莱宝高科：首次公开发行股票上市公告书.PDF

莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 1 深圳莱宝高科技股份有限公司 深圳莱宝高科技股份有限公司 SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD.SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD. (注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路) (注册地址：深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路) 首次公开发行股票上市公告书首次公开发行股票上市公告书 保保 荐荐 人人: 主承销商主承销商: （注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层）（注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照 中小企业板块上市公司特别规定的要求修改公司章程，在章程中载明“(1)股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；(2)不对公司章程中的前款规定作任何修改。 ” 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站()的深圳莱宝高科技股份有限公司招股说明书全文及相关备查文件。 本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守公司法 、 证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票上市审批情况 本上市公告书是根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法 等国家有关法律、 法规的规定， 并按照 深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制，旨在向投资者提供有关深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“本公司” 、 “公司” 、 “发行人”或“莱宝高科”)本次 A 股股票上市的基本情况。 经中国证监会证监发行字2006161 号文核准，本公司首次公开发行人民币莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 3普通股 4,880 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售” ）与网上资金申购定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式，其中，网下配售 976 万股，网上发行 3,904 万股，发行价格为 20 元/股。 经深圳证券交易所 关于深圳莱宝高科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知(深证上20073 号)同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“莱宝高科” ，证券代码“002106” ；其中本次公开发行中网上定价发行的 3,904 万股股票将于 2007 年 1 月 12 日起上市交易。 本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站()查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 3个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市概况 1、上市地点：深圳证券交易所 2、上市时间：2007 年 1 月 12 日 3、股票简称：莱宝高科 4、股票代码：002106 5、首次公开发行股票后总股本：19,520 万股 6、首次公开发行股票增加的股份：4,880 万股 7、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 根据公司法的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司第一大股东中国机电出口产品投资公司 （以下简称 “中国机电” ） 承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 除中国机电以外的其他 94 名股东均分别承诺：自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份，自公司股票上市之日起 24 个月内转让的股份不超过其所持该部分股份的 50%；对于其各自在公司 2006 年 6 月实施资本公积金转增股本（每 10莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 4股转增 2 股）方案过程中所获转增的股份，自持有该新增股份之日起（以 2006年 6 月 28 日公司完成工商变更登记手续为基准日）的 36 个月内，不转让该新增股份。 王亚俊等 18 名持股董事、监事、高级管理人员、核心技术人员与重要管理人员（合计持股 1,631.535 万股）分别承诺：在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。 吉清、梁正和李国祥三位董事特别承诺，对于其各自因受让金建中信托受益权而取得的公司股份（包括因公司实施资本公积金转增、送红股等原因而增加的股份），在金建中对其受让信托受益权事宜作出书面确认之前，不会转让该部分股份 （截止公司招股说明书签署日上述三人所持该等股份分别为 146.4 万股、 144万股和 232.8 万股）。 9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中向询价对象配售的 976 万股股票自本次社会公众股股票上市之日起锁定三个月。 10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的3,904 万股股份无流通限制及锁定安排。 11、公司股份可上市交易时间表 项 目 数量(万股)比例(%) 可上市交易时间 项 目 数量(万股)比例(%) 可上市交易时间 第一大股东持有的股份 4,680 23.98 2010 年 1 月 12 日4,980 25.51 2008 年 1 月 12 日首次公开发行前 12 个月已发行股份 3,320 17.01 2009 年 1 月 12 日其他 94名股东所持有的股份 首次公开发行前 12 个月内资本公积金转增股份 1,660 8.50 2009 年 6 月 28 日首次公开发行前的股东所持股份 小 计 14,640 75.00 网下配售发行的股份 976 5.00 2007 年 4 月 12 日网上定价发行的股份 3,904 20.00 2007 年 1 月 12 日首次公开发行的股份 小 计 4,880 25.00 合 计 19,520 100.00 12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13、上市保荐人：国信证券有限责任公司 第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 5一、发行人基本情况 中文名称： 深圳莱宝高科技股份有限公司 英文名称： SHENZHEN LAIBAO HI-TECH CO.,LTD. 法定代表人： 王亚俊 住 所： 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 邮政编码： 518057 经营范围： 生产经营彩色滤光片、触摸屏、镀膜导电玻璃及真空镀膜产品，开发相关技术设备并提供相应的技术咨询服务。 液晶显示器件及电子产品的技术开发和销售；经营进出口业务。 主营业务：ITO 导电玻璃和彩色滤光片的研发、生产和销售 所属行业：液晶显示（LCD）行业 董事会秘书：李绍宗 联系电话： 0755-26983383 传 真： 0755-26980212 互联网网址： 电子信箱： 二、发行人董事、监事、高级管理人员 姓姓 名名 职职 务务 性性 别年别年 龄任职起止日期龄任职起止日期 持有公司股份的数量（万股）持有公司股份的数量（万股）王亚俊 董事长、 总经理 女 54 2003 年 12 月至今 240 韩青树 董事 男 46 2006 年 9 月至今 33.135 王裕奎 董事 男 36 2006 年 9 月至今 无 邓光寿 董事 男 51 2003 年 12 月至今 无 高建柏 董事 男 43 2003 年 12 月至今 无 吉 清 董事 男 42 2005 年 7 月至今 146.4 梁 正 董事 男 46 2005 年 7 月至今 180 李国祥 董事 男 48 2006 年 2 月至今 232.8 黄锡珉 独立董事 男 72 2003 年 12 月至今 无 熊楚熊 独立董事 男 52 2003 年 12 月至今 无 麻云燕 独立董事 女 46 2003 年 12 月至今 无 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 6林 涌 独立董事 男 38 2004 年 8 月至今 无 商陆平 监事会主席 总经理助理 研发部经理 男 44 2003 年 12 月至今 120 陈克劢 监事 男 60 2003 年 12 月至今 12 周明华 监事 男 55 2003 年 12 月至今 无 李绍宗 副总经理、 董事会秘书 男 42 2004 年 5 月至今 120 宋志霖 副总经理 男 54 2003 年 12 月至今 120 尹勇星 财务负责人 男 43 2003 年 12 月至今 36 三、公司股东 1、公司第一大股东 中国机电持有本公司股份 4,680 万股，占本公司本次发行前总股本的31.97%，占发行后总股本的 23.97%，为本公司第一大股东。其基本情况如下： 类 别 基本情况 类 别 基本情况 成立时间 1991年4月22日 注册资本 11,052.08万元 实收资本 85,929.10万元 法定代表人 徐沙 注册地址 北京市海淀区增光路55号 企业类型 全民所有制 经营范围 主营：机械、电子、轻工、运输设备（含汽车）和与此有关的化工、建材行业项目的固定资产投资，投资产品的销售（国家有专项专营规定的除外） ；兼营：提供投资咨询服务、技术咨询、技术服务、信息服务，组织投资产品的展销 主要业务 机械、电子、轻工等固定资产及实业项目投资；作为国债项目出资人代表，代表国家履行出资人权利和义务 中国机电原隶属于国家发展计划委员会。根据原国家发展计划委员会 1999年 3 月 25 日计办1999313 号文，中国机电被无偿划转到神华集团有限责任公司并改建为神华集团有限责任公司的全资子公司。 2、公司前十名股东 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例可上市交易股份（股） 可上市交易时间 序号 股东名称 持股数量（股）持股比例可上市交易股份（股） 可上市交易时间 1 中国机电 （SLS） 46,800,000 23.97% 46,800,000 2010 年 1 月 12 日15,456,000 2008 年 1 月 12 日10,304,000 2009 年 1 月 12 日2 深圳市市政工程总公司 （SLS） 30,912,000 15.84% 5,152,000 2009 年 6 月 28 日莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 710,800,000 2008 年 1 月 12 日7,200,000 2009 年 1 月 12 日3 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 21,600,000 11.06% 3,600,000 2009 年 6 月 28 日8,400,000 2008 年 1 月 12 日5,600,000 2009 年 1 月 12 日4 山水控股 有限责任公司 16,800,000 8.61% 2,800,000 2009 年 6 月 28 日2,400,000 2008 年 1 月 12 日1,600,000 2009 年 1 月 12 日5 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 4,800,000 2.46% 800,000 2009 年 6 月 28 日3,321,000 2007 年 1 月 12 日6 中信证券 股份有限公司 3,685,580 1.89% 364,580 2007 年 4 月 12 日1,200,000 2008 年 1 月 12 日800,000 2009 年 1 月 12 日7 王亚俊 2,400,000 1.23% 400,000 2009 年 6 月 28 日1,164,000 2008 年 1 月 12 日776,000 2009 年 1 月 12 日8 李国祥 2,328,000 1.19% 388,000 2009 年 6 月 28 日900,000 2008 年 1 月 12 日600,000 2009 年 1 月 12 日9 梁 正 1,800,000 0.92% 300,000 2009 年 6 月 28 日732,000 2008 年 1 月 12 日488,000 2009 年 1 月 12 日10 吉 清 1,464,000 0.75% 244,000 2009 年 6 月 28 日合 计 132,589,580 67.92% 132,589,580 - 注：SLS 指国有法人股股东，为“State-own Legal-person Shareholder”的缩写，下同； 王亚俊、 李国祥、 梁正和吉清四位董事对其所持股份锁定的承诺， 详见本上市公告书 “第二节、二、8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺”的有关内容。 3、本次发行前后的股本结构 公司本次公开发行人民币普通股 4,880 万股，发行前后股本结构情况如下： 发行前 发行后 发行前 发行后 股东类别 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股东类别 股数（股） 比例 股数（股） 比例 一、首次公开发行前已发行的股份 146,400,000100.00%146,400,000 75.00% 其中：中国机电出口产品投资公司（SLS） 46,800,000 31.97% 46,800,000 23.97% 深圳市市政工程总公司（SLS） 30,912,000 21.11% 30,912,000 15.84% 浙江天堂硅谷创业集团有限公司 21,600,000 14.75% 21,600,000 11.06% 山水控股有限责任公司 16,800,000 11.48% 16,800,000 8.61% 浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司 4,800,000 3.28% 4,800,000 2.46% 90 名自然人股东 25,488,000 17.41% 25,488,000 13.06% 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 8二、本次发行的股份 48,800,000 25.00% 合 计 146,400,000100.00%195,200,000 100.00%4、本次发行后公司股东人数情况 本次发行后，公司股东总人数为 27,342 户。 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量：4,880 万股 二、发行价格：20 元/股 三、发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。 本次发行网下配售向询价对象配售的股票为 976 万股， 有效申购为 26,128万股，有效申购获得配售的配售比例为 3.735456%，超额认购倍数为 26.77 倍。本次发行网上发行 3,904 万股， 中签率为 1.1253626297%， 超额认购倍数为 88.86倍。本次发行网下配售产生 21 股余股，网上发行无余股。 四、募集资金总额：97,600 万元 五、发行费用总额：4,334.30 万元，其中： 1、承销保荐费用：3,800 万元 2、注册会计师费用：141.50 万元 3、律师费用：120.50 万元 4、上市推介费用：143.30 万元 5、信息披露费用：129 万元 每股发行费用：0.89 元 六、募集资金净额：93,265.70 万元 深圳南方民和会计事务所有限责任公司已于 2006 年 12 月 29 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具深南验字2006152 号验资报告。 七、发行后每股净资产：6.58 元（按截止 2006 年 6 月 30 日经审计的净资产加上本次募集资金净额全面摊薄计算） 八、发行后每股收益：1.07 元/股(按照 2005 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算) 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 9第五节 财务会计资料第五节 财务会计资料 一、主要会计数据和财务指标 本报告书所载数据除 2005 年末资产负债表、利润表经注册会计师审计外，其余数据均未经审计。 单位：元 项 目 2006 年 9 月 30 日2005 年 12 月 31 日本报告期末比上年度期末增减（%）流动资产 278,934,191.46340,307,048.41 -18.03 流动负债 184,579,069.9764,495,259.81 +186.19 总资产 650,146,003.61653,939,625.43 -0.58 股东权益（不含少数股东权益） 400,727,414.12487,971,218.85 -17.88 每股净资产 2.74 4.00 -31.50 调整后的每股净资产 2.74 4.00 -31.50 项 目 2006 年 1-9 月 2005 年 1-9 月 本报告期比上年 同期增减（%） 主营业务收入 368,533,110.37379,278,104.19 -2.83 主营业务利润 220,012,224.92219,602,545.52 +0.19 利润总额 180,517,014.06187,376,311.80 -3.66 净利润 148,216,195.27154,557,347.05 -4.10 扣除非经常性损益后的净利润 147,346,164.11153,193,712.05 -3.82 每股收益（按发行前股本计算） 1.012 1.056 -4.17 每股收益（按发行后股本计算） 0.759 0.792 -4.17 净资产收益率 36.99% 37.22% -0.62 经营活动产生的现金流量净额 208,181,034.65206,078,410.34 +1.02 【注】 ：上述数据均为合并报表数据，详见附件：2006 年 9 月 30 日资产负债表、2006年 79 月利润表、2006 年 19 月利润表及 2006 年 19 月现金流量表。 二、经营业绩和财务状况的简要说明 1、本公司 2006 年 1-9 月的经营情况良好，主营业务收入和净利润分别达到36,853.31 万元和 14,821.62 万元，与去年同期相比分别下降了 2.83%和 4.10%，基本与去年同期持平。 2、2006 年 19 月，本公司主导产品彩色滤光片（CF）的平均销售价格为436 元/片，比 2005 年度的平均销售价格下降 22.42%。主导产品销售价格下降是导致本公司主营业务收入和净利润比去年同期略有下降的主要原因。 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 10面对主导产品销售价格下降的不利形势，本公司通过扩大产销规模、调整产品结构、 降低原辅材料消耗和采购成本， 充分发挥技术、 质量和管理的综合优势，较好地克服了主导产品价格下降所带来的不利影响， 从而使公司继续保持了良好的盈利能力。本公司 2006 年 19 月全面摊薄的每股收益为 1.012 元（扣除非经常性损益后的每股收益为 1.006 元） ，净资产收益率为 36.99%。 3、本公司截止 2006 年 9 月 30 日的股东权益（不含少数股东权益） 、每股净资产和调整后的每股净资产等与 2005 年 12 月 31 日相比出现较大程度的下降，主要是公司根据2005年年度股东大会决议和2006年第一次临时股东大会决议向全体股东按其持股比例分配现金股利和实施资本公积金转增股本所致。 4、 截止 2006 年 9 月 30 日， 本公司合并流动负债为 18,457.91 万元， 比 2005年 12 月 31 日增加 186.19%，流动负债大幅增加的主要原因是增加 5,441 万元应付股利、2,299 万元应付账款和 3,780 万元一年内到期的长期负债等所致。 5、2006 年 1-9 月，本公司无合并报表范围发生变化、会计政策、会计估计变更或差错更正等事项。 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 一、发行人自 2006 年 12 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对发行人有较大影响的重要事项，具体如下： 1、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常；公司所处行业和市场未发生重大变化，原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；主营业务目标进展情况正常。 2、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大关联交易。 3、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未进行重大投资。 4、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换。 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 115、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人住所没有变更。 6、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化。 7、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生重大诉讼、仲裁事项。 8、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人未发生对外担保等或有事项。 9、自公司首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人的财务状况和经营成果未发生重大变化。 10、自首次公开发行股票招股意向书刊登日至本上市公告书刊登日间，发行人无其他应披露而未披露的重大事项。 二、发行人已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。 第七节第七节 上市保荐人及其意见上市保荐人及其意见 一、上市保荐人情况 上市保荐人：国信证券有限责任公司 法定代表人：何如 注册地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 1626 层 联系地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 20 楼 保荐代表人：赵德友、任兆成 联系电话：(0755)82130833 传 真：(0755)82130620 联 系 人：吴安东、李绍武、徐峰、吴九飞 二、上市保荐人的意见 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 12上市保荐人国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券” ）认为本公司首次公开发行股票符合上市条件，已向深圳证券交易所出具了国信证券有限责任公司关于深圳莱宝高科技股份有限公司股票上市保荐书 ，上市保荐人的意见如下： 国信证券认为，深圳莱宝高科技股份有限公司申请其股票上市符合中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。国信证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。 附件一：2006 年 9 月 30 日资产负债表 附件二：2006 年 79 月利润表 附件三：2006 年 19 月利润及利润分配表 附件四：2006 年 19 月现金流量表 深圳莱宝高科技股份有限公司 二七年一月十一日 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 13附件一 资产负债表 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 单位：元单位：元 2006 年年 9 月月 30 日日 2005 年年 12 月月 31 日日 资资 产产 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动资产：流动资产： 货币资金 121,654,873.39 117,383,158.70 183,973,930.13 173,674,159.71 短期投资 应收票据 47,348,589.15 47,348,589.15 27,645,546.00 27,295,546.00 应收股利 应收利息 应收账款 78,852,801.52 71,682,860.39 93,150,942.50 86,770,917.44 其他应收款 225,037.08 216,384.39 79,861.56 64,036.56 预付账款 9,208,412.46 8,480,500.60 6,293,843.50 6,150,097.00 存 货 21,336,522.09 18,346,695.66 29,007,615.48 23,230,772.33 待摊费用 307,955.77 277,216.69 155,309.24 109,908.30 流动资产合计流动资产合计 278,934,191.46 263,735,405.58 340,307,048.41 317,295,437.34 长期投资：长期投资： 长期股权投资 (2,508,452.42)50,406,149.53 (2,626,036.13) 50,765,392.13 长期债权投资 长期投资合计长期投资合计 (2,508,452.42)50,406,149.53 (2,626,036.13) 50,765,392.13 固定资产：固定资产： 固定资产原价 554,630,907.57 422,991,434.58 503,195,747.15 377,708,333.08 减：累计折旧 236,410,215.53 171,118,016.99 199,008,160.25 141,976,320.92 固定资产净值 318,220,692.04 251,873,417.59 304,187,586.90 235,732,012.16 减：固定资产减值准备 固定资产净额固定资产净额 318,220,692.04 251,873,417.59 304,187,586.90 235,732,012.16 工程物资 在建工程 37,704,830.50 37,704,830.50 1,300,885.00 1,300,885.00 固定资产合计固定资产合计 355,925,522.54 289,578,248.09 305,488,471.90 237,032,897.16 无形资产和其他资产：无形资产和其他资产： 无形资产 17,794,742.03 11,016,530.25 10,770,141.25 3,872,664.17 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产和其他资产合计无形资产和其他资产合计 17,794,742.03 11,016,530.25 10,770,141.25 3,872,664.17 递延税项：递延税项： 递延税款借项 资产总计资产总计 650,146,003.61 614,736,333.45 653,939,625.43 608,966,390.80 法定代表人：王亚俊 主管会计工作负责人：王亚俊 会计机构负责人：尹勇星 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 14资产负债表（续） 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 单位：元单位：元 2006 年年 9 月月 30 日日 2005 年年 12 月月 31 日日 负债和所有者权益负债和所有者权益 合并合并 母公司母公司 合并合并 母公司母公司 流动负债流动负债 短期借款 应付账款 46,932,451.58 66,140,366.15 23,945,098.38 31,745,162.49 预收账款 150.00 106,509.30 应付工资 8,503,292.21 8,503,292.21 5,164,558.21 5,164,558.21 应付福利费 1,142,345.21 602,648.14 应付股利 54,410,000.00 52,460,000.00 应交税金 11,085,501.76 9,896,811.84 11,776,159.82 11,529,748.71 其他未交款 其他应付款 8,757,547.97 9,701,674.52 7,574,700.62 7,054,617.20 预提费用 2,247,781.24 1,806,774.61 1,625,585.34 1,625,585.34 一年内到期的长期负债 51,500,000.00 51,500,000.00 13,700,000.00 13,700,000.00 其他流动负债 流动负债合计流动负债合计 184,579,069.97 200,008,919.33 64,495,259.81 70,819,671.95 长期负债长期负债 长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00 50,175,500.00 50,175,500.00 其他长期负债 长期负债合计长期负债合计 14,000,000.00 14,000,000.00 50,175,500.00 50,175,500.00 递延税项：递延税项： 递延税款贷项 负债合计负债合计 198,579,069.97 214,008,919.33 114,670,759.81 120,995,171.95 少数股东权益少数股东权益 50,839,519.52 51,297,646.77 股东权益：股东权益： 实收资本（或股本）净额 146,400,000.00 146,400,000.00 122,000,000.00 122,000,000.00 资本公积 3,317,360.00 3,317,360.00 27,717,360.00 27,717,360.00 盈余公积 88,063,471.89 88,063,471.89 88,063,471.89 88,063,471.89 其中：法定公益金 未分配利润 162,946,582.23 162,946,582.23 250,190,386.96 250,190,386.96 其中： 拟分配现金股利 所有者权益（或股东权益）所有者权益（或股东权益）400,727,414.12 400,727,414.12 487,971,218.85 487,971,218.85 负债和所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）合计 650,146,003.61 614,736,333.45 653,939,625.43 608,966,390.80 法定代表人：王亚俊 主管会计工作负责人：王亚俊 会计机构负责人：尹勇星 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 15附件二 利润表（2006 年 79 月） 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 单位：元单位：元 2006 年 79 月 2005 年 79 月 2006 年 79 月 2005 年 79 月 项 目 合并 母公司 合并 母公司 项 目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 113,085,278.96 106,342,275.41 134,587,975.79 128,751,770.33 减：主营业务成本 41,721,179.78 39,164,306.25 65,680,151.09 63,042,910.75 主营业务税金及附加 892,876.51 877,072.46 二、主营业务利润 70,471,222.67 66,300,896.70 68,907,824.70 65,708,859.58 加：其他业务利润 2,000.00 68,685.21 减：营业费用 1,978,075.22 1,769,154.94 3,533,023.03 3,320,996.97 管理费用 5,855,247.51 4,996,037.52 6,513,980.75 5,676,461.40 财务费用 233,702.11 118,649.69 948,457.91 629,281.58 三、营业利润 62,406,197.83 59,417,054.55 57,981,048.22 56,082,119.63 加：投资收益 1,021,390.26 844,855.99 补贴收入 119,600.00 29,600.00 营业外收入 减：营业外支出 81,770.10 81,770.10 167,831.57 162,831.57 四、利润总额 62,324,427.73 60,356,674.71 57,932,816.65 56,793,744.05 减：所得税 9,793,975.46 8,807,558.18 8,719,381.43 8,392,033.21 少数股东损益 981,335.74 811,724.38 五：净利润 51,549,116.53 51,549,116.53 48,401,710.84 48,401,710.84 法定代表人：王亚俊 主管会计工作负责人：王亚俊 会计机构负责人：尹勇星 莱宝高科 首次公开发行股票上市公告书 16附件三 利润及利润分配表（2006 年 19 月） 编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司编制单位：深圳莱宝高科技股份有限公司 单位：元单位：元 2006 年 19 月 2005 年 19 月 2006 年 19 月 2005 年 19 月 项目 合并 母公司 合并 母公司 项目 合并 母公司 合并 母公司 一、主营业务收入 368,533,110.37 348,688,737.84 379,278,104.19 354,436,112.70 减：主营业务成本 147,496,508.63 140,907,437.41 159,675,558.67 146,679,239.38 主营业务税金及附加 1,024,376.82 1,008,572.77 二、主营业务利润 220,012,224.92 206,772,727.66 219,602,545.52 207,756,873.32 加：其他业务利润 2,000.00 减：营业费用 9,048,382.44 8,361,156.18 11,532,237.23 10,840,020.97 管理费用 27,942,258.00 24,886,713.23 16,750,897.46 14,698,991.98 财务费用 3,497,507.85 3,284,893.39 7,547,841.07 5,818,815.61 三、营业利润 179,526,076.63 170,239,964.86 183,771,569.76 176,399,044.76 加：投资收益 246,851.15 3,618,757.40 1,656,208.61 4,731,405.83 补贴收入 850,000.00 2,074,765.00 营业外收入 550.00 41,600.00 29,600.00 减：营业外支出 106,463.72 81,770.10 167,831.57 162,831.57 四、利润总额 180,517,014.06 173,776,952.16 187,376,311.80 180,997,219.02 减：所得税 29,061,144.15 25,560,756.89 28,273,104.24 26,439,871.97 少数股东损益 3,239,674.64 4,545,860.51 五：净利润 148,216,195.27 148,216,195.27 154,557,347.05 154,557,347.05 加：年初未分配利润 250,190,386.96 250,190,386.96 其他转入 六、可供分配的利润 398,406,582.23 398,406,582.23 154,557,347.05 154,557,347.05 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 398,406,582.23 398,406,582.23 154,557,3