北陆药业：首次公开发行股票上市公告书.PDF

北京北陆药业股份有限公司北京北陆药业股份有限公司 （北京市昌平区科技园区白浮泉路 10 号） 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） 瑞银证券有限责任公司瑞银证券有限责任公司 （住所：北京市西城区金融大街（住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心号英蓝国际金融中心 12 层、层、15 层）层） 公告日期：公告日期：2009 年年 10 月月 26 日日 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 1第一节 重要声明与提示第一节 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：/）的本公司招股说明书全文。 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 本公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪，作为公司董事和/或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。 此外，作为公司董事和/或高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6名自然人股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 公司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。 公司股东北京科技风险投资股份有限公司（以下简称“北京科技”）承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。（2）在满足上述第（1）项承 2诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的50%。 公司股东重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“重庆三峡”）、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富泰克”）承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。（2）在满足上述第（1）项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的60%。 本公司董事、监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 本上市公告书已披露2009年第三季度的资产负债表、利润表、现金流量表以及2009年7-9月的利润表，且未经审计。上市后不再披露本公司2009年第三季度报告。敬请投资者注意。 3 第二节 股票上市情况第二节 股票上市情况 一、 公司股票发行上市审批情况一、 公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法和深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关北京北陆药业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票上市并在创业板上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会关于核准北京北陆药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可20091009号）的核准，本公司首次公开发行17,000,000股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中，网下配售3,400,000股，网上发行13,600,000股。发行价格为17.86元/股。 经深圳证券交易所关于北京北陆药业股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2009125号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“北陆药业”，股票代码“300016”；其中本次公开发行中网上定价发行的13,600,000股股票将于2009年10月30日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、 公司股票上市概况二、 公司股票上市概况 1、 上市地点：深圳证券交易所 42、 上市时间：2009年10月30日 3、 股票简称：北陆药业 4、 股票代码：300016 5、 首次公开发行后总股本：67,888,491股 6、 首次公开发行股票增加的股份：17,000,000股 7、 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据中华人民共和国公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、 发行前股东对其股份自愿锁定的承诺：公司控股股东、实际控制人和董事长王代雪，作为公司董事和/或高级管理人员的洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6名自然人股东承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份。 此外，作为公司董事和/或高级管理人员的王代雪、洪薇、段贤柱、武杰、刘宁、李弘等6名自然人股东承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份。 公司股东姚振萍承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公开发行股票前已发行的股份；公司股东北京科技承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。（2）在满足上述第（1）项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的50%。 公司股东重庆三峡、盈富泰克承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司全部股份，也不由公司回购该等股份。（2）在满足上述第（1）项承诺的前提下，自公司股票上市之日起三 5十六个月内，其转让、或委托他人管理、或者由公司回购的其直接或间接持有的公司股份数量不超过其目前所持公司总股份数的60%。 9、 本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中网下配售的3,400,000股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。 10、 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的13,600,000股股份无流通限制及锁定安排。 11、 公司股份可上市交易时间 （1） 首次公开发行前已发行的股份 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 占发行后总股本比例（占发行后总股本比例（%） 所持股份可上市交易日期所持股份可上市交易日期 1 王代雪 14,346,547 21.13 2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 2 北京科技1 9,816,547 14.46 50%所持股份：2010年10月30日（股票上市之日起12个月） 50%所持股份：2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 3 重庆三峡 9,597,123 14.14 60%所持股份：2010年10月30日（股票上市之日起12个月） 40%所持股份：2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 4 盈富泰克 7,500,000 11.05 60%所持股份：2010年10月30日（股票上市之日起12个月） 40%所持股份：2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 5 洪薇 3,479,137 5.13 2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 6 姚振萍 2,849,137 4.20 2010年10月30日（股票上市之日起12个月） 7 段贤柱 950,000 1.40 2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 8 武杰 250,000 0.37 2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 9 刘宁 200,000 0.29 2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 10 李弘 200,000 0.29 2012年10月30日（股票上市之日起36个月） 11 全国社会保障基金1,700,000 2.50 2010年10月30日（股票上市之 6理事会 日起12个月） 合计合计 50,888,491 74.96 - 12 网下配售的股份 3,400,000 5.01 2010年1月30日（股票上市之日起3个月） 13 网上发行的股份 13,600,000 20.03 2009年10月30日 合计合计 17,000,000 25.04 - 注：1、北京科技风险投资股份有限公司所持有的公司股份为国有法人股，需在本次发行时将其持有的本公司 170 万股国有法人股划转由全国社会保障基金理事会持有。 12、 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、 上市保荐机构：瑞银证券有限责任公司 7 第三节 发行人、股东和实际控制人情况第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 公司的基本情况一、 公司的基本情况 1、中文名称：北京北陆药业股份有限公司 2、英文名称：Beijing Beilu Pharmaceutical Co., Ltd. 3、注册资本：50,888,491元（发行前）；67,888,491元（发行后） 4、法定代表人：王代雪 5、成立日期：1992年9月5日 6、住所及邮政编码：北京市昌平区科技园区白浮泉路10号；邮编100083 7、经营范围：生产、销售片剂、颗粒剂、胶囊剂、小容量注射剂、大容量注射剂、原料药（钆喷酸葡胺、碘海醇、格列美脲） 8、主营业务：药品生产及药品经销 9、所属行业：医药制造业 10、电 话：010-6262 2266 11、传 真：010-8262 6933 12、互联网网址： 13、电子邮箱： 14、董事会秘书：刘宁 二、 公司董事、监事、高级管理人员及其直接或间接持有公司的股票、债券情况公司董事、监事、高级管理人员及其直接或间接持有公司的股票、债券情况 本公司董事、监事、高级管理人员及其关联方未认购本公司本次首次公开发行的股票。本次发行完成之后，本公司董事、监事、高级管理人员均未间接持有本公司的股份，也未持有本公司的债券。其直接持有本公司股份的情况如下： 姓名姓名 职务职务 任职起始日期任职起始日期 直接持股数量直接持股数量 （万股）（万股） 占发行后总股本比例占发行后总股本比例（%） 8王代雪 董事长 2007年4月-2010年4月 14,346,547 21.13段贤柱 董事、总经理 2008年6月-2010年4月 950,000 1.40洪薇 董事、副总经理 2007年4月-2010年4月 3,479,137 5.13王荣梓 董事 2007年4月-2010年4月 - -熊培成 董事 2007年4月-2010年4月 - -周宁 董事 2008年6月-2010年4月 - -戴建平 独立董事 2008年6月-2010年4月 - -刘剑文 独立董事 2008年6月-2010年4月 - -吕发钦 独立董事 2008年6月-2010年4月 - -向青 监事会主席 2007年4月-2010年4月 - -刘东龙 监事 2008年6月-2010年4月 - -刘维平 监事 2008年6月-2010年4月 - -宗利 职工监事 2008年6月-2010年4月 - -郑根昌 职工监事 2008年6月-2010年4月 - -武杰 副总经理、药厂厂长 自2006年6月至今 250,000 0.37刘宁 董事会秘书 自2001年2月至今 200,000 0.29李弘 财务总监 自2001年2月至今 200,000 0.29 三、 公司控股股东及实际控制人的情况三、 公司控股股东及实际控制人的情况 王代雪持有公司股份 14,346,547 股，占本公司发行前总股本 28.19%，系公司控股股东和实际控制人。 王代雪先生，1955 年出生，中国国籍，拥有加拿大五年期居留权，身份证号：11010219551203*。王先生现任本公司董事长，中华医学会放射学分会第十二届委员会磁共振学组通讯成员，农工民主党北京市经济委员会副主任委员。王先生于 1992 年 10 月投资创建北陆药业前身北京北陆医药化工公司并出任总经理；1996 年公司增资改制更名为北京北陆医药化工集团，出任董事长；1999 年公 9司改制为北陆药业有限公司，出任董事长兼总经理，为公司最大股东；2001 年 2月北陆药业有限公司经审批改制成为股份有限公司，出任董事长至今。 除本公司外，王代雪无其他对外投资。 四、 本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的持股情况四、 本次上市前的股东人数、持股数量前十名股东的持股情况 本次发行后，公司股东总数为23,608户。 本次发行后，公司持股数量前十名股东的持股情况如下： 序号 股东名称序号 股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%） 1 王代雪 14,346,54721.132 北京科技风险投资股份有限公司 9,816,54714.463 重庆三峡油漆股份有限公司 9,597,12314.144 盈富泰克创业投资有限公司 7,500,00011.055 洪薇 3,479,1375.136 姚振萍 2,849,1374.207 全国社会保障基金理事会 1,700,0002.508 段贤柱 950,0001.409 武杰 250,0000.3710 刘宁 200,0000.2911 李弘 200,0000.29 合合 计计 50,888,49174.96 10 第四节 股票发行情况第四节 股票发行情况 1、发行数量：17,000,000股 2、发行价格：17.86元/股 3、发行方式及认购情况：本次发行采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为340万股，有效申购为18,560万股，有效申购获得配售的比例为1.83189655%，认购 倍 数 为 54.59 倍 。 本 次 发 行 网 上 定 价 发 行 1,360 万 股 ， 中 签 率 为0.7744204374%，超额认购倍数为129倍。本次网上定价发行、网下配售均不存在余股。 4、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次首次公开发行的募集资金总额为30,362万元。北京京都天华会计师事务所有限责任公司已于2009年10月16日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了北京北陆药业股份有限公司验资报告（京都天华验字（2009）第 073 号）。 5、发行费用总额：31,728,889元，其中： 项目项目 金额（元）金额（元） 承销佣金、保荐费及辅导费 24,000,000 律师费 1,000,000 审计费 1,100,000 上市登记托管费和上市初费 128,889 路演推介及信息披露费 5,500,000 每股发行费用1.87元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本） 6、募集资金净额：271,891,111元。 招股意向书披露的拟募集资金数量为12,389万元。公司实际募集资金净额数量为27,189.1111万元，超出发行人拟募集资金数量14,800.1111万元，根据招股意向书的披露，在九味镇心颗粒生产线扩建改造与营销网络建设项目所需资金中，约50%通过本次公开发行股票募集资金解决，其余资金拟通过其他自筹方式解 11决。若发行人本次发行实际募集资金超出以上预计投资金额，超出部分资金将继续用于该项目的投资。本次募集资金超过项目投资需求的部分，发行人将严格按照决策程序将该部分资金投资于公司的主营业务。 公司还对超募资金的使用作出如下承诺：超募资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。公司最晚于募集资金到帐后6个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。上市公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。 7、发行后每股净资产：6.12元（按照公司2009年6月30日经审计的归属于本公司股东的净资产与本次发行的募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 8、发行后每股收益：0.481元/股（按照公司2009年预测的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）。 12 第五节 财务会计资料第五节 财务会计资料 一、 主要会计数据及财务指标一、 主要会计数据及财务指标 本上市公告书已披露2009年第三季度的资产负债表、利润表、现金流量表，以及2009年7-9月的利润表，且未经审计。对比表中2008年末财务数据已经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，2008年1-9月、2008年7-9月的财务数据未经审计。上市后不再披露公司2009年第三季度报告。敬请投资者注意。 单位：元 项目项目 2009年年9月月30日日2008年年12月月31日日 增减幅度（）增减幅度（） 流动资产（元） 141,050,165.16115,003,720.75 22.65流动负债（元） 29,965,979.2226,518,571.83 13.00总资产（元） 183,634,974.14159,749,344.88 14.95归属于发行人股东的所有者权益（元） 153,642,140.59132,937,940.13 15.57归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.022.61 15.57项目项目 2009年年1-9月月 2008年年1-9月月 增减幅度（）增减幅度（） 营业总收入（元） 170,840,688.53121,999,354.22 40.03利润总额（元） 31,494,374.0726,300,380.12 19.75归属于发行人股东的净利润（元） 26,718,508.2820,013,346.95 33.50扣除非经常性损益后的净利润（元） 26,028,486.5019,351,250.21 34.51基本每股收益 0.530.47 11.64净资产收益率（全面摊薄） 17.39%15.05% 15.51扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 16.94%14.56% 16.38经营活动产生的现金流量净额（元） 35,289,436.30-11,651,697.44 -402.87每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.69-0.23 -402.87项目项目 2009年年7-9月月2008年年7-9月月 增减幅度（增减幅度（%）营业总收入（元） 53,395,713.5443,451,188.21 22.89利润总额（元） 10,681,480.367,992,049.64 33.65归属于发行人股东的净利润（元） 9,089,069.986,017,375.37 51.05扣除非经常性损益后的净利润（元） 8,563,301.825,994,434.87 42.85 13基本每股收益 0.180.14 26.31净资产收益率（全面摊薄） 5.92%4.53% 30.69扣除非经常性损益后的净资产收益率 （全面摊薄） 5.57%4.51% 23.60注：1）上述数据以公司合并报表数据填列；2）上述每股收益、净资产收益率、每股净资产等指标均以归属于母公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算。 二、 经营业绩和财务状况的简要说明 二、 经营业绩和财务状况的简要说明 1. 资产状况资产状况 截至2009年9月30日，本公司的流动资产为141,050,165.16元，较2008年末的115,003,720.75元增加了22.65%；总资产为183,634,974.14元，较2008年末的159,749,344.88 元 增 加 了 14.95% ； 归 属 于 公 司 股 东 的 所 有 者 权 益 为153,642,140.59元，较2008年末的132,937,940.13元增加了15.57%。公司资产及所有者权益的增加主要得益于公司业务规模的扩大所带来的利润的增加。2009年至今公司的资产呈现出增长趋势，资产状况良好。 2. 收入和利润状况收入和利润状况 （1）2009年年1-9月的收入和利润状况月的收入和利润状况 2009 年 1-9 月 公 司 的 营 业 收 入 达 170,840,688.53 元 ， 较 2008 年 同 期 的121,999,354.22增加了40.03%，主要是由于2009年以来公司药品经销的业务量大幅增加所造成的。 随着收入的增长，公司的利润也稳中有升。2009年1-9月公司的利润总额为31,494,374.07元，较2008年同期增加了19.75%，增长幅度较公司收入的增长幅度小的主要原因是：药品经销的业务特点决定了其具有毛利率较低的特点，因而该业务收入增长对公司的利润增长贡献有限。 2009年1-9月公司归属于公司股东的净利润为26,718,508.28元，较2008年同期的20,013,346.95元增加了33.50%；2009年1-9月公司扣除非经常损益后的净利润为26,028,486.50元，较2008年同期的19,351,250.21元增加了34.51%。增长幅度较大的原因主要有两个：（1）公司收入的增长；（2）本着稳健的原则，公司对“所得税费用”项采取了以下会计处理：2008年1-9月执行25%的企业所得税税 14率，2008年底取得高新技术企业证书后对2008年前三个季度的所得税费用进行调整； 2009年1-9月执行15%的企业所得税税率。因此， 2009年1-9月公司的所得税费用较2008年同期的所得税费用大幅减少。 （2）2009年年7-9月的收入和利润状况月的收入和利润状况 2009 年 7-9 月 公 司 的 营 业 收 入 为 53,395,713.54 元 ， 较 2008 年 同 期 的43,451,188.21元增加了22.89%，营业收入的主要增加来源于公司药品生产业务规模的扩大。 2009 年 7-9 月 公 司 的 利 润 总 额 为 10,681,480.36 元 ， 较 2008 年 同 期 的7,992,049.64增加了33.65%。2009年7-9月公司归属于公司股东的净利润为9,089,069.98元，较2008年同期的6,017,375.37元增加了51.05%；2009年7-9月公司扣除非经常损益后的净利润为8,563,301.82元，较2008年同期的5,994,434.87元增加了42.85%，增幅较大的原因如上述所说，主要有两个：（1）公司营业收入的增加；（2）2008年7-9月公司执行的是25%的企业所得税率，2009年7-9月公司执行的是15%的企业所得税率。 随着公司利润的增加，公司的每股收益和净资产收益率也有所提升。2009年7-9月公司的基本每股收益为0.18元/股，较2008年同期的0.14元/股增加了26.31%；2009年7-9月公司全面摊薄的净资产收益率为5.92%，较2008年同期的4.53%增加了30.69%；2009年7-9月公司全面摊薄的扣除非经常性损益后的净资产收益率为5.57%，较2008年同期的4.51%增加了23.60%。 3. 经营活动产生的现金流状况经营活动产生的现金流状况 2009年1-9月公司经营活动产生的现金流净额为35,289,436.30元，较2008年同期大幅增加。主要是由于：（1）随着2009年以来公司销售规模和业务量的大幅扩大，销售商品收到的现金大规模增加；（2）为锁定公司主要原材料碘海醇原料药的价格，2008年公司与供应商浙江司太立制药有限公司签订了企业产品购销合同，一次性预付购买碘海醇原料药的款项25,500,000.00元。 综上，报告期内本公司经营状况良好，财务状况稳定，报告期内无对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。 15第六节 其他重要事项第六节 其他重要事项 一、 一、 本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 二、本公司自2009年9月28日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： 1、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司严格依照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务目标进展情况正常。 2、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司所处行业和市场未发生重大变化。 3、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化。 4、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生包括公司资金被关联方非经营性占用等重大关联交易事项。 5、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未进行重大投资。 6、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 7、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司住所没有变更。 8、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 9、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 10、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司未发生对外担保等或有事项。 1611、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 12、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至上市前，本公司无其他应披露而未披露的重大事项。 17 第七节 上市保荐机构及其意见第七节 上市保荐机构及其意见 一、上市保荐机构情况 一、上市保荐机构情况 1、上市保荐人：瑞银证券有限责任公司 2、法定代表人：刘弘 3、住 所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 4、电 话：010-5832 8888 5、传 真：010-5832 8964 6、保荐代表人：朱锋、高轶文 7、项目协办人：顾科 二、上市保荐机构的推荐意见 二、上市保荐机构的推荐意见 上市保荐机构瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”）已向深圳证券交易所提交了瑞银证券有限责任公司关于北京北陆药业股份有限公司股票上市保荐书，上市保荐机构的推荐意见如下：北京北陆药业股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及深圳证券交易所创业板股票上市规则等国家有关法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所创业板上市的条件。瑞银证券愿意推荐发行人的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。 附件： 1、2009年9月30日资产负债表 2、2009年1-9月利润表 3、2009年7-9月利润表 4、2009年1-9月现金流量表 18（此页无正文，为北京北陆药业股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页） 北京北陆药业股份有限公司 2009 年 10 月 26 日 18 19 资产负债表资产负债表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：人民币元 2009 年年 9 月月 30 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 项项 目目 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动资产： 货币资金 47,463,297.45 45,884,308.53 21,384,729.29 21,160,230.16 交易性金融资产 - - - - 应收票据 248,643.72 248,643.72 4,186,489.05 2,686,489.05 应收账款 58,479,999.73 38,601,317.62 45,047,070.23 28,587,293.02 预付款项 9,578,802.32 9,578,802.32 26,379,052.60 26,379,052.60 应收利息 - - - - 应收股利 - - - - 其他应收款 7,213,908.47 8,061,143.97 3,689,184.90 4,062,184.90 存货 18,065,513.47 18,040,177.47 14,317,194.68 14,291,623.68 一年内到期的非流动资产 - - - - 其他流动资产 - - - - 流动资产合计流动资产合计 141,050,165.16 120,414,393.63 115,003,720.75 97,166,873.41 非流动资产： 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 3,000,000.00 5,566,159.00 3,000,000.00 5,300,000.00 投资性房地产 - - - - 固定资产 34,960,925.95 34,866,706.14 36,164,807.15 36,049,124.80 在建工程 - - - - 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 生产性生物资产 - - - - 油气资产 - - - - 无形资产 3,675,412.57 3,375,412.57 4,404,634.87 4,059,634.87 开发支出 - - - - 商誉 159,384.22 - 159,384.22 - 长期待摊费用 183,799.28 183,799.28 419,106.51 419,106.51 递延所得税资产 605,286.96 480,016.47 597,691.38 406,494.79 其他非流动资产 - - - - 非流动资产合计非流动资产合计 42,584,808.98 44,472,093.46 44,745,624.13 46,234,360.97 资产总计资产总计 183,634,974.14 164,886,487.09 159,749,344.88 143,401,234.38 20 资产负债表（续）资产负债表（续） 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：人民币元 2009 年年 9 月月 30 日日 2008 年年 12 月月 31 日日 项项 目目 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动负债： 短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 - - - - 应付票据 - - - - 应付账款 20,816,735.72 1,997,286.72 19,437,703.22 2,736,103.22 预收款项 3,064.05 3,064.05 25,671.15 10,671.15 应付职工薪酬 128,839.16 124,336.41 223,349.64 210,917.89 应交税费 2,316,301.60 2,236,083.23 -285,679.27 -348,981.11 应付利息 - - - - 应付股利 - - - - 其他应付款 1,567,705.36 1,472,379.54 1,584,193.75 1,485,336.39 一年内到期的非流动负债 - - - - 其他流动负债 133,333.33 133,333.33 533,333.34 533,333.34 流动负债合计流动负债合计 29,965,979.22 10,966,483.28 26,518,571.83 9,627,380.88 非流动负债： 长期借款 - - - - 应付债券 - - - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延所得税负债 - - - - 其他非流动负债 - - - 非流动负债合计非流动负债合计 - - - - 负债合计负债合计 29,965,979.22 10,966,483.28 26,518,571.83 9,627,380.88 股东权益： 股本 50,888,491.00 50,888,491.00 50,888,491.00 50,888,491.00 资本公积 58,606,790.68 58,514,479.58 58,514,479.58 58,514,479.58 减：库存股 专项储备 盈余公积 11,234,327.64 11,234,327.64 11,234,327.64 11,234,327.64 未分配利润 32,912,531.27 33,282,705.59 12,300,641.91 13,136,555.28 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司股东权益合计 153,642,140.59 153,920,003.81 132,937,940.13 133,773,853.50 少数股东权益 26,854.33 - 292,832.92 - 股东权益合计股东权益合计 153,668,994.92 153,920,003.81 133,230,773.05 133,773,853.50 负债和股东权益总计负债和股东权益总计 183,634,974.14 64,886,487.09 159,749,344.88 143,401,234.38 21 利润表利润表 编制单位：北京北陆药业股份有限公司 单位：人民币元 2009 年年 1-9 月月 2008 年年 1-9 月月 项项 目目 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 一、营业收入一、营业收入 170,840,688.53 83,829,208.66 121,999,354.22 68,225,796.85 减：营业成本 104,695,038.18 19,995,505.27 67,317,325.39 15,308,328.87 营业税金及附加 900,646.70 844,896.19 740,384.26 702,391.24 销售费用 23,251,466.84 22,427,889.06 18,492,556.85 17,424,080.21 管理费用 10,682,770.57 9,567,622.20 9,154,119.85 8,253,454.19 财务费用 126,356.35 130,560.22 191,935.24 193,788.17 资产减值损失 509,205.56 874,368.46 99,314.50 105,115.27 加：公允价值变动收益(损 失以“-”号填列） - - - - 投资收益(损失以“-”号填列） -