襄阳轴承：2021年年度报告.PDF
襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 襄阳汽车轴承股份有限公司 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告 2022 年 04 月 2021 年年度报告 2022 年 04 月 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)张同军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 证券时报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)张同军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 证券时报及巨潮资讯网(http/)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2第二节 公司简介和主要财务指标 . 6第三节 管理层讨论与分析 . 10第四节 公司治理 . 23第五节 环境和社会责任 . 37第六节 重要事项 . 39第七节 股份变动及股东情况 . 47第八节 优先股相关情况 . 53第九节 债券相关情况 . 54第十节 财务报告 . 55襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 四、上述文件的报备地点：本公司董事会办公室。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司 指 襄阳汽车轴承股份有限公司 董事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 监事会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 股东会 指 襄阳汽车轴承股份有限公司股东会 三环集团 指 三环集团有限公司 波兰工厂/KFLT 指 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 一、公司信息 股票简称 襄阳轴承 股票代码 000678 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 襄阳汽车轴承股份有限公司 公司的中文简称 襄阳轴承 公司的外文名称（如有） XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD 公司的法定代表人 高少兵 注册地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 注册地址的邮政编码 441004 公司注册地址历史变更情况 公司新工业园建设及老厂区搬迁完成后，生产经营已全部搬迁至新工业园区。2018 年 12 月，公司将注册地由原“湖北省襄阳市襄城区轴承路 1 号”变更至“湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号”。 办公地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 办公地址的邮政编码 441004 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟杰 联系地址 湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号 电话 0710-3577678 传真 0710-3577203 电子信箱 三、信息披露及备置地点 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 https:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网 http:/ 公司年度报告备置地点 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、注册变更情况 四、注册变更情况 组织机构代码 统一社会信用代码为 91420000177583897Q 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无 历次控股股东的变更情况（如有） 公司自 1993 年成立以来， 控股股东为襄阳汽车轴承集团公司。 2009 年 4 月 16 日，湖北省国资委、襄樊市人民政府、三环集团、襄轴集团共同签署了三环集团有限公司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书 。2009 年 5 月 26 日，湖北省人民政府以鄂政函2009123 号文对本次权益变动予以批准， 同意将襄轴集团 95%的国有股权由襄樊市国资委无偿划转给三环集团。2009 年 8 月 11 日，国家国资委以国资产权2009665 号关于襄阳汽车轴承股份有限公司实际控制人变更有关问题的批复 ，同意本次襄轴集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为最终控制人。2013 年公司向三环集团有限公司定向发行 12,800 万股， 三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股东，襄阳轴承的控制人未发生变化。公司于 2018 年 1 月 15 日披露了关于股东权益变动的提示性公告 ， 湖北省国资委对三环集团引进投资者实施改制，2018 年 1 月 12 日，省政府常务会议批准了三环集团改制方案，确定武汉金凰为最终投资者，2018 年 1 月 14 日，相关各方签署了增资扩股协议 、 股权转让协议 ，2018 年 12 月 29 日，三环集团改制项目已完成股权交割及工商变更登记手续，本次权益变动后，公司控股股东仍为三环集团，实际控制人变更为自然人贾志宏。 五、其他有关资料 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 7 号 签字会计师姓名 覃丽君、吴萍 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 1,317,694,927.111,191,531,469.8210.59% 1,241,311,236.04归属于上市公司股东的净利润（元） -49,653,119.05-91,314,214.2045.62% 12,264,101.46归属于上市公司股东的扣除非经常-57,754,757.91-113,649,166.7949.18% -58,949,254.50襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 性损益的净利润（元） 经营活动产生的现金流量净额（元） 54,538,233.69-43,279,344.45226.01% 22,801,387.48基本每股收益（元/股） -0.11-0.2045.00% 0.03稀释每股收益（元/股） -0.11-0.2045.00% 0.03加权平均净资产收益率 -4.41%-7.97%3.56% 1.03% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,454,084,341.762,596,692,888.57-5.49% 2,695,178,079.47归属于上市公司股东的净资产（元） 1,036,313,595.541,090,672,645.74-4.98% 1,199,432,047.65公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,317,694,927.111,191,531,469.82 营业总收入 营业收入扣除金额（元） 144,564,700.76115,841,465.06除汽车零部件产品销售之外的营收 营业收入扣除后金额（元） 1,173,130,226.351,075,690,004.76 汽车零部件产品销售收入 七、境内外会计准则下会计数据差异 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 384,304,554.10416,548,375.42301,201,791.56 215,640,206.03归属于上市公司股东的净利润 4,895,557.896,052,835.61-17,389,367.45 -43,212,145.10归属于上市公司股东的扣除非经2,737,799.633,141,209.28-17,696,451.09 -45,937,315.73襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 35,610,725.03-27,674,380.6915,386,105.72 31,215,783.63上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额 九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,523,083.99243,106.1347,429,762.98 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 7,587,070.3431,249,580.9435,973,109.73 债务重组损益 -78,535.02-1,031,184.44 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 17,973.64482,026.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 903,085.13-2,836,093.32405,628.28 减：所得税影响额 1,556,729.022,809,520.1612,718,443.05 少数股东权益影响额（税后） 276,336.562,498,910.20358,728.34 合计 8,101,638.8622,334,952.5971,213,355.96 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节 管理层讨论与分析 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 报告期内，国内汽车销量同比呈现正增长，结束了2018年以来连续三年的下降局面。2021年我国汽车生产与销售分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%。2021年乘用车销量达到2148.15万辆，累计同比增长6.46%，对比2019年实现了0.17%的增长；商用车销量达479.3万辆，同比上升6.6%；新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8%。总的来看，2021年在国内宏观经济运行总体平稳持续恢复的背景下，汽车行业发展韧性继续保持。 2021年，公司实现营收1,317,694,927.11元，同比增长10.59%。公司积极向新能源车型转型，配合各车企积极研发新能源车型所需的新产品，努力促进碳中和、碳达峰方案的推进。 二、报告期内公司从事的主要业务 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。公司主要产品为汽车轴承、等速万向节等，是目前国内主要的汽车轴承专业生产基地之一。公司主要经营模式如下： 1、生产模式 公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排： （1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产部门编制各分厂当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司信息化系统进行控制，跟踪每笔订单，确保每月保质保量完成计划生产数量。 2、采购模式 公司主要原料采购模式为先由生产部门根据订单情况确定生产计划，并根据生产计划编制原材料、零配件需求计划，再由采购部门根据技术质量要求，选择供应商下达采购订单采购。生产所需的辅助材料等襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 由各使用单位自行采购。 3、销售模式 公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司销售部门及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。 公司货款结算以现汇、 银行承兑汇票等方式为主。 报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用 产量（万套/根） 销售量（万套/根） 本报告期 上年同期 与上年同比增减本报告期 上年同期 与上年同比增减按零部件类别 轴承 3388 2929 15.60% 3124 2989 4.50%等速万向节 55 53 3.80% 106 90 17.80%按整车配套 轴承 2693 2385 12.90% 2334 2197 6.20%等速万向节 55 53 3.80% 106 90 17.80%按售后服务市场 轴承 695 544 27.80% 790 792 -0.30%按区域 境内地区 2514 2212.2 13.60% 2356 2206.8 6.70%境外地区 929 769.8 20.60% 874 872.2 0.20%同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用 零部件销售模式 公司开展汽车金融业务 适用 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用 三、核心竞争力分析 三、核心竞争力分析 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求 1、公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 2、品牌特色鲜明 建厂50多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中7815E荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。 3、完善的营销网络 公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是2013年8月完成了对波兰KFLT公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。 四、主营业务分析 四、主营业务分析 1、概述 1、概述 2021年，公司按照“增效益、抓市场、强科技、转机制、上管理”的工作要求，多措并举开拓市场，精准管控三类产品，强力推动综合降成本，积极推进新产品、新项目开发。报告期内，公司实现营业收入13.17亿元，同比增长10.59%。报告期内开展的具体工作如下： 1、市场开发方面。报告期内，公司实施“增利润、上规模、降费用”营销工作要求，重点向“突破高端、扩大中端、淘汰低端”的方向进行市场优化和产品结构调整。加强对现有重点客户的份额拓展，在巩固已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场拓展，东风、吉利、比亚迪等开发卓有成效，新能源汽车领域取得突破，国际市场上麦格纳、宝马等都取得较大的突破。 2、在技术研发方面。主持或参与修改行业标准6项，获授权专利9件、软件著作权1件。通过高新技术企业重新认定。商用车轮毂单元、长寿命及低摩擦商用车轴承、新能源汽车高速轴承、高效轴承、陶瓷球绝缘轴承、双列串联角接触球轴承、电驱系统用绝缘轴承等新技术研发达到国内先进水平。 3、智能化、信息化建设方面。加强公司信息化建设，完成OA系统升级，制定公司智能化工厂建设方案，向信息化和智能化迈进。 4、成本管理方面。推行全面预算管理，开展全员、全过程、全价值链、无死角的降成本工作，推进综合降本标准化、制度化、常态化。做好系统策划、细化预算、分解指标到机台，到个人，实时监控并考核，召开先进经验交流，促进管理水平不断提升。 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 2、收入与成本 （1）营业收入构成 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,317,694,927.11 100%1,191,531,469.82100% 10.59%分行业 汽车零部件 1,173,130,226.35 89.03%1,069,436,419.4589.75% 9.70%其他 144,564,700.76 10.97%122,095,050.3710.25% 18.40%分产品 轴承 1,046,993,528.45 79.46%928,267,161.9177.91% 10.72%等速万向节 126,136,697.90 9.57%122,941,283.1410.32% 2.60%其他 144,564,700.76 10.97%140,323,024.7711.78% 16.69%分地区 国内 716,628,439.36 54.39%742,633,068.1762.33% -3.50%国外 601,066,487.75 45.61%448,898,401.6537.67% 33.90%分销售模式 直销 1,317,694,927.11 100.00%1,191,531,469.82100.00% 10.59%（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 汽车零部件 1,173,130,226.35 1,034,709,326.4111.80%9.70%3.89% 4.93%其他 144,564,700.76 117,325,398.8018.84%18.40%13.30% 3.65%分产品 轴承 1,046,993,528.45 905,215,355.5013.54%12.79%4.75% 5.85%等速万向节 126,136,697.90 129,493,970.91-2.66%2.60%5.87% -3.17%其他 144,564,700.76 117,325,398.8018.84%3.02%3.80% 3.65%分地区 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 国内 716,628,439.36 613,964,824.1714.33%-3.50%-9.52% 5.71%国外 601,066,487.75 538,069,901.0410.48%33.90%27.81% 4.26%分销售模式 直销 1,317,694,927.11 1,152,034,725.2112.57%10.59%4.77% 4.85%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 汽车零部件(轴承及等速万向节) 销售量 万套/根 3,2303,079 4.90%生产量 万套/根 3,4432,982 15.50%库存量 万套/根 1,2151,002 21.30%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减金额 占营业成本比重金额 占营业成本比重 汽车零部件 直接材料 746,460,420.9364.79%721,859,982.9865.65% 3.41%汽车零部件 直接人工 153,741,510.6113.35%129,418,004.5611.77% 18.79%汽车零部件 制造费用 251,832,793.6721.86%248,280,250.0522.58% 1.43%汽车零部件 合计 1,152,034,725.21100.00%1,099,558,237.59100.00% 4.77%（6）报告期内合并范围是否发生变动 （6）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （8）主要销售客户和主要供应商情况 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 513,342,301.47前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 38.96%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 144,239,994.0310.95%2 客户二 125,190,961.929.50%3 客户三 115,613,847.118.77%4 客户四 73,147,046.305.55%5 客户五 55,150,452.114.19%合计 - 513,342,301.4738.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 公司前 5 名供应商资料 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 266,802,500.43前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.36%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商一 118,460,103.31 5.93%2 供应商二 60,478,677.75 3.03%3 供应商三 32,780,810.71 1.64%4 供应商四 32,788,798.31 1.64%5 供应商五 22,294,110.35 1.12%合计 - 266,802,500.4313.36%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用 3、费用 单位：元 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 35,669,912.46 36,576,683.08-2.48% 管理费用 85,135,235.35 78,943,774.667.84% 财务费用 32,975,007.62 27,601,509.6519.47% 研发费用 41,946,623.36 39,923,695.485.07% 4、研发投入 4、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响商用车轮毂轴承单元关键技术研发及应用 研发商用车用轮毂轴承单元及总成结构类产品 完成新品研发， 形成产业化的制造的能力 重点商用车主机批量配套 形成新的创新增长点 高效率汽车轴承关键技术研究 研发满足节能汽车用低摩擦类轴承产品 完成产品、制造、试验技术研发， 进行新品新市场拓展 满足节能及新能源汽车高端轴承技术需求 前沿技术创新成果转化 新能源汽车电驱系统高速轴承的研发与应用 研发新能源汽车电驱系统高速高精密轴承产品 完成新品研发， 新品市场拓展 新能源汽车电驱系统批量配套 前沿技术创新成果转化 乘用车轮毂轴承单元预负荷在线控制及保证技术研究 研究乘用车轮毂轴承单元预负荷在线控制检测及保证技术 完成检测控制技术验证 为国内外高端乘用车主机用轮毂轴承单元批量配套 增强核心竞争力 乘用车传动系统轴承关键技术研究及应用 研究乘用车自动变速箱、取力器、差速器用轴承新产品技术 完成新产品开发， 给国内外主机配套 实现国内外乘用车重点主机用传动系统批量配套 增强市场竞争力 等速万向节 NVH 分析及试验技术研发 研究等速万向节 NVH 性能及产品、试验技术 完成了分析及试验装置调试及新品试验验证 产品进入国内外高端车研发及应用平台 增强核心竞争力 公司研发人员情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发人员数量（人） 347353-1.70%研发人员数量占比 10.21%10.04%0.17%研发人员学历结构 本科 120132-9.09%硕士 332913.79%硕士以上 5858-研发人员年龄构成 30 岁以下 4547-4.26%襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 3040 岁 8485-1.18%40 岁以上 218221-1.36%公司研发投入情况 2021 年 2020 年 变动比例 研发投入金额（元） 41,946,623.3639,923,695.485.07%研发投入占营业收入比例 3.18%3.35%-0.17%研发投入资本化的金额（元）0.000.00-资本化研发投入占研发投入的比例 0.00%0.00%-公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用 5、现金流 5、现金流 单位：元 项目 2021 年 2020 年 同比增减 经营活动现金流入小计 993,154,251.94841,479,989.3418.02%经营活动现金流出小计 938,616,018.25884,759,333.796.09%经营活动产生的现金流量净额 54,538,233.69-43,279,344.45226.01%投资活动现金流入小计 1,762,459.5933,404,246.93-94.72%投资活动现金流出小计 5,000,829.5414,717,070.36-66.02%投资活动产生的现金流量净额 -3,238,369.9518,687,176.57-117.33%筹资活动现金流入小计 370,725,403.02313,078,101.6818.41%筹资活动现金流出小计 377,979,799.61347,702,731.198.71%筹资活动产生的现金流量净额 -7,254,396.59-34,624,629.5179.05%现金及现金等价物净增加额 42,381,319.11-58,368,804.47172.61%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 公司本期经营活动产生的现金流量净额增加，主要是由于受国家汽车行业整体向好的有利影响，本期营业收入较上年同期有所上升，公司通过相关措施加大货币性回款力度，应收帐款余额较上年有较大幅度襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 降低，从而使得公司货币性回款增长幅度较大。 公司本期投资活动产生的现金流量净额减少，主要是本期没有无形资产处置，因而投资活动现金流入减少金额较大。 公司本期筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期新增贷款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 报告期内，公司经营活动产生的现金净流量为54,538,233.69元，而本期公司的净利润为-48,839,373.12元，二者相差较大，经营活动产生的现金净流量好于净利润亏损总额，主要是由于公司对主机客户采用信用赊销，而在上年四季度发货量较大，本期四季度发货量较小，形成相对差额。另外公司供应商货款支付采用大量的承兑汇票方式，收到的现金与承兑汇票有结构性变化，而公司现金流量表数据不包括承兑汇票。 五、非主营业务分析 五、非主营业务分析 适用 不适用 六、资产及负债状况分析 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2021 年末 2021 年初 比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例金额 占总资产比例货币资金 134,433,906.32 5.48%94,372,645.213.63%1.85% 应收账款 210,828,661.00 8.59%287,992,970.0811.09%-2.50% 存货 443,698,069.85 18.08%418,629,885.4116.12%1.96% 投资性房地产 13,462,310.02 0.55%14,262,449.350.55%- 固定资产 1,084,091,381.45 44.17%1,162,007,863.7845.56%-1.39% 在建工程 28,829,945.76 1.17%47,044,998.781.81%-0.64% 使用权资产 13,452,747.83 0.55%21,374,407.440.82%-0.27% 短期借款 516,645,703.10 21.05%525,666,491.4820.24%0.81% 合同负债 4,458,608.42 0.18%9,015,723.190.35%-0.17% 长期借款 71,827,450.51 2.93%159,761,626.406.15%-3.22% 租赁负债 10,989,967.95 0.45%4,412,594.750.17%0.28% 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 境外资产占比较高 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式保障资产安全性的控制措施 收益状况境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 非同一控制下企业合并 报告期总资产 49016.91万元 波兰 外派人员参与管理并定期视察 报告期净利润 724.61 万元 19.97% 否 2、以公允价值计量的资产和负债 2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 92,661.65保证金账户 无形资产 206,525,373.82 借款抵押 固定资产 73,684,358.69 借款抵押 投资性房地产 4,503,209.06 借款抵押 应收账款 15,684,250.00 借款质押 存货 30,525,900.20 借款抵押 应收票据 12,600,000.00 应付票据开票质押 合计 343,430,430.12七、投资状况分析 七、投资状况分析 1、总体情况 1、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 襄阳汽车轴承股份有限公司 2021 年年度报告全文 20 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 （2）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 5、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 八、重大资产和股权出售 八、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 1、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 2、出售重大股权情况 适用 不适用 九、主要控股参股公司分析 九、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本总资产 净资产 营业收入 营业利润
