岭南股份：2021年年度报告.PDF

1 2021 岭南生态文旅股份有限公司 年度报告年度报告 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 岭南生态文旅股份有限公司岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责公司负责人尹洪卫、主管会计工作负责人刘玉平及会计机构负责人人(会计主会计主管人员管人员)刘玉平刘玉平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应存在一定的不确定性，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。 报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在报告期内，不存在对公司经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险， 敬请查阅第三节本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面对的风险， 敬请查阅第三节“管理层管理层讨论与分析讨论与分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”之之“（四）公司可能面对的风险（四）公司可能面对的风险”。 公司计划不派发公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义. 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 12 第四节第四节 公司治理公司治理. 45 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任. 66 第六节第六节 重要事项重要事项. 68 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 105 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 113 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 114 第十节第十节 财务报告财务报告. 118 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 四、其他相关资料 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、岭南股份、岭南园林、岭南 指 岭南生态文旅股份有限公司（曾用名：岭南园林股份有限公司） 恒润集团、恒润文化集团、恒润科技、上海恒润 指 上海恒润数字科技集团股份有限公司（曾用名：上海恒润文化集团有限公司、上海恒润数字科技股份有限公司） 岭南水务集团、水务集团、新港永豪、新港水务 指 岭南水务集团有限公司（曾用名：北京市新港永豪水务工程有限公司） 岭南设计集团、设计集团、岭南设计 指 岭南设计集团有限公司（曾用名：岭南园林设计有限公司） 德马吉 指 德马吉国际展览有限公司 润岭文化 指 上海润岭文化投资管理有限公司 微传播 指 微传播（北京）网络科技股份有限公司 九曲文旅 指 句容市莲塘九曲文化旅游发展有限公司 本农科技 指 北京本农科技发展有限公司 四次元文化 指 上海四次元文化娱乐有限公司 公司章程 指 岭南生态文旅股份有限公司公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 亚太（集团） 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 华兴 指 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 长城证券、保荐机构、主承销商 指 长城证券股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 岭南股份 股票代码 002717 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 岭南生态文旅股份有限公司 公司的中文简称 岭南股份 公司的外文名称（如有） LingNan Eco & Culture-Tourism Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） LNGF 公司的法定代表人 尹洪卫 注册地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼 注册地址的邮政编码 523129 公司注册地址历史变更情况 东莞市东城区光明大道 27 号金丰大厦 A 栋 301 室、东莞市东城街道东源路 33 号岭南园林大厦十楼 办公地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 办公地址的邮政编码 523129 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张平 廖敏、张泽锋 联系地址 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼 东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 8 楼 电话 0769-22500085 0769-22500085 传真 0769-22492600 0769-22492600 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 http:/ 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 91441900708010087G 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 2019 年 12 月 24 日，经公司 2019 年第六次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 ） 2020 年 3 月 17 日，经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围变更为：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输） ；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。 ） 2021 年 11 月 30 日， 经公司 2021 年第五次临时股东大会审议通过， 公司经营范围变更为：一般项目：生态恢复及生态保护服务；生态保护区管理服务；生态资源监测；自然生态系统保护管理；旅游开发项目策划咨询；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；游览景区管理；名胜风景区管理；公园、景区小型设施娱乐活动；城市公园管理；城市绿化管理；森林公园管理；园林绿化工程施工；市政设施管理；城乡市容管理；园区管理服务；水环境污染防治服务；水污染治理；污水处理及其再生利用；智能水务系统开发；水利相关咨询服务；水资源管理；打捞服务；环保咨询服务；环境保护监测；工程管理服务；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；土石方工程施工；体育场地设施工程施工；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；节能管理服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人工造林；灌溉服务；防洪除涝设施管理；工程和技术研究和试验发展；文化场馆管理服务；规划设计管理；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；会议及展览服务；品牌管理；商业综合体管理服务；以自有资金从事投资活动；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；生物质能技术服务；新兴能源技术研发；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；城市生活垃圾经营性服务；自来水生产与供应；建设工程设计。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 签字会计师姓名 赵国平、朱谨明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 长城证券股份有限公司 深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼10-19 层 章洁、张涛 2021 年 9月 27日至 2022年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 4,799,436,513.85 6,651,284,618.54 -27.84% 7,956,638,205.58 归属于上市公司股东的净利润（元） 46,989,526.76 -460,117,239.98 110.21% 327,673,190.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,645,150.00 -503,346,029.88 101.32% 324,486,990.97 经营活动产生的现金流量净额（元） -247,488,605.72 651,604,328.11 -137.98% 1,269,509,898.97 基本每股收益（元/股） 0.03 -0.30 110.00% 0.21 稀释每股收益（元/股） 0.03 -0.28 110.71% 0.20 加权平均净资产收益率 1.03% -10.02% 上升 11.05 个百分点 7.04% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 19,086,037,664.69 19,590,566,114.40 -2.58% 19,545,770,109.79 归属于上市公司股东的净资产（元） 4,837,534,222.86 4,459,109,062.94 8.49% 4,880,965,853.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 890,446,178.86 1,424,170,170.69 866,657,297.40 1,618,162,866.90 归属于上市公司股东的净利润 16,250,673.19 20,272,724.37 4,946,166.18 5,519,963.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,149,282.41 21,707,517.71 1,577,634.34 -18,789,284.46 经营活动产生的现金流量净额 -798,104,313.21 -253,070,330.05 463,824,839.59 338,224,666.55 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 24,969,703.93 27,907,229.51 -674,499.49 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 9,180,235.11 17,303,043.36 13,777,958.75 除同公司正常经营业务相关的有效套期-1,699,068.16 -97,078.16 -165,955.04 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,304,468.42 -868,113.37 -9,736,643.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,400,000.00 12,478,289.46 1,412,939.51 减：所得税影响额 3,136,656.11 13,261,688.94 997,040.33 少数股东权益影响额（税后） -3,325,693.57 232,891.96 430,560.81 合计 40,344,376.76 43,228,789.90 3,186,199.48 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引 （2012年修正） ，公司所处行业为“N水利、环境和公共设施管理业”，细分行业属于“N77生态保护和环境治理业”。作为环境治理行业中的一员，公司主要围绕生态环境建设与修复和文化旅游开展经营活动。 （一）生态环境建设与修复 党的十八大以来，生态文明建设被提高到前所未有的战略高度，生态环境建设与修复保护的关注度与重要性也大幅提升。十九届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议与十八大、十九大提出的宏伟目标相衔接，提出十四五生态文明建设实现新进步，到2035年美丽中国建设目标基本实现。2021年发布的生态保护和修复支撑体系重大工程建设规划(2021-2035年) 中， 大力提升科技支撑能力是重要的工作内容之一， 规划推进生态保护和修复重点实验室、技术创新平台建设，加强生态保护和修复基础研究、关键技术攻关、装备研制、标准规范建设以及技术集成示范推广与应用，大力推进森林、草原、河湖、湿地、荒漠、海洋等自然生态系统保护和修复技术创新。 1、园林绿化工程及生态修复 园林绿化是生态文明的重要组成部分，具有生态性、科学性、文化性、艺术性，围绕生态环境建设，主要包括园林景观设计、园林工程施工和绿化养护三个方面的工作内容，这三个方面既相互独立又相互影响。从下游客户的类型来看，园林绿化可以分为市政园林（含生态修复类园林） 、地产园林（含企事业单位类园林和私家园林） 。公司主要从事的市政园林主要由政府投资，是具有公益性质的园林工程，包括公园、街道、广场、森林、景区等园林公共基础设施建造与绿化，以及矿山、道路、水利、边坡等恢复与重建工程。 我国城镇化进程的不断推进，将带动我国城市建成区面积的持续扩大，同时城市园林环境的发展和升级改造促进园林绿化行业需求提升。社会经济发展和科技进步，一方面使人们对生活环境的美观、健康、舒适提出了更高的要求，另一方面也为实现城市居住环境建设向美观和健康方向发展提供了资金及技术保障。在这样的背景下，城市景观及市政公园、绿地建设的需求规模的不断扩大，我国城市绿地面积和城市公园绿地面积也呈现持续上升的趋势。我国城市绿地面积已由2011年的 224.29万公顷，上升至 2020年的 331.22万公顷；城市公园绿地面积由2011年的 48.26万公顷上升至 2020年的79.79万公顷，均呈现稳步上升的趋势。城市园林市场需求不断扩大，总体投资水平有望继续维持高位。近几年城市园林绿化投资金额均超过了 2000亿元，总体维持在较高的水平上。随着环境科学的迅猛发展，和人们对城市景观环境建设环保化、生态化要求的不断提升，园林绿化行业的市场需求将不断扩大。环保趋严促进生态修复业务需求增长。随着我国经济发展的不断深入，环境问题成 为发展道路上的重大瓶颈，环境恶化和污染问题日益突出，因此对生态系统保护修复的需求不断提升，从而将带动行业的持续快速发展。 2、水务水环境治理 水环境治理行业包含城镇污水处理、农村污水治理、河湖生态修复和流域治理、黑臭水体治理等多个细分业务领域。 自“水十条”发布以后，我国水环境治理行业进入了政策密集发布期，政策口径也从点污染源治理向面源治理转变。在政策引导下，各地政府加强水环境治理，并取得了阶段性进展。近年来，我国出台了农村生活污水处理项目建设投资技术指南 城镇排水与污水处理条例 水污染防治行动计划 “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划 中华人民共和国水污染防治法(修改决定)等多部政策法规。 “十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划 提出，“十四五”时期着力推进城镇污水处理基础设施建设，补齐短板弱项。一是补齐城镇污水管网短板，提升收集效能。新增和改造污水收集管网8万公里。二是强化岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 城镇污水处理设施弱项， 提升处理能力。 新增污水处理能力2000万立方米/日。 三是加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用。 新建、 改建和扩建再生水生产能力不少于1500万立方米/日。 四是破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化。新增污泥无害化处理设施规模不少于2万吨/日。 规划对污水处理及资源化利用设施建设提出细化的技术要求。 水务水环境行业领域在未来均拥有良好的市场前景。城镇污水治理领域，在城市污水处理率达到97.53%、新建污水处理设施的需求增长趋缓的背景下，污水处理厂提标改造和建制镇的污水处理设施新建将成为新的增长点。对于提标改造，目前相当一部分污水处理厂尚未达到国家一级 A排放标准，伴随未来污水排放标准的不断提高，以及更为严格的各个地方标准的陆续出台，提标改造需求将持续增长；“十三五”期间，我国城镇污水处理设施升级改造的计划新增投资规模为 431.89 亿元，相较“十二五”期间的增长幅度高达 215.25%，预计在“十四五”将延续大幅增长趋势。对于建制镇污水处理设施建设，截至 2020 年全国范围内平均每个落实生活污水处理工作的建制镇所拥有的污水处理厂仍低于 1座；此外，建制镇污水处理率增长缓慢，截至 2020 年仅为60.98%，未能完成“十三五”规划 70%的目标，“十四五”期间我国建制镇污水处理的投资力度有望持续加大。 （二）文化旅游 中国正在从中等收入水平向高等收入水平迈进，人们的文化需求在不断提高，在这一过程中，国家旅游局提出2020至2030的十年将是中国旅游的黄金发展期，文旅游需求将大量涌现，“文旅融合”将成为未来旅游业发展的新机遇和新趋势，也将成为旅游业战胜危机、加快发展的推手。文旅行业的未来发展导向是以自然生态旅游文化为发展理念，将旅游和文化两大产业融合发展，创新旅游文化产品，配套旅游商业结构，构建完善旅游服务体系，致力于旅游文化、旅游资源、旅游基础设施的开发与建设，助力文化旅游业改革升级。 2021 年 7 月，文化和旅游部印发“十四五”文化和旅游市场发展规划 ， 规划目标到 2025 年，文化产业体系和市场体系更加健全，文化产业结构布局不断优化，文化供给质量明显提升，文化消费更加活跃，文化产业规模持续壮大，文化及相关产业增加值占国内生产总值比重进一步提高，文化产业发展的综合效益显著提升，对国民经济增长的支撑和带动作用得到充分发挥。 规划明确到2025年，旅游业发展水平不断提升，现代旅游业体系更加健全，旅游有效供给、优质供给、弹性供给更为丰富，大众旅游消费需求得到更好满足。国内旅游蓬勃发展，出入境旅游有序推进，旅游业国际影响力、竞争力明显增强，旅游强国建设取得重大进展。文化和旅游深度融合，建设一批富有文化底蕴的世界级旅游景区和度假区，打造一批文化特色鲜明的国家级旅游休闲城市和街区，红色旅游、乡村旅游等加快发展。 随着疫情进入后疫情时代，“新零售”“网红营销”迎来新的发展空间。云旅游、跨界卖货、网红带货成为文化旅游企业抢滩的“新蓝海”，“无接触服务”带火智能无人酒店，推动文化和旅游行业的转变。疫情常态化期间，网络直播成为信息传播、产品交易和消费的新场景，直接影响文化和旅游企业和品牌的传播路径和销售渠道。 疫情加速唤醒了民众的生命和养生意识， 伴随疫情常态化和后疫情时代的到来， 低密度游、生态旅游、乡村旅游、定制旅游以及康养类旅游等新业态的关注度上升。公共服务设施、文化资源、文化产业园区、旅游景区和度假区都成为新的消费内容，加快促进现代文化消费业态、中高端休闲度假产品的培育与聚集。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）从事的主要业务（一）从事的主要业务 岭南股份成立于1998年，旗下拥有园林、水务、市政、文化、设计五个子集团，紧紧围绕“生态+文旅”两大战略发展方向， 着眼于城乡品质提升， 采取“做实园林、 做大水务、 做强文旅”的经营策略， 着力发展“生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游”三大核心业务。 生态环境建设业务生态环境建设业务：公司拥有全产业链集成运营的核心能力，覆盖生态环境设计、城市园林、乡村景岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 观、生态景观、市政公用工程、智慧城市工程、城市及道路照明工程等业务。 陕西西安 城墙、古都绿道修建性详细规划设计 四川眉山 仁寿城市湿地公园景观工程 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 广东东莞 儿童公园规划设计 广东东莞 沙田镇西太隆河流域综合整治 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 水务水环境治理业务水务水环境治理业务：公司业务聚焦于城乡水务、水利工程、水生态水环境三大领域，覆盖研发、策划、设计、投资、施工、运营全产业链。 广东东莞 东引运河流域樟村断面综合治理（污水管网完善工程第四标段） 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 江苏兴化 戴南循环经济产业园区污水治理 文化旅游业务文化旅游业务：公司业务涵盖主题文化旅游的规划设计，主题文化景区（主题公园）的创意设计、旅游投资、景区建设、策划营销和运营，高科技文化创意产品，全球活动创意及展览展示，应急数字减灾等领域。 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 飞翔球幕影院、轨道骑乘等沉浸式体验主题产品 河北迁安 中唐天元谷文化旅游综合体魔方玩国乐园 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 中国国际进口博览会指定服务商之一 广西贺州黄姚古镇龙门街 （二）经营模式（二）经营模式 目前，岭南股份已明确城乡服务运营商的企业定位，与城乡共赢共成长；经营收益从单纯的工程项目收益，向“生态+水务+文旅”全产业链价值转变，增加整体收益能力。通过打造三大核心竞争力：即前端综合策划能力，中端的内容与产品植入能力（导入园林、市政、水务水环境、文化、旅游等产品） ，后端的综合运营服务能力，满足客户更广范围、更深层次的需求，提升自身综合实力和盈利能力。 报告期内，公司利用自身健全的产业链及水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 资质、市政公用工程施工总承包一级资质等工程承包资质优势，参与工程项目设计、采购、施工、运营全过程。其中： 生态环境建设业务主要深耕生态环境领域，园林、市政、设计三大集团业务上深度协同，业务形式以EPC、PC模式为主。 水务水环境治理业务表现为水利工程，水务投资、建设、运营“三位一体”，水环境治理协同三种模式，公司承接的少量PPP项目基本都在此业务板块，其他业务模式多为PC。 文化旅游业务包含文化科技板块业务、 创意展览营销业务和主题旅游业务， 业务模式以EPC、 PC为主。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 （一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位（一）专业能力优势：业务资质与荣誉奠定行业地位 岭南股份拥有多个行业最高等级资质，包括水利水电施工总承包一级资质、国家风景园林工程设计甲级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、展览陈列工程设计与施工一体化一级资质等，具有较强的业务承接优势。2021年度公司荣获国家及省级重大奖项30余项，树立了良好的企业品牌形象，具有领先的行业竞争地位。 序号序号 单位发证机关单位发证机关 获证名称获证名称 1 中国企业联合会 2021中国服务业企业500强 2 华夏建设科学技术奖励委员会 2021年华夏建设科学技术奖二等奖 （华南地区特色植物资源开发与景观营建技术研究） 3 中国风景园林学会 中国风景园林学会科学技术奖金奖（园林工程奖） （界首市曹田沟景观工程） 4 中国风景园林学会 中国风景园林学会科学技术奖 规划设计类 二等奖 （华为培训学院园林绿化设计） 5 广东省企业联合会 2021广东企业500强 2021广东服务业企业100强 2021广东创新企业100强 6 广东省土木建筑学会 第十三届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖 （东莞银山市级湿地公园工程总承包） 7 广东省水利水电行业协会 2020年广东省水利建设工程文明工地 （石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程设计施工总承包） 8 广东省市政行业协会 2021年度广东省市政工程安全文明施工示范工地 （前海桂湾公园项目绿化景观工程施工总承包II标） 9 CDMC决策者智库 娱乐科技暨第十二届主题公园与景区峰会 年度杰出主题文旅总包商奖 10 中国国际进口博览局、国家会展中心 (上海) 第三届中国国际进口博览会绿色展台奖 （二）全产业链优势：两大主业三大板块深度协同（二）全产业链优势：两大主业三大板块深度协同 为应对越来越激烈的市场竞争和复杂的经济环境， 公司积极响应国家战略， 调整战略布局和产业结构，通过内生与外延方式形成“生态+文旅”两大主业布局，细分出生态环境建设、水务水环境治理、文化旅游岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 21 三大板块，两大主业三大板块深度协同发展，企业综合竞争力得到显著提升。 （三）管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础（三）管理模式优势：管理持续优化岭南规模发展基础 公司与时俱进，不断推进管理革新，在经营管理、组织管理、人才管理方面持续优化。经营管理方面，公司将业务从全国布局快速调整到粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区、成渝经济圈，采取精耕细作阵地战，做实做精；组织管理方面，母公司作为资源调配中心，对各分子公司进行宏观指导、资源配置，子集团及子公司专注主业，各集团之间相互支持、协同发展，初步形成集团化发展格局；人才管理方面，公司优良的文化精神和企业基因，吸引了各方优秀人才的汇聚，为公司的蓬勃发展提供持续动力。 （四）科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展（四）科研创新优势：创新驱动实现岭南可持续发展 公司坚持把科学研究作为实现可持续发展的战略基础保障，持续加强与公司业务相关的科技研发及创新投入，为公司提供有力的技术支撑。截至报告期末，公司体系拥有2个院士工作站，2个科学研究院，6家高新技术企业，公司及子公司共获得授权专利384项，高新技术产品55项，影片著作权80项，软件著作权313项，美术著作权27项，文字作品著作权4项。2021年公司环境检测中心顺利通过CNAS系列评审与考核，成功获得国家实验室认可证书，一举跻身国家认可实验室行列。成功通过CNAS认可，标志着检测中心的硬件设施、检测能力和管理水平均达到国际认可标准，出具的检测报告获得国际互认协议方国家和地区的承认。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 2021年，全球疫情影响仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，国际环境更趋复杂严峻和不确定。新冠病毒不断变异升级引发国内各地疫情反复，我国经济尚处在突发疫情等严重冲击后的恢复发展过程中，国内发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，市场融资趋紧、地方财政支付趋缓等因素仍然影响公司经营的重大因素。 2021年5月以来，广东等地疫情持续反复，为防范疫情的扩大蔓延，各地采取了严防严控、多轮次大规模核酸检测和人员隔离措施， 生态环保行业工程项目招标延迟、 限制开工， 拖延施工进度影响合同工期、现场停工造成资本浪费和成本增加、原材料、人工费、运输费等成本上涨。公司拟建、在建项目的正常进度受到影响，复工延迟，施工及结算进展均受到影响，营业收入下降，回款面临的压力上升。文旅业务方面，受疫情影响，全年旅游经济复苏进程在下半年出现明显波动，必要出行之外的旅游消费意愿和企业投资信心持续收缩，全年文化旅游消费经济处于“弱景气”区间，极大影响了大众消费能力和意愿，公司与各类景区、游乐园等拟建、在建项目实施、意向性订单签订及部分景区项目运营受到拖累。 报告期内公司实现营业收入479,943.65万元，同比下降-27.84%，净利润5,124.96 万元，同比上升111.34%。2021度归属于上市公司股东的净利润为 4,698.95 元，与上年同期相比110.21%。 在生产经营方面，公司继续深入贯彻经营战略调整，更加强调发展质量，重视回款情况，重点推进粤港澳大湾区、长三角地区、成渝经济圈等重点城市的业务，公司中标“重庆市金凤园区凤栖湖水利及公园工程EPC总承包”、“濉溪县凤栖湖采煤沉陷区综合治理项目设计采购施工总承包”、“保定汽车科技产业园市政景观改造项目设计、施工总承包”、“保定汽车科技产业园市政改造二期项目设计、施工总承包”、“绿心公园项目施工”、深圳市“地铁6号线（腾龙路和布龙路段）绿化恢复工程勘察、设计、施工项目总承包（EPC）”等优质项目，中标项目金额大、回款好、工期短，项目具有稳定的利润率和良好的现金流。公司中标订单质量提升显著，充足的在手订单储备保障了未来公司经营的稳定性和连续性。 为进一步优化资本结构，公司于2021年9月份成功非公开发行股票155,601,655股，募集总额人民币374,999,988.55元。债务融资方面，公司持续优化融资结构，加强与国有政策性银行以及大型国有商业银行岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年度报告全文 22 授信业务合作力度，增加优质项目的中长期项目融资，不断加大与银行的供应链金融业务，为公司的整体发展提供了有效的资金保障。 2022年，公司将依托战略布局优势，紧紧围绕“大生态+大文旅”，深化改革，以“稳中求进、经营创新”为总基调，继续深耕粤港澳大湾区、长三角、京津冀及成渝地区等核心城市群，通过多业态互补、精选优质订单，抢抓生态园林、智慧水务、文化旅游行业复苏等市场机遇，提升综合策划、产品与内容的植入和综合运营三大核心竞争力，“在危机中孕新机，在变局中开新局” ，促进公司未来业务高质量稳健发展。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 4,799,436,513.85 100% 6,651,284,618.54 100% -27.84% 分行业 生态环境建设与修复业务 2,356,826,796.52 49.11% 2,578,995,439.72 38.77% -10.74% 水务水环境治理业务 2,062,709,551.32 42.98% 3,798,735,615.22 57.11% -45.70% 文化旅游业务 379,900,166.01 7.92% 273,553,563.60 4.11% 58.88% 分产品 生态环境建设与修复业务 2,356,826,796.52 49.11% 2,578,995,439.72 38.77% -10.74% 水务水环境治理业务 2,062,709,551.32 42.98% 3,798,735,615.22 57.11% -45.70% 文化旅游业务 379,900,166.01 7.92% 273,553,563.60 4.11% 58.88% 分地区 华东 1,807,157,839.81 37.65% 1,911,013,031.74 28.73% -5.43% 华南 1,545,094,038.45 32.19% 2,865,823,155.51 43.09% -46.09% 华西 681,192,187.60 14.19% 1,266,708,674.14 19.04% -46.22% 华北 432,030,667.97 9.00% 273,572,977.43 4.11% 57.92% 华中 329,705,691.86 6.87% 325,163,344.90 4.89% 1.40% 境外 4,256,088.16 0.09% 9,003,434.82 0.14% -52.73% 分销售模式 直接销售 4,799,436,513.85 100.00% 6,651,284,618.54 100.00% -27.84% 岭南生态文旅股份有限公司 2021 年年