中电环保：首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书.PDF

1 （注册地址：南京市江宁开发区诚信大道 1800 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 首次公开发行股票并在创业板上市 上市公告书 保荐人（主承销商） 保荐人（主承销商） （注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号） 2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特定， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市， 该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特定， 投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、 其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）有关创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（） 、中证网（ ）、 中 国 证 券 网 （ ）、 证 券 时 报 网（） 、中国资本证券网（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东、实际控制人王政福先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理公司公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购持有的公司公开发行股票前已发行的股份。 其他67名股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本人已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。 在公司担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、林慧生、周谷平、宦国平、桂祖华、曹铭华、高欣、朱来松、曲鹏、袁劲梅、陈玉伟和周桃红同时承诺：上述锁定期满后，如本人担任公司董事/监事/高级管理人员，则任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五； 且离职后半年内不转让所持有的公司股份， 在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交 3易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2010 年 1-9 月财务数据未经审计，对比报表中 2009 年 1-9 月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 4第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票发行上市审批情况一、股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009 年 9 月修订）而编制，旨在向投资者提供有关南京中电联环保股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中电环保”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 经中国证监会“证监许可20101873 号”文核准，本公司公开发行人民币普通股 2,500 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售 500 万股，网上发行 2,000 万股，发行价格 25.16 元/股。经深圳证券交易所 关于南京中电联环保股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上201140 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“中电环保”，股票代码 300172，其中，本次公开发行中网上发行的 2,000 万股股票将于 2011 年 2 月 1 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，网址 ；中证网，网址；中国证券网，网址 ；证券时报网，网址；中国资本证券网，网址 ）查询，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2011 年 2 月 1 日 53、股票简称：中电环保 4、股票代码：300172 5、首次公开发行后总股本：10,000 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：2,500 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”） 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的2,000 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间 6序号 股东名称 股数（股） 比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 序号 股东名称 股数（股） 比例（%） 可上市交易日期 （非交易日顺延） 1 王政福 30,751,875.0030.7519 2014 年 2 月 1 日 2 林慧生 6,301,250.006.3013 2012 年 2 月 1 日 3 周谷平 6,212,500.006.2125 2012 年 2 月 1 日 4 宦国平 4,881,250.004.8813 2012 年 2 月 1 日 5 桂祖华 4,260,000.004.2600 2012 年 2 月 1 日 6 曹铭华 1,952,500.001.9525 2012 年 2 月 1 日 7 高 欣 1,775,000.001.7750 2012 年 2 月 1 日 8 朱来松 1,775,000.001.7750 2012 年 2 月 1 日 9 曲 鹏 1,242,500.001.2425 2012 年 2 月 1 日 10 袁劲梅 1,242,500.001.2425 2012 年 2 月 1 日 11 陈玉伟 916,500.000.9165 2012 年 2 月 1 日 12 周桃红 355,000.000.3550 2012 年 2 月 1 日 13 陈作军 798,750.000.7988 2012 年 2 月 1 日 14 常邦华 355,000.000.3550 2012 年 2 月 1 日 15 张伟(1) 325,125.000.3251 2012 年 2 月 1 日 16 陈彤(1) 177,500.000.1775 2012 年 2 月 1 日 17 束美红 128,750.000.1288 2012 年 2 月 1 日 18 李 娜 118,750.000.1188 2012 年 2 月 1 日 19 李 薇 88,750.000.0888 2012 年 2 月 1 日 20 张伟(2) 67,750.000.0678 2012 年 2 月 1 日 21 郭培志 67,750.000.0678 2012 年 2 月 1 日 22 南晓东 58,875.000.0589 2012 年 2 月 1 日 23 王俊坚 58,875.000.0589 2012 年 2 月 1 日 24 周安翔 38,875.000.0389 2012 年 2 月 1 日 25 祁本武 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 26 赵 增 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 27 徐 鹏 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 728 谢婷婷 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 29 王爱文 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 30 秦正兵 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 31 张 维 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 32 卜祖坤 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 33 俞荣建 26,000.000.0260 2012 年 2 月 1 日 34 吴 银 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 35 苏恒成 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 36 张小刚 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 37 唐修杰 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 38 宋 涛 18,875.000.0189 2012 年 2 月 1 日 39 史宇涛 15,000.000.0150 2012 年 2 月 1 日 40 水恒亮 15,000.000.0150 2012 年 2 月 1 日 41 王 震 10,000.000.0100 2012 年 2 月 1 日 42 帅 军 10,000.000.0100 2012 年 2 月 1 日 43 陈彤(2) 10,000.000.0100 2012 年 2 月 1 日 44 甄文华 6,000.000.0060 2012 年 2 月 1 日 45 刘 勇 5,000.000.0050 2012 年 2 月 1 日 46 周 元 5,000.000.0050 2012 年 2 月 1 日 47 尹志刚 4,260,000.004.2600 2012 年 2 月 1 日 48 马卫伟 1,200,000.001.2000 2012 年 2 月 1 日 49 朱士圣 1,065,000.001.0650 2012 年 2 月 1 日 50 刘一弘 800,000.000.8000 2012 年 2 月 1 日 51 时 健 754,375.000.7544 2012 年 2 月 1 日 52 孙 筱 532,500.000.5325 2012 年 2 月 1 日 53 方晓雪 500,000.000.5000 2012 年 2 月 1 日 54 李勇杰 355,000.000.3550 2012 年 2 月 1 日 55 胡家红 300,000.000.3000 2012 年 2 月 1 日 856 高永祯 177,500.000.1775 2012 年 2 月 1 日 57 王义青 177,500.000.1775 2012 年 2 月 1 日 58 罗 珺 133,125.000.1331 2012 年 2 月 1 日 59 朱忠贤 126,625.000.1266 2012 年 2 月 1 日 60 程广平 58,875.000.0589 2012 年 2 月 1 日 61 高 苹 30,000.000.0300 2012 年 2 月 1 日 62 孙立新 28,000.000.0280 2012 年 2 月 1 日 63 汪立建 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 64 吴 朋 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 65 徐丽娜 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 66 陶来刚 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 67 刘凤荣 20,000.000.0200 2012 年 2 月 1 日 68 罗小燕 10,000.000.0100 2012 年 2 月 1 日 小计 75,000,000.0075.0000 网下询价发行部分 5,000,000.005.0000 2011 年 5 月 1 日 首次公开发行股东 网上定价发行部分 20,000,000.0020.0000 2011 年 2 月 1 日 合计 100,000,000.00100.0000 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐机构：华泰证券股份有限公司 9第三节第三节 公司、股东和实际控制人情况公司、股东和实际控制人情况 一、公司基本情况一、公司基本情况 公司名称：南京中电联环保股份有限公司 英文名称：Nanjing CEC Environmental Protection Co., Ltd. 住所：南京市江宁开发区诚信大道 1800 号 邮编：211102 法定代表人：王政福 注册资本：10,000 万元 实收资本：10,000 万元 电话： （025）86529992 网址：WWW.NJCEC.COM 经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；高科技产业投资。 主营业务：公司目前主要为火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业的大型工业项目提供工业水处理系统解决方案、水处理设备系统集成及工程承包业务。最近三年一期，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水处理、废污水处理及中水回用和自动化控制等。 所属行业：K99 其他社会服务业 董事会秘书：桂祖华 联系电话： （025）86533261 传真： （025）86524972 电子邮箱： 10二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况 姓名 在公司任职 本届任职起止日期 直接持有本公司股份（万股）间接持有本公司股份（万股）合计持有本公司股份（万股） 占发行后总股份比例（） 姓名 在公司任职 本届任职起止日期 直接持有本公司股份（万股）间接持有本公司股份（万股）合计持有本公司股份（万股） 占发行后总股份比例（） 王政福 董事长 2010.12.28-2013.12.273075.1875 3075.1875 30.7519林慧生 董事 2010.12.28-2013.12.27630.1250 630.1250 6.3013周谷平 董事、 总经理 2010.12.28-2013.12.27621.2500 621.2500 6.2125桂祖华 董事、 董事会秘书、 财务总监 2010.12.28-2013.12.27426.0000 426.0000 4.2600高 欣 董事 2010.12.28-2013.12.27177.5000 177.5000 1.7750张 阳 独立董事 2010.12.28-2013.12.27 杨雄胜 独立董事 2010.12.28-2013.12.27 李爱民 独立董事 2010.12.28-2013.12.27 宦国平 监事会主席 2010.12.28-2013.12.27488.1250 488.1250 4.8813曹铭华 监事 2010.12.28-2013.12.27195.2500 195.2500 1.9525陈玉伟 监事 2010.12.28-2013.12.2791.6500 91.6500 0.9165袁劲梅 总工程师 124.2500 124.2500 1.2425朱来松 副总经理 177.5000 177.5000 1.7750曲 鹏 副总经理 124.2500 124.2500 1.2425周桃红 副总经理 35.5000 35.5000 0.3550三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东、实际控制人基本情况 王政福先生为本公司控股股东、实际控制人，现持有公司3,075.1875万股，占本次发行前总股本的41.0025%。 王政福先生，中国国籍，无永久境外居留权，住所为江苏省南京市，身份证号码为4201061966XXXXXX56。 王政福先生是本公司创始人， 现任公司董事长， 其长期致力于企业经营管理、环保科技研发、成果转化及产业化，是多项专利的主要发明人之一，主持并完成环保治理项目数十项。 王政福先生为中国环境保护产业优秀企业家（2009 年） ，南京市十大杰出青年企业家（2008 年） ，南京环保产业优秀骨干企业家，获得 2008 年度南京市软件企业技术和管理人才奖励。 11王政福先生和周谷平、林慧生、宦国平四位公司创始人，2009 年获得“江苏省青年科技创业团队”称号。 2、控股股东、实际控制人对外投资情况 除持有本公司股份外，王政福先生无其他对外投资。 四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况四、本公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次公开发行后，本公司股东总数为 39,988 户，其中前 10 名股东持股情况如下： 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%） 1 王政福 3,075.1875 30.75192 林慧生 630.1250 6.30133 周谷平 621.2500 6.21254 宦国平 488.1250 4.88135 桂祖华 426.0000 4.26006 尹志刚 426.0000 4.26007 曹铭华 195.2500 1.95258 高 欣 177.5000 1.77509 朱来松 177.5000 1.7750曲 鹏 124.2500 1.242510 袁劲梅 124.2500 1.2425 12第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 1、发行数量：2,500 万股，其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 500万股， 占本次发行总量的 20%； 网上向社会公众投资者定价发行股票数量为 2,000万股，占本次发行总量的 80%。 2、发行价格：25.16 元/股，对应的市盈率为： （1）50.32 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算） 。 （2）66.21 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行后 10,000 万股计算） 。 3、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象询价配售股票数量为 500万股，有效申购数量为 9,400 万股，中签率为 5.31914894%，认购倍数为 18.80倍；网上定价发行股票数量为 2,000 万股，中签率为 1.0179653062%，超额认购倍为 98 倍。本次网下发行与网上发行均不存在余股。 4、募集资金总额：62,900 万元 5、发行费用总额：9,039.38 万元，每股发行费用为 3.62 元/股（发行费用除以本次发行股数 2,500 万股） ，具体明细如下： 项目 金额（万元） 项目 金额（万元） 承销、保荐费用 8,370.00 审计、验资及评估费用 272.00 律师费用 110.00 信息披露费用 270.38 发行登记、上市费用 13.00 印刷费 4.01 6、募集资金净额：53,860.62 万元。立信会计师事务所有限公司已于 2011年 1 月 27 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 信会报字2011第 10259 号验资报告 。 137、发行后每股净资产：7.14 元（按 2010 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 8、发行后每股收益：0.38 元/股（按 2009 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 9、关于募集资金的承诺：本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金” ，本公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。 公司实际使用该部分资金前， 将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 14第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，2010 年 1-9 月财务数据未经审计，对比报表中 2009 年 1-9 月财务数据未经审计， 对比报表中 2010年7-9月及2009年7-9月财务数据未经审计。 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 比上年度末增减 项目 2010 年 9 月 30 日 2009 年 12 月 31 日 比上年度末增减 流动资产（元） 266,963,157.24245,737,375.938.64%流动负债（元） 116,216,402.82115,748,844.310.40%总资产（元） 305,991,981.65278,362,614.649.93%归属于发行人股东的所有者权益（元） 185,112,931.36158,595,521.7116.72%归属于发行人股东的每股净资产 2.472.1116.72%项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 比去年同期增减 项目 2010 年 1-9 月 2009 年 1-9 月 比去年同期增减 营业收入（元） 199,212,144.69167,799,000.9418.72%利润总额（元） 39,965,362.2528,167,735.9741.88%归属于发行人股东的净利润（元） 34,017,409.6423,062,399.5747.50%扣除非经常性损益后的净利润（元） 33,551,303.7422,464,184.48 49.35%基本每股收益（元/股） 0.45 0.31 47.50%净资产收益率 （%）（全面摊薄） （元） 20.04%16.48%3.56%扣除非经常性损益后净资产收益率 （%）（全面摊薄） 19.79%15.57%4.22%经营活动产生的现金流量净额（元） 25,184,587.0120,808,977.7321.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.340.2821.03%项目 2010 年 7-9 月 2009 年 7-9 月 比去年同期增减 项目 2010 年 7-9 月 2009 年 7-9 月 比去年同期增减 营业收入（元） 60,567,664.7885,490,925.92-29.15%利润总额（元） 11,333,157.2217,082,265.36-33.66%归属于发行人股东的净利润（元） 9,375,018.05914,572,767.11-35.67%扣除非经常性损益后的净利润（元） 9,314,354.0114,352,549.69-35.10%基本每股收益（元/股） 0.13 0.19 -35.67% 15注：1、上述表格中增长百分比列所填数据，可能与使用表格中所填数据计算得到结果有微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。 2、公司截至 2010 年 9 月 30 日的股本总数为 7,500 万元，本次发行后股本总数增至10,000 万元。公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响。 一、经营业绩一、经营业绩 报告期内公司实现营业收入为 19,921.21 万元， 较去年同期增长了 3， 141.31元，增长了 18.72%。增长的主要原因为：2010 年 1-9 月公司给水处理项目完工确认收入比去年同期增加 2,809.19 万元所致。 报告期内，公司实现利润总额 3,996.54 万元，较去年同期增长了 1,179.76万元，增长了 41.88%。报告期内实现归属于母公司所有者的净利润 3,401.74 万元，比去年同期的 2,306.24 万元增长 1,095.50 万元，增长 47.50%。利润增减的主要因素是：1、由于公司业务增长引起销售收入的增长；2、随着所承接合同的机组规模和技术难度增大产品的附加值有所提高。 这两个原因导致 2010 年 1-9月营业收入毛利比同期增加 1,762.60 万元；3、随着公司市场开拓费增加，2010年 1-9 月销售费用增加 124.99 万元；同时由于提高管理人员工资以及加大技术研究开发费用的投入， 2010 年 1-9 月公司管理费用增加 315.76 万元。 二、财务状况和现金流量二、财务状况和现金流量 1、主要资产负债项目的变化 （1）流动资产较年初增加 2,122.58 万元，增长了 8.64%，主要原因为：公司营业收入增长，造成应收账款较年初增加 1,952.70 万元。 （2）公司的非流动资产主要为固定资产、无形资产：其中固定资产为2,379.32 万元，无形资产为 1,318.88 万元。 （3）公司报告期内流动负债较年初增加 46.76 万元，主要为：应付票据和应付账款共计下降 686.8 万元，预收账款上升 131.79 万元，其他应付款下降33.44 万元，应交税金上升 639.98 万元，自然相抵形成。 162、主要现金流量表项目的变化 经营活动产生的现金流量金额较上年同期增加 437.56 万元，主要原因为：2009 年末应收票据的到期收款，导致经营活动产生的现金流量净额增长；同时伴随业务的增长，经营活动各项现金流量发生额也相应增长。 三、对三、对 2010 年度经营业绩的预计年度经营业绩的预计 公司预计 2010 年度归属于母公司所有者的净利润与 2009 年相比增长10%-40%，业绩增长主要由于：2010 年度整体交货完毕项目的数量同比增长，及由于技术水平提升、承接完工机组规模增大、成本优化导致的项目毛利相应提高等因素综合形成。 17第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、自 2011 年 1 月 14 日刊登首次公开发行股票招股意向书至上市公告书刊登前，中电环保没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下： 一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。 二、自 2011 年 1 月 14 日刊登首次公开发行股票招股意向书至上市公告书刊登前，中电环保没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下： 1、公司严格按照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和公司提供服务产品价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常； 2、公司未发生重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用； 3、公司未进行重大投资； 4、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； 5、公司住所没有变更； 6、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变化； 7、公司未发生重大诉讼、仲裁事项； 8、公司未发生对外担保等或有事项； 9、公司的财务状况和经营成果未发生重大变化； 10、公司无其他应披露的重大事项。 18第七节第七节 上市保荐机构及其意见上市保荐机构及其意见 一、上市保荐人情况一、上市保荐人情况 保荐机构（主承销商） ：华泰证券股份有限公司 法定代表人：吴万善 住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 保荐代表人：王天红、石丽 联系电话： （025）84457777 传真： （025）84457021 二、上市保荐人的推荐意见 华泰证券认为，南京中电联环保股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定所要求的股票上市条件，华泰证券同意推荐其股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2010 年 9 月 30 日资产负债表 2、2010 年 1-9 月利润表 3、2010 年 7-9 月利润表 4、2010 年 1-9 月现金流量表 19（此页无正文，为南京中电联环保股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书的签章页） 南京中电联环保股份有限公司 年 月 日 20 21 22 23 24