方面有利于发挥品牌潜能，集中优势快速抢占市场，同时通过开发次高端及以上价位产品，补全产品线布局，提高销售利润率；另一方面为未来其他产品包销转经销积累经验，提高品牌和渠道把控力。 （二）重视品牌建设，增强品牌张力（二）重视品牌建设，增强品牌张力 年度内公司在品牌宣传方面，主要配合全年的营销策略，实行线上与线下联动宣传。 （1）线下品牌策略：年度内公司加大营销资源投放，利用多种媒体全线投放伊力特广告，其中传统媒体渠道，通过电视、广播、机场、户外、高铁，密集发力打造品牌高速移动走廊，年度内启动四大产品 10 组动车冠名活动，在乌鲁木齐高铁站内投放共 20 个广告位。 （2）线上宣传成果：年内公司“新疆伊力特酒”抖音官方账号正式上线，推出新春好礼伊力特新年扫码领红包活动，投放千万瓶有奖产品，覆盖 10 余个品种，27 万人次参与二维码线上活动，全年扫码 131 万瓶,兑奖 420 万元，有效刺激终端消费，同时计划投放乌鲁木齐影院映前广告。 （三）优化产品结构，重视打假维权（三）优化产品结构，重视打假维权 （1）优化产品结构：报告期内，公司共组织包装审核会 30 次，共有 52 款实物包装通过审核，其中更换包装 24 款，新开发产品 32 款，品鉴酒 8 款其中包括“伊力王酒（T35） 、伊力壹号窖喜庆版、伊力壹号窖文明版、伊力老窖大新疆（T20） 、”等高端产品，其中 6 款陆续投入生产，完成产品条码梳理。 （2）打假维权方面：报告期内，公司积极配合各级市场监督管理部门，严查流通领域售假违法行为，清查市场覆盖 8 个地州、34 个市、县共清查店面 131 家，其中涉假店面 35 家。查处假冒“伊力牌”商标商品 5623 瓶，网店清查共 14 家，淘宝 5 家，拼多多 9 家；查处制、售假窝点 4 个，侵害商标权纠纷案件立案 131 起、擅自使用知名商品包装装潢不正当竞争纠纷案 26起、网店侵权调查 8 家，其中涉假 2 家，已启动司法诉讼维权程序。 2021 年年度报告 10 / 174 三、质量管理情况三、质量管理情况 技术团队介绍：技术创新作为公司可持续发展的关键要素，长期以来公司十分重视技术团队培养，公司技术创新团队共有 281 名，技术研发及工程技术人员占伊力特公司总人数的 10%以上，专职研究开发人员 125 人占技术人员总人数的 44%。其中：享受政府特殊津贴 3 人，高级工程师5 人，取得中国白酒大师称号 1 人，中国首席白酒品酒师 1 人，国家级白酒评委资格 6 人，省评委 15 人，一级勾调师 6 人，一级品酒师 8 人，专兼职品评人员 20 人。 技术专业取得的发展：报告期内公司新产品伊力壹号窖（和谐版）斩获 2020 年度中国酒类新品最高奖“青酌奖”，此奖项的获得不仅是对伊力特公司在产品创新方面的认可，也是对公司一直以来在品质引领和行业高质量发展贡献方面的肯定。报告期内，公司收到两项兵团级和三项师市级科技项目立项资金；实用新型专利“一种智能装甑机器人” 、 “一种酒桶翻转护架”获得授权；申报了一项 2022 年兵团级科技创新人才计划项目。 完善质量标准体系：产品质量作为企业品牌的生命线，公司恪尽坚守工艺标准，与原料供应方形成长期合作，互利互惠的良好协作关系，坚持把原产地伊犁河谷原料基地的生态可循环保护放在产品质量的首要位置，从源头抓质量，控制生产、酿造、灌装、销售等关键环节，优化质量控制的标准制度与流程；全线使用伊力特酒质控制计算机管理系统，推进基酒分级，确保品优质佳，不断优化提升基酒资源利用率、产成品率和库容利用率，促进降本增效。 加强内外监管力度：报告期，公司质量体系有效运行，内部监督体系加固构建，严厉打击制假售假，在产品生产的各个关键点，加大外部监督力度，积极向质量监督有关部门送检产品，2021 度检查各类原辅料 198 批次，共抽检瓶、标、箱、盒、盖共 9014 万只，检验批次 1541 批次，检验合格率 99.38% ，使得产品质量的合格率达到 100%。 四、重点项目四、重点项目进展情况进展情况 报告期，公司伊力特可克达拉市技术研发中心及配套设施建设项目、可克达拉市伊力特酿酒分厂搬迁技术技改项目、伊力特总部酿酒技术技改建设项目均已全面竣工，酿酒四厂包装车间全自动包装生产线首批产品下线，酿酒五厂正式出酒。有序推进各酿酒分厂包装线搬迁，包装中心投产运行，实现产品包装统一标准、统一生产、统一管理。 报告期公司文旅产业项目顺利通过国家 4A 级景区达标验收。年产 5000 吨小曲酒车间出酒，酒质入口绵柔、口感清纯，填补公司清香型产品空白。 五、重视职工民生，武装软实力五、重视职工民生，武装软实力 报告期内，公司累计新聘员工 285 人，安排试用 35 人，稳岗留工培训 43 人，审批退休 80人，人力结构不断调优。完成年度薪酬、绩效薪金方案设计、核算、发放。社会保障持续强化，参保职工 2021 人，及时办理工伤、生育等各项社会保险结算、发放，持续实施全员免费健康体检、女性两癌筛查。投资新建酿酒四厂、五厂、机关员工停车场，装修员工倒班宿舍楼，升级酿酒四厂、玻璃制品公司的员工食堂。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年全年，白酒产业规模以上企业产量完成 716 万千升，同比下降 0.6%；销售收入 6033亿元，增长 18.6%；利润总额 1702 亿元，增长 33%。在酿酒产业中，以 13.2%市场份额，占据整个饮料酒销售收入的 69.5%，利润的 87.3%。白酒市场总量平稳，消费档次不断提升，消费升级成为白酒市场发展的主要动力。白酒行业集中度越来越高，行业进入存量竞争发展时代，分化趋势加剧，中小酒企的生存空间不断被挤压。随着消费场景和营商环境的变化，未来在产品力、品牌力、渠道力优势明显的企业在激烈的市场竞争中取得较好发展。 白酒行业集中化更加显著，产业结构不断优化，优势企业战略清晰，创新能力、运行效率都显著提升。竞争核心以品牌为主，比拼成本与效率、质量与性能、管理与技术创新。市场倾向于品牌有优势、产品有特色的企业，在市场份额不断集中化的进程中，逐渐拉开发展差距。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务：公司是一家集白酒的生产、研发和销售合为一体的农业产业化、新型工业化白酒酿造与销售企业，白酒行业属于传统酿造业，公司白酒产品以富含淀粉类的谷物作为原料，以中国酒曲为糖化发酵剂，采用固态发酵方式，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、贮存和调配而制成的蒸馏酒(浓香型)。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ，白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15） 。 （二）经营模式：公司拥有一支经验丰富的核心技术团队及 150 余项注册商标及专利。多年2021 年年度报告 11 / 174 来，公司坚持选用新疆伊犁河谷地区天然富含淀粉类的谷物作为原料，采用独特酿酒工艺，并结合现代酿酒技术，进过衍生、进化、纯化，最终形成了伊力特酒体醇厚绵长的风格。作为“新疆第一酒”公司产品线覆盖高、中、低档，主要产品分 6 大系列，300 余种单品，销售模式以传统经销模式+新型代理模式相结合，根据不同品牌分设经销商，以“研发+采购+生产+销售”的经营模式，在现代营销和市场拓展中，已发展成为中国白酒工业百强企业。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、管理团队优势 公司的董事会、监事会和高层管理团队年富力强，不断创新管理机制，积极推行干部动态管理，使一批年轻优秀的人才迅速成为企业管理层的中坚力量，推行“无功就是过，平淡就是错，有功就重奖”的管理思路，使得“多劳高效多得，多劳无效不得”的收入分配观点深入人心，使基础管理进一步规范化、科学化。公司充分发挥管理、品牌、资金等优势，有力地促进了企业向规模经营和集约化方向发展。 2、技术优势 多年来，经过实践中不断的摸索和完善，公司已经形成了独特的酿酒技术，如“三步法”发酵窖泥工艺、架式大曲立体培养工艺、特制中高温包包曲、特有的发酵窖池、 “一长一高四控制”的工艺控制措施等等，都成为酿制优质酒的基础和核心技术，公司现有包括中国酿酒大师、新疆酿酒大师、白酒国家级评委在内的诸多技术人才。近年来，公司在科技研发方面获得了诸多奖项。 3、品牌优势 公司自设立以来就一直重视品牌战略，狠抓产品质量，提高工艺水平，强化服务意识，产品的定位、质量和服务深受广大消费者认可，在市场上树立了良好声誉，享有“新疆第一酒”的美誉。近年来，公司品牌形象进一步得到提升， “英雄本色” 、 “伊力王”白酒商标分别荣获新疆著名商标称号。伊力特曲被中国食品工业协会评定为中国白酒（区域性）历史标志性产品，为中国白酒工业的繁荣与发展做出重要贡献。 公司先后被评为中国明星企业、中国企业最佳形象 AAA 级企业、全国食品工业科技进步优秀企业、全国食品行业质量效益型先进企业、中国品牌文化建设杰出贡献单位、全国企业文化优秀奖、中国酒业文化百强企业、中华慈善突出贡献单位（企业）奖、全国讲理想、比贡献活动先进集体、中国西部大开发新疆最佳优秀企业、兵团质量管理先进企业等荣誉称号、兵团质量奖等荣誉，公司白酒产品蝉联新疆历届名酒。“伊力”牌商标被国家认定为“中国驰名商标”。伊力特白酒荣获中国食品工业协会白酒专业委员会颁发的“纯粮固态发酵白酒”标志认证。公司成为新疆首家国家商标战略实施示范企业、获得中国轻工业联合会颁发的“全国轻工业卓越绩效先进企业特别奖” 。 4、资源优势 公司地处伊犁河谷，盛产优质高粱、小麦、玉米，是新疆最主要的产粮基地之一，足以为酿酒生产所需原料提供切实的保障。公司白酒生产具有独特环境优势，伊犁河谷空气清新纯净、降水充沛、空气湿润温和、冬暖夏凉，极适合酿酒微生物的发酵与生长，是中国较为罕见的可与赤水河谷媲美的天然闭合式酿酒生态圈。 5、质量优势 公司紧抓对产品质量的高标准、严要求。长期以来，始终坚持将品质作为企业生存发展的根本，并将质量理念落实到原料选用、酿酒技艺、贮存条件等生产和管理的各个环节，建立了从农田到餐桌的全过程可追溯体系，即消费者买到每一瓶伊力特酒，皆可追溯到这瓶酒的包装班组、贮酒罐、酿酒窖池、勾调记录等信息，同时公司建立并完善了质量、优级产品、食品安全、环境、诚信等管理体系，并建立了自治区级企业技术中心，兵团酿酒工程技术研究中心，兵团四师产品质量检验站，基于多年来对品质的坚守，确保了在行业中质量领先的地位。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“ （一）财务效益情况”相关内容。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 12 / 174 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,937,757,596.66 1,802,060,041.69 7.53 营业成本 940,841,352.04 926,156,836.11 1.59 销售费用 155,582,741.13 128,652,358.86 20.93 管理费用 49,642,666.33 31,957,099.11 55.34 财务费用 -6,247,619.78 -15,832,294.25 60.54 研发费用 18,623,114.79 16,355,035.67 13.87 经营活动产生的现金流量净额 99,984,362.73 276,498,230.07 -63.84 投资活动产生的现金流量净额 -123,388,241.71 -656,563,578.22 81.21 筹资活动产生的现金流量净额 -196,482,577.17 -197,551,735.07 0.54 营业收入变动原因说明：主要系公司产品结构不断调整,同时年内部分产品涨价以及高档产品份额增加所致； 营业成本变动原因说明：主要系是营业收入增加，新厂折旧以及调整销售人员工资结构所致； 销售费用变动原因说明：主要系本期销售增加相应的运输费用增加，广告费用投入以及薪酬费用增长所致； 管理费用变动原因说明：本期固定资产预转固，计提相应折旧增加，本期电商公司全年薪酬较上期增加。 财务费用变动原因说明：主要系本期募集资金形成的资产大多投入使用，资本化的利息费用大幅减少而致； 研发费用变动原因说明：主要系本期新研发中心累计折旧增加，人员薪酬增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售商品收到的现金小于购买商品支付分的现金。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期工程量较上期减少，且本期未付工程款增加，构建固定资产的支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付的少数股东利润较上期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期，公司营业收入本年较上年增加 13,569.76 万元，营业成本本年较上年减少1,468.45 万元，收入增长幅度 7.53%大于成本增长幅度 1.59%，主要是年内白酒部分产品涨价，高档产品的毛利率提升而致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 酒类 1,915,848,314.89 900,304,361.22 53.01 6.86 0.43 增加 3.01个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 高档酒 1,349,118,770.93 542,188,117.39 59.81 0.55 -5.11 增加 2.39个百分点 中档酒 483,284,292.19 278,859,943.70 42.30 30.87 13.13 增加 9.052021 年年度报告 13 / 174 个百分点 低档酒 83,445,251.77 79,256,300.13 5.02 2.09 0.92 增加 1.09个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 疆内 1,415,662,463.79 649,237,912.55 54.14 17.68 9.82 增加 3.29个百分点 疆外 500,185,851.11 251,066,448.67 49.81 -15.20 -17.74 增加 1.55个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 批发代理 1,915,848,314.89 900,304,361.22 53.01 6.86 0.43 增加 3.01个百分点 合计 1,915,848,314.89 900,304,361.22 53.01 6.86 0.43 增加 3.01个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注：上表中分行业、分产品、分地区产品均为成品白酒。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 高档酒 千升 6,919.69 6,675.81 437.79 -10.36 -17.64 125.77 中档酒 千升 9,277.91 8,456.36 1074.54 25.60 7.04 324.74 低档酒 千升 2,954.52 3,862.15 262.04 -32.77 5.76 -77.60 合计 千升 19,152.12 18,994.32 1774.37 -1.79 -3.37 9.76 产销量情况说明 本期公司库存量有所增长主要系伊力转债募集资金的三个项目已全部投入生产，提升了公司生产效率。 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 白酒类 材料成本 67,000.65 71.21 71,291.52 76.98 -6.02 直接人工 13,585.59 14.44 12,451.14 13.44 9.11 2021 年年度报告 14 / 174 其他费用 9,444.2 10.04 5,898.38 6.37 60.12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 高档 材料成本 40,495.19 43.04 45,441.78 49.06 -10.89 直接人工 8,211.13 8.73 7,936.46 8.57 3.46 其他费用 5,708.08 6.07 3,759.67 4.06 51.82 小计 54,414.40 57.84 57,137.91 61.69 -4.77 中档 材料成本 21,018.10 22.34 19,604.23 21.17 7.21 直接人工 4,261.80 4.53 3,423.90 3.70 24.47 其他费用 2,962.65
