五洲新春：浙江五洲新春集团股份有限公司2021年年度报告.PDF

2021 年年度报告 1 / 218 公司代码：603667 公司简称：五洲新春 转债代码：113568 转债简称：新春转债 浙江五洲新春集团股份有限公司浙江五洲新春集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 218 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张峰张峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宋超江宋超江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）丁莲英丁莲英声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为123,510,441.18元，母公司净利润为102,700,152.84元。根据公司章程规定，以2021年度实现的母公司净利润102,700,152.84元为基数，提取10%的法定盈余公积10,270,015.28元后，加上母公司期初未分配利润415,871,156.61元，扣除本年度已分配的2020年度股利48,151,570.66元，期末母公司可供股东分配利润为460,149,723.51元。拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除公司回购账户内不参与利润分配的回购股份的数量为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本为301,221,162股，以扣除回购专户中已回购股份2,500股后的股本301,218,662股为基数，预计共分配股利54,219,359.16元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不送红股、不进行公积金转增股本。由于公司可转债处于转股期，若因可转债转股引起公司股份变动，则现金股利派发的比例不变，分配股利总金额相应变动。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 在本报告中涉及的关于未来的销售目标，经营计划、规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 218 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中阐述了关于公司未来经营过程中面临的风险因素及应对措施。敬请查阅本报告中“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 218 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 34 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 53 第六节第六节 重要事项重要事项. 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 64 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 71 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 71 第十节第十节 财务报告财务报告. 73 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 218 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义常用词语释义 五洲新春、公司、本公司 指 浙江五洲新春集团股份有限公司 报告期 指 2021 年度 公司法、公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法、证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程、公司章程 指 浙江五洲新春集团股份有限公司章程 五洲控股 指 浙江五洲新春集团控股有限公司 斯凯孚（SKF） 指 Svenska Kullager-Fabriken，瑞典滚珠轴承制造公司集团 舍弗勒（Schaeffler） 指 Schaeffler AG，德国舍弗勒集团 奥托立夫（Autoliv） 指 Autoliv,Inc，瑞典奥托立夫公司 恩斯克（NSK） 指 NSK Ltd.，日本精工株式会社 恩梯恩（NTN） 指 NTN Corporation，日本 NTN 株式会社 采埃孚（ZF） 指 ZF Friedrichshafen AG，德国弗里德里西港采埃孚股份公司 捷太格特（JTEKT） 指 JTEKT CORPORATION，日本捷太格特株式会社 铁姆肯（TIMKEN） 指 The Timken Company，美国 TIMKEN 铁姆肯公司 法雷奥（VALEO） 指 VALEO，法雷奥集团 马勒（MAHLE ） 指 MAHLE，马勒 摩丁（MODINE） 指 Modine Manufacturing Company，摩丁制造公司 蒂森克虏伯 （ThyssenKrupp） 指 ThyssenKrupp，德国蒂森克虏伯集团 德枫丹（Defontaine） 指 Defontaine，法国德枫丹集团 吉凯恩（GKN） 指 Guest, Keen & Nettlefolds Ltd，吉凯恩集团 FLT 指 公司报告期于波兰收购的 FT Polska Sp. z o.o. 意大利邦飞利（Bonfiglioli） 指 Clementino Bonfiglioli，邦飞利集团 美国德纳（Dana） 指 Dana Holding Corporation，美国德纳公司 德国赛威传动（SEW） 指 SEW-EURODRIVE，德国赛威传动 磨前产品、磨前技术 指 滚动轴承的制造工序一般分为套圈毛坯成形、 套圈机加工、套圈热处理、套圈磨加工、轴承装配，其中磨加工之前工序为轴承套圈制造工序，生产出的产品为轴承套圈或称为“磨前产品”，相关技术统称为“磨前技术”。 2021 年年度报告 6 / 218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江五洲新春集团股份有限公司 公司的中文简称 五洲新春 公司的外文名称 Zhejiang XCC Group Co.,Ltd; 公司的外文名称缩写 XCC 公司的法定代表人 张峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔翠平 彭超 联系地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 电话 0575-86339263 0575-86339263 传真 0575-86026169 0575-86026169 电子信箱 xcczqbxcc- xcczqbxcc- 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新昌县七星街道泰坦大道199号 公司注册地址的历史变更情况 新春县南明街道南门外100号 公司办公地址 浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道199号 公司办公地址的邮政编码 312500 公司网址 http:/www.xcc- 电子信箱 xcczqbxcc- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况公司股票简况 股票种类股票种类 股票上市交易所股票上市交易所 股票简称股票简称 股票代码股票代码 变更前股票简称变更前股票简称 A股 上海证券交易所 五洲新春 603667 无 2021 年年度报告 7 / 218 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路128号新湖商务大厦 6 层、8 层 签字会计师姓名 陈中江、赵凯旋 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 签字的保荐代表人姓名 王志、程梦思 持续督导的期间 2020 年 4 月 2 日2021 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比上年本期比上年同期增减同期增减(%) 2019年年 营业收入 2,423,179,370.83 1,753,991,019.50 38.15 1,817,599,401.72 归属于上市公司股东的净利润 123,510,441.18 62,100,151.71 98.89 102,398,440.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,776,311.32 38,626,534.87 122.07 90,921,201.31 经营活动产生的现金流量净额 81,236,705.22 230,217,712.24 -64.71 233,900,461.15 2021年末年末 2020年末年末 本期末比上本期末比上年同期末增年同期末增减（减（%） 2019年末年末 归属于上市公司股东的净资产 1,948,953,528.67 1,797,789,393.28 8.41 1,730,229,521.44 总资产 4,228,788,873.33 3,395,476,333.31 24.54 3,111,197,288.03 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2021年年 2020年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%) 2019年年 基本每股收益（元股） 0.43 0.21 104.76 0.36 稀释每股收益（元股） 0.43 0.21 104.76 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.3 0.13 130.77 0.32 加权平均净资产收益率（%） 6.64 3.50 增加3.14个百分点 6.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.61 2.18 增加2.43个百分点 5.33 2021 年年度报告 8 / 218 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 受益于疫情得到控制及国家的“双碳”战略和国际、国内双循环的策略，汽车市场回暖等因素的影响叠加公司加强新产品研发和提高生产智能化程度的因素，公司 2021 年各板块业务景气度逐步提升， 相较 2020 年业绩有了较大幅度的提升。 2021 年净利润相较 2020 年同比增长 106.40%。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4-6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （10-12 月份）月份） 营业收入 552,287,588.55 643,546,127.80 569,716,187.65 657,629,466.83 归属于上市公司股东的净利润 33,099,250.89 50,371,407.49 33,414,171.17 6,625,611.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,080,517.15 44,217,234.01 29,124,039.71 -14,645,479.55 经营活动产生的现金流量净额 92,295,961.44 -48,967,227.55 26,666,387.64 11,241,583.69 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 影响 4 季度利润因素： 1、公司员工股权激励于 9 月完成过户，4 季度分摊股权激励费用 1,465.99 万元； 2、公司于 10 月完成对波兰 FLT 公司 100%股权收购及“FLT”系列商标购买，共计产生相 关中介费用和税费 689.91 万元，4 季度列支 579.77 万元； 3、2021 年度可转债费用化利息共计 1,576.39 万元，其中 4 季度列支 403.33 万元； 4、本期计提商誉减值 509.7 万元，在 4 季度列支； 5、根据谨慎性原则，全年计提存货跌价准备 1,285.66 万元，其中：4 季度计提 1,006.26 万元。 2021 年年度报告 9 / 218 综上原因，共影响 4 季度利润 3965.05 万元。 此外，因疫情带来的物流影响，导致部分产品推迟至一季度发货，无法实现本期收入。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 2021 年金额年金额 附注附注（如适（如适用）用） 2020 年金额年金额 2019 年金额年金额 非流动资产处置损益 2,973,590.30 53,755.63 -6,874,300.86 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 188,300.44 519,918.71 689,704.32 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,933,027.06 18,181,213.70 18,791,715.23 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,253,588.73 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 3,520,978.53 281,633.26 450,070.80 因不可抗力因素， 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -1,113,500.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债产生的公允价值变动损益， 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、 衍生金融负债和其他债权6,406,048.54 8,530,300.01 -528,558.86 2021 年年度报告 10 / 218 投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,159,034.30 375,020.01 1,468,387.64 其他符合非经常性损益定义的损益项目 76,206.86 646,142.00 减：所得税影响额 6,170,797.07 3,262,962.34 2,557,170.84 少数股东权益影响额（税后） 1,605,847.83 737,904.14 -37,391.65 合计 37,734,129.86 23,473,616.84 11,477,239.08 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 218 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司克服疫情反复、原辅材料价格上涨、限电限产等不利影响，订单饱满，各项工作进展顺利，取得了良好的经营业绩。实现销售收入 24.23 亿元，同比增长 38.15%，归属母公司净利润 1.24 亿元，同比增长 98.89%。其中轴承产品需求旺盛，同比增长 34.19%；在“碳中和”政策助推下，风电行业景气度持续高涨，公司风电滚子在工艺技术、品种规格和市场营销实现重大突破，同比增长 140.12%，汽车安全气囊气体发生器部件，销售同比增长 24.48%；家用空调和汽车空调行业景气度恢复，管路件业务增长 65.17%，主要经营情况如下： 1、轴承业务销售持续增长，汽配业务开拓新领域。 2021 年轴承产品包括成品轴承、套圈、风电滚子，业务收入 13.87 亿元，同比增长 36.80%，其中成品轴承增长 57.11%，套圈业务增长 22.95%，风电滚子增长 140.12%，轴承销售占总销售的59.25%。 成品轴承方面，随着公司研发能力增强，产品不断转型升级，以及对欧洲轴承公司 FLT 的并购，公司客户结构发生了质的变化，并实现了自主品牌销售。21 年公司成品轴承销售前六大客户为德国 BPW、意大利邦飞利（Bonfiglioli）、美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)、 中国万向集团， 均为全球行业领先的工业和汽车系统制造商， 终端配套用户为欧洲主流工业主机，汽车整机品牌菲亚特、宝马、丰田及国内的比亚迪、蔚来等新能源汽车，逐步进入全球主流配套体系，为轴承产品的快速增长打下了坚实的基础。 套圈业务方面，公司前两大客户舍弗勒和 SKF 业务稳定增长，并成功开发日本不二越业务，当年实现销售约 5000 万元。重视国内优质客户的开发，国内瓦轴集团业务增长 105.29%，慈兴集团套圈业务开发成功，公司的套圈业务实现了国际国内双循环，未来几年保持稳中有增。 汽车配件业务重点开发新能源汽车零部件，汽车安全气囊气体发生器部件通过奥托立夫配套特斯拉、蔚来等国内新能源汽车，并成为比亚迪的一级供应商。新开发的新能源汽车动力驱动装置零部件：变速器、减速器的齿轮、齿坯、齿套、传动轴等配套舍弗勒、吉凯恩、双环传动、南京泉峰等客户，进入新的配套领域，发展前景良好。 2、成功攻克了中国轴承行业高端精密轴承滚子研发生产的“卡脖子”工程，研发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电变桨轴承滚子全系列产品，在国内率先实现进口替代。与远景能源、蒂森克虏伯及烟台天成、大冶轴等风电设备制造商和风电轴承生产企业建立了战略合作，同时承接了 SKF、新强联、瓦轴、洛轴、轴研科技、恒润股份等风电轴承滚子订单，风电滚子技术水平和销售规模已达到国内领先。终端客户包括维斯塔斯、远景能源、金风科技、上海电装、 明阳风电、 哈电等。 其中风电变桨轴承滚子荣获 “2021 年机械工业优质品牌产品” 奖。 3、从贸易全球化向资源配置全球化迈出了坚实的一步。顺利完成对欧洲著名轴承销售企业FLT 的成功收购，公司正式持有 FLT 集团及旗下六家子公司 100%股权和商标所有权。FLT 作为2021 年年度报告 12 / 218 研发服务和销售平台，本次收购补齐了公司研发、生产、应用服务和品牌的全产业链。对欧洲市场的开拓和欧洲企业的配套，公司将拥有独特优势，对成品轴承业务快速做强做大意义重大。墨西哥五洲新龙汽车配件有限公司通过两年的努力，克服新冠疫情带来的巨大困难，已具备正式投产的条件，市场前景十分看好，对开拓北美市场、克服中美贸易战带来的市场影响，作用十分显著。这两项关键性的布局，让公司真正具备了国际国内市场双循环的能力和实力。 4、公司技术研发和创新能力增强，公司国家级技术中心以 80.9 分顺利通过国家发改委 2021年度评价，在轴承行业名列第二。智能轴承研发项目成功申报 2021 年度浙江省重点首台（套）产品工程化攻关项目；驱动电机轴承 6008-2R2G，轮毂轴承 309946AC、高精度圆柱滚子、新型 CVJ三叉球环滚针轴承、乘用车三代轮毂轴承等产品通过省级新产品鉴定。截止年报披露日，新增ZL202110785295.8 一种轴承部件的热处理生产线等发明专利 3 项，近两年参与制定GB/T 24606-2021 滚动轴承 无损检测 磁粉检测等国家标准 7 项。 航空（航天）轴承研发取得突破性进展，解决我国部分关键轴承的卡脖子难题。和国家航空航天相关院所及兵器部相关部门等科研单位进行产学研合作，研发成功靶机航空发动机主轴轴承、某光电系统精密超薄轴承，并配套中科院某燃气轮机动力涡轮主轴轴承等超高难度的研发项目。特别是光电系统精密超薄轴承应用领域广泛，应用于航空、航天、舰船等领域中的光电系统、导航平台、惰性系统、直升机操作系统、矢量喷口等，具有超薄、精密、低摩擦力矩、高刚性、长寿命、耐腐蚀的特殊需求，长期被国外公司垄断，目前公司已经接到了批量订单，成功打破国外公司的垄断。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业属于高端装备制造业中的轴承制造行业，轴承作为关键核心基础件，是国家重点支持、 大力推广的九大战略性新兴产业之一。 根据 国民经济行业分类（GB/T4754-2017） ，公司所处行业为“通用设备制造业” （分类代码：C34）中的“滚动轴承制造” （代码：C3451）；根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （2012 年修订） ， 公司所处行业为 “通用设备制造业”（分类代码：C34）。 轴承是机械传动轴的支撑，是主机性能、功能和效率的重要保证，是工业领域重大装备的核心部件之一。广泛应用于汽车、风电、装备制造、工程机械、轨道交通、航空航天和新能源产业等众多行业。全球市场规模超 1000 亿美元，瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特、 美蓓亚、 那智不二越、 美国铁姆肯等八家跨国企业在国际轴承市场的占有率合计达到 60%以上，其中斯凯孚、舍弗勒销售均超 1000 亿人民币。但我们应该看到，随着中国制造的崛起，中国头部轴承企业的赶超速度也非常快，近几年软硬件投入和研发投入都大幅增长。在汽车和机械领域通用轴承方面可以实现进口替代， 特种轴承和高端精密轴承工艺技术也逐步突破， 风电轴承、高铁轴承、高端精密轴承滚子等研发生产取得突破，有望逐步实现国产化替代。产业集中度逐步提高，未来必然产生几家可以和国际八大轴承集团抗衡的中国轴承企业。 2021 年年度报告 13 / 218 2021 年是我国“十四五规划”开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业生产经营持续稳定恢复，轴承工业整体生产经营保持了较好的发展水平，增速达到了近十年来的较高水平。2021 年我们轴承工业完成营业收入 2278 亿元，同比增长 16.52%，轴承产量完成 233 亿套，同比增长 17.68%。2021 年我们轴承出口创汇达到了 69.47 亿美元，比去年同期增长 43.69%，出口轴承 78.04 亿套，比去年同期增长 32.7%。轴承进口用汇 54.7 亿美元，比去年同期增长 25.3%，进口轴承 29.64 亿套，比去年同期增长 17.7%。轴承进出口均创历史新高。 2、新能源汽车的快速发展，为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。 2021 年，我国全年汽车产销 2608.22 万辆和 2627.48 万辆，同比增长 3.4%和 3.81%。其中，新能源汽车累计产销分别完成 354.49 万辆和 352.05 万辆，同比均增长 1.6 倍。中汽协预测 2022年汽车销量将达到 2750 万辆，增长 5.4%，净增 122.5 万辆，而新能源汽车将达到 500 万辆，渗透率将达 18.18%。 中汽协 “十四五规划” 预计 2025 年汽车产量将达 3000 万辆， 新能源汽车将达 600万辆，甚至有可能达到 1000 万辆。在国家实现“双碳”目标，构建双循环新发展格局的背景下，电动化也将成为工程机械和农业机械绿色发展的重要方向之一。新能源汽车的快速发展，为新能源汽配产业带来了一个较高的行业景气度。公司将顺应汽车行业的发展趋势，将新能源汽车配件业务作为公司的重点业务之一。 3、2021 年中国风电装机规模再上新台阶，风电轴承销售量再创新高。 根据国家能源局的统计，2021 年全国风电新增并网装机 4,757 万千瓦，其中陆上风电新增3,067 万千瓦、海上风电新增 1,690 万千瓦。截至 2021 年底，全国风电累计装机约 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%，占电网发电装机容量的 13.8%，其中陆上风电累计装机 3.02 亿千瓦、海上风电累计装机 2,639 万千瓦。全年风电发电量 6,526 亿千瓦时，同比增长 40.5%；根据彭博新能源最新发布的 2021 年全球海上风电报告显示，2021 年全球范围内，中国新增海上风电装机容量最大。根据中国可再生能源学会风能专业委员会相关数据统计，2018 年至 2020 年，中国年新增装机的风电机组平均功率从 2.2MW 提升至 2.7MW，功率提升 23%。同时期，中国年新增装机中 4MW 及以上机型占比从 6%提升至 10%以上。风机在往大型化方向发展。 2021 年，国家发改委、能源局等多部委陆续出台了多项行动方案以及政策措施来支持风电产业的发展。2021 年 5 月 11 日，国家能源局下发关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知，指出 2021 年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右，后续逐年提高，确保 2025 年非化石能源消费占一次能源消费的比重达到 20%左右。2021 年 10 月 24 日，中共中央、国务院印发了关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见，确立了2025、2030 以及 2060 年的双碳目标，并逐步构建形成了“1+N”政策体系。2021 年 10 月 26 日，国务院关于印发2030 年前碳达峰行动方案的通知。提出到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，风电、太阳能总装机容量达到 12 亿千瓦以上。大力发展新能源，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式并举，加快建设风电和光伏发电基地。2021 年年度报告 14 / 218 这些政策的出台确立了国家风电、光伏向主流能源地位转变的战略目标，极大的促进了风电装机量的提升。 受风电装机量的带动，据中国轴承协会统计，2021 年风电轴承需求量达到 200 亿元，创历史新高，为公司风电滚子业务带来重大发展机遇。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司是一家集研发、制造、营销服务一体化的综合型企业集团。主营业务为轴承、精密机械零部件和汽车安全系统、热管理系统零部件的研发、生产和销售，为相关主机客户提供行业领先的解决方案和高效保障。公司深耕精密制造技术二十余载，为国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。系国内领先的轴承制造商，同时也是汽车热管理系统零部件和家用、商用空调管路件制造商。近年来，公司注重技改投入和转型升级， 自主创新能力大大加强。 轴承磨前技术达到全球先进水平， 磨装技术快速进步，是中国轴承行业进口替代最具实力及潜力企业之一。 未来， 全球八大跨国轴承集团实际占据的 500亿美元左右全球市场和 400 亿人民币左右国内中高端市场，将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇，也是公司的主战场。 随着国家“碳达峰、碳中和”战略的提出以及“十四五”规划的出台，新能源产业提到一个全新的高度。风电新能源的快速发展以及新能源汽车逐步成为汽车产业未来的主流趋势，公司积极参与其中，2022 年公司提出了“绿能发展计划”，公司将在做强原有轴承业务的基础上，围绕新能源产业布局，风电滚子、新能源汽车轴承、汽车安全件、汽车热管理系统零部件是今后三至五年公司业务新的增长点。 截至目前，公司拥有 180 项专利，其中发明专利 24 项，为国家高新技术企业，建有国家级技术中心、国家 CNAS 认证实验室、国家级博士后工作站和航空滚动轴承浙江省工程研发中心。公司积极践行向高端精密零部件制造转型升级战略，拥有将精密制造技术和工艺经验迁移到新应用领域创新的独特能力，是国家倡导的“专精特新”典型企业。业务方向以轴承为基础，向汽车零部件、风电滚子、热管理系统零部件等产业拓展，特别是近几年不断加强新产品研发和提高生产智能化程度， 公司研发的高端风电轴承滚子解决了行业 “卡脖子” 难题， 研发成功风电变桨轴承、主轴轴承、齿轮箱轴承滚子和海上风电变桨轴承滚子全系列产品，并在国内率先实现批量生产和进口替代；国内独家研发成功汽车安全气囊气体发生器部件，产销量和成材率进一步提升，已配套比亚迪、特斯拉、蔚来等新能源车企；开发的新能源汽车空调压缩机轴承、驱动电机轴承、变速箱轴承、等速万向节球环滚针轴承及高端电梯轴承等达到行业领先水平。 （二）产品用途 1、公司生产各类精密深沟球轴承、圆锥滚子轴承、滚针轴承和调心滚子轴承等。主要为国内外汽车、工业机械、新能源领域和航空航天等产业提供主机配套。其中转向管柱四点角接触轴承已经配套北美宝马汽车；第三代球环滚针轴承国内配套万向集团、向隆传动等企业，并广泛应用2021 年年度报告 15 / 218 于新能源汽车传动系统，国外已向丰田、福特等多个品牌汽车客户提供批量配套；圆锥滚子轴承主要应用于工业传动和汽车变速箱、差速器、轮毂、车桥、刹车盘以及部分农业机械、工程机械等配套，主要用户包括意大利邦飞利（Bonfiglioli）、德国 BPW、美国德纳（Dana）、英国吉凯恩（GKN）、意大利卡拉罗(Carraro)、上汽集团、戴克斯车桥等；调心滚子轴承主要应用于高端电梯，目前配套日立和迅达电梯等。 公司掌握了世界前沿的轴承热处理技术，生产的轴承热处理套圈质量和综合竞争力达到全球领先水平，稳定供应于瑞典斯凯孚（SKF）、德国舍弗勒（Schaeffler）、日本捷太格特(JTEKT)、美国铁姆肯（TIMKEN）等全球排名前七大轴承制造商，其中 SKF 为北美特斯拉配套的驱动电机轴承套圈定点五洲新春生产。套圈业务国内的客户有瓦轴、慈兴集团等，公司的套圈业务实现了国际、国内双循环，系目前国内最大的磨前产品制造基地和出口企业之一。 2、公司生产的精密零部件主要涉及风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件、变速箱、差速器齿轮、同步器齿套、各类精密传动件等产品。风电是新能源的重要组成，风电轴承是风电行业的核心部件。 业内人士称风电轴承是风电产业的皇冠,而高端精密的风电滚子是皇冠上的明珠。 风电滚子业务 21 年实现工艺技术和品种规格的突破，22 年实现市场突破，迎来了风电滚子订单超预期增长，除了 21 年老客户订单量快速增长外，也收到了瓦轴、洛轴、轴研科技、恒润股份的订单，国内主要风电轴承企业都和五洲新春有合作关系。同时还取得了罗特艾德 6MW 和 10MW 海上风电滚子订单，实现了海上风电滚子突破。终端客户包括维斯塔斯、远景能源、金风科技、上海电气、 中国海装、 明阳风电、 哈电等。 汽车和机械产品直接和间接配套客户主要包括奥托立夫、均胜电子（JSS）、特斯拉（Tesla）、比亚迪、大众、奥迪、雷勃等知名企业。 3、公司生产的汽车热管理系统零部件，为奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、日产、沃尔沃等知名品牌汽车配套。家用、商用空调产品为四川长虹、海信日立、格力、美的等国内著名空调生产企业供应零部件。 （三）经营模式 公司采用“研发驱动、营销带动”的经营模式，根据市场需求研发新产品，根据客户订单安排生产，同时根据客户的需求预测进行适当提前生产备货。以直销为主，经销为辅，并针对海外战略客户采取寄售库存营销模式。公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，采购模式根据客户订单和生产计划进行采购， 并有效控制原材料的库存量。 公司经过十几年精耕细作，具备了较强的产品整体配套方案设计、同步开发和生产制造能力，形成了集研发、生产和销售的一体化服务模式。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、雄厚的技术研发能力、雄厚的技术研发能力 2021 年年度报告 16 / 218 公司拥有一支长期专注于轴承产品和汽车热管理系统零部件的技术研发团队。公司“环类零件精密轧制关键技术与装备项目”荣获国家科技进步二等奖，公司主持制订国家机械行业标准JB/T12101-2014 数控冷辗环机，浙江制造团体标准 2 项T/ZZB 09622019 中小型深沟球轴承套圈车件及T/ZZB 11902019 数控冷辗环机，同时参与制定GB/T 34891-2017 滚动轴承 高碳铬轴承钢零件 热处理技术条件等 20 多个国家及行业标准，其中冷轧轴承环件机械加工余量及公差、超精密 P2 级单列角接触轴承 7007分别获得 2017、2018 年度中国机械工业科学技术奖三等奖。并荣获浙江省隐形冠军。 截止目前，公司拥有 167 项专利，其中发明专利 24 项，是国家高新技术企业，建有国家级技术中心、国家 CNAS 认证实验室、国家级博士后工作站、航空滚动轴承浙江省工程研发中心。在轴承产品上，公司多年来对产业链技术不断进行工序间的集成创新和工序内的微创新，研发出不同产品、不同结构多条轴承生产最佳工艺路线，管路件制造最佳工艺路线，增强了公司产品质量与成本竞争优势。公司在行业内率先推行智能信息一体化制造技术，并在热处理技术和冷成形加工等方面拥有国内领先的自主创新能力，精密轴承制造处于国内领先，轴承热处理套圈加工达到国际先进水平。是瑞典斯凯孚、德国舍弗勒、日本恩斯克、恩梯恩、捷太格特等跨国公司合格热处理产品供应商，2021年为跨国公司提供 1.26 亿件热处理产品。公司轴承的磨前产品质量与国际跨国轴承企业的质量已处于同一水平，随着磨装技术的快速进步，公司已成为国内成品轴承领域内最具实力和潜力的进口替代领先企业之一。近几年公司在航空（航天）轴承研发方面也取得了突破性进展。公司是国内独家研发成功并生产汽车安全气囊气体发生器专用钢管的企业，实现进口替代，并已配套特斯拉、比亚迪、蔚来等新能源汽车，安全气囊气