武汉中百：2009年度配股股份变动及获配股票上市公告书.PDF

1 股票代码：000759 证券简称：武汉中百 公告编号：2010-9 武汉中百集团股份有限公司武汉中百集团股份有限公司 WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 武汉市江汉区江汉路 129 号 二九年度二九年度 配股股份变动配股股份变动 及获配股票上市公告书及获配股票上市公告书 保荐人(主承销商) 长江证券承销保荐有限公司长江证券承销保荐有限公司 上海浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901 室 公告日期：二一年二月五日 2 一、重要声明与提示 一、重要声明与提示 武汉中百集团股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”、“武汉中百”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(http:/)的本公司配股说明书全文。 二、股票上市情况 二、股票上市情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书系根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、上市公司证券发行管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则 等相关法律、法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次新增A股股票上市的基本情况。 （二）股票发行的核准情况 本次配股经中国证券监督管理委员会证监许可201056号文件核准。 （三）股票上市的核准情况 经深圳证券交易所同意， 本公司本次配股共计120,516,210股人民币普通股将于2010年2月9日起上市流通。 （四）本次股票的上市相关信息 1、上市地点：深圳证券交易所 2、新增股份上市时间：2010年2月9日 3、股票简称：武汉中百 4、股票代码：000759 5、本次配股发行前总股本：560,505,290股 3 6、本次配股新增上市股份：120,516,210股，其中无限售条件股东增加120,495,686股，高管锁定股增加20,524股 7、本次配股完成后总股本：681,021,500股 8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 9、上市保荐人：长江证券承销保荐有限公司 三、发行人、控股股东和实际控制人情况 三、发行人、控股股东和实际控制人情况 （一）发行人基本情况 公司中文名称：武汉中百集团股份有限公司 公司英文名称：WUHAN ZHONGBAI GROUP CO., LTD. 公司注册地址：武汉市江汉区江汉路129号 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：武汉中百 股票代码：000759 法定代表人：汪爱群 联系电话：027-82832006 联系传真：027-82210291 互联网网址： 公司电子信箱： 武汉中百成立于1989年11月8日，前身为始建于1937年的中国国货公司武汉分公司。1997年发行4,000万A股，在深圳证券交易所挂牌交易。 公司是以零售为主业的大型商业连锁企业， 在湖北省商业企业中处于龙头地位，是商务部重点扶持的20家大型商业、物资企业之一。公司已经连续七年进入全国零售连锁经营30强，根据中国连锁经营协会的调查统计，公司在“2008年中国连锁经营100强企业”排名中位列第21位。 2006年起，商务部在全国实施“双百市场工程”，公司入选试点企业。2006年3月1日，国家发展和改革委员会、商务部、国家工商行政管理总局、国家质量监督检验检疫总局、全国总工会、中共中央宣传部、中央文明办、共青团中央联合授予公司全国“百城万店无假货”活动先进单位。中国证券业市场年会、证券4 日报社于2006年8月19日评选公司为“2006年度中国证券市场最佳公众形象公司”。2009年4月，中华全国总工会授予公司全国五一劳动奖状。 （二）发行人董事、监事、高级管理人员基本情况及持有发行人股份情况 姓名姓名 职务职务 任职起止时间任职起止时间 本次发行前持股数（股）本次发行前持股数（股） 本次发行后持股数（股）本次发行后持股数（股） 汪爱群 董事长 2008.11-2011.1142,163 51,439 俞善伟 副董事长、副总经理 2008.11-2011.1128,697 35,011 张锦松 董事 、总经理2008.11-2011.1139,775 48,525 王跃刚 董事 2008.11-2011.110 0 艾娇 董事 2008.11-2011.110 0 程 军 董事、副总经理2008.11-2011.115,443 6,640 张冬生 董事、副总经理2008.11-2011.112,268 2,767 杨晓红 董事、副总经理2008.11-2011.113,024 3,689 佘 廉 独立董事 2008.11-2011.110 0 邱思胜 独立董事 2008.11-2011.110 0 李燕萍 独立董事 2008.11-2011.110 0 谢获宝 独立董事 2008.11-2011.110 0 汪海粟 独立董事 2008.11-2011.110 0 尹艳红 监事会主席、纪委书记 2008.11-2011.110 0 孙伟丽 监事 2008.11-2011.110 0 蒋丹 监事 2008.11-2011.110 0 黄学明 监事 2008.11-2011.110 0 王超 监事 2008.11-2011.110 0 王辉 副总经理 2008.11-2011.113,024 3,689 赵琳 副总经理 2008.11-2011.110 0 彭波 董事会秘书 2008.11-2011.110 0 （三）发行人控股股东及实际控制人的情况 公司没有控股股东和实际控制人。公司第一大股东为武汉商联（集团）股份有限公司（以下简称“武商联集团” ） ，本次发行前，武商联集团持有公司股份数5 量为56,717,509股（均为无限售条件股份），持股比例为10.12；本次发行后，武商联集团持有发行人69,195,361股（均为无限售条件股份），占发行人发行后总股本的10.16%，仍为发行人的第一大股东。 武商联集团的基本资料如下： 注册地址 武汉市江岸区沿江大道 238 号 法定代表人 王冬生 注册资本 伍亿叁仟零捌拾玖万陆仟伍佰元整 营业执照注册号码 420100000001411 企业类型 股份有限公司 股东 武汉国有资产经营公司，武汉经济发展投资（集团）有限公司，武汉市国有资产监督管理委员会 经营范围 法律、法规禁止的，不得经营；须经审批的，在批准后方可经营；法律、法规未规定审批的，企业可自行开展经营活动 经营期限 自 2007 年 5 月 15 日至 2057 年 5 月 14 日 税务登记证号码 420102799790313 武商联集团（母公司）2008 年的主要财务数据如下（经审计） ： 科目科目 金额（元）金额（元） 总资产 1,883,953,662.34 总负债 1,974,675.13 股东权益 1,881,978,987.21 营业收入 11,285,100.89 营业利润 77,120,284.29 净利润 34,207,505.81 （四）本次配股发行后发行人前十名股东持股情况（截至2010年2月1日） 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%）1 武汉商联（集团）股份有限公司 69,195,361 10.162 中国工商银行南方隆元产业主题股票型证券投资基金 25,235,173 3.713 中国工商银行上投摩根内需动力股票型证券投资基金 25,214,079 3.706 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 持股比例（持股比例（%）4 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 20,619,856 3.035 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 18,155,612 2.676 博时价值增长证券投资基金 14,640,000 2.157 上海浦东发展银行广发小盘成长股票型证券投资基金 12,810,000 1.888 中国建设银行上投摩根阿尔法股票型证券投资基金 11,925,690 1.759 武汉中鑫投资股份有限公司 11,197,306 1.6410 中国建设银行-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 10,980,000 1.61（五）本次发行完成后发行人股本结构变动情况 本次变动前本次变动前 本次变动后本次变动后 股份类型股份类型 数量（股）数量（股） 比例（比例（%）本次变动增减（股）本次变动增减（股） 数量（股）数量（股） 比例（比例（%）一、 有限售条件的流通股合计 573,773 0.10220,524594,297 0.0871、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 573,773 0.10220,524594,297 0.087其中： 境内法人持股 480,480 0.086480,480 0.071境内自然人持股（高管锁定股） 93,293 0.01620,524113,817 0.016二、 无限售条件的流通股合计 559,931,517 99.898120,495,686680,427,203 99.913三、股份总数 560,505,290 100.000120,516,210681,021,500 100.000四、本次股票发行情况 四、本次股票发行情况 （一）发行数量：120,516,210 股 （二）发行价格：5.07 元/股。 7 （三）发行方式：网上定价发行方式 （四）注册会计师对本次募集资金到账的验证情况： 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了众环验字(2010)010 号验资报告。 （五）募集资金总额：61,101.72 万元 （六）发行费用总额及项目、每股发行费用： 本次发行费用总额为 2,006.84 万元（包括承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用、推介费用、材料印刷、差旅费、公告及宣传刊登费、登记费用等） ，每股发行费用为 0.17 元。 （七）募集资金净额：59,098.01 万元 （八）发行后每股净资产：3.29 元（按照 2009 年 9 月 30 日未经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额，除以本次发行后总股本计算） （九）发行后每股收益：0.21 元（按照 2008 年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次配股后总股本全面摊薄计算） 五、其他重要事项 五、其他重要事项 发行人自配股说明书刊登日至本上市公告书刊登前未发生可能对发行人有较大影响的其他重要事项。 六、上市保荐人及意见 六、上市保荐人及意见 1、保荐人（主承销商） ：长江证券承销保荐有限公司 法定代表人：王世平 保荐代表人：施伟、周依黎 项目协办人：朱同和 项目经办人：曹宁、郑绪一 办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 4901 室 联系电话：021-38784899 传真：021-50495600 2、保荐人的保荐意见 8 本保荐机构经过全面的尽职调查和审慎的核查，出具保荐意见如下：发行人武汉中百集团股份有限公司符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、 深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，本次发行的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。为此，本保荐机构同意保荐武汉中百集团股份有限公司 2009 年度配股并上市，同时承担相关保荐责任。 特此公告。 （此页无正文，为武汉中百集团股份有限公司 2009 年度配股股份变动及获配股票上市公告书之盖章页） 发行人：武汉中百集团股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2010 年 2 月 4 日