九九久：首次公开发行股票上市公告书.PDF

江苏九九久科技股份有限公司江苏九九久科技股份有限公司 （江苏省（江苏省如东县马塘镇建设路如东县马塘镇建设路 40 号号） 首次公开发行股票首次公开发行股票上市公告上市公告书书 保荐人保荐人( (主承销商主承销商) ) 广州市天河北路广州市天河北路 183 号大都会广场号大都会广场 43 楼楼 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司A股股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的本公司招股说明书全文。 本公司控股股东暨实际控制人周新基、股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。本公司其他股东管怀兵等32人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。本公司董事、监事、高级管理人员周新基、高继业、朱建军、郭金煌、秦宝林、杨德新、李敏、姚向阳、沈加斌、徐锋、陈兵等11人承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%； 离职后6个月内， 不转让其持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2010年一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金 流量表。其中，2010年1-3月及对比表中2009年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 3 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法 和 深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 而编制， 旨在向投资者提供有关江苏九九久科技股份有限公司 （以下简称“本公司”、“发行人”或“九九久”）首次公开发行股票上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会证监许可2010508号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票2,180万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售436万股，网上发行1,744万股，发行价格为25.80元/股。 经深圳证券交易所 关于江苏九九久科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2010163号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“九九久”，股票代码“002411”，其中网上定价发行的1,744万股股票将于2010年5月25日起上市交易。 本公司本次发行的招股意向书、 招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足1个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况二、公司股票上市概况 1、上市地点：、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：、上市时间：2010年5月25日 3、股票简称：、股票简称：九九久 4、股票代码：、股票代码：002411 4 5、首次公开发行首次公开发行后总股本：后总股本：8,600万元 6、首次公开发行股票增加的股份：、首次公开发行股票增加的股份：2,180万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份， 自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 本公司控股股东暨实际控制人周新基、股东王邦明、秦宝林、杨德新、高继业、李敏等6人承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 本公司其他股东管怀兵等32人承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的公司股份。 本公司董事、监事、高级管理人员周新基、高继业、朱建军、郭金煌、秦宝林、杨德新、李敏、姚向阳、沈加斌、徐锋、陈兵等11人承诺：上述承诺期限届满后，在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%；离职后6个月内，不转让其持有的公司股份；在申报离任6个月后的12个月内转让的股份不超过其持有公司股份总数的50%。 9、本次上市股份的其他锁定安排：、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下向配售对象配售的436 万股股份自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定3个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份： 本次公开发行中网上发行的1,744万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间、公司股份可上市交易时间： 项项 目目 股东姓名股东姓名 持股数量持股数量（万万股）股） 持股比例持股比例(%) 可上市交易时间可上市交易时间（非交易日顺延）（非交易日顺延） 一、首次公开发行前的股份 周新基 1,856.00 21.5814 2013 年 5 月 25 日(股票上市之日起 36 个月) 王邦明 390.40 4.5395 2013 年 5 月 25 日(股票上市之日起 36 个月) 秦宝林 384.00 4.4651 2013 年 5 月 25 日(股票上市之日起 36 个月) 5 杨德新 384.00 4.4651 2013 年 5 月 25 日(股票上市之日起 36 个月) 高继业 320.00 3.7209 2013 年 5 月 25 日(股票上市之日起 36 个月) 李敏 320.00 3.7209 2013 年 5 月 25 日(股票上市之日起 36 个月) 管怀兵 224.00 2.6047 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 缪斌 135.20 1.5721 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 陈兵 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 郭金煌 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 李金荣 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 钱红林 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 邵海泉 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 沈加斌 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 沈建 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 石祚成 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 王浩 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 王美琴 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 吴平 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 薛宁 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 薛松田 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 杨建奎 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 杨旭 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 姚向阳 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 殷祥 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 虞建东 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 张海兵 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 周建荣 96.00 1.1163 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 黄小冬 89.60 1.0419 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 赵进 76.80 0.8930 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 桑煦阳 64.00 0.7442 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 徐锋 64.00 0.7442 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 张彪 64.00 0.7442 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 顾建宗 32.00 0.3721 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 谢海军 32.00 0.3721 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 朱建军 32.00 0.3721 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 邓潭 16.00 0.1860 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 郑晓兵 16.00 0.1860 2011 年 5 月 25 日(股票上市之日起 12 个月) 小计 6,420.00 74.6512 6 二、首次公开发行的股份 网下询价发行的股份 436.00 5.0698 2010 年 8 月 25 日(股票上市之日起 3 个月) 网上定价发行的股份 1,744.00 20.2790 2010 年 5 月 25 日 小计 2,180.00 25.3488 合 计 8,600.00 100.0000 12、股票登记机构：、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐、上市保荐机构机构：广发证券股份有限公司 7 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、一、发行人的发行人的基本情况基本情况 公司名称：江苏九九久科技股份有限公司 英文名称：Jiangsu Jiujiujiu Technology Co., LTD. 注册资本： 8,600 万元（发行后） 法定代表人：周新基 董事会秘书：陈兵 成立日期：2002 年 12 月 30 日 整体变更为股份公司日期：2007 年 12 月 24 日 公司住所：江苏省如东县马塘镇建设路 40 号 邮政编码：226401 公司电话：0513-84415116 公司传真：0513-84415116 互联网网址： 电子信箱： 经营范围：许可经营项目：合成氨、过氧乙酸生产销售；一般经营项目：7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸、5,5-二甲基乙内酰脲（5,5-二甲基海因） 、7-苯乙酰胺基-3-氯甲基头孢烷酸对甲氧苄酯、三氯吡啶醇钠、碳酸氢铵、塑料制品、苯乙酸、氯化铵生产、销售；化肥、薄膜、包装种子销售；化工设备（压力容器除外） 、机械设备制造、安装；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） 。 主营业务：医药中间体类产品与氮肥类产品的研发、生产和销售。 8 所属行业：根据中国证监会 2001 年颁布的上市公司行业分类指引 ，本公司所属行业为化学原料及化学制品制造业（代码 C43） 。 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职起任职起止止日期日期 持有公司股份持有公司股份数数（万股）（万股） 1 周新基 董事长、总经理 2007.12.202010.12.19 1,856.00 2 高继业 董事、常务副总经理 2007.12.202010.12.19 320.00 3 朱建军 董事、副总经理 2007.12.202010.12.19 32.00 4 郭金煌 董事、副总经理 2007.12.202010.12.19 96.00 5 秦宝林 董事 2007.12.202010.12.19 384.00 6 杨德新 董事 2007.12.202010.12.19 384.00 7 崔咪芬 独立董事 2007.12.202010.12.19 - 8 李昌莲 独立董事 2008.05.302010.12.19 - 9 赵伟建 独立董事 2010.01.312010.12.19 - 10 李敏 监事会主席 2007.12.202010.12.19 320.00 11 姚向阳 监事 2007.12.202010.12.19 96.00 12 沈加斌 职工监事 2007.12.202010.12.19 96.00 13 徐锋 财务负责人 2007.12.202010.12.19 64.00 14 陈兵 董事会秘书 2007.12.202010.12.19 96.00 三、公司控股股东三、公司控股股东和和实际控制人的情况实际控制人的情况 周新基先生是公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份1,856万股，占本次发行后公司股本总额的21.5814%。周新基先生的简要情况如下： 周新基：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为320623196412087819，本科学历，高级经济师，注册会计师；南通市十二、十三届人大代表，如东县十三届至十五届人大代表，如东县第十二次党代会代表；荣获“南通市科技兴市功臣” 、 “南通市十佳建设功臣” 、 “南通市五一劳动奖章” 、“江苏省化学化工学会先进个人”等荣誉称号，以及中国石油和化学工业协会技术发明奖一等奖及科技进步奖二等奖、江苏省科技进步奖二等奖、国家技术发明 9 奖二等奖。现任公司董事长兼总经理，南通市天时化工有限公司董事长。 周新基先生除持有公司股份及在公司、 控股子公司南通市天时化工有限公司任职外，未经营其他业务，也未控制及投资其他企业。 四、公司前十名股东持有本公司股份的情况四、公司前十名股东持有本公司股份的情况 本次发行后，公司股东总数为34,935名，公司前十名股东持有股份的情况如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数（万股）持股数（万股） 占发行后总股本占发行后总股本比例比例 1 周新基 1,856.00 21.5814% 2 王邦明 390.40 4.5395% 3 秦宝林 384.00 4.4651% 4 杨德新 384.00 4.4651% 5 高继业 320.00 3.7209% 6 李敏 320.00 3.7209% 7 管怀兵 224.00 2.6047% 8 缪斌 135.20 1.5721% 9 陈兵 96.00 1.1163% 10 郭金煌 96.00 1.1163% 11 李金荣 96.00 1.1163% 12 钱红林 96.00 1.1163% 13 邵海泉 96.00 1.1163% 14 沈加斌 96.00 1.1163% 15 沈建 96.00 1.1163% 16 石祚成 96.00 1.1163% 17 王浩 96.00 1.1163% 18 王美琴 96.00 1.1163% 19 吴平 96.00 1.1163% 20 薛宁 96.00 1.1163% 10 21 薛松田 96.00 1.1163% 22 杨建奎 96.00 1.1163% 23 杨旭 96.00 1.1163% 24 姚向阳 96.00 1.1163% 25 殷祥 96.00 1.1163% 26 虞建东 96.00 1.1163% 27 张海兵 96.00 1.1163% 28 周建荣 96.00 1.1163% 合合 计计 5,933.60 68.9957% 11 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一一、发行数量：、发行数量：2,180万股 二二、发、发行价格：行价格：25.80元/股，对应的市盈率为： （1）71.95倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） （2）53.72倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算） 三三、发行方式：、发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为436万股，有效申购为45,418万股，有效申购获得配售的比例为0.9599718173%，超额认购倍数为104.17倍。本次发行网上定价发行1,744万股，中签率为0.5582200462%，超额认购倍数为179倍。本次发行网上不存在余股，网下存在96股余股，由主承销商广发证券股份有限公司认购。 四四、募集资金总额：、募集资金总额：56,244万元 上海上会会计师事务所有限公司已于2010年5月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验， 并出具上会师报字 （2010） 第1483号 验资报告 。 五五、本次发行费用、本次发行费用：3,873.66万元，每股发行费用1.78元，具体明细如下： 项项 目目 金金 额额 承销保荐费用 2,829.76 万元 审计验资费用 68.80 万元 律师费用 82.00 万元 信息披露及路演推荐费用 881.50 万元 股份登记及上市初费 11.60 万元 合计 3,873.66 万元 六六、募集资金净额：、募集资金净额：52,370.34万元 七七、发行后每股净资产：、发行后每股净资产：7.84元（以2009年12月31日经审计的归属于母公司 12 股东的净资产值加上募集资金净额，按发行后的股本全面摊薄计算） 八八、发行后每股收益：、发行后每股收益：0.36元（按照2009年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）第五节第五节 财财务会计资料务会计资料 本上市公告书已披露2010年一季度财务数据及资产负债表、 利润表和现金流量表。其中，2010年1-3月及2009年1-3月财务数据未经审计。敬请投资者注意。 一、一、 主要会计数据及财务指标（主要会计数据及财务指标（2010年年1-3 月份）月份） 单位：元 项目项目 2010.3.31 2009.12.31 本报告期末比上年本报告期末比上年 度期末增减度期末增减 流动资产 256,179,884.79 209,233,319.88 22.44% 流动负债 263,106,460.27 225,627,207.47 16.61% 总资产 445,207,901.85 397,361,074.37 12.04% 归属于母公司股东的所有者权益 159,383,785.73 150,528,175.45 5.88% 归属于母公司股东的每股净资产 2.48 2.34 5.98% 项目项目 2010 年年 1-3 月月 2009 年年 1-3 月月 本报告期比上年同本报告期比上年同 期增减期增减 营业总收入 229,154,282.69 165,324,223.67 38.61% 利润总额 12,270,676.09 20,049,072.35 -38.80% 归属于母公司股东的净利润 8,855,610.28 16,904,775.33 -47.61% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 7,725,304.08 12,320,873.69 -37.30% 基本每股收益 0.14 0.26 -46.15% 净资产收益率（全面摊薄） 5.71% 14.23% -8.52% 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） 5.00% 10.58% -5.58% 经营活动产生的现金流量净额 -8,475,189.56 -8,815,468.51 3.86% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.13 -0.14 7.14% 二、二、 经营业绩和财务状况的简要说明（经营业绩和财务状况的简要说明（2010 年年1-3 月）月） 2010年1-3月，公司实现营业总收入22,915.43万元，同比增长38.61%。公司营业总收入同比增长较快的主要原因为公司产品三氯吡啶醇钠销售收入的快速增长。2010年1-3月，公司产品三氯吡啶醇钠实现销售收入5,220.46万元，同比增 14 长445.02%。公司产品三氯吡啶醇钠自2009年1月试生产，2009年9月开始正常生产，2010年1-3月，三氯吡啶醇钠的销售量为2,218吨，同比增长了440.05%。 2010 年 1-3 月， 公司实现利润总额 1,227.07 万元， 归属于母公司股东的净利润 885.56 万元，分别较去年同期下降 38.80%、47.61%。主要原因如下：第一、2010 年 1-3 月，公司期间费用为 1,846.32 万元，同比增长 51.70%，高于收入增长比率，主要因为公司产品 7-ADCA、苯甲醛、三氯吡啶醇钠产量的增加，使得拓展新市场的销售费用、产量增加配套的流动资金借款利息及承兑贴现费用、安全环保及技术开发费用的大幅增加；第二、2010 年 1-3 月，公司营业外收入为136.32 万元，较去年同期下降 80.35%，因为 2009 年 1-3 月公司收到的各项政府财政补贴较多，从而导致 2010 年 1-3 月公司营业外收入相比大幅减少。 截至2010年3月31日，公司流动资产、流动负债、总资产分别为25,617.99万元、 26,310.65万元、 44,520.79万元， 分别比去年末增长22.44%、 16.61%和12.04%，随公司的经营规模的扩大而增加。 15 第第六六节节 其他重要事项其他重要事项 一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。 二、本公司自2010年4月30日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、本公司严格依照公司法、证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常。 2、本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化。 4、本公司未发生重大关联交易。 5、本公司未进行重大投资。 6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 7、本公司住所没有变更。 8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、本公司未发生对外担保等或有事项。 11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、本公司无其他应披露的重大事项。 16 第第七七节节 上市保荐上市保荐机构机构及其意见及其意见 一、上市保荐一、上市保荐机构机构情况情况 上市保荐机构：广发证券股份有限公司 法定代表人：王志伟 住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 保荐代表人：杜涛、陈天喜 项目协办人：吴其明 项目组人员：王骞、周鹏翔、袁海峰 电话：020-87555888 传真：020-87557566 二、上市保荐二、上市保荐机构机构的推荐意见的推荐意见 上市保荐机构广发证券股份有限公司认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了江苏九九久科技股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐人的保荐意见如下： 江苏九九久科技股份有限公司符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、 深圳证券交易所股票上市规则 （2008年修订）等有关法律、法规所要求的股票上市条件， 同意担任江苏九九久科技股份有限公司本次发行上市的保荐机构，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2010年3月31日资产负债表 2、2010年13月利润表 3、2010年13月现金流量表 17 （此页无正文， 为 江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之签署盖章页） 江苏九九久科技股份有限公司 年 月 日