危废处置行业理解市场分析报告(共12页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上危废处置行业理解市场分析报告目录1、概况1.1 危险废物的定义与来源危险废物是指列入国家危险废物名录，以及按照国家危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性的固体废物。 目前危险废弃物按类型主要分为工业危废与医疗危废，其中工业危废主要产生于化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、造纸和纸制品业等行业，而医疗危废则主要产生于医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物，包括感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物以及化学性废物等。1.2 危险废物的种类 近日，国家危险废物名录(2016版)由环境保护部联合国家发展和改革委员会、公安部共同发布，并自2016年8月1日起施行。新版名录将危险废物调整为46大类别479种，其中新增危险废物117种。新增的117种危险废物，主要是对HW11精蒸馏残渣和HW50废催化剂类废物进行了细化。此次修订将原名录中HW06有机溶剂废物、HW41废卤化有机溶剂和HW42废有机溶剂合并成HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，将原名录表述有歧义且需要鉴别的HW43含多氯苯并呋喃类废物和HW44含多氯苯并二噁英废物删除，增加了HW50废催化剂。此外，此次修订除调整危险废物名录外，还增加了危险废物豁免管理清单。16种列入危险废物豁免管理清单中的危险废物，在清单所列的豁免环节且满足相应豁免条件时，可按照豁免内容的规定实行豁免管理。1.3 相关政策法规危废处置行业是一个法律法规和政策引导型行业，总体而言，中国在危废领域的立法不超过10年，最近5年开始趋严，最近2年的两高司法解释和新环保法颁布成为行业加速发展的重要催化剂。与危废管理相关的法律包括：环保法、固体废物污染环境防治法、可再生能源法、节约能源法、循环经济促进法、清洁生产促进法。除环保法和固体废物污染环境防治法外其他法律都是在2004年后颁布，环保法修订已于2014年4月完成，2015年起执行。除以上法律外，与危废相关的法规还包括：危废许可证管理办法、危险废物鉴别标准、国家危废名录等，国家危废名录最近一次的修订时间在 2016年6月21日，2013年6月发布了两高关于危废违规排放的关于办理环节污染刑事案件使用法律若干问题的解释，执法加严与标准提高促使危废处置量价齐升。2、危废处置行业现状分析2.1 全国危废产生与处置情况根据2014年环保部统计数据，我国工业固废年产量从2005年的13.6亿吨，增加到2014年的32.9亿吨，年复合增长率达9.28%，其中危险废物年复合增长率达 12.08%。全国工业危险废物产生量3633.5万吨，占全部工业废物产生量的1.10%，综合利用量2061.8万吨，贮存量690.6万吨，处置量929.0万吨，全国工业危险废物综合利用处置率为81.2%。2015年底持证企业增加到2000家左右，全国工业危废产量将达到4220万吨，同比增长16.13%。但利用和处置能力仅比第一次全国污染源普查危废产生量的提升了10%左右，且由于各种因素导致设备开工率不足50%，利用处置能力缺口巨大。2.2 全国危废产生量预测危险废物产生量预测考虑四个因素：一是根据全国危险废物产生量增长情况，结合全国推进产业转型升级、源头减量等情况。二是考虑危险废物的统计口径调整，2013年开始将焚烧飞灰纳入统计口径，需要进行集中处置，并考虑全省新增的垃圾焚烧处理项目的处理规模和焚烧飞灰产生量。三是考虑国家危险废物名录将调整，危险废物的种类将发生变化，预计将新增较大部分低品位、难处理的危废种类，集中处置需求增加。四是按照新的环保法和关于加强危险废物和污泥监管工作的意见，以前存在的瞒报情况将有所减少，危险废物的产生和处理处置的统计工作将更加规范。因此业内预测危废体量能每年保持年复合15%的比率增长，到2020年，全国危废产量将会达到8488万吨。2.3 全国危废产生行业从2014年的统计数据来看，石棉废物、废酸、废碱、有色金属冶炼废物、无机氰化物废物是危险工业固体废物的主要组成部分，占全部危险工业固废的 64.9%。危险工业固废主要产生于化学原料和化学制品制造业、非金属矿采选业、有色金属冶炼和压延加工业、造纸和纸制品业，这些行业产生的危险工业固体废物占全体的68.9%。2.4 工业危废分布2014年，各地区工业危险废物产生量较大的省份为山东709.8万吨，占全国工业企业危险废物产生量的19.5%；青海325.7万吨，占全国工业企业的9.0%；新疆319.3万吨，占全国工业企业的8.8%；湖南260.6万吨，占全国工业企业的7.2%；江苏243.3万吨，占全国工业企业的 6.7%。2014年，工业危险废物综合利用量较大的省份为山东639.8万吨，占全国工业企业危险废物综合利用量的31.0%；湖南232.5万吨，占全国工业企业的11.3%；青海146.0万吨，占全国工业企业的7.1%;云南137.1万吨，占全国工业企业的6.6%;江苏125.3万吨，占全国工业企业的 6.1%;全国工业危险废物综合利用率为56.4%。共有11个省份工业危险废物综合利用率超过全国平均水平，其中山东、湖南和安徽超过80%。2014年，工业危险废物处置量较大的省份为江苏113.1万吨，占全国工业企业工业危险废物处置量的12.2%；浙江89.8万吨，占全国工业企业工业危险废物处置量的9.7%；广东82.8万吨，占全国工业企业的8.9%；四川66.2万吨，占全国工业企业的7.1%；山东62.8万吨，占全国工业企业的6.8%。2014年，工业危险废物贮存量较大的省份为新疆273.6万吨，占全国工业企业的39.6%;青海176.8万吨，占全国工业企业工业危险废物贮存量的25.6%;这两个省份占全国工业危险废物贮存量的65.2%。3、危废处置行业市场容量2015年我国工业危废产生量达到4220万吨，同比增速达16.13%。预计我国未来5年将保持15%的复合增长率，将由2015年的4220 万吨增加至2020年的8488万吨，将有一倍的市场空间。按照危废平均处置价格为4000元/吨测算，2016年危废处理市场空间超越千亿规模，在2020年达到3395亿元的产值，相对于2015年翻一番。4、危废行业处置技术4.1 预处理技术（1）物理处理物理处理是通过浓缩或相变化改变固体废物的结构，使之成为便于运输、贮存、利用或处置的形态，目前固化/稳定化技术是常用的物理技术，包括压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等方法。用固化基材将废物固定或包覆来减少废物有害成分的浸出毒性，减小废物的迁移性，降低对周围环境的污染。（2）化学处理化学处理是采用化学方法破坏固体废物中的有害成分，其目的在于改变处理物质的化学性质，降低它的危害性，从而达到无害化，或将其转变为适于进一步处理、处置的形态。这是危险废物最终处置前常用的预处理措施，其处理设备为常规的化工设备。常作为危险废物最终处置前的预处理措施。但反应过程比较复杂，比较难以掌控，另外成本太高，不适合大规模处理。（3）生物处理生物处理是利用微生物分解固体废物中可降解的有机物，从而达到无害化或综合利用。生物处理方法包括好氧处理、厌氧处理和兼性厌氧处理。与化学处理方法相比，生物处理在经济上比较便宜，对环境的影响较小，应用范围广。但处理过程所需时间长，处理效率不够稳定。4.2 安全填埋技术安全填埋法是发展中国家使用相对较多的危险废物处理方法，它的实质是将废物铺成有一定厚度的薄层后加以压实，并覆盖土壤的方法。目前，对于填埋的方式已经摒弃了传统的粗糙式填埋方法，而是更多地加入了工程学理论知识。在填埋时，更多地参照土木工程原理，对废物进行有效的填埋和科学的管理。填埋法的技术关键在于利用填埋场的防渗漏系统，将废物永久、安全地与周围环境隔离。在填埋场中对于有毒有害的危险废物则是要在专门的填埋区域完成，该区域对于安全性要求较高，在设计中也更为精细。但填埋法也存在一些环境问题：一是填埋过程中，由于雨水的冲刷、地表水和地下水的浸泡以及发酵作用而产生含有多种有害物质的渗滤液，容易产生二次污染；二是填埋场占地面积大；三是安全填埋场的建设要求十分严格，所以安全填埋场的造价和运行费用都非常昂贵；四是填埋场工业废物的存在年限可能远远超过安全填埋场的人工铺设材料的使用寿命，故而也存在着一定的环境风险，同时也不能达到减量化和资源化的目的。填埋方法处理危险废物具有经济、处理量大、能耗小的特点。4.3 焚烧技术焚烧法是危险废物的一种高温处理技术，危险废物在温度为850的第一燃烧室焚烧后，产生的烟气进入温度为 1200的第二燃烧室焚烧以破坏各种有害物质。该种方法具有减量化和无害化程度高的优点，但由于焚烧工艺缺陷或操作不当也易造成少量的多氯联苯、多环芳香烃处理不完全或微量二恶英的产生；且飞灰和底灰中还残留不能处理的重金属物质，因此，需采用适当的预处理技术来减少此类影响，常用的焚烧预处理技术有以下几种：一是破碎、分选。对于固态的焚烧废料，通常要进行破碎、分选处理，破碎成一定粒度的废料不仅有利于焚烧，而且破碎后的分选有利于有价值资源的回收利用(如金属的回收)，并且降低焚烧成本。二是剔除不宜焚烧的危险废物。不宜焚烧的危险废物包括：燃烧值小、不能在焚烧中处理的有毒化合物、含有大量重金属的化合物。三是分离、烘干。对于含水量较高的危险废弃物，不能直接焚烧，应进行分离及烘干，减少焚烧体积，增加燃烧值。分离可采用离心、压滤等技术；烘干可采用直接烘干(接触法)、间接烘干(对流法)、辐射烘干(红外线、微波)等技术。四是沉淀、固化。对难以分离及烘干的含水率较高的危险废物，可采用沉淀及固化技术，减少焚烧体积，增加燃烧值。沉淀技术主要通过添加药剂达到固液分离的效果;固化则是通过添加新物质使有毒化合物不再移动，在化学及力学方面更加稳定，处理无机/有机污泥及含金属污泥效果更好。沉淀和固化技术可联用。五是萃取、浮选。对于含水率较高的危险废物中的有毒有害物质，也可采用萃取、浮选技术处理，以达到提出污染物，减少焚烧体积的目的。焚烧法的优点在于能迅速而大幅度地减少可燃性危险废物的容积。如在一些新设计的焚烧装置中，焚烧后的废物容积只是原容积的5%或更少。一些有害废物通过焚烧处理，可以破坏其组成结构或杀灭病原菌，达到解毒、除害的目的。此外，通过焚烧处理还可以提供热能、回收重金属等。焚烧法的缺点：一是危险废物的焚烧会产生大量的酸性气体和未完全燃烧的有机组分、飞灰及炉渣，会导致二次污染；二是投资及运营成本高。4.4 综合利用技术综合利用是对危险废弃物进行综合处理，将其转变为可利用的资源，实现危险废物资源化、减速量化的目的，目前危险废物综合利用的方法主要有溶剂的再生、油脂的再生、燃料的利用和金属的回收等。如采用无机陶瓷膜技术处理废乳化液；分子蒸馏技术回收废矿物油；重金属废物酸浸、萃取技术，对废物进行无害化处理，得到再生资源等。5、危废处置行业进入门槛由于危废的高危性、复杂性，这奠定了行业的高壁垒，主要体现在处理资质的获得和技术、资金等方面。5.1 资质壁垒根据国家相关规定，在我国境内从事危险废物收集、利用、贮存、处置经营活动的单位，须具有危险废物的经营许可资质。危险废物的经营许可资质按照经营方式，分为危险废物利用、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。此外，危废资质除对危废经营方式有所要求外，对危废处理种类及经营规模也有所要求。危险废物许可证的获取为行业准入的重要壁垒之一。危废经营许可资质是由各级环保部门核发的一种专门性资质，虽然许可证由国家层面开始下放到省级环保部门，但审批还需逐级上报，层层把关，程序复杂繁琐，周期极长，使得很多企业对此望而却步。5.2 技术壁垒危险废物一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染。因此，危险废物利用与处理对技术能力和行业经验要求较高。需要综合运用物理、化学和生物等多学科技术，特别是在处理技术的应用和有效性方面，需经过长期的经验积累以深刻认识废物价值及适用路线，不是哪个企业都可以很快掌握的。5.3 周期壁垒危险废物利用与处置项目往往是各行政职能部门关注的焦点，层层把关，层层审批，导致危废项目的建造周期较长，一般一个中型的危废项目从立项申报到最终通过验收投入运行需要3-5年时间，而大型危废项目甚至需要6年以上。虽然目前审批权开始下放到地级市环保部门，但基本无法改变建造周期长的现状，项目审批流程长、选址困难等问题仍将存在，因此，危废项目的产能落地速度非常慢。5.4 资金壁垒危废处置项目所需资金庞大，动辄以亿计。因为该类型项目所针对的原料、生产工艺、生产设备都较之普通化工生产项目具有明显的特殊性，所以对此类项目的环保、安全、节能、建设、物流等方面的要求也相应的高出许多倍。因为所针对的产品的特殊性和复杂性，仅就环保方面而言，危废处置行业所投入的成本就数倍于一般化工项目，加之严格的防护措施和管控措施，更是投入巨大。正因为上述原因，一般企业难以涉足为废处置行业。6、水泥窑协同处置对危废行业的影响近几年来，关于水泥窑协同处置生活垃圾、一般工业废物及危险废物的探讨较多，部分省市已经开展相关试点，并取得一定成效。总体而言，水泥窑作为一种有效的固体废物减量化手段，在处置量、处置成本上具有较大优势，是一种新型的循环经济形态，具备较高的推广价值。6.1 水泥窑协同处置背景 对于水泥窑协同处置危险废弃物，一方面可以解决我们目前大量危废堆存的现状，另一个较为重要的原因是目前水泥窑企业产能过剩，许多企业濒临关闭的风险，而如果能协同处置危废，将会抓住救命稻草，缓解这些企业生产经营的压力。6.2水泥窑协同处置的优势（1）成本控制优势水泥窑协同处置危废在成本控制上具备先天优势，表现在燃料、人工、炉温控制及生产建设边际成本等内容上。在燃料上，焚烧企业只能采用燃油或天然气，而水泥厂可以使用燃煤；在人工总成本上，焚烧企业需配套全部的人力，而水泥厂则只需根据危废处置要求增加相应人员，人力成本可以分摊；在炉温控制上，焚烧企业为保证炉温控制则必须增加成本，而水泥窑协同处置危废几乎无需为控制炉温增加成本；在设施建设上，危废企业需负担土地土建焚烧设施环保设施等各类成本，而水泥厂则只需承担一定的改造成本。（2）二噁英排放量相对较少当前危废焚烧处置企业普遍存在炉温控制不佳的问题，容易导致二噁英问题失控。而水泥窑协同技术本身存在的先天优势，导致该技术在二噁英控制上有较大优势。该优势目前已逐渐获得广泛认可。（3）邻避效应较小水泥生产企业普遍位置较为偏僻，在老厂的基础上进行协同处置改造，相比于新建固体废物焚烧企业而言，面临的公众压力要小很多。当前部分公众对于焚烧企业存在误解，水泥窑协同处置可以很好地规避邻避效应。6.3 水泥窑协同处置的缺陷（1）引起市场混乱水泥企业进入该行业后，由于其自身的特点会造成该行业收费价格下降，进而引起产废单位将通过跨区域转移的方式，将危废交给水泥企业协同处置，而原有的焚烧类危废处置企业将开展价格战，全面降低成本。一旦开始降低成本，则规范化运营就成了空话，而危废焚烧的典型污染因子二噁英又无法进行在线监控，进而为危废监管工作带来更大难题。并且有可能会造成现有及在建的危废焚烧企业大面积破产进而导致大量的投资浪费及后续跟踪监管问题。（2）影响水泥出厂品质工业危废中较多产品含有重金属，并且氯含量较高，而水泥窑中规定氯含量不得超过0.3%，因此在混烧过程中可能会造成出厂水泥的品质下降，从而影响后面的销售以及工程质量。（3）水泥行业自身前景的变数影响危废处置行业当前绝大部分小水泥厂已被关闭，但水泥行业产能过剩的形势依然严峻，部分企业仅为将不堪重负面临停产甚至破产。对水泥企业而言，凭借低成本进入暴利的危废处置行业，可有效改善当前该行业普遍存在的利润水平较低的局面，可以让一些濒临破产的水泥企业从垂死状态恢复生机。水泥厂协同处置受制于水泥市场，当水泥厂订单不足导致无法满负荷生产甚至停工时，就算厂内堆积再多的危废，外面的产废单位提供再高的价格，也得等恢复生产之后才能协同处置，故水泥窑协同本身受制于水泥厂订单数量。另外，在大气环境改善压力之下，水泥厂作为雾霾的贡献源之一，将在一些地区面临更大压力。当期啊环境质量与政府部门负责人挂钩，一旦出现问题，水泥厂将面临停工甚至关闭的压力。一旦水泥窑全面开花，占据区域危废处置市场导致传统焚烧企业纷纷推出后，当地政府在将来却又因雾霾压力而关闭部分水泥生产企业，则会造成危废处置市场的混乱。7、部分省份关于危废处置规划文件7.1 浙江省危险废物集中处置设施建设规划（2015-2020年）规划指出了浙江省在危废处置上存在的一些问题和不足，特别是工业固体危废处置上仍存在较大缺口，此外，目前的处置方式还较为单一，特别是对于焚烧灰渣、低品位电镀污泥和部分无机类危险废物，还缺乏经济可行、符合环保要求的利用处置设施。针对上述问题，浙江省提出对于集中处置实施项目：规划新建或扩建危险废物集中处置项目21个，共新增危险废物集中处置能力78.4万吨/年，包括工业危险废物处置能力76.2万吨/年，医疗废物处置能力2.2万吨/年。其中，工业危险废物集中处置项目19个，新增焚烧处置能力23.6万吨/年，新增填埋处置能力21.1万吨/年，新增物化等其他处置能力10.5万吨/年，水泥窑协同处置21万吨/年。规划建设医疗废物处置项目2个，新增医疗废物处置能力2.2万吨/年。预备项目：规划建设危险废物集中处置项目18个，新增危险废物集中处置能力72.1万吨/年，包括工业危险废物处置能力71.1万吨/年，医疗废物处置能力1万吨/年。其中，工业危险废物新增焚烧处置能力13.4万吨/年，新增填埋处置能力10万吨/年，新增水泥窑协同处置能力44.5万吨/年，新增物化等其他处置能力3.2万吨/年。规划建设医疗废物处置项目2个，新增处置能力1万吨/年。7.2 青海省固体废物污染防治“十三五”规划2015年全省危废产生企业82家，危废经营企业10家，全年危废产生量499.2万吨，持证单位共处置危废3.1万吨，其中综合利用危废24169.97吨、安全处置4223.19吨，包含医疗废物2369.49吨，贮存危废10407.571吨。预计到2020年，工业危废产量达到700.13万吨，医疗危废达到1.3万吨。对工业危废，注重产业结构调整，按照相关规划要求，进一步提高准入条件，限制引入高污染、高能耗产业，大力发展高科技无污染产业，对已有的危险废物产生量较大的行业进行技术改造和升级换代，对规模小、污染严重、违法经营的企业要依法关停。有计划地加强全省危险废物处置中心基础设施和技术能力建设，处理处置危险废物要综合利用、安全填埋和焚烧相结合，适合回收利用的危险废物，优先采用先进的回收利用技术回收；不适合回收利用的危险废物，应根据其性质、产生状况经预处理后焚烧处置或进入安全填埋场填埋。以西宁市经济开发区、昆仑经济开发区等工业集中区为重点，建立区域危险废物集中收集贮存、回收利用和的安全处置设施；在全省主要工业园区、海东市、海西州统一建设规范化的废机油回收、综合利用、处置中心。对医疗危废，医疗机构要加强医疗废物源头处理和管理，要按照不同种类，进行分类包装；医疗废物收集运输系统应采用单独的收集运输车辆，具备危险货物运输资质。加快全省9个医疗废物处置中心的规范运营和技术改造，通过引入第三方运营，建立专业化、社会化的医疗废物处理处置系统，建立全封闭的收集、运输、集中处置系统。至2017年，全省县级以上医疗机构产生的医疗废物基本得到安全处置。专心-专注-专业