中集集团：股份变动及增发A股上市公告书.PDF
1中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 股份变动及增发A 股上市公告书 重要提示 本公司董事会全体成员确认本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。深圳证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查，均不构成对本公告的任何保证。 本公司董事会提醒广大投资者注意，凡本公告未涉及的有关内容，敬请投资者查阅2 0 0 3 年1 1 月1 4 日刊登于 中国证券报 、 上海证券报 、证券时报和证券日报上的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发招股意向书摘要及同日刊载于巨潮网的中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司增发招股意向书。 股票简称：中集集团 股票代码：0 0 0 0 3 9 增发前股本总数：5 1 0 , 3 0 2 , 0 9 6 股 本次新增上市流通股：1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股 增发后股本总数：6 3 0 , 3 0 2 , 0 9 6 股 上市地点：深圳证券交易所 上市日期：2 0 0 3 年1 2 月5 日 2股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商及上市推荐人：西南证券有限责任公司 根据中华人民共和国公司法、 中华人民共和国证券法、 股票发行与交易管理暂行条例及深圳证券交易所股票上市规则等相关法律、法规和规章的规定，现将中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股份变动及增发股份上市事宜公告如下： 一、本次股份变动的原因 经公司股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监发行字 2 0 0 3 1 2 1 号文核准，本公司增发人民币普通股1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 股。 本次增发招股意向书摘要刊登于2 0 0 3 年1 1 月1 4 日的中国证券报、上海证券报、证券时报和证券日报。招股意向书全文同日刊载于巨潮网（h t t p : / / w w w . c n i n f o . c o m . c n ）。 本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行，以询价结果所确定的发行价格，网下向机构投资者，网上向原A 股股东和其他投资者发行。本次增发，在股权登记日登记在册的本公司原A 股股东享有1 0 ：3 的优先认购权，本次增发股票扣除原A 股股东获售申购中的优先配售部分后，其他获售申购按照相同的配售比例在网上、网下进行配售。 本次增发最终确定的发行价格为1 5 . 0 0 元，发行总量为1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0股。 其中向原A 股股东优先配售9 , 2 5 6 , 7 3 6 股， 占本次发行总量的7 . 7 1 4 % ；扣除原A 股股东优先配售的部分后，网上向原A 股股东和其他投资者配售1 2 , 6 0 1 , 0 8 3 股， 占本次发行总量的1 0 . 5 0 1 % ； 网下发行数量为9 8 , 1 4 2 , 1 8 1 3股，占本次发行总量的8 1 . 7 8 5 % 。 本次发行募集资金总额为1 8 亿元，扣除承销费、发行手续费及发行登记费4 4 , 3 4 7 , 4 7 7 . 8 6 元后，实际增发发行净收入为1 , 7 5 5 , 6 5 2 , 5 2 2 . 1 4元，已于2 0 0 3 年1 1 月2 6 日到达本公司指定账户。上述增发股票发行净收入扣除其他发行费用计5 , 5 1 4 , 9 4 6 . 2 5 元，加上申购冻结资金利息收入计9 6 6 , 9 9 0 . 0 1 元，本次增发股票净筹资额计1 , 7 5 1 , 1 0 4 , 5 6 5 . 9 0 元。深圳天健信德会计师事务所已对上述募集资金予以验证并出具了信德验资报字( 2 0 0 3 ) 第2 8 号验资报告。 二、本次股份变动情况 本次增发前后，公司股本结构变化情况如下： 增发前 增发后 股份名称 股份数目（股） 比例( % ) 股份数目（股） 比例( % ) 1 、尚未流通股份 1 ）法人股 其中：境内法人持有股份 境外法人持有股份 2 2 7 , 3 6 3 , 1 3 3 1 0 2 , 3 1 3 , 4 1 0 1 2 5 , 0 4 9 , 7 2 3 4 4 . 5 5 2 0 . 0 5 2 4 . 5 0 2 2 7 , 3 6 3 , 1 3 3 1 0 2 , 3 1 3 , 4 1 0 1 2 5 , 0 4 9 , 7 2 3 3 6 . 0 7 1 6 . 2 3 1 9 . 8 4 2 ）内部职工股 3 4 6 , 3 3 2 0 . 0 7 3 4 6 , 3 3 2 0 . 0 6 尚未流通股合计 2 2 7 , 7 0 9 , 4 6 5 4 4 . 6 2 2 2 7 , 7 0 9 , 4 6 5 3 6 . 1 3 2 、已流通股份 1 ）境内上市的人民币普通股 6 8 , 9 8 6 , 9 3 0 1 3 . 5 2 1 8 8 , 9 8 6 , 9 3 0 2 9 . 9 8 2 ）境内上市的外资股 2 1 3 , 6 0 5 , 7 0 1 4 1 . 8 6 2 1 3 , 6 0 5 , 7 0 1 3 3 . 8 9 已流通股合计 2 8 2 , 5 9 2 , 6 3 1 5 5 . 3 8 4 0 2 , 5 9 2 , 6 3 1 6 3 . 8 7 股份总数 5 1 0 , 3 0 2 , 0 9 6 1 0 0 . 0 0 6 3 0 , 3 0 2 , 0 9 6 1 0 0 . 0 0 注：内部职工股是指被冻结的本公司高级管理人员持有的本公司流通 A 股。 三、本次股份变动后前十名股东持股情况 本次股份变动后( 截止2 0 0 3 年1 2 月1 日) ，公司前十名股东持股情况 4如下： 序号 股东名称 持股数（股） 持股比例（% ） 股份类别 1 中国远洋运输（集团）总公司 1 0 2 ， 3 1 3 ， 4 1 0 1 6 . 2 3 A 股 2 招商局货柜工业有限公司 1 0 2 ， 3 1 3 ， 4 1 0 1 6 . 2 3 B 股 3 F a i r O a k s D e v e l o p m e n t L i m i t e d 3 8 ，2 7 8 ，6 8 0 6 . 0 7 B 股 4 P r o f i t C r o w n A s s e t s L i m i t e d 2 2 ，7 3 6 ，3 1 3 3 . 6 1 B 股 5 红塔证券股份有限公司 1 1 ，2 1 0 ，1 6 0 1 . 7 8 A 股 6 E m e r g i n g M a r k e t s G r o w t h F u n d , I n c 1 0 ，0 6 9 ，6 4 5 1 . 6 0 B 股 7 G T P R C F u n d 7 ，6 3 9 ，1 2 6 1 . 2 1 B 股 8 J P M o r g a n F l e m i n g F u n d s - A s i a E q u i t y F u n d 6 ，9 0 7 ，2 8 2 1 . 1 0 B 股 9 L o n g H o n o u r I n v e s t m e n t s L i m i t e d 5 ，9 9 4 ，8 1 7 0 . 9 5 B 股 1 0 鸿阳证券投资基金 5 ，5 1 6 ，2 6 9 0 . 8 8 A 股 四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况 本次股份变动前及变动后，本公司董事、监事及高级管理人员持有公司的股份情况如下： 姓名 职务 本次发行前持股 本次发行后持股 李建红 董事长 0 0 赵沪湘 副董事长 0 0 麦伯良 董事 总裁 1 1 7 , 1 1 7 1 1 7 , 1 1 7 严承祥 董事 0 0 王志贤 董事 0 0 萧灼基 独立董事 0 0 张立民 独立董事 0 0 韩小京 独立董事 0 0 5赵庆生 副总裁 0 0 李胤辉 副总裁 0 0 李锐庭 副总裁 7 8 , 0 7 8 7 8 , 0 7 8 唐国才 副总裁 0 0 顾弘人 副总裁 4 1 , 8 2 8 4 1 , 8 2 8 周柏生 副总裁 0 0 吴发沛 董事会秘书 0 0 杜永成 监事长 0 0 冯万广 监事 0 0 施蕾 监事 0 0 五、本次增发A 股的上市流通 经深圳证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0股将于2 0 0 3 年1 2 月5 日上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。 六、备查文件 1 、审议通过公司本次增发方案的有关董事会决议和股东大会决议； 2 、中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的证监发行字 2 0 0 3 1 2 1号文； 3 、本次增发的招股意向书； 4 、承销协议； 5 、深圳天健信德会计师事务所出具的验资报告； 6 、其他与本次增发有关的文件。 七、相关机构 发行人：中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 办公地址：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2 号中集集团研发中心 6电话：0 7 5 5 2 6 6 9 1 1 3 0 传真：0 7 5 5 2 6 8 2 6 5 7 9 联系人：于玉群 林兴评 主承销商：西南证券有限责任公司 地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 座 电话：0 2 1 - 5 8 7 6 5 4 3 3 传真：0 2 1 - 5 8 7 6 5 4 3 9 联系人：王新东、袁盛奇、宋剑锋 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2 0 0 3 年1 2 月2 日
