汇洁股份：2021年年度报告.PDF

1 深圳汇洁集团股份有限公司深圳汇洁集团股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人公司负责人吕兴平、主管会计工作负责人王静及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)殷君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。殷君声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所为本公司出具了立信会计师事务所为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事会、的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读，并注意投资风险。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质性承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。诺之间的差异。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号号行业信行业信息息披露中纺织服装相关业的披露要求披露中纺织服装相关业的披露要求 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1010 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3535 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5353 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5454 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6464 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7171 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 7272 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7373 4 备查文件目录备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/汇洁股份/汇洁 指 深圳汇洁集团股份有限公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 公司章程 指 深圳汇洁集团股份有限公司章程 江西曼妮芬/江西工厂 指 江西曼妮芬服装有限公司 武汉曼妮芬 指 武汉曼妮芬服装有限公司 上海汇高 指 上海汇高服饰有限公司 江西伊维斯 指 江西伊维斯服装有限公司 江西兰卓丽 指 江西兰卓丽服饰有限责任公司 江西加一汇美 指 江西加一汇美服装有限公司 价格带 指 产品吊牌价上限与下限之间的范围 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 汇洁股份 股票代码 002763 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳汇洁集团股份有限公司 公司的中文简称 汇洁股份 公司的外文名称（如有） Shenzhen Huijie Group Co., Ltd. 公司的法定代表人 吕兴平 注册地址 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十一层至三十二层 注册地址的邮政编码 518026 公司注册地址历史变更情况 报告期内无变更 办公地址 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十一层至三十二层 办公地址的邮政编码 518026 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王静 蔡晓丽 联系地址 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层 深圳市福田区华富街道新田社区深南大道 1006 号深圳国际创新中心(福田科技广场)A栋三十二层 电话 0755-82794134 0755-82794134 传真 0755-88916066 0755-88916066 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http:/） 7 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（http:/） 、巨潮资讯网（http:/） 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403006658540006 公司上市以来主营业务的变化情况 （如有） 报告期内无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 报告期内无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区汉口路 99 号久事商务大厦 6 楼 签字会计师姓名 葛勤、崔志毅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,733,174,948.35 2,372,856,866.52 15.18% 2,585,324,792.03 归属于上市公司股东的净利润（元） 276,056,917.98 210,788,148.09 30.96% 181,579,680.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 271,023,359.25 200,617,800.66 35.09% 172,001,390.83 经营活动产生的现金流量净额（元） 424,297,823.80 404,333,783.43 4.94% 265,288,415.24 基本每股收益（元/股） 0.69 0.53 30.19% 0.47 稀释每股收益（元/股） 0.68 0.53 28.30% 0.46 加权平均净资产收益率 14.25% 10.95% 3.30% 10.05% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 总资产（元） 2,602,662,366.49 2,612,650,808.39 -0.38% 2,510,119,655.11 8 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,886,706,231.49 1,984,679,735.26 -4.94% 1,854,890,496.78 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 670,878,878.03 731,294,531.53 586,635,050.81 744,366,487.98 归属于上市公司股东的净利润 110,388,946.45 111,615,783.90 38,244,403.05 15,807,784.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 109,833,783.02 109,502,563.41 35,790,493.67 15,896,519.15 经营活动产生的现金流量净额 123,123,047.34 200,115,346.81 42,494,451.96 58,564,977.69 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 52,957.40 -490,244.40 155,231.84 计入当期损益的政府补助（与公司正常7,676,086.42 15,253,524.64 10,443,058.64 详见第十节财务报 9 经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 告“七、合并财务报表项目注释”中“52、政府补助”所述 债务重组损益 31,661.64 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -532,463.89 -2,239,881.98 1,854,840.45 减：所得税影响额 1,513,587.59 2,433,319.12 2,680,657.18 少数股东权益影响额（税后） 649,433.61 -48,606.65 194,184.56 合计 5,033,558.73 10,170,347.43 9,578,289.19 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 （一）国内内衣行业发展概况 1、行业持续增长，消费层次不断提升。我国人口众多，内衣适龄消费群体十分庞大。随着内衣消费意识的成熟，消费能力的提高，我国内衣行业还有很大的成长空间。中国经济、居民收入的增长带动中高端内衣的消费需求，消费者对内衣的需求从款式、面料、工艺质量等基本功能需求逐渐上升到对归属和情感价值的高层次需求，越来越重视内衣的人文关怀和品牌价值，关注消费过程的体验，消费者购买中高档内衣的比例越来越大。 2、品牌竞争加剧。中国内衣品牌众多，市场需求、营销方式以及销售业态变化以及互联网新锐品牌兴起，加剧内衣市场品牌竞争。 3、女士内衣细分趋势更明显，背心式内衣、大杯内衣、运动内衣等深受女性消费群体的喜欢。 4、男士内衣市场潜力巨大。和日益发展壮大的女士内衣市场相比，中国男士内衣市场仍处于发展初期，男士内衣的产量和销量远低于女士内衣。但是中国男士内衣消费者为数众多，对品牌内衣有较大的需求。 （二）所属行业特点 内衣作为一种生活必需品，消费具有刚性需求特征，所以总体上相对于宏观经济及其他周期性行业，内衣行业未表现出明显的周期性，具有较强的抗周期性优势。受节假日效应影响，三八妇女节、双十一等节假日消费一般能促进内衣销售。 （三）公司行业地位 公司“曼妮芬” 、 “桑扶兰”商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标。公司20余年来专注于内衣人体工学研究，主导、参与过多项国家、行业标准的起草，被深圳市经贸信息委等部门认定为深圳市企业技术中心。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 （一）主要业务及产品 报告期内，公司坚持以内衣行业为主要经营方向，专业从事内衣人体工学研究、产品设计、生产制造、市场营销、品牌推广。公司采用多品牌发展战略，目前拥有曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、乔百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生、UNDERSTANCE品牌，曼妮芬成立了棉质生活、MW1、曼妮芬儿童、曼妮芬运动、曼妮芬家居、曼妮芬美妆子品牌。各品牌在品牌定位、设计风格、目标客户等方面相互补充，涵括女士、男士、儿童不同人群，产品品类有文胸、内裤、背心、家居、保暖、泳衣、运动、功能、袜品、女士护肤品及美妆产品等。 11 曼妮芬曼妮芬 你，生而性感你，生而性感 伊维斯伊维斯 优雅，值得被看见优雅，值得被看见 12 兰卓丽兰卓丽 年轻的自由年轻的自由 报告期内，公司主要品牌销售情况： 品牌 主营业务收入（万元） 占比 曼妮芬 182,553.84 67.07% 伊维斯 50,719.56 18.63% 兰卓丽 22,940.23 8.43% 其他 15,966.94 5.87% 合计 272,180.56 100.00% （二）经营模式 内衣行业产业链如下图所示： 13 公司专注于内衣行业产业链中下游， 主要通过自行研发设计， 自行或者委托加工成最终产品， 以自有品牌对外销售盈利。公司的产品研发、设计体系架构由各品牌产品开发部和江西工厂组成，采用个性独立设计、共性集中研发的开发模式；公司的生产分为自制生产、委托加工和成品采购三种模式，自制生产原材料由江西工厂按需采购，委托加工主要由外协工厂包料生产；公司的销售渠道主要分为直营、经销和电子商务三种类型。 根据 “以本部为投资管控中心、 子公司为利润中心、 工厂为成本中心” 的战略规划， 公司先后对原事业部改制成子公司。目前已成立武汉曼妮芬服装有限公司， 主要负责曼妮芬、 伊维斯等品牌经销业务； 成立上海汇高服饰有限公司， 负责曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等品牌线下奥特莱斯渠道业务；成立江西伊维斯服装有限公司、江西兰卓丽服饰有限责任公司、江西桑扶兰服饰有限公司、江西加一汇美服装有限公司分别负责伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、加一尚品品牌运营。 报告期内，公司从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等无重大变化。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、产品质量优势 公司系深圳市认定企业技术中心，拥有自行投资建设的生产基地，作为主要起草单位之一参与了一体成型文胸 、 针织保暖内衣 、 针织家居服 、 针织瑜伽服 等多项国家行业标准的制订。 公司 Q/HJ 011-2019针织内衣 、 Q/HJ 0018-2020文胸内衣 、 Q/HJ 005-2020少女针织内衣企业标准荣获企业标准“领跑者”证书。 2、品牌优势 公司 “曼妮芬” 、“桑扶兰” 商标系国家工商行政管理总局商标局认定的中国驰名商标， 曼妮芬、 伊维斯等品牌收入增长、品牌价值提升与合作商场、电商平台资源、流量倾斜形成正向循环。公司的品牌优势是公司未来销售增长的重要保证。 3、销售网络优势 公司销售网络覆盖直营、电子商务、经销渠道。公司与多家主要的零售集团建立了良好的合作关系，涵盖百货、购物中心、奥特莱斯等渠道，门店遍布全国各大主要城市。公司多渠道建设和管理能力，为未来持续稳定的发展奠定了坚实基础。 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 受国内疫情多点散发、 极端天气等多重因素影响， 2021年中国经济增速及消费增速前高后低。 根据国家统计局数据， 2021年国内生产总值一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%，全年GDP增长8.1%；社会消费品零售总额同比增长12.5%，限额以上服装类商品零售额在8-12月呈连续负增长；全国居民人均可支配收入35,128元，扣除 14 价格因素实际增长8.1%。国内经济恢复、居民增收、消费复苏仍有较大压力。但中国经济长期向好的基本面不会改变，中国内衣适龄消费群体十分庞大，作为人们生活必需品的内衣总需求量将长期保持增长的趋势，消费需求向个性化、差异化、品质化升级， 单一消费场景向消费、 体验、 社交等综合场景转变， 进一步推动供给侧数字化、 智能化改革， 线上线下融合发展。 2021年，公司以精简高效的组织机构，结合股权激励计划和子公司员工持股机制，激励员工达成业绩目标，实现营业总收入273,317.49万元， 归属于上市公司股东的净利润27,605.69万元， 经营活动产生的现金流量净额为42,429.78万元， 较2019年同期分别增长5.72%、52.03%、59.94%，整体费用率继续下降至47.7%。 （1）坚持为用户提供舒适、自信、美丽的高品质产品。曼妮芬抗地心引力、美人系列、伊维斯小海豚、Elegance系列等2021年新品以时尚差异化设计、符合人体工学的版型工艺，采用功能、科技、环保等优质新材料，满足用户多元化需求喜好。曼妮芬、伊维斯品牌收入较2019年同期分别增长8.38%、25.22%。 背心、 家居品类实现快速增长。 背心式内衣分码量杯适配不同胸型， 改善无尺码内衣下垂外扩上跑压胸变形等穿着困扰，将贴合工艺运用至蕾丝面料上，为女性提供舒适有型、多元包容的高颜值背心式内衣，背心收入较2019年增长89.9%。家居服在宽松舒适的版型上加入成衣设计手法，实现居家、睡眠、外穿多场景切换，家居收入较2019年增长51%。 （2）持续提升品牌价值。报告期内，公司与曼妮芬代言人宋茜、伊维斯代言人万茜、体操运动员张豆豆、舞蹈演员谢欣、时尚博主等KOL、KOC合作，在微博、微信、小红书、抖音、视频号等平台发起话题互动、日常种草，持续提高品牌知名度和影响力。通过打造爆品、强化品牌风格，助力品牌快速破圈。曼妮芬以超级66号单品为核心，以V00、V66、V77、V88、V99系列抗地心引力内衣为产品矩阵，深化舒适有型的用户心智；与敦煌博物馆跨界推出联名系列，携手非遗金坛刻纸艺术家杨兆群雕琢“曼妮芬红”限量联名礼盒，演绎中国传统文化精粹，沉淀品牌资产。2021年是曼妮芬成立25周年，通过“25周年，一生一适”主题活动，向用户传递“内衣不将就”、“穿合适自己的内衣”认知。 15 （3）经营质量稳步提升。面对不确定因素增多的消费环境，报告期内继续淘汰经营质量不佳的直营终端，聚焦资源提升存量店店效，通过拉新引流、提高会员复购率、连带率、直播等方式深挖存量店以及电商渠道增长潜力，以开店一家、盈利一家的要求开拓新店。在直营终端数量减少的情况下，直营渠道收入较2019年增长8.55%，专业的线下量身尺码推荐服务获得用户认可。改制成效上，上海汇高、江西伊维斯保持收入、利润增长，江西兰卓丽实现扭亏为盈。 16 （4）新品牌 “UNDERSTANCE” 北美上市。 针对北美消费者需求的品牌 “UNDERSTANCE” 官网 （独立站） 于2021年6月上线，从海外仓发货，向加拿大、美国用户销售；2022年2月首家线下店铺在温哥华开业。 17 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,733,174,948.35 100% 2,372,856,866.52 100% 15.18% 分行业 服装 2,717,409,098.59 99.42% 2,340,539,587.52 98.64% 16.10% 化妆品 4,008,367.43 0.15% 2,405,717.44 0.10% 66.62% 医疗器械 388,170.46 0.01% 15,803,967.11 0.67% -97.54% 其他业务收入 11,369,311.87 0.42% 14,107,594.45 0.59% -19.41% 分产品 文胸 1,469,124,490.82 53.76% 1,284,314,121.96 54.13% 14.39% 内裤 357,413,498.61 13.08% 325,661,060.59 13.72% 9.75% 保暖 326,997,132.77 11.96% 295,285,064.41 12.44% 10.74% 家居 235,288,315.41 8.61% 185,660,578.10 7.82% 26.73% 背心 225,183,257.44 8.24% 166,555,384.44 7.02% 35.20% 口罩 388,170.46 0.01% 15,803,967.11 0.67% -97.54% OEM 892,845.27 0.03% 2,610,684.08 0.11% -65.80% 18 其它 117,887,237.57 4.31% 96,966,005.83 4.09% 21.58% 分地区 华南地区 1,379,117,308.25 50.45% 1,202,615,312.88 50.68% 14.68% 华东地区 511,797,968.62 18.73% 457,588,134.33 19.29% 11.85% 华北地区 378,348,087.01 13.84% 322,944,631.71 13.61% 17.16% 西南地区 287,690,157.88 10.53% 244,502,031.37 10.30% 17.66% 东北地区 170,519,319.67 6.24% 145,206,756.23 6.12% 17.43% 北美地区 5,702,106.92 0.21% 分销售模式 线上销售 892,911,999.65 32.67% 749,669,254.93 31.59% 19.11% 直营销售 1,357,597,981.39 49.67% 1,208,645,150.01 50.94% 12.32% 经销销售 470,014,639.71 17.20% 382,020,215.94 16.10% 23.03% 其他销售 1,281,015.73 0.05% 18,414,651.19 0.78% -93.04% 其他业务 11,369,311.87 0.42% 14,107,594.45 0.59% -19.41% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 服装 2,717,409,098.59 894,900,178.52 67.07% 16.10% 11.89% 1.24% 分产品 文胸 1,469,124,490.82 398,756,178.63 72.86% 14.39% 5.77% 2.21% 内裤 357,413,498.61 130,565,461.92 63.47% 9.75% 6.31% 1.18% 保暖 326,997,132.77 145,759,422.91 55.42% 10.74% 15.93% -2.00% 分地区 华南地区 1,379,117,308.25 444,050,487.86 67.80% 14.68% 4.95% 2.98% 华东地区 511,797,968.62 170,678,996.29 66.65% 11.85% 11.58% 0.08% 华北地区 378,348,087.01 130,026,088.47 65.63% 17.16% 15.07% 0.62% 西南地区 287,690,157.88 96,533,823.49 66.45% 17.66% 16.90% 0.22% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 19 公司是否有实体门店销售终端 是 否 实体门店分布情况 门店的类型 门店的数量 门店的面积（） 报告期内新开门店的数量 报告期末关闭门店的数量 关闭原因 涉及品牌 直营 1,183 88,908 58 169 经营不达标等 关店涉及曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等品牌 经销1 1,411 86,449 309 380 经营不达标、经销客户经营调整、商场位置调整等 关店涉及曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等品牌 直营门店总面积和店效情况 报告期内，公司开业12个月以上直营门店平均营业收入为113.82万元，同比增长21.35%。 营业收入排名前五的门店 序号 门店名称 开业日期 营业收入（元） 店面平效（元/） 1 (奥)上海青浦百联奥莱店 2007 年 11 月 01 日 12,830,776.87 63,205.80 2 (奥)重庆砂之船奥莱店 2011 年 03 月 05 日 9,085,408.14 52,822.14 3 (奥)成都时代奥莱店 2019 年 04 月 26 日 7,684,942.94 82,633.80 4 (奥)西安砂之船奥莱店 2017 年 09 月 29 日 6,076,613.59 24,904.15 5 (曼)温州银泰世贸店 2006 年 12 月 01 日 5,532,009.29 72,789.60 上市公司新增门店情况 是 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 是 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2021 年 2020 年 同比增减 服装行业 销售量 万件 2,677.25 2,328.35 14.98% 生产量 万件 2,781.11 2,276.15 22.18% 库存量 万件 1,730.35 1,626.49 6.39% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1 经销门店数量统计范围包括独立经营公司品牌店铺，以及主要经营公司品牌店铺，不包括主要经营非公司品牌店铺。 20 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 服装 894,900,178.52 97.39% 799,795,551.60 94.99% 11.89% 化妆品 4,014,025.37 0.44% 3,334,447.94 0.40% 20.38% 医疗器械 1,466,682.32 0.16% 18,163,580.92 2.16% -91.93% 其他业务成本 18,512,481.41 2.01% 20,633,112.62 2.45% -10.28% 单位：元 产品分类 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 文胸 398,756,178.63 43.40% 377,008,085.33 44.77% 5.77% 内裤 130,565,461.92 14.21% 122,815,630.20 14.59% 6.31% 保暖 145,759,422.91 15.86% 125,727,020.12 14.93% 15.93% 家居 101,580,035.33 11.05% 86,117,319.65 10.23% 17.96% 背心 79,143,810.28 8.61% 60,243,120.48 7.16% 31.37% 口罩 1,466,682.32 0.16% 18,163,580.92 2.16% -91.93% OEM 711,016.33 0.08% 2,852,228.88 0.34% -75.07% 其它 60,910,759.90 6.63% 48,999,707.50 5.82% 24.31% 说明 公司的成本包括：原材料、人工、制造费用、加工费。 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 公司报告期内减少1家子公司：大连辛迪亚制衣有限公司，于2021年9月6日完成工商注销手续。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 21 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 260,636,580.36 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 9.54% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户一 163,566,724.93 5.98% 2 客户二 41,056,362.50 1.50% 3 客户三 20,670,860.93 0.76% 4 客户四 17,734,208.82 0.65% 5 客户五 17,608,423.18 0.64% 合计 - 260,636,580.36 9.54% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 378,562,369.12 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 44.35% 前五名供应商采购额中经董事会、股东大会审议的关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 汕头市一针优品服装有限公司 244,690,416.19 28.67% 2 供应商二 41,148,707.59 4.82% 3 供应商三 32,754,884.52 3.84% 4 供应商四 30,060,060.42 3.52% 5 供应商五 29,908,300.40 3.50% 合计 - 378,562,369.12 44.35% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 20222022年年1 1月月1111日，公司接到独立董事要求专项调查“汕头市一针优品服装有限公司” （以下简称“一针公司” ，日，公司接到独立董事要求专项调查“汕头市一针优品服装有限公司” （以下简称“一针公司” ，20182018年起成为年起成为公司第一大供应商）与公司有关的市场传闻。由于一针公司未能完整提供公司认为必要的资料，公司无法对一针公司是否公司第一大供应商）与公司有关的市场传闻。由于一针公司未能完整提供公司认为必要的资料，公司无法对一针公司是否与公司存在隐藏的关联关系作出判断，请投资者注意投资风险。与公司存在隐藏的关联关系作出判断，请投资者注意投资风险。 22 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 1,090,568,503.04 927,158,512.26 17.62% 管理费用 188,566,248.63 209,593,515.57 -10.03% 财务费用 -11,792,760.56 -12,780,041.72 7.73% 研发费用 36,436,665.22 24,088,154.79 51.26% 主要是研发投入增加 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 单位：元 销售费用 2021年 2020年 同比增减 重大变动说明 工资及福利 412,551,490.73 382,930,366.99 7.74% 装修装饰费 92,677,405.95 66,113,983.27 40.18% 主要是报告期终端门店装饰费用增加所致 商场费用 86,753,377.16 71,416,108.62 21.48% 广告宣传费 266,261,680.09 181,127,911.08 47.00% 主要是报告期加大推广传播力度所致 房屋租赁费 66,863,786.78 65,054,035.34 2.78% 运输费 43,291,322.36 38,569,825.49 12.24% 物料费 25,409,222.12 24,518,767.71 3.63% 网络销售费用 68,765,216.72 68,317,191.17 0.66% 其他 27,995,001.13 29,110,322.59 -3.83% 合计 1,090,568,503.04 927,158,512.26 17.62% 4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况）产能情况 江西工厂自有产能状况 本报告期 上年同期 预算总产能 1100 万件 1080 万件 产能利用率 93.55% 89.91% 产能利用率同比变动超过 10% 是 否 23 是否存在海外产能 是 否 （2）销售模式及渠道情况）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司销售网络覆盖直营、线上、经销渠道。直营渠道包括公司在百货、购物中心、奥特莱斯等商场开设的实体专柜或专卖店。线上主要通过天猫、唯品会等电子商务平台向消费者销售公司产品；其中，曼妮芬、伊维斯、兰卓丽等主要品牌天猫渠道由公司自行运营，报告期内天猫渠道收入为63,088.76万元，占比23.18%；唯品会渠道委托广州创机构企业管理咨询有限公司代运营，报告期内唯品会渠道收入为16,356.67万元，占比6.01%。经销渠道，由武汉曼妮芬等子公司与经销商签订经销合同，以经销价向经销商销售公司产品，经销商再以零售价向消费者销售。 单位：元 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 线上销售 892,911,999.65 336,888,070.60 62.27% 143,242,744.72 39,484,141.55 1.94% 直营销售 1,357,597,981.39 349,867,202.57 74.23% 148,952,831.38 29,748,116.07 0.71% 经销销售 470,014,639.71 211,447,914.39 55.01% 87,994,423.77 28,693,159.28 2.85% 其他销售 1,281,015.73 2,177,698.65 -70.00% -17,133,635.46 -18,838,111.15 -55.87% 变化原因 （3）加