法兰泰克：2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 225 公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司法兰泰克重工股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 225 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陶峰华陶峰华、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人向希向希及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）朱雪红朱雪红声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的关于公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 225 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 43 第六节第六节 重要事项重要事项. 45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 53 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 61 第十节第十节 财务报告财务报告. 63 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 225 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、法兰泰克 指 法兰泰克重工股份有限公司 上海志享 指 上海志享投资管理有限公司 诺威起重 指 诺威起重设备（苏州）有限公司 苏州智能装备 指 法兰泰克（苏州）智能装备有限公司 一桥传动 指 苏州一桥传动设备有限公司 RVH 指 Ruth Voith Holding-Gesellschaft m.b.H. RVB 指 Ruth Voith, Beteiligungsgesellschaft m.b.H. Voithcrane、Voith KG 指 VoithWerke Ing. A. Fritz Voith Gesellschaft m.b.H & Co KG 国电大力 指 杭州国电大力机电工程有限公司 艾珮丝公司 指 艾珮丝（上海）起重机械有限公司 常州法兰泰克 指 法兰泰克（常州）工程机械有限公司 安徽法兰泰克 指 法兰泰克（安徽）装备科技有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5 / 225 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 法兰泰克重工股份有限公司 公司的中文简称 法兰泰克 公司的外文名称 EUROCRANE (CHINA) Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 EUROCRANE 公司的法定代表人 陶峰华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王堰川 吕志勇 联系地址 江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号 江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号 电话 0512-82072666 0512-82072666 传真 0512-82072999 0512-82072999 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号、388号 公司注册地址的历史变更情况 不适用 公司办公地址 江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号 公司办公地址的邮政编码 215211 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 法兰泰克 603966 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 杨景欣、王佳良 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福华一路 111 号 签字的保荐代表徐磊、包晓磊 2021 年年度报告 6 / 225 人姓名 持续督导的期间 2020 年 8 月 25 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,588,989,351.38 1,260,843,805.25 26.03 1,105,857,749.80 归属于上市公司股东的净利润 185,255,182.44 154,773,225.63 19.69 102,639,715.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 158,274,325.08 128,947,657.62 22.74 93,335,912.74 经营活动产生的现金流量净额 133,750,352.15 196,914,186.69 -32.08 209,395,906.40 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,293,901,503.68 1,169,399,036.18 10.65 1,009,546,420.95 总资产 3,071,725,451.14 2,832,593,954.59 8.44 2,455,069,146.85 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.63 0.53 18.87 0.35 稀释每股收益（元股） 0.60 0.52 15.38 0.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.53 0.44 20.45 0.32 加权平均净资产收益率（%） 14.97 14.11 增加0.86个百分点 10.70 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 12.79 11.75 增加1.04个百分点 9.73 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2020 年权益分派实施以资本公积转增股本后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。公司按经调整后股数重新计算 2019 年度、2020 年度的基本每股收益分别为 0.35元、0.53 元，2019 年度、2020 年度的稀释每股收益分别为 0.35 元、0.52 元。 2021 年年度报告 7 / 225 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 272,372,795.42 460,224,921.79 398,959,572.56 457,432,061.61 归属于上市公司股东的净利润 13,708,572.22 74,040,631.10 66,520,664.94 30,985,314.18 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 10,511,716.41 68,414,350.17 52,919,295.55 26,428,962.95 经营活动产生的现金流量净额 40,530,389.29 -7,239,387.92 -29,841,530.15 130,300,880.93 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 66,646.65 -2,444,653.74 71,735.07 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 11,213,928.98 17,354,623.33 7,023,745.40 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 2021 年年度报告 8 / 225 益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 16,367,179.93 14,218,683.96 3,299,520.91 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 393,269.60 452,688.87 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,074,304.15 2,029,099.50 683,282.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,708.92 805,532.86 减：所得税影响额 5,220,289.80 5,084,592.80 1,908,632.17 少数股东权益影响额（税后） -9,108.93 1,053,125.10 318,537.41 合计 26,980,857.36 25,825,568.01 9,303,803.02 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 根据财税2011100 号的相关规定，将软件增值税退税界定为经常性损益，涉及金额5,482,849.95 元。 2021 年年度报告 9 / 225 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 110,000,699.86 2,060,000.00 -107,940,699.86 0 其他权益工具投资 51,696,000.00 0.00 -51,696,000.00 0 其他非流动金融资产 37,126,918.38 76,340,732.79 39,213,814.41 10,213,814.41 应收款项融资 133,031,658.24 51,574,419.12 -81,457,239.12 0 合计 331,855,276.48 129,975,151.91 -201,880,124.57 10,213,814.41 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 225 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司继续聚焦智能物料搬运装备领域，通过物料搬运产品迭代提升客户生产过程中的物料搬运效率，助力制造业整体生产效率的提高，为客户创造价值，共同推动数字化智能化发展。面对复杂的外部环境，公司积极构建新的发展格局，以科技创新、规模制造、精益管理推动企业高质量发展。公司以研发创新、数字智能转型为驱动力，实现高端自动化物料搬运解决方案的新突破；不断提升工业制造和服务能力，着力提升市场份额，保持了持续快速发展的良好态势。报告期内，公司实现营业收入 158,898.94 万元，同比增长 26.03%，实现归母净利润18,525.52 万元，同比增长 19.69%。 报告期内，公司主要从以下方面推动发展并取得突出成绩： 1、以创新驱动引领发展，高端自动化、智能化取得新突破 报告期内，公司荣获江苏省“专精特新小巨人企业”认定；围绕智能化起重机技术创新开展的“智能工业起重机研发及产业化应用”专项研发项目，被纳入江苏省“关键核心技术（装备）攻关项目”。公司以持续不断的研发投入，以为客户提高生产效率为目标，推动技术创新，产品迭代。在酿酒行业，助力客户实现“智能酿造”；在装备制造行业，智能行车协力打造“灯塔工厂”，高端自动化、智能化物料搬运装备的应用获得了突破性进展。 截至报告期末，公司拥有两百多人的研发团队，累计获得专利 341 件，其中包括实用新型专利 297 件，发明专利 29 件，外观设计专利 15 件。 2、产投融合发展，协同效应逐步凸显 公司以欧式起重机为基础，吸收 Voithcrane 特种起重机的设计理念，推动公司自动化领域的技术进步。报告期内，公司多批次自动化、智能化物料搬运设备成功投入使用，取得了良好的市场反馈。 报告期内，国电大力为白鹤滩水电站提供的缆索起重机圆满完成建设任务。作为当今世界在建规模最大、技术难度最高的水电工程，国电大力为白鹤滩项目供应所有缆索起重机。报告期内，国电大力也陆续向东庄水利枢纽工程、叶巴滩水电站项目等交付缆机设备，助力国家水利水电事业的发展。 3、参与制定行业国家标准 报告期内，公司作为行业内技术领先的优势企业，承办了第二届国际标准化组织起重机技术委员会(ISO/TC96)国内技术对口专家工作组成立大会；参与制定了起重机 载荷与载荷组合的2021 年年度报告 11 / 225 设计原则 第 5 部分：桥式和门式起重机（GB/T22437.5-2021）等国家标准 3 项，为行业规范发展，技术进步贡献力量。 4、产能拓展，筹划建设安徽物料搬运装备产业园 经过近几年的快速发展，公司积累了领先的技术优势，丰富的应用案例，全产业链核心部件自制能力，品牌价值进一步凸显。为满足快速增长的订单需求，提升智能化制造水平，公司在安徽筹建法兰泰克物料搬运装备产业园。项目规划用地约 480 亩，建成后将显著提高公司物料搬运装备产能，提高交付能力，进一步提升公司市场份额，助力公司综合实力再上新台阶。 5、加强人才体系建设，打造个人和公司价值共同成长平台 公司高度重视人才发展，提倡尊重员工人格、个性与职业规划，鼓励员工通过实现自我价值来为公司创造价值。随着首批“飞鹰计划”培养计划达成，一批优秀学员走上管理岗位，推动法兰泰克管理团队年轻化；报告期内雏鹰计划启动，加强各业务单元人才培养，夯实公司人才储备。公司通过校企合作形式成立法兰泰克企业学院，共融人才培养、共建课程资源、共建混编团队、共建实训基地、共筑社会服务，进一步丰富人才培养渠道。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）物料搬运行业 物料搬运设备适用领域非常广泛，下游应用领域涵盖装备制造、能源电力、交通物流、汽车、船舶、冶金、建材等多个制造业门类，是典型的中间传导行业。2020 年度，行业规模 460亿元。 在制造业生产过程中需要进行大量的搬运，在机械加工行业，每生产 1 吨产品，在加工过程中要装卸、搬运 50 吨物料，用于起重运输的费用占全部生产费用的 15%30%；物料搬运在整个工业生产中占据了 50%左右的生产时间，物料搬运装备运行效率的提升将有效提高制造业生产效率。 1、物料搬运装备向自动化、智能化方向发展 物料搬运设备是生产效率提升的关键，当前我国经济正处在由高速发展向高质量发展的时期，一批具有代表意义的灯塔工厂落地，成为智能制造和数字化转型的先锋模范。灯塔工厂需要配备自动化、智能化的物料搬运设备，装备智能控制系统，与 MES/ERP 无缝对接，与其他智能设备互联互通，通过集成高速运行精准定位、智能防摇、非标定制吊具等功能模块，实现全自动化物料搬运。 2、物料搬运行业集中程度将逐步提升 起重机行业是资金和技术密集性的行业，中高端的桥、门式起重机对技术研发能力、生产能力、服务能力的要求更高。随着制造业转型升级，下游行业的资源要素加速整合，新增产能大都2021 年年度报告 12 / 225 由各行业头部企业实施。客户更加看重物料搬运解决方案整体运行效率的提升，以及供应商对设备全生命周期无忧使用保障能力。伴随下游需求的升级，物料搬运设备制造业也在加速整合，研发设计能力、供应链能力、服务能力都将成为行业变革中的关键要素，整个行业市场份额向头部企业集中的趋势明显。 3、全生命周期服务能力重要性不断加强 起重机械属于特种设备，安全性要求高，国内部分地区已经要求起重机的维护保养必须由拥有专业资质的企业完成。起重机械的设计使用寿命在十五年左右，在设备的使用过程中，全生命周期的服务能力直接关乎设备安全性、生产连续性，未来将扮演越来越重要的角色。 （二）工程机械行业 工程机械行业发展处于相对成熟的阶段，行业市场需求和固定资产投资情况变动相关联，呈现一定的周期性。由于全球的经济景气度存在区域性差异，全球布局的行业头部企业竞争优势突出，应对周期性波动的能力较强。公司的机械部件业务长期为卡特彼勒、沃尔沃等全球行业头部企业提供结构件，与主要客户形成了良好的合作关系。 我国的高空作业平台人均保有量和产品渗透率均远低于发达国家，发展空间十分广阔。近年来高空作业平台行业渗透率不断提升，正处于高速扩容阶段，属于典型成长型赛道。公司的高空作业平台业务板块采取差异化竞争策略，不断优化产品结构，提升产品质量，大力发展海外业务，报告期内经营业绩快速增长。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务及经营模式 1、主要业务及产品 报告期内，公司主要从事智能物料搬运解决方案的研发、制造、销售和服务。物料搬运设备及服务板块主要业务单元包括起重机械、电动葫芦、工业服务三类，覆盖起重机整机、核心部件、后服务市场，为客户提供全生命周期的物料搬运解决方案。该板块是公司的核心业务板块，2021 年收入规模占公司主营业务收入的 83.11%，毛利占比 89.96%。 起重机械业务单元的主要产品包括自动化智能化起重机、欧式标准系列起重机、特种起重机、国电大力缆索起重机，自动化物料搬运系统等，广泛应用于新能源汽车、国防军工、装备制造、轨道交通、船舶、钢铁、造纸、环保、清洁能源、水利水电、食品加工等二十多个行业。 报告期内，公司以欧式起重机为基础，着力向上打造自动化、智能化起重机市场，开拓酿酒、建筑等新的细分行业应用，打开市场成长空间；同时公司欧式起重机市场份额进一步提高，工业服务业务快速成长，驱动公司业绩持续快速增长。 公司在工程机械及部件业务板块的主要产品包括工程机械结构件和高空作业平台。 2021 年年度报告 13 / 225 2、主要经营模式 2.1 智能物料搬运设备及服务 在智能物料搬运领域，公司提供行业全价值链的产品解决方案和服务，主要通过直销的方式进行销售。 公司的物料搬运设备为定制化的特种设备，通过与客户议价或者招投标的方式获得订单，提供满足客户需求的定制化物料搬运解决方案，并与客户签订销售合同。公司根据合同安排产品设计、材料采购、生产、调试、安装，并由设备所在地的特种设备检验院完成验收取证。 2.2 工程机械及部件 公司的工程机械部件产品主要通过直销方式进行销售，根据客户给出的未来十二个月的产品需求预测进行采购和生产；公司的高空作业平台产品，主要通过直销的方式进行销售，实行销售预测与订单驱动相结合的生产模式。 （二）公司产品市场地位、主要的业绩驱动因素 1、公司主要产品市场地位与竞争优势 公司自创立以来深耕物料搬运业务领域，聚焦中高端市场，在二十多个行业积累了丰富的客户资源。公司的法兰泰克品牌起重机、诺威品牌电动葫芦、国电大力缆索起重机、Voithcrane特种起重机等产品成为各自细分行业的优势产品。 2、主要业绩驱动因素 2.1 自动化设备打开高端市场增长空间 面对下游制造业转型升级和生产效率提升的需求，公司的自动化、智能化物料搬运解决方案迎来广阔的市场空间。 报告期内，公司自主研发的智能酿酒机器人帮助下游客户实现从传统酿造向智能酿造的全面转型，降低了 60%的场地需求，67%的人力需求，54%的耗水量，实现单位面积产能的翻倍提升。 报告期内，公司的智能起重机应用于灯塔工厂，与现场其他工业设备互联互通，打造了自动化生产的闭环，实现除原材料外的生产成本降低 60%，空间利用率提升 50%，生产效率提升200%。 2.2 欧式起重机市场占有率提升 在行业结构全面升级、制造方式革故鼎新的当下和未来，欧式起重机以其节能高效的高性价比产品特点，受到越来越广泛的认可，欧式起重机市场份额持续提升。公司在欧式起重机领域拥有的丰富行业成功经验、技术积累和市场地位，正推动公司市占率不断提升，业绩快速增长。 2021 年年度报告 14 / 225 2.3 工业服务业务规模快速提升 随着起重设备的市场保有量不断攀升，作为特种设备的起重机械的服务需求也在不断增加；同时客户对生产管理的水平不断提高，对设备使用效率和生产效率的要求不断增加，对高质量的专业服务需求也在不断加大，公司的全生命周期服务能力广受客户好评，带来公司的服务业务快速发展。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、研发创新优势 创新引领发展，是公司保持产品优势和市场竞争力的关键。公司成功吸收融合 Voithcrane公司的先进技术理念后带来自动化、智能化技术的突破性进展，智能物料搬运设备的成功应用，助力客户降低生产成本和管理成本，提高生产效率和对生产过程的控制能力，有利于提升产品品质，大大缩短客户的投资回报周期。 物料搬运的技术创新不仅体现在原有设备性能的提升，同时不断拓展新的应用场景。智能酿酒机器人带来酿酒行业智能酿造的变革，对整个行业的发展做出了有益探索。 2、品牌影响力 公司近二十年来深耕智能物料搬运行业，聚焦中高端市场，凭借先进的技术、安全可靠的性能及专业的服务，在高端市场积累了丰富的应用案例，建立起良好的市场口碑，逐渐成长为欧式起重机领先品牌。2019 年以来，公司通过产投融合的战略，通过 Voith 和国电大力后进一步丰富了产品品类和应用场景，在多个细分领域积累来良好的市场口碑，品牌影响力进一步提升。 3、全生命周期的工业服务能力优势 公司建立起一支专业的服务团队，全天候响应客户的服务需求，提供维保、零部件、改造、培训、年检全面服务，保障客户实现物料搬运装备的“无忧使用”。服务可以降低设备故障率，减少停机时间，降低起重机安全风险，提升设备利用率。疫情防控常态化以来，公司开发的基于工业物联网的远程监控平台，可以远程开展在线监测与风险评估，通过分析运行数据进行故障预警，形成预防性的维护保养建议，进一步提高服务效率。 4、管理团队优势 公司的愿景是成为全球领先的物料搬运解决方案供应商，围绕这一愿景矢志不渝，取得了阶段性成果。公司组建了极富能力与活力的年轻化管理团队，锐意进取，贯彻产投融合的发展策略，以物料搬运高端市场为突破口，着重不断提升工业服务能力，大力推动物料搬运行业整合。 2021 年年度报告 15 / 225 公司围绕这一愿景，通过后向一体化、相关多元化的尝试，产投融合促进发展。未来公司还将以开放的心态，积极关注智能制造领域的发展机会，不断拓展公司业务版图。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司以欧式起重机为基础，以研发创新、产投融合为驱动，着力向上打造自动化、智能化起重机市场，不断提升欧式起重机市场份额，实现营业收入同比增长 26.03%，归母净利润同比增长 19.69%，保持了持续快速发展的良好态势。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,588,989,351.38 1,260,843,805.25 26.03 营业成本 1,149,499,273.68 904,680,676.07 27.06 销售费用 55,098,725.45 44,372,620.21 24.17 管理费用 69,727,154.20 63,385,504.73 10.00 财务费用 10,748,892.14 7,616,385.36 41.13 研发费用 101,851,577.90 75,276,808.49 35.30 经营活动产生的现金流量净额 133,750,352.15 196,914,186.69 -32.08 投资活动产生的现金流量净额 43,302,698.54 -17,222,207.12 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -156,255,371.49 159,219,717.57 -198.14 营业收入变动原因说明：不适用 营业成本变动原因说明：不适用 销售费用变动原因说明：不适用 管理费用变动原因说明：不适用 财务费用变动原因说明：主要系美元、欧元对人民币的汇兑损益所致 研发费用变动原因说明：主要系研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系存货增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系交易性金融资产到期赎回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系权益分派增加和归还借款所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 (1).(1). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 报告期内公司新设控股子公司安徽法兰泰克从而导致合并范围发生变化。 (2).(2). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 2021 年年度报告 16 / 225 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 1,588,050,456.41 1,149,199,868.25 27.63 26.00 27.07 减少0.61 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 物料搬运设备及服务 1,319,830,229.70 925,041,341.85 29.91 28.82 29.50 减少0.37 个百分点 工程机械及部件业务 268,220,226.71 224,158,526.40 16.43 13.74 17.96 减少2.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 中国境内 1,221,151,319.18 860,426,663.65 29.54 28.68 32.19 减少1.87 个百分点 中国境外 366,899,137.23 288,773,204.60 21.29 17.82 13.93 增加2.68 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 1,588,050,456.41 1,149,199,868.25 27.63 26.00 27.07 减少0.61 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 2021 年年度报告 17 / 225 物料搬运设备及服务板块主要业务单元包括起重机械、电动葫芦、工业服务三类，报告期内公司借助自动化设备实现了高端市场的重大突破，欧式起重机在整个起重机市场的占有率持续提升，后服务业务市场快速壮大，驱动公司业绩持续快速增长。 公司在工程机械及部件业务板块的主要产品包括工程机械结构件和高空作业平台，该板块业务继续保持平稳增长态势。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 物料搬运设备及服务 吨 31,120.71 27,143.86 16,400.47 44.25 23.88 32.01 工程机械及部件业务 吨 14,622.20 14,503.85 544.02 2.79 -2.65 27.80 产销量情况说明 无 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 18 / 225 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 制造业 直接材料 815,383,172.37 70.95 613,231,302.04 67.80 32.97 主要系营业收入增加所致 直接人工 179,353,867.06 15.61 165,302,279.49 18.28 8.50 制造费用 108,821,965.28 9.47 90,234,044.72 9.98 20.60 加工费 4,273,287.28 0.37 3,539,664.64 0.39 20.73 安装费 41,367,576.26 3.60 32,073,979.75 3.55 28.98 合计 1,149,199,868.25 100.00 904,381,270.64 100.00 27.07 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况说明 物料搬运设备及服务 直接材料 666,120,271.14 72.01 490,138,586.26 68.62 35.90 主要系营业收入增加所致 直接人工 154,614,439.05 16.71 144,187,024.17 20.18 7.23 制造费用 62,939,055.40 6.81 47,945,440.50 6.71 31.27 主要系营业收入增加所致 安装费 41,367,576.26 4.47 32,073,979.75 4.49 28.98 合计 925,041,341.85 100.00 714,345,030.68 100.00 29.50 工程机械及部件业务 直接材料 149,262,901.23 66.58 123,092,715.78 64.78 21.26 直接人工 24,739,428.01 11.04 21,115,255.32 11.11 17.16 制造费用 45,882,909.88 20.47 42,288,604.22 22.25 8.50 加工费 4,273,287.28 1.91 3,539,664.64 1.86 20.73 成本合计 224,158,526.40 100.00 190,036,239.96 100.00 17.96 成本分析其他情况说明 无 2021 年年度报告 19 / 225 (5).(5). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 34,771.90 万元，占年度销售总额 21.88%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 4,083.52 万元，占年度销售总额 2.57%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 第一名 168,717,512.00 10.62 2 第二名 65,471,155.74 4.12 3 第三名 46,429,599.87 2.92 4 第四名